Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de cogénération, par type (turbines à gaz, turbines à vapeur, générateurs électriques, générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) et chaudières et moteurs alternatifs), par application (papier, alimentation, produits chimiques, pétrole et raffinage et autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE COGÉNÉRATION

Le marché mondial des équipements de cogénération devrait passer d'environ 25,66 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 47,28 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 3,9 % entre 2026 et 2035. L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent une part combinée de 45 à 50 % pour les projets industriels et énergétiques de quartier ; L'Asie-Pacifique en détient 30 à 35 % à mesure que l'adoption de la cogénération se développe.

Le marché des équipements de cogénération reflète les équipements de production technologique qui offrent de l'énergie ainsi que de la chaleur fonctionnelle à partir d'une alimentation électrique unique, améliorant ainsi les performances de l'énergie électrique. Il s'agit de la demande croissante de performances en matière de résistance, de mesures environnementales et du besoin de stabilité de la résistance. Les structures de cogénération sont largement utilisées dans divers secteurs impliquant la production, la fabrication, les produits chimiques et le chauffage urbain. Le marché englobe des produits tels que les turbines à vapeur, les générateurs de gaz, les moteurs à combustion interne et les broyeurs à vapeur à récupération de chaleur. Sur la réduction des émissions et l'augmentation des performances Sensibilisation aux innovations. Le marché est en croissance en raison de l'augmentation du coût de l'énergie, des politiques mondiales en matière de changement climatique et de l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des équipements de cogénération a été perturbé en raison de l'incertitude dans la production d'électricité pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact significatif sur la croissance du marché mondial des équipements de cogénération, entraînant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une multiplication des coûts des matières premières et une incertitude dans la production d'électricité. Les sanctions contre la Russie ont perturbé la livraison de matériaux essentiels, notamment du carburant à base de plantes, essentiel aux systèmes de cogénération. Cela a poussé les pays à rechercher des opportunités d'énergie, accélérant ainsi la demande d'une technologie de cogénération plus résiliente et plus diversifiée. En outre, les tarifs croissants de l'électricité et le besoin d'indépendance énergétique stimulent les investissements dans des solutions économes en énergie, ce qui pourrait également renforcer le marché des systèmes de cogénération à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

Développer la demande d'efficacité et de durabilité pour stimuler la croissance du marché

Le marché des systèmes de cogénération est actuellement façonné par de nombreuses tendances clés. L'un des plus importants est la demande croissante d'efficacité et de durabilité. Les systèmes de cogénération, qui produisent simultanément chaleur et résistance à partir d'une seule source de gaz, gagnent en popularité en raison de leur capacité à réduire les émissions de carbone et à améliorer les performances de l'essence. De plus, l'industrialisation croissante et l'augmentation des infrastructures à l'échelle mondiale alimentent le besoin de solutions énergétiques fiables et rentables.

• Selon le Département américain de l'Énergie (DOE), les systèmes de cogénération modernes peuvent atteindre des rendements du combustible à l'énergie utile allant jusqu'à environ 80 %, contre environ 45 à 50 % pour la chaleur et l'électricité séparées, ce qui fait de la cogénération l'une des solutions d'énergie distribuée les plus efficaces disponibles. 

• Selon la base de données sur les installations de cogénération d'Oak Ridge du DOE des États-Unis, les États-Unis disposaient d'environ 80 à 82 GW de capacité de cogénération installée dans plus de 4 000 installations, dont environ 87 % de cette capacité était située dans le secteur manufacturier, montrant une forte adoption industrielle. 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE COGÉNÉRATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en turbines à gaz, turbines à vapeur, générateurs électriques, générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) et chaudières et moteurs alternatifs.

• Turbines à gaz:Les turbines à gaz sont utilisées dans les structures de cogénération pour fournir de la résistance et une résistance thermique utile en brûlant de l'essence naturelle ou d'autres carburants.
• Turbines à vapeur:Les turbines à vapeur fonctionnent en convertissant le stress de la vapeur en électricité mécanique, qui est ensuite utilisée pour générer de l'énergie. En cogénération, ils utilisent régulièrement la chaleur résiduelle des installations industrielles ou des chaudières pour générer de l'énergie et de la vapeur pour les fonctions de chauffage.
• Générateurs électriques:Les turbines électriques dans les systèmes de cogénération sont des dispositifs qui convertissent l'énergie mécanique (provenant de moulins ou de moteurs) en énergie électrique.
• Générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG):Les HRSG récupèrent la chaleur perdue des turbines à essence ou d'autres sources de chaleur pour générer de la vapeur.
• Chaudières et moteurs alternatifs:Les chaudières produisent de la vapeur en chauffant l'eau, utilisant fréquemment un combustible constitué d'essence naturelle ou de charbon, et sont utilisées en cogénération pour leur résistance et leur résistance thermique. Les moteurs alternatifs, normalement alimentés par de l'essence naturelle, produisent de l'énergie et de la chaleur en convertissant l'électricité de combustion en énergie mécanique, qui est ensuite transformée en électricité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en papier, produits alimentaires, produits chimiques, pétrole et raffinage, etc.

• Papier : Dans l'industrie papetière, les structures de cogénération sont utilisées pour transformer la chaleur résiduelle des chaudières en énergie et en vapeur pour de nombreuses approches de fabrication, améliorant ainsi les performances énergétiques et réduisant les coûts d'exploitation.
• Alimentation : la région de transformation des aliments utilise la cogénération pour fournir de l'énergie pour les méthodes de cuisson, de séchage et de réfrigération, tout en produisant simultanément de la force, minimisant ainsi la consommation de force et les dépenses opérationnelles.
• Chimie : Dans la fabrication de produits chimiques, la cogénération offre la chaleur et l'énergie nécessaires aux réacteurs, aux gadgets de distillation et à d'autres stratégies de renforcement en profondeur, améliorant ainsi la durabilité et réduisant la dépendance aux ressources énergétiques externes.
• Pétrole et raffinage : la cogénération est réalisée dans le raffinage du pétrole pour optimiser la consommation d'énergie en générant de la vapeur pour les tactiques de raffinage et de l'électricité pour les opérations, aidant ainsi les raffineries à réduire les frais de gaz et à réduire leur impact environnemental.
• Autres : Dans différents secteurs, la cogénération peut être réalisée pour le chauffage urbain, la production industrielle et le contrôle des déchets municipaux, dans lesquels elle améliore l'utilisation de la résistance, réduit les émissions et diminue les dépenses en matière de résistance.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Utilisation croissante dans les industries industrielles et commerciales pour stimuler l'expansion du marché

L'utilisation croissante de systèmes de cogénération dans des industries telles que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, ainsi que le papier et la pâte à papier, est motivée par l'utilisation de leurs besoins élevés en énergie et de leur besoin de chaleur du système. Ces industries nécessitent une puissance continue et fiable pour les processus de production, où la cogénération offre un double avantage : produire de l'électricité tout en fournissant simultanément la chaleur indispensable. Cela améliore les performances énergétiques et réduit les coûts de fonctionnement grâce à l'utilisation de la chaleur perdue. À mesure que les coûts énergétiques augmentent et que les réglementations environnementales se durcissent, ces industries adoptent des structures de cogénération pour améliorer la durabilité, réduire la consommation de résistance et diminuer les émissions de carbone, ce qui en fait un désir souhaité pour des solutions de puissance industrielle.

• Selon l'étude sur le potentiel technique du DOE des États-Unis, il existe plus de 240 GW de potentiel technique de cogénération sur plus de 291 000 sites américains (dans les catégories énergétiques industrielles, commerciales et de quartier), ce qui indique une grande opportunité de déploiement pour les équipements de cogénération. 

• Selon l'évaluation de cogénération de l'EPA et du DOE des États-Unis, l'installation de 40 GW supplémentaires de cogénération aux États-Unis (croissance d'environ 50 % par rapport aux niveaux actuels) permettrait d'économiser environ 1,0 quadrillion de Btu (1 quad) d'énergie par an et d'éviter environ 150 millions de tonnes de CO₂ par an, illustrant le levier de réduction des émissions de la cogénération.

Développer une préférence pour des structures de pouvoir localisées et attribuées pour favoriser l'adoption par le marché

La préférence croissante pour des structures de pouvoir localisées et attribuées est un élément clé de l'adoption du système de cogénération. Ces systèmes réduisent les pertes de transport en générant de l'énergie en direction du point d'utilisation, améliorant ainsi l'efficacité électrique. Ils augmentent également la fiabilité en réduisant la dépendance aux réseaux centralisés, ce qui les rend particulièrement utiles pour les applications commerciales, industrielles et domestiques. À mesure que la demande énergétique augmente et que le besoin de solutions électriques durables et résilientes augmente, les systèmes de cogénération, qui produisent à la fois de la puissance et de la chaleur utile, constituent une solution puissante. Cette mode est en outre soutenue par les progrès de la génération et l'accent croissant mis sur les avantages environnementaux et les économies de prix.

Facteur de retenue

Poussée croissante en faveur des sources d'énergie renouvelables pour restreindre l'adoption du marché

Même si les structures de cogénération sont plus écologiques que les structures de production de chaleur et d'énergie séparées, elles dépendent néanmoins régulièrement de combustibles fossiles comme le gaz naturel ou le charbon. Cette dépendance soulève des inquiétudes environnementales, car la combustion de combustibles fossiles contribue aux émissions d'essence à effet de serre et au changement climatique. La poussée croissante en faveur des sources d'énergie renouvelables, qui comprennent le soleil, l'énergie éolienne et l'hydroélectricité, remet en question l'adoption de la cogénération, alors que de nombreuses parties prenantes recherchent des alternatives plus propres. En fin de compte, il existe une pression croissante pour développer des structures de cogénération combinant les énergies renouvelables ou utilisant des carburants durables, équilibrant performances et durabilité environnementale pour atteindre les objectifs futurs en matière d'électricité.

• Selon l'évaluation de la cogénération de l'EPA des États-Unis, les obstacles non techniques au marché (interconnexion, autorisations, règles des services publics et implantation locale) sont persistants : l'EPA note une infrastructure d'approvisionnement en cogénération limitée et de multiples barrières commerciales/réglementaires qui ont historiquement ralenti le déploiement. (Tableaux/analyses EPA).

• Selon des documents du DOE/EPA, 72 % de la capacité de cogénération existante aux États-Unis est alimentée par du gaz naturel, ce qui rend la cogénération vulnérable au prix du carburant et aux changements de politique vers des carburants à faible teneur en carbone, ce qui augmente l'incertitude de déploiement pour certains propriétaires de projets. 

Les progrès technologiques peuvent stimuler la demande du marché

Opportunité

Les progrès technologiques remodèlent le marché des équipements de cogénération en améliorant l'efficacité et la durabilité de l'essence. Les structures de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) combinent désormais des technologies supérieures telles que les turbines à cycle combiné, qui utilisent du combustible végétal ou de la biomasse pour générer de l'énergie via des turbines à gaz tout en améliorant la chaleur des gaz d'échappement pour alimenter les turbines à vapeur, doublant ainsi correctement l'efficacité. Les piles à combustible sont une autre innovation, permettant une cogénération sur site grâce à un processus électrochimique qui produit de faibles émissions sans combustion. La technologie améliorée des tissus permet des piles de piles à essence plus durables et plus compactes, améliorant en outre les performances et la fiabilité globales. Ces avancées répondent à la demande énergétique tout en réduisant l'empreinte carbone, grâce à l'adoption de la cogénération à l'échelle mondiale.

• Selon les travaux sur le potentiel technique du DOE des États-Unis et les analyses de l'EPA, les configurations de cogénération de chaleur résiduelle et exportables pourraient augmenter la capacité de cogénération utilisable bien au-delà des niveaux actuels (le DOE estime > 240 GW de potentiel technique), ouvrant ainsi de vastes marchés de rénovation et de nouvelle construction dans l'industrie et l'énergie de quartier. 

• Selon les objectifs énergétiques de l'État de Californie résumés par l'EPA/DOE, la Californie a identifié jusqu'à 6 500 MW (6,5 GW) de nouveau potentiel de cogénération dans le cadre de programmes politiques visant à aider à atteindre les objectifs de l'État en matière de GES – un exemple de la façon dont les engagements politiques infranationaux créent des opportunités locales concrètes. 

Une installation et une maintenance complexes peuvent constituer un défi pour la croissance du marché

Défi

Les structures de cogénération, en raison de leur complexité technique, nécessitent une main d'œuvre qualifiée pour chaque installation et une protection continue, ce qui peut poser un défi, en particulier dans les régions aux connaissances techniques limitées. Ces structures contiennent des additifs spécialisés tels que des générateurs, des unités de récupération de chaleur et des structures de manipulation, nécessitant des professionnels qualifiés pour une configuration et un fonctionnement appropriés. Un savoir-faire inadéquat et un manque de compétences peuvent entraîner des retards d'installation, des inefficacités ou peut-être des catastrophes système. En fin de compte, les domaines manquant de personnel technique pourraient également être confrontés à des limitations dans l'adoption de la production par cogénération, ce qui entraverait sa mise en œuvre à grande échelle, quels que soient son efficacité énergétique et son potentiel d'économies de coûts.

• Selon le rapport de l'EPA des États-Unis sur la cogénération, la cogénération reste sous-utilisée (cogénération ≈8 % de la capacité de production des États-Unis contre > 30 % dans certains pays de l'UE comme le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas) – cette sous-pénétration reflète les défis de politique structurelle, d'interconnexion et de conception du marché. 

• Selon les examens techniques du DOE/EPA, de nombreux sites d'hébergement potentiels nécessitent une ingénierie spécifique au site pour répondre à la demande thermique de base (le DOE indique des dizaines de milliers de sites candidats mais souligne que la faisabilité dépend du profil de charge thermique), ce qui rend la normalisation et les déploiements rapides difficiles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE COGÉNÉRATION

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste la zone dominante sur le marché international des équipements de cogénération, et devrait détenir 37,4 % du pourcentage du marché en 2024. Les secteurs d'activité aux États-Unis, ainsi que la production, les soins de santé, le pétrole et le gaz et la transformation alimentaire, sont le moteur du marché américain des équipements de cogénération. demande de systèmes de cogénération pour améliorer la performance énergétique et réduire les coûts d'exploitation. Les normes strictes d'émission de l'EPA ont poussé les industries à mettre à jour leurs chaudières précédentes avec des technologies de cogénération progressives et écologiques. Le site connaît un essor dans les solutions sur mesure, intégrant des sources renouvelables telles que la biomasse et les systèmes de récupération de chaleur résiduelle. Soutenues par des investissements accrus en R&D, des améliorations incluant les structures organiques du cycle de Rankine sont commercialisées, améliorant encore l'efficacité. La solide base commerciale de l'Amérique du Nord et son attention en matière de développement durable en font un marché gratifiant pour les fournisseurs de cogénération.

• Europe

L'Europe connaît une croissance rapide de sa part de marché des équipements de cogénération et devrait se développer à un TCAC de 9,3 % sur la durée prévue. Cette augmentation est due aux vastes actifs de gaz végétaux dans des économies telles que la Russie et l'Allemagne, ainsi qu'à l'augmentation de l'espace urbain et aux contraintes de coûts. Des règles environnementales strictes alimentent également la demande de structures de cogénération alors que les villes tentent de trouver des solutions écologiques et durables. Alors que l'Europe dispose d'importantes capacités de production d'électricité et d'énergie, certains pays dépendent fortement des importations d'électricité. Le combustible naturel reste la principale source de force, même si la région comprend de plus en plus d'actifs électriques potentiels pour diversifier son panorama de l'ère électrique.

• Asie

La région Asie-Pacifique est devenue le marché des appareils de cogénération qui se développe le plus rapidement en raison d'une industrialisation rapide et des besoins croissants en énergie en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. La sensibilisation croissante aux objectifs d'électricité renouvelable et de réduction du carbone, alignés sur l'Accord de Paris, pousse les industries à adopter des technologies de cogénération révolutionnaires. Des dépenses de main-d'œuvre abordables et des cadres réglementaires favorables dans les pays en développement attirent les producteurs mondiaux vers les centres d'installation. Les exportations croissantes de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud positionnent en outre la région comme une plaque tournante clé, tandis que les industries nationales achètent des équipements rentables et produits dans la région. Les politiques gouvernementales devraient encourager une adoption plus large de la cogénération, développant ainsi des possibilités d'essor géant pour le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à des technologies supérieures et des solutions électriques durables

Le marché des équipements de cogénération regroupe des acteurs clés de l'industrie qui stimulent l'innovation et la croissance grâce à des technologies supérieures et des solutions électriques durables. Les principaux acteurs comprennent Siemens AG, un leader dans le domaine des générateurs de carburant et des systèmes de cogénération. General Electric (GE), connue pour ses solutions de cogénération efficaces, et Caterpillar Inc., qui fournit des systèmes de cogénération fiables alimentés au gaz. Des entreprises telles qu'Allied Equipment et Mitsubishi Heavy Industries apportent leur contribution avec le système électrique et mécanique actuel. Ces acteurs mettent l'accent sur l'efficacité électrique, valorisent les économies financières et la réduction des émissions, répondant ainsi à de nombreux besoins des consommateurs dans les secteurs commercial, industriel et domestique du monde entier.

• American DG Energy (États-Unis) – Selon les documents déposés par la société auprès de la SEC (Tecogen 2024 Form 10-K / dépôts), American DG Energy (ADGE) possédait 25 systèmes énergétiques opérationnels représentant ~ 1 195 kW (1,195 MW) de capacité de cogénération électrique globale au 31 décembre 2024.

• Turner Crane (États-Unis) – Selon le site officiel de Turner Crane, l'entreprise familiale Turner existe depuis 1949 (un fournisseur de services de longue date dans la logistique de levage/gréage de charges lourdes utilisé par des projets industriels, y compris l'installation d'équipements).

Liste des principales entreprises d'équipement de cogénération

• American DG Energy (U.S.)
• Allied Equipment (U.S.)
• Caterpillar Inc. (U.S.)
• GE Energy (U.S.)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Siemens AG(Germany)
• Rolls Royce (U.K.)
• Cidea Uno Inc. (U.S.)
• Perry Process Equipment (U.K.)
• Solar Turbines Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2023 :Caterpillar a récemment vérifié la capacité de la production mobile d'hydrogène comme énergie de secours auprès d'un centre d'informations Microsoft. Cette tâche pilote a démontré la viabilité de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'alimentation électrique simple pour des infrastructures importantes, garantissant une électricité ininterrompue en cas de panne. En intégrant des piles à hydrogène, qui n'émettent que de la vapeur d'eau comme sous-produit, la démonstration s'aligne sur les efforts visant à réduire les émissions de carbone et à favoriser la durabilité des opérations du centre de données. Un service public à succès de cette génération ouvre la voie à une solution énergétique plus verte et plus résiliente dans les industries qui dépendent d'une électricité continue et fiable, comme les centres d'enregistrement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine les ventes, les parts de marché et les scores d'entreprise des principaux fabricants sur le marché mondial des équipements de cogénération, en protégeant les données de 2018 à 2023. Il identifie les principales parties prenantes et donne une évaluation approfondie de leur positionnement agressif et de leurs développements récents. L'étude évalue les ventes segmentaires pour fournir une compréhension claire de la dynamique et des tendances du marché.  Le document offre un aperçu du paysage concurrentiel, permettant aux parties prenantes d'évaluer les stratégies et les forces des principaux acteurs. Cela consiste en une évaluation de leurs offres de produits, des améliorations technologiques, de la présence locale et des partenariats. En mettant en évidence les caractéristiques des entreprises modernes, le dossier aide les agences à découvrir les opportunités et les situations exigeantes sur le marché des appareils de cogénération. Cette évaluation complète fournit aux parties prenantes des informations exploitables pour affiner leurs stratégies de marché et améliorer leur positionnement dans un environnement agressif. Grâce à la dynamique du marché du savoir-faire et à la concurrence clé, les entreprises peuvent mieux aligner leurs initiatives de croissance sur les tendances émergentes, garantissant ainsi une réussite à long terme sur le marché international des équipements de cogénération.