Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des prêts à la consommation, par type (prêts personnels, carte de crédit, location automobile, prêts immobiliers/hypothèques, autres), par application (usage individuel, usage domestique), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRÊTS À LA CONSOMMATION

La taille du marché mondial des prêts à la consommation est estimée à 1 311,02 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 2 157,11 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,69 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le marché fait référence au secteur financier dédié à l'octroi de prêts et de crédits aux consommateurs individuels. Ce marché englobe une large gamme de produits de prêt, notamment les prêts personnels, les cartes de crédit, les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, etc. Les consommateurs empruntent généralement des fonds à diverses fins, comme l'achat d'une maison et d'une voiture, le financementéducation, couvrant les frais médicaux ou la consolidation de dettes. Le marché est influencé par des facteurs tels que les taux d'intérêt, les conditions économiques, les évaluations de solvabilité et les politiques réglementaires. Les prêteurs évaluent les antécédents de crédit et la stabilité financière des emprunteurs pour déterminer les conditions du prêt et les taux d'intérêt. Le marché est compétitif, avec de nombreuses institutions financières, banques, coopératives de crédit et prêteurs en ligne qui se disputent les affaires des consommateurs. La demande des consommateurs en matière de crédit et leurs habitudes de consommation jouent également un rôle important dans le façonnement de ce marché dynamique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Profonds effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des prêts à la consommation. Les pertes d'emploi généralisées et l'instabilité des revenus ont réduit la capacité des consommateurs à accéder au crédit et à honorer leurs obligations de remboursement. Les prêteurs, en réponse au risque accru, ont resserré les critères de prêt, rendant difficile l'obtention de prêts pour de nombreux emprunteurs. La réduction des dépenses de consommation en articles non essentiels a encore réduit la demande de prêts, en particulier pour les cartes de crédit et les prêts personnels. Les défauts de paiement et les impayés ont augmenté alors que les emprunteurs peinaient à effectuer leurs paiements, affectant la rentabilité des établissements de crédit. Les mesures d'aide gouvernementales ont offert un répit temporaire mais ont créé une incertitude quant à la santé financière à long terme. La volatilité des marchés financiers provoquée par la pandémie a encore compliqué l'octroi de prêts. Dans l'ensemble, la COVID-19 a perturbé le paysage des prêts à la consommation, affectant à la fois les emprunteurs et les prêteurs.

DERNIÈRES TENDANCES

Adopter la transformation numérique et la personnalisation pour l'évolution du marché

La dernière tendance sur ce marché tourne autour de l'adoption de la transformation numérique et de la personnalisation. Les prêteurs exploitent de plus en plus les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle et les grandsanalyse de données, pour rationaliser les processus d'octroi de prêts, améliorer l'évaluation des risques et améliorer l'expérience client globale. La personnalisation est un autre objectif clé, les prêteurs adaptant leurs offres de prêts aux profils individuels des emprunteurs. Cela comprend des taux d'intérêt personnalisés, des conditions de remboursement et des montants de prêt basés sur la solvabilité et les antécédents financiers. En outre, la montée en puissance des sociétés de technologie financière et des plateformes de prêt en ligne remodèle le paysage du marché, offrant aux emprunteurs un accès pratique et efficace aux options de crédit. À mesure que la technologie continue de progresser, ces tendances devraient stimuler la croissance et l'innovation futures du marché.

• Selon l'Autorité monétaire saoudienne (SAMA), plus de 3,2 millions de consommateurs ont utilisé les plateformes de prêt numériques en 2023, reflétant une préférence croissante pour les demandes et approbations de prêt en ligne.

• Selon la Banque centrale d'Arabie saoudite, les prêts personnels et automobiles représentaient près de 48 % du total des prêts à la consommation en 2023, ce qui indique une évolution vers un financement axé sur la consommation.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRÊTS À LA CONSOMMATION

Par type

En fonction du type, le marché est classé en prêts personnels, cartes de crédit, locations automobiles, prêts immobiliers/hypothèques et autres.

• Prêts personnels : les prêts personnels représentent un segment en croissance rapide du marché du crédit à la consommation, représentant environ 20 à 25 % du total des prêts à la consommation non garantis dans le monde. Ces prêts sont généralement utilisés pour la consolidation de dettes, les frais médicaux, les frais d'éducation, les déplacements et l'amélioration de l'habitat. Les prêts personnels ne sont généralement pas garantis, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas de garantie, même si cela peut entraîner des taux d'intérêt plus élevés que les prêts garantis. Dans de nombreux pays, les plateformes de prêt numérique et les sociétés de technologie financière ont considérablement élargi l'accès aux prêts personnels grâce à des demandes en ligne simplifiées et à des processus d'approbation plus rapides. Le marché mondial des prêts personnels a connu une croissance constante, avec des soldes impayés dépassant 400 milliards de dollars dans certaines grandes économies comme les États-Unis seulement. La demande croissante des consommateurs pour des solutions de financement rapides et l'expansion des services bancaires numériques sont les principaux moteurs de croissance de ce segment. Alors que les institutions financières continuent d'innover avec des conditions de remboursement flexibles et des services de prêt en ligne, le marché des prêts personnels devrait encore se développer dans les économies développées et émergentes.

• Cartes de crédit : les cartes de crédit représentent l'un des segments les plus importants du marché du crédit à la consommation, représentant environ 30 à 35 % du crédit à la consommation total dans le monde. Les cartes de crédit permettent aux consommateurs d'emprunter des fonds jusqu'à une limite de crédit prédéterminée et de rembourser le montant emprunté en totalité ou par versements mensuels. Ce segment s'est considérablement développé avec l'expansion des systèmes de paiement sans numéraire, du commerce électronique et des services bancaires numériques. Dans le monde, il y a plus de 4 milliards de cartes de crédit en circulation et les volumes annuels de transactions par carte de crédit dépassent 30 000 milliards de dollars dans le monde. Les cartes de crédit sont largement utilisées pour les achats quotidiens, les frais de déplacement et les achats en ligne, ce qui en fait un élément essentiel du crédit à la consommation moderne. Les institutions financières génèrent également des revenus provenant des frais d'intérêt, des frais annuels et des frais de transaction associés à l'utilisation des cartes de crédit. En outre, les programmes de récompenses, les offres de cashback et les avantages de voyage ont encore encouragé l'adoption par les consommateurs. Alors que les paiements numériques continuent de se développer à l'échelle mondiale, le segment des cartes de crédit devrait rester une force dominante sur le marché des prêts à la consommation.

• Locations automobiles : les locations automobiles représentent environ 10 à 15 % du marché du crédit à la consommation et sont principalement utilisées pour financer l'achat de véhicules au moyen d'accords de paiement structurés. Dans le cadre d'un contrat de location automobile, les consommateurs paient des frais mensuels pour utiliser un véhicule pendant une période déterminée, généralement entre deux et cinq ans, plutôt que de l'acheter directement. Cette option de financement est devenue de plus en plus populaire car elle permet aux consommateurs d'accéder à des véhicules plus récents avec des coûts initiaux inférieurs et des paiements mensuels gérables. Sur les principaux marchés automobiles tels que l'Amérique du Nord et l'Europe, le leasing représente environ 25 à 30 % des transactions de financement de véhicules neufs. Le leasing automobile est particulièrement intéressant pour les consommateurs qui préfèrent moderniser fréquemment leur véhicule sans s'engager sur une propriété à long terme. Les constructeurs automobiles et les institutions financières proposent souvent des programmes de location attractifs avec des conditions flexibles et des forfaits de maintenance. Alors que l'industrie automobile évolue vers les véhicules électriques et les nouveaux services de mobilité, le leasing automobile devrait jouer un rôle important en aidant les consommateurs à adopter de nouvelles technologies automobiles.

• Prêts immobiliers / hypothécaires : les prêts immobiliers ou hypothécaires représentent le segment le plus important du marché du crédit à la consommation, représentant environ 45 à 50 % du total des prêts à la consommation dans le monde. Les prêts hypothécaires sont des prêts garantis à long terme utilisés pour financer l'achat ou la construction de propriétés résidentielles. Étant donné que ces prêts sont garantis par des garanties immobilières, ils offrent généralement des taux d'intérêt plus bas et des périodes de remboursement plus longues, allant souvent de 15 à 30 ans. Le marché hypothécaire mondial est énorme, avec un encours de dettes hypothécaires dépassant les 10 000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis et des milliards de plus en Europe et en Asie. Les prêts immobiliers jouent un rôle crucial en soutenant le secteur immobilier et en permettant aux particuliers d'accéder à la propriété. Les gouvernements et les institutions financières mettent fréquemment en place des politiques telles que des programmes de taux d'intérêt réduits ou des subventions au logement pour encourager les prêts hypothécaires. L'urbanisation croissante, la croissance démographique et la demande de logements continuent de stimuler l'expansion de ce segment, faisant des prêts hypothécaires la pierre angulaire de l'écosystème mondial du crédit à la consommation.

• Autres : La catégorie « Autres » représente environ 5 à 10 % du marché du crédit à la consommation et comprend des produits de prêt spécialisés tels que les prêts étudiants, les prêts à tempérament de détail, les prêts sur salaire et les services d'achat immédiat et payant (BNPL). Ces solutions de financement répondent à des besoins spécifiques des consommateurs qui peuvent ne pas être couverts par les produits de crédit traditionnels. Par exemple, les prêts étudiants sont largement utilisés pour financer l'enseignement supérieur, la dette mondiale des prêts étudiants dépassant 1 700 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Parallèlement, les services BNPL ont gagné en popularité dans le secteur du commerce électronique, permettant aux consommateurs de fractionner leurs paiements en plusieurs versements sans frais d'intérêt traditionnels sur les cartes de crédit. Les prêts à tempérament au détail sont également largement utilisés pour l'achat d'appareils électroniques, de meubles et d'appareils électroménagers. Bien que cette catégorie représente une part moindre du marché global du crédit à la consommation, elle connaît une croissance rapide en raison de l'innovation fintech et de la demande croissante d'options de financement flexibles parmi les jeunes consommateurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en usage individuel et usage domestique.

• Utilisation individuelle : l'utilisation individuelle représente le segment d'application le plus important sur le marché du crédit à la consommation, représentant environ 60 à 65 % du total des emprunts à la consommation. Les particuliers utilisent des produits de crédit tels que les prêts personnels, les cartes de crédit et les prêts automobiles pour financer leurs dépenses personnelles, notamment les voyages, les soins de santé, l'éducation et les achats liés au style de vie. L'adoption croissante des services bancaires numériques et des services financiers mobiles a permis aux particuliers d'accéder plus facilement au crédit via les plateformes en ligne. Dans de nombreuses économies, les emprunts personnels jouent un rôle clé en soutenant les dépenses de consommation, qui contribuent de manière significative à la croissance économique globale. Par exemple, les dépenses de consommation représentent plus de 65 % de l'activité économique dans plusieurs économies développées. À mesure que les entreprises de technologie financière développent leurs solutions de prêt numérique, les particuliers ont de plus en plus accès à des approbations de crédit instantanées et à des options de remboursement flexibles. Cette tendance a considérablement accru l'accessibilité au crédit à la consommation, en particulier parmi les populations plus jeunes et les primo-emprunteurs.

• Utilisation des ménages : l'utilisation des ménages représente environ 35 à 40 % du marché du crédit à la consommation et implique des emprunts utilisés collectivement par les familles ou les ménages pour des dépenses importantes telles que l'achat d'une maison, les rénovations, le financement d'un véhicule, l'éducation et les gros appareils électroménagers. Les prêts hypothécaires représentent la plus grande part des emprunts des ménages, car l'achat d'une maison nécessite généralement un financement important à long terme. Le crédit aux ménages est étroitement lié à l'activité du marché immobilier et aux conditions économiques globales. Dans de nombreux pays, la hausse des prix de l'immobilier et l'urbanisation ont accru la demande de prêts au logement et de financement sur valeur domiciliaire. De plus, les ménages ont souvent recours aux cartes de crédit ou aux prêts à tempérament pour gérer leurs dépenses quotidiennes et leurs besoins financiers imprévus. Les institutions financières conçoivent fréquemment des produits de crédit spécifiquement destinés aux ménages, offrant des fonctionnalités telles que des comptes de prêt conjoints et des services de planification financière familiale. À mesure que les revenus des ménages augmentent et que l'accès aux services financiers se développe, les emprunts des ménages devraient rester une composante importante du marché mondial du crédit à la consommation.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La transformation numérique pour stimuler la croissance du marché

Le marché est stimulé par une transition sismique vers la numérisation. Les plateformes en ligne, les applications mobiles et l'automatisation révolutionnent l'octroi de prêts, rendant le processus de demande plus rapide et plus pratique pour les emprunteurs. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique permettent aux prêteurs de mieux évaluer le risque de crédit et de personnaliser les offres de prêt. Cette transformation numérique améliore l'efficacité et étend la portée du marché, attirant les consommateurs férus de technologie et stimulant la croissance du marché des prêts à la consommation.

Une dynamique économique pour alimenter la croissance du marché

Les conditions économiques jouent un rôle central dans l'évolution du marché. Des facteurs tels que les taux d'intérêt, les taux d'emploi et la stabilité économique globale influencent la volonté des emprunteurs de rechercher un crédit. Une économie forte entraîne généralement une augmentation de la confiance des consommateurs et des emprunts, tandis qu'un ralentissement économique peut réduire la demande de prêts à mesure que les emprunteurs deviennent plus prudents. Comprendre et s'adapter à ces dynamiques économiques est essentiel pour que les prêteurs puissent naviguer efficacement dans le paysage en constante évolution du marché.

• Selon SAMA, les banques saoudiennes ont étendu leur réseau de succursales à 1 150 sites d'ici 2023, facilitant ainsi un meilleur accès aux produits de crédit à la consommation.

• Selon l'Autorité générale des statistiques (Arabie saoudite), le revenu moyen des ménages a atteint 15 400 SAR par mois en 2023, ce qui a entraîné une demande accrue de prêts pour la consommation personnelle et les biens durables.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis liés à l'évaluation des risques et à l'atténuation des défauts, un facteur de retenue clé sur le marché

L'un des principaux facteurs restrictifs du marché est la tâche complexe et en constante évolution de l'évaluation des risques et de l'atténuation des défauts. Les prêteurs sont confrontés au défi d'évaluer avec précision la solvabilité des emprunteurs afin de minimiser le risque de défaut de paiement. Cela implique d'analyser de grandes quantités de données financières, de tendances du marché et d'indicateurs économiques. De plus, des stratégies efficaces d'atténuation des défauts nécessitent une adaptation et une innovation continues, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources. Une évaluation des risques et une gestion des défauts inadéquates peuvent entraîner des pertes financières, ce qui oblige les prêteurs à investir dans des techniques sophistiquées de modélisation et d'atténuation des risques pour relever ce défi important dans le paysage des prêts à la consommation.

• Selon SAMA, les prêts à la consommation non performants représentaient 6,8 % du total des prêts en 2023, ce qui incite les banques à la prudence lorsqu'elles approuvent de nouveaux crédits.

• Selon la Banque centrale saoudienne, plus de 85 % des demandes de prêt à la consommation ont été soumises à une vérification et à une documentation renforcées en 2023, ce qui a ralenti le processus d'approbation du prêt pour de nombreux consommateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRÊTS À LA CONSOMMATION

L'Amérique du Nord dominera le marché en raison de sa vaste base de consommateurs

L'Amérique du Nord devrait rester le plus grand contributeur régional au marché des prêts à la consommation sur la période 2026-2035, avec une part estimée à environ 35 %. L'Amérique du Nord a toujours occupé une position dominante sur le marché des prêts à la consommation. Avec son économie robuste, sa vaste base de consommateurs et ses institutions financières bien établies, la région a été un moteur important de l'activité de prêt. Cependant, le marché n'est pas statique ; elle est influencée par les changements économiques mondiaux, l'évolution des comportements des consommateurs et l'évolution des paysages réglementaires. Les économies émergentes, comme celles d'Asie, gagnent progressivement en importance en raison de leur croissance économique et de la demande croissante de crédit. Ainsi, même si l'Amérique du Nord joue traditionnellement un rôle de premier plan, le marché reste dynamique, et l'évolution des tendances mondiales façonne sa trajectoire future.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs financiers contribueront à l'expansion du marché

Les institutions et acteurs financiers sont sur le point d'apporter une contribution significative à l'expansion du marché. Leur participation contribue à faciliter un meilleur accès au crédit et à stimuler la croissance du marché. Ces entités financières, notamment les banques, les coopératives de crédit et les prêteurs en ligne, fournissent le capital nécessaire aux emprunteurs pour accéder aux prêts, qu'il s'agisse de dépenses personnelles, d'hypothèques ou de projets commerciaux. En outre, les acteurs financiers sont souvent à la pointe de l'innovation en matière de pratiques de prêt, en adoptant des technologies de pointe et des approches basées sur les données pour une souscription plus efficace, des taux d'intérêt plus bas et une expérience client améliorée. En proposant divers produits de prêt et des investissements sur des plateformes numériques, ils contribuent à l'expansion continue du marché, rendant le crédit plus accessible et plus abordable pour les consommateurs.

• Banque nationale arabe : selon SAMA, la Banque nationale arabe a décaissé environ 12,3 milliards SAR en prêts à la consommation en 2023, en se concentrant sur les solutions de financement personnel et automobile dans toute l'Arabie saoudite.

• Riyad Bank : selon la Banque centrale d'Arabie saoudite, Riyad Bank a servi plus de 1,1 million d'emprunteurs particuliers en 2023, proposant des produits diversifiés de prêts à la consommation, notamment des prêts personnels, automobiles et éducatifs.

Liste des principales sociétés de prêt à la consommation

• Arab National Bank (Saudi Arabia)
• Riyad Bank (Saudi Arabia)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Citigroup, Inc. (U.S.)
• SABB (Alawwal) (Saudi Arabia)
• Mitsubishi UFJ Financial (Japan)
• Saudi National Bank (Saudi Arabia)
• Industrial and Commercial Bank of China (China)
• Saudi Investment Bank (Saudi Arabia)
• China Construction Bank (China)
• Al Rajhi Bank (Saudi Arabia)
• Bank of America Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des prêts à la consommation est une composante dynamique et intégrante du paysage financier mondial. Historiquement dominé par des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, il évolue continuellement en réponse aux changements économiques, aux changements réglementaires et aux progrès technologiques. Les institutions financières jouent un rôle central dans l'expansion du marché en fournissant des capitaux et en favorisant l'innovation dans les pratiques de prêt. Même si des défis tels que l'évaluation des risques et la conformité réglementaire persistent, le marché reste adaptable et réactif aux demandes changeantes des consommateurs. À mesure que les économies émergentes prennent de l'importance et que les plateformes de prêt numériques prolifèrent, l'avenir du marché est prometteur d'un accès accru au crédit et d'une expérience client améliorée.