Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la chromite et du minerai de chrome, par type (plus de 48 % de types, 36 % à 47 % de types, 30 % à 35 % de types) par application (industrie métallurgique, réfractaire et fonderie, industrie chimique) Prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CHROMITE ET DU MINERAI DE CHROME

Le marché mondial de la chromite et du minerai de chrome est estimé à 9,7 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 14,23 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,35 % de 2026 à 2035.

Le marché de la chromite et du minerai de chrome est un segment essentiel de l'industrie minière et métallurgique mondiale, fournissant la matière première principale pour la production de ferrochrome et la fabrication d'acier inoxydable. Plus de 89 % de la consommation de minerai de chromite est liée aux applications métallurgiques, tandis que les applications réfractaires et chimiques représentent respectivement 8 % et 3 %. Les réserves mondiales de chromite dépassent 12 milliards de tonnes, l'Afrique du Sud détenant environ 72 % des réserves identifiées. Le minerai de chrome dont la teneur en oxyde de chrome est supérieure à 48 % représente près de 51 % des volumes échangés. Les améliorations de la productivité minière ont augmenté les taux de récupération du minerai de 17 %, tandis que les technologies d'enrichissement ont amélioré la qualité du concentré de 21 %.

Les États-Unis restent un marché de consommation important pour la chromite et le minerai de chrome malgré une activité minière nationale limitée. Plus de 94 % des besoins en chromite sont satisfaits grâce aux importations.Acier inoxydablela production représente environ 81 % de la consommation de matériaux dérivés du minerai de chrome dans le pays. La fabrication industrielle contribue à 38 % de l'utilisation du chrome en aval, tandis que les applications aérospatiales en représentent 12 %. Les alliages spéciaux représentent 19 % de la demande en chrome. Les installations métallurgiques avancées fonctionnent à des taux d'utilisation supérieurs à 76 %. Le recyclage représente 29 % de l'approvisionnement en matériaux contenant du chrome, favorisant ainsi l'efficacité des ressources. Les projets de modernisation des infrastructures et la production d'équipements industriels continuent de stimuler la demande de produits contenant du chrome aux États-Unis.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques et les techniques minières stimulent l'expansion du marché

Le marché de la chromite et du minerai de chrome connaît une transformation significative en raison de la production croissante d'acier inoxydable, de l'automatisation minière et des progrès de l'enrichissement du minerai. Les applications métallurgiques continuent de dominer le marché avec 89 % de la demande totale, tandis que la fabrication de ferrochrome consomme environ 84 % du minerai de chromite extrait.

Le minerai à haute teneur contenant plus de 48 % d'oxyde de chrome représente 51 % des volumes échangés dans le monde. Les technologies d'enrichissement ont amélioré la qualité du concentré de 21 %, permettant une plus grande efficacité dans la production de ferrochrome. Des systèmes miniers automatisés sont désormais mis en œuvre dans 24 % des opérations de chromite à grande échelle, améliorant ainsi la productivité opérationnelle et la sécurité des travailleurs.

Les initiatives minières durables influencent 33 % des projets miniers nouvellement approuvés. Les technologies de fusion économes en énergie ont réduit les besoins en énergie de transformation de 14 % dans les installations modernes. Le recyclage des matériaux contenant du chrome représente 29 % de l'approvisionnement en chrome sur les marchés industriels développés.

La région Asie-Pacifique continue d'augmenter sa consommation, représentant 24 % de la demande mondiale en raison de la croissance de la fabrication d'acier inoxydable. Les systèmes numériques de gestion des mines sont utilisés dans 27 % des opérations majeures. Les contrats d'approvisionnement à long terme représentent 37 % des transactions en minerai de chrome, offrant une plus grande stabilité du marché. Ces tendances continuent de façonner l'évolution de l'industrie de la chromite et du minerai de chrome.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CHROMITE ET DU MINERAI DE CHROME

Le marché de la chromite et du minerai de chrome est segmenté en fonction de la qualité du minerai et de son application. Le minerai de chromite à haute teneur contenant plus de 48 % d'oxyde de chrome représente environ 51 % de la demande du marché en raison de son aptitude à la production de ferrochrome. Les teneurs de minerai comprises entre 36 % et 47 % représentent 34 % de la consommation, tandis que les teneurs de minerai comprises entre 30 % et 35 % contribuent à hauteur de 15 %. Par application, la métallurgie domine avec 89 % de part de marché, suivie par les applications réfractaires et de fonderie avec 8 %, tandis que les applications de l'industrie chimique représentent 3 %. La qualité des produits, la teneur en chrome et l'efficacité métallurgique restent les principaux facteurs influençant la segmentation du marché.

Par type

Le marché de la chromite et du minerai de chrome peut être segmenté en types de plus de 48 %, 36 % à 47 % de types et 30 % à 35 % de types. Parmi ceux-ci, 48 % devraient connaître une croissance rapide jusqu'en 2035.

• Plus de 48 % Types : Les qualités de minerai de chrome contenant plus de 48 % d'oxyde de chrome représentent environ 51 % de la demande du marché. Ces minerais à haute teneur sont préférés pour la production de ferrochrome car ils offrent une efficacité de fusion supérieure et des niveaux d'impuretés plus faibles. Les applications métallurgiques consomment 92 % de la production de ce segment. Les installations d'enrichissement traitent environ 44 % du minerai à haute teneur extrait avant expédition. Les mines sud-africaines représentent 67 % de l'offre mondiale dans cette catégorie. Les taux de récupération dépassent 83 % dans les opérations minières avancées. La production orientée vers l'exportation représente 58 % de la production de minerai à haute teneur. Le segment bénéficie d'une forte demande de la part des producteurs d'acier inoxydable exigeant une teneur constante en chrome et des caractéristiques de traitement fiables.

• Types 36 % à 47 % : Les qualités de minerai contenant entre 36 % et 47 % d'oxyde de chrome représentent environ 34 % du marché. Ces matériaux sont largement utilisés dans la production de ferrochrome, la fabrication de réfractaires et certaines applications industrielles. Les activités d'enrichissement améliorent la qualité du concentré de 19 % avanttraitement en aval. La consommation métallurgique représente 74 % de la demande du segment. Les marchés d'exportation représentent 49% des expéditions. Les opérations minières intégrées contribuent à 42 % des volumes de production. Les consommateurs industriels privilégient cette catégorie car elle équilibre la qualité du minerai et les aspects économiques de la transformation. Les technologies de séparation améliorées ont augmenté la récupération des concentrés utilisables de 16 %, améliorant ainsi la compétitivité du segment.

• Types 30 % à 35 % : Les qualités de minerai contenant entre 30 % et 35 % d'oxyde de chrome représentent environ 15 % de la demande du marché. Les applications réfractaires représentent 31 % de l'utilisation du segment, tandis que le traitement métallurgique contribue à 54 %. L'enrichissement est nécessaire pour environ 61 % du minerai extrait dans cette catégorie afin d'améliorer les niveaux de concentration en chrome. Les marchés industriels locaux consomment 47 % de la production. Les applications de traitement chimique représentent 11 % de la demande. Les opérations minières ciblant des ressources de moindre qualité ont amélioré l'efficacité de l'extraction de 14 % grâce à des technologies de traitement avancées. Ce segment reste important pour maximiser l'utilisation des ressources et prolonger la durée de vie de la mine.

Par candidature

Le marché peut être divisé en fonction de l'application en industrie métallurgique, industrie réfractaire et fonderie et industrie chimique. L'industrie métallurgique devrait détenir la part de marché la plus importante de la chromite et du minerai de chrome dans les années à venir.

• Industrie métallurgique : L'industrie métallurgique domine le marché de la chromite et du minerai de chrome avec environ 89 % de part de marché. La production de ferrochrome représente 84 % de la consommation de minerai de chromite dans ce segment, ce qui en fait la plus grande catégorie d'utilisation finale au monde. La fabrication de l'acier inoxydable utilise près de 81 % des alliages chromés produits à partir du ferrochrome. Les opérations des hauts fourneaux et des fours à arc électrique consomment des quantités importantes de minerai à haute teneur contenant plus de 48 % d'oxyde de chrome. Les aciéries intégrées représentent 57 % de la demande liée à la métallurgie. Les technologies de fusion avancées ont amélioré les taux de récupération du chrome de 18 %, tandis que l'adoption de l'automatisation des processus a atteint 26 % dans les grandes installations de ferrochrome. 

• Réfractaires et fonderie : Les applications réfractaires et de fonderie représentent environ 8 % de la consommation totale de chromite et de minerai de chrome. Le sable de chromite est largement utilisé dans les procédés de coulée à haute température en raison de sa stabilité thermique et de sa résistance à la pénétration des scories. Les produits de chromite de qualité fonderie représentent 43 % de la demande liée aux réfractaires. Les applications de fonderie d'acier représentent 37 % de la consommation du segment, tandis que la fonderie de métaux non ferreux contribue à hauteur de 18 %. L'Europe maintient 29 % de l'utilisation mondiale de chromite réfractaire grâce à sa base de fabrication industrielle avancée. La production de briques réfractaires consomme 34 % du minerai de chrome utilisé dans ce segment. Les améliorations du traitement ont amélioré les performances de résistance thermique de 15 %. 

• Industrie chimique : L'industrie chimique représente environ 3 % de la demande totale de chromite et de minerai de chrome. Les composés de chrome dérivés de la chromite sont utilisés dans les pigments, les catalyseurs, les produits chimiques de tannage et les produits industriels spécialisés. La fabrication de pigments représente 31 % de la consommation de chrome de qualité chimique. La production de catalyseurs contribue à hauteur de 24 %, tandis que les applications de transformation du cuir représentent 18 %. 67 % des installations de production chimique de chrome ont besoin d'une matière première de minerai de haute pureté. L'Asie-Pacifique représente 42 % de la demande de l'industrie chimique en raison de l'expansion des activités manufacturières. Les programmes de conformité environnementale ont réduit la production de déchets de 16 % dans les usines de traitement chimique. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteur déterminant

Demande croissante de la fabrication d'acier inoxydable

La production croissante d'acier inoxydable reste le principal moteur de croissance du marché de la chromite et du minerai de chrome. Environ 81 % de la consommation de chrome est associée à la fabrication de l'acier inoxydable. La production de ferrochrome consomme 84 % du minerai de chromite extrait, ce qui met en évidence la relation étroite entre la production d'acier et la demande de minerai. Les projets de développement d'infrastructures contribuent à 46 % de la demande mondiale d'acier industriel. Les secteurs de fabrication industrielle représentent 38 % de l'utilisation du chrome. La production d'alliages à haute résistance représente 19 % de la consommation en aval. Les économies émergentes continuent d'accroître leur capacité de production d'acier, tandis que les secteurs manufacturiers avancés ont besoin de matériaux résistant à la corrosion, ce qui soutient la demande à long terme de chromite.

Facteur de retenue

Consommation d'énergie élevée et exigences environnementales élevées

Les processus d'extraction et de fusion à forte consommation d'énergie restent des contraintes importantes pour les acteurs du marché. Les coûts énergétiques influencent environ 41 % des dépenses opérationnelles des installations de production de ferrochrome. Les exigences de conformité environnementale touchent 29 % des projets d'expansion minière. Les réglementations en matière de surveillance des émissions ont un impact sur 34 % des installations de transformation dans le monde. Les programmes de gestion de l'eau représentent 18 % des coûts d'exploitation dans certaines régions minières. Les contraintes logistiques influencent 27 % des activités commerciales internationales du minerai de chrome. La réglementation des exportations touche 22 % des acteurs du marché. Ces défis augmentent la complexité opérationnelle et peuvent limiter l'expansion de la production dans certaines juridictions.

Expansion des installations d'enrichissement et de transformation à valeur ajoutée

Opportunité

L'enrichissement et la transformation en aval offrent des opportunités substantielles de croissance du marché. Les investissements d'enrichissement ont augmenté de 24 % dans les principales régions minières. Des améliorations de la qualité des concentrés de 21 % soutiennent la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée. Les opérations intégrées d'exploitation minière et de ferrochrome représentent 54 % des modèles de production compétitifs. Les technologies numériques de surveillance des processus sont mises en œuvre dans 27 % des installations modernes. Les initiatives d'efficacité des ressources améliorent les taux de récupération du minerai de 17 %. Les technologies de fusion avancées réduisent les pertes de transformation de 13 %. Ces développements créent des opportunités d'amélioration de la rentabilité, de l'efficacité opérationnelle et d'une compétitivité accrue sur le marché.

Concentration de l'offre et dépendance logistique

Défi

Le marché de la chromite est confronté à des défis liés à la concentration géographique de l'offre. L'Afrique du Sud détient environ 72 % des réserves identifiées de chromite et contribue à une part dominante de la production mondiale. Les coûts de transport représentent 23 % des dépenses en minerai livré sur les marchés d'exportation. La congestion portuaire affecte 16 % des expéditions internationales pendant les périodes de pointe. Les changements politiques et réglementaires influencent 21 % des activités d'approvisionnement transfrontalier. La disponibilité des équipements miniers impacte 19 % des processus de planification de la production. Ces facteurs créent des risques pour la chaîne d'approvisionnement et influencent la stabilité du marché dans les régions consommatrices.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CHROMITE ET DU MINERAI DE CHROME

Les modèles de demande régionale sont fortement influencés par la production d'acier inoxydable, les réserves minières, la capacité de traitement du ferrochrome et le développement industriel. L'Afrique est en tête du marché mondial avec une part de marché de 61 % en raison de ses vastes réserves de chromite et de ses activités minières. L'Asie-Pacifique représente 24 % de la demande du marché, tirée par l'expansion de la fabrication d'acier inoxydable. L'Europe représente 8% de la consommation soutenue par les secteurs industriels avancés et les applications réfractaires. L'Amérique du Nord contribue à hauteur de 5 % grâce aux activités de production et de fabrication d'alliages. Le Moyen-Orient et l'Afrique bénéficient collectivement de la disponibilité des ressources et de la croissance des investissements industriels. Les flux commerciaux régionaux, la modernisation du secteur minier et le développement des infrastructures continuent de façonner les performances du marché.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 5 % du marché mondial de la chromite et du minerai de chrome. La région dépend fortement du minerai de chromite importé car la production minière nationale reste limitée. La fabrication d'acier inoxydable représente 63 % de la consommation de chrome en Amérique du Nord. Les États-Unis contribuent à hauteur de près de 78 % à la demande régionale, soutenue par l'industrie manufacturière, l'aérospatiale etautomobilesecteurs. La production d'alliages spéciaux représente 19 % de l'utilisation du chrome.

Les activités de recyclage fournissent environ 29 % de l'approvisionnement en matériaux contenant du chrome dans la région. La fabrication d'équipements industriels représente 22 % de la demande d'acier inoxydable. Les installations métallurgiques avancées fonctionnent avec des taux d'utilisation supérieurs à 76 %, garantissant une consommation constante de matériaux ferrochromes. Les projets de modernisation des infrastructures soutiennent une demande supplémentaire de produits contenant du chrome. Des systèmes de contrôle numérique des processus sont mis en œuvre dans 34 % des principales installations de production d'alliages.

• Europe

L'Europe détient environ 8 % du marché mondial de la chromite et du minerai de chrome. La fabrication d'acier inoxydable représente 71 % de la demande régionale de chrome, tandis que les applications réfractaires et de fonderie contribuent à 14 %. L'Allemagne, l'Italie et la France représentent collectivement 52 % de la consommation européenne de minerai de chrome. La fabrication industrielle reste un moteur majeur de la demande, représentant 39 % de l'utilisation de chrome en aval.

La région met l'accent sur les pratiques de production durables, avec 41 % des installations industrielles mettant en œuvre des programmes d'efficacité énergétique. Le recyclage représente 36 % de l'approvisionnement en chrome utilisé dans les activités manufacturières. Les technologies métallurgiques avancées ont augmenté les taux de récupération du chrome de 15 % dans les installations de traitement. Les matériaux réfractaires produits à partir de chromite soutiennent les industries de l'acier, du verre et du ciment opérant dans toute l'Europe.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 24 % du marché mondial de la chromite et du minerai de chrome et représente la région de consommation à la croissance la plus rapide. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud contribuent collectivement à 81 % de la demande régionale. La fabrication d'acier inoxydable consomme environ 86 % des matériaux contenant du chrome utilisés dans la région. La Chine représente à elle seule 58 % des importations de minerai de chrome de la région Asie-Pacifique. Les projets de développement d'infrastructures contribuent à 33 % de la demande régionale d'acier inoxydable.

La fabrication industrielle représente 29 % de l'utilisation du chrome, tandis que la production de matériel de transport en représente 17 %. Les installations de traitement du ferrochrome continuent d'augmenter leur capacité pour répondre aux besoins industriels croissants. Les aciéries intégrées contribuent à 54 % de la consommation régionale de minerai de chrome. Les programmes de modernisation minière ont amélioré les taux de récupération du minerai de 18 %. Les installations d'enrichissement traitent 47 % du minerai importé et produit dans le pays avant la fusion. 

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 63 % de la propriété mondiale des ressources de chromite et 61 % de l'offre du marché. L'Afrique du Sud domine la production régionale avec environ 72 % des réserves mondiales identifiées de chromite. Les opérations minières contribuent de manière significative à la production industrielle régionale et aux activités d'exportation. La production de ferrochrome représente 69 % de l'utilisation régionale du minerai de chrome. Les marchés d'exportation absorbent environ 74 % du minerai de chromite produit dans la région.

Les installations d'enrichissement traitent 38 % du minerai extrait avant expédition internationale. Les investissements de modernisation ont amélioré la productivité minière de 17 %. Les opérations à ciel ouvert et souterraines à grande échelle contribuent à 82 % des volumes de production régionaux. Les fonderies à forte intensité énergétique représentent 43 % de la consommation électrique industrielle liée à la production de chrome. La modernisation des infrastructures logistiques a amélioré l'efficacité des exportations de 14 %. Le Moyen-Orient contribue à la demande croissante grâce à des initiatives de diversification industrielle et des projets de développement d'infrastructures.

Liste des principales entreprises de chromite et de minerai de chrome

• Tata Steel
• Assmang Proprietary Limited
• Eurasian Resources Group
• Outokumpu
• Samancor
• Sinosteel
• Merafe Resources
• Odisha Mining Corporation

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Samancor : environ 18 % de part de marché grâce à de vastes opérations d'extraction de chromite et à une capacité de production de ferrochrome dépassant plusieurs millions de tonnes par an.

• Eurasian Resources Group : environ 15 % de part de marché soutenue par des opérations intégrées d'exploitation minière, de transformation et de fabrication de ferrochrome dans plusieurs régions.

Analyse et opportunités d'investissement

Le marché de la chromite et du minerai de chrome continue d'attirer des investissements axés sur l'expansion minière, la technologie d'enrichissement et les installations de traitement du ferrochrome. Les investissements dans l'enrichissement ont augmenté de 24 % dans les principales régions productrices, améliorant ainsi la qualité des concentrés et l'efficacité opérationnelle. Environ 54 % des grandes sociétés minières adoptent des modèles commerciaux intégrés allant de l'exploitation minière à la fusion. Les technologies d'automatisation sont mises en œuvre dans 26 % des projets miniers nouvellement développés.

Des améliorations de 17 % de la récupération du minerai ont amélioré les taux d'utilisation des ressources. Les programmes miniers durables représentent 19 % des récentes initiatives d'allocation de capital. Des systèmes de recyclage de l'eau sont installés dans 28 % des installations de traitement avancées, réduisant ainsi l'impact environnemental. Les opportunités restent fortes dans la production de minerai à haute teneur, où plus de 48 %oxyde de chromeles produits représentent 51% de la demande du marché. Les opérations orientées vers l'exportation représentent 58% des activités d'investissement dans les principaux pays producteurs. Les plateformes numériques de gestion de mines améliorent la productivité de 14 % et réduisent les temps d'arrêt de 11 %.

Développement de nouveaux produits

Les activités de développement de produits sur le marché de la chromite et du minerai de chrome se concentrent sur des concentrés de qualité supérieure, des technologies d'enrichissement avancées et des méthodes de traitement durables. Les techniques améliorées de concentration du minerai ont augmenté la teneur en oxyde de chrome de 12 % dans les produits de première qualité. Les innovations en matière d'enrichissement traitent désormais 47 % des matériaux extraits avant les applications en aval. Les concentrés de chrome à faible impureté représentent 32 % des lancements récents de produits ciblant les fabricants de ferrochrome. Les technologies avancées de séparation améliorent l'efficacité de la récupération de 18 %, réduisant ainsi les coûts de production et de traitement des déchets.

Des systèmes de tri automatisés sont utilisés dans 21 % des usines d'enrichissement nouvellement mises en service. Les produits en chromite réfractaire haute performance démontrent des améliorations de résistance thermique de 15 % par rapport aux matériaux conventionnels. Les produits de base en chrome de qualité chimique ont atteint des améliorations de pureté de 11 %, prenant en charge des applications industrielles spécialisées. Les systèmes de surveillance numérique intégrés aux opérations de transformation améliorent la cohérence de la qualité de 13 %. Les technologies de transformation durables réduisent la consommation d'eau de 16 % et la consommation d'énergie de 14 %.

Cinq développements récents (2023-2025)

• 2023 : Samancor a étendu ses capacités d'enrichissement dans certaines opérations sud-africaines, augmentant la capacité de traitement du concentré de chrome de 16 % et améliorant l'efficacité de la récupération du chrome de 14 %, soutenant ainsi la production de minerai à plus haute teneur pour les fabricants de ferrochrome.
• 2023 : Eurasian Resources Group a mis en œuvre des systèmes numériques avancés de gestion des mines pour l'ensemble des principaux actifs de chromite, entraînant une amélioration de 12 % de l'utilisation des équipements et une réduction de 10 % des temps d'arrêt opérationnels.
• 2024 : Tata Steel a renforcé ses initiatives d'intégration du minerai de chrome au sein de ses opérations de ferroalliages, augmentant ainsi l'utilisation captive du minerai de 18 % et améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans les installations de production d'acier inoxydable.
• 2024 : Merafe Resources a introduit des améliorations d'efficacité énergétique dans les installations de traitement du ferrochrome, réduisant ainsi la consommation d'électricité par unité de production de 11 % tout en améliorant la productivité globale de la fusion de 9 %.
• 2025 : Sinosteel a étendu ses activités d'approvisionnement et d'enrichissement du minerai de chrome pour soutenir la demande croissante d'acier inoxydable, en augmentant la production de concentré de 15 % et en améliorant les taux de récupération du traitement de 13 % grâce à des technologies améliorées de séparation des minéraux.

Couverture du rapport sur le marché de la chromite et du minerai de chrome

Le rapport sur le marché de la chromite et du minerai de chrome fournit une couverture complète des opérations minières, des qualités du minerai, des technologies de traitement, des industries d'application, du paysage concurrentiel et des modèles de demande régionale. Le rapport évalue environ 89 % de la demande générée par les applications métallurgiques, 8 % par les applications réfractaires et de fonderie et 3 % par l'utilisation de l'industrie chimique. Il analyse du minerai à haute teneur contenant plus de 48 % d'oxyde de chrome, représentant 51 % de la demande du marché, aux côtés des catégories à teneur moyenne et inférieure.

L'étude examine les tendances de production dans les principaux pays miniers qui représentent collectivement plus de 90 % de la production mondiale de chromite. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement comprend les opérations d'enrichissement, les installations de fabrication de ferrochrome, les infrastructures d'exportation et les secteurs d'utilisation finale industrielle. Le rapport évalue des améliorations de la récupération du minerai de 17 %, des améliorations de la qualité des concentrés de 21 % et des niveaux d'adoption de l'automatisation atteignant 26 % dans les opérations minières modernes.