Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients du fromage, par type (naturel (cheddar, parmesan, mozzarella, gouda), transformé), par application (ingrédient, lait (lait frais, lait en poudre, crème de lait), cultures, enzymes (présure, lipase), additifs) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS FROMAGERS

La taille du marché mondial des ingrédients du fromage était de 81,28 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 94,13 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 1,6 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

Le marché mondial des ingrédients du fromage est une industrie mondiale importante dans l'industrie laitière et de transformation alimentaire en raison de la demande croissante de fromage de la part des consommateurs de l'industrie de la restauration, de la vente au détail et de l'industrie des aliments emballés. Le lait, les cultures, les enzymes, les additifs et les émulsifiants sont des ingrédients clés nécessaires à la fabrication d'une variété de types de fromages de textures, de saveurs et de durée de conservation différentes. L'urbanisation, la croissance des chaînes de restauration rapide et des plats cuisinés ont considérablement augmenté la croissance du marché. En outre, la croissance des fromages de spécialité et fonctionnels, les tendances en matière d'ingrédients clean label et à base de plantes transforment l'environnement du marché et offrent de nouvelles opportunités aux fournisseurs d'ingrédients fromagers traditionnels et alternatifs.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des ingrédients du fromage a eu un effet négatif en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des pénuries de main-d'œuvre et des restrictions de transport pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur la part de marché des ingrédients fromagers, principalement en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, du manque de main-d'œuvre et des restrictions de transport. Les fermes laitières et les usines de transformation se sont retrouvées avec des capacités de production limitées et des pénuries d'ingrédients clés comme le lait, les cultures et les enzymes. Les restaurants, les hôtels et les lieux de restauration ont été fermés pendant les confinements, ce qui a entraîné une réduction significative de la demande de fromage, en particulier dans les segments du vrac et des spécialités. Dans le même temps, la volatilité des prix des matières premières et le déclin du commerce mondial ont également affaibli l'industrie. Malgré des signes mineurs de résilience des ventes au détail, toute croissance générale du marché a été sérieusement entravée pendant la période de pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante d'ingrédients de fromage d'origine végétale et Clean LabelStimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des ingrédients fromagers est l'augmentation de la demande d'alternatives végétales et clean label. À mesure que les consommateurs deviennent plus conscients de la santé, de la durabilité et de leurs préférences en matière de régime alimentaire, les fabricants s'intéressent au développement d'ingrédients fromagers basés sur des sources non laitières, par ex. noix, soja et avoine. En outre, les consommateurs soucieux de leur santé s'intéressent de plus en plus aux formulations clean label qui contiennent moins d'additifs artificiels, d'enzymes naturelles et de cultures biologiques. Ce changement est également provoqué par le nombre croissant de végétaliens et d'intolérances au lactose à travers le monde. Cela a incité les entreprises à investir dans la recherche et l'innovation et à proposer des ingrédients de fromage à base de plantes qui auront le goût et la sensation du fromage conventionnel.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS FROMAGERS

Par type de produit

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits naturels (Cheddar, Parmesan, Mozzarella, Gouda), transformés.

• Naturels (Cheddar, Parmesan, Mozzarella, Gouda) : Les fromages naturels ne sont manipulés d'aucune manière autre que par la culture du lait avec certaines enzymes et une maturation naturelle. Le cheddar est connu pour avoir un goût piquant, le parmesan lointain et le goût de noisette, la mozzarella a un goût doux et extensible et le gouda a une saveur douce et crémeuse. Ces types se retrouvent largement dans les pizzas, les pâtes et les collations, ainsi que dans la cuisine gastronomique.

• Transformé : Le fromage fondu est formé d'un mélange de fromage naturel, d'émulsifiants, de stabilisants et d'autres additifs pour former un aliment homogène avec une durée de conservation plus longue. Il est doux à fondre et est donc largement utilisé dans les hamburgers, les sandwichs, les sauces ainsi que dans la restauration rapide. Il est peu coûteux et facile à utiliser, ce qui le rend extrêmement populaire sur le marché mondial de la restauration.

Par produit Application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en ingrédients, lait (lait frais, lait en poudre, crème de lait), cultures, enzymes (présure, lipase), additifs.

• Ingrédient : Les ingrédients sont les matières premières fondamentales essentielles à la fabrication du fromage et à la saveur, à la texture et à la qualité souhaitées. Ils contiennent également des mélanges de lait, de cultures, d'enzymes et d'additifs, selon le type de fromage. Ils jouent un rôle crucial dans l'identification des différentes variétés de fromage.

• Lait (lait frais, lait en poudre, crème de lait : la principale matière première utilisée dans la fabrication du fromage est le lait, où le lait frais contribue à donner une véritable saveur, le lait en poudre prolonge la durée de conservation et la crème de lait peut ajouter de la richesse. Les différences dans l'origine du lait (vache, chèvre, bufflonne) influencent les propriétés du fromage. La qualité du lait influence directement le rendement/la qualité du produit final.

• Cultures : Les bactéries vivantes ajoutées au lait au fur et à mesure que les cultures l'aident à fermenter et à cesser de développer de l'acidité pour obtenir une saveur distincte du fromage. Ils jouent un rôle important dans la formation de la texture, de l'arôme et de la conservation. Diverses souches peuvent être utilisées pour fabriquer certains types de fromages comme le cheddar, la mozzarella ou le gouda.

• Enzymes (présure, lipase) : Les enzymes, notamment la présure et la lipase, jouent un rôle important dans la coagulation et le développement des arômes. La présure aidera à faire cailler les protéines du lait en caillé solide, et la lipase améliorera la saveur et l'odeur pointues des fromages de spécialité. Les enzymes contribuent à l'efficacité, à la cohérence et à la différenciation du goût.

• Additifs : les émulsifiants, les conservateurs, les colorants et les stabilisants sont des additifs destinés à améliorer la durée de conservation, l'apparence et les caractéristiques de fusion. Ils garantissent plus définitivement une qualité et une fonctionnalité constantes dans le fromage fondu. L'intérêt croissant pour les aliments et les boissons clean label conduit à un changement dans les substituts naturels aux additifs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante d'aliments transformés et prêts à servir stimule le marché

La consommation croissante d'aliments transformés et prêts-à-servir à travers le monde peut être considérée comme l'un des principaux moteurs du marché des ingrédients fromagers. En raison de l'urbanisation, des horaires chargés et de l'évolution des tendances alimentaires, les gens sont de plus en plus enclins à consommer des aliments prêts à manger, des fast-foods et des collations emballées qui contiennent tous beaucoup de fromage. La restauration rapide et les circuits de livraison à domicile augmentent également la consommation de types de fromages tels que la mozzarella et le cheddar. La consommation accrue d'aliments transformés est l'un des contributeurs directs à la demande d'ingrédients fromagers tels que les cultures laitières, les enzymes et les additifs, respectivement, et constitue donc un aspect important de la croissance du marché des ingrédients fromagers.

La popularité croissante du fromage dans les économies émergentes élargit le marché

L'autre tendance qui contribue énormément à la croissance du marché est la consommation accrue de fromage dans les économies en croissance, en Inde, en Chine et au Brésil. Historiquement, la consommation de fromage était confinée au monde occidental, et en raison de la mondialisation, de l'urbanisation et de l'exposition alimentaire internationale, une demande croissante est apparue sur les marchés en développement. L'augmentation des revenus disponibles et la croissance du secteur de la vente au détail et de la restauration stimulent également la consommation de fromage dans les pizzas, les hamburgers et les produits de boulangerie. De plus, la population jeune de ces marchés se tourne vers des habitudes alimentaires occidentales, contribuant ainsi à une demande accrue d'ingrédients fromagers pour satisfaire les exigences de la production locale et élargir les variantes de produits.

Facteurs restrictifs

La fluctuation des prix des matières premières entrave la croissance du marché

L'un des principaux inhibiteurs du marché des ingrédients fromagers est l'imprévisibilité du prix des matières premières et en particulier du lait. L'offre et les prix du lait sont influencés par les changements saisonniers, les coûts de l'alimentation animale et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a un impact sur les prix de production pour les fabricants de fromage. En outre, les tendances instables du commerce mondial et les problèmes liés au climat affectent l'incertitude de l'approvisionnement en produits laitiers. Cela crée un défi pour les producteurs, qui doivent garantir qu'ils maintiennent des marges bénéficiaires simultanées tout en produisant des produits fromagers à des prix compétitifs. Ce type d'incertitude agit généralement comme un frein pour les petits et moyens acteurs qui souhaitent augmenter la capacité de production, limitant ainsi la croissance de l'ensemble du marché, même si la demande de fromage augmente à l'échelle mondiale.

La demande croissante d'ingrédients de fromage à base de plantes crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'une des principales opportunités sur le marché des ingrédients fromagers est l'intérêt croissant pour les options à base de plantes et végétaliennes. Dans le monde entier, les produits fromagers sans produits laitiers gagnent du terrain en raison du nombre croissant de consommateurs intolérants au lactose, plus soucieux de leur santé et ayant des préférences de consommation éthiques. Les fabricants dépensent massivement en ingrédients innovants à base de soja, de noix, d'avoine et de noix de coco, pour reproduire fidèlement la sensation et le goût du fromage traditionnel.

En outre, le mouvement des aliments clean label et durables s'inscrit également dans cette tendance et ouvre un avenir solide aux secteurs de la vente au détail et de la restauration. Ce créneau en pleine croissance présente aux entreprises l'aspect de la diversification du portefeuille de produits et l'atteinte d'une base de consommateurs en expansion rapide dans le monde entier.

Maintenir la qualité et la cohérence des produits pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un gros problème qui réside sur le marché des ingrédients du fromage est le maintien de la qualité des produits avec une production à grande échelle. La combinaison de la composition du lait, de la souche de cultures utilisée, de l'action des enzymes et des conditions de stockage sont toutes susceptibles de provoquer des incohérences dans la saveur, la texture ou la durée de conservation. La fabrication du fromage est extrêmement sensible à ces facteurs. Le processus de fourniture de biens de qualité internationale et répondant aux exigences des consommateurs avec une production plus importante est une tâche très complexe et exigeante en ressources.

De plus, il existe des obstacles à la création d'ingrédients à base de plantes ou de marque propre qui peuvent offrir les qualités sensorielles et fonctionnelles du fromage et du fromage à la crème. Les énormes dépenses nécessaires pour relever ces défis se concentrent sur la recherche, le contrôle qualité et les nouvelles technologies, ce qui constitue un obstacle pour les acteurs établis et émergents.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS FROMAGERS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position de leader sur ce marché américain des ingrédients fromagers en raison d'une consommation excessive de fromage et d'un secteur laitier bien établi. Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs et consommateurs de fromage au monde en raison de la forte demande de fromage dans les fast-foods ainsi que dans les aliments prêts à manger et les collations emballées. Il existe également une demande croissante dans la région pour les fromages de spécialité et les fromages artisanaux, ce qui fait renaître la demande de cultures, d'enzymes et d'ingrédients laitiers de haute qualité. Un autre domaine de croissance concerne l'innovation avec le fromage à base de plantes comme alternative et ciblant les clients végétaliens et soucieux de leur santé. L'Amérique du Nord est un débouché de croissance majeur, avec des réseaux de restauration bien développés, des technologies de transformation sophistiquées et un bon commerce de détail.

• Europe

L'Europe détient une part de marché substantielle en termes de marché mondial des ingrédients fromagers en raison de sa riche tradition fromagère et de ses nombreuses spécialités fromagères, notamment le Parmesan, le Gouda et le Chedder. Parmi les autres pays producteurs de fromage populaires figurent la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent d'énormes marchés d'exportation. Le domaine se concentre sur la qualité, les pratiques artisanales et les tendances du clean label, ce qui suscite le besoin de cultures et d'enzymes naturelles. De plus, l'intérêt croissant des consommateurs pour la production laitière biologique et durable renforce également le marché. L'Europe est également à la pointe en matière de réglementation et d'innovation, elle agit ainsi comme une référence mondiale en matière d'ingrédients fromagers de qualité et de mécanismes de transformation supérieurs.

• Asie

Parmi toutes les régions, l'Asie-Pacifique est probablement celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients fromagers, dans un contexte d'urbanisation croissante et de dépassement des revenus disponibles et de nouveaux modèles alimentaires. Il existe une demande croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, qui semblent vouloir du fromage dans les fast-foods et les produits de boulangerie. L'influence de la cuisine occidentale, la croissance des points de restauration et le goût des pizzas et des hamburgers stimulent la demande d'ingrédients pour la mozzarella et le cheddar. Plus encore, on constate une augmentation de l'utilisation de substituts laitiers et de fromages végétaux dans la région. Il existe un énorme potentiel d'augmentation de la taille du marché dans la région Asie-Pacifique, compte tenu de la croissance de la population de la classe moyenne et de l'augmentation des canaux de vente au détail.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des ingrédients du fromage est très compétitif et l'innovation et l'offre mondiale sont catalysées par plusieurs acteurs clés de l'industrie. Des acteurs clés tels que Chr. Hansen Holding A/S avec ses cultures et enzymes Kerry Group plc avec ses solutions fonctionnelles de produits laitiers et d'arômes ; Fonterra Co-operative Group Limited, qui occupe une position de leader en matière d'ingrédients laitiers ; DuPont Nutrition & Biosciences avec des cultures, des enzymes et des additifs sont également importants. Les ingrédients et stabilisants à valeur ajoutée sont les principales orientations d'autres acteurs importants tels que Archer Daniels Midland Company et Ingredion Incorporated. Ces entreprises se concentrent sur l'innovation des produits, les solutions clean label et l'expansion de leur marché à l'échelle mondiale pour satisfaire cette demande croissante de fromage.

Liste des principales sociétés du marché des ingrédients de fromage

• Kerry (Ireland)
• Symrise (Germany)
• EPI Ingredients (France)
• DairiConcepts LP (U.S.)

CLÉ INDUSTRIE DÉVELOPPEMENT

Mars 2025 :Symrise a présenté son alternative fromagère sur le véganisme au salon CFIA de Rennes. L'innovation permet aux fabricants de remplacer la moitié de leur poudre de fromage dans une formulation de produits fromagers, sans compromettre le goût et la qualité sensorielle, renforçant ainsi la rentabilité et la durabilité des formulations de produits fromagers.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des ingrédients du fromage est appelé à poursuivre sa croissance constante, avec une consommation croissante de fromage à travers le monde, des chaînes de restauration émergentes et une demande croissante d'aliments transformés et prêts à consommer. Malgré la présence de défis à relever (tels que les fluctuations des prix des matières premières et la cohérence de la qualité), les opportunités dans les ingrédients clean label et d'origine végétale présentent de nouvelles opportunités pour innover sur les fromages. Les grandes entreprises investissent dans de nouvelles cultures, enzymes et solutions durables pour répondre aux goûts émergents des consommateurs. Le marché sera étendu et diversifié dans les domaines traditionnels et non traditionnels, l'Amérique du Nord et l'Europe montrant une présence constante et l'Asie-Pacifique étant un marché à forte croissance.