Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services logistiques de la chaîne du froid, par type (voies aériennes, routes, voies maritimes), par application (aliments et boissons, soins de santé, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID

Le marché mondial des services logistiques de la chaîne du froid est estimé à environ 500,31 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 1 748,86 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 14,8 % de 2026 à 2035.

La logistique de la chaîne du froid est une discipline de la chaîne d'approvisionnement à température contrôlée qui vise à préserver la qualité et la sécurité des produits périssables tels que les aliments, les médicaments et les produits chimiques. Plus précisément, les facteurs de marché suivants sont en jeu sur ce marché, le rendant ainsi très libérateur et compétitif : une demande accrue des consommateurs pour des aliments et des produits frais et surgelés, un niveau de conscience accru de la santé et du bien-être et, surtout, l'importance croissante d'une distribution efficace non seulement d'autres produits sensibles à la température comme la plupart des médicaments, mais surtout des vaccins. L'activité logistique de la chaîne du froid peut être décrite comme un processus contenant des activités telles que le transport, le stockage et la distribution de tous les produits en question, dans le but de les maintenir dans des plages de température induisant une action pendant le transport. Il existe des systèmes de surveillance améliorés basés sur l'IoT et des températures auto-contrôlées qui améliorent non seulement l'efficacité globale, mais renforcent également une meilleure réglementation. Avec l'émergence du commerce mondial et la progression du commerce électronique, la nécessité de services logistiques sous chaîne du froid augmente considérablement, garantissant la qualité et la sécurité des produits sensibles et améliorant le développement et la croissance de l'industrie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des services logistiques de la chaîne du froid A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact considérablement négatif sur la part de marché des services logistiques de la chaîne du froid, car elle a influencé la chaîne d'approvisionnement et a révélé certaines faiblesses dans le transport des marchandises périssables. En fonction de la situation pandémique, des ventes volatiles se sont produites et ont entraîné des stocks inutilisés et, par conséquent, un gaspillage alimentaire dans les secteurs de la restauration. L'impact du coronavirus sur les moyens de transport ainsi que la capacité limitée du fret aérien et la fermeture des frontières ont retardé la livraison des denrées périssables, notamment des vaccins et des médicaments. En outre, les préoccupations concernant la santé et la mise en quarantaine de la plupart des travailleurs ont eu un impact sur la gestion du travail et de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a affecté la manipulation des stocks et le respect des températures. La pandémie a également mis en évidence la nécessité de renforcer les infrastructures et la technologie au sein de la chaîne du froid, car la plupart des acteurs étaient dans une position où ils ne pouvaient pas s'adapter de manière compétitive aux nouvelles conditions changeantes du marché et aux habitudes de consommation, ce qui a amené la plupart des acteurs à revoir leurs stratégies afin de se préparer aux chocs futurs.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante de l'IoT et des technologies de surveillance avancées dans la logistique de la chaîne du froid stimule la croissance du marché

L'Internet des objets et la surveillance avancée constituent une nouvelle tendance sur le marché des services logistiques de la chaîne du froid qui émerge constamment de nos jours. Ceux-ci révolutionnent la logistique conventionnelle de la chaîne d'approvisionnement en permettant aux gestionnaires de surveiller les produits sensibles à la température au sein de leur chaîne d'approvisionnement pendant leur transport. Ces appareils IoT dotés de capteurs intégrés permettent de suivre les conditions environnementales avec les données disponibles sur la température, l'humidité et l'emplacement des appareils. Cette technologie permet de respecter les normes réglementaires, de minimiser la détérioration et d'optimiser le fonctionnement général de l'entreprise. De plus, d'autres avantages, notamment une planification d'itinéraire et une gestion des stocks efficaces et efficientes, résultent de l'analyse prédictive de la fourniture de services de support de données IoT. Dans le but de répondre aux préoccupations des clients en matière de qualité, de sécurité et de suivi des flux de marchandises périssables, les entreprises se tournent vers des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité de leur logistique de chaîne du froid, la traçabilité des produits et la traçabilité des informations depuis la fabrication jusqu'au consommateur.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), plus de 30 % des produits alimentaires périssables aux États-Unis utilisent désormais des systèmes logistiques avancés de chaîne du froid, reflétant la demande croissante de transport et de stockage à température contrôlée à partir de 2024.

• L'Association du transport aérien international (IATA) rapporte que les expéditions de fret aérien réfrigéré ont augmenté de 18 % à l'échelle mondiale en 2023, sous l'effet de l'augmentation des besoins en transport de produits pharmaceutiques et de produits frais.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en voies aériennes, routières et maritimes.

• Voies aériennes : Aviary désigne le moyen de transport de produits ainsi que de clients grâce à l'utilisation d'avions ; ce sont les techniques les plus rapides pour se déplacer d'un endroit à un autre sur une longue période. Ce mode est utilisé lorsque les marchandises transportées ont de la valeur ou nécessitent une livraison rapide, comme les marchandises périssables telles que les denrées agricoles ainsi que les produits pharmaceutiques.

• Routes : Le transport routier implique le mouvement de marchandises par camions et autres moyens de transport sur les routes. La caractéristique d'un plan d'itinéraire flexible rend ce mode adapté à la distribution de divers produits au sein d'une zone locale et régionale.

• Voies maritimes : les voies maritimes représentent le transport de marchandises à travers la mer et l'océan par un navire et conviennent au transport d'une énorme quantité de produits d'un pays à un autre. Ce mode est moins cher pour les gros envois tels que les matières premières et les produits finis, mais plutôt plus lent que le transport aérien ou routier.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons,Soins de santé, Autres

• Aliments et boissons : L'environnement interne du secteur des aliments et des boissons implique le transport de produits frais, de produits laitiers frais, de viande et d'aliments et de boissons emballés qui nécessitent un contrôle approprié de la température pour éviter toute détérioration. Le HACCP et la chaîne du froid sont une méthode efficace pour préserver la qualité des aliments et réduire le gaspillage au cours de la distribution.

• Soins de santé : Le contrôle de la température des biens médicaux périssables, tels que les vaccins, les médicaments et les échantillons biologiques, tirés par le secteur de la santé relève du transport de marchandises délicates. La distribution sous chaîne du froid des produits de santé est très importante pour préserver l'efficacité de ces produits et garantir qu'ils arrivent en toute sécurité entre les mains des patients et des différentes institutions.

• Autres : d'autres industries qui fabriquent des produits nécessitant une logistique sous chaîne du froid, par exemple, lechimique, des cosmétiques et des biotechnologies, entre autres. Ces secteurs peuvent nécessiter un transport et un stockage utilisant des moyens de contrôle de la température, grâce auxquels des matériaux spécifiques et délicats peuvent nécessiter d'être transportés et stockés pour améliorer leur stabilité au cours du transport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

La demande croissante de biens périssables stimule le marché

La demande croissante de produits alimentaires sensibles périssables donne une impulsion forte et potentielle au marché des services logistiques de la chaîne du froid. En mettant davantage l'accent sur la santé et la nutrition, le client exige des aliments périssables de meilleure qualité et nécessitent donc un meilleur transport réfrigéré et une meilleure logistique de la chaîne du froid. Cette tendance est encore renforcée par l'expansion decommerce électroniquesegment où la difficulté de la livraison rapide des produits périssables est chassée. Pour répondre à ces attentes, divers détaillants et fournisseurs intègrent des systèmes de chaîne du froid solides qui conserveront les aspects nécessaires des produits depuis la production jusqu'à l'utilisateur final.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 14 % de la nourriture mondiale est perdue en raison d'une logistique inadéquate de la chaîne du froid, soulignant le rôle essentiel de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement à température contrôlée dans la réduction du gaspillage alimentaire.

• L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que plus de 80 % des vaccins nécessitent une logistique sous chaîne du froid, ce qui stimule la demande de solutions de transport réfrigéré fiables, en particulier dans les pays en développement.

Les progrès technologiques élargissent le marché

L'augmentation deCroissance du marché des services logistiques de la chaîne du froidest étroitement associée au développement des technologies. Des technologies telles que les systèmes de surveillance et de contrôle IoT, les systèmes de thermostat intelligents et la blockchain améliorent l'efficience et l'efficacité de l'opération de base du transport de marchandises sensibles à la température. De telles technologies facilitent un suivi rapide, à la fois par rapport à la législation imposée et pour éviter d'éventuelles conséquences de détérioration. En offrant une meilleure visibilité et une meilleure analyse des données, les entreprises bénéficient de cette entreprise en réduisant les coûts logistiques jusqu'à améliorer la satisfaction des clients, ce qui entraînera une demande plus élevée pour de meilleures solutions de chaîne du froid dans différentes industries.

Facteur de retenue

L'investissement initial élevé et les coûts opérationnels dans la logistique de la chaîne du froid pourraient entraver la croissance du marché

Il existe également une autre limitation importante à la croissance du marché des services logistiques de la chaîne du froid : le problème des coûts élevés impliqués dans la mise en place et la gestion d'une infrastructure spécialisée à température contrôlée pour le stockage et le transport. Les exigences de cette chaîne, telles que les véhicules réfrigérés, les structures de stockage ainsi que les systèmes de surveillance, nécessitent des investissements importants. En outre, les coûts de l'énergie utilisée pour maintenir des températures appropriées peuvent être assez élevés dans le cas de régions caractérisées par un climat extrême. Il existe un inconvénient qui pourrait rendre les petites entreprises financièrement incapables d'étendre les services requis aux clients, ce qui pourrait ralentir la croissance générale du marché de la chaîne du froid. Cependant, la maintenance continue et la nécessité de respecter des mesures réglementaires très strictes rendent les opérations dans ce domaine très compliquées et coûteuses, rendant ainsi très difficile pour les entreprises de réaliser des bénéfices dans ce domaine.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (AIE), les systèmes logistiques de la chaîne du froid représentent près de10% de la consommation énergétique mondialedans le secteur des transports, ce qui pose des problèmes de durabilité.

• LeCentre du commerce international (CCI)note qu'autour40% des prestataires logistiques sous chaîne du froidsont confrontés à des problèmes liés à une infrastructure obsolète et à un manque de modernisation, ce qui limite l'efficacité du service.

L'expansion du commerce électronique et de la livraison de produits d'épicerie en ligne crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché des services logistiques de la chaîne du froid a un grand potentiel de croissance avec la croissance croissante du commerce électronique et de la livraison d'épicerie en ligne. Étant donné que de plus en plus de consommateurs utilisent Internet pour faire leurs courses, il existe un besoin croissant de transporter des produits périssables via des solutions logistiques sensibles à la température. Cela peut être une opportunité qui profitera à la plupart des entreprises si elles investissent dans la chaîne du froid afin de pouvoir livrer efficacement des produits périssables satisfaisant leurs clients et ainsi étendre leur marché. Un tel changement pousse non seulement les organisations à reconsidérer leur modèle logistique mais également à entretenir des relations bénéfiques entre les détaillants et les entreprises de logistique pour développer l'activité de la chaîne du froid.

• La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) souligne que les économies émergentes ont le potentiel d'augmenter leur capacité logistique de la chaîne du froid de plus de 50 % d'ici 2030, sous l'effet de l'urbanisation et de la demande croissante d'aliments frais.

• Selon la Global Cold Chain Alliance (GCCA), l'intégration de la technologie IoT dans la logistique de la chaîne du froid peut réduire les écarts de température jusqu'à 25 %, améliorant ainsi la qualité des produits et réduisant les pertes.

Une conformité réglementaire et des normes strictes pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'une des principales contraintes du marché des services logistiques de la chaîne du froid réside dans les exigences légales et les normes de qualité liées à la manutention et au transport des marchandises périssables. Les institutions imbriquées exercent des contrôles et des normes pour garantir que les produits périssables peuvent être utilisés en toute sécurité, y compris les produits alimentaires et médicaux. La gestion de ces réglementations peut être un défi pour les acteurs, mais aussi coûteuse puisque les prestataires logistiques sont généralement en train d'investir dans la formation, le suivi et l'amélioration des systèmes de conformité. Le non-respect de ces normes expose les produits à la détérioration, à des poursuites judiciaires et entache la réputation d'une entreprise, ce qui constitue un risque important pour la logistique de la chaîne du froid.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), environ 20 % des conteneurs maritimes réfrigérés souffrent de problèmes de maintenance et de surveillance, ce qui entraîne un risque plus élevé de détérioration pendant le transport.

• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis rapporte que le non-respect des réglementations en matière de chaîne du froid représente 15 % des rappels de produits dans le secteur de la chaîne du froid pharmaceutique.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES LOGISTIQUE DE LA CHAÎNE DU FROID

• Amérique du Nord

Le marché des services logistiques de la chaîne du froid en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, a le potentiel d'occuper une position majeure sur le marché des services logistiques de la chaîne du froid en raison de l'infrastructure améliorée et de la forte acceptation des technologies avancées. Ses installations de transport comprennent de bons camions réfrigérés et des services de fret aérien à l'intérieur et vers d'autres régions. Cela inclut la croissance des produits périssables et le commerce électronique qui a amélioré la vente de produits d'épicerie en ligne, imposant ainsi les exigences des services de chaîne du froid. En outre, les lois réglementaires strictes concernant la chaîne d'approvisionnement alimentaire et médicale ont obligé à investir davantage dans des solutions logistiques sensibles à la température pour des raisons de sécurité. Les entreprises utilisent également les nouvelles technologies pour suivre et améliorer le processus de gestion de la chaîne du froid.

• Europe

Le marché des services logistiques de la chaîne du froid en Europe présente un potentiel substantiel en raison des préoccupations croissantes concernant les exigences en matière de sécurité alimentaire et de l'accent mis sur des solutions durables. La base de consommateurs qui existe dans cette région attend toujours beaucoup de produits alimentaires nouveaux et de qualité qui nécessitent un investissement dans les systèmes de chaîne du froid. Les pays d'Europe appliquent l'IoT et la blockchain dans leur chaîne d'approvisionnement pour accroître la visibilité et bien plus de conformité. Cependant, ils n'ont pas épuisé la nécessité d'employer des moyens efficaces de chaînes du froid ; en effet, avec les progrès de la technologie et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique,services de livraison de nourriture en lignea connu un essor. Les efforts déployés par les entreprises de logistique et les détaillants pour résoudre les défis encouragent également l'innovation et l'expansion du secteur.

• Asie

Le marché des services logistiques de la chaîne du froid évolue considérablement en Asie en raison du fort développement économique et de l'urbanisation croissante. La population moyenne de la région augmente et crée une demande d'aliments et de médicaments de qualité, qui nécessitent une solution appropriée de chaîne du froid. La Chine et l'Inde investissent davantage dans l'entreposage frigorifique et le transport, capables de répondre à cette demande croissante. Ainsi, la disponibilité deplateformes de commerce électroniqueexerce également une pression supplémentaire sur le développement d'un système de chaîne du froid alors que les entreprises s'efforcent de garantir que les produits périssables soient livrés rapidement. L'innovation technologique et l'automatisation améliorent également l'efficacité opérationnelle tout au long de la diversité des chaînes d'approvisionnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie du service logistique de la chaîne du froid incluent diverses grandes entreprises de logistique qui proposent des services intégraux de transport et d'entreposage sensibles à la température, telles que DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne Nagel et DB Schenker. Americold Realty Trust est un autre géant ayant ses capacités opérationnelles dans les solutions d'entreposage et de distribution réfrigérées. De plus, Lineage Logistics et Nippon Express renforcent leurs solutions de chaîne du froid pour répondre à la demande mondiale croissante de produits périssables. Ces acteurs de l'industrie utilisent des technologies de pointe, des approches proactives et le parrainage d'alliances stratégiques afin d'améliorer leurs services de solutions de chaîne du froid et de maintenir leur domination du marché sur un terrain en constante évolution.

• OOCL Logistics : OOCL exploite plus de 150 entrepôts à température contrôlée dans le monde, répondant ainsi aux besoins logistiques mondiaux de la chaîne du froid.

• Americold Logistics : Americold gère plus de 180 millions de pieds cubes de capacité d'entreposage à température contrôlée, ce qui en fait l'un des plus grands fournisseurs d'entrepôts frigorifiques

Liste des principales sociétés de services logistiques de la chaîne du froid

• Lineage Logistics Holding LLC (U.S.)
• Burris Logistics (U.S.)
• Nichirei Logistics Group, Inc. (Japan)
• DHL (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juillet 2024:DHL Supply Chain a lancé une nouvelle solution pour la distribution de marchandises sensibles à la température au Royaume-Uni. Cette installation a utilisé l'IoT pour la surveillance ; conditions de température et d'humidité des produits périssables et pour augmenter les performances de l'installation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la chaîne du froidservices logistiquesest confronté à une croissance exponentielle alors que la demande de produits périssables, de technologies et de services de commerce électronique continue d'augmenter. Les connaissances croissantes en matière de sécurité alimentaire et la nécessité de préserver la qualité des produits de la chaîne du froid conduisent les entreprises à adopter des systèmes de chaîne du froid hautement performants qui répondent aux exigences légales et aux besoins des clients. Les principales tendances actuelles du secteur sont l'IoT, la Blockchain et l'automatisation des processus qui rendent même la chaîne d'approvisionnement plus efficace et transparente. Cependant, des facteurs qui étaient auparavant considérés comme des contraintes, tels que les coûts initiaux élevés et les niveaux élevés de réglementation, sont toujours évidents. Le marché a également du potentiel dans les tendances d'utilisation accrue de la livraison de courses en ligne et le besoin de produits pharmaceutiques en grande partie dû à l'épidémie de COVID-19. Par conséquent, compte tenu de la dynamique inhérente au marché émergent, le secteur de la logistique de la chaîne du froid devrait rester pertinent à mesure que les entreprises intégreront à l'avenir des solutions améliorées pour les systèmes de commerce et de chaîne d'approvisionnement.