Taille du marché du ciment et des granulats, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (granulats, ciment), par application (usage résidentiel, usage commercial, utilisation des infrastructures, usage industriel) et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DU CIMENT ET DES GRANULATS

Le marché mondial du ciment et des granulats est évalué à environ 242,94 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 415,14 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,13 % de 2026 à 2035.

La taille du marché du ciment et des granulats aux États-Unis est projetée à 72,0379 milliards de dollars en 2025, la taille du marché du ciment et des granulats en Europe est projetée à 56,74673 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché du ciment et des granulats en Chine est projetée à 67,39103 milliards de dollars en 2025.

Le marché du ciment et des granulats constitue un segment important de l'industrie mondiale de la construction. Le ciment est un liant utilisé dans la production de béton, de mortier et d'autresmatériaux de construction, tandis que les granulats sont des matériaux tels que le sable, le gravier et la pierre concassée qui sont utilisés dans la production de béton. La demande de ciment et de granulats est tirée par la croissance du secteur de la construction, car ces matériaux sont essentiels à la construction de bâtiments, de routes, de ponts et d'autres projets d'infrastructure. Le marché est influencé par une série de facteurs, notamment les conditions économiques, la croissance démographique, l'urbanisation, les dépenses gouvernementales en infrastructures et les réglementations environnementales.

La taille du marché du ciment et des granulats connaît une croissance en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, le secteur de la construction est en expansion, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et le Brésil, où l'urbanisation rapide et la croissance démographique stimulent la demande de nouveaux projets d'infrastructures tels que des bâtiments, des routes et des ponts. De plus, l'accent est de plus en plus mis sur les pratiques de construction durables et respectueuses de l'environnement, qui nécessitent souvent l'utilisation de ciment et de granulats. En outre, les initiatives gouvernementales et les investissements dans le développement des infrastructures contribuent également à la croissance du marché. Les gouvernements du monde entier investissent dans divers projets d'infrastructures tels que les autoroutes, les aéroports et les chemins de fer, qui nécessitent de grandes quantités de ciment et de granulats. Ces investissements répondent souvent au besoin de meilleures infrastructures pour soutenir la croissance économique et le développement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a provoqué des perturbations dans les projets de construction, entraînant une baisse de la demande de ciment et de granulats dans certaines régions

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché du ciment et des granulats, tant en termes de demande que d'offre. La pandémie a perturbé les projets de construction, entraînant une baisse de la demande de ciment et de granulats dans certaines régions. Cette baisse de la demande a été particulièrement marquée dans les régions où les activités de construction ont été considérablement affectées par les confinements et les restrictions. En outre, la pandémie a également perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des pénuries de matières premières et des retards dans la livraison des produits finis. Ces perturbations ont entraîné une hausse des prix du ciment et des granulats sur certains marchés. D'un autre côté, la pandémie a également créé des opportunités pour le marché du ciment et des granulats. Par exemple, la demande croissante d'établissements et d'infrastructures de santé pour la réponse au COVID-19 a accru la demande de matériaux de construction, notamment de ciment et de granulats. 

De plus, la pandémie a conduit à une attention accrue portée à la durabilité et au respect de l'environnement dans les pratiques de construction, ce qui a entraîné une demande accrue de matériaux alternatifs, tels que les granulats recyclés et les cendres volantes. Cette tendance devrait se poursuivre dans la période post-pandémique, alors que les gouvernements et les entreprises cherchent à reconstruire de manière plus durable et plus résiliente. En résumé, la pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché du ciment et des granulats, avec une baisse de la demande dans certaines régions mais également des opportunités de croissance dans d'autres. L'impact à long terme de la pandémie sur le marché dépendra d'une série de facteurs, notamment la durée et la gravité de la pandémie, les politiques gouvernementales et le rythme de la reprise économique dans différentes régions.

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché du ciment et des granulats montre une tendance à utiliser des matériaux de construction plus respectueux de l'environnement et plus durables.

Une tendance sur le marché du ciment et des granulats est l'utilisation croissante de matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement. Cette tendance est motivée par une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des activités de construction et de la nécessité de réduire les émissions de carbone et les déchets dans l'industrie. En conséquence, il existe une demande croissante de nouveaux produits et technologies susceptibles de contribuer à réduire l'impact environnemental de la production et de l'utilisation du ciment et des granulats. Par exemple, de nouvelles technologies de ciment sont en cours de développement pour réduire la quantité d'émissions de CO2 associées à la production de ciment. Il s'agit notamment de formulations de ciment à faible teneur en carbone qui utilisent des carburants et des matières premières alternatives, ainsi que de technologies de captage du carbone qui captent et stockent les émissions de CO2 des cimenteries.

Les principaux acteurs du marché du ciment et des granulats investissent dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement. Par exemple, LafargeHolcim, l'un des plus grands producteurs de ciment au monde, a développé une gamme de produits à base de ciment à faible teneur en carbone, notamment ECOPact, dont l'empreinte carbone est nettement inférieure à celle du ciment traditionnel. De même, CEMEX, autre acteur majeur sur le marché du ciment et des granulats, a développé une gamme de solutions de construction durable, notamment des granulats recyclés et des produits en ciment à faible émission de carbone. L'entreprise investit également danscaptage et stockage du carbonetechnologies pour réduire l'empreinte carbone de ses opérations. 

• En 2022, la production mondiale de ciment a atteint 4,1 milliards de tonnes, la Chine contribuant à 51,6 %, l'Inde à 9,5 % et l'UE27 à 4,3 % de la production totale, selon la Global Cement & Concrete Association.

• La production américaine de granulats de construction a été révisée à 2,52 milliards de tonnes en 2023, contre 2,50 milliards de tonnes en 2022, selon l'US Geological Survey.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CIMENT ET DES GRANULATS

Par type

En fonction du marché du ciment et des granulats, les types sont indiqués : granulats, ciment. Le type de ciment capturera la part de marché maximale tout au long de la période de prévision.

Par candidature

Le marché est divisé en usage résidentiel, usage commercial, usage des infrastructures et usage industriel en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial du ciment et des granulats dans un segment de couverture tel que l'usage résidentiel domineront la part de marché au cours de la période de prévision..

FACTEURS MOTEURS

Le besoin croissant de développement des infrastructures est l'une des principales raisons qui motivent l'industrie du ciment et des granulats.

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché du ciment et des granulats est la demande croissante de développement d'infrastructures, en particulier dans les économies émergentes. Cette demande est motivée par l'urbanisation rapide et la croissance démographique, ainsi que par l'augmentation des investissements dans les projets d'infrastructures publiques par les gouvernements et les organisations du secteur privé. Les économies émergentes, comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, connaissent une augmentation significative de la demande de ciment et de granulats à mesure qu'elles investissent dans des projets d'infrastructures à grande échelle, tels que des routes, des ponts, des aéroports et des bâtiments. Ces projets nécessitent des quantités importantes de ciment et de granulats pour la construction, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ces produits.

De plus, la demande croissante de logements abordables stimule également la croissance du marché du ciment et des granulats. À mesure que l'urbanisation continue de s'accélérer, il existe un besoin croissant de solutions de logement abordables, souvent construites à partir de ciment et de granulats. En outre, l'utilisation croissante du béton dans le secteur de la construction stimule également la demande de ciment et de granulats. Le béton est un matériau polyvalent et durable qui peut être utilisé dans un large éventail d'applications de construction, des bâtiments et infrastructures aux ponts et barrages. En conséquence, il existe une demande croissante de ciment et de granulats pour produire du béton, en particulier dans les économies émergentes.

• Les besoins mondiaux en investissements dans les infrastructures sont estimés à 3 300 milliards de dollars par an pour 2016-2030, ce qui soutient la hausse de la demande globale et de ciment, selon l'étude ERIA/BAD/OCDE.

• 56,2 % de la population mondiale vivait dans des zones urbaines en 2020, ce qui stimule la consommation de béton et de granulats pour le logement et les infrastructures, selon le DESA des Nations Unies.

La demande croissante de matériaux de construction respectueux de l'environnement et durables est un autre moteur qui stimule l'industrie du ciment et des granulats.

Un autre facteur déterminant de la croissance du marché du ciment et des granulats est la demande croissante de matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement. Cette demande est motivée par une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des activités de construction et de la nécessité de réduire les émissions de carbone et les déchets dans l'industrie. En conséquence, il existe une demande croissante de ciment et de granulats ayant une empreinte carbone plus faible et pouvant contribuer à réduire l'impact environnemental des activités de construction. Cela inclut l'utilisation de matériaux alternatifs, tels que des granulats recyclés, des sous-produits industriels et des déchets, qui peuvent contribuer à réduire les déchets et à améliorer la durabilité du secteur de la construction.

En outre, il existe une demande croissante de pratiques de construction durables, telles que des bâtiments écologiques et des infrastructures durables, qui nécessitent l'utilisation de matériaux de construction respectueux de l'environnement, notamment du ciment et des granulats. Les gouvernements et les organisations du secteur privé adoptent de plus en plus de codes et de réglementations en matière de construction durable, ce qui stimule la demande de matériaux de construction durables. Les principaux acteurs du marché du ciment et des granulats répondent à cette demande en investissant dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui peuvent contribuer à réduire l'impact environnemental de la production et de l'utilisation du ciment et des granulats. Par exemple, certaines entreprises développent des technologies de captage du carbone qui capturent et stockent les émissions de CO2 des cimenteries, tandis que d'autres investissent dans le développement de produits à base de ciment à faible émission de carbone.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation des coûts des matières premières est l'une des principales contraintes sur les marchés du ciment et des granulats

L'un des principaux facteurs limitants affectant la croissance du marché du ciment et des agrégats est la volatilité des prix des matières premières. Les prix des matières premières telles que le ciment, les granulats et autres matériaux de construction peuvent fluctuer rapidement en raison de divers facteurs, notamment les déséquilibres de l'offre et de la demande, les changements dans les réglementations gouvernementales et les événements géopolitiques. La volatilité des prix des matières premières peut créer une incertitude pour les fabricants et les distributeurs sur le marché du ciment et des granulats, ce qui rend difficile la planification et la prévision de la production, des prix et des ventes. Cela peut entraîner des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, affectant la livraison dans les délais des matériaux et l'achèvement des projets de construction. En outre, le marché du ciment et des granulats est très concurrentiel, avec un grand nombre d'acteurs se disputant des parts de marché. Cette concurrence peut entraîner des pressions sur les prix, notamment en période d'offre excédentaire, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité des entreprises du secteur.

• La production de ciment représente 8 % des émissions mondiales de CO₂, ce qui crée des défis en matière de réglementation et de coût du carbone, selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.

• La production américaine de sable et de gravier de construction a chuté de 8 % à 890 millions de tonnes en 2024 en raison du ralentissement du marché immobilier, selon l'US Geological Survey.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CIMENT ET DES GRANULATS

La région Asie-Pacifique est un acteur dominant sur le marché mondial du ciment et des granulats, stimulé par la croissance rapide des économies et des secteurs de la construction.

La région Asie-Pacifique abrite certaines des plus grandes économies du monde, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Ces pays connaissent une urbanisation et une industrialisation rapides, entraînant une augmentation de la demande de matériaux de construction, notamment de ciment et de granulats. La Chine, en particulier, est le plus grand producteur et consommateur de ciment au monde. Les programmes massifs de développement des infrastructures du pays, tels que l'Initiative la Ceinture et la Route, ont conduit à une énorme demande de ciment et de granulats, faisant de la Chine l'acteur dominant sur le marché mondial du ciment et des granulats. En outre, des pays comme l'Inde et l'Indonésie devraient connaître une croissance significative du secteur de la construction dans les années à venir, tirée par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, l'urbanisation et la construction de logements. La région Asie-Pacifique connaît également une demande croissante de matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement, ce qui stimule l'innovation sur le marché du ciment et des granulats. Les fabricants de la région investissent dans de nouvelles technologies et processus pour améliorer la durabilité, réduire les émissions et réduire les coûts. En outre, la région Asie-Pacifique abrite de nombreux acteurs de premier plan sur le marché du ciment et des granulats, notamment LafargeHolcim, CNBM et HeidelbergCement. Ces entreprises investissent massivement dans les nouvelles technologies, les pratiques durables et l'expansion du marché pour capitaliser sur la demande croissante de ciment et de granulats dans la région. 

La deuxième région en termes de part de marché du ciment et des granulats est l'Europe. La région abrite plusieurs acteurs majeurs du marché, dont HeidelbergCement, LafargeHolcim et CRH, et est connue pour ses matériaux de construction de haute qualité et ses processus de production innovants. L'Europe possède un secteur de la construction mature, avec un niveau élevé de développement des infrastructures, d'urbanisation et de construction de logements. La demande de la région en ciment et en granulats est stimulée par des projets à grande échelle tels que les infrastructures de transport, les bâtiments commerciaux et la construction résidentielle. En outre, la région Europe connaît une demande croissante de matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement, ce qui stimule l'innovation sur le marché du ciment et des granulats. Les fabricants de la région investissent dans de nouvelles technologies et processus pour améliorer la durabilité, réduire les émissions et réduire les coûts. De plus, la région possède un territoire très développétransport et logistiqueinfrastructures, permettant aux fabricants de transporter efficacement les matériaux et les produits à travers la région et au-delà. Cela a aidé les entreprises européennes de ciment et de granulats à étendre leur présence sur le marché et à accroître leur clientèle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Buzzi Unicem : Buzzi Unicem exploitait 14 cimenteries et produisait plus de 10,3 millions de tonnes de ciment aux États-Unis en 2023, selon l'US Geological Survey.

• CRH : CRH est l'un des plus grands producteurs de granulats en Amérique du Nord, fournissant plus de 190 millions de tonnes de granulats par an — selon la National Stone, Sand & Gravel Association (NSSGA).

Liste des principales entreprises de ciment et de granulats

• Buzzi Unicem
• CRH
• Colas Inc.
• Luck Stone Corp.
• Anhui Conch Cement
• Granite Construction Inc.
• Ash Grove Cement Co.
• Carmeuse Lime & Stone
• Vulcan Materials Co.
• Aggregate Industries
• China Resources Cement
• Dolese Bros. Co.
• Lehigh Hanson, Inc.
• Cemex
• HeidelbergCement
• Votorantim Group
• Oldcastle Materials
• Tarmac
• Martin Marietta Aggregates
• MDU Resources Group, Inc./Knife River Corp.
• Lafarge Holcim
• Eurocement
• China National Building Material (CNBM)
• New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.
• CalPortland Co.
• Mulzer Crushed Stone, Inc.
• DeAtley Crushing Co.
• Texas Industries, Inc. (TXI)
• Rogers Group, Inc.
• Taiwan Cement
• Italcementi

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.