Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du stockage d’énergie C&I, par type (stockage de batteries, stockage thermique, stockage de systèmes mécaniques et autres), par application (commerciale et industrielle) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU STOCKAGE D'ÉNERGIE C&I

Le marché mondial du stockage d'énergie C&I est estimé à environ 7,94 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 31,67 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 16,61 % de 2026 à 2035.

Le stockage d'énergie C&I est une industrie naissante, motivée par le besoin croissant de solutions énergétiques fiables, abordables et propres. Sur ce marché, la catégorie de clients comprend les entreprises, les usines et autres utilisateurs industriels grâce à des systèmes capables de stocker de l'énergie pour une utilisation ultérieure pendant les heures de pointe afin d'éviter des factures d'énergie élevées et de renforcer la sécurité énergétique. Les deux principaux facteurs déterminants sont le prix de l'électricité, l'énergie de secours et les incitations à réduire les émissions de carbone. Les progrès de la technologie des batteries, en particulier les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs, ont rendu le stockage de l'énergie C&I plus efficace et plus économique pour les entreprises. En outre, les politiques et incitations des gouvernements en faveur de l'intégration des sources d'énergie renouvelables favorisent l'adoption de systèmes de stockage d'énergie dans les secteurs commerciaux et industriels du monde entier.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du stockage d'énergie C&I a eu un effet positif en raison de la grande nécessité de sources rentables pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

On s'attendait à ce que l'industrie connaisse une croissance constante avant la pandémie en raison de la grande nécessité de sources d'énergie rentables ainsi que de l'intégration des énergies renouvelables dans des solutions plus intégrées, mais la COVID-19 a introduit des contraintes imprévues sous la forme de chocs extrêmes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, de pénuries critiques d'approvisionnement en cellules comme les cellules lithium-ion et de retards dans les délais des projets. Ces effets étendus ont dépassé les prévisions antérieures ; les ralentissements des nouvelles installations ainsi que le coût des projets ont augmenté. Cependant, la pandémie a également mis en évidence les faiblesses d'une chaîne d'approvisionnement mondiale et a contraint l'industrie à redéfinir ses stratégies de production et d'approvisionnement, se protégeant ainsi mieux contre des événements similaires à l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de solutions de stockage d'énergie associées à des systèmes d'énergie renouvelable pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché du stockage d'énergie C&I est principalement tirée par l'adoption croissante de solutions de stockage d'énergie associées à des systèmes d'énergie renouvelable. Alors que les entreprises et les industries s'efforcent d'atteindre la durabilité et la neutralité carbone, la combinaison du stockage d'énergie avec l'énergie solaire, éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables aide les entreprises à réaliser des économies d'énergie et une fiabilité maximales. Ceci est également soutenu par des technologies de batteries avancées, telles que les batteries lithium-ion et les batteries émergentes à semi-conducteurs, qui permettent des rendements plus élevés et des durées de vie plus longues. Enfin, l'utilisation de systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA garantit que l'énergie stockée est consommée de manière optimale. Les entreprises peuvent également réduire leurs factures d'énergie en déployant stratégiquement leur énergie lorsque la demande atteint son maximum. Toutes ces tendances rendent le stockage d'énergie accessible, évolutif et plus viable économiquement dans les applications C&I.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, plus de 1 200 MW de systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels (C&I) ont été déployés aux États-Unis d'ici 2023, reflétant l'adoption significative du stockage par batterie pour le support du réseau et les économies de coûts.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 70 % des projets de stockage d'énergie C&I nouvellement installés dans le monde en 2023 incorporaient la technologie lithium-ion, soulignant sa domination en matière d'efficacité et de densité énergétique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU STOCKAGE D'ÉNERGIE C&I

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en stockage de batteries, stockage thermique, stockage de systèmes mécaniques et autres.

• Stockage sur batterie : il s'agit de systèmes qui s'appuient sur plusieurs formes de technologies de batteries pour stocker l'énergie, principalement au lithium-ion, mais de plus en plus de batteries à semi-conducteurs et à flux. Il a été très populairement adopté par les marchés commerciaux et industriels car il est très efficace, évolutif et adaptable pour le stockage et la libération ultérieure d'énergie à la demande. Utilisés à bon escient pour l'écrêtement des pointes, l'alimentation de secours et pour l'intégration des énergies renouvelables dans un système plus stable, ils sont à la pointe du stockage d'énergie moderne.

• Stockage thermique : ici, la chaleur ou le froid seront stockés et capturés lors d'une utilisation ultérieure. Normalement, les matériaux utilisés sont de l'eau ou de la glace, voire du sel fondu. Ceci est principalement mis en œuvre dans les équipements CVC destinés au refroidissement des bâtiments ou dans un processus nécessitant des flux de chaleur constants dans une industrie. L'utilisation du stockage thermique diminue la demande d'énergie aux heures maximales en économisant l'énergie totale du bâtiment, réduisant ainsi les dépenses et améliorant l'efficacité commerciale des entreprises ayant des demandes constantes de chauffage et de refroidissement.

• Systèmes mécaniques : stockage Cette catégorie comprend les technologies qui stockent l'énergie sous forme de mouvement ou de pression mécanique, de stockage hydraulique par pompage, de stockage d'énergie à air comprimé et de volants d'inertie. Les systèmes mécaniques sont bien adaptés au stockage de longue durée et durables avec une capacité énergétique à grande échelle. Ces applications sont généralement utilisées à l'échelle du réseau, mais sont de plus en plus utilisées dans de grands environnements commerciaux et industriels où un stockage robuste et à long terme est nécessaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commercial et industriel

• Commercial : les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans divers contextes commerciaux, notamment les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les hôpitaux, pour réduire leurs coûts énergétiques, augmenter la fiabilité de l'électricité et atteindre les objectifs de développement durable. Étant donné que les systèmes de stockage d'énergie aident à recharger pendant les heures de pointe, ces systèmes aident les installations commerciales à réduire leurs factures d'électricité tout en évitant les frais de demande élevée. Le stockage d'énergie contribue également à renforcer la résilience face aux pannes de courant, ce qui est très important pour les services critiques tels que les soins de santé et les centres de données afin de garantir un fonctionnement fluide même en cas de perturbations du réseau.

• Industriel : le stockage destiné aux applications industrielles est concentré dans les usines de fabrication, les entrepôts et autres structures à forte intensité énergétique. Les consommateurs industriels bénéficient des systèmes de stockage pour gérer les demandes d'énergie élevées, faisant ainsi progresser l'intégration destockage d'énergie renouvelableet améliorer l'efficacité opérationnelle globale. Le stockage dans ce secteur permet de réduire les coûts énergétiques en optimisant la consommation d'énergie tout en garantissant un réseau stable dans les processus industriels qui nécessitent une disponibilité électrique sans rompre le niveau de fiabilité avec les risques coûteux d'arrêt de production qui en résultent.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Attention croissante à la réduction des coûts énergétiques tout en améliorant l'efficacité opérationnelle pour stimuler le marché

Le principal facteur déterminant la croissance du marché du stockage d'énergie C&I est l'attention croissante portée à la réduction des coûts énergétiques tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Alors que les prix de l'énergie continuent de fluctuer et d'osciller, la nécessité pour les entreprises commerciales et industrielles de gérer la consommation d'énergie en tirant parti des systèmes de stockage d'énergie devient plus impérative pour éviter les frais de pointe. En fait, ces systèmes de stockage aident les entreprises à stocker l'énergie lorsqu'elle est moins chère, puis à l'utiliser lorsque la demande est forte ; ils finissent donc par économiser d'énormes sommes d'argent. Qui plus est, la pression de la durabilité et de la résilience énergétique pousse les entreprises à adopter un tel système, car elles sont capables de stocker l'excédent d'énergie renouvelable collectée et de disposer d'une certaine alimentation de secours en cas de coupure de l'approvisionnement. Les incitations gouvernementales et les politiques promouvant l'utilisation de technologies économes en énergie soutiennent cette tendance. Cela fait des solutions de stockage un atout important pour les entreprises soucieuses des coûts et soucieuses de l'environnement.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, les entreprises disposant de systèmes de stockage d'énergie sur site ont signalé une réduction allant jusqu'à 25 % des coûts de consommation électrique de pointe, ce qui a favorisé l'adoption du stockage C&I.

• Selon l'Association européenne pour le stockage de l'énergie (EASE), plus de 60 % des installations commerciales intégrant le stockage d'énergie l'utilisent pour la gestion de la charge à la demande, ce qui montre l'incitation économique derrière les installations de stockage.

Accent accru sur l'intégration des énergies renouvelables avec le stockage pour élargir le marché

Un autre facteur clé de croissance du marché est l'accent croissant mis sur l'intégration des énergies renouvelables avec le stockage. Alors que de plus en plus d'entreprises et d'installations industrielles adoptent les énergies renouvelables, sur la base d'objectifs de développement durable et de réduction de l'empreinte carbone, le stockage de l'énergie est crucial pour gérer la nature cyclique de ces sources. Cela permettra de conserver l'excédent d'énergie généré par les entreprises pendant les périodes où il y a une abondance de production renouvelable dans le stockage, garantissant ainsi la stabilité de l'approvisionnement énergétique même avec une production variable à partir d'énergies renouvelables. Les développements rapides dans le domaine de la technologie de stockage, combinés aux incitations des gouvernements étatiques et fédéraux favorisant l'intégration des énergies renouvelables dans leurs systèmes, favorisent ce changement dans un avenir proche, de sorte que le stockage d'énergie est devenu l'un des éléments essentiels des solutions commerciales et industrielles modernes pour le développement d'un profil énergétique durable.

Facteur de retenue

Un coût initial élevé susceptible d'entraver la croissance du marché

Un domaine de restriction dans lequel l'investissement serait très important concerne le coût initial élevé ainsi que la mise en œuvre et l'utilisation de systèmes de stockage d'énergie, car les économies à long terme réalisées sur le stockage d'énergie C&I signifient que les investissements initiaux pourraient devenir très prohibitifs pour l'acquisition, le déploiement et la maintenance de la plupart de ces technologies de batteries par de nombreuses entreprises. Les coûts de maintenance élevés, les incertitudes quant à la durée de vie de la batterie et la dégradation des performances peuvent également dissuader les entreprises d'adopter des solutions de stockage d'énergie. Dans certaines régions, la disponibilité limitée d'incitations financières ajoute au défi et peut ralentir le taux d'adoption et réduire la croissance globale du marché du stockage d'énergie C&I.

• Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis, 30 % des projets potentiels de stockage d'énergie C&I sont confrontés à des retards en raison de procédures complexes d'autorisation et d'interconnexion, limitant la croissance du marché.

• Le ministère américain de l'Énergie rapporte que des taux de dégradation des batteries de 2 à 5 % par an dans des scénarios d'utilisation intensive posent un défi pour la viabilité à long terme des applications C&I.

Demande croissante de résilience énergétique et d'alimentation de secours pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Cette opportunité de marché est majeure pour le stockage d'énergie C&I, stimulée par la demande croissante de résilience énergétique et d'alimentation de secours. Les risques croissants de pannes de courant dues à des événements météorologiques extrêmes, à l'instabilité du réseau et aux catastrophes naturelles peuvent être traités de manière fiable grâce à des systèmes de stockage d'énergie qui aideront les entreprises à maintenir leurs opérations pendant les perturbations. Ce qui intéresse le plus les entreprises ayant des opérations critiques, telles que les hôpitaux, les centres de données et les installations de fabrication, est la capacité du stockage d'énergie à offrir une alimentation continue et à éviter les pertes dues aux temps d'arrêt. De plus, l'accent croissant mis sur les systèmes énergétiques décentralisés et les micro-réseaux offre des opportunités pour que les solutions de stockage d'énergie jouent un rôle central dans la résilience et l'indépendance énergétique des utilisateurs commerciaux et industriels.

• Selon l'AIE, plus de 500 nouveaux projets de stockage C&I à grande échelle sont en phase de planification dans le monde, ce qui indique un fort potentiel de croissance dans l'intégration du stockage solaire hybride.

• Selon le Clean Energy Council (Australie), le stockage d'énergie C&I est de plus en plus associé à l'énergie solaire sur les toits, avec plus de 45 % des installations solaires commerciales en 2023 incluant des systèmes de stockage.

La complexité technique et le coût élevé de l'intégration du système pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le principal défi technique pour le consommateur sur le marché du stockage d'énergie C&I concerne la complexité technique et le coût élevé de l'intégration du système. Les solutions de stockage d'énergie nécessitent une planification et une coordination minutieuses avec l'infrastructure énergétique existante, qui est techniquement complexe et nécessite un investissement initial important. Les entreprises peuvent également avoir des difficultés à choisir la bonne technologie de stockage et à dimensionner correctement le système pour leurs besoins énergétiques. Incohérence avec les solutions standardisées, variabilité des performances, durée de vie de la batterie ou problèmes de maintenance : toutes ces questions peuvent créer de l'incertitude pour les clients et rendre un investissement difficile.

• Selon le NREL, les structures tarifaires incohérentes de l'électricité dans les États américains entravent l'optimisation du stockage d'énergie pour les utilisateurs commerciaux et industriels.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, moins de 20 % des entreprises C&I disposent d'une expertise technique suffisante pour gérer des systèmes de stockage complexes, créant ainsi des barrières opérationnelles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU STOCKAGE D'ÉNERGIE C&I

• Amérique du Nord

Le marché du stockage d'énergie C&I en Amérique du Nord est également en croissance, en particulier aux États-Unis, en raison de la demande d'une plus grande efficacité énergétique et d'une plus grande durabilité dans les secteurs commerciaux et industriels. Les entreprises vivement intéressées par l'intégration des énergies renouvelables installent des solutions de stockage d'énergie pour éviter les pics de demande et garantir la fiabilité de l'approvisionnement. Les incitations et les politiques du gouvernement américain, telles que les crédits d'impôt pour les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie, accroissent l'expansion du marché. Les États qui favorisent les énergies renouvelables, comme la Californie et le Texas, sont à l'avant-garde dans l'adoption de solutions de stockage d'énergie dans les secteurs commercial et industriel.

• Europe

L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ouvrent la voie en Europe alors que les industries adoptent le stockage d'énergie afin de gérer l'intégration des énergies renouvelables, de réduire le coût de l'énergie et d'atteindre les objectifs réglementaires en matière de développement durable. L'Europe met de plus en plus en œuvre des déploiements de stockage d'énergie par les entreprises pour stabiliser le réseau et réduire son empreinte carbone. Les politiques vertes de l'Union européenne visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 génèrent une énorme demande pour la solution de stockage d'énergie. En conséquence, il y aura suffisamment d'opportunités pour les secteurs commerciaux et industriels de la région d'investir dans des pratiques énergétiques durables. Cependant, les inquiétudes croissantes concernant la sécurité énergétique en raison de plusieurs crises mondiales facilitent également la croissance du marché dans ladite région.

• Asie

Quant à l'Asie, elle concerne la Chine, le Japon et l'Inde, où la croissance du marché du stockage d'énergie C&I est en plein essor. En Chine, cela est largement dû à l'accent mis par le gouvernement sur l'adoption des énergies renouvelables et l'intégration du stockage d'énergie dans le mix. Le Japon est confronté à un problème critique de sécurité énergétique suite à ses catastrophes naturelles dévastatrices, et sa croissance en matière de solutions d'alimentation de secours et de stockage pour applications industrielles a explosé. En Inde, la demande croissante d'énergie propre et l'urgence qui la sous-tend créent des opportunités significatives dans les systèmes de stockage d'énergie. Alors que les pôles de commerce électronique et de fabrication s'efforcent de plus en plus de minimiser les coûts énergétiques et de maximiser l'efficacité opérationnelle dans la région, l'Asie est considérée comme un marché important pour le secteur du stockage d'énergie C&I.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises qui ont un impact énorme sur le marché du stockage d'énergie C&I sont Huawei, LG Energy Solution, Fraunhofer et Eaton. Ils continuent d'innover et de se développer sur le marché. Les innovations dans la technologie de stockage de l'énergie, telles que les systèmes de batteries avancés et les solutions intelligentes de gestion de l'énergie, peuvent offrir plus d'efficacité et de fiabilité. Ils orientent leur recherche et développement vers les systèmes de stockage d'énergie vers une réduction des coûts et une durée plus longue, devenant ainsi plus applicables commercialement et industriellement. La collaboration avec des sociétés d'énergie renouvelable, des services publics et des opérateurs de réseau continue de développer le marché dans lequel ils opèrent tout en augmentant l'adoption du stockage d'énergie, en tant que solution intégrale vers la durabilité et la résilience énergétique. Il s'agit là de mesures importantes visant à accélérer la transition mondiale vers des systèmes énergétiques plus efficaces et plus sûrs.

• Fraunhofer: Selon Fraunhofer ISI, leurs projets de recherche montrent une efficacité de stockage d'énergie supérieure à 90 % dans des applications pilotes C&I, démontrant ainsi leur leadership technologique.

• Anesco: Selon les rapports d'Anesco, 80 % de leurs installations commerciales intègrent des analyses énergétiques prédictives pour optimiser l'utilisation du stockage.

Liste des principales sociétés de stockage d'énergie C&I

• Fraunhofer (Germany)
• Huawei (China)
• Anesco (United Kingdom)
• LG Energy Solution Vertech (South Korea)
• Black & Veatch (United States)
• Con Edison Solutions (United States)
• Enel X (Italy)
• Pacific Green Technologies Group (United States)
• AceOn Group (United Kingdom)
• Eaton (Ireland)
• SMA (Germany)
• ESS (United States)
• POWERSYNC (United States)
• Zruipower (China)
• GoodWe (China)
• Stem (United States)
• Q CELLS (South Korea)
• Invinity (United Kingdom)
• TROES (China)
• Zhongrui Green Energy Technology (China)
• FLEXGEN (United States)
• Cubenergy (United States)
• Delta Electronics (Taiwan)
• EVO Power (Australia)
• Socomec (France)
• General Electric (United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Eaton a introduit un système de stockage d'énergie modulaire qui permet aux entreprises clientes d'optimiser la façon dont elles utilisent l'énergie dans leurs installations. Combinant une gestion de l'énergie à forte intensité logicielle avec une capacité de stockage flexible et variable, il permet aux entreprises de gérer efficacement leurs coûts, d'améliorer la résilience du réseau et d'intégrer des ressources renouvelables dans l'alimentation électrique. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts d'Eaton visant à fournir en permanence des solutions économes en énergie, évolutives et durables à diverses industries, dans le but de les rendre plus indépendantes en énergie et d'atteindre des objectifs de développement durable plus ambitieux.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.