Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport de produits chimiques par type [chimiquiers intérieurs (1 000 à 4 999 DWT), chimiquiers côtiers (5 000 à 9 999 DWT) et chimiquiers en haute mer (10 000 à 50 000 DWT)], par application (produits chimiques organiques, huiles et graisses végétales, produits chimiques inorganiques et autres), ainsi que les perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU NAVIGATION CITERNE DE PRODUITS CHIMIQUES

Le marché mondial du transport de produits chimiques devrait passer d'environ 2 630,97 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 3 079,79 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 2 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique et l'Europe détiennent une part combinée de 60 à 65 % en raison des voies commerciales pétrochimiques ; L'Amérique du Nord détient 20 à 25 % des flux intérieurs et d'exportation.

Le transport de produits chimiques par camion-citerne est un élément clé du transport international de vracexpédition de produits chimiques liquides, qui dessert de nombreuses industries, notamment la fabrication industrielle, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments. Les pétroliers sont conçus pour transporter une gamme de produits chimiques dangereux et non dangereux en toute sécurité et de manière économique sur les routes intérieures, côtières et hauturières. En raison du rythme de l'industrialisation mondiale et de l'augmentation de la demande de produits chimiques, il existe un besoin en moyens de transport efficaces, réglementés et sûrs, ce qui a déclenché l'importance de ce marché. En outre, la croissance mondiale du commerce extérieur, la demande croissante de produits chimiques spécialisés et les progrès en matière de réglementation de la sécurité maritime continueront de propulser la croissance du marché du transport de produits chimiques par pétrolier à l'échelle mondiale. Le conflit russo-ukrainien a provoqué d'importantes perturbations dans le commerce et le transport maritime mondiaux, et le mouvement des chimiquiers ne fait pas exception.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du transport de produits chimiques par pétroliers a eu un effet négatif en raison de l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant la guerre russo-ukrainienne

À l'inverse, les restrictions imposées par la Russie et la volatilité des chaînes d'approvisionnement en énergie et en produits chimiques ont perturbé la livraison d'intrants essentiels, principalement des produits pétrochimiques, ce qui a eu un impact négatif sur les volumes des échanges. La plupart des pays européens qui se sont bâtis sur les exportations de produits chimiques russes ont été contraints de rechercher des marchés et des chaînes d'approvisionnement alternatifs ailleurs, ce qui a exercé une pression sur la capacité disponible des pétroliers. De plus, la hausse des prix du carburant due à la volatilité géopolitique a fait augmenter les coûts d'exploitation des armateurs. Du côté positif, le changement géopolitique a redirigé les flux commerciaux vers des régions telles que le Moyen-Orient et l'Asie, augmentant l'activité des transporteurs de produits chimiques long-courriers et intensifiant la demande de pétroliers. Deuxièmement, l'accent a été davantage mis sur la création de chaînes d'approvisionnement en produits chimiques résilientes et diversifiées, ce qui ouvre de plus en plus de nouvelles opportunités aux acteurs du transport maritime sur les marchés émergents. L'une des dernières tendances dans le secteur du transport de produits chimiques est l'adoption de navires-citernes écologiques et économes en énergie.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de pétroliers écologiques et économes en énergie pour stimuler la croissance du marché

À mesure que les pressions réglementaires s'accentuent pour réduire l'empreinte carbone du transport maritime, les entreprises passent des commandes de navires bicarburant, en particulier des navires propulsés au GNL ou aux biocarburants, qui émettent beaucoup moins de dommages à l'environnement. Les épurateurs et les technologies très sophistiquées de traitement des eaux de ballast sont également de plus en plus répandus dans les nouvelles flottes. Cette transition vers la durabilité facilite non seulement le respect des normes de l'OMI, mais attire également des parties prenantes respectueuses de l'environnement, donnant aux compagnies maritimes un avantage commercial pour remporter des contrats à long terme auprès des principaux producteurs de produits chimiques. La segmentation par type segmente le marché des chimiquiers maritimes en chimiquiers intérieurs (1 000 à 4 999 DWT), chimiquiers côtiers (5 000 à 9 999 DWT) et chimiquiers en haute mer (10 000 à 50 000 DWT).

• Selon la CNUCED, le commerce maritime mondial de produits chimiques a atteint 317 millions de tonnes en 2023, les pétroliers transportant près de 38 % des marchandises liquides en vrac dans le monde.

• La Chambre internationale de la marine marchande a rapporté que la flotte mondiale de chimiquiers dépassait 5 400 navires en 2023, avec une capacité moyenne de 12 000 tonnes de port en lourd (DWT) par navire.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU NAVIGATION CITERNE CHIMIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial est classé en chimiquiers intérieurs (1 000 à 4 999 DWT), chimiquiers côtiers (5 000 à 9 999 DWT) et chimiquiers en haute mer (10 000 à 50 000 DWT).

• Transporteurs de produits chimiques intérieurs (1 000 à 4 999 DWT) : Les transporteurs de produits chimiques intérieurs parcourent de courtes distances sur les canaux, les lacs et les rivières. Le DWT inférieur de leurs navires permet d'opérer sur les voies navigables intérieures et ils effectuent principalement la distribution de produits chimiques domestiques.

• Chimiquiers côtiers (5 000 à 9 999 DWT) : les chimiquiers opèrent dans les voies maritimes côtières et interrégionales. Ils sont pratiques pour livrer des produits chimiques entre des ports qui ne peuvent pas supporter l'utilisation de navires de haute mer et sont largement utilisés pour la distribution dans les pays archipélagiques et le long des côtes.

• Navires-citernes pour produits chimiques en haute mer (10 000 à 50 000 DWT) : Les pétroliers en eau profonde transportant des marchandises chimiques sont les leaders mondiaux en matière d'exportation de produits chimiques, car ils sont particulièrement équipés pour répondre aux longs trajets océaniques. Conformes aux normes de sécurité les plus récentes et dotés d'une énorme capacité, ils sont préférés pour expédier des produits chimiques liquides nocifs et en vrac à travers les océans.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial est classé en produits chimiques organiques, huiles et graisses végétales, produits chimiques inorganiques et autres.

• Produits chimiques organiques : Les produits chimiques organiques comprennent les produits pétrochimiques, les alcools et les solvants qui sont des matières premières pour les biens de consommation et industriels. Ils nécessitent des camions-citernes hautement spécialisés qui doivent être à température contrôlée et résistants à la contamination. Les engrais, les alcalis et les acides font partie des produits chimiques inorganiques transportés en vrac et doivent être expédiés dans des réservoirs résistants à la corrosion.

• Huiles et graisses végétales : le secteur des huiles et graisses végétales est tiré par les industries de la transformation alimentaire, des cosmétiques et des biocarburants. Ici, les pétroliers doivent maintenir des normes d'hygiène et de prévention du rancissement.

• Autres : Les produits chimiques spécialisés et pharmaceutiques du segment « Autres » sont des produits chimiques spécialisés et pharmaceutiques généralement exportés en petits volumes avec une haute précision et un contrôle de haute qualité et des activités de niche mais à marge élevée. L'augmentation du commerce mondial des produits chimiques, qui continue de stimuler la croissance des entreprises, en est l'un des moteurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion du commerce mondial des produits chimiques améliore la croissance du marché

L'expansion du commerce mondial de produits chimiques améliore la croissance du marché du transport de produits chimiques par camion-citerne, entraînant ainsi une demande croissante de solutions logistiques ponctuelles pour les produits chimiques qui assurent également un transport sûr. Les pays d'Asie et du Moyen-Orient sont en train de devenir de grands exportateurs de produits chimiques, alimentant le commerce lointain et alimentant la demande de pétroliers hauturiers.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande de produits pétrochimiques devrait représenter plus de 45 % de la croissance de la demande de pétrole d'ici 2030, augmentant directement le besoin de transport par pétroliers pour produits chimiques.

• Le Conseil européen de l'industrie chimique a souligné que l'Europe à elle seule exporte 48 millions de tonnes de produits chimiques par an, ce qui nécessite une infrastructure de transport spécialisée.

Croissance des industries d'utilisation finale pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation des industries d'utilisation finale telles que l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et la construction automobile sont d'autres moteurs importants. Ces secteurs sont extrêmement dépendants de la disponibilité aisée des matières premières ainsi que des produits chimiques intermédiaires, ce qui contribue au recours à des solutions de transport par camion-citerne.

Facteur de retenue

Des réglementations internationales strictes régissant la manipulation et le transport de produits chimiques dangereux pour potentiellement entraver la croissance du marché

Mais le marché est confronté à une réglementation mondiale stricte concernant la manipulation et le transport de produits chimiques dangereux. La conformité à divers systèmes tels que MARPOL, REACH et GHS contribue aux coûts d'exploitation et à la complexité des compagnies pétrolières. Les inspections périodiques, la modernisation obligatoire des équipements de sécurité et la formation des équipages coûtent également cher aux petits opérateurs, limitant ainsi leurs possibilités d'expansion des opérations.

• L'Organisation maritime internationale (OMI) a exigé que les émissions de soufre des navires soient réduites de 0,5 % contre 3,5 % à partir de 2020, ce qui entraînera des coûts de conformité pour plus de 60 000 navires actifs.

• Selon l'administration maritime des États-Unis, la congestion portuaire moyenne en 2023 a augmenté les temps d'attente des chimiquiers de 22 %, ralentissant ainsi l'efficacité des expéditions.

Potentiel dans les économies émergentesCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

Du côté des opportunités, les nouveaux marchés, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, sont très prometteurs. Ils connaissent une augmentation des investissements étrangers dans les installations industrielles et la fabrication de produits chimiques, ce qui se reflète dans la demande accrue de chimiquiers. En outre, le sous-développement des infrastructures de transport maritime dans la plupart des pays offre des opportunités de pionniers aux compagnies maritimes capables de proposer une logistique chimique fiable et à faible coût.

• La CNUCED a indiqué que les économies en développement d'Asie gèrent désormais plus de 62 % du commerce conteneurisé mondial, créant ainsi une forte opportunité pour les transporteurs de produits chimiques sur les routes maritimes intra-asiatiques.

• Le ministère indien des Produits chimiques a déclaré que les exportations indiennes de produits chimiques ont dépassé 13 millions de tonnes en 2023, ouvrant des perspectives de croissance aux exploitants de pétroliers.

La volatilité des prix du pétrole brut pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le défi le plus important pour le marché est peut-être la volatilité des prix du pétrole brut, dont l'effet direct se répercute sur le prix du carburant de soute – une composante importante des dépenses d'exploitation des transporteurs de produits chimiques. Des prix imprévisibles du carburant peuvent entraîner des prix de fret imprévisibles et affecter les négociations entre les clients et les expéditeurs concernant les conditions contractuelles. La volatilité a ajouté de l'imprévisibilité à la rentabilité et dissuadé les investissements à long terme dans le renouvellement et l'expansion de la flotte, en particulier de la part des petites compagnies maritimes.

• Selon l'OMI, près de 80 % des accidents de chimiquiers au cours de la dernière décennie étaient liés à une erreur humaine, ce qui montre un défi urgent en matière de formation à la sécurité.

• Le Forum international des transports a souligné que la décarbonisation pourrait entraîner des coûts de mise en conformité pouvant atteindre 50 à 150 USD par tonne de carburant marin, mettant ainsi à rude épreuve les marges des exploitants de pétroliers.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES

• Amérique du Nord

Géographiquement, la région de la côte du Golfe du Texas et de la Louisiane est en tête du marché en raison de sa majorité de complexes pétrochimiques et de complexes portuaires. Les géants régionaux investissent dans l'optimisation des itinéraires numériques et dans les flottes vertes pour tenter de garder une longueur d'avance.

• Europe

L'Europe a été soutenue par la présence de pays producteurs de produits chimiques géants comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, qui alimentent une forte demande intra-régionale de fret chimique. Des réglementations environnementales strictes ont également fait pencher la balance en faveur de l'utilisation de pétroliers respectueux de l'environnement dans les eaux européennes.

• Asie

L'Asie connaît la croissance la plus rapide en raison de l'industrialisation de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Sud et de l'Asie du Sud-Est qui s'accélère au rythme le plus rapide. Les exportations nationales élevées de produits chimiques, le développement des infrastructures et l'aide financière du gouvernement à la logistique maritime stimulent la demande croissante de chimiquiers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises industrielles engagées dans le transport de chimiquiers sont Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem et Navig8 Chemicals, entre autres. Ils mettent en avant les stratégies de fusion, l'accumulation de flottes et les innovations propres pour survivre dans l'entreprise. Par exemple, Odfjell SE a investi dans des pétroliers bi-carburants et des solutions numériques avancées de gestion des navires pour garantir une efficacité énergétique maximale.

• Odfjell : exploite 70 chimiquiers d'une capacité moyenne de 24 000 DWT, couvrant plus de 400 ports dans le monde.

• Sinochem : entretient une flotte de 40 chimiquiers desservant les routes de l'Asie-Pacifique, transportant plus de 20 millions de tonnes par an.

Liste des principales compagnies de transport de produits chimiques

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2021 :Sinochem investit activement dans le développement de sa flotte et dans des coentreprises pour pénétrer des marchés à forte croissance. Les acteurs s'efforcent également d'adopter les normes internationales de conformité en matière d'environnement et de sécurité afin de pouvoir accéder aux clients chimiques multinationaux. Parmi les événements industriels marquants, il convient de mentionner l'étape marquante par laquelle Sinochem a mis en service en 2021 un nouveau chimiquier en acier inoxydable spécialement construit pour les voyages nationaux et internationaux. Le navire est arrivé avec des systèmes avancés de gestion de la cargaison, une couverture d'azote et même des moteurs équipés d'un épurateur pour émettre moins d'émissions. Il s'agit de l'annonce par Sinochem de sa solidarité avec une logistique chimique verte et efficace qui l'a classée parmi les meilleures entreprises du secteur mondial du transport maritime. Cette acquisition vient compléter le programme global d'expédition verte de la Chine ainsi que la portée plus large de Sinochem en matière d'expédition de produits chimiques spécialisés de grande valeur à l'échelle mondiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

La couverture du rapport sur l'industrie du transport par pétroliers pour produits chimiques comprend une analyse approfondie des forces du marché telles que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui influencent le développement. La recherche aborde les principaux segments du marché en fonction du type et de l'application et fournit une analyse approfondie des performances régionales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il identifie les acteurs dominants du marché et résume leurs stratégies commerciales et leurs innovations en cours, ainsi que leurs innovations telles que l'innovation en matière de flotte et les initiatives vertes. En outre, l'étude examine les événements géopolitiques tels que les effets des hostilités russo-ukrainiennes sur les flux commerciaux, les prix du pétrole et les gouvernements. En outre, le rapport fournit des recherches sur les tendances, à savoir une transition plus écologique des pétroliers et la numérisation de la flotte maritime, dans le but de dresser un tableau complet du paysage actuel et futur du marché mondial du transport par pétroliers pour produits chimiques.