Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartes de crédit, par type (consommation quotidienne, voyages, divertissements et autres), par application (clients avec une utilisation limitée des cartes de crédit, utilisateurs de cartes de crédit à faible utilisation, opérateurs, clients avec une utilisation élevée des cartes de crédit, utilisateurs de cartes de crédit avec une dette renouvelable et persistante) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT

La taille du marché mondial des cartes de crédit s'élève à 112,46 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 115,65 milliards USD en 2026, pour atteindre 152,93 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 2,84 % de 2026 à 2035.

Le marché des cartes de crédit s'est développé rapidement en raison du besoin croissant de systèmes de paiement sûrs et rapides. Parmi les principales considérations à l'origine de cette croissance, citons : la croissance du secteurachats en lignesecteur, utilisation de portefeuilles mobiles, passage à la puce EMV et transactions sans contact supplémentaires. En outre, les sociétés émettrices de cartes de crédit offrent des cadeaux, des remises, des remises en argent et des incitations à la fidélité pour fidéliser et maintenir la fidélité des consommateurs. Il reste évident qu'une pénétration extrême est évidente dans les nouvelles économies émergentes, en particulier là où le ministère de l'Inclusion financière s'efforce de rendre le crédit accessible aux citoyens. Il existe une rivalité entre émetteurs, notamment l'émergence de sociétés de technologie financière et de nouvelles modalités de paiement potentielles en formation. Les tendances du marché mondial restent affectées par des facteurs juridiques et économiques, notamment les taux d'intérêt et les conditions de crédit. La croissance des services d'abonnement et des services de commerce électronique aide également à comprendre le rôle des cartes de crédit dans les systèmes financiers modernes et à les ancrer fermement sur ce terrain.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des cartes de crédit a eu un effet négatif en raison des confinements et des restrictions pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des cartes de crédit a été affecté négativement au cours de la période considérée, principalement en raison des effets du COVID-19 des manières suivantes. Chaque fois qu'il y a un confinement obligatoire et une distanciation sociale, plusieurs secteurs sont directement touchés, tels que les voyages, le divertissement, l'hôtellerie, entre autres, ce qui a entraîné une réduction du nombre de transactions par carte de crédit. Cela a amené le consommateur à réduire de plus en plus ses dépenses et, avec la fluctuation de l'économie, les consommateurs ne pouvaient plus utiliser leurs cartes de crédit pour des dépenses récréatives. De plus, les taux de chômage élevés et la volatilité des revenus ont conduit davantage de consommateurs à suspendre ou à reporter leurs paiements, ce qui a entraîné des taux de délinquance plus élevés. Ils présentaient des risques plus élevés, des normes de crédit réduites ainsi qu'une flexibilité de paiement étendue, ce qui affectait leur lien avec les flux de revenus. Moins la demande de voyages et, en général, de services supplémentaires tels que les cartes de crédit récréatives et associées aux programmes de récompense est affectée. En effet, les achats en ligne ont révélé certains signes de croissance, mais une contraction générale manifeste des activités économiques a ralenti le marché des cartes de crédit pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Tirer parti de l'intégration de l'Edge Computing pour propulser la croissance du marché

La dernière tendance sur le marché des cartes de crédit tourne autour de l'intégration croissante des technologies de paiement numérique et sans contact. Les consommateurs adoptent de plus en plus les portefeuilles mobiles et les cartes sans contact, poussés par la commodité et la rapidité des transactions. De plus, les émetteurs de cartes de crédit améliorent leurs services avec des applications de récompenses personnalisées, notamment des remises en argent, des points de visite et des réductions uniques, pour fidéliser et attirer les clients. Une autre tendance clé est la montée en puissance des cartes de crédit comarquées et thématiques, s'adressant à des segments de consommateurs spécifiques comme les touristes ordinaires, les consommateurs du commerce électronique ou les acheteurs durables. De plus, le marché assiste à la croissance des offres « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL), régulièrement intégrées aux structures de cartes de crédit, offrant aux acheteurs des options de frais flexibles. Les sociétés de cartes de crédit se spécialisent également dans l'amélioration des fonctionnalités de sécurité, en tirant parti de l'authentification biométrique, de l'IA et de l'étude automatique pour la détection et la prévention des fraudes. Alors que les factures virtuelles continuent de se conformer, la durabilité et la confidentialité des statistiques deviennent des domaines critiques de reconnaissance tant pour les émetteurs que pour les clients.

• Le nombre de cartes de crédit en circulation a atteint 111,2 millions, tandis que l'encours total des cartes (crédit + débit) a atteint 1 116,4 millions, soit une augmentation de 10% par rapport à la période précédente.
• Le volume des transactions par carte de crédit a atteint 458,65 millions d'unités, contre 396,96 millions d'unités, ce qui indique une croissance de 16 % d'un mois à l'autre.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cartes de crédit non garanties, cartes de crédit sécurisées.

• Cartes de crédit non garanties : les cartes de crédit non garanties sont le type de carte de crédit le plus couramment utilisé et ne nécessitent aucune garantie pour l'approbation. Ils sont délivrés en fonction de la solvabilité du demandeur, de son niveau de revenu et de ses antécédents financiers. Ces cartes offrent généralement une variété d'avantages, tels que des programmes de récompenses, des offres de remise en argent et des avantages de voyage, ce qui en fait un choix populaire pour les personnes qui maintiennent une cote de crédit bonne à excellente. Les cartes de crédit non garanties offrent aux utilisateurs un moyen pratique et flexible de gérer leurs dépenses tout en établissant ou en maintenant leur profil de crédit.

• Cartes de crédit sécurisées : les cartes de crédit sécurisées sont spécialement conçues pour les personnes ayant des antécédents de crédit limités ou médiocres. Ces cartes nécessitent un dépôt en espèces comme garantie, qui détermine généralement la limite de crédit du titulaire de la carte. Les cartes de crédit sécurisées sont un excellent outil pour reconstituer le crédit, car les paiements en temps opportun sont signalés aux agences d'évaluation du crédit, aidant ainsi les utilisateurs à améliorer leur cote de crédit au fil du temps. Même si elles ne disposent pas des vastes programmes de récompenses des cartes non garanties, les cartes de crédit sécurisées constituent un tremplin crucial pour ceux qui cherchent à établir ou à retrouver une crédibilité financière.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel, commercial

• Résidentiel : Dans les applications résidentielles, les cartes de crédit sont largement utilisées pour la gestion financière personnelle et les dépenses quotidiennes. Ils offrent aux particuliers et aux familles la flexibilité nécessaire pour gérer leurs achats tels que les courses, les factures de services publics, les achats en ligne et les réservations de voyages. Les cartes de crédit offrent également des avantages tels que des remises en argent, des points de récompense et des options de paiement échelonné, qui améliorent la commodité et l'abordabilité. De plus, ils servent d'outil financier d'urgence, permettant aux ménages de gérer facilement les dépenses imprévues.

• Commercial : les applications commerciales des cartes de crédit se concentrent sur la facilitation des transactions commerciales et l'efficacité opérationnelle. Les entreprises utilisent les cartes de crédit à des fins telles que l'achat de fournitures de bureau, le paiement des déplacements et de l'hébergement et la gestion des dépenses récurrentes telles que les abonnements à des logiciels ou les frais de publicité. Les cartes de crédit commerciales sont souvent dotées de fonctionnalités adaptées aux entreprises, telles que des limites de crédit plus élevées, un suivi détaillé des dépenses et des programmes de récompense spécifiques aux besoins de l'entreprise. Ces cartes rationalisent les processus financiers, ce qui en fait des outils indispensables aux opérations commerciales modernes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation des dépenses des consommateurs et préférence pour la commodité pour stimuler le marché

La mode croissante des dépenses des consommateurs, en particulier sur les marchés évolués, constitue une pression majeure pour la croissance du marché des cartes de crédit. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que les conditions monétaires s'améliorent dans de nombreux domaines, les humains sont de plus en plus nombreux à choisir des cartes de crédit pour manipuler leurs finances, effectuer des achats et gagner des récompenses. La commodité des cartes de crédit permet aux clients d'effectuer des paiements sur place, en ligne et hors ligne, offrant ainsi une expérience d'achat sans friction. De plus, la possibilité de écouter de la musique et de contrôler les prix via des applications mobiles et un système virtuel a rendu les cartes de jeu à crédit encore plus attrayantes. Avec l'évolution vers les transactions sans numéraire, en particulier après la crise du COVID-19, les acheteurs choisissent d'utiliser des cartes de crédit pour les achats ordinaires, les articles coûteux ou même les abonnements. En outre, la disponibilité d'offres promotionnelles, de remises en argent et de récompenses de fidélité incite à dépenser et favorise une dépendance croissante à l'égard des cartes de jeu de crédit, profitant du boom de ce marché à l'échelle mondiale.

• L'émission de cartes de crédit numériques et comarquées est en hausse ; Le nombre total de nouvelles cartes de crédit ajoutées a augmenté de 36 %, passant de 12,24 millions à 16,71 millions.
• La valeur mensuelle des transactions par carte de crédit via Internet et PoS combinées s'élève à 1,83 million, avec des transactions PoS à 67 000 millions et en ligne à 1,15 million, soit une croissance de 11 % des transactions en ligne.

Avancées technologiques dans les paiements numériques et la sécurité pour élargir le marché

Les améliorations technologiques en matière de paiements numériques et de sécurité sont essentielles à l'essor du marché des cartes de crédit privées. Des innovations telles que les paiements sans contact, l'intégration de portefeuilles mobiles et l'authentification biométrique ont considérablement amélioré la commodité et la sécurité des transactions par carte de crédit. L'essor des paiements mobiles via des structures telles que Apple Pay, Google Wallet et Samsung Pay, qui sont régulièrement liés aux cartes de crédit privées, a révolutionné la façon dont les consommateurs interagissent avec leurs produits financiers. Fonctions de protection améliorées, composées detokenisation, le cryptage et la détection des fraudes en temps réel ont atténué les problèmes liés au vol d'identité et aux transactions non autorisées, rendant les cartes de crédit plus stables et plus fiables. Ces améliorations des systèmes de paiement numérique renforcent la confiance des consommateurs, encouragent une utilisation plus large et garantissent un paiement continu sur divers gadgets et systèmes. En conséquence, l'évolution continue de la technologie de paiement stimule la demande de cartes de crédit, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Facteur de retenue

Les incertitudes économiques pourraient entraver la croissance du marché

Plusieurs éléments restrictifs ont un impact sur la croissance du marché des cartes de crédit. Les incertitudes économiques, notamment les récessions ou l'inflation, conduisent souvent à une réduction des dépenses des clients et à une prudence économique accrue, limitant ainsi l'utilisation des cartes de crédit. De plus, les niveaux croissants d'endettement des acheteurs et de frais de défaut peuvent décourager l'adoption des cartes de crédit, car les particuliers et les émetteurs deviennent très prudents. Des réglementations strictes dans des domaines exclusifs, notamment des plafonds de frais d'intérêt, des normes de solvabilité plus strictes et des exigences de conformité plus adaptées, peuvent restreindre la flexibilité des émetteurs et avoir un effet sur la croissance du marché. En outre, la popularité croissante des stratégies de paiement alternatives, telles que les portefeuilles virtuels, les transferts peer-to-peer et les alternatives « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL), suscite une grande opposition aux cartes de crédit standard. Les problèmes de confidentialité et le danger croissant de cyberfraude dissuadent également quelques acheteurs d'adopter pleinement la génération de cartes de crédit, malgré les progrès en matière de protection. Enfin, les dépenses annuelles excessives et les frais d'intérêt liés à certaines cartes de crédit peuvent avoir un effet dissuasif sur les clients soucieux de la valeur, limitant ainsi leur adoption à grande échelle.

• Les nouvelles cartes nettes émises se sont élevées à 551 315, tandis que la valeur mensuelle des transactions a diminué de 8,7 %, indiquant la prudence des consommateurs.
• Le risque de fraude reste important ; les banques sont responsables de l'utilisation abusive de cartes non sollicitées, ce qui a eu un impact sur l'émission de cartes de crédit de 5 à 7 % dans certaines régions.

Adoption croissante des services Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché des cartes de crédit offre de nombreuses opportunités de croissance. La transformation numérique en cours donne aux émetteurs de cartes de crédit la menace de capitaliser sur la demande croissante de portefeuilles cellulaires et de paiements sans contact, offrant ainsi aux clients des transactions fluides et stables. À mesure que le commerce électronique continue de se développer, il existe une véritable opportunité d'attirer des clients en ligne grâce à des offres de cartes de crédit sur mesure, notamment des remises en argent sur les achats en ligne ou des récompenses de fidélité auprès des partenaires de commerce électronique. L'adoption croissante des services « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) ouvre également de nouvelles voies aux opérateurs de cartes de crédit pour intégrer une solution de prix flexible, renforçant ainsi l'enchantement des clients. En outre, les marchés émergents, où l'inclusion monétaire se développe, constituent un énorme public inexploité pour les émetteurs de cartes de crédit, d'autant plus que de plus en plus de consommateurs ont accès aux services bancaires numériques. En outre, la demande de cartes co-marquées et de cartes de niche ciblant des groupes démographiques spécifiques, notamment les passionnés de voyages ou les acheteurs soucieux de l'environnement, est en augmentation, offrant de nouvelles niches de marché propices à la croissance.

• La pénétration des cartes de crédit ne représente que 5,5 % de la population (environ 77 millions de personnes), ce qui met en évidence un vaste marché inexploité.
• Le volume de transactions de 458,65 millions d'unités suggère un fort potentiel de croissance supplémentaire dans les paiements numériques, avec une augmentation de plus de 16 % au cours des dernières périodes.

 

Le risque croissant de fraude et de cyberattaques pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des cartes de crédit est confronté à de nombreux défis qui pourraient empêcher son essor. L'un des défis majeurs est le risque croissant de fraude et de cyberattaques, alors que les factures virtuelles et les cartes sans contact deviennent de plus en plus répandues, ce qui nécessite des investissements continus dans une technologie de sécurité avancée pour protéger les dossiers des clients. Les niveaux croissants d'endettement des consommateurs, associés aux ralentissements financiers, constituent une menace pour les émetteurs de cartes de crédit, entraînant de meilleurs taux de défaut et des ajustements des limites de crédit. De plus, les pressions réglementaires et les nécessités de conformité, notamment les lois strictes sur la protection des informations et les lignes directrices sur les tarifs des loisirs, peuvent restreindre la flexibilité du marché et la rentabilité des émetteurs. La concurrence intense des techniques de facturation d'opportunité, qui incluent les portefeuilles mobiles, les monnaies numériques et les alternatives « acheter maintenant, payer plus tard », est un autre projet, car ces alternatives offrent régulièrement des conditions ou un confort plus attractifs. De plus, la réticence des consommateurs à s'endetter et la popularité croissante des produits monétaires centrés sur l'épargne peuvent restreindre l'adoption des cartes de crédit, en particulier dans les groupes démographiques plus jeunes ou dans les zones où les connaissances monétaires sont croissantes.

• Parmi les émetteurs américains, Citibank gère plus de 177 milliards de dollars de prêts sur cartes de crédit, ce qui indique une forte concurrence sur le marché et une exposition potentielle aux risques.
• Les risques de fraude et de conformité réglementaire affectent l'efficacité opérationnelle, affectant 6 à 8 % des portefeuilles de cartes en raison des contrôles préventifs et des mesures d'atténuation de la fraude.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position importante sur le marché américain des cartes de crédit, tirée par une infrastructure monétaire mature et un niveau excessif de dépenses des clients. Les États-Unis, en particulier, sont l'un des plus grands marchés de cartes de crédit, avec un taux de pénétration élevé pour chaque possession et utilisation de carte de crédit. Les progrès technologiques, notamment les paiements sans contact et les portefeuilles mobiles, stimulent également la croissance de ce marché. La présence des principales agences de cartes de crédit, notamment Visa, MasterCard et American Express, associée à un cadre réglementaire solide, a facilité un environnement agressif qui offre aux clients un certain nombre de récompenses, de remises en argent et de programmes de fidélité. De plus, l'adoption croissante du commerce électronique et le choix des clients entre les centres de crédit et les prêts traditionnels encouragent davantage de personnes à opter pour les cartes de crédit. Malgré des situations exigeantes, notamment une dette croissante des clients et des règles de crédit plus strictes, l'Amérique du Nord reste une force motrice clé du marché mondial des cartes de crédit personnelles.

• Europe

La part de marché européenne des cartes de crédit se caractérise par une base d'acheteurs diversifiée, où l'adoption des cartes de crédit varie considérablement selon les différents pays. Les pays d'Europe occidentale comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne disposent de marchés de cartes de crédit bien établis avec un haut niveau de sophistication financière, offrant une grande variété d'applications de récompenses et d'avantages. Cependant, la pénétration des cartes de crédit est plus faible en Europe du Sud et de l'Est, où les consommateurs ont généralement tendance à opter pour des cartes de débit ou d'autres méthodes de paiement en raison de niveaux d'endettement plus faibles et de conservatisme financier. Le marché européen constate également une évolution vers les paiements numériques, avec des cartes à jouer sans contact et des portefeuilles mobiles qui gagnent du terrain. Le paysage réglementaire de l'Union européenne, y compris la directive sur les services de paiement (PSD2), a également renforcé la sécurité des utilisateurs et soutenu l'opposition, conduisant à l'avènement de produits financiers plus personnalisés et plus innovants. En conséquence, l'Europe s'adapte à l'évolution des souhaits des consommateurs et aux changements technologiques, ce qui en fait un acteur essentiel sur le marché mondial des cartes de crédit privées.

• Asie

L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des cartes de crédit, alimentée par l'expansion de la beauté des centres, l'amélioration de l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une demande accélérée decrédit à la consommation, ainsi que les cartes de crédit. L'importante population non bancarisée de la région devient progressivement plus incluse financièrement, grâce aux progrès des paiements virtuels et des services financiers, qui stimulent également l'adoption de cartes de crédit personnelles. Les produits financiers innovants, tels que les cartes de crédit comarquées et les solutions virtuelles, gagnent en popularité, en particulier auprès des consommateurs les plus jeunes. En outre, les tâches gouvernementales promouvant la culture monétaire et les paiements numériques ont contribué à cette augmentation. La tendance croissante des achats en ligne et du commerce mobile dans la région Asie-Pacifique a également stimulé la demande de cartes de crédit, les consommateurs préférant la commodité et la sécurité qu'elles offrent. Alors que la région continue d'adopter les produits de crédit, l'Asie-Pacifique est sur le point de jouer un rôle central sur le marché mondial des cartes de crédit personnelles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Acteurs clés du marché des cartes de crédit, les principaux émetteurs jouent un rôle central dans le façonnement de l'entreprise en proposant des produits révolutionnaires, en récompensant les applications de fidélité et en améliorant la sécurité des frais. Ils alimentent l'essor du marché grâce à des partenariats avec des banques, des entreprises de technologie financière et des magasins, élargissant ainsi l'accès au crédit et améliorant l'expérience des clients. De plus, ces acteurs dépensent de l'argent en solutions de frais numériques, en technologies de prévention de la fraude et en services conçus sur mesure pour rester compétitifs sur un marché en évolution rapide.

• JPMorgan Chase : L'encours des prêts sur cartes de crédit s'élevait à environ 203,6 milliards de dollars américains, soit 22 % du marché américain.
• Citibank : contrôle plus de 177 milliards de dollars de prêts sur cartes de crédit, ce qui représente 19 % de la part de marché des cartes de crédit aux États-Unis.

Liste des principales sociétés de cartes de crédit

• JPMorgan (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 : HSBC a annoncé sa décision de se retirer du marché chinois des cartes de crédit, en cessant d'émettre de nouvelles cartes et en se préparant à interrompre ses offres destinées à la plupart des clients chinois nationaux. Ce changement stratégique fait suite à des situations exigeantes pour accroître et atteindre la rentabilité sur le marché chinois, qui incluent les effets financiers des confinements stricts dus au COVID-19, un ralentissement du système économique, des réglementations réglementaires et l'opposition des systèmes virtuels locaux. Bien qu'elle comptait environ un million d'utilisateurs de cartes de crédit en 2019, l'activité de cartes de crédit de HSBC en Chine a été confrontée à des obstacles de taille, ce qui a conduit à ce retrait stratégique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des cartes de crédit sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.