Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes bancaires centraux, par type (solutions logicielles, plates-formes basées sur le cloud), par application (gestion de la politique monétaire, systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) et émission et gestion des devises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU du marché des systèmes bancaires centraux

Le marché mondial du marché des systèmes bancaires centraux démarre à une valeur estimée de 8,58 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 17,03 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7 % entre 2026 et 2035.

Le marché des systèmes de banque centrale relève de la compétence des FinTech, et leur prestation principale se concentre sur la fourniture d'infrastructures et de solutions numériques aux banques centrales concernant la politique monétaire, les systèmes de paiement et la stabilité financière. Ce marché englobe la fourniture de logiciels et de plateformes qui gèrent les fonctions bancaires essentielles, telles que le contrôle des émissions de devises et la gestion des données. Cela progresse à un rythme très rapide, car de plus en plus de transactions continuent d'être transférées vers des monnaies numériques, des interfaces basées sur la blockchain et des systèmes de paiement en temps réel.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des systèmes bancaires centraux a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 s'est révélée particulièrement préjudiciable au marché des systèmes bancaires centraux, car elle a ébranlé les économies et les institutions financières mondiales. Les banques centrales ont été confrontées à des défis sans précédent concernant les approches à adopter pour faire face aux crises économiques, aux pénuries de liquidités et à la volatilité des marchés ; la transition vers le travail à distance a également retardé la réalisation de nouvelles infrastructures numériques et les projets de modernisation. Les ralentissements économiques ont également réduit les recettes publiques, limitant ainsi les investissements supplémentaires dans les nouvelles technologies destinées aux systèmes de banque centrale.

DERNIÈRE TENDANCE

Adoption croissante des monnaies numériques des banques centrales (Cbdc) pour stimuler la croissance du marché

Il s'agit de la dernière tendance sur le marché des systèmes bancaires centraux : augmentation de l'adoption des monnaies numériques des banques centrales (CBDC). La plupart des banques centrales du monde étudient ou dévoilent une monnaie numérique en raison de la numérisation croissante des paiements et de la montée en puissance des crypto-monnaies. Les CBDC visent à offrir des substituts numériques sûrs, contrôlés et officiellement soutenus à l'argent liquide pour accroître l'inclusion financière tout en réduisant les coûts de transaction. La tendance vers les CBDC révèle également la nécessité d'une centralisation des banques pour moderniser leurs infrastructures de paiement, accroître la transparence des transactions et mieux contrôler les politiques monétaires dans une économie numérique en évolution rapide.

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SEGMENTATION du marché des systèmes bancaires centraux

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en solutions logicielles et plates-formes basées sur le cloud.

• Solutions logicielles : les solutions logicielles de banque centrale sont des plates-formes qui prennent en charge les fonctions bancaires de base ; traitement des paiements, gestion des devises et conformité aux exigences réglementaires. En termes simples, les systèmes logiciels représentent ce dont les banques centrales ont besoin pour surveiller et gérer les transactions monétaires, ainsi que pour assurer la gestion efficace des données économiques et garantir l'efficacité opérationnelle.

• Plateformes basées sur le cloud : de nombreuses banques centrales adoptent cette tendance en utilisant des plates-formes basées sur le cloud pour une meilleure évolutivité, sécurité et traitement en temps réel. Les solutions cloud offrent de la flexibilité aux banques centrales lorsqu'elles traitent d'énormes volumes de données et de transactions, réduisent le coût de l'infrastructure et fournissent des mises à jour rapides.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en gestion de la politique monétaire, systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) et émission et gestion des devises.

• Gestion de la politique monétaire : le système aide les banques centrales dans la gestion des politiques monétaires, en déployant des systèmes spécialisés pour mettre en œuvre et surveiller ces politiques. À cet égard, de tels systèmes aident à gérer l'inflation, à orienter les taux d'intérêt et à stabiliser les monnaies. Il fournit aux banques centrales des outils avancés d'analyse et de prévision pour prendre toutes les décisions politiques nécessaires en réponse aux changements sur les marchés.

• Systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) : ils permettent aux banques centrales de traiter des transactions de grande valeur en temps réel, maintenant ainsi la stabilité financière et réduisant les risques de règlement. Essentiellement, les systèmes RTGS sont importants pour garantir le bon fonctionnement des transferts interbancaires, assurant la sécurité des transferts de fonds instantanés entre deux institutions financières.

• Émission et gestion des devises : les systèmes bancaires centraux sont très importants dans la distribution, l'émission et la gestion des monnaies physiques et numériques. De telles applications rationalisent les étapes impliquées dans l'impression, la circulation et le traçage de la monnaie au sein de l'économie. L'émergence des monnaies numériques des banques centrales, faisant de la gestion des monnaies numériques un aspect compétitif dans ce domaine.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La transformation numérique du secteur bancaire pour dynamiser le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des systèmes bancaires centraux. Le marché des systèmes bancaires centraux est principalement tiré par la numérisation rapide des services bancaires. Des technologies avancées sont adoptées par les banques centrales pour assurer la modernisation des systèmes, améliorer l'efficacité opérationnelle avec des solutions de paiement plus rapides et plus sécurisées et répondre à la demande croissante de transactions financières en temps réel et de monnaies numériques, telles que les CBDC.

Besoin croissant de cybersécurité pour élargir le marché

Avec l'augmentation des menaces financières, la cybersécurité devient une préoccupation croissante pour les banques centrales. Les banques centrales n'auront d'autre choix que de mettre en œuvre une infrastructure numérique sûre et sécurisée pour protéger les données financières sensibles, garantir la sécurité des transactions et minimiser les risques de cyberattaques. La nécessité croissante de mesures de sécurité robustes qui en résulte nécessite d'investir dans des systèmes avancés de banque centrale.

Facteur de retenue

Des coûts de mise en œuvre élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les systèmes de banques centrales sont à forte intensité de capital et nécessitent d'énormes investissements pour être établis et maintenus. Les mises à niveau des infrastructures, des logiciels et de la cybersécurité impliquent des dépenses en capital importantes, qui peuvent ne pas être réalisables pour les économies plus petites ou en développement aux ressources limitées.

Opportunité

L'émergence des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Les CBDC offrent une opportunité de capitaliser sur le marché, dans lequel de plus en plus de banques centrales les considèrent comme un moyen d'introduire les avantages des monnaies numériques pour améliorer l'inclusion financière et faciliter les paiements grâce à des procédures simplifiées. Il existe donc une forte demande de solutions pouvant aider au développement, à l'émission et à la gestion des CBDC.

Défi

Les complexités réglementaires pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Il s'agit du plus grand défi pour répondre aux exigences réglementaires des différentes régions. L'évolution des différentes réglementations, normes internationales et lois sur la protection des données ne fait que compliquer le processus de mise en œuvre des systèmes et de mises à niveau pour les banques centrales.

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Marché des systèmes bancaires centraux APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des systèmes bancaires centraux aux États-Unis en pleine croissance. Le pays dirige le marché des systèmes bancaires centraux compte tenu de son infrastructure financière sophistiquée, de son cadre réglementaire efficace et de l'adoption préalable considérable des technologies numériques. Les initiatives de la Réserve fédérale en matière de paiements en temps réel et d'exploration des monnaies numériques des banques centrales renforcent encore sa position sur le marché.

• Chine

La Chine, autrefois à la traîne dans ce domaine, s'est imposée comme l'un des marchés les plus importants en matière de systèmes bancaires centraux, grâce à sa forte poussée vers les paiements numériques et au développement de son soi-disant Yuan numérique. La Banque populaire de Chine a été à l'avant-garde de l'adoption de nouvelles technologies pour accroître l'efficacité et la sécurité financières.

• Royaume-Uni

Il s'agit d'une question très importante, car la Banque d'Angleterre est tournée vers l'avenir en modernisant les systèmes de paiement et en développant de nouvelles solutions pour la politique monétaire et la stabilité financière. Son leadership en matière d'adoption des technologies financières et d'innovations réglementaires en fait un acteur dominant en Europe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des systèmes bancaires centraux est tiré par des acteurs industriels de premier plan proposant des solutions technologiques financières innovantes. Ces sociétés fournissent des systèmes bancaires de base, des plateformes de traitement des paiements et des outils de conformité réglementaire pour soutenir les opérations des banques centrales. Ils se spécialisent dans des domaines tels que les systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS), la gestion des devises et la transformation numérique, permettant aux banques centrales de rationaliser leurs opérations et de renforcer la sécurité.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes bancaires centraux

• Oracle (U.S.)
• Finastra (United Kingdom)
• Temenos (Switzerland)
• SAP (Germany)
• Murex (France)
• FIS (U.S.)
• Alden Global Capital (U.S.)
• BIS (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2021 :Le Nigeria a été le premier pays africain à lancer une monnaie numérique de banque centrale connue sous le nom d'eNaira, en octobre 2021. Il s'agit d'une autre étape importante pour le marché des systèmes bancaires centraux, car elle a souligné la promesse de la monnaie numérique pour l'inclusion financière et l'amélioration de l'efficacité des transactions. L'eNaira permet aux Nigérians d'effectuer des paiements peer-to-peer, de payer des biens et des services et d'effectuer des transactions transfrontalières dans un environnement sûr et bien réglementé par le gouvernement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport pour le marché des systèmes bancaires centraux mène des recherches approfondies sur la taille, la part et les tendances de croissance du marché jusqu'en 2031. Le rapport classe le marché en fonction du type, qui comprend, entre autres, des solutions logicielles et des plates-formes basées sur le cloud. Le rapport classe également le marché en fonction des applications. Cela comprend, entre autres, la gestion de la politique monétaire, les systèmes de règlement brut en temps réel ainsi que l'émission et la gestion des devises. Les prévisions régionales font en outre ressortir certains marchés clés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe.