Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du mobilier contractuel, par type (chaises, tables, canapés et autres), par application (bureaux, hôtels, éducation, bars, hôpitaux et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MEUBLES CONTRACTUELS

Le marché mondial du mobilier contractuel commence à une valeur estimée de 277,2 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 5,3 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 170,87 % de 2026 à 2035.

Le mobilier contractuel constitue une catégorie de fabrication spécifique de mobilier conçu pour les espaces publics non résidentiels fonctionnant comme des installations commerciales et institutionnelles. Le mobilier contractuel dessert toutes les installations commerciales institutionnelles et publiques, y compris l'hôtellerie, les espaces de bureaux, les commerces de détail, les établissements de santé, les campus éducatifs et les lieux de divertissement. Les produits sont conformes aux réglementations commerciales ainsi qu'aux exigences de durabilité tout en répondant à des normes de durabilité et de sécurité plus élevées pour une utilisation intensive.

Le marché du mobilier contractuel affiche une croissance vigoureuse car les entreprises ayant des institutions ont besoin de solutions de mobilier fonctionnel et durable qui mettent en valeur les espaces commerciaux. Les environnements commerciaux à fort trafic nécessitent du mobilier contractuel dédié car il atteint une durabilité extraordinaire et passe les inspections de sécurité mandatées par les entreprises et les bâtiments publics. Ainsi, il se sépare des meubles utilisés dans les maisons. Le marché répond aux besoins en mobilier des bureaux ainsi que des hôtels, des hôpitaux, des espaces éducatifs et des bâtiments gouvernementaux et se concentre actuellement sur des conceptions ergonomiques et durables combinées à une utilisation optimisée des pièces. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du meuble contractuel a eu un effet négatif en raison des reports de projets et des fermetures de lieux de travail pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de coronavirus a eu des effets dévastateurs sur l'industrie du meuble pour collectivités en perturbant les réseaux d'approvisionnement mondiaux et en retardant de nombreux projets de développement commercial dans les établissements commerciaux. L'effet combiné des confinements et des restrictions de voyage a entraîné des retards de fabrication, ainsi que d'importantes fermetures de bureaux et des politiques de travail à distance qui ont réduit les besoins immédiats en mobilier de bureau. Le secteur de l'hôtellerie a beaucoup souffert lorsque les hôtels et les établissements de restauration ont maintenu leurs portes fermées pendant des périodes prolongées. L'instabilité économique a contraint les organisations à arrêter toutes les dépenses en capital, notamment les programmes d'acquisition de mobilier et de modernisation des installations. La pandémie a provoqué des problèmes liés à la fois à la disponibilité des matières premières et à une pénurie de main-d'œuvre qui ont arrêté la production de meubles, nuisant ainsi à l'approvisionnement et à la stabilité des prix du mobilier contractuel.

DERNIÈRES TENDANCES

Principes de conception durable et circulaire pour stimuler la croissance du marché

Les produits d'ameublement durables et respectueux de l'environnement ont gagné en popularité en raison des initiatives de gouvernance sociale environnementale des entreprises combinées aux réglementations environnementales. Le marché du mobilier professionnel exige désormais des matériaux respectueux de l'environnement, à la fois recyclables et renouvelables pour la production, et les fabricants ont commencé à suivre des modèles d'économie circulaire. Les fabricants de meubles intègrent la technologie dans leurs conceptions en fournissant des équipements intégrés à des fins de connectivité et de fluorescence ainsi que des fonctionnalités intelligentes. Les entreprises adoptent actuellement des produits d'ameublement modulaires et flexibles qui permettent de s'adapter aux exigences changeantes du lieu de travail et aux diverses tâches. La demande de caractéristiques de conception biophiliques utilisant des matériaux organiques ainsi que des choix décoratifs basés sur la nature augmente puisque les organisations se concentrent sur l'amélioration à la fois de la satisfaction et du niveau de confort des employés.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, plus de 1,6 million de bâtiments non résidentiels ont été achevés en 2023, augmentant ainsi la demande de mobilier contractuel dans les bureaux et l'hôtellerie.

• La Confédération européenne des industries du meuble a rapporté que plus de 35 % des entreprises utilisent désormais des matériaux durables dans la production de meubles, reflétant la tendance écologique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MEUBLES CONTRACTUELS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chaises, tables, canapés et autres.

• Chaises : le segment largement utilisé des chaises fonctionne sur les lieux de travail ainsi que dans les hôtels et les établissements d'enseignement, créant ainsi un besoin soutenu du marché. Les designs personnalisables ainsi que les fonctionnalités ergonomiques représentent les principales tendances du marché en matière de design.

• Tables : les solutions de mobilier professionnel modernes comprennent différents types de tables allant des bureaux aux tables de conférence et aux tables à manger qui servent les entreprises des secteurs de l'entreprise, de l'hôtellerie et de l'éducation. L'influence du marché vient des produits modulaires associés aux solutions multifonctionnelles.

• Canapés : les canapés utilisés principalement dans les hôtels, les salons ainsi que les bureaux servent des zones d'attente car les utilisateurs se soucient à la fois de l'esthétique, du confort et de la longévité du produit.

• Autres : Les solutions de stockage ainsi que les cloisons de séparation et le mobilier sur mesure répondent aux besoins spécifiques des établissements médicaux, des hôtels et des établissements d'accueil.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bureaux, hôtels, établissements d'enseignement, bars, hôpitaux et autres. 

• Bureaux : l'entreprise achète principalement du mobilier contractuel qui met l'accent sur l'ergonomie, les matériaux durables et les concepts ouverts.

• Hôtels : Le marché valorise les meubles à la fois remarquables et résistants qui améliorent la prestation de services d'accueil en raison de l'expansion des chaînes d'hôtels haut de gamme et économiques.

• Éducation : le marché propose de multiples options de bureaux et de chaises ainsi que des composants de sièges collaboratifs qui s'adaptent aux espaces éducatifs contemporains grâce à des structures de classe flexibles.

• Bars : les tabourets de bar et les tables ainsi que d'autres matériaux haut de gamme nécessitent une construction durable pour résister à une utilisation dans des aménagements intérieurs personnalisés.

• Hôpital : le secteur de la santé s'appuie sur des matériaux hygiéniques combinés à des substances durables pour fournir des meubles qui offrent des expériences confortables aux patients ainsi que des pratiques de travail efficaces pour les prestataires de soins de santé.

• Autres : Academy Furniture dessert divers segments de marché englobant les points de vente, les établissements publics et les installations de coworking qui donnent la priorité à l'attrait visuel ainsi qu'à la conception de l'espace utilisable. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Expansion de l'immobilier commercial pour stimuler le marché 

Un facteur de croissance du marché du mobilier contractuel est l'expansion due à la croissance sans fin de l'immobilier commercial dans toutes les régions du monde. Les organisations maintiennent leur investissement dans la création d'espaces de bureaux parce qu'elles ont besoin d'environnements de travail efficaces qui attirent du personnel et font progresser leurs objectifs opérationnels. La demande de l'industrie en matière de mobilier contractuel s'est intensifiée en raison des projets de bureaux modernes, de la modernisation des bâtiments et des transformations destinées aux besoins commerciaux contemporains. Les besoins mondiaux en mobilier institutionnel augmentent en raison de la croissance des hôpitaux, des établissements d'accueil et d'enseignement qui alimente la croissance du marché.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre d'emplois dans les bureaux d'entreprise a dépassé les 142 millions en 2023, ce qui entraîne le besoin de solutions de mobilier collectif à grande échelle.

• L'Organisation mondiale du tourisme a souligné que les taux d'occupation des hôtels dans le monde ont dépassé 65 % en 2023, stimulant ainsi la demande de contrats de mobilier d'hôtellerie.

Concentrez-vous sur le bien-être et l'expérience des employés pour élargir le marché

Le marché du mobilier collectif connaît une forte croissance en raison du fait que les organisations accordent une plus grande priorité à l'amélioration du bien-être des employés ainsi qu'à la satisfaction et à l'expérience. Les organisations du monde entier investissent dans des espaces de travail de qualité dotés d'un mobilier ergonomique et confortable combiné à un design attrayant, car ces caractéristiques améliorent la santé et la productivité des employés dans un contexte de concurrence intense sur le marché des talents. Après la pandémie, les organisations ont accéléré leurs efforts pour accroître les environnements de travail, car elles souhaitent que les employés reviennent dans des lieux physiques. Les preuves émergentes entre la qualité supérieure de l'espace de travail et la performance organisationnelle ont transformé le mobilier d'une nécessité fondamentale en un investissement critique en capital humain qui stimule la demande de produits d'ameublement haut de gamme pour les collectivités.

Facteur de retenue

Cycles de remplacement prolongés et contraintes budgétaires susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les budgets des organisations limitent l'expansion du marché du mobilier collectif en raison de leur réticence à remplacer les meubles assez rapidement. Les meubles contractuels durent pendant de longues périodes car les opérateurs ne doivent les remplacer qu'une fois tous les dix à quinze ans ou plus, limitant ainsi les possibilités d'achat fréquentes. Les organisations ont tendance à être confrontées à des restrictions sur les dépenses en capital pour l'achat de meubles, ce qui entraîne des retards dans l'achat de meubles en période de crise économique. Le taux de croissance de ce marché est confronté à des contraintes malgré des forces positives de la demande. Les pratiques de travail à distance ainsi que les modèles hybrides ont poussé les organisations à réduire la taille de leur espace de construction, ce qui réduit leur besoin global en mobilier.

• Selon le Centre du commerce international, les prix mondiaux du bois ont augmenté de près de 20 % entre 2021 et 2023, augmentant ainsi le coût des matières premières pour les fabricants de meubles sous contrat.

• L'Agence américaine de protection de l'environnement a signalé que 12 millions de tonnes de déchets de meubles sont générées chaque année, ce qui oblige les entreprises à gérer la conformité en matière de durabilité.

Personnalisation et personnalisation pour créer des opportunités pour les fabricants sur le marché

Opportunité

 

Le marché du mobilier pour collectivités présente un potentiel commercial considérable grâce à des exigences organisationnelles croissantes en matière de solutions de mobilier personnalisées qui démontrent simultanément l'image de marque de l'entreprise et répondent aux besoins opérationnels. Les entreprises et les institutions considèrent désormais leurs espaces physiques comme l'expression de leur philosophie de marque et recherchent donc des solutions de mobilier adaptées à leur organisation plutôt que des produits génériques de l'industrie. Les conditions actuelles du marché permettent aux entreprises produisant des systèmes de plates-formes modulaires de personnaliser efficacement leurs produits tout en maintenant une production rentable. Des environnements conçus sur mesure permettent aux fabricants de facturer des prix élevés, ce qui augmente leur potentiel de profit, surtout lorsqu'ils maîtrisent ce domaine.

• Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 560 millions de personnes devraient travailler dans des bureaux formels d'ici 2030, créant ainsi de fortes opportunités d'expansion du mobilier contractuel.

 

• Le Smart Cities Council a noté que plus de 1 000 projets de villes intelligentes sont actifs dans le monde, offrant d'importantes opportunités pour l'intégration de mobilier contractuel moderne et modulaire.

 

La complexité de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des matières premières pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'industrie du meuble pour collectivités est confrontée à des difficultés considérables pour gérer la complexité croissante du réseau d'approvisionnement mondial face à l'évolution des conditions du marché des matières premières. Les prix incohérents des matériaux essentiels tels que le bois et les métaux, ainsi que les textiles et les composants pétroliers, entravent la stabilité des opérations manufacturières et la stabilité des prix. L'approvisionnement en matériaux paie le coût supplémentaire des pressions géopolitiques en plus des barrières commerciales et des lois environnementales. L'intérêt croissant des clients pour les matériaux éthiques exige de la part des fabricants la mise en place de méthodes de vérification approfondies de leurs chaînes d'approvisionnement.

• Selon Eurostat, les coûts logistiques des articles volumineux comme les meubles ont augmenté de 15 % en 2022, posant des défis à la distribution de meubles à grande échelle.

 

• Le ministère américain du Commerce a signalé que plus de 40 % des meubles importés ont été confrontés à des retards de livraison en 2023, ce qui a rendu difficile l'exécution à temps des contrats importants.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MEUBLES CONTRACTUELS

• Amérique du Nord

Le marché du mobilier professionnel est fortement dominé en Amérique du Nord, car les environnements commerciaux reçoivent des investissements substantiels et les organisations acceptent facilement les innovations en matière de lieu de travail. La reprise post-pandémique sur le marché du mobilier contractuel aux États-Unis s'est accélérée parce que les clients rénovent leurs bureaux pour en faire des lieux de travail hybrides et des espaces de collaboration. Le besoin de mobilier design de haute qualité découle des efforts des entreprises pour développer des expériences de travail distinctives ciblant le retour des employés au bureau. Les établissements de santé qui mènent des expansions ainsi que les établissements d'enseignement qui rénovent leurs bâtiments maintiennent une demande active sur les marchés institutionnels.

• Europe

Le marché européen du mobilier contractuel fonctionne avec divers atouts, notamment sa base de conception supérieure, ses spécifications de haute qualité et ses normes durables, ainsi que sa solide base industrielle. La communauté internationale honore la production et le design de meubles en Italie, en Allemagne et dans les pays scandinaves. Le marché adopte sa structure selon les objectifs européens de réduction des émissions de carbone qui stimulent la demande de meubles certifiés écologiques ainsi que de conceptions d'économie circulaire. Les activités de transformation du lieu de travail ainsi que la modernisation des infrastructures institutionnelles sont les principaux moteurs de la demande dans toute la région.  

• Asie

Le marché du mobilier contractuel en Asie connaît l'expansion la plus rapide en raison du développement urbain rapide ainsi que de l'expansion des entreprises de services ainsi que de la présence croissante de sociétés multinationales du monde entier établissant leurs bases asiatiques. La Chine, l'Inde et le Japon connaissent une expansion notable de la construction de bureaux, d'hôtels et d'institutions, ce qui stimule par conséquent la demande de meubles pour collectivités. La région est devenue un centre de fabrication mondial majeur pour la production de meubles en sous-traitance, où les fabricants améliorent les normes de qualité pour rivaliser sur les marchés mondiaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les entreprises leaders dans le secteur du mobilier collectif façonnent le secteur industriel en adoptant des innovations stratégiques tout en mettant en œuvre des changements numériques et systématiques et des pratiques de leadership durable. L'entreprise se concentre sur le lancement de matériaux avancés ainsi que de techniques de fabrication pour améliorer les caractéristiques de durabilité et les capacités de performance des produits forestiers. L'expansion de leurs activités de conception leur permet de répondre aux nouvelles demandes du monde du travail ainsi qu'aux exigences institutionnelles.

• BERCO DESIGNS : Selon les données de l'entreprise, Berco Designs fournit des meubles à plus de 5 000 entreprises clientes chaque année à travers l'Amérique du Nord.

• Knoll : Selon les rapports de l'entreprise, le portefeuille de produits de Knoll s'étend sur plus de 30 pays, au service de contrats gouvernementaux, de soins de santé et d'éducation à grande échelle.

Plusieurs entreprises utilisentplateformes numériquespour afficher les produits et activer les spécifications et les options de personnalisation, ce qui réduit la complexité des achats. Ces acteurs de l'industrie du meuble sous contrat améliorent leur croissance grâce à la recherche sur les performances sur le lieu de travail et au développement de la flexibilité de la fabrication, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets d'économie circulaire qui établissent de nouvelles références pour l'industrie.

Liste des principales entreprises de meubles contractuels

• BERCO DESIGNS (U.S.)
• Knoll (U.S.)
• IKEA (Netherlands)
• Steelcase (U.S.)
• HNI (U.S.)
• Creative Wood (U.S.)
• 9 To 5 Seating (U.S.)
• Herman Miller (U.S.)
• HBF Furniture (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Septembre 2024 :le lancement de « CircularReady », une nouvelle gamme de produits d'Herman Miller axée sur les principes de l'économie circulaire. Cette collection de meubles comprend des composants modulaires conçus pour faciliter le démontage, la réparation et la récupération des matériaux en fin de vie. Les produits intègrent des pourcentages élevés de contenu recyclé et sont conçus pour un éventuel recyclage ou biodégradation. Cette initiative répond à la demande croissante des clients pour des meubles qui soutiennent les engagements environnementaux de l'organisation et contribuent aux objectifs de réduction des déchets.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du mobilier contractuel est prêt à connaître un essor continu, poussé par les principes de conception durable et circulaire, l'expansion de l'immobilier commercial et l'accent mis sur le bien-être et l'expérience des employés.  Malgré les défis, notamment la complexité de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des matières premières, la demande de personnalisation et de personnalisation soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du mobilier contractuel.