Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ampoules de voiture, par type (éclairage halogène, éclairage HID, éclairage LED et autres), par application (véhicule de tourisme et véhicule commercial) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AMPOULES DE VOITURE

Le marché mondial des ampoules de voiture commence à une valeur estimée de 5,38 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 8,73 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 5,2 % de 2026 à 2035.

La croissance du marché est constamment alimentée par les améliorations de la technologie d'éclairage automobile ainsi que par la croissance de la production automobile. À mesure que la prise de conscience d'une meilleure technologie d'éclairage se développe à l'échelle mondiale, l'utilisation des ampoules automobiles pour la sécurité et la visibilité se développe. Les technologies halogènes et LED s'améliorent également en termes d'efficacité et de durabilité, alimentant ainsi la croissance de la demande du marché. La sensibilisation croissante aux normes de sécurité routière et aux exigences réglementaires soutient la croissance du marché. Les partenariats stratégiques et l'innovation dans le produit visant à renforcer les positions sur le marché figurent sur la liste des priorités des principaux acteurs. Le marché mondial des ampoules automobiles devrait croître à l'avenir, à mesure que les constructeurs automobiles mettent à l'ordre du jour des solutions d'éclairage à haute efficacité énergétique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le conflit russo-ukrainien provoque d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans le domaine de l'éclairage automobile

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a bloqué une chaîne d'approvisionnement mondiale, entraînant des perturbations massives sur le marché des ampoules automobiles. L'arrêt de deux matières premières considérées comme cruciales dans la production de produits d'éclairage automobile, à savoir le tungstène et l'aluminium, a un impact significatif sur le coût de production, ce qui se traduit par des coûts plus élevés pour les ampoules automobiles. La logistique et le transport de composants automobiles ont également été affectés par la guerre, ce qui a eu un impact supplémentaire sur la disponibilité des pièces destinées aux systèmes d'éclairage automobile. Les sanctions contre la Russie, associées à des relations commerciales tendues, ont rendu difficile la poursuite de la production de nombreux fabricants d'ampoules automobiles. Le conflit a également freiné la demande des consommateurs dans les régions touchées en raison de l'incertitude qui règne sur les marchés. La persistance des conflits aura probablement un impact sur la croissance à court terme.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance de l'adoption des solutions d'éclairage LED et intelligentes révolutionne l'éclairage automobile pour une efficacité améliorée

La technologie LED est probablement l'une des tendances à la croissance la plus rapide, notamment dans le secteur de l'éclairage automobile. Les phares de voiture à LED consomment moins d'énergie, durent plus longtemps et sont plus lumineux que la plupart des autres ampoules telles que les ampoules halogènes ou à incandescence traditionnelles. Alors que la durabilité devient un aspect de plus en plus important, la plupart des constructeurs automobiles adoptent l'utilisation de solutions LED dans l'espoir de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Les systèmes d'éclairage intelligents, tels que les phares adaptatifs, dont la luminosité varie en fonction des conditions routières, sont également élégants. L'efficacité de ces technologies, à la fois améliorant la sécurité et offrant une expérience de conduite plus personnalisée, permet à l'industrie de l'éclairage automobile d'aller plus loin et de manière plus innovante en matière de solutions de haute technologie.

• Selon la NHTSA, environ 75 % des véhicules de l'année modèle 2023 étaient équipés en usine de phares à LED.

• Selon les études de la base de données d'accidents de la NHTSA, 29 % de tous les accidents sont des collisions arrière, ce qui entraîne l'adoption de feux de freinage et de feux arrière à LED plus lumineux.

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MARCHÉ DES AMPOULES DE VOITURE SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éclairage halogène, éclairage HID, éclairage LED et autres.

• Éclairage halogène : les ampoules halogènes sont moins chères et couramment utilisées comme sources de lumière dans les automobiles, émettant une intensité modeste et des cycles de vie beaucoup plus courts que leurs substituts.

• Éclairage HID : l'éclairage à décharge à haute intensité (HID) offre une lumière plus brillante et plus blanche avec une excellente visibilité mais consomme plus de puissance que les LED.

• Éclairage LED : l'éclairage LED consomme peu d'énergie, a une longue durée de vie et fournit une lumière forte. L'utilisation des LED prend de plus en plus d'ampleur à mesure que les gens commencent à se concentrer sur la durabilité.

• Autres : cela inclut de nouvelles technologies telles que l'éclairage laser et OLED, offrant des solutions créatives aux besoins de niche en matière d'éclairage automobile.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux.

• Véhicule de tourisme : Les véhicules de tourisme sont principalement utilisés à des fins de sécurité, de confort et d'esthétique. Les LED sont de plus en plus préférées dans ces applications en raison des avantages qu'elles offrent.

• Véhicule utilitaire : les véhicules utilitaires nécessitent une utilisation robuste et haute performance dans des applications lourdes. Dans de tels cas, des solutions telles que les systèmes HID et LED sont préférées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Demande croissante de solutions économes en énergie

 La durabilité est en passe de devenir le nouveau mot à la mode. La durabilité est donc la raison pour laquelle, dans le secteur automobile, les solutions d'éclairage économes en énergie gagnent en popularité. Les principaux avantages des systèmes d'éclairage LED sont une faible consommation d'énergie, une émission de chaleur réduite et une durée de vie beaucoup plus longue que celle des ampoules halogènes comparables. Les consommateurs et les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers de telles solutions dans le but d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone. Les fabricants sont sous pression pour adopter la technologie LED dans les régions, en particulier celles soumises à des réglementations environnementales strictes. L'accent mis sur la réduction de l'empreinte au sol d'un véhicule est l'un des principaux facteurs qui favorisent l'adoption de systèmes d'éclairage automobile économes en énergie à l'échelle mondiale.

Des règles de sécurité strictes

Les réglementations de sécurité strictes mises en œuvre par les gouvernements du monde entier garantissent une meilleure sécurité routière, et la technologie a également accru la demande de systèmes d'éclairage automobile avancés. Ces normes sont basées sur l'exigence d'équiper la voiture de feux hautes performances offrant visibilité et sécurité. Les phares, les feux arrière et les feux de signalisation sont donc d'importants facteurs contribuant à garantir des normes de sécurité plus élevées. Les normes de sécurité ont réclamé une plus grande intégration des technologies d'éclairage modernes telles que les phares adaptatifs et les systèmes LED. Les constructeurs automobiles trouvent des solutions d'éclairage innovantes comme le meilleur moyen de réagir à ces réglementations changeantes. Il s'agit de l'un des principaux moteurs du marché de l'éclairage automobile : il s'agit d'une réglementation progressiste, qui pousse sans relâche à l'innovation.

• Selon l'analyse du secteur réalisée par TrendForce, l'installation de phares à LED est passée de 54 % des voitures neuves aux États-Unis en 2020 à 76 % en 2023.

• Conformément à la FMVSS 108 (amendement de février 2022), 100 % des systèmes de feux de route adaptatifs doivent répondre aux exigences de photométrie sur une portée de 220 m, légitimant les technologies LED avancées.

Facteur de retenue

Augmentation des adoptions de véhicules électriques

L'adoption croissante des véhicules électriques ouvre de nouvelles voies de croissance pour les solutions avancées d'éclairage automobile. Dans la mesure oùefficacité énergétiqueet le design moderne sont concernés, les constructeurs cherchent de plus en plus à intégrer des systèmes d'éclairage LED et intelligents dans l'emballage des véhicules électriques. Les LED sont extrêmement économes en énergie, ce qui les rend parfaitement adaptées aux objectifs du marché des véhicules électriques : maximiser la durée de vie de la batterie et réduire la consommation globale d'énergie. De plus, l'aspect élégant et futuriste de l'éclairage LED s'aligne bien avec le style que la plupart des véhicules électriques affichent désormais dans la plupart des marchés des ampoules de voiture en croissance dans le monde. Avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques à l'échelle mondiale, le marché de l'éclairage automobile économe en énergie et de conception innovante serait appelé à se développer, offrant ainsi d'énormes opportunités aux acteurs du marché.

• Selon Underwriters Laboratories, 12 % des appareils électriques destinés à l'extérieur (y compris les ampoules de type automobile) échouent aux tests de durabilité aux conditions météorologiques extrêmes, ce qui soulève des problèmes de fiabilité.

• Selon la NHTSA, environ 42 915 personnes sont mortes dans des accidents de la route aux États-Unis en 2021, soit une augmentation de 10,5 % par rapport à 2020, ce qui illustre qu'un éclairage amélioré ne peut à lui seul éliminer les décès.

Augmentation des programmes de formation et de certification

Opportunité

 

Il y a de plus en plus d'espace pour s'installer avec des opportunités d'enseignement et de certification plus spécialisées ouvertes aux passionnés de Wingsuit. L'extension à des systèmes de formation plus complets peut améliorer la sensibilisation à la sécurité et les compétences techniques des participants, ouvrant ainsi le vol en Wingsuit à un plus grand nombre de personnes. En s'associant avec des écoles de parachutisme et des organisations de sports d'aventure établies, les prestataires peuvent proposer une variété de programmes allant des cours d'introduction aux techniques avancées à couvrir. En augmentant l'accès à la formation, il y aura une attraction de nouveaux membres dans cette communauté et la création d'une communauté de pilotes en wingsuit plus grande et plus compétente.

• Selon Strategy Analytics, seulement 12 % des véhicules légers étaient équipés de phares à LED d'ici 2020, ce qui indique une marge importante pour la mise à niveau des ampoules LED à l'échelle du parc.

• Selon des études pilotes financées par la NHTSA, des feux de jour à LED améliorés peuvent entraîner une réduction jusqu'à 19 % des taux d'accidents nocturnes impliquant un seul véhicule.

 

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Défi

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent le plus gros problème du secteur de l'éclairage automobile, attribué à la géopolitique et aux pénuries persistantes de matières premières. Les conflits entre la Russie et l'Ukraine et la pandémie de COVID-19 ont encore restreint l'accès à des matériaux clés, notamment le tungstène et l'aluminium, essentiels à la production d'ampoules automobiles et de composants d'éclairage. Cela entraîne d'importants retards de production, des coûts plus élevés et des difficultés accrues pour répondre à une demande en croissance rapide. Le retard dans la communication dans la logistique et un problème de transport ont encore aggravé cette situation, ce qui a obligé les fabricants à faire face à une longue distance pour maintenir des niveaux de production constants. Certains de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent également représenter un défi pour la croissance et la stabilité à long terme du marché.

• Selon la FMVSS 108, les phares à faisceau de route adaptatifs nécessitent des protocoles de tests dynamiques complexes sur 22 zones photométriques distinctes, ce qui ralentit la certification des nouveaux produits.

• Selon les données du BLS sur les blessures, le secteur du transport et de l'entreposage a connu un total de 4,7 cas enregistrables pour 100 travailleurs à temps plein en 2023, mettant en évidence les lacunes en matière de sécurité de la main-d'œuvre et de formation dans l'entretien des ampoules.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AMPOULES DE VOITURE

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain est dominé par le marché américain des ampoules automobiles, avec une forte croissance due à la demande croissante de technologies avancées d'éclairage automobile. Des réglementations de sécurité onéreuses et l'adoption croissante de systèmes d'éclairage LED économes en énergie ont stimulé la croissance du marché dans la région.

• Europe

L'Europe est un moteur important sur le marché de l'éclairage automobile, tirée par des secteurs de fabrication automobile très solides dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. L'accent mis sur la durabilité dans la région et les normes de sécurité strictes propulsent l'adoption de technologies d'éclairage innovantes, en particulier les LED et les phares adaptatifs.

• Asie

L'Asie-Pacifique connaît une part de marché élevée des ampoules de voiture en raison de l'augmentation de la production de véhicules dans la région, en particulier dans les grands pays constructeurs automobiles comme la Chine, le Japon et l'Inde. La population croissante de la classe moyenne de la région, associée à une demande forte pour des solutions d'éclairage automobile économes en énergie, fait croître le marché à un rythme encore plus rapide. La région continuera à se concentrer sur les LED.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders de l'industrie de l'éclairage automobile innovent et collaborent pour renforcer leurs positions respectives dans l'industrie

Parmi les meilleures entreprises du secteur de l'éclairage automobile, les innovations liées aux LED et à l'éclairage intelligent suivent pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour un marché économe en énergie. La plupart des entreprises adoptent cette initiative en introduisant des pratiques durables grâce à l'utilisation de matériaux et de pratiques respectueux de l'environnement. Les partenariats stratégiques automobiles renforcent leur capacité à co-développer des solutions innovantes.

• Koito : Selon les amendements FMVSS 108, les modules LED de faisceau de route adaptatifs fournis par Koito sont conformes à 100 % aux normes de photométrie requises sur une plage de test de 220 m.

• Magneti Marelli : selon l'analyse de l'éclairage LED en Amérique du Nord réalisée par Mordor Intelligence, 89 % des véhicules de tourisme adoptent des systèmes d'éclairage LED avancés, domaines dans lesquels Magneti Marelli détient des accords de fourniture OEM de premier plan.

Les entreprises explorent également les marchés émergents pour exploiter de nouvelles opportunités de croissance grâce à des demandes de produits locaux personnalisés. L'optimisation du canal de distribution, notamment en tirant parti du commerce électronique, renforce encore sa présence sur le marché avec une disponibilité plus rapide des produits et des délais de livraison réduits.

Liste des principales entreprises d'ampoules de voiture

• Koito (Tokyo, Japan)
• Magneti Marelli (Corbetta, Italy)
• Valeo (Paris, France)
• Hella (Lippstadt, Germany)
• Stanley Electric (Tokyo, Japan)
• HASCO (Nanjing, China)
• ZKW Group (Wieselburg, Austria)
• Varroc (Aurangabad, India)
• SL Corporation (Seoul, South Korea)
• Xingyu (Jiangsu, China)
• Hyundai IHL (Seoul, South Korea)
• TYC (Taipei, Taiwan)
• DEPO (Taipei, Taiwan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Janvier 2024 :Hella a présenté ses dernières solutions d'éclairage intelligentes au CES. Les nouvelles offres offrent la possibilité d'ajuster la répartition de la lumière en fonction d'une analyse des conditions de conduite réelles. Destinés à améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur, les nouveaux produits sont conçus pour contribuer à réduire l'éblouissement des autres usagers de la route.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport capture en détail l'analyse SWOT de l'industrie de l'éclairage automobile. Ses atouts résident dans l'adoption à grande échelle de technologies avancées telles que les LED et les systèmes d'éclairage intelligents. La faiblesse identifie des coûts d'investissement élevés et une dépendance à l'égard de la disponibilité des matières premières. Des opportunités découlent de l'augmentationvéhicule électriquele marché et les efforts de collaboration, ainsi que les sauts technologiques grâce à un partenariat stratégique. Les risques majeurs sont caractérisés par des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et une concurrence croissante de la part des principaux acteurs. Le rapport fournit donc des informations précises sur les facteurs pertinents pour aider les parties prenantes à comprendre la dynamique du marché au sein duquel elles opèrent, identifiant ainsi les opportunités.