Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du stockage sous chaîne du froid, par type (entreposage et réfrigération), par application (viande, fruits de mer et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU STOCKAGE PAR CHAÎNE DU FROID

Le marché mondial du stockage sous chaîne du froid commence à une valeur estimée de 244,4 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 388,82 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 5,4 % de 2026 à 2035.

Le marché du stockage sous chaîne du froid est associé à des chaînes de livraison qui contrôlent la température et dont le rôle est de conserver et de distribuer les produits périssables, notamment les aliments, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques. Elle dispose d'entrepôts réfrigérés et d'installations de transport qui garantissent la qualité et la sécurité des produits. La demande croissante de produits surgelés et de produits biopharmaceutiques et le renforcement des règles en matière de protection des repas stimulent le marché. L'efficacité augmente grâce aux innovations technologiques telles que le suivi de l'IoT et les bâtiments frigorifiques économes en énergie. Les économies à venir stimulent également la croissance du marché car les secteurs de la vente au détail et de la santé sont en plein essor. Des parties prenantes importantes ont été identifiées concernant l'expansion des infrastructures et l'automatisation afin de répondre à la demande mondiale émergente et de minimiser les pertes et la détérioration le long des lignes d'approvisionnement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DU STOCKAGE PAR CHAÎNE DU FROID

• Taille et croissance du marché: Le marché du stockage sous chaîne du froid commence à une valeur estimée de 244,4 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 388,82 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 5,4 % de 2026 à 2035.

• Moteur clé du marché: Des politiques strictes telles que les suggestions de la FSMA américaine et du GDP de l'UE propulsent l'adoption de solutions supérieures de chaîne du froid pour garantir la protection et la conformité des produits.

• Restrictions majeures du marché: Les investissements préliminaires et les coûts d'exploitation élevés, ainsi que les coûts énergétiques et la rénovation des infrastructures, posent des situations extrêmement exigeantes, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

• Tendances émergentes: L'intégration de la technologie IA et IoT améliore la surveillance en temps réel et l'analyse prédictive, améliorant les performances et réduisant la détérioration dans les opérations de la chaîne du froid.

• Leadership régional: L'Amérique du Nord est en tête du marché avec une part de 35 % en 2024, poussée par une forte demande dans la région pharmaceutique et des normes réglementaires strictes.

• Paysage concurrentiel: Des acteurs clés tels que Americold Logistics et Lineage Logistics étendent leur présence internationale grâce à des investissements stratégiques et des avancées technologiques.

• Segmentation du marché: Le segment du surgelé représentait 56 % du pourcentage de marché en 2024, reflétant la demande croissante de solutions de stockage à ultra basse température dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

• Développement récent: En 2023, Americold Logistics a investi 3,9 millions de dollars pour une participation de 49 % dans RSA Cold Chain à Dubaï, renforçant ainsi sa présence sur le marché du Moyen-Orient.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU STOCKAGE PAR CHAÎNE DU FROID

Le marché du stockage sous chaîne du froid a été touché par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison de perturbations de l'approvisionnement en électricité

La bataille entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact considérable sur la part de marché du stockage sous chaîne du froid. Les perturbations de l'approvisionnement en électricité, en particulier les pénuries de gaz naturel en Europe, ont fait augmenter les coûts d'exploitation des centres de stockage frigorifique en raison de la hausse des prix de l'énergie. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des problèmes logistiques, des retards et des frais de transport plus élevés. En outre, la bataille a affecté les exportations mondiales de repas, de produits pharmaceutiques et de denrées périssables, réduisant la demande d'entrepôts frigorifiques dans certaines régions, tout en l'augmentant dans d'autres en raison du transfert des routes commerciales. Les sanctions et les modifications réglementaires complexifient encore davantage les opérations transfrontalières de la chaîne du froid, obligeant les entreprises à diversifier leurs fournisseurs et à dépenser de l'argent pour des solutions de stockage localisées.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration avec des systèmes automatisés pour stimuler la croissance du marché

Les centres de stockage frigorifique intègrent rapidement des systèmes automatisés pour renforcer les performances opérationnelles et limiter les coûts de main d'œuvre. Des technologies telles que les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et les robots mobiles autonomes (AMR) sont désormais largement adoptées, rationalisant le stockage et la récupération des articles périssables. Ces structures supérieures fonctionnent correctement à des températures extrêmement basses, atteignant souvent -25°C, garantissant une conservation haut de gamme des produits. L'automatisation améliore non seulement la précision et réduit les erreurs humaines, mais accélère également les approches de contrôle des stocks, conduisant à une amélioration du débit et de la cohérence. À mesure que la demande de logistique sous chaîne du froid augmente, l'automatisation joue un rôle essentiel dans le maintien de la qualité des produits tout en optimisant les frais et l'efficacité opérationnelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU STOCKAGE PAR CHAÎNE DU FROID

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en entreposage et en produits réfrigérés.

• Entreposage : l'entreposage sous chaîne du froid implique des installations de stockage à température contrôlée conçues pour contenir des produits périssables tels que des repas, des médicaments sur ordonnance et des substances chimiques. Ils consistent souvent en des systèmes de suivi avancés pour garantir la sécurité et la conformité des produits.

• Réfrigéré : le stockage réfrigéré sous chaîne du froid fait référence à des unités ou installations spécialisées qui maintiennent des températures basses, généralement au-dessus du point de congélation, pour stocker des produits sensibles à la chaleur. Il s'agit notamment de véhicules réfrigérés, de conteneurs et de chambres froides utilisés pour des produits tels que des produits frais, des produits laitiers et certains médicaments.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en viande, fruits de mer et autres.

• Viande : le stockage sous chaîne du froid joue un rôle important dans l'amélioration de la fraîcheur de la viande et la protection des marchandises en maintenant une température basse quelque part, pendant le transport et le stockage. Cela garantit le respect des règles de sécurité alimentaire et une réduction des cas de gaspillage.

• Fruits de mer : Les fruits de mer sont un produit hautement périssable et doivent donc être manipulés selon des normes élevées de la chaîne du froid. Le contrôle spécifique de la température entre la capture et le consommateur préserve la qualité, la texture et la valeur diététique. Les solutions de chaîne du froid réduisent les risques de détérioration et de contamination, en particulier sur les marchés d'exportation.

• Autres : Cette classe comprend les produits laitiers, les fruits, les légumes, les médicaments sur ordonnance et les aliments transformés, qui profitent tous de la logistique de la chaîne du froid. Un contrôle approprié de la température préserve la haute qualité du produit, empêche l'augmentation microbienne et garantit la protection.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Demande croissante de produits alimentaires périssables pour augmenter la demande du marché

La consommation mondiale croissante de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande et de fruits de mer augmente considérablement la demande de solutions fiables de stockage sous chaîne du froid. Ces marchandises périssables nécessitent un contrôle particulier de la température tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin de préserver la fraîcheur, la valeur nutritionnelle et la qualité tout en minimisant la détérioration et le gaspillage. À mesure que les possibilités d'achat s'orientent vers des ingrédients frais et peu transformés, l'importance d'un stockage frigorifique efficace devient encore plus vitale. De plus, la mondialisation du commerce et l'augmentation des activités d'exportation et d'importation soulignent également le besoin d'infrastructures avancées de chaîne du froid. Des systèmes de stockage fiables aident à répondre aux exigences de sécurité des aliments, à allonger la durée de conservation et à soutenir les opérations durables de la chaîne de livraison.

Les avancées technologiques dans les solutions d'entreposage frigorifique pour stimuler la croissance du marché

Les nouvelles technologies telles que la surveillance de la température permise par l'IoT, les installations de réfrigération économes en énergie et l'entreposage automatisé transforment le secteur du stockage sous chaîne du froid grâce à de meilleures performances et à une réduction des coûts. Les capteurs IoT permettent de surveiller la température et l'humidité en temps réel avec l'assurance de la protection des produits et des normes de qualité. La gestion de l'énergie de réfrigération contribue à réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone, et les opérations deviennent plus écologiques. Les logiciels robotiques et sophistiqués utilisés dans les entrepôts automatisés automatisent et contrôlent efficacement les stocks, améliorent l'utilisation des espaces de stockage et réduisent les coûts d'exploitation. Toutes ces avancées technologiques maximisent non seulement les performances opérationnelles globales, mais réduisent également les pertes et les temps d'arrêt, ce qui devrait promouvoir l'utilisation accrue des solutions de chaîne du froid et stimuler leur augmentation significative dans le monde entier.

Facteur de retenue

Coûts d'exploitation et de maintenance élevés pour limiter la croissance du marché

L'exploitation des installations de stockage frigorifique implique une consommation d'énergie continue et un entretien régulier de systèmes de réfrigération complexes, ce qui entraîne des dépenses de fonctionnement élevées. De plus, les équipements de réfrigération nécessitent un entretien commun pour éviter les pannes et assurer certaines performances, ce qui augmente les coûts de maintenance. Le besoin de main-d'œuvre qualifiée pour surveiller les systèmes, gérer les stocks et se conformer aux politiques de sécurité augmentera également les frais généraux. La hausse des prix de l'énergie et les exigences réglementaires en matière de performance environnementale globale exercent également une pression sur les budgets de fonctionnement. Ces dépenses permanentes peuvent avoir un impact sur la rentabilité, en particulier pour les petits opérateurs disposant d'une flexibilité financière limitée.

Le commerce mondial des produits périssables peut présenter diverses opportunités d'expansion du marché

Opportunité

La distribution alimentaire couplée à la mondialisation a apporté des opportunités de développement colossales aux organisations de stockage frigorifique afin d'étendre leurs activités et d'accéder à d'autres marchés. Alors que le commerce mondial de produits périssables comprenant les produits frais, les produits laitiers, les fruits de mer et la viande continue de monter en flèche, la logistique de distribution sous chaîne du froid devient de plus en plus nécessaire pour garantir l'efficacité et la fiabilité du processus. Garantir des niveaux de température et d'humidité de référence à un certain point de transport et de stockage est essentiel afin de garantir la qualité des produits, leur sécurité et le respect des réglementations. Cette demande accrue alimente les investissements dans des systèmes de réfrigération hautement développés, des cadres de surveillance en temps réel et une capacité de stockage frigorifique accrue qui permettront aux organisations de répondre correctement aux exigences de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

 

Un investissement initial élevé peut constituer un obstacle important à la croissance du marché

Défi

La création de centres de stockage frigorifique nécessite un financement important en infrastructures, en équipements de réfrigération avancés et en technologies de pointe, ce qui constitue régulièrement un obstacle de taille pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les dépenses d'investissement initiales élevées comprennent les frais de terrain, de construction, d'isolation spécialisée, de structures de refroidissement économes en énergie et de technologies de surveillance complexes pour assurer un contrôle régulier de la température. De plus, les coûts opérationnels permanents, notamment la consommation d'énergie, la maintenance, les efforts professionnels et le respect de réglementations strictes, ajoutent encore au fardeau monétaire. Ces défis peuvent limiter la capacité des PME à entrer ou à se développer sur le marché de la chaîne du froid, le laissant régulièrement dominé par de grands acteurs dotés de plus grands atouts économiques et techniques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU STOCKAGE PAR CHAÎNE DU FROID

• Amérique du Nord

Le marché du stockage sous chaîne du froid en Amérique du Nord connaît une forte croissance soutenue par une augmentation de la demande d'aliments périssables, de médicaments sur ordonnance et de produits biologiques nécessitant un stockage à température contrôlée. La réfrigération, la surveillance en temps réel et les progrès de l'automatisation améliorent l'efficacité et les performances du stockage. L'élargissement du marché est également motivé par la consommation croissante d'ingrédients surgelés et transformés ainsi que par les règles strictes de sécurité des repas. En outre, l'intérêt accru pour le commerce électronique et les services de livraison à domicile et, en particulier, pour les produits d'épicerie et les kits repas, provoque une explosion des investissements dans les installations de stockage frigorifique. Le marché américain du stockage sous chaîne du froid est en avance grâce à une excellente infrastructure logistique et le Canada connaît une croissance continue en raison de l'augmentation des exportations alimentaires.

• Europe

Le marché européen du stockage sous chaîne du froid connaît une croissance positive avec une demande croissante de médicaments sur ordonnance sensibles à la température, d'aliments transformés ainsi que de produits frais. La prise de conscience de normes strictes de sécurité alimentaire et l'évolution de l'utilisation des technologies de réfrigération modernes conduisent toutes deux à l'amélioration des infrastructures. En outre, l'expansion du commerce électronique et du commerce transfrontalier de produits périssables augmente la demande d'entreposage frigorifique efficace. Parmi les autres membres majeurs figurent l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, qui s'appuient sur des systèmes logistiques et un travail gouvernemental solides. Le marché connaît également des investissements de plus en plus longs dans des installations de chaîne du froid durables et économes en électricité, ce qui fait de l'Europe un leader en matière d'innovation et de performance en matière de stockage réfrigéré.

• Asie

La région Asie-Pacifique domine le marché du stockage sous chaîne du froid en raison d'une industrialisation rapide, de la demande croissante de denrées périssables et de médicaments sur ordonnance et de l'augmentation des infrastructures de santé. Des pays comme la Chine et l'Inde sont les principaux contributeurs, poussés par une urbanisation croissante et une sensibilisation croissante des clients à la sécurité et à la qualité des aliments. De plus, les tâches gouvernementales visant à améliorer les installations de stockage frigorifique et les investissements dans une technologie de réfrigération supérieure renforcent encore la croissance du marché du stockage sous chaîne du froid dans ce pays. La présence d'un immense quartier agricole et d'une base de production pharmaceutique soutient en outre la demande d'une logistique efficace de la chaîne du froid, faisant de l'Asie-Pacifique le premier marché mondial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le paysage grâce à des alliances et des acquisitions

Les principales forces qui impliquent Big Value Cold Storage CC, Durban South Cold Storage et Pongola Cold Storage sont présentes dans le secteur du stockage sous chaîne du froid car elles détiennent des réseaux d'entrepôts réfrigérés considérables et des produits logistiques de bout en bout. Ils bénéficient d'économies d'échelle, d'une meilleure infrastructure de soutien et ont accès aux technologies modernes, qui leur permettent de rester leaders du marché et de rechercher une croissance mondiale par le biais d'alliances et d'acquisitions. Dans le même temps, la nouvelle vague d'entreprises et de start-ups technologiques remodèle le secteur conventionnel de la chaîne du froid grâce à de nouvelles technologies telles que l'entreposage frigorifique en temps réel et la traçabilité basée sur la blockchain. Les entreprises locales sont également importantes, en particulier dans les économies émergentes, pour fournir des services personnalisés spécifiques aux besoins des entreprises commerciales locales lorsqu'elles manipulent la législation locale et les activités du marché dans l'interprétation d'informations spécialisées.

Liste des principales entreprises de stockage sous chaîne du froid

• Big Value Cold Storage CC (South Africa)
• Addo Cold Store (PTY) Ltd (South Africa)
• Cape Fruit Coolers (South Africa)
• Etlin Cold Storage (South Africa)
• Merlog Foods (PTY) Ltd (South Africa)
• Durban South Cold Storage (South Africa)
• Pongola Cold Storage (South Africa)
• Bhubesi Butchery And Cold Storage (South Africa)
• Ethekwini Cold Stores (South Africa)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2023 : Lineage Logistics a lancé son service « Lineage Fresh » en Europe, proposant des solutions de stockage avancées particulièrement conçues pour les produits frais. Ce service utilise une technologie de pointe pour gérer des situations de température et d'humidité de premier ordre, garantissant ainsi la fraîcheur, la qualité et la durée de conservation des produits périssables. « Lineage Fresh » répond aux exigences uniques du résultat final, des légumes et des différents produits frais, contribuant ainsi à limiter la détérioration et à réduire le gaspillage alimentaire. En intégrant des structures de surveillance sophistiquées, des capacités de refroidissement rapide et des processus de manutention spécialisés, Lineage améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour les marchés nationaux et mondiaux. Ce service progressif répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits frais et de haute qualité dans toute l'Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cet examen du marché fournit une analyse détaillée du marché mondial et à proximité du stockage sous chaîne du froid, offrant un aperçu des caractéristiques actuelles, de la capacité d'essor future et des principaux facteurs déterminants qui façonnent l'industrie. Le rapport explore comment différents facteurs, notamment la demande croissante de produits périssables, les progrès de la technologie de réfrigération et l'expansion des secteurs de la vente au détail et pharmaceutique, alimentent l'essor du marché. Il évalue également l'effet des cadres réglementaires et des tâches de développement durable sur la dynamique du marché. Outre les perspectives d'essor, l'étude donne une vue complète du paysage concurrentiel, dressant le profil des principaux acteurs travaillant sur le marché. Une revue de mode sous forme de tableau de bord met en évidence les techniques employées par ces principales agences, y compris leurs approches publicitaires, les améliorations de produits, les intégrations technologiques et les collaborations stratégiques. L'analyse retrace en outre leurs contributions au marché et évalue leur performance globale sur la base de documents historiques et de développements contemporains. En fournissant des informations sur chaque organisation bien établie et chaque acteur émergent, le rapport permet aux parties prenantes de comprendre le positionnement concurrentiel et de prendre conscience des opportunités de financement ou de partenariat au sein du marché en évolution du stockage sous chaîne du froid.