Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des arceaux, par type (avec détecteur à écran plat, avec colonne vidéo, avec moniteur vidéo intégré, autres), par application (hôpitaux, cliniques, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES C-ARMS

Le marché mondial des arceaux est estimé à environ 2,4 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 3,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,3 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord domine (~ 45 %), l'Europe (~ 30 %), l'Asie-Pacifique (~ 20 %), tirée par les chirurgies mini-invasives.

Le marché mondial des arceaux repose sur des machines d'imagerie médicale de pointe utilisées dans les soins chirurgicaux, orthopédiques et d'urgence pour la visualisation en temps réel et à haute résolution des rayons X. De tels systèmes permettent d'effectuer des opérations mini-invasives, de diagnostiquer avec précision et de guider la procédure en temps réel, améliorant ainsi la précision et la sécurité d'une procédure. En raison du nombre croissant de cas orthopédiques, de cas cardiovasculaires et de cas de traumatologie, ainsi que de la pression croissante exercée sur les solutions d'arceaux mobiles, compactes et numériques, l'adoption est en augmentation. Le flux de travail clinique évolue en raison du développement d'inventions technologiques telles que les détecteurs à écran plat, la 3D et les fonctionnalités de réduction de dose de rayonnement. La croissance des établissements de santé (en particulier dans les économies en développement), ainsi que l'intérêt porté à maximiser la qualité des soins chirurgicaux et les débits chirurgicaux, contribuent également à améliorer l'expansion du marché à l'échelle mondiale.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des arceauxA eu un effet négatif en raison du report généralisé des interventions chirurgicales électives et non urgentes, limitant la demande immédiate de systèmes d'imagerie pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté la part de marché des arceaux, car la plupart des interventions chirurgicales électives et non urgentes ont été reportées, ce qui a limité la demande de systèmes d'imagerie. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux ont réorienté leurs budgets et leurs ressources vers les soins intensifs et les ventilateurs et ont reporté l'acquisition de nouveaux équipements en arceau en faveur de la gestion de la pandémie. La perturbation des chaînes d'approvisionnement et le ralentissement des procédures de fabrication ont également affecté la fourniture et la livraison des systèmes. En outre, l'accès aux hôpitaux et la fréquentation des patients étaient limités, ce qui a accru la sous-utilisation des appareils d'imagerie. Tout cela a contribué à la lenteur momentanée du développement du marché, en particulier dans les territoires où l'impact du COVID-19 est le plus important, même si le système de solutions avancées d'imagerie peropératoire était encore nécessaire à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'imagerie 3D et des technologies basées sur l'IAStimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des arceaux peut être observée dans la décision d'adopter l'imagerie 3D avec des capacités améliorées par l'IA pour améliorer la précision de la chirurgie et l'efficacité du flux de travail dans le secteur des arceaux. La figure 3 montre que les arceaux sont désormais capables de fournir une reconstruction 3D en temps réel, une visualisation d'images de grande qualité et des procédures orthopédiques, cardiovasculaires et neurologiques complexes avec une navigation avancée. L'optimisation des images et la diminution de la dose de rayonnement, ainsi que la détection automatique des repères anatomiques, sont pratiquées par des algorithmes d'IA, améliorant ainsi la sécurité des patients et la précision de la procédure. Les constructions portables et miniatures utilisant des détecteurs à écran plat sont de plus en plus populaires, elles peuvent donc être utilisées de manière flexible dans les salles d'opération et en cas d'urgence. C'est une indication de la direction que prend le marché vers l'intégration numérique, la chirurgie mini-invasive et l'amélioration des résultats cliniques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES C-ARMS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en détecteur à écran plat, avec colonne vidéo, avec moniteur vidéo intégré, autres.

• Avec détecteur à écran plat : les arceaux à écran plat ont une imagerie numérique haute résolution et fournissent une image de haute qualité par rapport aux systèmes traditionnels. Ils offrent moins d'exposition aux rayonnements, une acquisition d'images rapide et améliorent la sécurité des procédures. Ils s'intègrent facilement dans les salles d'opération d'aujourd'hui en raison de leurs petites tailles.

• Avec colonne vidéo : les arceaux avec colonnes vidéo utilisent les systèmes vidéo analogiques ou numériques pour afficher la radiographie en temps réel. Ils ont tendance à être moins chers et applicables aux petits hôpitaux ou aux chirurgies élémentaires. Néanmoins, la résolution des images est médiocre par rapport aux systèmes basés sur FPD.

• Avec moniteur vidéo intégré : ces arceaux sont dotés de moniteurs électroniques qui peuvent être visualisés instantanément et sur le lieu de soins. Ils contribuent à un flux de travail plus efficace car ils évitent également de devoir disposer d'écrans externes. Les professionnels chirurgicaux peuvent évaluer et modifier des opérations très rapidement.

• Autres : le groupe Autres comprend les arceaux hybrides, les mini-arceaux portables ou les systèmes, ainsi que ceux dotés de fonctions d'imagerie spécialisées. Ceux-ci sont installés dans des marchés de niche comme les salles d'opérations vétérinaires ou lors d'imagerie peropératoire dans de petits espaces uniquement. Leur flexibilité répond aux besoins des procédures particulières.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques, autres

• Hôpitaux : les arceaux sont principalement utilisés par les hôpitaux en raison du nombre d'opérations chirurgicales, orthopédiques et cardiaques compliquées qu'ils effectuent. Ils exigent une imagerie haute résolution de haute qualité, une visualisation en temps réel et une collaboration avec le flux de travail de la salle d'opération. Les solutions d'arceaux mobiles et les solutions d'arceaux fixes sont courantes dans les grands hôpitaux pour améliorer le niveau de précision et de sécurité des procédures ou des patients.

• Cliniques : les arceaux sont principalement utilisés dans les cliniques pour faciliter les traitements ambulatoires, les interventions chirurgicales mineures et les images suffisantes. Ils écoutent normalement de petits systèmes portables, abordables et conviviaux. Les avantages de ces installations incluent une installation rapide avec la possibilité de les utiliser comme interventions de routine.

• Autres : L'autre catégorie comprend les autres qui comprennent les centres de chirurgie ambulatoire, les hôpitaux vétérinaires et les établissements spéciaux de recherche ou d'enseignement. Les applications de niche exigent des solutions personnalisées d'arceaux parmi ces utilisateurs. La catégorie est dominée par le besoin d'être portable, polyvalent et spécialisé en image.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le nombre croissant de chirurgies mini-invasives stimule le marché

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché des arceaux est la popularité croissante des procédures mini-invasives dans les domaines de l'orthopédie, de la cardiologie et de la neurologie. De telles interventions chirurgicales nécessitent une imagerie haute résolution en temps réel pour permettre une navigation efficace et réduire les traumatismes du patient. L'utilisation d'arceaux donne au chirurgien une image peropératoire, améliorant ainsi la précision de la chirurgie en guidant facilement les cathéters et en suivant les opérations. Les méthodes mini-invasives sont de plus en plus utilisées en raison de la période de récupération, de la durée de séjour et des résultats pour les patients plus courtes. Par conséquent, pour répondre aux besoins du marché, les établissements de santé investissent dans de nouveaux équipements de pointe en arceau avec détecteur à écran plat, image tridimensionnelle et mobilité accrue dans une taille compacte pour répondre aux exigences procédurales, et cet aspect augmente la croissance du marché dans le monde entier.

Les progrès technologiques dans les systèmes d'imagerie élargissent le marché

Les innovations technologiques sont un autre facteur déterminant sur le marché des arceaux. Il existe une imagerie numérique haute définition, une reconstruction 3D, un traitement d'image avec prise en charge de l'IA et des fonctionnalités de dose réduite avec les systèmes modernes. La combinaison avec la navigation chirurgicale, la robotique et les salles d'opération numériques augmente l'efficacité et les performances des flux de travail et la précision clinique. Les arceaux portables et hybrides peuvent être utilisés de manière flexible dans tous types d'endroits, y compris les salles d'urgence ou les salles d'opération spécialisées. La technologie d'imagerie en constante évolution améliore la sécurité des activités dans les salles d'intervention, minimise l'exposition aux rayonnements et réduit la durée de l'opération. En tant que tel, les arceaux sont devenus irremplaçables dans le contexte chirurgical actuel. De tels développements motivent les hôpitaux et les cliniques à moderniser leurs équipements actuels, ce qui continue de prolonger la croissance du marché à travers le monde.

Facteur de retenue

Le coût élevé des systèmes avancés de bras en C entrave la croissance du marché

Le prix élevé de l'achat et du support des systèmes avancés, notamment avec le détecteur à écran plat, les images 3D ou les systèmes basés sur l'IA, constitue une limitation importante sur le marché des arceaux. Ces appareils ne sont pas abordables pour les petites cliniques et les hôpitaux qui disposent de ressources financières limitées, car ils n'en ont peut-être pas les moyens. Les coûts coûteux d'installation, de services et de formation contribuent également au coût financier. De plus, les coûts d'exploitation sont élevés en raison de l'étalonnage périodique des équipements ainsi que des mises à niveau logicielles. Sur les marchés émergents, le financement insuffisant des soins de santé et le déséquilibre des infrastructures aggravent la situation, rendant difficile le développement du marché malgré l'efficacité clinique établie de l'utilisation des systèmes d'arceaux modernes pour améliorer la précision des procédures et la sécurité des patients.

L'expansion des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché des arceaux présente un fort potentiel en termes de développement rapide des infrastructures de soins de santé sur les nouveaux marchés du monde, notamment l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Les professionnels de la santé publics et privés investissent dans des hôpitaux, des chirurgiens et des centres de tests modernes, créant ainsi une pression sur les équipements d'imagerie avancés. Le nombre croissant de processus orthopédiques, cardiovasculaires et basés sur les traumatismes accélère également le rythme de leur adoption.

Il existe également une opportunité de systèmes d'arceaux portables et rentables avec le tourisme médical et le développement de cliniques multispécialisées. Les marchés en hausse peuvent être utilisés par les fabricants qui proposent des solutions abordables, évolutives et technologiquement avancées et augmentent leur présence mondiale et leurs opportunités de revenus.

Les préoccupations en matière de conformité réglementaire et de radioprotection pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le problème majeur auquel est confronté le marché des arceaux est sa réglementation stricte qui doit être respectée ainsi que la sécurité des patients et des opérateurs en matière de rayonnement. Les systèmes d'arceaux doivent respecter les exigences de la FDA ainsi que les normes CE et CEI qui impliquent de nombreux tests, documentation et assurance qualité. Les risques de rayonnement pendant la procédure fluoroscopique incluent la nécessité de protéger l'environnement ainsi que de dispenser une formation et une surveillance fréquente du personnel.

Le défi consistant à équilibrer les performances basées sur l'image avec de faibles doses de rayonnements est un véritable défi pour les fabricants. Il existe également des réglementations changeantes dans divers domaines, qui rendent difficiles l'obtention des autorisations et l'entrée sur le marché. Le défi du respect des critères d'abordabilité, de fiabilité et d'efficacité clinique n'est pas simple pour les entreprises qui vendent des arceaux à travers le monde.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES C-ARMS

• Amérique du Nord

La part du marché américain des arceaux est importante en Amérique du Nord en raison de son système de santé développé, du nombre élevé d'interventions chirurgicales et de l'adoption de nouvelles technologies en imagerie. Les arceaux mobiles, à écran plat et améliorés par l'IA sont très utilisés aux États-Unis et au Canada dans les chirurgies orthopédiques, cardiovasculaires et neurochirurgicales. La nécessité de disposer de solutions d'imagerie peropératoire sophistiquées est soutenue par des dépenses de santé élevées, des politiques de remboursement et des investissements réalisés dans la modernisation des hôpitaux. La croissance du marché est encore renforcée par la présence de grands fabricants et par des recherches menées en permanence dans le domaine des procédures mini-invasives. De plus, le taux de changements gériatriques et de maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale s'ajoute à l'ampleur de l'adoption durable, ce qui fait de l'Amérique du Nord l'une des régions génératrices de revenus les plus recherchées pour les systèmes d'arceaux en arc de cercle dans le monde.

• Europe

L'Europe est un marché très fort pour les arceaux, avec la présence de systèmes de santé très développés, d'équipements chirurgicaux modernes et de normes de qualité élevées. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie font partie des pays envisagés pour moderniser les salles d'opération, qui comprennent des systèmes d'arceaux portables à haute résolution, numériques et portables. L'adoption est stimulée par la demande croissante de chirurgies mini-invasives, de chirurgies orthopédiques et de chirurgies cardiovasculaires. La croissance est en outre favorisée par des investissements directs dans la rénovation de l'hôpital, la fusion de technologies et d'équipements médicaux de faible puissance. L'Europe s'intéresse également à la sécurité des patients, à la réduction des radiations et à la conception ergonomique de l'imagerie chirurgicale. Les partenariats entre les prestataires de services de santé et les fabricants favorisent l'innovation et la région constitue un marché des arceaux bien établi et compétitif avec un potentiel de croissance stable.

• Asie

La société estime que l'Asie-Pacifique est l'une des régions émergentes les plus rapides sur le marché des arceaux en raison de l'augmentation des infrastructures de soins de santé et du volume des interventions chirurgicales. Parmi les pays qui modernisent leurs hôpitaux et leurs centres chirurgicaux pour améliorer la précision des procédures et les résultats pour les patients figurent la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'essor du tourisme médical, la réforme des soins de santé au sein du gouvernement et l'augmentation des investissements individuels dans les hôpitaux multispécialisés suscitent une demande d'équipements d'imagerie avancés. La région bénéficie de l'avantage d'une production à faible coût, de la fourniture de systèmes portables et d'une sensibilisation accrue aux chirurgies moins invasives. De plus, une population élevée de patients et l'augmentation des cas orthopédiques, cardiovasculaires et traumatisants offrent des chances d'expansion du marché, ce qui fait de l'Asie-Pacifique une région de croissance importante dans le monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché mondial des arceaux est très compétitif et certains des principaux acteurs ont été à la pointe de l'innovation et de la mise en œuvre en utilisant une technologie d'imagerie de pointe. Certaines des entreprises les plus connues sont Siemens Healthineers avec des systèmes de bras en arceau haute résolution, mobiles et d'imagerie 3D, et GE Health Care avec des modèles polyvalents à écran plat et hybrides. Philips Healthcare propose des procédures chirurgicales complexes réalisées au moyen d'arceaux basés sur l'IA et efficaces contre les rayonnements, et Ziehm Imaging est la société qui se concentre sur les systèmes mobiles et les systèmes compacts nécessitant une chirurgie orthopédique et des chirurgies mini-invasives. Les autres principaux concurrents sont Canon Medical Systems, Shimadzu Corporation, Hologic, Inc. et Fujifilm Holdings Corporation. Les principales stratégies auxquelles ces entreprises s'en tiennent sont les innovations technologiques, les alliances stratégiques et l'expansion internationale pour rester en tête du marché.

Liste des principales sociétés du marché des arceaux

• Villa Sistemi Medicali (Italy)
• Stephanix (Belgium)
• MS Westfalia (Germany)
• Technix (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :GE HealthCare a ajouté à son imagerie déjà existante à l'aide du bras en C CBCT mobile OEC 3D certaines applications qui permettraient l'imagerie par bronchoscopie endoscopique. La suite pulmonaire OEC 3D offre une fluoroscopie augmentée et un balayage 3D réglable motorisé, et l'interface ouverte OEC étendue pourrait désormais s'interfacer avec d'autres systèmes comme le système de bronchoscopie robotique endoluminale d'Intuitive pour transférer des données facilement et avec précision pendant la précision de l'intervention.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des arceaux connaîtra une croissance constante en raison de la croissance du nombre de chirurgies mini-invasives, de chirurgies orthopédiques et cardiovasculaires et du développement technologique dans les systèmes d'imagerie. Les arceaux sont également utilisés dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux pour améliorer l'efficacité du flux de travail, la précision de la procédure effectuée et réduire le niveau d'exposition aux rayonnements (mobile, écran plat, 3D et assisté par IA). L'Amérique du Nord et l'Europe occupent une très bonne place de marché en raison de leurs établissements de santé avancés et de leurs taux d'adoption élevés, tandis que l'Asie-Pacifique est une zone à croissance très rapide avec une prolifération d'hôpitaux et de tourisme médical. Les problèmes de coûts élevés des équipements, de conformité aux réglementations et de radioprotection persistent, mais les marchés émergents et le développement des infrastructures sont les perspectives qui soutiennent la croissance et l'innovation sur le marché des arceaux à travers le monde.