Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du caprolactame, par type (type solide, type liquide), par application (fibre de nylon 6, résine de nylon 6, autres) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DU CAPROLACTAME

La taille du marché mondial du caprolactame était de 11,49 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 18,81 milliards USD d'ici 2034, affichant un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.

Le caprolactame est un acide organique et est principalement utilisé comme précurseur dans la production de nylon 6. Il se présente à l'état solide et liquide et est extrudé en fibres de nylon et en résines de nylon qui sont utilisées comme textiles, plastiques techniques ainsi que dans des applications industrielles. Le nylon 6 dérivé du caprolactame est apprécié en raison de sa haute résistance, de sa résistance à l'abrasion et de sa stabilité thermique et est largement utilisé dans les composants automobiles, les fils utilisés dans les secteurs industriels, ainsi que les tapis et les produits moulés qui doivent résister dans le temps.

L'augmentation de la demande de caprolactame est également associée à l'expansion des industries d'utilisation finale, en particulier l'industrie automobile, l'industrie textile et l'industrie du moulage ; cela nécessite un prototype de nylon 6 aux performances substantielles. L'augmentation continue de la fabrication industrielle, l'augmentation de la demande des consommateurs pour les produits d'ingénierie et le remplacement des polymères de moindre performance par le nylon sont les moteurs de la consommation. En outre, elle étend son marché dans des régions soutenues par des investissements dans la capacité de transformation du nylon en aval et par des innovations améliorant la valeur du polymère.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont réduit la production à court terme mais ont accéléré la résilience en aval

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La crise du COVID-19 a interrompu la chaîne d'approvisionnement en matières premières et a temporairement interrompu les processus de production de caprolactame, la plupart des usines chimiques étant fermées et leurs transactions en grumes retardées. Début 2020, la demande a diminué en raison d'une baisse de la production automobile et textile. Les industries ont changé au fil du temps pour modifier leurs tactiques d'inventaire, associées à un approvisionnement local et à une demande refoulée qui ont aidé à récupérer. La résilience opérationnelle et les outils numériques permettant de surveiller la volatilité de l'offre parmi les fabricants ont permis de stabiliser la production, rétablissant complètement le marché à mesure que les secteurs d'utilisation finale reprenaient leurs activités au niveau mondial.

DERNIÈRES TENDANCES

Le recyclage durable et les matières premières d'origine biologique influencent l'innovation du marché

Une tendance significative a été la tendance à des matières premières plus circulaires et à du nylon 6 et du caprolactame plus écologiques. Les entreprises et les utilisateurs finaux se tournent vers les plastiques recyclés en raison du nylon (nylon recyclé, r-Nylon) et des différentes voies de production à plus faible intensité carbone. Les efforts prometteurs en matière de recyclage chimique et les tentatives visant à introduire des matériaux polymères recyclés dans les fibres et les résines se multiplient. Cet accent sur la durabilité redéfinit les délais des fournisseurs, oriente les ressources vers des outils de recyclage et une production respectueuse de l'environnement pour répondre aux exigences réglementaires et des clients en matière de réduction de l'empreinte carbone des matières premières.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CAPROLACTAME

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en type solide, type liquide.

• Type solide : Il est généralement fourni sous forme de poudre ou de granulés de caprolactame, qui peut être utilisé dans des usines de polymérisation à grande échelle et dans une manipulation stable.

• Type de liquide : Ce type est fourni sous forme de liquide monomère à utiliser dans la réaction de polymérisation continue ; il est préférable lorsqu'un niveau élevé de dosage et de combinaison est nécessaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fibres de nylon 6, résine de nylon 6 et autres.

• Fibre de nylon 6 : elle trouve une application dans les textiles, les tapis et les fils industriels en raison de sa solidité et de sa résistance à l'abrasion.

• Résine Nylon 6 : Le nylon 6 est utilisé dans les plastiques structurels des pièces automobiles, des boîtiers électriques et comme plastique moulé.

• Autres : Remplissages de spécialité, Enduits et intermédiaires chimiques ; où la corpulence des propriétés à base de caprolactame est bénéfique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande industrielle et automobile stimule la consommation de caprolactame

La demande de caprolactame est principalement justifiée par l'augmentation de la fabrication de véhicules automobiles, l'augmentation du volume de plastiques techniques et la vigueur des marchés du textile. Les caractéristiques souhaitables qui dépendent des applications du Nylon 6 dans la fabrication d'articles sous le capot de machines, de biens de consommation durables et de textiles hautes performances poussent les fabricants à utiliser davantage de polymères dans la fabrication. Les fabricants de caprolactame bénéficient actuellement de nombreux contrats d'extraction en aval et d'enlèvement à long terme, à mesure que l'activité industrielle se réveille et que davantage d'investissements sont réalisés pour remplacer les plastiques moins performants.

Le remplacement des polymères à faible performance augmente l'adoption du nylon

Les polymères de base sont toujours remplacés par le nylon 6 en raison de ses caractéristiques mécaniques et thermiques améliorées par les utilisateurs finaux. Le nylon est préféré dans les applications nécessitant un plus grand besoin de durabilité avec une résistance accrue à la chaleur, notamment les connecteurs électriques, les engrenages et les textiles techniques. Ce comportement de substitution est révélateur d'une consommation accrue de caprolactame de valeur supérieure et de l'innovation dans des qualités avec lesquelles il est confortable de travailler dans les systèmes d'ingénierie avancés.

Facteur de retenue

La volatilité des prix des matières premières et les coûts de l'énergie réduisent les marges

Les processus de production du caprolactame nécessitent des matières premières pétrochimiques et des processus exigeants en énergie, ce qui expose les fabricants à toute variation des prix des matières premières et de l'électricité. L'augmentation rapide du coût des matières premières augmente le coût de production et réduit les marges, ce qui entraîne des contraintes d'approvisionnement ou une répercussion des prix sur le client. Cette volatilité ne motive pas de nouveaux investissements à moins que le fournisseur ne sécurise la matière première ou que les stratégies de couverture soient définies sur une base à long terme.

La croissance des plastiques techniques de haute performance ouvre des marchés haut de gamme

Opportunité

Le nylon 6 haute performance demandé dans l'électrification automobile, les machines industrielles et les composants électriques/électroniques offre la possibilité de proposer des qualités spécialisées de caprolactame.

En utilisant des monomères modifiés ou en travaillant en partenariat avec les formulateurs et/ou en ayant une forte interdépendance avec les équipementiers pour ajuster les propriétés des résines, les entreprises peuvent obtenir des niveaux de marge plus élevés et différencier les propositions de valeur.

Les réglementations environnementales et les émissions de production nécessitent des investissements en capital

Défi

Une politique environnementale et des émissions plus strictes entraîneraient des coûts de conformité plus élevés pour les usines de caprolactame. Amélioration de la gestion des eaux usées, contrôle des COV et de nombreuses améliorations énergétiques sont très coûteuses en capital. Ces améliorations pourraient être coûteuses et financièrement réalisables par les petits producteurs, entraînant ainsi une consolidation et une rationalisation des capacités.

La question de la gestion de l'évolution de la réglementation et de la garantie que les coûts sont compétitifs est un problème de croissance du marché du caprolactame.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CAPROLACTAME

• Amérique du Nord

La part de marché du caprolactame en Amérique du Nord se caractérise par une demande stable en raison des plastiques techniques appliqués aux productions automobiles et industrielles. Les États-Unis sont rapidement en tête dans le secteur automobile et dans le secteur manufacturier hautement développé, ce qui stimule la production locale de résine de nylon. Le Canada contribue également à la fabrication de produits chimiques et à l'utilisation de textiles en aval. Les progrès technologiques et les tendances de relocalisation favorisent l'approvisionnement national en polymères, qui contribuent à l'expansion régionale.

• Europe

L'Europe montre une demande pleinement développée de caprolactame basée sur un environnement à haute fixation en plus d'un souci d'utilisation technique à haute valeur ajoutée. L'Allemagne, l'Italie et la France sont à l'avant-garde en matière de pièces automobiles et de textiles techniques qui dépendent du nylon 6. L'accent mis sur la circularité et le recyclage dans la région stimule l'introduction de projets r-Nylon et l'investissement dans des processus de production à faibles émissions.

• Asie

Le caprolactame a le taux de croissance le plus élevé en Asie, qui connaît une fabrication expansive de tissus textiles en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est et une industrie automobile et électronique de plus en plus forte. Le monde est dominé par la Chine dans la production et la consommation de Nylon 6, adossées à des complexes pétrochimiques. L'industrialisation croissante et la croissance de la capacité nationale de production de polymères dans la région Asie-Pacifique continuent de contribuer énormément à la croissance croissante des marchés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de la chaîne de valeur du caprolactame et du nylon s'occupent de l'expansion des capacités, du développement de qualités spécialisées et de la durabilité. Les producteurs s'associent à des composés de polymères et à des équipementiers pour fournir des matériaux personnalisés aux processus automobiles et techniques. Certains des domaines en cours d'investissement sont le recyclage chimique, l'optimisation des processus et la fabrication à faibles émissions afin de répondre à la pression de la réglementation et aux demandes des clients d'adopter des produits à moindre empreinte écologique. Les expansions régionales et les partenariats stratégiques restent au cœur de la préservation de la présence sur le marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• Fibrant (Netherlands)
• BASF (Germany)
• Sinopec (China)
• UBE (Japan)
• CPDC – China Petrochemical Development Corporation (Taiwan)
• AdvanSix (USA)
• Capro (Russia)
• Lanxess (Germany)
• Hengyi (Brunei)
• DOMO Chemicals (Belgium)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Janvier 2022 – DOMO Chemicals a annoncé son activité de caprolactame et de nylon 6 à Leuna, en Allemagne, spécialisée dans les plastiques techniques haute performance. L'objectif de son développement était de répondre à la demande croissante de l'industrie automobile et de l'industrie industrielle, ainsi que d'améliorer l'efficacité énergétique dans le processus de fabrication. Il s'agit d'un investissement qui a marqué l'axe de DOMO, qui s'est efforcé de renforcer sa base d'approvisionnement européenne et de maintenir, en ligne avec les objectifs de développement durable, une vision plus large de l'expansion de l'industrie, équilibrant le renforcement accru des capacités et le maintien de l'empreinte environnementale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport présente un examen approfondi du marché du caprolactame qui englobe les stratégies de taille du marché, les forces de croissance, les inhibiteurs, les opportunités ainsi que les dilemmes jusqu'en 2034. Il propose la segmentation par type (solide, liquide) et utilisation (fibre de nylon 6, résine de nylon 6, et plus), ainsi que des connaissances régionales (Amérique du Nord et Europe) et en Asie. La recherche identifie les principaux acteurs de l'industrie, les changements de l'industrie et les orientations/tendances en matière de durabilité, fournissant des informations pratiques aux fabricants, aux préparateurs, aux investisseurs et aux décideurs politiques qui ont besoin de conseils opérationnels sur la manière d'élaborer une stratégie dans la chaîne de valeur du caprolactame.