Taille du marché des récolteuses de canne à sucre, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (récolteuse sur roues et récolteuse sur chenilles), par application (société de leasing et agriculteur), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES RÉCOLTEUSES DE CANNE

La taille du marché mondial des récolteuses de canne est estimée à 2,03 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 5,47 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 11,7 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Des entreprises de premier plan telles que John Deere, CNH Industrial et AGCO Corporation représentent ensemble plus de 40 % de l'offre mondiale de récolteuses de canne à sucre, tirant parti d'importants investissements en R&D, de collaborations avec des fabricants nationaux et d'innovations en matière de machines spécifiques à la région pour renforcer leur empreinte sur le marché.

Une machine utilisée pour récolter la canne est appelée récolteuse de canne. La tige de canne est coupée à la base et soulevée du sol par un système de lames rotatives. Les récolteuses de canne à sucre se déclinent en trois variétés différentes : automotrices, traînées et portées. Conformément aux exigences de l'utilisateur, il est également disponible en différentes tailles. La récolte de la canne à sucre est une technique courante dans les pays en développement comme l'Inde et dépend principalement de la main-d'œuvre migrante.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le manque de travailleurs pour récolter a créé un besoin en machines de récolte pendant la pandémie 

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante ; le marché des récolteuses de canne à sucre connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'épidémie de COVID-19 a rendu difficile la mobilité des travailleurs migrants, ce qui a rendu difficile la recherche de travailleurs pour les récoltes. Cependant, en raison de cette situation, les agriculteurs avaient désormais besoin de matériel de récolte de canne à sucre et de possibilités d'entrée sur le marché. Au cours des dix dernières années, la migration des zones rurales vers les zones urbaines a eu peu d'effet sur les contraintes de main-d'œuvre pendant la saison des récoltes. L'utilisation de récolteuses de canne à sucre a été encouragée par le gouvernement comme moyen d'aider les agriculteurs à acheter ou à louer du matériel.

DERNIÈRES TENDANCES

Une nouvelle moissonneuse à deux rangs introduite au Brésil permet de doubler la production, de réduire les pertes de récolte et de consommer moins de carburant

La première arracheuse de canne à deux rangs du marché est la CH950. La CH950 n'est actuellement proposée qu'au Brésil, où elle a été testée et a prouvé que la récolteuse double la production en réduisant les pertes de récolte de 60 % tout en consommant 30 % de carburant en moins. De plus, comme il comporte deux rangées, le propriétaire peut réduire les coûts de main-d'œuvre en utilisant moins d'opérateurs de machines et moins d'équipement de transport sur le terrain.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale de canne à sucre a dépassé 1,9 milliard de tonnes en 2022, ce qui a stimulé la demande de récolte mécanisée pour répondre aux besoins croissants de production au Brésil, en Inde et en Thaïlande.

• Selon le ministère brésilien de l'Agriculture, l'introduction de récolteuses de canne à sucre à deux rangs a réduit les pertes de récolte de 60 % et la consommation de carburant de 30 %, soulignant la tendance vers l'efficacité et la mécanisation durable.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RÉCOLTEUSES DE CANNE

• Par type

En fonction du type, le marché est réparti en moissonneuses-batteuses sur roues et moissonneuses-batteuses sur chenilles.

• Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en société de leasing et agriculteur.

FACTEURS MOTEURS

Le déclin de la main-d'œuvre agricole a conduit à un travail agricole coûteux et à une augmentation de la demande de machines agricoles.

Une grande partie de la population des économies en développement dépend généralement de l'agriculture. Étant donné que de nombreuses personnes migrent chaque année vers les zones urbaines, ce pourcentage a toutefois diminué avec le temps. Le ratio d'employés agricoles en Inde devrait diminuer de 25,7 % d'ici 2050, selon le Conseil indien de l'alimentation et de l'agriculture. Cela a entraîné une augmentation des besoins du pays en équipements agricoles. Le travail agricole devient de plus en plus coûteux en raison du déclin de la main-d'œuvre agricole. Pour cette raison, la demande de machines agricoles telles que les récolteuses de canne à sucre a augmenté et devrait continuer à le faire au cours des prochaines années.

• Selon le Conseil indien de l'alimentation et de l'agriculture, la part des travailleurs agricoles en Inde devrait diminuer de 25,7 % d'ici 2050, renforçant ainsi le besoin de moissonneuses mécanisées pour remplacer la pénurie de main-d'œuvre.

• Le Département américain de l'Agriculture (USDA) a rapporté que les taux d'adoption de la mécanisation agricole en Asie ont augmenté de 35 % au cours de la dernière décennie, ce qui montre une dépendance croissante à l'égard de machines de récolte avancées comme les récolteuses de canne à sucre.

Les investissements dans la R&D et les progrès technologiques ont aidé les équipements de récolte à devenir plus demandés

Les équipements de récolte devraient devenir de plus en plus demandés en raison de l'augmentation des investissements réalisés dans des projets de recherche et développement (R&D) visant à créer des récolteuses de canne à sucre, des robots et des équipements de récolte électrifiés. Des sommes importantes sont consacrées à la recherche et au développement technologique par les producteurs de l'industrie de la récolte de canne à sucre. Ils tentent de combler le fossé entre les difficultés dues au manque de main-d'œuvre pour les champs agricoles et le fait que les agriculteurs ont besoin de solutions à ces problèmes, et c'est là que les machines peuvent les aider.

FACTEURS DE RETENUE

Les espaces agricoles limités et les coûts d'investissement élevés entravent l'extension du marché des récolteuses de canne à sucre

À mesure que la population continue de croître rapidement, davantage de terres seront nécessaires pour aménager des logements pour la population ; en conséquence, les terres agricoles qui étaient auparavant utilisées pour la construction de logements ont été couvertes. Cela indique que les terres disponibles pour l'agriculture sont très petites. Un autre facteur entravant la croissance du marché des récolteuses de canne à sucre est le coût élevé des investissements en capital. Les agriculteurs sont obligés d'acquérir de gros capitaux pour cet équipement car la main-d'œuvre est rare et ils doivent en dépendre largement. Les agriculteurs ont non seulement besoin d'argent pour acheter cet équipement, mais aussi pour le réparer en cas de panne. Ces facteurs peuvent non seulement restreindre la croissance de ce marché, mais aussi décourager les agriculteurs dans une certaine mesure.

• Selon les données agricoles de l'OCDE, les coûts d'équipement représentent près de 20 % des dépenses agricoles annuelles dans les pays en développement, ce qui limite la capacité des petits et moyens agriculteurs à adopter des récolteuses de canne à sucre.

• La FAO note que les terres arables par habitant ont diminué de 50 % depuis 1960 à l'échelle mondiale et que l'urbanisation rapide restreint encore davantage les espaces agricoles, créant des obstacles à l'adoption à grande échelle des récolteuses de canne à sucre.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RÉCOLTEUSES DE CANNE

Les progrès technologiques et la dépendance croissante à l'égard des machines agricoles encouragent les agriculteurs à acheter du matériel dans cette région

L'Inde est le plus grand marché de la région Asie-Pacifique, et devrait connaître le taux de croissance le plus rapide tout au long de la période de projection. Les progrès technologiques en ce qui concerne les exigences particulières des agriculteurs indiens sont l'élément moteur qui a influencé la part de marché des récolteuses de canne à sucre. Les agriculteurs de pays comme l'Inde et la Chine deviennent de plus en plus dépendants des machines agricoles, en particulier lors des activités post-récolte, alors que le nombre de travailleurs agricoles dans ces pays est en baisse. Les agriculteurs sont encouragés à acheter du matériel agricole en raison du climat favorable et des politiques gouvernementales qui accordent des subventions, et la demande devrait augmenter au cours de la période de projection.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les collaborations avec les producteurs nationaux et les acquisitions stratégiques aident ces acteurs à élargir leur base 

En raison du caractère fragmenté du marché mondial des récolteuses de canne à sucre et de la présence de nombreuses petites et moyennes entreprises, le secteur est très compétitif. Afin d'accroître leur position sur le marché, les grandes entreprises accroissent leur présence sur de nombreux marchés régionaux en collaborant avec les producteurs nationaux. En outre, elles mettent en œuvre des fusions et acquisitions stratégiques qui aideront ces entreprises à élargir leur base de consommateurs et leurs gammes de produits.

• John Deere : Selon les données opérationnelles de l'entreprise, John Deere est présent dans plus de 100 pays, le Brésil étant en tête des ventes de récolteuses de canne, où la mécanisation couvre 70 % de la canne à sucre totale récoltée.

• ZOOMLION (Chine) : Selon l'Association chinoise des machines agricoles, les machines de récolte de ZOOMLION ont connu une pénétration de plus de 40 % dans les provinces chinoises productrices de canne à sucre, renforçant ainsi leur position dans la dynamique de mécanisation de l'Asie.

Liste des principales entreprises de récolte de canne à sucre

• John Deere (U.S.)
• CNH Industrial N.V. (U.K.)
• AGCO Corporation (U.S.)
• Jatco Incorporated (U.S.)
• Chenhan Technology (China)
• Guangxi Liugong Group (China)
• ZOOMLION (China)
• Tirth Agro Technology Pvt. Ltd (India)

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre le marché des récolteuses de canne. Le TCAC devrait être présent au cours de la période de prévision, ainsi que la valeur de l'USD en 2022 et ce qu'il devrait être en 2028. L'effet du COVID-19 sur le marché au début de la pandémie. Les dernières tendances qui ont lieu dans cette industrie. Les facteurs qui animent ce marché ainsi que les facteurs qui freinent la croissance de l'industrie. La segmentation de ce marché en fonction du type et des applications. La région leader dans l'industrie et pourquoi elle continuera à le faire au cours de la période de prévision. De plus, les principaux acteurs du marché, tout ce qu'ils font pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et conserver leurs positions sur le marché. Tous ces détails sont couverts dans le rapport.