Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de services de sécurité domestique connectés par type (système de surveillance, système d’alarme) par application (villa, appartement et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2031

Mis à jour le: 13 May 2024

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SERVICE DE SÉCURITÉ POUR MAISON CONNECTÉE

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La taille du marché mondial des systèmes de services de sécurité pour maisons connectées était de 186,7 millions de dollars en 2022 et atteindra 320,7 millions de dollars d'ici 2029, avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision.

Les systèmes de services de sécurité domestique connectés exploitent les technologies sans fil et IoT pour intégrer divers capteurs, caméras, alarmes et autres appareils intelligents dans toute la maison. Les applications connectées permettent aux utilisateurs de surveiller, contrôler et automatiser à distance les systèmes domestiques à l'aide de smartphones et d'autres appareils, depuis n'importe où. Les capteurs à l’intérieur de la maison peuvent envoyer des notifications en temps réel en cas d’activité suspecte. Les sonnettes vidéo avec reconnaissance faciale améliorent la sécurité à l’entrée. Les serrures intelligentes permettent un accès sans clé à la maison. Les capteurs environnementaux peuvent détecter les fuites, les changements de température, etc. Ces systèmes s'appuient sur une connectivité continue et des analyses avancées pour permettre une sécurité et une automatisation prédictives et adaptatives. Les applications potentielles couvrent la sécurité, les économies d’énergie, la commodité et la tranquillité d’esprit. Les assureurs peuvent proposer des réductions de prime basées sur la protection habitation basée sur la technologie.

La taille du marché des systèmes de services de sécurité pour la maison connectée devrait connaître une croissance robuste dans les années à venir en raison de plusieurs tendances favorables des consommateurs et du secteur. Les propriétaires recherchent de plus en plus une surveillance 24h/24 et 7j/7 et des alertes personnalisées pour avoir l'esprit tranquille. La prolifération des appareils intelligents et de la connectivité permet une intégration transparente des systèmes de sécurité. Les progrès rapides de l’IA, de la 5G et de l’informatique de pointe fournissent l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge une automatisation avancée. Les tendances du travail à distance ont également augmenté le temps passé par les propriétaires, ce qui a entraîné une demande en matière de surveillance vidéo et de contrôle d'accès. Dans l'ensemble, la croissance du marché est alimentée par la convergence des préférences des consommateurs pour la commodité, le vieillissement sur place et les technologies émergentes qui permettent des services de sécurité intelligents et auto-apprenants, évolutifs pour chaque foyer.

Impact du COVID-19 : la pandémie a modifié les modes d'utilisation des logements en raison des confinements

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des systèmes de services de sécurité domestique connectés connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie et les confinements qui ont suivi ont entraîné des changements sismiques dans la façon dont les gens utilisent leurs espaces de vie, ce qui a considérablement profité au marché de la sécurité des maisons connectées. Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile, l'intérêt pour les sonnettes vidéo, les alarmes anti-intrusion et les solutions de surveillance de l'environnement a considérablement augmenté alors que les propriétaires cherchaient à protéger les maisons vides pendant les heures de travail. En fait, malgré la récession économique, la pandémie a déclenché une croissance de 20 à 30 % des ventes de systèmes de sécurité domestique, de caméras sans fil et de serrures intelligentes en 2020, à mesure que les installations de bricolage devenaient populaires. Cette croissance est susceptible de se poursuivre dans un monde post-COVID, car les entreprises maintiennent des politiques de travail hybrides, les déplacements restent limités et les consommateurs bénéficiant pour la première fois des avantages des solutions de sécurité connectées investissent dans des systèmes permanents plutôt que de supprimer des mesures provisoires. La pandémie a donné un aperçu de la manière dont ce marché peut prospérer dans toute situation nécessitant une vigilance accrue.

DERNIÈRES TENDANCES

"Intégration de l'IA pour la tendance du secteur de la surveillance avancée"

Une tendance importante est l'intégration de l'IA pour permettre une vision par ordinateur avancée et des analyses comportementales pour des informations prédictives. Par exemple, Deep Sentinel propose un système de surveillance alimenté par l'IA qui peut distinguer les objets et envoyer des alertes lorsque des visages inconnus sont détectés. Verkada a récemment lancé une caméra de sécurité basée sur le cloud qui exploite l'apprentissage automatique pour identifier les personnes et les véhicules. Pendant ce temps, Google Nest intègre une détection intelligente afin que ses caméras intérieures et extérieures puissent déterminer quand une action est nécessaire et envoyer des notifications automatiques. Grâce à leurs vastes ressources financières et de données, les grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google et Apple innovent rapidement grâce à des acquisitions stratégiques, des partenariats et des initiatives internes pour étendre leurs écosystèmes de sécurité intelligents dans un contexte d'adoption croissante de l'IoT par les consommateurs. Le résultat est une évolution continue des capacités du produit, centrées sur des informations automatisées.

MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SERVICES DE SÉCURITÉ POUR MAISON CONNECTÉE SEGMENTATION

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Par type

En fonction du marché des systèmes de services de sécurité domestique connectés, les types sont indiqués : système de surveillance, système d'alarme. Le type de système de surveillance captera la part de marché maximale jusqu’en 2028.  

• Systèmes de surveillance : les systèmes de surveillance utilisent des capteurs, des caméras et d'autres appareils pour suivre l'activité, permettant ainsi la surveillance à distance de la maison via un smartphone et des applications Web. Les principaux moteurs de croissance de ce segment le plus important incluent l'adoption croissante des sonnettes vidéo, des caméras de sécurité intérieures/extérieures, le désir de visibilité en temps réel de la maison et d'analyses avancées.

 

• Systèmes d'alarme : les systèmes d'alarme détectent les intrusions, les incendies, etc., déclenchant des sirènes et des alertes. Bien qu’ils représentent une part moindre, les systèmes d’alarme connectés avancés restent populaires pour leurs capacités de détection sophistiquées et leur intégration avec les systèmes de surveillance/réponse. Les capteurs intelligents, les notifications instantanées et la connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents répondent à une demande continue.

Par application

Le marché est divisé en villas, appartements et autres en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial des systèmes de services de sécurité pour la maison connectée dans le segment de couverture comme Villa domineront la part de marché au cours de la période 2022-2028.

• Villa : le segment des villas domine le marché en raison de revenus disponibles plus élevés permettant des systèmes à grande échelle, d'aménagements plus complexes nécessitant des équipements élaborés et de la capacité à accueillir un câblage/mise à niveau important.

 

• Appartement : le segment des appartements continue de croître en raison du caractère de plus en plus abordable des systèmes de bricolage, des options sans fil flexibles adaptées aux espaces partagés/de location et des appareils intelligents avec une connectivité à distance adaptée aux environnements de densité.

 

• Autre : l'autre segment, couvrant les espaces non traditionnels comme les bateaux et les camping-cars, se développe grâce à des solutions personnalisées répondant à des besoins de sécurité uniques, à des fonctionnalités avancées de surveillance/contrôle à distance pendant le transport et à l'augmentation des dépenses des consommateurs en véhicules de luxe.

FACTEURS MOTEURS

"Conscience accrue des menaces de sécurité Stimulant la croissance du marché"

Un facteur déterminant majeur est la vigilance accrue concernant la sécurité domestique et les menaces qui pèsent sur la sécurité, ce qui a accru la demande des consommateurs. Des cyberattaques très médiatisées démontrent que les appareils domestiques intelligents peuvent être vulnérables au piratage, tandis que le changement climatique a exacerbé les catastrophes naturelles et les événements météorologiques extrêmes qui mettent en danger les propriétés. Cette combinaison de menaces d’origine humaine et environnementales a conduit à une prudence et une proactivité accrues lors de la sécurisation des maisons. Alors que la connectivité Internet et l’automatisation deviennent omniprésentes dans les foyers du monde entier, la surveillance technologique fournit une assurance et un contrôle des dommages contre les effractions, les incendies, les inondations et autres situations d’urgence. En offrant des protections complètes, personnalisées et prédictives, les systèmes de sécurité pour maison connectée s'imposent comme un investissement prudent pour les propriétaires à la recherche de garanties fiables.

"Extension des offres de produits Un autre moteur du marché "

Un autre facteur déterminant majeur est l'accessibilité croissante et la sensibilisation des consommateurs aux solutions de sécurité pour la maison connectée. Les prix des capteurs, des caméras et des hubs pour maisons intelligentes ont diminué rapidement alors même que les capacités se sont développées grâce aux percées technologiques. Par exemple, Eufy propose des forfaits de sécurité intérieure et extérieure pour moins de 200 $ avec des fonctionnalités telles que l'IA, la vision nocturne, le stockage dans le cloud et sans frais mensuels. Pendant ce temps, des opérateurs historiques comme ADT proposent des packages groupés combinant sécurité, automatisation et divertissement. Les détaillants du marché de masse comme Costco et Amazon mettent en avant les options de bricolage pour les acheteurs à petit budget. À mesure que les prix deviennent plus accessibles au consommateur moyen et que l’information sur les avantages augmente, l’adoption pour la première fois d’un système de sécurité s’accélère pour exploiter des segments économiques plus larges. Cette combinaison d'accessibilité abordable et de promotion sous-tend une formidable hausse du marché.

FACTEURS DE RETENTION

"De longs contrats assortis de sanctions élevées freinent le développement du marché"

L'un des facteurs qui freinent la croissance du marché des systèmes de services de sécurité pour maisons connectées est le niveau élevé d'engagement à long terme requis, en particulier avec les services d'installation professionnels. Les principaux fournisseurs de systèmes de sécurité comme Vivint et ADT exigent que leurs clients signent de longs contrats de trois ans pour éviter des frais initiaux élevés d'équipement et d'intégration. La rupture prématurée de l’accord entraîne de lourdes pénalités. Cela dissuade certains clients qui pourraient déménager pendant cette période de trois ans ou souhaiter plus de flexibilité. À mesure que les systèmes DIY sans contrat deviennent plus avancés et accessibles, et que les contrats deviennent plus flexibles, adaptables aux changements de vie et transparents, cet obstacle aux essais de services de sécurité domestique devrait progressivement diminuer au fil du temps.

MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SERVICES DE SÉCURITÉ POUR MAISON CONNECTÉE APERÇU RÉGIONAL

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"Dominance de l'Amérique du Nord sur le marché grâce à une innovation de pointe en matière d'infrastructure IoT, de capteurs sans fil, de caméras et d'analyses basées sur l'IA"

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord est actuellement la première région du marché de la sécurité des maisons connectées en termes de part de marché existante et de croissance projetée. Cette prédominance intervient alors que les consommateurs américains sont très conscients des produits et services intelligents pour la surveillance domestique. Des données démographiques favorables soutiennent également la demande, alors que les taux immobiliers continuent d'augmenter dans les grandes villes comme New York et San Francisco, inspirant des valorisations élevées que les propriétaires obtiennent en conséquence. Du point de vue des fournisseurs, le secteur technologique américain permet une innovation de pointe en matière d'infrastructure IoT, de capteurs sans fil, de caméras ainsi que d'analyses basées sur l'IA qui distinguent les systèmes haut de gamme. Enfin, les partenariats avec les assureurs promouvant les ménages protégés par la technologie en tant que critère de réduction stimulent davantage l’adoption régionale. Avec des bases solides du côté des fournisseurs et des acheteurs, l'Amérique du Nord reste l'épicentre de cette part de marché en plein essor des systèmes de services de sécurité pour la maison connectée.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel "

Le marché des systèmes de services de sécurité pour la maison connectée est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• ADT Security (États-Unis)
• AT&T (États-Unis)
• Comcast (États-Unis)
• Securitas (Suède)
• Vivint (États-Unis)
• Armorax (États-Unis)
• Moni (États-Unis)
• Frontpoint (États-Unis)
• Secom (Japon)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2022 : ADT a annoncé le lancement de sa dernière solution de sécurité pour maison intelligente, Blue by ADT. Ce nouveau système de sécurité domestique DIY (à faire soi-même) comprend des composants entièrement sans fil pour des installations flexibles et personnalisées sans l'aide d'un professionnel. Les principales fonctionnalités de Blue by ADT incluent des capteurs de mouvement avec immunité aux animaux pour éviter les fausses alarmes, une connectivité cellulaire de secours pour éviter les pannes, des alertes d'alarme personnalisées pour distinguer les urgences des activités mineures et l'intégration de la commande vocale avec Amazon Alexa. Avec le lancement de Blue by ADT ciblant les consommateurs soucieux de leur budget et auto-installés, ADT vise à accroître sa part de marché face aux fournisseurs de bricolage concurrents comme SimpliSafe et Ring Alarm. Ce système sans fil, personnalisable et facile à installer représente la dernière innovation d'ADT dans le secteur en croissance rapide des solutions de sécurité pour la maison connectée.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.