Taille du marché du fabricant d'aéronefs commerciaux Taille du marché (PMA) Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (composants du moteur, avionique et systèmes électriques), par application (compagnies aériennes commerciales, entretien, réparation et révision (MRO), opérateurs de fret et de fret) et de prévisions régionales jusqu'en 2033

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Présentation du marché du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA)

Le marché mondial de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) a été évalué à environ 3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,24 milliards USD en 2025, augmentant encore à 6 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un TCAC d'environ 8% de 2025 à 2033.

Le marché de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) contribue considérablement à l'activité aéronautique internationale en offrant des pièces de rechange commerciales plus chères et réduites par les réglementations. Les pièces PMA sont des pièces fabriquées par des sociétés tierces agréées qui sont supérieures à la performance ou à la sécurité, ainsi qu'à la sécurité, des niveaux stipulés par des autorités aériennes telles que la FAA (Federal Aviation Administration) et l'EASA (European Union Aviation Safety Agency).

L'augmentation de la demande de solutions de maintenance rentables et l'expansion des flottes d'aéronefs alimentent la croissance du marché du PMA. Entretien, réparation et révision (MRO) Les fournisseurs de services et les compagnies aériennes utilisent de plus en plus les pièces PMA pour réduire les dépenses de fonctionnement tout en garantissant des niveaux de sécurité élevés. Le marché tire également de nouvelles technologies, telles que la fabrication additive (impression 3D) et l'ingénierie avancée des matériaux, qui améliorent la durabilité et l'efficacité des pièces de remplacement.

L'Amérique du Nord domine le marché grâce à une solide présence de l'industrie de fabricants d'avions et de développements réglementaires, et la région Asie-Pacifique connaît une croissance élevée avec une augmentation du trafic aérien et des extensions par les compagnies aériennes. Néanmoins, des problèmes tels que des dégagements réglementaires stricts et des limitations OEM agissent comme des dissuasions à la croissance du marché.

Impact Covid-19

Le marché de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le marché de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) a été gravement touché par la pandémie Covid-19, principalement déclenchée par une chute abrupte des déplacements aériens mondiaux et la baisse qui en résulte des activités de maintenance et de production des aéronefs. La pandémie a entraîné des annulations de vol de masse, des flottes au ralenti et un stress financier pour les compagnies aériennes, ce qui a par conséquent abaissé la demande de pièces de remplacement, y compris les composants du PMA.

Comme les compagnies aériennes avaient du mal à réduire les coûts et à maintenir la liquidité, la plupart des réparations et de l'entretien non essentiels reportés, qui ont eu un effet direct sur les fabricants et les fournisseurs PMA. Les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement ont également entraîné des retards dans l'achat de matières premières, la production et la distribution des pièces PMA, resserrant encore le marché. De plus, les pénuries de mesures de main-d'œuvre et de verrouillage ont également entravé les activités de fabrication, entraînant des retards sur les approbations et les certifications des autorités réglementaires de l'aviation telles que la FAA et l'EASA. La pandémie a également accéléré la demande de pièces OEM, car les compagnies aériennes ont poursuivi des contrats à long terme avec les fabricants d'origine afin de réduire la complexité face à l'incertitude. De plus, les livraisons d'avions inférieures et la retraite des flottes plus anciennes réduisent la demande d'articles de rechange, tels que les pièces PMA.

Dernière tendance

Adoption croissante des technologies de fabrication avancées pour stimuler la croissance du marché

Parmi les tendances du marché des fabricants de pièces commerciales les plus récentes (PMA), l'utilisation croissante des technologies de fabrication de pointe, notamment la fabrication additive (impression 3D) et les matériaux avancés. Ces technologies permettent la création de composants d'avions plus légers, plus économes en carburant et moins cher, ce qui correspond à la vision de l'industrie de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la diminution des coûts d'exploitation. Les autorités réglementaires comme la Federal Aviation Administration (FAA) et la European Union Aviation Safety Agency (EASA) certifient activement des stations de réparation en fonction de ces techniques améliorées, et accélèrent ainsi les procédures de maintenance, de réparation et de refonte (MRO). Cette transition garantit non seulement la conformité aux niveaux de sécurité stricts, mais augmente également l'innovation dans le secteur du PMA, ce qui rend possible des technologies de production plus durables et plus efficaces. De plus, la synthèse des outils numériques et de l'analyse des données révolutionne le monde du PMA en rationalisant les chaînes d'approvisionnement et en améliorant la qualité des produits. Ces technologies sont utilisées par les fabricants pour suivre les indicateurs de performance en temps réel, prévoir les exigences de maintenance et minimiser les temps d'arrêt, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale. Cette révolution numérique est impérative pour répondre au besoin croissant de voyages en avion et à surmonter les défis créés en raison d'événements mondiaux qui interrompent les fonctions de fabrication et de chaîne d'approvisionnement conventionnelles.

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Segmentation du marché du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA)

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en composants du moteur, avioniques et systèmes électriques

• Pièces du moteur: Les pièces du moteur jouent une partie importante de l'industrie PMA, car les compagnies aériennes et les fournisseurs MRO recherchent des alternatives économiquement viables aux composants OEM. Les lames de turbine qualifiées PMA, les pompes à carburant, les joints et les vannes soutiennent l'efficacité croissante du moteur au prix de maintenance inférieur. La poussée pour les moteurs de carburant plus efficaces pour les avions a poussé un développement ultérieur pour les composants du moteur qualifié PMA.

• Avionics et systèmes électriques: composants PMA dans les disjoncteurs de circuits de couverture avioniques et d'équipement électrique, les capteurs, les systèmes de commande de vol, les systèmes légers et les unités de communication. À mesure que la numérisation et les technologies de la cellule intelligente avancent, l'utilisation des composants avioniques approuvés par la PMA est en augmentation. Les compagnies aériennes préfèrent ces unités car elles sont à faible coût, de haute qualité et respectent les normes de sécurité aérienne telles que la FAA (Federal Aviation Administration) et l'EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en compagnies aériennes commerciales, en entretien, en réparation et en révision (MRO), opérateurs de fret et de fret

• Airlines commerciales: les compagnies aériennes à l'échelle mondiale utilisent des pièces PMA pour l'entretien et les réparations pour réduire les dépenses opérationnelles et prolonger la durée de vie des avions. Avec l'augmentation du trafic de passagers aérien, les compagnies aériennes font face à la pression pour contenir les dépenses de maintenance tout en maintenant la sécurité et l'efficacité des aéronefs. La demande de pièces PMA augmente, en particulier chez les transporteurs à faible coût (LCC), dont l'accent est mis sur les mesures de réduction des coûts.

• Installations d'entretien, de réparation et de révision (MRO): les fournisseurs MRO sont un élément important du secteur de l'aviation, et ils entreprennent la réparation, l'entretien et le remplacement des pièces d'avion. La fiabilité et la rentabilité des composants approuvés par la PMA en font l'alternative incontournable pour les fournisseurs MRO. En outre, les développements des technologies de maintenance prédictive et du diagnostic numérique ont amélioré la productivité des activités MRO, ce qui conduit à une plus grande utilisation des pièces PMA.

• Les opérateurs de fret et de fret: les opérateurs de fret aérien et les compagnies aériennes de cargaison dépendent également des composants PMA pour maintenir leurs flottes, en particulier les avions plus âgés utilisés dans le transport de fret et la logistique. Étant donné que ces avions ont tendance à avoir des exigences de maintenance plus étendues, les composants PMA abordables offrent une alternative réalisable pour les pièces OEM coûteuses, permettant un fonctionnement perpétuel avec moins de temps d'arrêt.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Des mesures de rentabilité et de réduction des compagnies aériennes pour stimuler le marché

Il y a un coup de pouce notable dans la croissance du marché des fabricants de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA). Les compagnies aériennes et les sociétés d'entretien, de réparation et de révision (MRO) se tournent de plus en plus vers les pièces PMA afin de réduire les dépenses opérationnelles et d'entretien. Les pièces certifiées PMA fournissent une alternative rentable aux pièces du fabricant d'équipements d'origine (OEM) sans compromettre la conformité de la sécurité de la FAA et de la FAA. Les compagnies aériennes opérant sous pression à partir des prix volatils du carburant et augmentation des coûts opérationnels, l'utilisation des pièces PMA aide à maintenir les dépenses de maintenance bas sans aucun sacrifice de performance et de sécurité.

La flotte croissante des avions et le MRO demandent pour agrandir le marché

L'augmentation mondiale du trafic de passagers aérien a entraîné une augmentation de la fabrication des avions et de la croissance de la flotte, en particulier parmi les économies émergentes. Avec le nombre croissant d'avions opérationnels, il y a une augmentation ultérieure de la nécessité de pièces de remplacement économiques et de services MRO. Les transporteurs à faible coût (LCC), en particulier, et les compagnies aériennes dans leur ensemble recherchent des solutions de maintenance à long terme qui sont fiables dans leurs performances tout en adhérant aux réglementations, ce qui augmentera encore l'utilisation des pièces PMA.

Facteur d'interdiction

Approbations réglementaires strictes et restrictions OEM pour potentiellement entraver la croissance du marché

Bien qu'ils soient rentables, les pièces PMA sont tenues de transmettre des procédures de certification strictes par les autorités aériennes telles que la FAA (Federal Aviation Administration) et l'EASA (European Union Aviation Safety Agency). Le processus d'approbation est long et coûteux et, dans la plupart des cas, retarde l'entrée du marché pour les nouveaux fabricants. Les OEM imposent également des limitations contractuelles et de garantie aux compagnies aériennes et aux MRO contre l'utilisation des pièces PMA et en faveur de leurs propres composants. Ces contraintes commerciales et réglementaires empêchent l'utilisation générale des pièces PMA au sein de l'industrie.

Opportunité

Développement de la fabrication additive (impression 3D) et de la technologie des matériaux pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

L'application croissante de la fabrication additive (impression 3D) dans l'aérospatiale transforme l'industrie du PMA. L'impression 3D permet la fabrication de pièces d'avion légères, hautes et hautes performances et durables à un coût réduit et à un délai plus court. De plus, les progrès des matériaux composites et des alliages métalliques améliorent la qualité et la productivité des pièces approuvées par le PMA, offrant aux compagnies aériennes et aux MRO plus de choix de pièces de haute qualité pour remplacer les pièces OEM. Cela offre une perspective de croissance majeure pour les producteurs de PMA.

Défi

La suprématie OEM et la réticence des compagnies aériennes pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché des avions commerciaux dominés par l'OEM dissuade l'utilisation des composants PMA avec des contrats restrictifs et des clauses de garantie. Les compagnies aériennes hésitent à remplacer leurs pièces OEM par des composants autorisés par la PMA car ils craignent l'incompatibilité, l'exposition au responsabilité potentielle et les liaisons contractuelles aux fabricants d'avions. C'est un défi clé pour surmonter le pouvoir OEM et stimuler la confiance des compagnies aériennes dans les alternatives PMA pour étendre le marché.

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Aircraft des aéronefs Problèmes d'approbation (PMA) Informations régionales du marché

• Amérique du Nord

La région de l'Amérique du Nord possède un marché en pleine croissance d'approbation des fabricants de pièces d'aéronefs des États-Unis (PMA). Les États-Unis sont la plus grande région du marché du PMA avec une industrie des avions établie, de bonnes réglementations et la plus forte densité de population de constructeurs d'avion et les fournisseurs de refonte de réparation de maintenance. La Federal Aviation Administration, à son tour, émet une certification des composants PMA, garantit des éléments conformes sûrs et hautement performants. Ce sont les principaux transporteurs américains, ainsi que les compagnies aériennes américaines à faible coût, utilisent régulièrement des articles PMA certifiés pour être économiquement efficaces lorsqu'ils abaissent l'entretien, sans avoir un impact négatif sur le fonctionnement global d'un avion. De plus, la présence de principaux acteurs aérospatiaux et l'innovation technologique dans la fabrication additive (impression 3D) sont des facteurs qui font du pays un leader sur le marché du PMA.

• Allemagne

L'Allemagne est un marché important pour le marché européen de la PMA, avec une forte capacité de fabrication aérospatiale et Airbus en tant que fabricant d'avions de premier plan dans le pays. L'industrie de l'entretien, de la réparation et de la révision (MRO) bien établie dans le pays stimule également la demande de pièces approuvées par la PMA. L'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA) supervise les approbations PMA, soumettant des composants à des mesures de sécurité strictes. De plus, l'investissement de l'Allemagne dans les efforts de durabilité et la technologie de l'aviation, y compris les matériaux composites légers et les pièces économes en carburant, stimule la croissance du marché du PMA.

• Chine

La Chine se révèle être un marché des pièces PMA à forte croissance en raison de son industrie aéronautique à croissance rapide et de sa taille de la flotte des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes chinoises recherchent des solutions de maintenance rentables avec la croissance du trafic aérien et des livraisons de nouveaux avions, élargissant ainsi la demande de pièces certifiées PMA. Le régulateur de l'aviation du pays, la Civil Aviation Administration de la Chine (CAAC), cherche également à aligner les normes mondiales de PMA, créant de nouvelles perspectives de fabricants de PMA autochtones et étrangers. Les capacités chinoises du marché du MRO et de la fabrication autochtones en expansion contribuent également à l'acceptation croissante des pièces PMA.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Le marché de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) est très compétitif et dominé par un certain nombre de participants industriels de base qui stimulent sa croissance. Ces participants sont des fabricants PMA indépendants, des fournisseurs de maintenance, de réparation et de refonte (MRO) et des fournisseurs de composants aérospatiaux de pièces de rechange.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les pièces du moteur, l'avionique, les structures de la cellule et les systèmes électriques pour répondre à la demande croissante de solutions de maintenance des avions abordables. L'ingénierie de précision, la fabrication additive (impression 3D) et les sociétés de technologie des matériaux avancées sont à l'avant-garde de la fabrication de pièces PMA approuvées par la FAA et de l'EASA. De plus, les fournisseurs de services MRO sont également des acteurs importants sur le marché en fournissant des solutions de maintenance intégrées et en suggérant des pièces approuvées par la PMA aux compagnies aériennes. Ces prestataires maintiennent une coordination étroite avec les autorités réglementaires pour garantir les normes de conformité et de sécurité. La croissance de la numérisation, de la maintenance prédictive et de l'analyse basée sur l'IA aide également les fabricants de PMA à rationaliser la production et à optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Liste des principales sociétés d'approbation du fabricant (PMA)

• Honeywell International Inc. (U.S.)
• Collins Aerospace (a subsidiary of RTX Corporation) (U.S.)
• General Electric Company (U.S.)
• Moog Inc. (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• AMETEK, Inc. (U.S.)
• Parker-Hannifin Corporation (U.S.)
• Precision Castparts Corp. (U.S.)
• BAE Systems plc (United Kingdom)
• Eaton Corporation (Ireland)

Développement clé de l'industrie

Novembre 2024, L'industrie de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) a connu des développements industriels importants:

Approbation FAA PMA de Chromalloy: Chromalloy a reçu l'approbation de la FAA pour le CFM56-5B / 7B à haute pression de turbine (HPT) de stade 1, leur deuxième approbation de ce type en deux mois. Cela a ajouté 65 pièces de chemin de gaz à leur portefeuille et a permis des pièces de rechange PMA à prix réduit en partenariat avec l'aviation FTAI. Jet Parts Engineering Achat de Mitchell PMA: Mitchell PMA a été acheté par Jet Parts Engineering (JPE) et a incorporé plus de 170 pièces d'accessoires et de cellules accessoires approuvées par la FAA. Ayant le soutien de Vance Street Capital, l'achat a avancé les capacités d'ingénierie, de conception et de production de JPE, garantissant l'abordabilité ainsi que la fourniture de solutions PMA.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché de l'approbation du fabricant de pièces d'aéronefs commerciaux (PMA) offre une analyse approfondie des tendances de l'industrie, de la taille du marché, des moteurs de croissance, des défis et des opportunités. Le rapport englobe des segments cruciaux comme le type, l'application et l'étude régionale, fournissant des détails sur la demande de pièces certifiées PMA entre diverses applications d'aviation. Le rapport analyse les approbations réglementaires comme la FAA et l'EASA et leur effet sur la dynamique du marché. Il explore également une analyse de paysage concurrentielle, notamment les principaux acteurs, leurs offres de produits et les initiatives stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et les progrès technologiques. La couverture du marché implique des aspects tels que la rentabilité, l'impact OEM, l'intégration du MRO et les tendances de transformation numérique de la maintenance des avions. La recherche comprend également des données historiques, des attentes de croissance futures et des prévisions de l'industrie pour aider les parties prenantes à déterminer le potentiel du marché. En outre, il analyse l'effet de Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement, la croissance de la flotte d'avions et les plans de maintenance pour offrir des informations sur les modèles de récupération.