Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la sécurité du cloud, par type (infrastructure en tant que service, plate-forme en tant que service et logiciel en tant que service), par application (cloud public, cloud privé et cloud hybride) et perspectives et prévisions régionales 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ CLOUD

Le marché mondial de la sécurité du cloud devrait passer d'environ 11,16 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 50,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 20,7 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 36 à 40 % provenant des hyperscalers et de l'utilisation du cloud par les entreprises ; L'Europe et l'Asie-Pacifique en détiennent ensemble environ 55 à 60 % à mesure que l'adoption du cloud se propage.

La sécurité du cloud est l'état et la fonctionnalité qui maintiennent les données et les applications du cloud computing sécurisées et à l'abri des activités malveillantes de personnes non autorisées. Alors que le monde commercial déplace de plus en plus d'opérations vers l'environnement virtuel, les données commerciales et les structures virtuelles des entreprises courent un risque élevé de violation de données. La sécurité du cloud impliquerait des problèmes tels que la sécurité des données, c'est-à-dire le cryptage des données, la gestion des identités et des accès, les menaces de sécurité et le respect des normes nécessaires. Cela implique également de se prémunir contre la cybercriminalité, les intrusions et le piratage informatique, qui sont très répandus dans le monde d'aujourd'hui. Les très grands fournisseurs de cloud et les organisations individuelles protègent chacun la moitié du modèle de sécurité, les fournisseurs protégeant l'infrastructure et les organisations protégeant leurs applications et données. Une sécurité cloud réussie ne se contente pas de protéger les informations, mais développe également la confiance entre les utilisateurs et permet la continuité des activités.

Le marché de la sécurité cloud connaît une croissance différente en raison du niveau élevé de notoriété des solutions cloud ainsi que de l'augmentation des activités malveillantes. Selon les analyses économiques, le marché total de la sécurité du cloud prévu pour les dix prochaines années s'élève à environ plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les catalyseurs sont présentés par les besoins croissants en matière de sécurité du travail à distance, la popularité des appareils IoT et des normes réglementaires plus rigoureuses. Les entreprises consacrent davantage de ressources aux cadres Zero Trust, aux systèmes de protection basés sur l'intelligence artificielle et aux solutions de sécurité cloud. En outre, des secteurs tels que la finance, la santé et la vente en ligne sont désormais reconnus comme d'importants utilisateurs du concept en raison de l'importance de la sécurité des informations. Enfin, la poussée vers l'agilité et la sécurité que connaissent les organisations continuera à faire du marché de la sécurité du cloud un élément clé de la transformation numérique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le marché a eu un effet positif en raison de la culture accrue du travail à distance

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La demande de solutions de sécurité cloud a considérablement augmenté en raison de l'épidémie de COVID-19, qui a en outre considérablement stimulé l'adoption des offres cloud. Les structures basées sur le cloud sont devenues de plus en plus populaires à mesure que les entreprises se tournent rapidement vers des tableaux éloignés, ce qui facilitera la collaboration et assurera la continuité des activités. En raison de cet échange rapide, il existe un besoin urgent d'une protection cloud renforcée pour protéger les données personnelles et garantir un accès sécurisé aux employés dispersés. Les menaces contre les organisations se sont accrues à mesure que les pirates informatiques exploitaient les failles de l'installation inattendue d'arrangements de travail acharnés à distance. De plus, l'épidémie a entraîné des investissements dans le contrôle d'identité et d'accès (IAM), des structures de détection des risques plus adaptées et l'acceptation 0 comme vrai des architectures de protection. Suite à la prise de conscience par les entreprises de l'importance de directives strictes en matière de cybersécurité dans un monde qui donne la priorité au cloud, le marché de la sécurité du cloud s'est développé à un prix sans précédent.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des services cloud dans diverses industries stimule la croissance du marché

Le marché de la sécurité du cloud connaît une croissance massive, poussée par l'adoption croissante des offres cloud dans divers secteurs. À mesure que les agences migrent vers des environnements cloud, elles sont confrontées à de nouveaux défis de sécurité, notamment des violations d'enregistrement, des erreurs de configuration et des problèmes de conformité. Pour résoudre ces problèmes, l'accent peut être mis de plus en plus sur l'application de fonctionnalités de sécurité robustes constituées d'architectures sans considération, qui nécessitent une vérification continue de l'identité des utilisateurs et l'accès aux privilèges. De plus, la montée en puissance du travail à distance a accru le besoin d'un accès stable aux sources cloud, conduisant à l'adoption de stratégies d'authentification supérieures et de solutions de protection des points finaux. L'intégration de l'intelligence artificielle et des connaissances acquises grâce aux gadgets dans les équipements de protection du cloud est également en train de s'imposer, permettant une détection proactive des risques et des réponses automatiques aux attaques potentielles. En outre, les nécessités réglementaires obligent les agences à améliorer leurs mesures de sécurité dans le cloud afin de garantir la sécurité des informations et le respect de la confidentialité.

• Les définitions de modèles de cloud restent standardisées : la définition du cloud du NIST américain décrit toujours 5 caractéristiques essentielles, 3 modèles de service et 4 modèles de déploiement, et reste la référence fondamentale pour les contrôles de sécurité du cloud.

• La recherche sur la sécurité du cloud s'appuie de plus en plus sur des enquêtes auprès des praticiens : le rapport (ISC)² 2024 sur la sécurité du cloud a interrogé plus de 900 professionnels de la cybersécurité, mettant en évidence les tendances d'adoption et de réponse aux menaces utilisées par les entreprises.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ CLOUD

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Infrastructure-As-A-Service, Platform-As-A-Service et Software-As-A-Service..

• Infrastructure-as-a-service (IaaS) : la sécurité du cloud IaaS vise à défendre les ressources virtualisées, notamment les réseaux, les serveurs et le stockage, contre les cyberattaques, les accès illégaux et les violations de données. Des outils tels que les pare-feu, la gestion des identités et le cryptage des données sont fréquemment utilisés dans ce type de sécurité pour protéger l'infrastructure cloud de base.

• Platform-As-A-Service (PaaS) : la sécurité du cloud PaaS met fortement l'accent sur la protection des applications et des plates-formes de développement hébergées dans le cloud. Afin de protéger les applications tout au long des phases de développement et de déploiement, il garantit la sécurité du code, des contrôles d'accès et de la détection des menaces.

• Software-As-A-Service (SaaS) : la sécurité du cloud SaaS protège les applications des utilisateurs finaux fournies dans le cloud, notamment les outils de CRM, de messagerie et de travail d'équipe. Pour protéger les données sensibles et garantir la conformité, cela comprend des étapes telles que la surveillance des activités, les contrôles d'accès sécurisés et la prévention des pertes de données.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en cloud public, cloud privé et cloud hybride.

• Cloud public : l'objectif de la sécurité du cloud public est de protéger les informations et les programmes stockés sur une infrastructure partagée mise à disposition par des fournisseurs de services externes. Dans un environnement multi-tenant, il utilise des techniques telles que la gestion des identités, les pare-feu et le cryptage pour protéger la confidentialité des données et mettre fin aux accès illégaux.

• Cloud privé : Généralement hébergé sur site ou sous le contrôle d'une seule entité, la sécurité du cloud privé garantit la protection des données et des applications au sein d'une infrastructure dédiée. Pour répondre à certains besoins organisationnels, il intègre des mesures fortes, notamment la segmentation du réseau, les contrôles d'accès et les contrôles de conformité.

• Cloud hybride : la sécurité du cloud hybride garantit un flux de données fluide et l'interopérabilité des applications en combinant des protections pour les environnements de cloud public et privé. Afin de sécuriser les charges de travail sur de nombreuses plateformes, il s'attaque aux risques liés au transit des données et propose des outils de gestion unifiés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Le paysage croissant des menaces et la sophistication croissante des cyberattaques stimulent le marché

La principale force qui continue d'alimenter la croissance du marché de la sécurité dans le cloud est l'évolution constante du paysage des menaces et le niveau de complexité accru des menaces, des attaques et des cybercriminels. Avec la centralisation actuelle des informations et des charges de travail dans le cloud, les organisations qui stockent leurs données et exécutent des charges de travail dans des environnements cloud deviennent des cibles idéales pour les cyberattaquants. Les ransomwares, le phishing, les attaques DDoS, les menaces persistantes avancées (APT) et autres menaces augmentent en nombre et en sophistication. L'IA et le ML sont largement utilisés par les attaquants pour des techniques de pénétration et d'autres processus infectieux, inconnus des mesures de sécurité traditionnelles. En tant que telles, les organisations ne peuvent plus se permettre de négliger la nécessité d'envisager des solutions technologiques de sécurité cloud viables, conçues pour prévenir efficacement les menaces grâce à des solutions d'identification et de remédiation précoces et en temps réel. De plus, avec la croissance des environnements hybrides et multi-cloud, les nouveaux risques liés à une mauvaise configuration, les interfaces API non sécurisées, ainsi que les menaces d'attaques internes, il est devenu clair qu'il reste encore beaucoup à faire en termes d'amélioration du niveau de sécurité.

• La demande de talents et de compétences stimule les investissements dans la sécurité du cloud : des analyses mondiales estiment qu'il y aurait 7,1 millions de cyber-employés avec un déficit de 2,8 millions, créant une demande d'automatisation de la sécurité du cloud et de services gérés.

• Les rapports sur les menaces des associations déterminent les contrôles du cloud : les travaux de l'ENISA sur le cloud/cybersécurité (y compris l'analyse du paysage des menaces 2023 et du marché du cloud) documentent plusieurs menaces majeures (par exemple, les risques de chaîne d'approvisionnement et de mauvaise configuration) qui motivent les entreprises à adopter une gestion de la posture de sécurité du cloud et des contrôles zéro confiance.

Les problèmes de conformité réglementaire et de confidentialité des données élargissent le marché

Un autre facteur qui alimente le marché de la sécurité du cloud sont les exigences de conformité et les réglementations sécurisées sur la confidentialité des données à travers le monde. De nombreuses organisations nationales ont adopté et continuent d'adopter des lois strictes comme le RGPD du territoire de l'UE, le CCPA de Californie et des normes de marché spécifiques telles que la HIPAA pour la santé et la PCI DSS pour les services de paiement. Ces réglementations obligent l'organisation à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les données sensibles et à se conformer à la réglementation en la matière. Les conséquences possibles incluent de lourdes amendes, une dégradation de l'image de marque et la fidélité des clients. Des mesures efficaces de sécurité du cloud sont donc précieuses. En outre, à mesure que les organisations déplacent leurs opérations vers des territoires internationaux, la manière dont les données peuvent être transférées au-delà des frontières devient un champ de mines juridique, ce qui ajoute aux pressions en matière de conformité qui imposent que ces données soient cryptées, anonymisées et stockées en toute sécurité. Pour cela, les fournisseurs de cloud se montrent également à la hauteur en établissant des régions spécifiques où sont situés les centres de données de conformité, ainsi qu'en proposant des ensembles d'architectures et d'outils qui aident les organisations à continuer de superviser leur statut de conformité.

Facteur de retenue

La complexité et le coût de mise en œuvre entravent la croissance du marché

La complexité et la valeur du déploiement sont les principaux éléments freinant le marché de la sécurité cloud. Les solutions de protection cloud peuvent défendre les données cruciales et garantir la continuité de l'entreprise commerciale, mais elles sont souvent coûteuses à mettre en place, à intégrer et à conserver. Un déficit de compétences qui limite également l'adoption peut également provenir de l'incapacité des entreprises à trouver du personnel certifié pour administrer efficacement les produits de sécurité cloud, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les entreprises ont du mal à garder une longueur d'avance en raison de l'évolution rapide des cybermenaces et de la nécessité constante de mises à jour du système pour corriger les vulnérabilités. Un autre degré de complication est ajouté par les inquiétudes concernant les lois sur la confidentialité et la conformité si l'on considère que les organisations qui opèrent dans de nombreuses juridictions doivent gérer différents cadres réglementaires tout en maintenant la sécurité de leurs structures cloud.

• La pénurie de compétences limite les déploiements cloud sécurisés : seulement~72%On estime que des postes requis en matière de cybersécurité sont pourvus à l'échelle mondiale, ce qui réduit la capacité des organisations à déployer et à gérer les contrôles de sécurité du cloud.

• La complexité du paysage des menaces pèse sur les équipes : le paysage des menaces 2023 de l'ENISA s'étend sur130+pages(avec des techniques de cartographie détaillées en annexe), montrant le volume et la complexité des vecteurs d'attaque liés au cloud auxquels les organisations doivent faire face.

La dépendance croissante à l'égard du cloud computing dans tous les secteurs crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché de la sécurité du cloud dispose d'une capacité considérable en raison de la dépendance croissante à l'égard du cloud computing dans tous les secteurs. Les fonctionnalités de sécurité performantes sont de plus en plus demandées, car les entreprises utilisent plus souvent des solutions basées sur le cloud pour des raisons d'évolutivité, de flexibilité et de rentabilité. Les solutions avancées de sécurité cloud sont devenues de plus en plus nécessaires en raison des environnements de travail hybrides, de la transformation virtuelle plus rapide et de la prolifération des appareils IoT. En outre, des groupes de toutes tailles investissent dans des solutions de nouvelle ère telles que la détection des dangers basée sur l'IA, l'accord zéro avec les cadres de sécurité et l'aspect de support d'accès sécurisé (SASE) en raison de la sensibilisation croissante aux menaces de cybersécurité. Les marchés émergents, en particulier ceux de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine, ont également une capacité non exploitée, car les entreprises de ces pays se tournent vers l'infrastructure cloud à un prix jamais visible auparavant, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités de croissance.

• Adoption rapide des outils modernes par les praticiens : l'étude (ISC)² sur le cloud/sécurité montre que 30 % (ordre de grandeur des résultats de l'ISC2) des cyberprofessionnels déclarent utiliser de nouveaux outils (par exemple, IA/automatisation) pour renforcer la sécurité du cloud, ce qui indique une opportunité d'innovation en matière de produits de sécurité cloud.

• L'adoption de politiques et de normes crée une demande du marché : le NIST SP 800-145 et les directives NIST associées restent référencées par le gouvernement et les entités réglementées. La définition et les directives du NIST sur le cloud (publiées sous le nom NIST SP 800-145) sont citées par plusieurs marchés publics fédéraux et cadres d'évaluation et créent ainsi une demande pour des solutions de sécurité cloud conformes.

S'attaquer à la nature sophistiquée et évolutive des cybermenaces pourrait constituer un défi potentiel

Défi

Faire face à la nature complexe et en constante évolution des cybermenaces est l'un des plus gros problèmes du marché. Les mesures de sécurité traditionnelles ne suffisent plus, étant donné que les attaquants utilisent des stratégies de pointe telles que le ransomware-as-a-service, le phishing et les logiciels malveillants poussés par l'IA. Les organisations veulent également faire face aux problèmes du shadow IT, qui se produit lorsque les employés utilisent des plates-formes ou des applications non approuvées, exposant ainsi l'environnement cloud à des menaces. Une autre tâche prédominante consiste à conserver une posture de protection uniforme dans toutes les configurations multi-cloud et cloud hybride, ce qui nécessite une intégration et une coopération système faciles. Alors que les entreprises ont besoin de flexibilité et d'interopérabilité de leur infrastructure de protection, l'adoption est encore entravée par le manque d'exigences en matière de solutions de protection cloud et par les problèmes de dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

• Les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et aux tiers sont importants : l'ENISA identifie les attaques contre la chaîne d'approvisionnement parmi les principales menaces de sécurité/cloud que les organisations doivent atténuer, augmentant ainsi la complexité de la gestion des risques liés aux fournisseurs.

• Les échantillons de grande taille montrent une préparation incohérente : les rapports sur le cloud et la main-d'œuvre de (ISC)² (interrogeant plus de 900 et plus de 15 000 professionnels de la cybersécurité dans le cadre d'études connexes sur la main-d'œuvre) révèlent des lacunes dans les compétences et la préparation spécifiques au cloud dans de nombreuses organisations - un défi pour une adoption large et sécurisée du cloud.

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APERÇU RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ DU CLOUD

• Amérique du Nord

En raison de son infrastructure technologique de pointe et de son utilisation massive du cloud computing dans de nombreux secteurs, l'Amérique du Nord est un leader en termes de part de marché de la sécurité du cloud. En tant que contributeur majeur, le marché américain de la sécurité cloud s'est développé en accordant une grande attention aux fournisseurs de cybersécurité et d'opérateurs cloud. Pour lutter contre l'évolution des cybermenaces, son système financier axé sur l'innovation conduit à des mises à niveau des réponses en matière de sécurité du cloud. Des cadres réglementaires stricts, comme le RGPD dans les secteurs de la finance et de la santé, incitent également à investir dans des solutions de protection cloud solides. La suprématie de la région sur le marché international est également le résultat de l'adoption croissante du cloud au Canada.

• Europe

L'Europe joue un rôle essentiel sur le marché de la protection cloud, soutenue par ses politiques strictes de confidentialité des dossiers et l'accent mis sur la cybersécurité. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a établi une référence, obligeant les groupes à adopter des solutions de sécurité avancées pour leurs opérations cloud. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont devenus des marchés clés en raison de la numérisation rapide des organisations et de la croissance des offres de cloud computing. De plus, le financement de l'Union européenne dans les cadres de cybersécurité favorise l'innovation et l'adoption, positionnant la région comme un acteur de taille dans le paysage international de la protection du cloud.

• Asie

L'Asie-Pacifique connaît un boom rapide du marché de la sécurité du cloud, alimenté par une transformation virtuelle croissante dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. L'infrastructure informatique en expansion dans la région et l'adoption croissante des services cloud dans des secteurs tels que la finance, la santé et le commerce électronique imposent des réponses de sécurité robustes. Les gouvernements mettent en œuvre des règles pour renforcer la cybersécurité, encourageant les entreprises à donner la priorité aux structures cloud stables. De plus, la prolifération de PME et de startups qui adoptent l'ère du cloud contribue également à la croissance du marché, faisant de l'Asie-Pacifique un endroit essentiel dans l'atmosphère mondiale de sécurité du cloud.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la sécurité cloud est formé par un groupe varié de parties prenantes, parmi lesquelles des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de cybersécurité et des opérateurs contrôlés. Les fournisseurs de services cloud garantissent des cadres de sécurité robustes au sein de leurs systèmes, intégrant des outils de gestion des identités, de chiffrement et de conformité. Les opérateurs de cybersécurité innovent avec une détection avancée des risques, une prévention des intrusions et des analyses basées sur l'IA pour protéger les informations et les applications. Les fournisseurs de fournisseurs de services gérés fournissent un savoir-faire en matière de configuration, de surveillance et de maintien d'environnements cloud sécurisés, répondant ainsi aux besoins des entreprises qui manquent de ressources internes. De plus, des spécialistes de la protection et des auditeurs contribuent en évaluant les risques et en garantissant le respect des normes internationales. Les groupes et les développeurs open source jouent un rôle important dans le développement de solutions évolutives et personnalisables. Les gouvernements et les organismes de réglementation influencent également le paysage, en imposant des réglementations strictes pour faire face à l'évolution des cybermenaces et protéger les informations des utilisateurs dans les écosystèmes cloud.

• Symantec (Enterprise) / Broadcom — L'activité Symantec Enterprise a été acquise par Broadcom dans le cadre d'un accord de 10,7 milliards de dollars et fonctionne désormais sous le nom de division Symantec Enterprise de Broadcom.

• Check Point Software Technologies — ~ 6 600 à 7 000 employés et prétend protéger plus de 100 000 organisations

Liste des principales sociétés de sécurité cloud     

• Trend Micro (Japan)
• Mcafee LLC (U.S.)
• Symantec Corporation(U.S.)
• IBM (U.S.)
• Cisco Systems(U.S.)
• Broadcom(U.S.)
• Check Point Software Technologies Ltd.(Israel)
• Computer Science Corporation (CSC) (U.S.)
• Fortinet(U.S.)
• Sophos, PLC(U.K.)
• Imperva (U.S.)
• Qualys (U.S.)
• Ciphercloud(U.S.)
• Zscaler(U.S.)
• Avanan(U.S.)
• Cloudpassage (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 :Deux nouveaux services de sécurité cloud ont été introduits par Swisscom pour protéger les informations des clients et des entreprises. Cloud Security Governance garantit que les configurations de sécurité des ressources cloud et les lois de conformité sont respectées. Cloud Security Protection détecte instantanément toute menace de sécurité dans les charges de travail cloud et commence à mettre en œuvre des correctifs de sécurité. Swisscom s'occupe de tout, car les deux solutions sont proposées sous forme de services gérés. De plus, ils peuvent être facilement intégrés aux systèmes de sécurité bien établis de Swisscom.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude effectue une analyse approfondie du marché à l'aide d'une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l'étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l'évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l'efficacité, l'industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l'adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.