Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fibre de carbone dans l’automobile, par type (composé de moulage en feuille, thermoplastique à fibres courtes (SFT), thermoplastique à fibres longues (LFT), préimprégné et autres), par industrie en aval (voiture particulière et véhicule commercial) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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LA FIBRE DE CARBONE DANS LE MARCHÉ AUTOMOBILE

Le marché mondial de la fibre de carbone sur le marché automobile est évalué à 1,02 milliard de dollars en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,1 % de 2026 à 2035.

La fibre de carbone joue un rôle important dans l'ingénierie automobile car il s'agit d'un composite spécial fabriqué en formant du plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) étroitement lié dans une matrice plastique. Il est cinq fois plus léger que l'acier et offre une résistance identique ou supérieure, ce qui signifie que les voitures consomment moins d'essence, accélèrent plus vite, freinent plus efficacement et ont une meilleure maniabilité. Sa capacité à rester solide sous pression et à résister à la dégradation au fil du temps le rend bien adapté aux structures accidentées. Sa stabilité sur une large plage de températures leur permet de concevoir des avions avec plus de détails et des lignes douces qu'avec des métaux. Sa finition tissée caractéristique donne aux véhicules de luxe et sportifs une apparence haut de gamme et élégante.

La fibre de carbone peut être trouvée dans plusieurs domaines, notamment la carrosserie des véhicules, les principaux composants structurels, les roues, les arbres de transmission et les boîtiers de batteries des voitures électriques. La résistance et la réduction de poids du magnésium sont utilisées dans les garnitures intérieures et les freins des voitures de performance. Les fils de polymères organiques tels que le polyacrylonitrile (PAN) sont d'abord filés puis renforcés et carbonisés par application d'une chaleur élevée. Avec les traitements de surface, la résine adhère mieux au tissu. Une simple stratification humide, ainsi que la stratification du préimprégné et le moulage par transfert de résine, aident à définir la forme des fibres. Ce processus permet de produire des pièces précises offrant des performances, une efficacité et une fiabilité exceptionnelles.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement, retardé la production et gravement affecté le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a provoqué des difficultés majeures dans la chaîne d'approvisionnement en fibre de carbone pour l'industrie automobile. Les importations et exportations mondiales étant pratiquement interrompues, les fabricants ont eu du mal à recevoir à temps les composants CFRP bruts et finis. Les liens étroits de l'industrie avec le Japon, un important producteur de fibre de carbone, ont aggravé la situation. Par conséquent, les usines automobiles ont dû faire face à des retards d'approvisionnement, ont arrêté leur production et ont dépensé davantage, ralentissant l'introduction de nouveaux matériaux dans les futurs modèles. Cela a révélé une faiblesse significative dans la stratégie d'approvisionnement de l'industrie dans le monde entier.

DERNIÈRES TENDANCES

L'accent croissant mis sur la durabilité et le recyclage pour stimuler le marché

L'accent mis sur la durabilité conduit à des progrès significatifs dans la fabrication de fibres de carbone pour l'automobile. L'utilisation de fibres de carbone recyclées fabriquées à partir de déchets ou de matériaux indésirables permet aux entreprises de réduire leur empreinte environnementale et d'améliorer l'efficacité des ressources. Les experts découvrent qu'il est à la fois possible et bénéfique d'utiliser de la lignine et de la cellulose au lieu de produits chimiques dérivés du pétrole. Diverses technologies sont conçues pour réduire les émissions générées lors des processus à haute température. Ces améliorations visent à réduire l'empreinte carbone de la fibre de carbone sans diminuer son utilité. La demande croissante de solutions environnementales rend la fibre de carbone durable nécessaire pour l'avenir des véhicules efficaces et légers.

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LA FIBRE DE CARBONE DANS LA SEGMENTATION DU MARCHÉ AUTOMOBILE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en composé de moulage en feuille, thermoplastique à fibres courtes (SFT), thermoplastique à fibres longues (LFT), préimprégné et autres.

• Composé de moulage en feuille : Le composé de moulage en feuille (SMC) est un type de composite qui utilise des fibres de carbone coupées et un liant de résine thermodurcissable qui est ensuite transformé en feuilles. Il permet de fabriquer rapidement et en grande quantité des composants automobiles complexes et légers. La répartition des fibres dans toutes les directions permet une impression fluide et prend en charge des motifs détaillés. Les matériaux utilisés dans SMC sont reconnus pour leur puissance, leur solidité et leur endurance. Son utilisation pour la charpente et les panneaux extérieurs est en augmentation car elle est à la fois efficace et abordable.

• Thermoplastique à fibres courtes (SFT) : Le thermoplastique à fibres courtes (SFT) utilise des fibres de carbone assez courtes et les mélange avec un thermoplastique, ce qui les rend plus faciles à travailler et à recycler. Ils sont moulés par injection pour fabriquer rapidement un grand nombre de pièces automobiles. Ces pièces offrent une résistance et une rigidité passables et sont donc utilisées pour des composants qui ne nécessitent pas beaucoup de résistance. Dans l'industrie automobile, les composites se retrouvent aussi bien dans l'habitacle que dans le compartiment moteur. La refonte facilite la promotion de la durabilité environnementale dans la construction automobile.

• Thermoplastique à fibres longues (LFT) : Les composites thermoplastiques à fibres longues (LFT) utilisent des fibres de carbone plus longues combinées à une résine thermoplastique qui aide les matériaux à résister à la fois à la résistance et aux impacts. Ils offrent un meilleur transfert de charge que les thermoplastiques à fibres courtes. Les LFT jouent un rôle clé dans la production de pièces automobiles exigeantes qui doivent être à la fois résistantes et légères. Les méthodes d'injection et de compression sont couramment utilisées pour façonner ces composites. Les applications courantes incluent les modules frontaux et les structures de sièges.

• Préimprégné : le préimprégné contient un matériau en fibre de carbone déjà imbibé d'une résine partiellement durcie, permettant un alignement précis des fibres et une gestion plus facile de la résine. Il en résulte des pièces qui ont une construction solide et ferme et une excellente finition. Le poids étant crucial pour les modèles sportifs et luxueux, les constructeurs automobiles s'appuient sur des préimprégnés pour leurs conceptions. Les tissus sont traités selon une méthode plus lente et plus coûteuse à l'aide d'un autoclave ou d'un four pour obtenir une qualité supérieure. Habituellement, la fibre de carbone se trouve dans diverses pièces de véhicules, notamment les panneaux de carrosserie, les sections de châssis et les équipements de course.

• Autres : D'autres types de matériaux sont les thermoplastiques renforcés de fibres continues, les composites hybrides et les composés de moulage avancés. Pour les éléments structurels vitaux, les fibres continues offrent des caractéristiques mécaniques exceptionnelles. Le carbone est combiné avec des fibres de verre ou d'aramide dans des composites hybrides pour les rendre abordables et excellents pour résister à la force. Des architectures ou résines personnalisées sont utilisées dans de nouveaux composés répondant aux exigences particulières de l'industrie automobile. Ces matériaux sont destinés à des applications de niche ou de nouvelle génération nécessitant des propriétés uniques de résistance, de durabilité et de légèreté.

PAR DEMANDE

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en voitures particulières et véhicules commerciaux.

• Voiture de tourisme : les voitures de tourisme utilisent la fibre de carbone et se concentrent sur l'amélioration des performances, de l'efficacité et de la sécurité. La construction légère améliore l'accélération, la maniabilité et réduit les émissions. L'automobile l'utilise dans les panneaux de carrosserie, les toits, les châssis et les cellules passagers des véhicules électriques pour plus de résistance et de protection. Sa rigidité permet des conceptions innovantes et ergonomiques dans les voitures modernes. À mesure que les coûts baissent, la fibre de carbone s'étend au-delà du luxe et s'étend aux modèles grand public.

• Véhicule utilitaire : L'utilisation de la fibre de carbone par les véhicules utilitaires se concentre sur la réduction du poids pour augmenter la charge utile et l'efficacité. Il améliore la durabilité et l'économie de carburant des camions, des bus et des camionnettes de livraison. Les constructions plus légères soutiennent la réduction des émissions et les objectifs de durabilité. La résistance à la corrosion et à la fatigue de la fibre de carbone convient à une utilisation commerciale exigeante. Son rôle grandit à mesure que la logistique évolue vers des conceptions plus écologiques et de nouvelle génération.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Croissance des véhicules électriques (VE) pour dynamiser le marché

L'essor des véhicules électriques contribue à accroître la fibre de carbone dans la croissance du marché automobile. Étant donné que les constructeurs de véhicules électriques se concentrent sur la réduction du poids des véhicules pour étendre l'autonomie de la batterie et améliorer l'efficacité globale, le rapport résistance/poids exceptionnel de la fibre de carbone devient un atout essentiel. L'utilisation de fibre de carbone dans les composants structurels, les boîtiers de batterie et les panneaux de carrosserie aide les véhicules électriques à améliorer leurs performances, leur sécurité et leur efficacité énergétique. Ce matériau réduit l'encombrement des batteries lourdes sans avoir d'impact négatif sur la durabilité ou la sécurité en cas de collision du véhicule. Avec la création de plus en plus de voitures électriques, les constructeurs automobiles investissent davantage dans les composants en fibre de carbone. Les véhicules électriques plus légers et plus efficaces rendus possibles par ces matériaux soulignent l'importance de cette approche pour l'avenir des voitures.

Des exigences environnementales et réglementaires strictes pour élargir le marché

Les règles strictes fixées en matière de normes environnementales aident davantage de constructeurs automobiles à se tourner vers la fibre de carbone. Des lois strictes sur les émissions sont appliquées et les autorités s'efforcent de développer des solutions de mobilité plus vertes. Les constructeurs automobiles utilisent davantage de fibre de carbone et d'autres matériaux légers pour rendre leurs voitures plus légères, ce qui entraîne moins de carburant et d'émissions de CO₂ pour respecter les normes. À la fois solide et rigide, ce matériau assure une sécurité durable et contribue à réduire l'impact environnemental. Avec des règles de plus en plus strictes, il devient de plus en plus important pour l'industrie automobile d'utiliser la fibre de carbone et d'alléger le poids de ses véhicules.

FACTEUR DE RETENUE

Coût de production élevé susceptible d'entraver le marché

L'un des défis majeurs de la fibre de carbone dans l'automobile est son coût de production élevé. La fibre de carbone est fabriquée de manière plus gourmande en énergie que l'acier ou l'aluminium et implique des processus importants tels que la stabilisation, la carbonisation et le moulage avec précision. L'utilisation de matières premières telles que le PAN ajoute au coût élevé de production de cette fibre. En conséquence, seuls les véhicules haut de gamme, axés sur la performance ou limités peuvent se permettre d'utiliser ce matériau en raison de son coût élevé. La transformation à grande échelle de l'industrie est retardée pour les grands fabricants en raison des coûts élevés qu'elle implique. La fibre de carbone deviendra populaire dans l'industrie automobile si les coûts de production sont réduits grâce à l'automatisation du processus, à la recherche de nouveaux matériaux et au recyclage lorsque cela est possible.

Intégration dans les composants structurels et de sécurité pour créer des opportunités pour le marché

Opportunité

L'intégration de la fibre de carbone dans la structure et les pièces de sécurité des véhicules façonne l'avenir de l'ingénierie automobile en rendant les véhicules plus solides et plus légers. En ayant des rapports résistance/poids supérieurs, les fabricants peuvent renforcer le châssis, les zones de toit, les zones latérales et les structures avant sans gain de poids excessif. Cela réduit le risque de blessure des passagers et contribue à maintenir la structure intacte. La structure rigide de la fibre de carbone rend les véhicules plus durables et permet aux conducteurs de les manipuler avec précision, améliorant ainsi les performances et la durée de vie. En conséquence, le matériau peut être transformé en conceptions uniques qui améliorent l'aérodynamisme et l'ergonomie. Avec plus de sécurité et d'efficacité exigées par la réglementation, la fibre de carbone s'impose désormais pour les véhicules qui répondent aux attentes du design moderne. Développer des véhicules qui répondent à la fois aux performances structurelles et aux normes de sécurité de la conception automobile moderne.

 

Des préoccupations environnementales et de durabilité pour défier le marché

Défi

L'utilisation de la fibre de carbone dans les voitures est limitée en raison de problèmes liés à l'environnement et à la durabilité. La création de ce produit nécessite beaucoup d'énergie, utilisant souvent du PAN qui est fabriqué à partir de pétrole et ajoute donc aux émissions de carbone. En outre, de grandes quantités de déchets, y compris des restes de matériaux utilisables, sont créées lors de la fabrication. Contrairement aux métaux ordinaires, les composites de fibres de carbone ne sont pas faciles à recycler car les méthodes de routine peuvent endommager les fibres et limiter leur utilisation dans des applications exigeantes. Cela rend plus difficile la gestion des vieilles voitures et soulève des questions sur les dommages qu'elles causeront à l'avenir. Il est essentiel de résoudre ces problèmes pour aligner l'utilisation de la fibre de carbone sur l'évolution des objectifs de développement durable de l'automobile.

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LA FIBRE DE CARBONE DANS LES APERÇUS RÉGIONAUX DU MARCHÉ AUTOMOBILE

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché nord-américain de la fibre de carbone sur le marché automobile est en croissance principalement en raison des efforts de recherche et développement des États-Unis, de directives strictes en matière de carburant et d'une demande croissante de matériaux légers. Alors que les véhicules électriques sont de plus en plus utilisés dans la région, la technologie de la fibre de carbone contribue à améliorer les batteries pour une meilleure autonomie et une meilleure efficacité. De plus, l'expertise des industries de l'aérospatiale et de la défense contribue à améliorer la production de fibre de carbone, la rendant disponible pour une utilisation dans davantage de voitures que les seules voitures de luxe.

• EUROPE

Le marché européen est leader en matière de fibre de carbone en termes de part de marché automobile en raison de ses activités automobiles et aérospatiales bien développées. Les entreprises de cette région utilisent la fibre de carbone pour garantir que leurs produits ont un design raffiné et de bonnes performances. Des règles européennes plus strictes en matière d'émissions encouragent les fabricants à adopter des matériaux de construction plus légers pour atteindre leurs objectifs en matière de CO₂, ce qui entraîne une demande accrue. De plus, l'engagement de l'Europe en faveur de pratiques vertes, d'idées innovantes et d'une fabrication de qualité soutient une croissance soutenue de la fibre de carbone. La présence de chaînes d'approvisionnement bien organisées et de politiques gouvernementales proactives renforcent la position de leader de l'Europe sur le marché de la fibre de carbone automobile.

• ASIE

La région Asie-Pacifique est en tête de la croissance de la fibre de carbone automobile en raison du niveau élevé de production automobile en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. Les efforts du gouvernement et ses réglementations encouragent l'utilisation de voitures légères et électriques. De plus en plus de personnes achetant des voitures de luxe encouragent l'utilisation de la fibre de carbone, la rendant ainsi accessible à un plus grand nombre de clients à mesure que les coûts de production de ce matériau diminuent. L'essor des véhicules électriques et des nouvelles technologies fait de l'Asie-Pacifique un acteur majeur de l'avenir de la fibre de carbone automobile.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie investissent dans la recherche et le développement pour l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie investissent dans la recherche et le développement pour améliorer les technologies de la fibre de carbone et leur application dans l'automobile. Ces investissements visent à créer des systèmes de résine de qualité supérieure afin de rendre les produits plus robustes, efficaces et plus légers. Les entreprises ajustent les propriétés des fibres, les rendant plus solides et plus flexibles pour aider l'industrie automobile. Il existe également des initiatives visant à améliorer les structures composites, permettant une utilisation meilleure et plus efficace dans les véhicules. En atteignant ces objectifs, l'industrie espère rendre la fibre de carbone plus pratique pour une utilisation à grande échelle, ce qui se traduira par un meilleur rendement énergétique, une meilleure sécurité et une énergie plus propre dans les véhicules.

LISTE DES MEILLEURS FIBRE DE CARBONE DANS LES ENTREPRISES AUTOMOBILES          

• Hexcel (U.S.)
• Axon (U.K.)
• Cytec Solvay Group (Belgium)
• Zoltek (U.S.)
• Sigmatex (U.K.)
• DOWAKSA (Turkey)
• Hyosung Corporation (South Korea)
• Formosa Plastic (Taiwan)
• Plasan Carbon Composites (Israel)
• GURIT (Switzerland)
• Toray (Japan)
• Rivers Carbon Technologies (U.S.)
• SGL (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 :Solvay s'est associé à Cavalinho pour réduire de 90 % les émissions de CO₂ liées au transport au Brésil d'ici 2030 grâce à une flotte de 60 camions alimentés au biocarburant. Lancée en 2026 sur son site de Paulínia, l'initiative soutient l'objectif de Solvay de réduire de 20 % les émissions de scope 3. Combinée à son projet de chaudière à biomasse, les réductions de CO₂ à Paulínia atteindront 97 % d'ici 2027.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

La fibre de carbone dans l'automobile transforme la conception des véhicules en offrant des avantages supérieurs en termes de résistance et de poids, permettant ainsi d'améliorer les performances, le rendement énergétique et la sécurité. Son utilisation couvre les panneaux de carrosserie, les boîtiers de batterie, le châssis et les composants intérieurs, en particulier dans les véhicules électriques et de luxe. Malgré des coûts de production élevés et des défis de recyclage, son adoption est motivée par des normes d'émission strictes, une demande croissante de véhicules électriques et des avantages structurels. Les progrès en matière de fibres recyclées, de matières premières durables et de technologies de moulage renforcent encore le potentiel du marché. La croissance régionale est forte en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Alors que des acteurs clés investissent dans la recherche et le développement, la fibre de carbone est essentielle à la transition de l'industrie automobile vers une innovation légère et durable.