Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du coworking, par type (espaces de bureaux ouverts/conventionnels, espaces de bureaux d’entreprise/professionnels, autres) par application (BFSI, services juridiques, ventes et marketing, technologies de l’information, services de conseil), par canal de vente (canal direct, canal de distribution) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU COWORKING

Le marché mondial du coworking est estimé à environ 40,18 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 10,6 % entre 2026 et 2035.

Le marché du coworking fait référence à des espaces de bureaux partagés dans lesquels des particuliers, des indépendants, des startups ou même de grandes organisations peuvent travailler dans un environnement flexible et collaboratif. Ce marché a connu un véritable essor ces dernières années, poussé par la demande croissante d'agencements de peintures flexibles, la montée du travail à distance et le besoin de solutions de bureau rentables. Les espaces de coworking offrent un certain nombre d'équipements, notamment un réseau à haute vitesse, des salles de réunion et des événements sociaux, favorisant un écosystème axé sur le réseau qui encourage le réseautage et la collaboration. Le marché est dominé à la fois par des acteurs internationaux, comme WeWork et Regus, et par un large éventail croissant d'entreprises indépendantes et spécialisées proposant des offres spécialisées pour divers secteurs. Cette mode devrait se maintenir à mesure que les entreprises privilégient l'agilité, réduisent les frais généraux et s'adaptent à l'évolution des besoins de leur personnel. L'évolution du marché du coworking reflète également des changements plus larges dans la manière dont les entreprises et les professionnels abordent les espaces de travail, avec au cœur la flexibilité et l'innovation.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché du coworking A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la croissance, de la baisse de la demande et du changement des priorités pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a particulièrement impacté la croissance du marché du coworking, entraînant une forte baisse des demandes d'espaces de bureaux partagés pendant le pic de la crise. Avec les confinements, les mesures de distanciation sociale et le déplacement international vers le travail éloigné, les entreprises et les particuliers se sont adaptés de manière inattendue aux espaces de travail numériques, réduisant ainsi le besoin d'espaces de travail physiques, constitués d'environnements de coworking. De nombreux prestataires de coworking ont été confrontés à des défis économiques, notamment à une baisse des adhésions, à des événements reportés ou annulés et à la nécessité de mettre en œuvre des mesures coûteuses de remise en forme et de sécurité. En conséquence, plusieurs espaces de coworking ont été contraints de fermer ou de réduire leurs effectifs, et certains grands opérateurs, comme WeWork, ont connu des difficultés financières et ont dû réduire leurs opérations. Cependant, le marché a fait preuve de résilience alors qu'il commençait à se rétablir après la pandémie, avec un regain d'intérêt pour les modèles de travail hybrides et la puissance qu'offrent les espaces de coworking aux employés retournant dans des bureaux physiques de manière plus dispensée.

DERNIÈRE TENDANCE

Montée des modèles de travail hybrides et des disques flexibles sur le marché

L'une des tendances de pointe sur le marché du coworking est l'adoption croissante de modes de travail hybrides, qui combinent travail à distance et préparations complexes sur le lieu de travail. Cette mode remodèle la demande d'espaces de coworking, alors que les organisations s'éloignent des configurations de travail traditionnelles et fixes et incarnent une stratégie de travail plus flexible et centrée sur les employés. Les modes de travail hybrides permettent au personnel de partager son temps entre son domicile, un espace de coworking et le siège de son entreprise, offrant ainsi une stabilité entre flexibilité, collaboration et productivité. En conséquence, les prestataires de coworking proposent de plus en plus de solutions personnalisées, notamment des adhésions à temps partiel, des alternatives de bureau chaleureux ou même des services de lieu de travail numérique, pour traiter avec les entreprises disposant d'équipes déboursées. Ce changement attire un éventail plus large de clients, tels que des travailleurs éloignés, des petites entreprises et des grandes organisations qui tentent de réduire ou de décentraliser leurs lieux de travail. Cette mode annonce une transformation à long terme dans la façon dont les entreprises perçoivent l'espace de travail, vers plus de flexibilité, d'évolutivité et de valeur-performance.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COWORKING

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en espaces de bureaux ouverts/conventionnels, espaces de bureaux d'entreprise/professionnels, autres.

• Espaces de bureau ouverts/conventionnels : il s'agit d'aménagements de lieu de travail traditionnels avec des bureaux et des cabines fixes, conçus pour un groupe de personnel travaillant dur et rapidement dans un environnement établi. Ils privilégient l'efficacité et la confidentialité, mais peuvent manquer de flexibilité pour les styles de peintures contemporaines.

• Espaces de bureaux d'entreprise/professionnels : adaptés aux grands groupes ou aux agences connectées, ces espaces fonctionnent souvent comme des lieux de travail non publics, des salles de congrès et des équipements haut de gamme. Ils offrent un environnement expert conçu pour les fonctions d'entreprise et les conférences de haut niveau.

• Autres : Cette classe comprend des solutions de bureau flexibles telles que des espaces de coworking, des lieux de travail partagés et des bureaux virtuels qui s'adressent aux startups, aux indépendants ou aux organisations à la recherche d'espaces de travail évolutifs et adaptables. Ces environnements favorisent la collaboration, la créativité et le travail communautaire.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en BFSI, services juridiques, ventes et marketing, technologies de l'information, services de conseil.

• BFSI : les sociétés BFSI ont besoin d'espaces de bureaux sécurisés et réglementés qui facilitent les transactions exclusives et les interactions avec les clients. Ces bureaux sont régulièrement préparés avec des protocoles de sécurité avancés et une infrastructure technologique spécialisée pour les opérations financières.

• Services juridiques : les équipes de vente et de publicité ont souvent besoin d'espaces ouverts et collaboratifs qui favorisent la créativité, le travail d'équipe et l'engagement des clients. Ces lieux de travail sont conçus pour le brainstorming, le pitch et les activités à énergie excessive afin de stimuler la croissance des ventes et la présence du logo.

• Technologies de l'information : les entreprises informatiques ont besoin d'espaces de bureau actuels dotés d'un accès Internet à haut débit, d'une infrastructure technologique et d'environnements collaboratifs pour faciliter le développement, le codage et l'innovation technique de logiciels. Ces espaces mettent souvent l'accent sur la flexibilité et la connectivité pour les équipes éloignées et les peintures basées sur des projets.

• Services de conseil : les sociétés de conseil ont besoin d'espaces de bureau polyvalents pouvant accueillir des réunions avec les clients, des séances d'approche et une collaboration sur des projets. La reconnaissance porte sur le professionnalisme, la flexibilité et la fourniture d'un environnement propice aux discussions de haut niveau et à la résolution de problèmes.

Par canal de vente

En fonction du canal de vente, le marché mondial peut être classé en canal direct et canal de distribution.

• Canal direct : dans un canal instantané, les organisations font la promotion immédiate de leurs produits ou services auprès des clients sans intermédiaires, notamment via des magasins appartenant à l'employeur ou des plateformes en ligne. Cette version permet aux organisations de garder le contrôle sur les prix, l'image de marque et les relations clients.

• Canal de distribution : un canal de distribution implique des intermédiaires, ainsi que des grossistes, des magasins ou des détaillants, qui aident à livrer les marchandises du producteur au client final. Ce modèle élargit la portée du marché, permettant aux entreprises d'exploiter des zones géographiques et des segments de consommateurs distincts.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'essor des modèles de travail à distance et hybrides stimule le marché

Le passage aux peintures hybrides et lointaines a été l'un des principaux moteurs du marché du coworking. Alors que les entreprises proposent de plus en plus d'arrangements de peinture flexibles, le personnel recherche des options par rapport aux zones de travail conventionnelles. Les espaces de coworking constituent une excellente solution, offrant des adhésions flexibles, des environnements collaboratifs et un accès à des services professionnels sans les engagements à long terme des baux de bureaux traditionnels. Ce modèle séduit aussi bien les grandes entreprises que les petites organisations, leur permettant de réduire les frais généraux tout en maintenant une présence dans des lieux clés pour des conférences et des opportunités de réseautage.

La demande de flexibilité et de rentabilité stimule le marché

Les entreprises privilégient la flexibilité en réponse à l'incertitude financière et aux besoins de déménagement du personnel. Les espaces de coworking offrent des solutions évolutives qui permettent aux entreprises d'ajuster sans problème leur espace de travail selon leurs besoins. Cette flexibilité, combinée à un bon rapport qualité-prix, tout en évitant les frais généraux élevés liés à la possession ou à la location de grands espaces de travail, fait du coworking une option attrayante. Surtout pour les startups et les PME, le coworking permet d'accéder à des environnements professionnels sans investissement préalable, facilitant ainsi le boom tout en maintenant les charges opérationnelles à un niveau bas.

Facteur de retenue

Une concurrence et une saturation élevées freinent la croissance du marché

Une contrainte majeure pour la croissance et la rentabilité

L'un des principaux obstacles au marché du coworking est la concurrence croissante et la saturation du marché, principalement dans les installations urbaines. À mesure que la demande d'espaces de coworking s'est accrue, plusieurs entreprises, allant des grandes chaînes multinationales comme WeWork aux petits opérateurs impartiaux, ont inondé le marché. Cette concurrence intense entraîne une offre excédentaire dans quelques régions, ce qui fait baisser les tarifs des appartements et la rentabilité des exploitants. De plus, la prolifération des espaces de coworking rend plus difficile pour les nouveaux arrivants de se différencier et d'attirer les individus. La tâche consistant à maintenir les taux d'occupation sur un marché de plus en plus encombré peut également entraîner une diminution des marges et des difficultés à maintenir une croissance à long terme, en particulier pour les fournisseurs de coworking plus petits ou moins implantés.

Opportunité

Répondre aux nouveaux besoins et niches crée de nouvelles opportunités au sein du marché

Le marché du coworking développe de nouvelles possibilités en répondant à l'évolution des souhaits des entreprises et des segments de niche. Alors que les modèles de travail hybrides et distants deviennent de plus en plus courants, les organisations recherchent des solutions de bureau flexibles qui favorisent la collaboration, l'innovation et l'évolutivité. Cette tendance a provoqué la montée en puissance d'espaces de coworking spécialisés, adaptés à des secteurs particuliers, notamment les startups technologiques, les créatifs ou les professionnels de la santé. De plus, les fournisseurs proposent des espaces de travail hybrides qui combinent des offres numériques avec un accès au lieu de travail physique, exploitant ainsi la demande croissante de bureaux numériques, de salles de réunion et d'environnements de travail personnalisables pour chaque personne et entreprise.

Défi

Naviguer entre la concurrence, la durabilité et l'évolution de la demande pourrait constituer un défi potentiel pour le marché

Le marché du coworking est confronté à plusieurs situations exigeantes, constituées d'une forte opposition et d'une sursaturation dans les zones urbaines, ce qui pourrait entraîner une baisse des frais d'occupation et une réduction de la rentabilité des opérateurs. De plus, le marché doit s'adapter à l'évolution de la demande, alors que les équipes réexaminent les besoins en matière de lieu de travail après la pandémie, beaucoup choisissant des modes de travail hybrides ou totalement éloignés. La durabilité est une autre situation, car les espaces de coworking doivent équilibrer la responsabilité environnementale et la rentabilité, en appliquant des pratiques inexpérimentées sans augmenter les coûts opérationnels. Enfin, maintenir une solide expérience de réseau et de coûts pour les différents membres dans des espaces de travail flexibles reste une entreprise continue car le marché continue de se conformer.

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APERÇU RÉGIONAL DU COWORKING

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché international du coworking en raison de son adoption précoce d'espaces de travail flexibles et de son atmosphère entrepreneuriale solide. La région bénéficie d'une grande notoriété auprès des fournisseurs de coworking, composés de leaders internationaux comme WeWork, qui ont contribué à populariser le concept. Avec une main-d'œuvre diversifiée, un besoin croissant de flexibilité et un large éventail de startups et d'indépendants, l'Amérique du Nord reste un moteur de croissance clé. La mode actuelle des modèles de travail lointains et hybrides contribue également à la croissance du marché. De plus, des villes essentielles comme New York, Los Angeles et Toronto restent des hauts lieux des espaces de coworking.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain du coworking, représentant la plus grande part en termes de disponibilité de zones et d'adhésions. Des villes comme New York, San Francisco et Chicago sont les plaques tournantes les plus importantes pour les entreprises de coworking, car elles stimulent l'innovation et la demande.

• Europe

L'Europe joue un rôle considérable sur le marché mondial de l'apprentissage en ligne en entreprise, poussée par l'importance excessive accordée au développement des travailleurs, à la numérisation et au respect des réglementations. De nombreux pays européens ont inclus des solutions d'apprentissage en ligne dans la formation des travailleurs de divers secteurs, tels que la finance, la santé et la production. Le solide engagement du site en faveur de l'acquisition continue de connaissances et de l'amélioration continue des compétences s'aligne sur la demande croissante de systèmes d'apprentissage numérique. En outre, la sensibilisation de l'Union européenne à l'amélioration des capacités virtuelles et à la promotion de l'innovation a également stimulé l'adoption de l'étude en ligne. Le marché est soutenu par les progrès de l'IA, de la gamification et de la maîtrise cellulaire, garantissant un environnement de formation robuste et évolutif.

• Asie

L'Asie est devenue une force de premier ordre sur le marché international du coworking, poussée par une urbanisation rapide, un mode de vie croissant des startups et l'adoption croissante de modèles de travail flexibles. Des villes comme Singapour, Pékin, Tokyo et Mumbai ouvrent la voie, avec des espaces de coworking destinés à un large éventail de professionnels, notamment des entrepreneurs, des indépendants et de grandes entreprises. Les économies en croissance rapide de la région et les vastes bassins d'expertise alimentent la demande de solutions de bureau flexibles, faisant du coworking une alternative attrayante pour les agences soucieuses des coûts. De plus, la transformation virtuelle croissante et les industries axées sur la technologie en Asie ont accru le besoin d'espaces de travail agiles et évolutifs qui favorisent l'innovation et la collaboration.

ACTEUR CLÉ DU SECTEUR

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du coworking est dominé par plusieurs acteurs clés, dont WeWork, l'un des opérateurs internationaux les plus importants et les plus connus, proposant des solutions de bureau flexibles dans les villes principales. Regus (exploité par l'intermédiaire d'IWG) est un autre acteur majeur, avec un réseau important d'espaces de coworking s'adressant aux entreprises de toutes tailles. Spaces, qui fait également partie d'IWG, est spécialisé dans les environnements de coworking créatifs et élégants. Parmi les autres acteurs de premier plan figurent Industrious, reconnu pour ses espaces de travail haut de gamme inspirés de l'hôtellerie, et Knotel, qui offre des réponses flexibles en matière de lieu de travail aux entreprises. De plus, des acteurs locaux et spécialisés tels que WeWork Labs et The Executive Center continuent de croître, répondant aux souhaits commerciaux spécialisés.

Liste des meilleures entreprises de coworking

• WeWork (U.S.0
• IWG plc (Regus) (Switzerland)
• Knotel (U.S.)
• The Office Group (TOG) (U.K)
• Servcorp (Australia)
• Ucommune (China)
• The Hive (Hong Kong)
• Premier Workspaces (U.S.)
• Breather (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Août 2024 :IWG (Regus) a finalisé l'achat de HQ, un opérateur de coworking à proximité, pour accroître sa présence sur le marché américain. Cette acquisition renforce l'empreinte d'IWG dans les régions métropolitaines clés et s'aligne sur sa méthode visant à diversifier ses services et à répondre à une plus grande variété de clients, des startups aux grandes entreprises.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du coworking a subi d'énormes transformations ces dernières années, poussé par la montée en puissance des modes de travail à distance et hybrides, l'évolution des désirs des entreprises et la demande croissante de flexibilité. Les espaces de coworking offrent des réponses adaptables et rentables aux agences de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, en fournissant de nombreuses offres et commodités qui favorisent la collaboration, l'innovation et la productivité. Le marché continue de se développer à l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie étant en tête en termes de disponibilité d'espace et d'adoption de clubs.

Cependant, des situations exigeantes liées à la saturation du marché, à la concurrence et au transfert de la demande d'espace de bureau subsistent. Malgré ces obstacles, le marché du coworking offre des possibilités passionnantes, notamment avec la demande croissante d'espaces de travail de niche, spécialisés et hybrides. La tendance plus proche de la durabilité et de la polyvalence ouvre également de nouvelles voies de boom. Alors que les organisations accordent de plus en plus d'importance au bien-être des travailleurs, à la collaboration et à la rentabilité, les espaces de coworking continueront de s'adapter et de jouer un rôle clé dans l'avenir du travail.