Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des mélanges à gâteaux, par type (mélange à gâteau sans air, mélange à gâteau sans gluten, mélange à gâteau faible en calories, autres) par application (ventes hors ligne, ventes en ligne) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES MÉLANGES À GÂTEAUX

La taille du marché mondial des mélanges à gâteaux était de 1,00 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1,22 milliard USD d'ici 2034, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché des préparations à gâteaux est passé d'un simple produit domestique à l'échelle mondiale à un marché diversifié et innovant, en grande partie à mesure que la vie dans les transports et la vente au détail en ligne évoluent. Toujours historiquement occupé par des marques traditionnelles et des marques de supermarchés, le marché a connu une croissance constante en termes de dépenses, se situant dans une fourchette de milliards de dollars américains au milieu des années 2020, et certaines sociétés de recherche ont prévu une croissance régulière de la valeur à un taux de croissance annuel composé. La demande des consommateurs de trouver des solutions de pâtisserie pour passer leur temps à la maison, tout en proposant des étiquettes propres, des adaptations diététiques et de nouvelles saveurs, a également conduit les fabricants à augmenter les références au-delà de leurs mélanges de jaunes et de chocolat conventionnels en proposant des mélanges enrichis en protéines, faibles en calories et hypoallergéniques, avec des services de restauration et des co-emballeurs artisanaux répondant aux clients avec leurs besoins de niche en matière de boulangerie-pâtisserie et de cafés. Simultanément, le commerce électronique et les points de vente directs aux consommateurs ont créé un accès supplémentaire à des opportunités de marché pour des marques de niche et des éditions saisonnières limitées, ce qui permet aux petits innovateurs de se développer sans avoir besoin de toute l'étendue de la distribution régionale physique. Parallèlement, la nécessité de s'approvisionner en ingrédients, les anticipations de durabilité (transparence du packaging et de l'approvisionnement) et l'augmentation des coûts des intrants ont obligé les acteurs à optimiser à la fois les formes et la logistique. Le retrait est un groupe qui est toujours lié à la commodité, mais qui est très rapidement divisé en sous-segments haut de gamme, flèche santé et expérientiel, chacun avec ses propres groupes d'acheteurs à servir et obligeant les opérateurs historiques à faire preuve de créativité en matière de saveurs, de formats (tels que les pâtes réfrigérées/franchisées) ainsi que d'emballage.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des mélanges à gâteauxA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cela a créé un effet mitigé sur la part de marché des préparations à gâteaux dès le début de la pandémie, le marché a vu la demande monter en flèche alors que les gens ont commencé à acheter des préparations à gâteaux pour les cuire à la maison, pour ensuite être suivis par d'autres vagues de perturbations qui ont produit des conséquences de vents contraires du côté de l'offre et de la demande qui continuent de persister au cours des années suivantes. Dans l'immédiat, les mélanges à pâtisserie en boîte ont connu une poussée avec les confinements de 2020 et 2021 et les achats d'aliments à domicile ont augmenté la cuisson à la maison et l'achat d'aliments réconfortants. Néanmoins, la pandémie a également révélé des points faibles dans la chaîne d'approvisionnement (pénuries d'ingrédients, retards d'expédition et inflation des coûts), obligeant à augmenter les coûts de production et parfois les références disponibles dans les rayons des magasins. Avec le retour des consommateurs aux repas et aux activités sociales hors domicile, la demande autrefois élevée à domicile a eu tendance à s'équilibrer/à se normaliser, mettant à rude épreuve les gains de volume, par rapport au niveau enregistré lors de l'épidémie pandémique. En outre, l'évolution du canal de vente au détail vers le commerce électronique a obligé les fabricants et les détaillants à rééquiper leurs systèmes de traitement des commandes et de promotion pour prendre en charge les achats en ligne ; ceux qui n'ont pas agi rapidement ont perdu leurs marchés au profit de marques qui maîtrisaient le numérique. Sur un plan positif, la COVID a accéléré la vitesse à laquelle les fabricants se sont efforcés de répondre aux nouvelles demandes d'un plus grand intérêt en matière de santé et d'immunité, et la transparence des ingrédients a accéléré certains des changements structurels de longue date qui les ont poussés à fabriquer des mélanges à faible teneur en sucre, sans gluten et avec des étiquettes plus propres. Cependant, l'impact net a été une demande volatile dans les problèmes de prix et de distribution à court et à long terme qui ont dû être révisés stratégiquement, rationalisés SKU et amélioré les compétences omnicanal.

DERNIÈRES TENDANCES

La consolidation et les regroupements de capital-investissement remodèlent les campagnes de services de toitureCroissance du marché

L'une des tendances les plus modernes et en constante évolution sur le marché des préparations à gâteaux est la combinaison de formulations très soucieuses de la santé avec des emballages et des formes expérientiels. Les consommateurs continuent de mettre davantage de pression sur les mélanges où ils exigent des traces de régimes tels que sans gluten, moins de sucre, biologiques tout en conservant leur texture et leurs goûts de boulangerie, une tendance que les géants de l'industrie du Dr Oetker et les marques spécialisées n'ont pas ignorée en ajoutant toujours plus de mélanges sans gluten, biologiques et à teneur réduite en sucre. Simultanément, l'expérience devient une propriété notable parmi les entreprises : les produits en édition limitée et liés (sur le thème des films ou des messages saisonniers), les mélanges aux couleurs changeantes et les saveurs co-marquées séduisent tous les médias sociaux et les achats spontanés. Il existe également des innovations pratiques telles que les pâtes à frire réfrigérées prêtes à cuire (parmi les produits secs, en transplantant certaines solutions de cuisson hors de l'inventaire des allées), démontrant la nécessité de cuire comme des petits pains sans trop de travail. Une combinaison de ces orientations donne un attrait à deux volets, à la fois des références en matière de santé et de nouveaux formats/saveurs, ce qui permet aux acheteurs de désirer à la fois davantage d'attributs de conscience de santé et de faire des achats pour obtenir des moments à partager (convivial pour Tik Tok/Instagram). Tous les fabricants doivent gagner sur des affirmations claires et sur la stabilité en rayon, associées à un marketing basé à la fois sur les récits de la vente au détail et du commerce électronique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MÉLANGES À GÂTEAUX

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en mélange à gâteau sans air, mélange à gâteau sans gluten, mélange à gâteau faible en calories, autres.

• Mélange à gâteau sans air : Ce type de chapelure est conçu pour fournir une texture très légère et spongieuse (généralement grâce à l'utilisation de blancs d'œufs fouettés ou d'agents aérateurs). Les mélanges sont appréciés dans les gâteaux étagés et de fête dans lesquels la portance et la texture fine sont les principales caractéristiques. La structure aérée est normalement fournie avec certaines directives de blanc d'œuf/fouet pour réaliser l'emballage.

• Mélange à gâteau sans gluten : des farines alternatives sont utilisées (mélanges de riz, de tapioca, d'amande, de soja, de sorgho ou de tapioca) et dans la plupart des cas, elles sont cuites dans des installations séparées pour éviter toute contamination croisée. Cette catégorie cible les clients souffrant de la maladie cœliaque, d'une sensibilité au gluten ou, tout simplement, préférant au hasard les régimes interdits par le gluten, et s'est développée à un rythme extrêmement rapide avec les marques du marché et les concurrents généraux incluant des objectifs sans gluten.

• Mélanges à gâteaux hypocaloriques : reconditionnés pour contenir moins de grammes de sucre et/ou moins de calories (parfois avec des alcools de sucre, des édulcorants de haute intensité ou des Wheaties) sont proposés aux consommateurs sensibilisés aux grammes de sucre, comme les consommateurs du régime céto ou du régime pauvre en sucre. Les principaux enjeux techniques des groupes R&D dans ce domaine sont la texture et la sensation en bouche.

• Autres : contient également des versions spécialisées telles que des mélanges sans œufs, sans produits laitiers, enrichis en protéines, paléo/céto et gourmets de qualité supérieure (par exemple, chocolat d'origine unique ou infusions botaniques). Ce seau est rempli de marques de niche et de marques propres pour offrir une gamme de saveurs traditionnelles.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en ventes hors ligne et ventes en ligne.

• Ventes hors ligne : les préparations à gâteaux grand public sont principalement présentes dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité traditionnels, où le placement et la promotion impulsifs sont disponibles. Les détaillants peuvent contrôler l'assortiment, ainsi que les niveaux de prix et les présentations saisonnières pour provoquer les achats en magasin.

• Ventes en ligne : croissance des marques de niche et des éditions limitées, abonnements et SKU destinés directement aux consommateurs ; le canal en ligne permet de raconter une meilleure histoire, de faire des recettes, de regrouper et de cibler les promotions, peut faire évoluer une petite marque plus rapidement sans nécessairement être approvisionnée par un détaillant complet.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

La commodité et l'évolution des modes de vie stimulent le marché

La commodité en tant que principal moteur de la croissance du marché des préparations à gâteaux est soutenue par le niveau d'urbanisation croissant, les horaires de plus en plus occupés des ménages et le besoin continu de produits faits maison rapides et régularisés. Les mélanges à gâteaux en boîte raccourcissent le temps et minimisent les produits de garde-manger mesurés, ainsi que les compétences requises en pâtisserie maison pour ceux qui sont prêts à compter sur un résultat cohérent. Cette valeur de commodité s'est intensifiée en période de confinement lors de situations de pandémie, et une partie de ce volume ponctuel est revenue à la normale ; Cependant, la préférence pour les solutions alimentaires permettant de gagner du temps reste structurelle, en particulier dans le contexte des familles à double revenu et des consommateurs de la jeune génération qui chérissent les expériences mais ne savent souvent pas comment préparer le plat. Un aspect pratique, non seulement dans le produit lui-même mais aussi dans le format jusqu'à présent (mélanges individuels, recettes pouvant être préparées au micro-ondes ou à la friteuse, pâtes réfrigérées prêtes à cuire, etc.) qui répondent à diverses occasions d'utilisation (dessert rapide et facile, petite fête, cadeau fait maison) et élargissent la pénétration du marché. Les promotions dans les magasins de détail, les applications de planification de repas et les attributions de recettes liées aux mélanges entraînent de nouvelles tensions, entraînant une augmentation des achats répétés. Développer des produits qui conserveraient le goût et la texture sans réduire le temps de préparation est donc essentiel dans la conversion des acheteurs occasionnels en acheteurs répétitifs.

Préférences santé, sans et clean label Agrandirle marché

La sensibilisation croissante à la santé et les limitations alimentaires ont obligé les consommateurs à exiger des mélanges de culture adaptés à leur nutrition et à leurs sensibilités aux allergènes alimentaires : les aliments sans gluten, moins sucrés, biologiques et hypoallergéniques se développent à un rythme incroyable. La réaction des fabricants est de reformuler leur produit pour éviter l'utilisation de colorants artificiels et de sucre raffiné, de proposer d'autres types d'édulcorants et d'introduire des gammes spéciales sans gluten utilisant de la farine de riz, d'amande ou d'autres farines autres que le blé. Les attentes du clean label rendent la formulation difficile, car certains ingrédients sont nécessaires pour maintenir la stabilité et la texture en conservation, et ces propriétés ne peuvent pas être obtenues en utilisant certains stabilisants d'ingrédients ou émulsifiants synthétiques, ce qui aliéne particulièrement les coûts plus élevés de développement de R&D et de majoration. Il s'agit du signal de certification d'une allégation scellée (sans gluten, biologique, sans OGM) qui servira de clôture au marché pour de nombreux acheteurs : le rendant ouvert à la fois aux acteurs spécialisés et aux références grand public haut de gamme. Ce besoin progressif de bien-être soutient également d'autres sous-segments comme les mélanges enrichis en protéines ou même à teneur réduite en calories qui se concentrent sur les consommateurs soucieux de leur forme physique et soucieux de leur poids.

Facteur de retenue

La hausse des coûts des ingrédients et de la logistique réduit les marges et limite la prolifération des SKU.Entraver la croissance du marché

L'instabilité des prix des matières premières (farine, sucre, huiles, etc.) et l'augmentation des frais de transport et d'emballage ont réduit les marges disponibles pour les fabricants de préparations à gâteaux, la plupart essayant d'excuser les SKU ou d'expliquer les coûts aux consommateurs. Le coût unitaire est plus élevé dans les petites marques de niche et l'entrée sur de vastes étendues de vente au détail est coûteuse, et les grands acteurs peuvent absorber ou s'assurer contre une certaine pression, mais subissent une pression à la marge qui augmente les budgets de promotion et les investissements en recherche et développement. Une augmentation des prix par les entreprises amènera les consommateurs sensibles aux prix à se tourner vers les produits de boulangerie ou de marque I, où la croissance du volume diminuera. En outre, la capacité limitée des usines et le manque d'emballages ont contraint à retarder les lancements ou à réduire la disponibilité des SKU saisonniers, ce qui a freiné la croissance dans certains trimestres.

La premiumisation et les produits expérientiels débloquent des ASP plus élevés et un engagement social Créer une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

Les mélanges à gâteaux haut de gamme et expérimentés, tels que les petites éditions intellectuelles et limitées, les liens de co-marquage, les saveurs de tasses spéciales et le cristal Instagram/TikTok (lire entre les lignes) ont une opportunité immédiate et voûtée sur le marché en termes de prix de vente moyens et d'être définitivement socialisés. Des différenciations concrètes peuvent également être réalisées par des offres premium qui permettent aux marques d'être isolées de la course aux matières premières tout en bénéficiant de marges premium.

Les versions strictes des abonnements DTC et les collections éditées (saveurs saisonnières, fournitures de boulangerie, y compris glaçage et décorations) génèrent des sources de revenus fidèles et une meilleure information des clients. Une autre opportunité pour les fabricants est d'utiliser le storytelling (durabilité, ingrédients d'origine unique) pour accélérer le processus d'essais et justifier des prix plus élevés, en particulier parmi les jeunes consommateurs qui apprécient la nouveauté et trouvent des sources de produits éthiques et pratiques.

Équilibrer les étiquettes propres avec la stabilité et l'échelle en conservation pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le problème technique entourant la création de mélanges de longue conservation qui peuvent prétendre être « clean label » ou sans sucre ou à faible teneur en sucre sans compromis sur le goût et la texture est un défi considérable. Une révision visant à abandonner certains émulsifiants, colorants artificiels ou stabilisants conventionnels peut être nécessaire pour les remplacer, et dans les deux cas nécessitera un ingrédient d'équilibrage ou un ajustement du processus à un coût de production accru ou une durée de conservation raccourcie.

Cela nécessite des investissements en recherche et développement, des lignes de production spéciales et même des installations spéciales pour éviter la contamination croisée, nécessaires au maintien d'une qualité sensorielle constante à grande échelle, comme les mélanges sans gluten ou sans œufs. Pour les fabricants traditionnels, que ce soit par la modernisation des usines ou par la séparation des lignes de production, cela ajoute du capital et de la complexité opérationnelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MÉLANGES À GÂTEAUX

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain est une cible majeure du marché américain des préparations à gâteaux en raison de l'énorme identité de la marque, du niveau de consommation de produits de boulangerie par habitant et d'un réseau bien structuré de supermarchés et de dépanneurs dans lesquels la consommation de produits de boulangerie emballés est privilégiée. Grands acteurs établis = promouvoir un déploiement massif, des déploiements saisonniers et une distribution. En outre, l'adoption du commerce électronique et de la restauration est possible dans un court laps de temps, ce qui facilite la disponibilité omnicanale des marques grand public et de niche. D'autres innovations demandées par les consommateurs nord-américains sont les SKU sans gluten, à faible teneur en sucre et de nouveauté ; ces consommateurs adoptent ces innovations en lançant des produits ciblés et du co-branding pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux. La région dispose de revenus disponibles élevés, ce qui entraîne des expériences de premiumisation et d'abonnement avec l'utilisation établie de l'analyse de vente au détail, ce qui facilite le pilotage et la mise à l'échelle de nouveaux SKU.

• Europe

Le leadership de l'Europe s'explique d'une part par la diversité des traditions culinaires et des systèmes de valeurs et, d'autre part, par les exigences élevées en matière de commodité et de qualité. La provenance, la qualité et la durabilité des ingrédients sont importantes pour les consommateurs européens et qui pencheraient vers des mélanges haut de gamme, allant jusqu'aux mélanges biologiques et spécialisés. Les activités des sociétés multinationales (ou des marques régionales robustes) impliquent d'opérer dans un certain nombre de pays différents, une saveur et une formulation conçues pour s'adapter aux préférences locales (par exemple, des génoises plus légères en Europe du Nord, des styles plus pécheurs sur les marchés méditerranéens). La réglementation mettant l'accent sur l'étiquetage et le paysage de vente au détail établi favorisent le développement d'une déclaration transparente des ingrédients (biologiques, sans gluten), qui considère l'Europe comme importante dans le développement de produits avec des labels propres.

• Asie

La région Asie représente un meilleur moteur de croissance, grâce à une urbanisation accrue, une augmentation du revenu disponible, un plus grand nombre de boulangers employant les technologies mondiales de boulangerie et une modernisation en plein essor du commerce de détail (supermarchés, magasins de proximité et épicerie en ligne). Le fait que les jeunes consommateurs essaient la pâtisserie maison et de nouvelles saveurs adaptées aux goûts locaux dans les centres urbains ouvre des opportunités à la fois à la marque internationale et aux groupes locaux de lancer des systèmes de préparations à gâteaux spécifiques à la région. Le commerce social et le marché du commerce électronique accélèrent les essais et la découverte et permettent aux marques de niche d'atteindre le client dans un court laps de temps. La large gamme de produits vendus sur la plupart des marchés asiatiques est également soutenue par la sensibilité aux prix, qui garantit des tarifs abordables sur les traitements de valeur, ou des SKU hautement commercialisés guidés par les tendances ; par conséquent, la région est actuellement une zone de guerre privilégiée pour le retour à la ligne directrice.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'espace des préparations à gâteaux se compose de géants mondiaux du CPG, d'experts régionaux et de marques de niche. Les principaux acteurs historiques General Mills (Betty Crocker et marques de boulangerie associées), Conagra Brands (Duncan Hines), Dr. Oetker et d'autres sociétés alimentaires multinationales, utilisent à leur tour leurs vastes capacités de distribution, de marketing et de recherche et développement pour contrôler leur espace de stockage. Les marques naturelles et spécialisées Bobs Red Mill et King Arthur Baking proposent des produits sans gluten, haut de gamme et artisanaux appréciés des consommateurs sur des plateformes clean label et soucieuses des allergies. Les conditionneurs à forfait et les ingrédients (par exemple, Dawn Foods) fournissent des innovations et des ingrédients de suivi et saisonniers aux boulangeries et aux points de restauration sous la forme de mélanges industriels et de restauration. Les gammes de marques plus petites détenues par des fonds de capital-investissement ou axées sur des structures de propriété plus petites (telles que les actifs de boulangerie de longue conservation de Pillsbury gérés dans le cadre de nouveaux accords de propriété) et détenues par des détaillants lorsqu'elles ont leurs propres marques exercent également une pression concurrentielle significative sur les niveaux de prix et les degrés de promotion. Enfin, il y a les marques dites de vente directe au consommateur et les startups, qui débutent généralement en utilisant une approche de marketing social et un modèle d'abonnement, qui introduisent un format d'expériences et d'arguments de niche qui sont ensuite modifiés, voire étendus, par le fabricant le plus établi. En tant que combinaison, cette incorporation de concurrents et de participants développe des stratégies d'innovation, de canaux et de prix dans toute la catégorie.

Liste des principales sociétés du marché des mélanges à gâteaux

• General Mills (U.S.)
• Archer-Daniels-Midland (U.S.)
• Associated British Foods (United Kingdom)
• Pinnacle Foods (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 :Dawn Foods Lancement de plusieurs mélanges à gâteaux saisonniers et de nouveaux glaçages (gammes d'épices au citron, à la fraise et à la citrouille) pour les clients des services alimentaires et de détail.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des préparations à gâteaux est à un point d'inflexion : l'industrie a insatiablement besoin d'offres de pâtisserie maison simples et fiables, mais la domination de la catégorie sera divisée par les entreprises qui auront la capacité d'intégrer la création de produits, la stabilité des chaînes d'approvisionnement et des stratégies plus cohérentes sur tous les canaux. La taille du marché est estimée par plusieurs sociétés de recherche avec une catégorie de plusieurs milliards de dollars, des projections de TCAC à un chiffre sur une période de dix ans, ce qui n'est pas spectaculaire, mais pas une croissance fulgurante à mesure que le marché mûrit et se divise. Les vainqueurs reviendront aux acteurs qui répondent à trois forces convergentes : l'intérêt des acheteurs en matière de conscience de leur santé et de leur conscience des allergènes pour les produits en édition limitée et compatibles avec les réseaux sociaux Instagram, le désir expérientiel des acheteurs de vivre une ambiance limitée et luxueuse ou d'en réduire les coûts, et la volatilité des coûts de logistique/ingrédients qui récompenseront une stratégie d'échelle efficace ou de tarification de luxe. Le commerce électronique et les canaux de vente directe au consommateur réduiront davantage les frictions de mise sur le marché des marques à petite échelle, et les fabricants des Big Five, autrefois dominants, seront contraints d'accélérer les initiatives de reformulation et d'allouer une premiumisation sélective pour maintenir leurs marges. Entre-temps, d'autres régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe continueront à jouer un rôle important en termes de premiumisation et de R&D, tandis que l'Asie est d'autres régions qui génèrent une croissance des volumes à mesure que les habitudes de boulangerie et le taux de pénétration des magasins modernes augmentent. En bref, l'industrie des préparations à gâteaux continuera d'exister en tant que produit stable et cohérent d'aliments emballés, mais elle est en train d'être transformée en un élément plus fragmenté en termes d'aliments, où les gagnants et les perdants sont définis par les attributs de santé, les toutes nouvelles formes et les capacités de vente au détail numérique. Les fabricants qui investissent dans la science de la formulation, l'approvisionnement responsable et les stratégies de canaux sélectionnés gagneront le plus de valeur dans la catégorie à mesure qu'elle se développe.