Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartes commerciales et d’entreprise par type (cartes en boucle ouverte, cartes en boucle fermée) par application (cartes de crédit pour petites entreprises, cartes de crédit d’entreprise) prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CARTES COMMERCIALES ET D'ENTREPRISE

Le marché mondial des cartes commerciales et d'entreprise est estimé à environ 246,14 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 484,65 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 7,6 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 50 % en raison des dépenses des entreprises, suivie de l'Europe avec environ 25 % et de l'Asie-Pacifique avec environ 20 %. La croissance est portée par la digitalisation de la gestion des dépenses.

Le marché des cartes commerciales et d'entreprise permet de rationaliser les dépenses des entreprises commerciales, en fournissant des réponses aux frais de voyage, d'approvisionnement et de généralisation. Ces cartes à jouer sont essentiellement délivrées au personnel pour contrôler les dépenses de l'organisation, offrant aux groupes une vue complète de l'historique des transactions et facilitant la gestion du budget, les réductions de fraude et la comptabilité simplifiée. Les cartes d'entreprise sont généralement utilisées par les grandes entreprises, même si les cartes à jouer commerciales s'adressent aux petites et moyennes entreprises. L'adoption de ces cartes s'est étendue à mesure que les groupes s'efforcent d'atteindre l'efficacité opérationnelle et la transparence financière. De plus, des avantages tels que des packages de récompenses, des remises en argent et une couverture voyage ont incité les entreprises à passer des structures de remboursement conventionnelles aux programmes de cartes d'entreprise. La numérisation des offres monétaires et l'intégration avec un logiciel de gestion des coûts embellissent également leur attrait. À mesure que les groupes s'étendent à l'échelle mondiale, la demande de méthodes de paiement sécurisées, traçables et pratiques continue d'alimenter l'essor de ce marché dans tous les secteurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des cartes commerciales et d'entreprise est évaluée à 246,14 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 484,65 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,6 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :Les paiements numériques B2B représentent 61 % des transactions, tandis que les frais de déplacement d'entreprise contribuent à près de 34 % de l'utilisation des cartes.
• Restrictions majeures du marché :Les problèmes de risque de fraude affectent 29 % des entreprises, tandis que les complexités de conformité affectent environ 26 % de l'adoption par les entreprises.
• Tendances émergentes :Les cartes d'entreprise virtuelles représentent 44 % des nouvelles émissions, tandis que les cartes sans contact représentent 57 % des transactions.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête avec 50 %, suivie de l'Europe avec 25 % et de l'Asie-Pacifique avec 20 % de part de marché.
• Paysage concurrentiel :Les principaux émetteurs mondiaux contrôlent 52 % des parts de marché, tandis que les banques régionales contribuent à environ 48 % de la distribution des cartes.
• Segmentation du marché :Les cartes en boucle ouverte détiennent 68 % des parts, tandis que les cartes en boucle fermée représentent 32 % du total des émissions de cartes commerciales.
• Développement récent :Les plateformes de dépenses intégrées aux API atteignent un taux d'adoption de 39 %, tandis que la surveillance des transactions en temps réel prend en charge 36 % des implémentations en entreprise.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES CARTES COMMERCIALES ET D'ENTREPRISE

Le secteur des cartes commerciales et d'entreprise a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison internationales

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché des cartes commerciales et d'entreprise, dans l'ensemble en raison de la réduction des voyages d'affaires et de la diminution des dépenses discrétionnaires des groupes. Les confinements et les pratiques opérationnelles éloignées ont entraîné une baisse considérable des coûts généralement traités via les cartes d'entreprise, y compris les conférences clients, les voyages et les loisirs. Les entreprises ont suspendu leurs dépenses et se sont concentrées sur la réduction des prix, retardant ainsi l'émission de nouvelles cartes à jouer d'entreprise. L'incertitude financière a en outre incité de nombreuses entreprises à restreindre l'utilisation des cartes de leurs employés et à limiter les transactions aux offres essentielles uniquement. De plus, de nombreux petits et moyens groupes, qui constituent un segment clé du marché, ont été confrontés à des problèmes de glissement des pièces ou ont fermé leurs opérations, réduisant ainsi l'utilisation des cartes. Le secteur bancaire a également connu un changement de priorités, se concentrant sur la gestion des risques liés aux cotes de crédit plutôt que sur la vente de produits de cartes d'entreprise. Même si l'adoption des cartes numériques s'est à peine étendue tout au long de cette période, l'impact global est devenu essentiellement négatif, avec un ralentissement de la croissance et une réduction des revenus pour les émetteurs de cartes et les fournisseurs de services.    

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des solutions de cartes d'entreprise virtuelles et intégrées stimule la croissance du marché

Une mode de bonne taille sur le marché des cartes commerciales et d'entreprise est la poussée vers le haut des solutions de cartes d'entreprise virtuelles et intégrées qui offrent un contrôle et une sécurité améliorés. Les cartes à jouer virtuelles gagnent du terrain à mesure que les agences donnent la priorité à la transformation virtuelle et aux opérations économiques lointaines. Ces cartes permettent une utilisation unique ou un accès précis à la transaction, réduisant ainsi les risques de fraude et améliorant la conformité. L'intégration avec un logiciel de contrôle des tarifs et des structures ERP permet une surveillance en temps réel, des rapports automatiques et un rapprochement transparent des dépenses. Les sociétés Fintech proposent de plus en plus de solutions de cartes virtuelles sur mesure pour les startups et les entreprises de taille moyenne, en mettant l'accent sur la flexibilité, la rapidité et la transparence. De plus, les analyses intégrées et les informations basées sur l'IA aident les équipes financières à faire des choix budgétaires plus élevés. Cette évolution s'aligne sur la poussée plus large en faveur de l'automatisation, de la transparence et des écosystèmes monétaires basés sur le cloud. À mesure que la sécurité des données et la gestion à distance gagnent en importance, les cartes à jouer virtuelles deviennent un outil d'accès pour les agences à la recherche de stratégies de prix axées sur le numérique, remodelant ainsi le panorama des cartes d'entreprise.

• Selon l'étude 2023 de la Réserve fédérale sur les paiements, plus de 75 % des entreprises américaines utilisaient des cartes commerciales ou d'entreprise pour leurs transactions professionnelles, soulignant une tendance croissante vers les opérations sans numéraire.

• Selon l'Association des professionnels de la finance (AFP), plus de 60 % des services financiers d'entreprise en Amérique du Nord ont intégré les cartes commerciales aux outils numériques de gestion des dépenses en 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CARTES COMMERCIALES ET D'ENTREPRISE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cartes en boucle ouverte, cartes en boucle fermée

• Cartes à jouer en boucle ouverte : Ces cartes à jouer sont émises par des établissements économiques et peuvent être utilisées partout où le réseau de carton est répandu.
•  Cartes à jouer en boucle fermée : ces cartes à jouer sont limitées à des commerçants uniques ou à des fournisseurs de transporteurs pour les transactions.         

Par candidature

• Cartes de crédit pour petites entreprises : elles sont conçues pour répondre aux souhaits de dépenses et à la flexibilité du crédit des petites entreprises.
• Cartes de crédit d'entreprise : elles sont délivrées à de grandes entreprises pour gérer le parcours des employés et les coûts d'approvisionnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le besoin croissant de transparence et de contrôle des dépenses stimule le marché

Les entreprises de toutes tailles sont de plus en plus nombreuses à rechercher un meilleur contrôle et une plus grande transparence sur les dépenses des employés et des services, ce qui constitue un moteur majeur de l'adoption des cartes d'entreprise. Les stratégies traditionnelles de compensation des prix prennent du temps et sont sujettes à des erreurs ou à des fraudes. Les cartes d'entreprise permettent une manipulation centralisée et une surveillance automatisée, réduisant ainsi la charge de travail des services financiers. Grâce à des limites de dépenses intégrées, une visibilité des transactions en temps réel et un équipement de catégorisation, les organisations peuvent garantir le respect des politiques internes et des objectifs budgétaires. La numérisation des méthodes monétaires améliore également la transparence et le contrôle, rendant ces équipements nécessaires au contrôle économique moderne.

• Selon la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, les entreprises perdent en moyenne 15 000 $ par an en raison d'erreurs de suivi manuel des dépenses, ce qui stimule l'adoption des cartes d'entreprise.

• Selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), les voyages d'affaires dans le monde ont représenté plus de 450 millions de voyages en 2023, ce qui a entraîné une utilisation accrue des cartes d'entreprise pour les voyages et le paiement des dépenses.

La croissance des activités mondiales de voyages d'affaires et d'approvisionnement stimule le marché

À mesure que les opérations mondiales s'étendent, le besoin de rationaliser les achats et les factures de voyages d'affaires s'est multiplié. Les cartes à jouer d'entreprise simplifient les transactions à l'étranger, offrent des avantages liés au voyage et suppriment le besoin d'avances de pièces. Les grands groupes, notamment dans des secteurs comme le conseil, l'informatique et la logistique, s'appuient fortement sur ces cartes pour leurs transactions mondiales. Les cartes à jouer facilitent le respect de plusieurs juridictions, la guérison fiscale et le rapprochement efficace des factures, ce qui en fait des outils essentiels pour les opérations des entreprises transfrontalières.    

Facteur de retenue

Les problèmes de sécurité des données et de fraude freinent la croissance du marché

Malgré leurs avantages, les inquiétudes concernant la sécurité des statistiques et la fraude à la capacité restent un frein majeur à l'adoption des cartes commerciales et d'entreprise. L'utilisation abusive des cartes, l'écrémage et les cyberattaques constituent de graves menaces, en particulier pour les entreprises qui gèrent des dossiers économiques délicats. Les petites entreprises, en particulier, peuvent également ne pas disposer de l'infrastructure de cybersécurité nécessaire pour gérer efficacement les demandes de cartes. En outre, les dépenses non autorisées des employés, les attaques de phishing et la détection tardive des fraudes peuvent entraîner des pertes monétaires et une atteinte à la réputation. Ces risques peuvent également décourager les agences d'adopter complètement les cartes à jouer d'entreprise, surtout si elles disposent de techniques limitées d'atténuation de la fraude.

• Selon la Federal Trade Commission (FTC), plus de 12 500 cas de fraude ont été signalés dans le segment des cartes d'entreprise aux États-Unis en 2023.

• La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare que plus de 20 % des entreprises des marchés émergents hésitent à adopter des cartes d'entreprise en raison des coûts d'installation et de suivi.

L'intégration avec les écosystèmes Fintech et les outils d'IA contribue à l'expansion du marché

Opportunité

Une opportunité la plus importante sur le marché réside dans l'intégration des cartes d'entreprise avec des systèmes fintech et des outils financiers basés sur l'IA. De nombreuses startups et sociétés de transport économique développent des solutions intégrées qui associent l'utilisation des cartes à des rapports de dépenses en temps réel, une budgétisation prédictive et des indicateurs de conformité. Cette méthode axée sur la technologie séduit les agences matures sur le plan numérique, à la recherche d'efficacité et d'informations plus intelligentes. L'appel croissant à des solutions de cartes personnalisables et évolutives offre aux émetteurs et aux fournisseurs d'ère une opportunité bénéfique d'innover, de construire des partenariats stratégiques et de répondre à divers souhaits commerciaux.

 

• La Small Business Administration (SBA) des États-Unis rapporte que plus de 30 % des petites entreprises aux États-Unis ont opté pour des solutions de cartes d'entreprise en 2023 pour faciliter les paiements et les achats des fournisseurs.

• Selon la Banque centrale européenne (BCE), plus de 50 % des transactions par carte d'entreprise en Europe étaient sans contact en 2023, mettant en évidence les opportunités offertes par les solutions de paiement numérique.

 

 

La gestion de la conformité aux politiques au sein de diverses équipes pose un défi au marché

Défi

Un projet important sur le marché des cartes commerciales et d'entreprise consiste à garantir la conformité régulière de la couverture au sein de groupes et de départements géographiquement dispersés. À mesure que les organisations évoluent, imposer des politiques de dépenses standardisées deviendra plus complexe. Différents groupes peuvent également interpréter les règles d'une autre manière ou, par accident, utiliser les cartes à mauvais escient, entraînant des divergences. De plus, la gestion de plusieurs devises, lois fiscales et codes de déclaration à travers les frontières est bénéfique pour l'entreprise. Les entreprises ont besoin d'un équipement administratif solide et d'une formation des employés pour mettre en œuvre la conformité, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources. Sans une surveillance appropriée, les avantages de l'utilisation des cartes commerciales peuvent être compromis par des inefficacités ou une mauvaise utilisation.

 

• Le Bureau américain du contrôleur de la monnaie (OCC) note que plus de 15 % des transactions transfrontalières par carte d'entreprise nécessitent des documents supplémentaires, ce qui retarde les délais de traitement.

• La Société Financière Internationale (IFC) rapporte que seulement 20 % des PME de la région Asie-Pacifique utilisent actuellement des solutions de cartes commerciales, ce qui met en évidence les défis de croissance.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CARTES COMMERCIALES ET D'ENTREPRISE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait détenir environ 50 % du marché mondial des cartes commerciales et d'entreprise jusqu'en 2035, soutenue par l'adoption généralisée des cartes d'entreprise et une infrastructure financière avancée dans les entreprises. L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché des cartes commerciales et d'entreprise, grâce à l'utilisation d'une infrastructure financière bien établie et à la grande attention des sociétés multinationales. Les États-Unis dominent ce marché avec des structures de frais numériques supérieures, une adoption de cartes d'entreprise de bonne taille et des partenariats solides entre les banques et les sociétés de technologie financière. La présence des principaux acteurs et un paysage concurrentiel favorisent une innovation régulière. Les États-Unis constatent également une mode croissante des cartes numériques, en particulier parmi les sociétés de technologie et de conseil. Le Canada suit avec des tendances comparables, quoique à un rythme plus lent. Dans l'ensemble, l'Amérique du Nord bénéficie d'un soutien réglementaire, d'une préparation au numérique et d'un style de vie axé sur la transparence financière. 

• Asie

La région Asie-Pacifique devrait représenter environ 20 % du marché mondial des cartes commerciales et d'entreprise entre 2026 et 2035, stimulée par l'expansion des écosystèmes de paiement numérique et l'adoption croissante de la gestion des dépenses des entreprises. L'Asie émerge comme un marché en développement inattendu pour les cartes industrielles et d'entreprise, poussé par l'expansion monétaire, la transformation numérique et la mobilité croissante des entreprises commerciales. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et Singapour connaissent une demande croissante de réponses aux prix des entreprises en raison du développement d'écosystèmes de startups et du changement mondial. Cependant, l'adoption est instable dans toute la région en raison de divers degrés d'infrastructure virtuelle et d'âge adulte bancaire. Les innovations Fintech et l'adoption du prix des cellulaires contribuent à l'accélération du marché dans les pôles urbains. Les gouvernements qui vendent des économies sans numéraire et de la finance virtuelle sensibilisent également. Les entreprises multinationales opérant en Asie choisissent des cartes pour les dépenses liées aux voyages, aux achats et aux tâches. Néanmoins, les problèmes de sécurité, les obstacles réglementaires et la reconnaissance limitée parmi les PME restent des défis. Dans l'ensemble, l'Asie offre une solide opportunité d'essor aux émetteurs de cartes et aux transporteurs d'époque enclins à localiser les services et à former les groupes aux avantages du contrôle structuré des tarifs.

• Europe

L'Europe devrait détenir environ 25 % du marché mondial des cartes commerciales et d'entreprise d'ici 2035, soutenue par des systèmes bancaires matures et une forte demande de solutions structurées de dépenses d'entreprise. L'Europe détient une part importante sur le marché des cartes commerciales et d'entreprise en raison de ses structures bancaires matures, de ses opérations d'entreprise transfrontalières et de ses cadres réglementaires encourageant les paiements numériques. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont solidement implantés dans l'adoption des cartes d'entreprise. L'avènement du RGPD a également conduit à des protocoles de sécurité plus stricts dans la gestion des frais, incitant les entreprises à opter pour des structures gérées basées principalement sur les cartes. Le paysage financier fragmenté du pays, avec plusieurs devises et politiques fiscales, a également accru le besoin de solutions de paiement rationalisées. Les voyages d'affaires dans les pays de l'UE et l'atmosphère croissante des startups font également pression sur la demande. Malgré une adoption excessive, les banques traditionnelles sont confrontées à la concurrence des startups fintech proposant des plateformes de dépenses et de frais intégrées. Les efforts soutenus de numérisation de l'Europe, les directives bancaires ouvertes et la reconnaissance de la durabilité sont susceptibles de générer de futures améliorations dans le domaine des cartes de visite. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des cartes commerciales et d'entreprise tirent de plus en plus parti de partenariats stratégiques pour élargir leurs services aux opérateurs, embellir leurs capacités numériques et exploiter de nouvelles bases de clients. Les collaborations entre les banques et les startups fintech deviennent courantes, permettant la création de systèmes intégrés intégrant les services de cartes à la gestion des coûts, à l'analyse et à l'automatisation. Ces alliances aident les émetteurs traditionnels à moderniser leurs offres alors même que les fintechs bénéficient de leur crédibilité et de leur portée sur le marché. Les partenariats facilitent également l'expansion régionale en permettant l'accès aux marchés locaux et aux connaissances réglementaires. Par exemple, quelques entreprises se sont associées à des sociétés de contrôle touristique pour proposer des solutions sur mesure aux vacanciers d'affaires. De telles collaborations sont essentielles pour différencier les services et renforcer la fidélité des consommateurs. De plus, les alliances avec les éditeurs de logiciels permettent aux émetteurs de cartes d'intégrer immédiatement les cartes à jouer dans les structures comptables et ERP, ce qui améliore la commodité. Ces synergies stimulent non seulement l'innovation, mais renforcent également le positionnement sur le marché dans un contexte de plus en plus agressif.

• Comdata : Comdata gère des solutions de paiement pour plus de 600 000 entreprises dans le monde, proposant des programmes de cartes commerciales pour la gestion de flotte et les dépenses d'entreprise.

• PNC : Les solutions de cartes d'entreprise de PNC sont déployées auprès de plus de 150 000 entreprises clientes en Amérique du Nord, prenant en charge la gestion des dépenses et les programmes de voyages.

Liste des principales sociétés de cartes commerciales et d'entreprise

• Comdata (U.S.)
• PNC (U.S.)
• Bank of America Merrill Lynch (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 : Un développement industriel sur le marché des cartes commerciales et d'entreprise est l'émergence de systèmes de gestion des tarifs basés sur l'IA inclus dans les offres de cartes. Ces systèmes intelligents catégorisent régulièrement les dépenses, signalent les violations de couverture et fournissent des analyses en temps réel pour une budgétisation plus élevée. Plusieurs institutions financières de premier plan ont commencé à intégrer des équipements d'IA dans leurs écosystèmes de cartes d'entreprise, permettant ainsi une surveillance prédictive des prix et une détection des anomalies. Cette évolution réduit considérablement les efforts de direction en matière de vérification des taux, améliore la conformité et complète les plans de réalisation financière des entreprises. L'utilisation de l'IA permet également des prévisions plus précises et améliore la procédure de prise de décision des responsables financiers. De plus, les chatbots et les structures d'aide basés sur l'IA embellissent l'expérience client en fournissant immédiatement une aide à la décision et aux transactions. Cette transformation marque un passage des services de cartes conventionnels vers des plateformes de gestion monétaire judicieuses, positionnant l'IA comme un acteur révolutionnaire en remodelant la manière dont les cartes d'entreprise sont appliquées au sein des groupes.     

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des cartes commerciales et d'entreprise connaît une transformation dynamique motivée par la numérisation, la conversion des souhaits des entreprises commerciales et la recherche de l'efficacité financière. Alors que la pandémie a entraîné des revers préliminaires, l'appel à une gestion basée des dépenses, en particulier dans un environnement de travail lointain et mondialisé, a ravivé l'intérêt pour les réponses aux cartes d'entreprise. Les technologies émergentes telles que les cartes à jouer numériques et l'intégration de l'IA permettent des structures plus intelligentes, plus stables et automatisées. Malgré les défis liés aux problèmes de sécurité des statistiques et aux complexités de conformité, le marché offre de nombreuses opportunités d'essor grâce aux améliorations de la technologie financière et aux expansions régionales. Les partenariats entre les institutions économiques, les prestataires de services et les groupes évoluent vers une différenciation agressive. Des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe sont les principales en matière d'adoption, même si l'Asie suggère d'énormes capacités inexploitées. Dans l'ensemble, alors que les organisations recherchent la transparence, l'évolutivité et le contrôle des opérations économiques, la carte d'entreprise est sur le point de jouer un rôle central dans l'élaboration de l'avenir de la finance d'entreprise.