Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du ciment, par type (mélangé, Portland, autres) par application (résidentielle, commerciale, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU CIMENT

La taille du marché mondial du ciment s'élève à 315,8 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 321,3 milliards USD en 2026, pour atteindre 374,6 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 1,73 % de 2026 à 2035.

Le marché mondial du ciment joue un rôle essentiel dans les secteurs de la création et des infrastructures, stimulé par l'urbanisation croissante, l'industrialisation et l'amélioration croissante des infrastructures. Le ciment est un tissu liant clé utilisé dans la fabrication du béton, ce qui le rend indispensable à la construction de systèmes résidentiels et commerciaux, ainsi qu'aux routes, ponts et barrages. Le marché est encouragé par des éléments tels que la croissance démographique, l'amélioration financière, les investissements des autorités dans les infrastructures et la demande croissante de substances de production durables et vertes. Les économies émergentes, notamment en Asie-Pacifique, font l'objet d'une forte demande, alors même que l'adoption de technologies vertes, notamment les ciments à faible émission de carbone, gagne du terrain à l'échelle mondiale. Malgré la consommation élevée de résistance et l'impact environnemental associés à la fabrication du ciment, les innovations en cours visent à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité. Alors que l'industrie du développement continue de croître à l'échelle mondiale, le marché du ciment devrait maintenir une croissance robuste au cours des années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du ciment a eu un effet négatif en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des retards de construction et de la réduction de la demande pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet destructeur considérable sur la croissance du marché mondial du ciment, perturbant presque tous les maillons de la chaîne tarifaire des entreprises cimentières. Avec l'arrêt ou le ralentissement des activités de construction en raison des confinements, des mesures de distanciation sociale et du manque d'efforts, la demande de ciment a connu une forte baisse. Les marchés clés ainsi que les tâches résidentielles, commerciales et d'infrastructure ont été confrontés à des retards, les entreprises de construction suspendant ou réduisant leurs activités. En outre, la fermeture des zones de production, combinée aux goulots d'étranglement logistiques, a provoqué des perturbations excessives de la chaîne d'approvisionnement, affectant à la fois l'approvisionnement et le prix des matières premières destinées à la fabrication du ciment. L'incertitude économique et la diminution des dépenses publiques consacrées aux initiatives d'infrastructure dans de nombreux domaines ont également freiné la demande. L'entreprise cimentière, déjà aux prises avec des règles environnementales et une consommation électrique élevée, a été confrontée à des pressions économiques supplémentaires. Cependant, avec la réouverture régulière des économies et la reprise des activités de création, le marché a commencé à montrer des signes et des symptômes de guérison, même si l'impact global sur la croissance à long terme reste à être visible.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante de solutions de ciment durables et vertes stimule le marché

L'une des tendances actuelles sur le marché du ciment est la reconnaissance croissante de la durabilité et le développement d'alternatives au ciment respectueuses de l'environnement. Alors que les inquiétudes mondiales concernant le changement climatique et la dégradation de l'environnement s'accentuent, il pourrait y avoir un appel en développement pour des produits de ciment à faible teneur en carbone et sans électricité. La fabrication traditionnelle du ciment est l'un des principaux contributeurs àdioxyde de carbone (CO2)émissions en raison de la consommation électrique excessive impliquée dans le chauffage du calcaire pour produire du clinker. En réaction, les agences investissent dans des solutions révolutionnaires qui intègrent des ciments à faible teneur en carbone, des liants d'opportunité comme les cendres volantes, les scories etgéopolymèreciments et technologies de captage du carbone. De plus, l'utilisation de substances recyclées dans la production de ciment gagne du terrain, dans le but de réduire à la fois l'empreinte carbone et les déchets. Les gouvernements et les organismes de réglementation appliquent également des normes environnementales plus strictes, poussant ainsi les producteurs vers des pratiques durables. Ce style permet non seulement de réduire l'impact environnemental, mais s'aligne également sur les aspirations internationales en matière de durabilité, faisant du ciment vert un domaine de croissance clé pour l'avenir de l'entreprise.

• La production de ciment a augmenté de 7% sur un an pour atteindre 39,9 millions de tonnes en avril 2025 par rapport à avril 2024.
• Selon les rapports de surveillance de l'industrie, les volumes de ciment ont augmenté de 9 % sur un an en mai 2025 pour atteindre 39,6 millions de tonnes métriques, tandis que le prix moyen par sac de 50 kg a augmenté de 8 %.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CIMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en mélange, Portland, autres.

• Ciment mélangé : Le ciment mélangé est un agrégat de ciment Portland avec des matériaux supplémentaires comme des cendres volantes, des scories ou de la fumée de silice, présentant une robustesse plus souhaitable et un effet environnemental réduit. Il est normalement utilisé pour des projets nécessitant une résistance àchimiqueattaques ou situations météorologiques extrêmes.

• Ciment Portland : Le ciment Portland est le type de ciment le plus largement utilisé, fabriqué en broyant du clinker avec une petite quantité de gypse. C'est le classeur standard pour les programmes de création maximale, présentant une résistance et une flexibilité excessives.

• Autres : Cette catégorie comprend les ciments spécialisés qui comprennent le ciment blanc, le ciment à durcissement rapide et le ciment résistant aux sulfates, conçus pour des programmes précis tels que les finitions esthétiques, la construction de musique rapide ou la résistance aux environnements concurrentiels.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en résidentiel, commercial et autres. 

• Ciment résidentiel : Largement utilisé pour la construction de maisons, de résidences et de différentes unités d'habitation, le ciment résidentiel est essentiel pour les fondations, les murs et les allées. Il se concentre sur l'abordabilité, la solidité et la robustesse pour répondre aux besoins de la vie quotidienne.

• Ciment commercial : Le ciment commercial est utilisé dans des projets à grande échelle, notamment des bureaux, des grands magasins et des centres commerciaux. Cela nécessite généralement beaucoup d'énergie et de robustesse pour aider des centaines de personnes et un nombre élevé de visiteurs sur de longues périodes.

• Autre : Cette catégorie comprend du ciment spécialisé utilisé dans des initiatives d'infrastructure telles que des routes, des ponts et des barrages, qui nécessitent des maisons spécifiques qui incluent une résistance aux situations environnementales ou une mise en place rapide.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'urbanisation et le développement des infrastructures stimulent le marché

À mesure que la population mondiale continue de s'urbaniser, la demande de logements, de zones industrielles et d'infrastructures telles que des routes, des ponts et des aéroports augmente. Les économies émergentes, en particulier en Asie et en Afrique, connaissent une croissance urbaine rapide, utilisant le besoin de ciment pour des tâches de production à grande échelle. La sensibilisation des gouvernements au développement des infrastructures, y compris les villes intelligentes et les réseaux de transport, renforce encore l'appel au ciment. Cette mode devrait persister, alimentant l'essor du marché du ciment au cours des prochaines décennies.

• Selon l'analyse du secteur du ciment de l'ICRA, la production totale de ciment a atteint 453 millions de tonnes au cours de l'exercice 2025, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l'exercice 2024 en raison de la forte activité dans le domaine du logement et des infrastructures.
• Selon la Cement Manufacturers' Association, l'industrie a généré près de 12 400 millions de dollars de revenus de fret pour les chemins de fer indiens en 2022-2023, contribuant ainsi à plus de 15 % des revenus du fret en vrac.

La durabilité environnementale et le ciment vert stimulent le marché

Les problèmes croissants liés au commerce climatique poussent l'industrie du ciment vers des pratiques plus durables. L'adoption d'alternatives respectueuses de l'environnement, comme les ciments à faible teneur en carbone, qui consomment beaucoup moins d'électricité et contiennent des déchets comme les cendres volantes et les scories, gagne du terrain. Les gouvernements mettent également en œuvre des réglementations environnementales plus strictes, incitant les producteurs à innover et à réduire leur empreinte carbone. Cette tendance vers des matériaux de production durables s'appuie sur un appel àciment vertréponses à l'échelle mondiale.

Facteur de retenue

Les émissions élevées de carbone et les réglementations environnementales freinent la croissance du marché

L'un des facteurs limitants importants pour le marché du ciment est la contribution significative de l'entreprise aux émissions internationales de carbone. La production de ciment est responsable d'environ 8 % des émissions mondiales totales de CO2, principalement en raison de la méthode à forte consommation d'énergie consistant à chauffer le calcaire pour produire du clinker, l'élément essentiel du ciment. Alors que les gouvernements du secteur renforcent leurs politiques environnementales pour lutter contre le changement climatique, les fabricants de ciment sont confrontés à une pression accrue pour adopter des pratiques plus durables. Alors que l'adoption de matériaux innovants et de technologies vertes est en hausse, la consommation excessive d'électricité de l'industrie et sa dépendance aux combustibles fossiles restent des obstacles majeurs à la durabilité à long terme. Ces défis réglementaires, associés à la valeur croissante de la conformité, pourraient vouloir empêcher l'essor du marché du ciment, à moins que de vastes améliorations ne soient apportées à la technologie de réduction des émissions de carbone.

• Selon les données de l'ICRA, le prix moyen du ciment a baissé de 7 % sur un an
• Selon les évaluations d'impact budgétaire, la croissance de la demande de ciment devrait rester inférieure à 10 % en raison d'une augmentation limitée des dépenses en capital d'infrastructure.

L'innovation, la durabilité et la numérisation créent de nouvelles opportunités sur le marché

Opportunité

Le marché du ciment connaît de nouvelles possibilités de croissance grâce à l'innovation et à la durabilité. L'évolution vers des matériaux de création verts, tels que les ciments à faible teneur en carbone et mixtes, offre un vaste potentiel de marché à mesure que la demande de solutions de construction respectueuses de l'environnement augmente. De plus, les améliorations apportées aux technologies de captage et d'utilisation du carbone constituent des voies croissantes vers une fabrication de ciment plus durable. La poussée croissante de la numérisation au sein de l'industrie, ainsi que l'automatisation, la production intelligente et la sélection basée sur des statistiques, améliorent les performances et réduisent les coûts. En outre, les investissements des autorités dans des initiatives d'infrastructure, en particulier sur les marchés en croissance, offrent aux fabricants de ciment des opportunités d'augmentation à long terme pour répondre à la demande croissante.

• Selon les statistiques commerciales du ministère du Commerce, les exportations de ciment, de clinkers et de produits en amiante-ciment ont augmenté de 14,6 % sur un an au cours de l'exercice 2025.
• Selon l'Association des fabricants de ciment, plus de 99 % des cimenteries en Inde fonctionnent désormais selon une technologie de fabrication à sec, ce qui amélioreefficacité énergétiquede plus de 20 % par rapport aux procédés humides.

 

L'impact environnemental, les pressions sur les coûts et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour le marché

Défi

Le marché du ciment est confronté à plusieurs défis, liés essentiellement à son impact environnemental important. La production de ciment est une source d'émissions de CO2 de premier ordre, ce qui entraîne des pressions de la part des gouvernements et des groupes environnementaux en faveur de pratiques plus durables. De plus, les dépenses croissantes en électricité et les pénuries de matières premières, notamment le calcaire et le gypse, entraînent une augmentation des frais de fabrication. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, dues à des facteurs tels que la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques, affectent également la disponibilité et les prix. Enfin, la concurrence des matériaux alternatifs, tels que les solutions de construction neutres en carbone, constitue une opportunité pour les produits de ciment traditionnels, nécessitant innovation et édition au sein de l'entreprise.

• Selon la Global Cement and Concrete Association, le secteur contribue à 5,8 % des émissions totales de CO₂ de l'Inde, ce qui en fait l'un des plus grands émetteurs industriels.
• Selon l'Association des fabricants de ciment, l'industrie dispose d'un potentiel de récupération de chaleur résiduelle de plus de 1 GW, mais actuellement, moins de 50 % de cette capacité est utilisée.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CIMENT

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial du ciment en raison de la forte demande liée à l'amélioration des infrastructures, à l'urbanisation et à l'expansion commerciale. La région dispose de pratiques de création avancées et d'une base de production de ciment bien établie. Des investissements élevés dans les projets d'infrastructure, en particulier aux États-Unis et au Canada, entraînent une consommation constante de ciment. De plus, des réglementations environnementales strictes incitent à l'adoption de solutions vertes et durables en matière de ciment, plaçant ainsi la région à la pointe de l'innovation dans le secteur du ciment. Les États-Unis se présentent comme un acteur clé, avec une demande importante de ciment pour les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure, ce qui stimule également leur impact sur le marché.

• Europe

L'Europe joue un rôle majeur sur le marché mondial du ciment, poussée par son secteur de la construction avancé, ses investissements dans les infrastructures et son cadre réglementaire solide. La région est à l'avant-garde des pratiques de construction durables, avec un accent croissant sur les solutions de ciment vert et à faible émission de carbone pour réduire l'impact environnemental. Les pays européens, principalement l'Allemagne, la France et l'Italie, disposent de bases de production de ciment bien installées et sont à l'avant-garde de l'adoption de technologies et de substances d'opportunité économes en électricité. Les tâches gouvernementales axées sur les énergies renouvelables, la construction verte et la régénération du béton stimulent également la demande de ciment, renforçant ainsi le rôle de l'Europe en tant que pression dominante sur le marché.

• Asie

L'Asie domine le marché mondial du ciment, poussée par une urbanisation, une industrialisation et un développement d'infrastructures rapides, en particulier en Chine et en Inde. Ces deux sites internationaux sont les plus importants clients et fabricants de ciment, représentant une part importante de la demande mondiale. Avec une population en plein essor et d'énormes investissements dans le logement, les transports et la création industrielle, le besoin de ciment continue d'augmenter. De plus, les gouvernements du monde entier donnent la priorité aux projets d'infrastructures à grande échelle comme les routes, les ponts et les villes intelligentes, alimentant ainsi la consommation de ciment. La région adopte également des technologies vertes et des substances alternatives, positionnant l'Asie comme un moteur clé de l'essor du marché et de l'innovation.

ACTEUR CLÉ DU SECTEUR

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché mondial du ciment est dominé par plusieurs acteurs clés, notamment LafargeHolcim, Cemex, HeidelbergCement, UltraTech Cement, China National Cement Corporation (CNCC) et Dangote Cement. LafargeHolcim, certainement l'un des plus importants producteurs de ciment, est fortement présent en Europe, en Amérique du Nord et sur les marchés émergents. Cemex et HeidelbergCement sont également des acteurs importants, avec des opérations massives sur plus d'un continent. UltraTech Cement est le plus grand producteur de ciment en Inde, tandis que Dangote Cement joue un rôle dominant en Afrique. Ces organisations dominent le marché grâce à l'innovation, aux projets de développement durable et aux expansions stratégiques, façonnant la dynamique internationale de l'entreprise.

• Groupe Holcim : opère dans plus de 45 pays avec un effectif d'environ 48 300 employés, représentant près de 7 % de la capacité mondiale de ciment.
• CEMEX : exploite 64 cimenteries et 1 348 installations de béton prêt à l'emploi, fournissant plus de 9 % de la demande de ciment en Amérique latine et maintenant une forte empreinte mondiale.

Liste des principales entreprises du marché du ciment

• Holcim Group (Switzerland)
• CEMEX (Mexico)
• Anhui Conach Cement (Brazil)
• Argos USA Corporation (U.S.)
• UltraTech Cement Ltd. (India)
• CRH plc (Ireland)
• CNBM International Corporation (China)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 :UltraTech Cement, filiale du groupe Aditya Birla, a obtenu une participation majoritaire dans East African Portland Cement Company (EAPCC). Cette acquisition renforce le rôle d'UltraTech sur le marché de l'Afrique de l'Est, permettant à l'organisation de répondre à la demande croissante de ciment de la région en raison de l'urbanisation rapide et de l'amélioration des infrastructures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché international du ciment connaît un essor considérable, stimulé par l'urbanisation croissante, l'amélioration des infrastructures et la demande croissante de substances de création durable. Des régions clés comme l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe continuent de dominer, les économies émergentes d'Asie, en particulier la Chine et l'Inde, étant en tête de la consommation mondiale. Les préoccupations environnementales poussent l'industrie vers des options plus vertes, avec une excellente transition vers des ciments à faible teneur en carbone et des ciments mélangés, ainsi que des innovations dans la technologie de captage du carbone. Cependant, le quartier du ciment est confronté à des situations exigeantes, notamment une consommation d'énergie excessive, des émissions de CO2 et une hausse des coûts des matières premières. Ces pressions environnementales, associées aux perturbations de la chaîne de livraison, créent à la fois des obstacles et des opportunités de croissance. Les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies virtuelles et l'automatisation pour améliorer les performances et réduire les frais. À l'avenir, le marché du ciment va probablement se conformer à l'accent mis sur la durabilité, l'innovation et l'adaptation aux exigences réglementaires et environnementales, augmentant ainsi de nouvelles possibilités tout en relevant les défis de longue date.