Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction navale commerciale, par type (cargo, pétroliers, bateaux de pêche et navire à passagers), par application (transport de marchandises, transport de passagers et autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE COMMERCIALE

Le marché mondial de la construction navale commerciale est estimé à 6,56 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 11,27 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6,2 % de 2026 à 2035.

Le segment de la construction navale commerciale fait référence au développement de navires pour le transfert de marchandises et de personnes à travers les mers ainsi qu'à la construction et à l'entretien de ces derniers. Il englobe tous les types de navires, y compris les vraquiers, les porte-conteneurs, les pétroliers, les méthaniers et porte-conteneurs, les navires spécialisés, notamment les ferries à passagers. Les grands acteurs du secteur sont basés dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et, plus récemment, l'Inde, qui abrite de nombreux acteurs importants. Certains des moteurs du marché comprennent : Les exigences croissantes du marché international en matière d'expédition, les nouvelles technologies et innovations dans l'industrie maritime, ainsi que les exigences environnementales changeantes pour les navires respectueux de l'environnement et économes en carburant.

Dans un passé récent, l'industrie de la construction navale commerciale s'est également orientée vers de faibles émissions et une plus grande durabilité. Cela a abouti à des fonctionnalités telles que l'utilisation du GNL comme source d'énergie à bord des navires, l'utilisation d'un navire hybride et même l'introduction de navires intelligents ou autonomes. L'industrie a également été confrontée à la volatilité des prix du pétrole ainsi qu'à des défis ou à des changements dans la chaîne d'approvisionnement et à la pression de la concurrence. Cependant, les nouvelles opportunités créées par le développement du commerce mondial et la modernisation progressive des ports devraient stimuler davantage le marché des navires commerciaux pour poursuivre son expansion dans les années à venir.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la construction navale commerciale a eu un effet positif en raison du besoin d'infrastructures maritimes modernisées et plus résilientes pendant la pandémie de COVID-19.

L'épidémie de COVID-19 a également influencé le marché de la construction navale commerciale en modifiant la chaîne d'approvisionnement et en interrompant la production pendant une longue période. Les nouveaux programmes de construction de navires étaient également un problème en raison du manque de travailleurs, des effets du confinement et de la distanciation sociale qui affectaient également la production et la livraison des navires. L'industrie coordonnée qui sera touchée sera l'industrie du transport maritime international, qui a enregistré une baisse de la demande en raison du ralentissement du commerce mondial et de la réduction de la fréquence des expéditions qui a affecté le besoin de nouveaux navires commerciaux. En raison de la crise financière mondiale et de l'incertitude liée à la pandémie, les investissements ont été reportés, car la plupart des organisations maritimes ont retardé la commande de nouveaux navires ou cherché des moyens de minimiser les coûts.

Dans le même temps, la pandémie a également mis en évidence la nécessité de moderniser et de renforcer considérablement les installations de transport maritime. Cela a entraîné un changement dans la tendance de la construction navale intelligente en termes de numérisation et d'automatisation au sein de l'industrie de la construction navale, en intégrant les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle et la robotique pour limiter le rôle de la main-d'œuvre. En outre, la période de reprise post-covid a apporté une source de relance pour le transport maritime des navires commerciaux qui font partie du système commercial mondial. À mesure que les opérations maritimes mondiales reviennent à la normale, le marché pourrait reprendre une hausse progressive et une attention accrue sera portée aux solutions de transport maritimes vertes et innovantes en raison de la future réglementation environnementale.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration des dernières technologies pour stimuler la croissance du marché

Un créneau émergent actuel qui a acquis une importance considérable sur le marché de la construction navale commerciale est celui de la conception de navires écologiques et durables. Promettant des changements climatiques et environnementaux dans le monde entier, les constructeurs navals se tournent vers la fabrication de navires et d'installations respectueux de l'environnement qui réduisent les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Cela consiste à adopter l'utilisation du GNL qui est un produit du gaz naturel et est utilisé pour alimenter les navires, qui sont plus propres que les autres carburants marins. De plus, l'accent est mis davantage sur la tendance à utiliser le HPS, l'ammoniac et le méthanol comme autres types de carburant pour réduire encore davantage l'impact sur le climat.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE COMMERCIALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cargo, pétroliers, bateaux de pêche et navires à passagers.

• Navire cargo : Les cargos sont de gros bateaux utilisés pour transporter des objets à travers les mers et les océans. Ils abritent également diverses cales pour différents types de chargements, notamment du vrac sec, des conteneurs ou des marchandises liquides. Concernant la taille et la conception du chapeau, elles varient en fonction de la capacité de transport qu'il couvre, du petit vraquier au porte-conteneurs géant.

• Pétroliers : les pétroliers sont des navires distincts dont l'objectif opérationnel consiste à transporter un type ou un autre de produits liquides comme le pétrole, les produits chimiques ou le gaz naturel liquéfié (GNL). Ces navires sont de grands réservoirs dotés d'une isolation protectrice pour contenir et transporter des liquides agissant violemment sur de longues distances. Les pétroliers sont essentiels pour une tâche telle que l'approvisionnement en énergie et remplissent une fonction importante dans le cadre de l'industrie pétrochimique.

• Bateaux de pêche : Les bateaux de pêche sont des types de navires utilisés pour la pêche du poisson et d'autres fruits de mer. Les bateaux de pêche sont généralement de taille petite à moyenne. Certains d'entre eux sont dotés d'appareils de pêche comme des filets, des casiers ou des chaluts pour abriter des formes de vie marine. Les bateaux de pêche peuvent être des bateaux de pêche côtière et hauturière classés en fonction de leur taille et du type d'activité de pêche qu'ils exercent.

• Navire à passagers : les navires à passagers sont des navires destinés à transporter des passagers à travers les eaux plusieurs fois sur une distance. Ils contiennent des équipements fonctionnels tels que des cabines ou des cuisines, des espaces de restauration et de divertissement. Ces navires sont utilisés pour la croisière, comme ferry-boats ou à toute autre fin récréative ou de transport.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport de marchandises, transport de passagers et autres.

• Transport de marchandises : Le transport de marchandises générales peut être cité comme l'un des domaines d'application les plus pertinents de la construction navale commerciale pour transporter des produits commerciaux via le transit mondial. Il s'agit de porte-conteneurs, de vraquiers et de pétroliers, qui ont été spécialement construits pour transporter des types d'articles tels que des conteneurs, secs ou liquides. La demande accrue du commerce international favorise le besoin de transporteurs plus grands et plus économes en énergie.

• Transport de passagers : sur le marché de la construction navale commerciale, le transport de personnes ou de passagers comprend la construction de navires tels que des ferries, des navires de croisière et des paquebots adaptés au transport de personnes à travers les mers. Ces navires sont équipés d'hébergement pour les passagers et d'installations de sécurité pour la traversée des océans ou pour les déplacements dans les ports. Le recours aux voyages professionnels et de loisirs a favorisé le développement de navires de transport de passagers de luxe et durables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du commerce mondial pour stimuler le marché

La croissance du commerce mondial est un facteur de croissance du marché de la construction navale commerciale. Au cours de la mondialisation continue, la demande de navires marchands pour transporter des marchandises à travers le monde augmente de jour en jour. La croissance de l'économie et du commerce mondiaux nécessite davantage de transporteurs, de vraquiers et de porte-conteneurs, ainsi qu'une tendance à la hausse de l'importation et de l'exportation de matières premières, de produits manufacturés et de biens de consommation. L'augmentation du commerce électronique augmente également considérablement l'augmentation des volumes d'expédition, augmentant ainsi la demande de cargos.

Des réglementations environnementales pour élargir le marché

Les nouvelles normes et réglementations internationales, en particulier celles établies par la méta-industrie, ont contraint les constructeurs navals à développer des navires respectueux de l'environnement. Certains d'entre eux utilisent des navires de GNL à faible teneur en soufre, de l'énergie hybride et d'autres choix tels que l'ammoniac et l'hydrogène. De telles réglementations sur les émissions visant à lutter contre les émissions de carbone et la dégradation de l'environnement obligent l'innovation à se conformer à la construction des navires.

Facteur de retenue

La fluctuation des prix des matières premières pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

L'industrie maritime, en particulier l'industrie de la construction navale commerciale, a développé un solide réseau de chaînes d'approvisionnement pour les principaux intrants tels que l'acier et l'aluminium, qui sont sensibles aux changements de prix. Un exemple de risque de production concerne la hausse du prix des matériaux utilisés dans la construction navale – cela s'ajoute au coût de production et, ce faisant, ronge les bénéfices et, dans d'autres cas, entraîne des retards dans les projets. L'un des éléments qui entraînent une grande variabilité est le coût des matériaux, ce qui pose des problèmes aux constructeurs navals en termes de planification à long terme des budgets et de la durée totale du projet.

Opportunité

Demande croissante de navires durables et respectueux de l'environnement pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Un grand potentiel d'augmentation de sa part de marché dans la construction navale commerciale se révèle dans le domaine des bateaux et navires verts et respectueux de l'environnement. C'est pourquoi les constructeurs navals ont la possibilité de s'engager dans le développement de navires propulsés au GNL, de technologies de propulsion hybride, ainsi que de carburants à base d'ammoniac et d'hydrogène, à mesure que l'importance des restrictions environnementales augmente. Toutes ces innovations s'appliquent aux objectifs internationaux actuels en matière de développement durable tout en offrant un avantage concurrentiel aux constructeurs navals cherchant à cibler des segments de clientèle sensibles ou à bénéficier de subventions gouvernementales pour les technologies vertes.

Défi

La volatilité des prix des matières premières pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Un problème lié au marché de la construction navale commerciale est la fluctuation des prix des matières premières, dont l'acier présente apparemment l'attribut de volatilité. Certaines matières premières telles que l'acier et l'aluminium sont vulnérables aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement en raison des perturbations internationales et des tensions commerciales ainsi que du climat économique général. Cette nature du comportement en matière de coûts présente certains risques en termes de contrôle des coûts, en particulier pour les constructeurs navals, en raison de l'imprévisibilité, l'effet qui en résulterait pourrait être une augmentation des coûts de production en raison d'un éventuel retard dans le contrôle des coûts, affectant ainsi la capacité de satisfaire la demande du marché en termes de rentabilité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALE COMMERCIALE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché de la construction navale commerciale aux États-Unis connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. En Amérique du Nord, le marché de la construction navale commerciale recherche des avancées industrielles et de nouveaux produits, notamment dans le domaine des technologies vertes et de la conception de navires respectueux de l'environnement. La tendance récente de l'industrie de la construction navale américaine, comme cela a été souligné, est le nombre croissant de commandes pour des types de navires plus spécifiques, tels que les navires de soutien offshore et les méthaniers. Cependant, l'Asie présente une concurrence pour la région en raison de ses infrastructures plus solides, de ses ressources humaines qualifiées disponibles et de l'accent mis sur l'industrie de la construction navale de sécurité et de défense.

• Europe

Le marché économique mondial de la construction navale commerciale et de l'innovation continue en matière de technologies environnementales maritimes est en plein essor en Europe. Les chantiers navals européens investissent actuellement des capitaux dans la recherche de bateaux à propulsion hybride, la conception de navires économes en énergie et la navigation autonome. L'accent mis par la région sur le maintien du respect des normes élevées de la législation environnementale ainsi que sur les initiatives environnementales locales peut être considéré comme un atout, principalement dans les segments de l'industrie du CP et des navires de croisière et des traversiers à passagers.

• Asie

L'Asie domine la construction navale commerciale mondiale, les derniers pays étant des pays en développement comme la Chine, la Corée et le Japon. La région suit les tendances en matière de technologies de construction navale de haute technologie, telles que l'automatisation des navires intelligents et la maîtrise des coûts. Les chantiers navals asiatiques étendent également désormais leurs efforts vers le développement de navires efficaces et respectueux de l'environnement ; La Chine s'est donc tournée vers la production de navires respectueux de l'environnement. La région joue donc un rôle important en soutenant les appels mondiaux croissants en faveur de navires respectueux de l'environnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché de la construction navale commerciale grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché de la construction navale commerciale.

Liste des principales entreprises de construction navale commerciale

• Hyundai Heavy Industries Group [South Korea]
• Daewoo Shipbuilding [South Korea]
• Samsung Heavy Industry [South Korea]
• Shanghai Waigaoqiao [China]
• Mitsubishi Heavy Industry [Japan]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

avril 2023: Le plus récent ajout au marché de la construction navale commerciale est le porte-conteneurs vert propulsé au méthanol, dévoilé en avril 2023 par Maersk – un opérateur maritime danois. Cette reconstruction est respectueuse de l'environnement, car le navire utilise du méthanol vert comme carburant, aidant ainsi l'entreprise et l'ensemble de l'industrie sur la voie du développement durable. Ayant une capacité de transport de deux mille cent cent EVP, le navire est le premier des dix-neuf navires neutres en carbone de Maersk, qui devraient compenser environ deux millions trois cent mille tonnes d'émissions de CO2 par an par rapport au navire à carburant conventionnel.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de la construction navale commerciale est prêt à connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché de la construction navale commerciale devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.