Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des granulats de construction, par type (sable, gravier, pierre concassée et autres), par application (non-bâtiment, non résidentiel, résidentiel et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES GRANULATS DE CONSTRUCTION

Le marché mondial des granulats de construction devrait passer de 459,5 milliards de dollars en 2025 à 486,14 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 854,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2035.

Le marché des agrégats de construction croît à un rythme significatif en raison d'une urbanisation excessive, de l'augmentation des projets d'infrastructure et de l'essor des bâtiments résidentiels et commerciaux. Les granulats (c'est-à-dire la pierre concassée, le sable, le gravier, tout ce qui est recyclé) constituent la base de la construction, de la production de béton, du développement des routes et de l'assiette ferroviaire pour une grande partie de ce que nous construisons. Forte demande pour des granulats de meilleure qualité, à mesure que la croissance démographique et les projets gouvernementaux visant à construire/améliorer les infrastructures (autoroutes, ponts, aéroports, etc.) augmentent. Le développement technologique dans le traitement et le transport des granulats ajoute également à l'efficacité, réduisant les coûts et favorisant l'expansion du marché.

Le marché des granulats de construction est également stimulé par les défis de durabilité dans le cycle de construction respectif, en plus des réglementations environnementales, qui poussent à l'utilisation de matériaux recyclés/alternatifs. Les déchets de construction et de démolition sont recyclés en matériaux de construction respectueux de l'environnement, comme les granulats recyclés, qui contribuent à réduire les déchets mis en décharge tout en créant une ressource naturelle. Plus généralement, des réglementations strictes sur les pratiques minières poussent les acteurs du marché à adopter des pratiques d'exploitation durables en investissant dans l'amélioration de la technologie de concassage et de criblage. Malgré l'accélération continue de la technologie dans les pays émergents, la demande en granulats de construction se poursuivra, faisant de la construction elle-même un domaine fondamental de développement économique à long terme pour de nombreux marchés à haute densité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Granulats de constructionL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des granulats de construction a été fortement touché par le COVID-19 en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de la pénurie de main-d'œuvre et des retards dans l'exécution des projets à travers le monde. Les confinements et autres restrictions ont entraîné la fermeture de chantiers de construction à court terme, diminuant ainsi la demande de granulats dans les secteurs du bâtiment tels que le développement résidentiel, commercial et des infrastructures. Les restrictions en matière de transport et les défis logistiques ont rendu le marché encore plus étouffé par les matières premières alimentaires. En pleine reprise pour les gouvernements, ce sont alors certaines économies qui ont lancé de nouveaux programmes de relance des infrastructures pour relancer la croissance économique et la demande de granulats. Certaines, notamment l'évolution vers un approvisionnement localisé en matières premières et la mise en œuvre de solutions numériques pour la gestion de projets à distance, ont contribué à compenser l'apparition de la pandémie. À l'avenir, le marché devrait connaître une reprise avec la reprise des activités de construction et la reprise des investissements dans les villes intelligentes et les infrastructures vertes.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante d'agrégats durables et recyclés pour stimuler la croissance du marché

L'une des rares tendances dans l'industrie des granulats de construction est l'utilisation de granulats durables et recyclés pour réduire l'impact environnemental. Avec l'amélioration des réglementations entourant l'exploitation minière et une prise de conscience accrue de la futilité d'extraire davantage de ressources, de nombreuses entreprises de construction recherchent des options de recyclage comme le béton concassé, l'asphalte et les scories dans la nouvelle ère. Ils offrent des alternatives qui atténuent l'empreinte carbone et le gaspillage de construction pour la même structure de coûts sûre. En outre, les progrès des technologies de traitement ont également amélioré la qualité et les performances des granulats recyclés dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour des mégaprojets d'infrastructure. Les gouvernements et les organismes de réglementation encouragent également la construction durable en subventionnant les matériaux verts. Cela se traduira à son tour par un marché des granulats verts et recyclés en plein essor à l'avenir.

• Selon l'US Geological Survey, la production mondiale de granulats a dépassé 50 milliards de tonnes en 2023, mettant en évidence l'augmentation des projets d'infrastructure.

• Selon Eurostat, plus de 70 % des granulats en Europe proviennent de pierre concassée et de sable, ce qui stimule une demande de matériaux durable.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

GRANULATS DE CONSTRUCTIONSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sable, gravier, pierre concassée et autres.

• Sable : Le sable est un élément crucial du béton, le matériau de construction utilisé pour la construction de routes et la remise en état des terres. La demande augmente avec l'urbanisation et la série de projets d'infrastructure à travers le monde.

• Gravier : Il est largement utilisé pour la construction de routes, le ballast ferroviaire et la couche de drainage. De par son support structurel et sa stabilisation dans une gamme plus large d'utilisations de construction, il constitue un élément très important pour le développement des infrastructures.

• Pierre concassée : La pierre concassée est un granulat essentiel à la fabrication du béton, de l'asphalte et des couches de base des routes et des bâtiments. Il prend de l'importance avec la préférence croissante pour les revêtements durables et à haute résistance.

• Autres : cela inclut des produits tels que les granulats récupérés et les matériaux spéciaux comme les scories,granulats légersIl a également augmenté en raison de la tendance croissante à l'adoption de matériaux durables sur le marché des agrégats de construction.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en non-bâtiment, non résidentiel, résidentiel et autres.

• Hors bâtiment : les applications telles que les routes, les ponts et les infrastructures qui nécessitent de grandes quantités de granulats relèveront de ces catégories. Ces segments sont motivés par des initiatives gouvernementales telles que les transports, les projets de villes intelligentes, etc.

• Non résidentiel : Projets de développement commercial, industriel et institutionnel au sein de ce segment. L'expansion des complexes commerciaux, des espaces de bureaux et des usines de fabrication stimule ce segment.

• Résidentiel : granulats pour la pose de fondations, les allées et pour l'aménagement paysager selon les exigences de construction du résidentiel. L'urbanisation croissante et la segmentation croissante des projets de construction sont des facteurs majeurs à cet égard.

• Autres : Il s'agit d'applications de niche telles que les terrains de sport, la stabilisation du paysage et de l'érosion. Nous pensons que l'adoption de granulats spécifiques au secteur en ce qui concerne les exigences de construction uniques va augmenter.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Urbanisation rapide et développement des infrastructurespour dynamiser le marché

L'urbanisation rapide, en particulier dans les économies émergentes, est l'une des principales raisons de la croissance du marché des agrégats de construction. À mesure que de plus en plus de personnes s'installent dans les villes, la demande croissante de réseaux de transport, de logements et de structures commerciales est nécessaire. Le sable, le gravier et la pierre concassée sont utilisés pour la construction de routes, de ponts, de voies ferrées et d'aéroports dans lesquels les gouvernements du monde entier investissent dans des projets d'infrastructures de grande envergure. Par exemple, une augmentation considérable de l'utilisation de granulats de construction a été provoquée par des initiatives telles que l'Initiative chinoise de la Ceinture et la Route et la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi. Les projets de villes intelligentes et les nouveaux développements d'énergies renouvelables entraînent une demande supplémentaire de granulats pour la construction d'autres produits.

• Selon la Federal Highway Administration des États-Unis, plus de 4 millions de kilomètres de routes américaines dépendent des granulats, garantissant une consommation constante.

• Selon le ministère indien des Transports routiers, l'expansion des 35 000 km d'autoroutes nationales stimule la demande globale en Asie.

Croissance de la construction résidentielle et commerciale pour élargir le marché

La baisse de la population et l'augmentation des revenus disponibles dues à la croissance du marché des agrégats de construction sont entraînées par la hausse de la construction résidentielle et commerciale. La consommation de granulats pour la production de béton et d'asphalte augmente en Asie et en Amérique du Nord à mesure que l'environnement bâti dans les villes continue de se développer, alimenté par le déploiement de logements urbains et le développement à usage mixte. En outre, l'avènement de grands projets commerciaux (centres commerciaux, immeubles de bureaux et parcs industriels, etc.) a également accru la demande d'offre de granulats durables. Le gouvernement et les promoteurs privés se concentrent également sur la construction utilisant des matériaux durables, avec un accent particulier sur le recyclage des granulats ainsi que sur la production respectueuse de l'environnement. Et grâce à l'évolution rapide des technologies de construction, ils assurent le développement du marché.

Facteur de retenue

Préoccupations environnementales et défis réglementairespour potentiellement entraver la croissance du marché

Des réglementations environnementales strictes et des préoccupations en matière de durabilité. La croissance du marché des granulats de construction est confrontée à d'autres obstacles. Premièrement, l'extraction et le traitement des granulats ont également contribué à la déforestation, à la destruction de l'habitat ainsi qu'à la pollution de l'eau, ce qui entraîne un climat réglementaire strict sur les activités minières. Partout, de nombreux gouvernements ont restreint l'exploitation minière et l'exploitation des carrières de sable afin de retarder la destruction écologique et ainsi limiter les sources. En outre, la résistance croissante du public contre les opérations d'exploitation de carrières à grande échelle dans les zones résidentielles a entraîné des retards et la suspension des licences minières. Ces lois environnementales font augmenter les coûts d'exploitation pour les fabricants, qui doivent investir dans de nouveaux systèmes de suppression des poussières, des technologies d'eau recyclée et des procédures d'approvisionnement durable. De plus, les limites de transport des granulats ont été une mesure très réductrice en ce qui concerne les impacts des émissions de carbone sur les chaînes d'approvisionnement, les entreprises étant incapables de s'y conformer légalement.

• Selon l'Agence européenne pour l'environnement, 30 % des sites d'extraction de granulats sont confrontés à des restrictions réglementaires en raison de préoccupations environnementales.

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'extraction de sable et de gravier représente 50 milliards de tonnes par an, ce qui soulève des défis en matière de durabilité.

Demande croissante d'agrégats durables et recyclés pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Le marché des granulats de construction devrait se développer avec l'accent accru mis sur la construction durable et l'économie circulaire dans le futur marché des granulats de construction pour la construction. Aujourd'hui, les gouvernements, les agences environnementales et toutes sortes de personnes encouragent l'utilisation de granulats recyclés afin que nous puissions cesser d'exploiter la nature et de produire des sources secondaires. Alternative écologique : des progrès ont été réalisés dans l'acceptation du béton recyclé, de l'asphalte concassé et d'autres granulats secondaires. De plus, les progrès en matière de transformation ont fourni aux matériaux recyclés une meilleure qualité et une meilleure durabilité, à tel point qu'ils conviennent en fait aux grands projets de type infrastructure. La durabilité est désormais une préoccupation majeure, et les entreprises qui investissent dans des solutions vertes vont se positionner pour saisir des opportunités uniques.

• Selon la Banque africaine de développement, le financement des infrastructures a atteint 100 milliards de dollars en 2022, créant ainsi un potentiel pour les fournisseurs de granulats.

 

• Selon les données sur les infrastructures de l'ASEAN, les projets urbains prévus en Asie du Sud-Est consommeront plus de 3 milliards de tonnes de granulats d'ici 2030.

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes de transport pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Les agrégats de construction sont transportés et distribués de manière très incertaine, ce qui ne fait qu'augmenter l'espace logistique restreint en raison de la hausse des coûts du carburant. Les agrégats sont des produits lourds et couvrants, leur transport coûte donc cher sur de longues distances. Le transport a été restreint dans de nombreux pays afin d'atténuer les émissions de carbone, ce qui gêne les fournisseurs avec des retards et des coûts supplémentaires. La congestion dans les ports, le nombre limité de transporteurs de marchandises et l'instabilité politique compliquent également les délais de livraison du matériel, ce qui devrait être au mieux un casse-tête mineur pour les acteurs du marché, mais il devient de plus en plus critique. Alors que les entreprises recherchent un approvisionnement local et des solutions logistiques avancées pour contourner certains de ces défis, les coûts d'infrastructure élevés rendent la tâche difficile.

• Selon le PNUE, 75 % des lits des rivières en Asie sont confrontés à une dégradation due à l'extraction illégale de sable, créant une instabilité de la chaîne d'approvisionnement.

 

• Selon l'Organisation internationale du travail, le secteur des granulats emploie plus de 20 millions de travailleurs dans le monde, confronté à des problèmes croissants de conformité en matière de sécurité.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

GRANULATS DE CONSTRUCTIONAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

Le marché américain des granulats de construction s'élargit parallèlement à l'augmentation des investissements dans les infrastructures et le développement urbain. Les grands projets renforcent la demande de granulats de qualité pour construire des infrastructures de transport, comme l'amélioration des autoroutes et le développement de l'immobilier commercial, entre autres. En outre, la croissance du marché est également soutenue par l'accent mis par le gouvernement américain sur un meilleur réseau de transport et des matériaux de construction durables. Ceux d'autre en plus d'adopter des technologies minières avancées pour augmenter la production et respecter les réglementations environnementales.

• Europe

La part de marché européenne des granulats de construction est définie par des réglementations environnementales strictes et par la part croissante des granulats recyclés dans le secteur de la construction en Europe. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni font de la durabilité des matériaux de construction une priorité pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. En outre, les initiatives impliquant des délocalisations urbaines à grande échelle et des lignes de transport en commun sont saines pour une demande soutenue de granulats. Cela stimule également l'adoption de matériaux recyclés et d'agrégats durables en intégrant les principes de l'économie circulaire dans la construction.

• Asie

Le marché des agrégats de construction est dominé par l'Asie en raison de l'urbanisation à grande vitesse et de la croissance des infrastructures en Chine, en Inde, etc. Les grands projets de construction d'infrastructures (autoroutes, chemins de fer et villes intelligentes) sont mis en réseau pour répondre à la demande de matériaux de construction. L'augmentation de la construction résidentielle due à la croissance démographique et à l'augmentation du revenu disponible de la population renforce la croissance du marché. En outre, une demande favorable à long terme provient des incitations gouvernementales visant à attirer les investissements étrangers dans des projets industriels et commerciaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les leaders du marché des agrégats de construction renforcent actuellement leur capacité de production et adoptent des techniques d'exploitation minière verte pour répondre à la demande croissante. De nombreux utilisateurs se mettent à niveau avec les dernières technologies de concassage et de criblage pour améliorer la productivité et minimiser l'impact sur l'environnement. En outre, les entreprises sont en mode fusions et acquisitions et tentent d'accroître leur empreinte régionale et de garantir un approvisionnement en matières premières pour les années à venir. En outre, un certain nombre d'autres entreprises envisagent le béton recyclé et les sous-produits industriels comme solution pour répondre aux objectifs de développement durable et aux exigences réglementaires.

• Selon le PNUE, 75 % des lits des rivières en Asie sont confrontés à une dégradation due à l'extraction illégale de sable, créant une instabilité de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon l'Organisation internationale du travail, le secteur des granulats emploie plus de 20 millions de travailleurs dans le monde, confronté à des problèmes croissants de conformité en matière de sécurité.

Plusieurs acteurs clés s'efforcent d'améliorer la logistique et la distribution en ajoutant des systèmes numériques de suivi de la chaîne d'approvisionnement et en automatisant le transport. De plus, des accords stratégiques avec des entreprises de construction et des organismes gouvernementaux obligent les entreprises à conclure des contrats à long terme tout en cherchant à accroître leur part de marché.

Liste des principales entreprises de granulats de construction

• Siam Cement Group (Thailand)
• HeidelbergCement (Germany)
• LafargeHolcim (Switzerland)
• US Concrete (United States)
• China Resources Cement Limited (China)
• Buzzi Unicem (Italy)
• Votorantim (Brazil)
• Cimpor (Portugal)
• CRH plc (Ireland)
• Sika (Switzerland)
• Cemex (Mexico)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2025 :LafargeHolcim a annoncé un partenariat stratégique avec un leaderénergie renouvelablel'entreprise à alimenter ses installations de production de ciment avec 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cette initiative vise à réduire considérablement les émissions de carbone et à s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable. Cette collaboration souligne l'engagement de LafargeHolcim en faveur de la gestion environnementale et de l'innovation au sein de l'industrie des matériaux de construction.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des agrégats de construction fournit une analyse complète des principales tendances de l'industrie, des moteurs de croissance, des défis et des opportunités qui façonnent le marché. Il comprend un examen détaillé de la segmentation du marché en fonction du type et de l'application, offrant un aperçu des modèles de demande dans diverses industries d'utilisation finale. Le rapport évalue également le paysage concurrentiel, dressant le profil des principaux acteurs, leurs stratégies et les développements récents influençant la dynamique du marché. De plus, des données historiques et des projections futures sont incluses pour aider les parties prenantes à prendre des décisions commerciales éclairées.

En outre, le rapport couvre les perspectives régionales, analysant les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, en mettant l'accent sur les pays clés qui stimulent la croissance. Il évalue l'impact d'événements mondiaux, tels que le COVID-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas, sur la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matières premières. En outre, le rapport explore les avancées technologiques, les politiques réglementaires et les initiatives en matière de développement durable, soulignant leur influence sur l'expansion du marché. Grâce à de nombreuses données qualitatives et quantitatives, le rapport constitue une ressource précieuse pour les investisseurs, les fabricants et les professionnels du secteur.