Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits de construction, par type (plâtre, enduits, couches de finition, composés de remplissage, autres), par application (résidentielle, commerciale, industrielle, infrastructurelle) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

La taille du marché mondial des produits de construction s'élève à 273,01 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 285,29 milliards USD en 2026, pour atteindre 433,06 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 4,5 % de 2026 à 2035.

Le marché des produits de construction constitue une force économique essentielle qui comprend de nombreux éléments et matériaux de construction nécessaires à la reconstruction ainsi qu'au développement des infrastructures. Le ciment et le béton ainsi que le verre et les matériaux isolants, les accessoires de toiture, les équipements de plomberie et les composants de finition intérieure constituent ces produits. Le marché se développe à partir de trois principaux moteurs économiques, à savoir le développement urbain rapide, la croissance démographique et l'augmentation des investissements dans les bâtiments résidentiels, les infrastructures et les projets commerciaux. La construction durable est devenue une priorité pour les gouvernements du monde entier, ce qui signifie que les matériaux de construction destinés aux structures durables et économes en énergie sont désormais de plus en plus demandés. Les innovations technologiques modernes ont permis le développement de produits productifs, performants et économiques qui augmentent à la fois la durabilité et l'efficacité énergétique. Les nouvelles puissances économiques dans toute la région Asie-Pacifique connaissent un développement rapide de la construction qui élargit considérablement leurs marchés. Les forces du marché sont mises à l'épreuve par les fluctuations des prix des matières premières ainsi que par les normes strictes et les livraisons confrontées à des obstacles dans la chaîne d'approvisionnement. Les études de marché indiquent que le marché des produits de construction connaîtra une croissance constante au cours des prochaines années en raison de l'innovation et de la numérisation croissantes ainsi que d'exigences soutenues en matière de durabilité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des produits de construction A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a généré de multiples effets négatifs graves sur la part de marché des produits de construction, car elle a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué des pénuries de main-d'œuvre alors que les activités de construction diminuaient. La suspension et les retards de nombreux projets de construction pendant les confinements ont réduit les besoins du marché en matériaux de construction. Les limitations du réseau pour les opérations de fabrication et de transport ont aggravé les chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné des irrégularités des prix du marché et des manques de fournitures essentielles. Le ralentissement économique a forcé les constructeurs à retarder ou à abandonner leurs projets de développement résidentiel et commercial parce qu'ils ont réduit leurs activités d'investissement. Les limitations financières des entreprises de ce secteur industriel ont poussé bon nombre d'entre elles à fermer définitivement leurs opérations et à licencier leurs employés. Les retards de fabrication dus à des exigences de sécurité strictes combinées à des règles de distanciation sociale ont réduit la productivité totale du site. Malgré l'aide gouvernementale, certains marchés ont connu une reprise, mais les effets à long terme se sont traduits par des dépenses matérielles plus élevées ainsi que des durées de construction prolongées et une augmentation des méthodes de construction numérisées pour réduire les risques futurs.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de la technologie intelligente dans les ventilateurs de circulation d'air stimule la croissance du marchéStimuler la croissance du marché

Les marchés des produits de construction adoptent actuellement les matériaux durables comme leur dernière tendance, car les préoccupations environnementales et les réglementations obligatoires font avancer ce mouvement. Le béton recyclé associé à du bambou, des matériaux isolants durables et du ciment à faible teneur en carbone devient de plus en plus répandu dans les industries car elles visent à réduire leurs émissions de carbone. La demande du marché en matière de toitures solaires ainsi que de fenêtres intelligentes et de solutions d'isolation innovantes continue de croître car les gouvernements offrent des avantages fiscaux et des certifications de durabilité qui favorisent les économies d'énergie. L'innovation des matériaux biosourcés combinée à des éléments de construction imprimés en 3D a apporté à l'industrie des solutions durables et abordables. Les entreprises adoptent aujourd'hui des modèles d'économie circulaire pour améliorer la production durable grâce à des ressources recyclables et à des approches de minimisation des déchets. Les opérations des constructeurs et des promoteurs donnent désormais la priorité à l'approvisionnement durable en raison de l'évolution des demandes des consommateurs vers des méthodes de construction respectueuses de l'environnement. L'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement dans les infrastructures résidentielles et commerciales va s'accélérer à mesure que les inquiétudes du public en matière de changement climatique s'intensifient.

• Selon une évaluation du marché financée par le gouvernement, l'industrie des produits de construction en Inde était évaluée à environ 45 milliards de dollars américains, le segment des peintures et des produits chimiques de construction représentant environ 38 % du marché total.
• Selon un rapport sur les infrastructures mondiales, la région Asie-Pacifique représentait près de 40 % de la consommation totale de matériaux de construction, reflétant la forte demande de ciment, de verre et de produits isolants.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en plâtre, enduits, couches de finition, composés de remplissage, autres.

• Plâtre : Matériau utilisé pour revêtir les cloisons et les plafonds, apportant une finition lisse ou texturée, améliorant la robustesse et l'esthétique.

• Enduits : revêtements extérieurs appliqués aux bâtiments pour la protection du climat et l'apparence améliorée, généralement fabriqués à partir de combinaisons entièrement à base de ciment, d'acrylique ou de chaux.

• Couches écrémées : fines couches de tissu de finition appliquées sur les murs ou les plafonds pour créer un fond lisse avant de peindre ou de poser du papier peint.

• Composés de remplissage : ceux-ci sont utilisés pour combler les fissures, les interstices et les trous dans les murs et les plafonds, garantissant ainsi une avance transparente avant les tout derniers revêtements.

• Autres : il s'agit notamment des adhésifs, des produits d'étanchéité, des matériaux d'étanchéité et des produits d'isolation thermique essentiels à la protection et à la robustesse de la construction.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé résidentiel, commercial et industriel.

• Résidentiel : produits de construction conçus pour la création et la protection de logements, comprenant des solutions de toiture, de sols et d'isolation.

• Commercial : matériaux utilisés dans les maisons des centres administratifs, les zones de vente au détail et les secteurs de l'hôtellerie, mettant l'accent sur la durabilité, l'esthétique et la performance énergétique.

• Industriel : Matériaux de l'Avent à haute responsabilité appliqués dans les usines, les entrepôts et les installations de fabrication, en privilégiant la puissance et la résistance.

• Infrastructure : les produits appliqués dans les initiatives d'infrastructure publique, notamment les routes, les ponts, les tunnels et les aéroports, nécessitent une durabilité et une conformité en matière de sécurité excessives.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'urbanisation et la croissance démographique stimulent le marché

La forte demande de nouveaux projets et bâtiments d'infrastructures résidentielles et commerciales découlant de l'urbanisation rapide et de l'augmentation de la population mondiale soutient la croissance du marché des produits de construction. Un grand nombre de migrants urbains ont contribué à une augmentation spectaculaire des besoins en propriétés résidentielles, ainsi qu'en espaces de bureaux et en projets d'infrastructures publiques. Les entités publiques investissent des fonds importants dans des projets liés aux villes intelligentes ainsi qu'aux systèmes de transport et au développement de logements abordables, créant ainsi d'importantes opportunités de marché. Les économies en développement d'Asie-Pacifique et d'Afrique connaissent des activités de construction robustes parce que leur population augmente et que les gens s'enrichissent. Les matériaux de construction de haute qualité connaissent une demande croissante en raison des tendances verticales de la construction, des stratégies de construction intelligente et des travaux de réaménagement de la ville. Le marché met l'accent sur la construction de centres urbains durables en utilisant des bâtiments écologiques tout en mettant en œuvre des infrastructures économes en énergie. Le processus de transformation des villes en métropoles modernes conduit à une croissance durable de la demande de matériaux de construction innovants et durables.

• Selon les données nationales sur la construction, les investissements dans les infrastructures et l'urbanisation ont conduit à une contribution des projets non résidentiels à hauteur de 40 % à la demande totale de produits de construction.
• En Inde, le segment organisé des tuyaux en plastique dans la catégorie des matériaux de construction a atteint environ 470 milliards ₹, les acteurs organisés détenant près de 67 % des parts de marché.

Les progrès technologiques et la construction intelligente élargissent le marché

La croissance du marché des produits de construction connaît des progrès significatifs grâce à des innovations qui améliorent l'efficacité des bâtiments ainsi que des éléments de durabilité et de durabilité. Le secteur connaît des changements révolutionnaires à mesure que les techniques de construction intelligentes, notamment la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'impression 3D et la préfabrication, continuent de s'intégrer sur le marché. Le béton auto-cicatrisant avancé ainsi que les aérogels pour l'isolation et le verre économe en énergie sont devenus de plus en plus populaires car ils offrent de plus grands avantages en termes de performances ainsi que des réductions de coûts à long terme. Les processus de construction bénéficient d'avantages en matière d'automatisation grâce à la robotique et à la gestion de projet basée sur l'IA, ce qui réduit les besoins en main-d'œuvre sur les chantiers de construction. L'observation des sites grâce à des méthodes numériques permet de surveiller les sites en temps réel, conduisant à une meilleure sécurité sur le lieu de travail ainsi qu'à des taux de productivité plus élevés. La construction respectueuse de l'environnement bénéficie d'un soutien mondial grâce au développement de matériaux durables tels que le ciment à carbone négatif et les composites biosourcés. Le marché des produits de construction connaîtra une croissance accrue grâce au développement de technologies alliant efficacité, prix abordable et durabilité pour répondre aux exigences de la construction moderne partout dans le monde.

Facteur de retenue

La fluctuation des prix des matières premières pourrait entraver la croissance du marché

La volatilité économique des prix des matières premières agit comme une limitation primaire du marché en affectant directement les dépenses de production et les bénéfices de l'organisation. Les coûts des produits de construction peuvent changer en fonction d'une instabilité continue des prix affectant les stratégiesmatériaux de constructiony compris le ciment ainsi que l'acier, l'aluminium et le bois. Les conditions du marché découlent de problèmes de chaîne d'approvisionnement ainsi que de pressions géopolitiques et de transformations des règles du commerce international. La production de matériaux de construction dépend de la consommation d'énergie dans les processus de production ainsi que des prix des matières premières qui fluctuent. Les fabricants ont du mal à prévoir les dépenses et à établir la stabilité des prix pour les marchés de consommation en raison de l'instabilité des prix. L'incapacité des petites et moyennes entreprises (PME) à absorber l'augmentation des coûts transforme ces entreprises en entités à plus haut risque lors des réductions de marché. Le risque d'achèvement des projets augmente en raison de la volatilité des coûts qui mine à la fois les budgets de planification et les prêts, prolongeant ainsi les délais et interrompant parfois complètement les opérations de construction. Les fluctuations des prix des matières premières constituent un obstacle important au développement du marché, même si les entreprises tentent d'atténuer ce problème en planifiant leurs approvisionnements et en recherchant des matériaux de remplacement.

• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement ont touché près de 40 % des entreprises de construction en Europe, réduisant la disponibilité des matériaux et ralentissant l'exécution des projets.
• Aux États-Unis, les mises en chantier de logements unifamiliaux se sont stabilisées à un peu plus d'un million d'unités, témoignant d'une croissance limitée et d'une saturation de la demande pour les nouveaux produits de construction résidentielle.

La croissance des matériaux de construction durables et écologiques crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les efforts de développement durable à travers le monde créent une opportunité de marché de plus en plus attrayante, principalement parce que les constructeurs recherchent des matériaux durables et économes en énergie. Vertmatériaux de constructionL'isolation durable, le béton recyclé et le ciment à faible teneur en carbone sont adoptés grâce aux nouvelles réglementations environnementales imposées par les gouvernements et les organismes de réglementation. Les constructeurs ainsi que les promoteurs choisissent les certifications Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) et d'autres certifications vertes, ce qui entraîne une expansion du marché des produits respectueux de l'environnement. Le marché constate un intérêt croissant pourmatériaux biosourcésqui comprennent des composites de chanvre et de bambou en raison de leur nature écologiquement durable et de leurs niveaux d'endurance opérationnelle. Les gens sont de plus en plus soucieux de l'environnement et préfèrent désormais les bâtiments qui consomment moins d'énergie. La croissance des entreprises engagées dans la recherche et le développement pour créer des produits de construction durables se traduira par un succès durable. L'expansion du marché sera accélérée par l'intensification des préoccupations climatiques qui favoriseront l'utilisation de matériaux de construction respectueux de l'environnement.

• Les projets de rénovation et de modernisation représentaient près de 55 % de la consommation totale de matériaux de construction, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour la durabilité et les améliorations économes en énergie.
• Les revêtements et finitions de construction haut de gamme ont conquis plus de 30 % de part de marché dans les régions développées, grâce à l'adoption croissante de gammes de produits écologiques et à faible teneur en COV.

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes logistiques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des produits de construction est confronté à des défis importants liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, car elles créent des retards dans la livraison des matières premières et des produits finis. Les chaînes d'approvisionnement du monde entier ont montré de nouvelles faiblesses pendant la crise du COVID-19, car les processus de production ont ralenti tandis que les frais de livraison ont augmenté et que les matières premières vitales sont devenues difficiles d'accès. Les tensions politiques d'origine humaine et les barrières commerciales ainsi que les problèmes de pénurie de personnel rendent difficile pour les installations de production d'atteindre une stabilité constante de l'approvisionnement en matériaux. La mise en œuvre de la fabrication juste à temps (JIT) exige des opérations de chaîne d'approvisionnement efficaces, ce qui rend chaque perturbation beaucoup plus importante. Le secteur de la construction compte sur des livraisons rapides, car tout retard crée des coûts supplémentaires qui entraînent à la fois des prolongations de délais et des pertes financières sur les projets. Le secteur des entreprises a déployé trois solutions pour relever ces défis d'approvisionnement : des réseaux régionaux de fournisseurs et des systèmes logistiques avancés et des solutions de gestion des stocks. Les fournisseurs de produits de construction sont constamment confrontés à d'énormes défis en matière de chaîne d'approvisionnement en raison des conditions imprévisibles du commerce mondial.

• L'inflation des prix de matériaux clés tels que les plaques de plâtre et l'acier a augmenté les coûts moyens des intrants d'environ 38 %, exerçant une pression sur les constructeurs et les fabricants.
• Les niveaux de valorisation dans le secteur des produits de construction ont fortement augmenté, les grandes entreprises négociant environ 41 fois leurs bénéfices prévisionnels, contre 31 fois en moyenne, créant ainsi des risques en matière de performance financière.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

• Amérique du Nord

Marché des produits de construction en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis est leader dans sa région. Les États-Unis dépensent le plus d'argent en projets de construction dans toute l'Amérique du Nord, qui couvrent les établissements résidentiels ainsi que les secteurs commerciaux et industriels. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) mise en œuvre par le gouvernement crée une demande croissante de matériaux nécessaires à la construction de routes, à l'entretien des ponts et au développement des services publics. Parallèlement à la demande croissante de maisons intelligentes et de constructions économes en énergie, le marché accepte de nouveaux matériaux de construction innovants. Le marché bénéficie de la demande croissante de bâtiments durables et écologiques qui pousse les entreprises à sélectionner des produits respectueux de l'environnement. La croissance de l'industrie se heurte à des obstacles principalement dus à une pénurie de main-d'œuvre combinée à des matières premières coûteuses. L'Amérique du Nord conservera sa position de leader sur le marché mondial des produits de construction en raison des activités soutenues de développement urbain et de rénovation et des travaux d'amélioration des infrastructures.

• Europe

L'Europe maintient sa présence en tant que force essentielle du marché des produits de construction grâce à des réglementations qui favorisent la durabilité et des investissements dans la construction d'infrastructures durables. L'adoption de matériaux respectueux de l'environnement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni se produit parce que ces pays suivent des politiques strictes de contrôle des émissions ainsi que des programmes de certification des bâtiments écologiques. Les projets de l'UE visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ont poussé le secteur de la construction à évoluer vers des matériaux de construction à faible émission de carbone, notamment des granulats recyclés, des isolants d'origine biologique et des fenêtres économes en énergie. La demande du marché en matériaux de construction reste constante en raison des projets de rénovation qui ont lieu dans des structures de valeur historique et de la détérioration des infrastructures. Les opérations de construction sur l'ensemble du marché européen continuent de se numériser à un rythme croissant grâce au BIM et aux systèmes de préfabrication. L'expansion du marché se poursuivra à travers l'Europe en raison de son système réglementaire solide et de son engagement en faveur du développement durable malgré les difficultés du réseau d'approvisionnement et la pression sur les coûts.

• Asie

La zone Asie-Pacifique présente le taux d'expansion du marché des produits de construction le plus élevé en raison de son urbanisation rapide ainsi que de ses activités industrielles et de l'exploitation des infrastructures publiques. Le marché de la construction en Chine et en Inde, tout comme au Japon, affiche une forte croissance parce que leurs populations augmentent tandis que les niveaux de revenu disponible augmentent dans toutes les régions. La demande de matériaux de construction en Chine continue d'atteindre des sommets considérables car le pays investit massivement dans les infrastructures des villes intelligentes et les systèmes ferroviaires à grande vitesse ainsi que dans les initiatives de logement abordable. Les initiatives de la Smart Cities Mission et de Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) en Inde visent à intensifier les besoins de développement urbain. La croissance rapide de la construction dans les pays d'Asie du Sud-Est résulte des investissements directs étrangers ainsi que du développement lié au tourisme. Le marché est confronté à des obstacles à la croissance en raison de prix incohérents des matières premières ainsi que d'obstacles réglementaires. Le marché des produits de construction sera dominé par la région Asie-Pacifique en raison d'un développement industriel soutenu associé à l'évolution technologique ainsi qu'au soutien gouvernemental à l'expansion des infrastructures au cours des prochaines années.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les pressions concurrentielles dans le secteur des matériaux de construction conduisent les principaux acteurs à mettre l'accent sur la recherche et le développement ainsi que sur des pratiques durables et des partenariats contraignants pour un leadership croissant dans le secteur. Les principales entreprises de produits de construction sont Saint-Gobain, LafargeHolcim et CRH plc, BASF SE, la Compagnie de Saint-Gobain et Knauf Gips KG. En tant que leader mondial des matériaux de construction, Saint-Gobain propose des solutions d'isolation, des produits en verre et des produits en plâtre avec le développement durable comme objectif principal. LafargeHolcim opère comme un géant du ciment et du béton en proposant des solutions de construction à faible émission de carbone qui incluent à la fois du ciment vert et des granulats recyclés. CRH plc a son siège social en Irlande et opère à l'échelle mondiale en acquérant des entreprises de matériaux de construction pour étendre ses services aux granulats et aux produits en béton et en asphalte. La société BASF SE produit des solutions chimiques de pointe pour le secteur de la construction qui offrent des capacités d'imperméabilisation ainsi que des caractéristiques d'isolation thermique. La société Knauf Gips KG excelle dans la production de produits à base de plâtre ainsi que dans les techniques innovantes de cloisons sèches. Les entreprises consacrent des ressources substantielles aux efforts de R&D visant à développer des matériaux durables qui garantissent leur autorité sur le marché pour l'avenir.

• Saint-Gobain : a enregistré une augmentation de 3,4 % de ses ventes totales avec une marge opérationnelle de 11,8 %, ce qui témoigne d'une efficacité constante dans la gestion des coûts et d'une force de produits diversifiée.
• Caparol : est l'une des plus grandes marques européennes de peintures et de revêtements, détenant plus de 25 % de part de marché dans la catégorie des revêtements décoratifs haut de gamme sur certains marchés régionaux.

Liste des principales entreprises de produits de construction

• JUB Group (Slovenia)
• Kerakoll Group (Italy)
• Saint-Gobain
• Baumit GmbH (Austria)
• Akzo Nobel (Netherlands)
• Caparol

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2023 :Knauf Gips KG Développé une nouvelle plaque de plâtre légère avec des caractéristiques améliorées de résistance au feu et de durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les données du marché indiquent que les produits de construction connaîtront une croissance substantielle en raison de l'augmentation de la population urbaine ainsi que des progrès techniques ainsi que de la préférence croissante pour les matériaux de construction durables. La croissance accélérée des infrastructures dans les marchés en développement crée une demande soutenue de matériaux de construction à haute résistance. Les pratiques de construction écologiques sont devenues essentielles pour les gouvernements du monde entier, ce qui oblige les fabricants à créer des solutions durables, notamment du ciment à faible teneur en carbone, des matériaux recyclés et des produits d'isolation économes en énergie. Le secteur de la construction a connu une révolution industrielle grâce à la numérisation avec des technologies de construction intelligentes qui ont conduit à une efficacité améliorée et à des réductions de coûts. L'expansion du marché est confrontée à des difficultés en raison de l'évolution des coûts des matières premières ainsi que des réseaux d'approvisionnement perturbés et des conditions réglementaires complexes. Les organisations surmontent les obstacles du marché grâce à des investissements financiers planifiés et à des partenariats commerciaux ainsi qu'à la mise en œuvre de méthodologies de production mises à jour. Les acteurs de l'industrie doivent se concentrer sur des solutions de construction durables, car l'évolution des demandes des clients favorise les bâtiments écologiques et économes en énergie, ce qui détermine leur compétitivité sur le marché. Le marché des produits de construction connaîtra une croissance durable parallèlement aux progrès technologiques grâce à l'innovation continue et au soutien du gouvernement.