Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des milieux de culture cellulaire, par type (milieu classique, milieu sans sérum et milieu de culture de cellules souches), par application (vaccin et pharmacie et institut de recherche), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MILIEUX DE CULTURE CELLULAIRE

La taille du marché mondial des milieux de culture cellulaire s'élevait à 9,67 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 36,73 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 16 % de 2026 à 2035.

Le marché des milieux de culture cellulaire est un segment très important de l'industrie biotechnologique et pharmaceutique où des milieux spécialisés sont développés et fabriqués pour la croissance de cellules in vitro. Ceux-ci sont utilisés pour la découverte de médicaments,médecine régénérativeet la production de vaccins. La demande croissante de produits biopharmaceutiques, le développement de thérapies cellulaires et la croissance de la médecine personnalisée font avancer le marché. Les innovations dans la formulation des médias et la recherche croissante devraient non seulement développer les segments dans les années à venir, mais aussi les faire proliférer.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des milieux de culture cellulaire a eu un effet positif en raison de l'effet positif pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'ensemble de la pandémie de Covid-19 a béni le marché des milieux de culture cellulaire avec une soudaine poussée de croissance, alimentée par une demande beaucoup accrue de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics. Les exigences rapides en matière de développement et de tests de vaccins ont entraîné une augmentation du nombre de milieux de culture cellulaire applicables à de tels essais et à la fabrication des produits. Avec le début de la pandémie, les investissements et les innovations dans les technologies de fabrication biopharmaceutique se sont accélérés dans le domaine de la culture cellulaire. La demande d'agents et de médias de haute qualité a explosé au cours de la même pandémie, favorisant la dynamique du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

La demande de supports sans sérum, d'automatisation et de personnalisation stimule la croissance du marché

Les développements les plus récents sont de plus en plus importants dans la « demande de milieux sans sérum et de milieux chimiquement définis ». Ce milieu rend la variabilité inutile et améliore la reproductibilité liée à la culture cellulaire, ce qui le rend très utile dans la biofabrication ou l'utilisation thérapeutique. En outre, la médecine personnalisée gagne en importance, ce qui entraîne le développement de milieux de culture spécialisés pour des types de cellules spécifiques. De plus, des technologies d'automatisation seront probablement adoptées, tandis que de nouvelles voies d'optimisation des médias seront développées pour améliorer la productivité et réduire les coûts.

• Les milieux chimiquement définis sont adoptés dans près de 40 % des innovations en matière de milieux de culture cellulaire sur le marché.
• Lors des récents déploiements de produits et de processus, environ 35 % des systèmes de biofabrication intègrent un traitement à usage unique, ce qui stimule la demande de milieux de culture cellulaire compatibles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MILIEUX DE CULTURE CELLULAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en milieu classique, milieu sans sérum et milieu de culture de cellules souches.

• MILIEU CLASSIQUE : Milieu conventionnel présent dans lequel du sérum fœtal bovin (FBS) est infusé principalement à titre de complément. Il a gagné en application chez les adultes et en routine pour la culture cellulaire. Ce type de milieu a été complété par des nutriments, des facteurs de croissance et des hormones qui peuvent ainsi être utilisés à des fins scientifiques et économiques par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Malheureusement, en raison des variations et des problèmes éthiques liés au sérum, la tendance est à des applications plus définies.

• MILIEU SANS SÉRUM : Les milieux sans sérum favorisent la croissance des cellules en culture sans offrir de sérum animal ; par conséquent, la cohérence des résultats expérimentaux et la reproductibilité sont meilleures. Les milieux sans sérum gagnent du terrain dans la production de vaccins issus de la recherche sur les cellules souches et de processus de biofabrication. Ces médias favorisent l'utilisation des environnements les plus contrôlés dans les systèmes de culture. Les milieux sans sérum gagnent du terrain en raison de la demande croissante de cultures de qualité supérieure, standardisées et évolutives.

• MILIEU DE CULTURE DE CELLULES SOUCHES : Les milieux formulés à des fins de culture de cellules souches ont des fonctions spécifiques, telles que permettre aux cellules de croître ou de se différencier, ce qui est important en médecine régénérative et thérapeutique. Ces milieux sont principalement destinés à fournir des nutriments particuliers, des facteurs de croissance ou des suppléments pouvant soutenir le maintien et la pluripotence des cellules souches. Ainsi avec les progrès des thérapies basées sur les cellules souches, le marché des milieux de culture de cellules souches connaît une expansion rapide, notamment dans le domaine de l'ingénierie tissulaire et de la médecine personnalisée.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vaccins et en pharmacie et institut de recherche.

• Vaccin et pharmacie : Les milieux de culture cellulaire sont au cœur du développement et de la production de vaccins, fournissant les conditions environnementales nécessaires à la croissance des cultures virales. Ces milieux ont été conçus spécifiquement pour soutenir la culture cellulaire à grande échelle pour la fabrication de vaccins, avec un accent particulier sur les vaccins viraux, bactériens et à base d'ARNm. La demande mondiale croissante de vaccins, notamment depuis la pandémie, a ainsi suscité de nombreux investissements dans ces médias spécialisés de l'industrie pharmaceutique.

• Institut de recherche : les instituts de recherche s'appuient énormément sur les milieux de culture cellulaire pour diverses applications, notamment la découverte de médicaments, la recherche génétique et les études sur les cancers. De tels milieux permettent d'obtenir les conditions de croissance les plus appropriées pour divers types de cellules nécessaires à l'expérimentation scientifique et aux essais cliniques. La tendance vers une recherche biomédicale de plus en plus sophistiquée suggère que l'on continuera à recourir davantage à des médias spécialisés d'excellente qualité dans le cadre de la recherche.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché des fibres alimentaires est tirée par la sensibilisation à la santé et au bien-être

Le facteur le plus crucial contribuant à la demande croissante sur le marché des fibres alimentaires est la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des fibres alimentaires pour la santé. Les consommateurs qui comprennent la santé intestinale, le maintien du poids et la prévention des maladies utilisent des aliments riches en fibres. Les fibres sont l'un des éléments importants des régimes alimentaires davantage axés sur le bien-être, car elles réduisent les risques de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète et l'obésité. Les fibres ne font que compléter le bien-être en tant qu'élément essentiel d'une alimentation équilibrée. Cet aspect santé fait donc des vagues vers des compléments fonctionnels et diététiques enrichis en fibres. 

• Les milieux sans sérum représentent plus de 40 % de certains portefeuilles de produits sur le marché des milieux de culture cellulaire, motivés par des préférences en matière de cohérence et de réduction des composants d'origine animale.
• Certains produits commerciaux de milieux de culture cellulaire prennent en charge plus de 100 lignées cellulaires distinctes, démontrant l'ampleur et la demande de formulations de milieux variées.

La croissance du marché des fibres alimentaires est tirée par la popularité des régimes à base de plantes

 Par conséquent, un autre facteur majeur augmentant la demande de fibres alimentaires est l'acceptation des régimes alimentaires à base de plantes dans tous les pays. La plupartaliments à base de plantessont riches en fibres. Ainsi, la tendance croissante au végétarisme et au véganisme contribue à la popularité croissante des fibres alimentaires. Les préoccupations environnementales dues à l'élevage et la recherche de régimes alimentaires plus durables ont également accentué cette évolution. Étant donné que les aliments à base de plantes sont de plus en plus populaires, ils devraient donc constituer la source de fibres la plus pratique et, en tant que tels, amélioreront encore le développement du marché. Par conséquent, l'innovation se poursuit dans le secteur manufacturier, créant de nouveaux types de fibres végétales et de produits enrichis, ce qui entraîne la croissance du marché des milieux de culture cellulaire.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des formulations de médias avancées entravent le potentiel de croissance du marché

Le coût élevé attaché aux formulations de milieux avancés, en particulier les milieux sans sérum et chimiquement définis, est l'un des facteurs les plus restrictifs sur le marché des milieux de culture cellulaire. De tels types de formulations sont coûteux en raison de leurs processus de production, qui sont complexes et nécessitent des matières premières de haute qualité. De tels événements peuvent limiter l'utilisation généralisée des laboratoires de recherche à petite échelle et dans les régions où les budgets de santé sont limités. Le facteur coût élevé a également un impact négatif sur la rentabilité globale des sociétés biopharmaceutiques et des instituts de recherche. Par conséquent, des alternatives ou des innovations rentables seraient nécessaires pour rendre ces médias plus accessibles.

• Les matières premières (acides aminés, facteurs de croissance, vitamines) peuvent contribuer à environ 20 % ou plus au coût total des consommables, ce qui limite leur adoption dans les laboratoires sensibles aux coûts.
• Les producteurs de milieux commerciaux effectuent souvent plus de 5 tests de contrôle de qualité distincts (stérilité, endotoxine, osmolalité, pH, croissance répétée) par lot, ce qui ajoute des barrières de temps et de coût.

La médecine personnalisée et la bio-impression stimulent la croissance du marché des milieux cellulaires

Opportunité

Le marché des milieux de culture cellulaire est sur le point de connaître une nouvelle opportunité de croissance dans le domaine de la médecine personnalisée. La demande de plus en plus forte de thérapies personnalisées nécessite des milieux de culture cellulaire personnalisés pour répondre aux besoins des cellules d'un patient. Cela a déclenché une stimulation en faveur d'innovations supplémentaires en faveur de vaccins cellulaires personnalisés et de thérapies géniques. De plus en plus d'applications de milieux de culture cellulaire spécialisés émergent des développements en matière de bio-impression et d'ingénierie tissulaire. Proposer des solutions beaucoup plus personnalisées pour la médecine de précision ouvre des perspectives significatives sur le marché. Une telle tendance est parallèle aux développements actuels en matière d'innovations en matière de biotechnologie et de soins de santé.

• Environ 45 % des pipelines de R&D sur les nouveaux médias se concentrent sur la culture cellulaire 3D ou sur des formulations compatibles avec les organoïdes
• Environ 50 % des initiatives de développement de nouveaux milieux de culture cellulaire ciblent les applications des cellules souches et de la médecine régénérative.

 

Les médias personnalisables et évolutifs et les défis liés aux coûts ont un impact sur les opportunités de croissance du marché.

Défi

Cette problématique a également vu l'émergence de milieux préparatoires améliorés pour la culture cellulaire, basés sur des exigences spécifiques par type cellulaire. Les différentes lignées cellulaires ont des besoins différents en nutriments et en facteurs de croissance, ainsi que des exigences différentes en termes de conditions. Par conséquent, tenter de développer un milieu largement réalisable qui supporterait tous les types de cellules nécessite des coûts de développement très élevés et une longue période de préparation. La réduction de l'utilisation de matériaux d'origine animale reste une constante dans les milieux chimiquement définis et sans sérum, rentables, mais complique le développement de ces milieux. La rentabilité, l'évolutivité et la personnalisation restent les principaux obstacles à la croissance du marché – le défi à surmonter pour que le marché prospère bien au-delà de ces obstacles après de gros défis concernant la capacité des investissements étrangers associés. 

• Dans la fabrication de supports de qualité pharmaceutique, environ 1 lot sur 10 000 peut être rejeté en raison d'une contamination ou d'un échec du contrôle qualité.
• Entre des lots identiques, les performances de croissance cellulaire peuvent varier de 5 à 10 %, affectant la reproductibilité dans les flux de travail critiques.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MILIEUX DE CULTURE CELLULAIRE

• Amérique du Nord

La solide infrastructure biotechnologique de l'Amérique du Nord stimule la croissance du marché

L'Amérique du Nord est la plus grande région pour le marché des milieux de culture cellulaire en raison de l'infrastructure de santé de la région et du financement élevé de la recherche en biotechnologie, ainsi que des sociétés pharmaceutiques établies. L'évolution de la demande de produits biopharmaceutiques, de vaccins et de thérapies cellulaires avancées en cours de développement stimule davantage la croissance du marché des milieux de culture cellulaire dans cette région. L'un des principaux contributeurs au marché nord-américain serait les États-Unis, avec leur niveau élevé d'industries pharmaceutiques et biotechnologiques qui stimulent la demande. Le marché des milieux de culture cellulaire aux États-Unis bénéficie d'investissements accrus dans la recherche et le développement ainsi que des progrès réalisés dans la médecine régénérative et la production de vaccins. En outre, elle est encore renforcée par la présence de fabricants et d'institutions de recherche de premier plan dans la région nord-américaine par rapport à d'autres pays du monde. Cette tendance devrait se poursuivre avec de nouvelles innovations et expansions sur le marché.

• Europe

Les progrès et les investissements pharmaceutiques européens stimulent la croissance du marché

L'Europe s'avère être un acteur important sur le marché des milieux de culture cellulaire, grâce aux sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques bien établies dans la région. Les domaines d'intérêt comprennent la découverte de médicaments, les thérapies cellulaires et la production de vaccins. En outre, l'Europe compte un certain nombre de leaderssciences de la vieles entreprises et les instituts de recherche qui augmentent la demande de solutions multimédias avancées. Les investissements croissants dans la médecine personnalisée et les thérapies régénératives profitent également à la croissance du marché. Surtout, le solide cadre réglementaire européen garantit une production de haute qualité de milieux de culture cellulaire, ce qui est également propice à la croissance du marché.

• Asie

Les progrès biotechnologiques et la population de l'Asie stimulent la croissance du marché

L'Asie détient une part de marché remarquable des milieux de culture cellulaire en raison des progrès rapides dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des infrastructures de soins de santé. La biofabrication, la production de vaccins et la médecine régénérative sont autant de domaines d'intérêt communs dans la région, qui augmentent tous directement l'incidence de la demande de milieux de culture spécialisés. Les principaux pays contributeurs tels que la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une croissance étonnante, largement attribuée à l'augmentation des investissements en R&D et au soutien gouvernemental à l'industrie biotechnologique. En outre, cela prend également en compte la vaste population asiatique ainsi que les besoins croissants en matière de soins de santé, ce qui augmente la demande de produits biologiques utilisés dans la croissance du marché. En outre, l'établissement d'une production locale et l'adoption de techniques de culture cellulaire innovantes sont très influents. Avec les innovations en cours, l'Asie est susceptible de devenir un contributeur majeur au marché mondial des milieux de culture cellulaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les innovations et stratégies des acteurs de l'industrie alimentent la croissance du marché spécialisé

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le marché des milieux de culture cellulaire en menant des recherches, du développement et de l'innovation dans des formulations de milieux spécialisés. Ils élargissent leur gamme de produits pour répondre aux différents besoins des cultures cellulaires, notamment des milieux sans sérum et chimiquement définis. Les partenariats stratégiques, les fusions, les acquisitions et les capacités de fabrication avancées constituent un avantage concurrentiel permettant aux entreprises de concevoir et de développer des formulations de supports spécialisés.

• Thermo Fisher Scientific : les formulations de milieux BenchStable de Thermo Fisher maintiennent une équivalence de taux de croissance cellulaire > 95 % par rapport aux milieux conventionnels
• Merck (Millipore / Merck KGaA) : Merck teste 100 % des lots pour la bioactivité, la pureté et l'endotoxine, garantissant ainsi un contrôle qualité rigoureux dans l'ensemble de son activité de suppléments pour milieux

Liste des principales sociétés de milieux de culture cellulaire

• Thermo Fisher (USA)
• Merck (Germany)
• Corning (New York)
• Cytiva (USA)
• Lonza (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :Thermo Fisher Scientific a présenté une nouvelle formulation avancée de milieux de culture cellulaire appelée Gibco™ ExpiCHO™ Stable Production Medium. Ce produit est conçu spécifiquement pour la production de produits biologiques à grande échelle, offrant une croissance cellulaire et un rendement protéique améliorés pour les lignées cellulaires CHO (ovaire de hamster chinois). Le milieu intègre des composants chimiquement définis, garantissant la cohérence et le respect des normes réglementaires en matière de développement thérapeutique. Ce lancement répond à la demande croissante de solutions de culture cellulaire efficaces et évolutives dans l'industrie biopharmaceutique. L'innovation de Thermo Fisher démontre son engagement à soutenir les flux de recherche et de production avancés.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.