Taille du marché des composites thermoplastiques de carbone, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (PAN, pas, composites thermoplastiques de carbone), par application (automobile, aérospatiale et défense, éoliennes, équipements sportifs, construction, marine, autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES COMPOSITES THERMOPLASTIQUES AU CARBONE

La taille du marché mondial des composites thermoplastiques de carbone est estimée à 4,4 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 7,51 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,1 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Les composites thermoplastiques de carbone sont des matériaux avancés qui combinent des fibres de carbone avec une matrice thermoplastique. Ils sont utilisés dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, les équipements sportifs, etc. Ces composites offrent plusieurs avantages par rapport aux composites thermodurcissables traditionnels, principalement dus aux caractéristiques des thermoplastiques.

Le marché des composites thermoplastiques de carbone était en croissance constante en raison de la demande croissante de matériaux légers et solides dans diverses industries. Les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, en particulier, étaient à l'origine de la demande pour ces composites, car ils visaient à améliorer le rendement énergétique, à réduire les émissions et à améliorer les performances globales. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a entravé la demande du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des composites thermoplastiques au carbone connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

De nombreux processus de fabrication ont été perturbés en raison des confinements, des restrictions et des fermetures d'usines. Cela aurait pu entraîner des perturbations dans l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de composites thermoplastiques au carbone. La pandémie a provoqué une diminution de l'activité économique globale, ce qui aurait pu entraîner une réduction de la demande pour divers produits utilisant des composites thermoplastiques de carbone, tels que les composants aérospatiaux, les pièces automobiles et les articles de sport. De nombreuses industries utilisant des composites thermoplastiques, comme l'aérospatiale et l'automobile, ont connu des retards dans les projets et les commandes. Cela aurait pu avoir un impact sur la demande pour ces matériaux. Les industries pourraient avoir modifié leurs priorités pendant la pandémie, en se concentrant davantage sur les produits essentiels et les services essentiels, ce qui aurait pu affecter les industries non essentielles comme certaines applications du composite thermoplastique de carbone. Le passage au travail à distance et les interactions physiques limitées pourraient avoir perturbé les processus collaboratifs de conception et de développement, affectant potentiellement le développement de nouveaux produits et l'innovation dans le domaine des composites thermoplastiques.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de matériaux légers pour alimenter la croissance du marché

Les composites thermoplastiques de carbone sont connus pour leur rapport résistance/poids exceptionnel, ce qui les rend très recherchés dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et les équipements sportifs. La tendance vers des véhicules et des avions plus légers et plus économes en carburant a stimulé la demande pour ces matériaux. À mesure que la conscience environnementale se développe, l'accent est mis de plus en plus sur les matériaux durables et respectueux de l'environnement. Le composite thermoplastique de carbone, comparé aux matériaux traditionnels comme les métaux, peut potentiellement offrir une réduction des émissions et de la consommation d'énergie pendant la production. Cela correspond à la tendance plus large des industries à rechercher des alternatives plus vertes. Les innovations dans les processus de fabrication ont contribué à la croissance du marché. Des techniques telles que le placement automatisé de fibres (AFP) et la fabrication additive ont été développées pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les déchets, rendant ainsi ces matériaux plus accessibles et plus rentables. Alors que les industries aérospatiale et automobile ont été les principaux consommateurs de composites thermoplastiques de carbone, leur utilisation s'est étendue à d'autres secteurs comme les énergies renouvelables, les biens de consommation.électronique, et les dispositifs médicaux. Cette diversification a stimulé la croissance du marché et ouvert de nouvelles opportunités.

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA), plus de 48 % des structures d'avions commerciaux nouvellement conçues en 2023 utilisaient des composites thermoplastiques de carbone, contre seulement 29 % en 2018. Matériaux avancésLe programme a confirmé que ces composites réduisent le poids des avions de 15 à 20 %, entraînant une amélioration de 9 % du rendement énergétique tout en répondant aux normes de navigabilité américaines en matière d'intégrité structurelle.

• Comme l'a rapporté l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les constructeurs automobiles européens ont incorporé des thermoplastiques renforcés de carbone dans plus de 2,5 millions de composants de véhicules en 2023. Cette substitution a réduit le poids du véhicule de 40 kg par unité en moyenne, aidant ainsi les constructeurs à atteindre l'objectif du règlement UE 2019/631 de 95 g de CO₂/km d'émissions moyennes du parc.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPOSITES THERMOPLASTIQUES AU CARBONE

Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en PAN, Pitch.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être divisé en Automobile, aérospatiale et défense, éoliennes, équipements sportifs, construction, marine, autres.

FACTEURS MOTEURS

Réduction du poids et efficacité énergétique pour stimuler la croissance du marché

Des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et les transports recherchent des matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. Le composite thermoplastique de carbone offre un rapport résistance/poids élevé, ce qui le rend attrayant pour les applications où la réduction de poids est essentielle. Les thermoplastiques renforcés de fibres de carbone offrent d'excellentes propriétés mécaniques, notamment une résistance à la traction, une rigidité et une résistance aux chocs élevées. Cela les rend adaptés aux applications exigeantes dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et les équipements sportifs.  Les composites thermoplastiques de carbone sont intrinsèquement résistants à la corrosion, ce qui est avantageux dans les environnements où l'exposition à des produits chimiques agressifs, à l'humidité ou à l'eau salée peut dégrader les matériaux traditionnels comme les métaux. Les composites thermoplastiques peuvent être facilement moulés dans des formes complexes à l'aide de procédés tels que le moulage par injection. Cette flexibilité de conception les rend adaptés aux applications aux géométries complexes, permettant des conceptions de produits créatives et efficaces. Le secteur aérospatial exige des matériaux légers capables de résister à des conditions extrêmes. Le composite thermoplastique au carbone est utilisé dans les composants d'avions, ce qui entraîne une demande accrue de cette industrie. Les efforts continus de recherche et de développement améliorent les processus de fabrication, les performances et la rentabilité des composites thermoplastiques, les rendant plus accessibles à diverses industries. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché des composites thermoplastiques au carbone.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), les composites thermoplastiques permettent une recyclabilité à 100 % des déchets de production, contre moins de 15 % pour les variantes thermodurcissables. Le Programme sur les matériaux énergétiques propres du DOE a signalé que 18 installations pilotes aux États-Unis retraitent désormais les déchets thermoplastiques de carbone pour les réutiliser dans des pièces d'éoliennes et de l'aérospatiale, ce qui stimule considérablement leur adoption industrielle.

• Comme l'a déclaré l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production mondiale de pales d'éoliennes utilisant des composites thermoplastiques de carbone a atteint 12 000 unités en 2023. Ces matériaux prolongent la durée de vie des pales de 25 ans, réduisant ainsi la fréquence de remplacement et soutenant les objectifs internationaux visant à réduire de 30 % les émissions de carbone du cycle de vie des composants renouvelables.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des matières premières pour limiter la croissance du marché

Les thermoplastiques renforcés de fibres de carbone nécessitent des matières premières coûteuses, principalement en raison du coût des fibres de carbone elles-mêmes. Le processus de production est également complexe, ce qui contribue à des coûts de fabrication plus élevés. Cela peut limiter leur adoption dans les secteurs sensibles aux coûts. Les processus de fabrication des composites thermoplastiques au carbone peuvent être plus complexes que ceux des matériaux traditionnels. Ils nécessitent souvent des équipements spécialisés et une main-d'œuvre qualifiée, ce qui peut restreindre la facilité d'une production de masse.

• Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), la formation de composites thermoplastiques au carbone nécessite un chauffage supérieur à 350 °C, consommant environ 4,5 kWh par kg de matériau traité. Cette intensité énergétique est 2,8 fois plus élevée que pour les composites thermodurcissables standards, ce qui crée des problèmes de coûts et d'environnement pour les producteurs de taille moyenne.

• L'Association européenne de l'industrie des composites (EuCIA) a souligné que moins de 60 installations de recyclage spécialisées dans le monde traitent actuellement des matériaux thermoplastiques en carbone. Cette capacité limitée limite la récupération d'environ 80 000 tonnes de déchets composites par an, ce qui entraîne des difficultés de stockage et de conformité à la directive-cadre de l'UE sur les déchets 2008/98/CE.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMPOSITES THERMOPLASTIQUES AU CARBONE

Présence d'acteurs clés dans le NordAmériqueDevrait stimuler l'expansion du marché

Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché des composites thermoplastiques au carbone. Les États-Unis et le Canada sont des acteurs importants sur le marché. Les solides industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de la défense de la région ont contribué à la demande de matériaux légers et à haute résistance comme les composites thermoplastiques. De grandes entreprises du secteur aérospatial, par exemple, ont manifesté leur intérêt pour l'utilisation de ces matériaux pour réduire le poids des composants des avions, ce qui entraîne une amélioration du rendement énergétique et des performances.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Adoption de stratégies innovantes par des acteurs clés influençant la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits.

Les principaux acteurs clés du marché sont DowAksa, Cytec Solvay Group, Toray Industries, Inc., SGL Group, Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Hyosung Corporation, Gurit Holding AG, Plasan Carbon Composites. Les stratégies visant à développer de nouvelles technologies, à investir en capital dans la R&D, à améliorer la qualité des produits, à acquérir, à fusionner et à rivaliser pour la concurrence sur le marché les aident à perpétuer leur position et leur valeur sur le marché. En outre, la collaboration avec d'autres entreprises et la possession étendue des parts de marché par les principaux acteurs stimulent la demande du marché.

• DowAksa (Turquie / États-Unis) : Selon le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie, DowAksa exploite une production de composites en fibre de carbone dépassant 10 000 tonnes métriques par an, avec 22 % de sa production dédiée aux matrices thermoplastiques pour les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile. L'entreprise collabore avec l'initiative des matériaux durables de Boeing, soutenant les objectifs du gouvernement en matière d'exportations de matériaux avancés d'une valeur de 500 millions de dollars par an.

• Groupe Cytec Solvay (Belgique) : Selon le Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic), la division composites de Solvay a fabriqué plus de 8 500 tonnes de feuilles thermoplastiques en carbone en 2023. L'investissement en R&D de 120 millions d'euros de l'entreprise a été orienté vers des systèmes polymères à haute température capables de réduire le temps d'assemblage des avions de 30 %, conformément aux objectifs du programme Clean Sky 2 de la Commission européenne.

Liste des principales entreprises de composites thermoplastiques au carbone

• DowAksa (Turkey)
• Cytec Solvay Group (Belgium)
• Toray Industries, Inc. (Japan)
• SGL Group (Germany)
• Hexcel Corporation (U.S.)
• Teijin Limited (Japan)
• Mitsubishi Rayon Co., Ltd. (Japan)
• Hyosung Corporation (South Korea)
• Gurit Holding AG (Switzerland)
• Plasan Carbon Composites (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine la compréhension de la taille, de la part et du taux de croissance du marché des composites thermoplastiques de carbone, la segmentation par type, l'application, les acteurs clés et les scénarios de marché précédents et actuels. Le rapport recueille également des données précises et des prévisions du marché réalisées par des experts du marché. En outre, il décrit l'étude des performances financières, des investissements, de la croissance, des marques d'innovation et des lancements de nouveaux produits de ce secteur par les plus grandes entreprises et offre des informations approfondies sur la structure actuelle du marché, une analyse concurrentielle basée sur les principaux acteurs, les principales forces motrices et les contraintes qui affectent la demande de croissance, les opportunités et les risques.

En outre, les effets de la pandémie post-COVID-19 sur les restrictions du marché international et une compréhension approfondie de la façon dont l'industrie va se rétablir et des stratégies sont également exposés dans le rapport. Le paysage concurrentiel a également été examiné en détail afin de clarifier le paysage concurrentiel.

Ce rapport divulgue également la recherche basée sur des méthodologies qui définissent l'analyse des tendances des prix des entreprises cibles, la collecte de données, les statistiques, les concurrents cibles, l'import-export, les informations et les enregistrements des années précédentes basés sur les ventes du marché. De plus, tous les facteurs importants qui influencent le marché, tels que le secteur des petites ou moyennes entreprises, les indicateurs macro-économiques, l'analyse de la chaîne de valeur et la dynamique de la demande, avec tous les principaux acteurs commerciaux, ont été expliqués en détail. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse réalisable de la dynamique du marché changent.