Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des serres commerciales, par type (serre en verre, serre en plastique et autres), par application (commerciale, agricole et autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

Le marché mondial des serres commerciales devrait passer d'environ 24,9 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 52,41 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5 % entre 2026 et 2035. L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent ensemble 45 à 50 % d'investissements agricoles contrôlés ; L'Asie-Pacifique en détient 35 à 40 % à mesure que la superficie des serres augmente.

La serre commerciale a connu une croissance rapide en raison de la demande croissante du marché pour des produits horticoles produits dans des structures à environnement contrôlé. Contrairement à l'agriculture en plein champ, les serres commerciales permettent de contrôler les facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et la lumière et fournissent des nutriments aux plantes. Ces installations utilisent des intrants avancés, tels que des infrastructures d'irrigation mécanisées, le contrôle climatique et la lumière artificielle pour améliorer la production. En outre, cette approche permet une plantation continue ainsi que de meilleures conditions pour éviter les intempéries ou les ravageurs, ce qui augmente la production et améliore la qualité des produits. En outre, l'intérêt croissant des consommateurs pour la consommation de légumes biologiques et cultivés localement exerce une pression sur le besoin d'agriculture en serre, stimulant ainsi la croissance du marché.

La demande croissante de techniques d'agriculture biologique, les investissements élevés en capitaux dans les technologies de réduction et d'émissions et la sensibilisation des gouvernements et des consommateurs créent des opportunités potentielles pour les agriculteurs, les investisseurs et les fabricants de serres. En raison de la situation mondiale actuelle, où le changement climatique constitue un problème majeur et où l'on s'efforce de minimiser les émissions et de conserver les ressources, les serres commerciales constituent l'une des options viables. En raison de leurs capacités de conservation de l'eau et de l'énergie et de l'efficacité globale accrue de la production agricole, ils font partie intégrante du système agricole moderne. Ainsi, les gouvernements et les entreprises privées du monde entier investissent des capitaux importants dans les infrastructures et le développement des serres. Cette tendance présente davantage d'opportunités de croissance, notamment avec la demande croissante de produits agricoles de qualité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a stimulé la demande mais a considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement et les opérations

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché des serres commerciales et a engendré certains avantages et risques. La crise a révélé l'importance de la sécurité alimentaire, entraînant une demande accrue de fruits et légumes récoltés localement, auxquels les serres commerciales répondent le plus efficacement tout au long de l'année. Ce changement a soutenu l'utilisation de technologies de serre pour garantir aux entreprises un approvisionnement régulier. Cependant, la pandémie a également révélé des faiblesses, telles que la dépendance à l'égard de la logistique et des chaînes d'approvisionnement intercontinentales, les limitations de mobilité et l'instabilité financière qui ont eu un impact négatif sur le fonctionnement des serres. De tels problèmes ont obligé les producteurs à rechercher des moyens créatifs pour atteindre l'efficacité, notamment en utilisant la technologie et en s'approvisionnant en intrants locaux.

DERNIÈRES TENDANCES

Des techniques agricoles verticales pour dynamiser le marché

Les techniques agricoles verticales sont souvent intégrées aux serres commerciales et constituent un moyen de pratiquer plusieurs niveaux agricoles. Ces systèmes permettent une densité de culture beaucoup plus élevée que les formes d'agriculture horizontales conventionnelles, réalisées en cultivant les cultures couche par couche selon un modèle vertical. Une telle stratégie est bénéfique dans les déserts alimentaires, les villes et autres zones géographiques avec un accès restreint à la terre, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs en produits frais dans les zones très peuplées. L'agriculture verticale améliore également l'utilisation des ressources, la plupart de ces structures utilisant des technologies avancées telles que la culture hydroponique et l'éclairage LED, qui améliorent la croissance mais réduisent la consommation d'eau et d'énergie. Ces systèmes sont compatibles avec les techniques d'agriculture biologique et constituent donc des éléments importants des serres commerciales actuelles pour optimiser les rendements dans de petits espaces.

• Selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA), plus de 20 500 serres commerciales étaient opérationnelles aux États-Unis en 2022, ce qui reflète une augmentation de 12 % par rapport à 2018, tirée par des technologies agricoles avancées à environnement contrôlé.

• Comme le rapporte l'Association européenne des producteurs de serres (EGGA), plus de 68 % des nouvelles serres construites en Europe en 2021 intègrent des systèmes de climatisation automatisés, améliorant ainsi la productivité et réduisant la consommation d'énergie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en serre en verre, serre en plastique et autres.

• Serre en verre : Les serres en verre sont préférées car ce sont des structures rigides avec une bonne transmission de la lumière, appropriées pour faire pousser des fleurs et des cultures, entre autres. Ils offrent de meilleures propriétés thermiques permettant une production continue tout au long de l'année, notamment pour les zones aux conditions climatiques modérées. La croissance de leur marché a été influencée par l'augmentation de la demande alimentaire et l'utilisation de la technologie des serres dans la production alimentaire. Cependant, les coûts initiaux élevés et l'exigence d'une technologie de précision ne peuvent pas être un jeu d'enfant pour les producteurs. C'est pourquoi, à mesure que la durabilité devient une valeur plus importante, les serres en verre sont utilisées pour fournir le plus efficacement possible des produits frais cultivés localement.

• Serre en plastique : les serres en plastique dominent le marché économique des serres en raison de leur prix abordable, de leur adaptabilité et de leur facilité de construction. Ils sont préférés par les petits et moyens producteurs pour la production saisonnière et le rapport qualité-prix. Une excellente isolation thermique réduit les coûts énergétiques tout en maintenant des conditions de croissance optimales. Leur conception et leur taille flexibles conviennent à diverses applications, notamment l'agriculture et l'éducation. Ces avantages conduisent à leur adoption généralisée et à une croissance robuste du marché.

• Autres : La catégorie « autres » sur le marché des serres commerciales comprend les structures fabriquées à partir de matériaux alternatifs tels que le polycarbonate ou les conceptions hybrides. Ces solutions innovantes offrent une durabilité et une efficacité énergétique améliorées, répondant à des besoins de niche tels que les installations de recherche ou l'agriculture urbaine. Dotés de technologies spécialisées, ils prennent en charge des conditions de croissance ou des cultures spécifiques. Leur croissance est alimentée par un intérêt croissant pour la durabilité et les environnements personnalisés. Ces conceptions répondent à des demandes que les serres traditionnelles ne peuvent pas satisfaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commercial, agricole et autres.

• Commercial : L'utilisation commerciale des serres se concentre sur la production de fruits et légumes à grande échelle afin de répondre à la demande croissante de produits frais. Ces serres offrent des environnements contrôlés pour une culture toute l'année, non affectée par les conditions météorologiques extérieures. Ils aident à optimiser l'espace et les ressources, ce qui entraîne des rendements plus élevés et une réduction des déchets. La nécessité de systèmes de production alimentaire efficaces et de pratiques agricoles durables anime le secteur. La demande croissante des consommateurs pour des aliments d'origine locale soutient encore davantage son expansion.

• Ferme : Les serres augmentent la productivité des cultures dans les applications agricoles en fournissant des environnements contrôlés et en prolongeant les saisons de croissance. Ils sont essentiels pour les cultures en pépinière, car ils garantissent des conditions stables pour le développement des jeunes plantes. La demande croissante de plants de haute qualité stimule leur adoption dans tous les secteurs agricoles. Les technologies avancées telles que l'irrigation automatisée et la climatisation améliorent encore l'efficacité. Les serres aident les agriculteurs à atténuer les risques météorologiques et à maintenir une qualité constante des récoltes.

• Autres : La catégorie « autres » comprend les serres destinées à la recherche et au jardinage urbain, soutenant les études expérimentales et la production alimentaire communautaire. Les chercheurs les utilisent pour explorer la croissance des plantes et développer des innovations agricoles. Le jardinage urbain stimule la demande de serres à petite échelle, favorisant la durabilité et l'autosuffisance. Ces installations répondent aux contraintes d'espace dans les villes tout en favorisant la sensibilisation aux problèmes environnementaux. Ce segment se développe à mesure que l'agriculture urbaine et les pratiques économes en ressources gagnent du terrain.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de produits cultivés localement et biologiques pour stimuler le marché

La demande de produits locaux et biologiques dans les serres commerciales augmente considérablement en raison de l'évolution des tendances. Les consommateurs deviennent plus conscients de l'obtention de produits frais sans intervention chimique, d'où l'adoption de produits de serre. Les serres facilitent la production de cultures tout au long de l'année, et cela est rendu possible parce que les conditions dans les serres commerciales sont contrôlées quelles que soient les conditions climatiques dominantes. Ils jouent un rôle déterminant dans la génération de normes élevées de rendements biologiques tout en utilisant de faibles proportions de pesticides et en utilisant de manière optimale les ressources disponibles. De plus, l'accent mis sur la réduction de la distance que les aliments doivent parcourir est également conforme à la capacité de la serre commerciale à livrer des produits frais localement, ce qui est durable. Même si de plus en plus de personnes s'urbanisent et sont de plus en plus soucieuses de leur santé, le besoin de produits biologiques de bonne qualité produits localement reste un moteur de la croissance du marché des serres commerciales.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande mondiale de légumes frais a dépassé 1,2 milliard de tonnes en 2021, motivant les investissements dans les serres commerciales pour assurer une production toute l'année.

• Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis, plus de 2 500 serres en Amérique du Nord ont installé des systèmes d'éclairage LED supplémentaires d'ici 2022, améliorant ainsi les rendements des cultures jusqu'à 25 % par cycle.

Protection contre les conditions météorologiques défavorables et les parasites pour élargir le marché

Les conditions météorologiques fluctuantes, les maladies ou les attaques de ravageurs sont difficiles à combattre, et c'est pourquoi les serres commerciales protègent les cultures de tout cela, améliorant ainsi la croissance du marché. Par rapport à l'agriculture conventionnelle, les serres adoptent des climats contrôlés avec un certain contrôle sur la température, l'humidité et la lumière. Cela protège les cultures des fortes pluies, des sécheresses et des gelées. Cela permet de maintenir les cycles de production d'une saison et des rendements constants au cours des différentes saisons. De plus, les serres offrent une protection physique contre les maladies et les insectes qui limitent l'utilisation d'engrais chimiques, rendant ainsi la croissance des cultures plus saine. Les outils modernes tels que les systèmes intégrés de lutte antiparasitaire et le contrôle climatique renforcent la protection des cultures. Ces avantages font donc des serres commerciales une solution viable pour les producteurs qui souhaitent des rendements constants et de haute qualité dans un climat en évolution rapide.

Facteur de retenue

Des investissements initiaux et des coûts opérationnels élevés entravent potentiellement le marché

L'investissement initial élevé et les prix d'exploitation élevés posent des défis considérables à l'essor du marché économique des serres. L'établissement d'une serre industrielle nécessite un capital important pour la construction, des dispositifs et des technologies avancés, notamment des structures de manipulation météorologique, une irrigation informatisée et des luminaires synthétiques. Ces frais peuvent être prohibitifs, en particulier pour les petits et moyens producteurs. De plus, les dépenses opérationnelles, y compris la consommation d'énergie pour maintenir les conditions de développement les plus satisfaisantes, la préservation continue des appareils et les besoins d'efforts qualifiés, ajoutent encore au fardeau financier. Même si les avantages à long terme d'un meilleur rendement et d'une fabrication constante sont attrayants, l'engagement économique avancé peut dissuader les adoptants potentiels. Il est essentiel de remédier à ces limitations de coûts grâce à des subventions gouvernementales, des incitations financières et des progrès technologiques pour libérer toute la capacité du marché économique des serres.

• Selon la direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, plus de 41 % des exploitants de serres en Europe ont signalé des coûts opérationnels élevés pour le chauffage et la climatisation en 2021, limitant l'expansion dans les régions les plus froides.

• Comme le rapporte le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, maintenir des environnements de serre exempts de parasites nécessite en moyenne 35 heures de travail par semaine par 1 000 mètres carrés, ce qui augmente les frais généraux d'exploitation.

Appel croissant à des cultures distinctives et coûteuses pour créer des opportunités de marché

Opportunité

La demande de plantes exceptionnelles et à prix excessif présente des possibilités considérables pour le marché des serres commerciales. Alors que les choix des consommateurs se tournent vers des produits spécifiques et de première qualité, notamment des fruits forts, des herbes et des plantes, les systèmes de serres sont parfaits pour cultiver ces plantes très demandées. Les serres offrent des environnements gérés qui optimisent les conditions de développement, permettant la production de plantes délicates et non locales qui pourraient ne pas prospérer dans l'agriculture traditionnelle en plein champ. Cette capacité permet aux producteurs de répondre à la demande croissante du marché en matière de végétation merveilleuse, de fruits tropicaux, d'herbes médicinales et de légumes verts rares. De plus, la possibilité de développer ces plantes sur une période de 12 mois, quel que soit le climat, complète la rentabilité des opérations commerciales de serres, en utilisant l'augmentation du marché et en attirant de nouveaux investissements dans les technologies spécialisées en serres.

• Selon le ministère indien de l'Agriculture, plus de 75 000 hectares de terres arables dans les régions semi-arides pourraient bénéficier d'une culture sous serre protégée, ce qui présente des possibilités considérables pour l'adoption de serres modernes.

• Selon le Conseil néerlandais de l'horticulture en serre, plus de 1 100 serres néerlandaises ont installé des systèmes d'irrigation et de fertirrigation de précision en 2022, permettant des économies d'eau allant jusqu'à 30 % par hectare et augmentant la production agricole à grande valeur ajoutée.

Concurrence intense des méthodes agricoles traditionnelles pour challenger le marché

Défi

La concurrence intense des techniques agricoles conventionnelles permet de s'engager sur le marché économique des serres, en particulier dans les zones où l'agriculture conventionnelle reste profondément ancrée. Avec un investissement initial et des prix d'exploitation inférieurs, les techniques agricoles traditionnelles semblent souvent plus rentables pour de nombreux producteurs, en particulier ceux des régions rurales ou ayant accès à de grandes étendues de terres arables. De plus, les pratiques agricoles installées ont des chaînes d'approvisionnement longues et moins d'obstacles technologiques, ce qui en fait des alternatives attrayantes aux structures de serres de haute technologie. De plus, certains producteurs peuvent hésiter à adopter l'agriculture en serre en raison des coûts élevés d'investissement prématuré et des coûts opérationnels liés à la production en serre, à l'équipement et à l'époque. Pour surmonter cette opposition, il faut démontrer les avantages à long terme des systèmes de serres, consistant en de meilleurs rendements, une utilisation réduite de pesticides et la capacité d'atténuer les effets climatiques défavorables, ce qui pourrait à terme améliorer la rentabilité.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, environ 28 % des serres commerciales dépendent de systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre et crée des pressions réglementaires.

• Comme l'a rapporté l'Association canadienne des producteurs de serre, les événements météorologiques extrêmes ont endommagé plus de 450 serres en 2021, mettant en évidence la vulnérabilité aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des serres commerciales aux États-Unis se développe, stimulé par les progrès technologiques et les demandes des consommateurs en faveur de produits pétillants et biologiques. Les États-Unis se spécialisent dans les cultures à frais élevés telles que les fruits, les légumes et la flore ornementale, en tirant parti des technologies avancées de serre. L'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments durables et d'origine nationale encourage les investissements dans les serres, stimulant ainsi le marché.

• Europe

La région européenne est sur le point de dominer la part du marché mondial des serres commerciales en raison de son infrastructure agricole supérieure. Des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne et la Turquie sont à la pointe de l'agriculture en serre, utilisant les technologies contemporaines pour optimiser la production agricole. Les solides systèmes d'aide européens, ainsi que les règles, subventions et projets de recherche des autorités, favorisent l'innovation et la performance dans l'exploitation des serres. Les connaissances de la région en matière de culture gérée par les conditions météorologiques et de pratiques agricoles durables permettent la production sphérique de cultures de premier ordre, répondant à la demande croissante de produits propres et biologiques. De plus, la forte reconnaissance de l'Europe en matière de durabilité et d'efficacité des ressources entraîne l'augmentation du marché des serres commerciales.

• Asie

La région Asie-Pacifique est le marché qui se développe le plus rapidement pour les serres commerciales, stimulé par une urbanisation rapide dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui augmentera la demande de systèmes efficaces de fabrication de repas. Les tâches du gouvernement consistent notamment à promouvoir les stratégies agricoles actuelles et les pratiques durables pour renforcer le boom. Ces efforts visent à améliorer la protection alimentaire et à répondre aux souhaits de la population urbaine qui augmente rapidement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie développent des technologies innovantes pour les serres, proposent des solutions et stimulent l'expansion du marché.

Le marché des serres commerciales est très compétitif, avec plusieurs acteurs clés de l'industrie s'efforçant d'orienter l'innovation et les améliorations technologiques. Ces acteurs se concentrent sur le développement de solutions de serres intégrant des structures de gestion météorologique, une irrigation automatisée et des technologies intelligentes, améliorant ainsi le rendement et les performances des cultures. Ils fournissent des services complets qui englobent des offres d'aménagement, de production et de maintenance pour satisfaire les différents désirs des producteurs. De plus, de nombreux leaders du marché étendent leurs réseaux de distribution pour atteindre une base de consommateurs plus large, garantissant ainsi l'accès à la technologie des serres dans chaque marché développé et en croissance. Avec la demande croissante de pratiques agricoles durables et de produits de haute qualité, ces entreprises investissent continuellement dans les études et le développement pour devancer l'opposition et faire face aux besoins changeants du secteur des serres commerciales.

• Groupe Richel SA :Selon l'Association canadienne des producteurs de serre, Richel Group SA a fourni plus de 1 200 structures de serres automatisées à travers l'Amérique du Nord en 2022, soutenant une culture avancée à température contrôlée.

• Logiqs B.V. : Selon l'Agence néerlandaise des entreprises, Logiqs a déployé des solutions de fertirrigation de précision et d'irrigation automatisée dans plus de 420 serres en 2022, soutenant une horticulture économe en ressources.

Liste des principales entreprises de serres commerciales

• Richel Group SA (France)
• Argus Control Systems Ltd. (Canada)
• Certhon (Netherlands)
• Logiqs B.V. (Netherlands)
• Lumigrow (U.S.)
• Agra Tech, Inc. (U.S.)
• Rough Brothers (U.S.)
• Nexus Corporation (U.S.)
• Hort Americas, LLC (U.S.)
• Heliospectra AB (Sweden)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juin 2024 : Le centre d'excellence Thanet Earth situé au Hadlow College près de Tonbridge est la première école du Royaume-Uni spécialisée dans le développement des ressources humaines pour les aspects technologiques des serres en horticulture maraîchère. Lancé à l'occasion de la British Tomato Week, le centre s'attaque à un problème majeur de pénurie de compétences dans l'industrie des produits frais. Dans ce contexte, les étudiants se concentreront spécifiquement sur la culture de tomates dans une serre commerciale, afin d'acquérir les compétences requises pour les métiers de la chaîne d'approvisionnement. Le directeur technique de Thanet Earth, Rob James, a également souligné la nécessité de liens éducatifs et commerciaux pour fournir aux jeunes les compétences nécessaires dans l'économie mondiale. L'associée directrice du centre, Nikki Harrison, a salué le fait de lier les exigences de l'industrie à la formation contemporaine, de créer une nouvelle orientation et de se concentrer sur le maintien de la domination du Sud-Est en tant que capitale de l'horticulture.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des serres commerciales est sur le point de connaître une croissance robuste en raison de la demande croissante de produits biologiques, de haute qualité et cultivés localement. Les environnements contrôlés dans les serres garantissent une utilisation efficace des ressources, une protection contre les intempéries et des rendements constants, ce qui en fait une partie intégrante de l'agriculture durable. Des défis tels que des investissements initiaux élevés et la concurrence de l'agriculture traditionnelle persistent mais sont atténués par les progrès des technologies de serre et le soutien du gouvernement. Le marché est témoin d'innovations significatives, telles que l'agriculture verticale et l'automatisation, qui favorisent l'efficacité. Avec l'urbanisation croissante et la sensibilisation des consommateurs, le marché offre d'immenses opportunités aux agriculteurs, aux investisseurs et aux fabricants du monde entier.