Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pétroliers bruts par type (VLCC, Suezmax, Aframax, Panamax) par application (transport de pétrole, stockage flottant, réserves stratégiques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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PÉTROLIER BRUTAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des pétroliers était évalué à 179,86 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 186,12 milliards USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 253,23 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 3,48 % de 2025 à 2035.

Le marché des pétroliers est un élément dynamique de la chaîne d'approvisionnement mondiale en pétrole, responsable du transport du pétrole brut depuis les sites de fabrication jusqu'aux raffineries et aux points de livraison. Le pétrole brut reste une source majeure du mix énergétique mondial et son acheminement est essentiel pour répondre à cette demande. Les actions revendicatives croissantes dans les économies émergentes, où le commerce et d'autres segments à forte intensité énergétique prennent de l'ampleur, alimentent également la demande de transport de pétrole brut. Alors que les économies et les industries continuent de croître, principalement dans les régions émergentes, la nécessité de transporter du pétrole brut sur de longues distances augmente, stimulant ainsi le marché des pétroliers. En outre, les progrès technologiques visant à améliorer la productivité des pétroliers ont également contribué au développement du marché, car des conceptions et des ingrédients innovants offrent une robustesse accrue et une consommation de carburant réduite.

Les participants concentrent leurs efforts pour encourager la R&D. Le développement technologique soutient la croissance du marché régional. Les entreprises doivent se tenir au courant des différentes tendances du marché et développer des produits qui répondent aux besoins croissants des consommateurs. Des entreprises qui proposent des solutions technologiques avancées pour consolider leurs positions.  

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La Pandémie A Affecté Le Marché En Raison De Perturbations Inattendues Dans Le Secteur

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif important sur le marché. Les confinements et les restrictions de voyage ont entraîné une baisse considérable des transports et des actions revendicatives, entraînant une chute de la consommation de brut. Par conséquent, la production pétrolière a dépassé la demande, créant ainsi un excédent de stocks. Cette offre excédentaire a contraint de nombreuses usines de traitement à réduire leurs productions ou à fermer temporairement leurs portes, réduisant ainsi le besoin d'expéditions de brut et entraînant une baisse des taux d'utilisation des pétroliers. Les taux de fret ont chuté à mesure que la demande d'affrètement s'est détériorée, ce qui a nui aux revenus des travailleurs des pétroliers. De plus, les limitations portuaires et les pénuries de main-d'œuvre ont encore retardé le chargement et le déchargement, augmentant ainsi les délais d'exécution et les coûts opérationnels. L'incertitude financière a également poussé de nombreuses compagnies maritimes à retarder les commandes de nouveaux navires, réduisant ainsi le renouvellement de leur flotte.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation de produits innovants pour stimuler la croissance du marché

La mise à niveau et l'amélioration technologiques amélioreront encore la présentation du produit, lui permettant d'obtenir une gamme variée de demandes sur le marché. Les progrès technologiques amélioreront les performances et propulseront la croissance du marché. Le développement technologique avec une forte demande constitue de plus en plus une force pour augmenter la productivité. Certains acteurs se concentrent sur l'amélioration des produits pour répondre aux exigences et aux goûts des consommateurs. L'amélioration constante de la fabrication des produits devrait stimuler la demande de produits.

• Selon la Garde côtière américaine (USCG, 2023), 42 % des pétroliers en activité dans le monde en 2023 étaient dotés de conceptions à double coque pour améliorer la sécurité environnementale.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI, 2023), 35 % des pétroliers ont mis en œuvre des systèmes de navigation numérique et de surveillance des marchandises en temps réel en 2023.

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PÉTROLIER BRUTMARCHÉSEGMENTATION

Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en VLCC, Suezmax, Aframax, Panamax

• VLCC : Ces navires assurent principalement des liaisons long-courriers, transportant d'énormes volumes de brut en provenance de régions exportatrices clés. Leurs économies d'échelle les rendent lucratifs sur les voyages longs mais moins flexibles pour les petits ports.

• Suezmax : Les pétroliers Suezmax sont les principaux navires capables de transiter par le canal de Suez à pleine charge. Ils facilitent les liaisons moyen-long-courrier et sont privilégiés pour leur équilibre entre taille et accès, jouant un rôle essentiel dans la liaison des exportations du Moyen-Orient.

• Aframax : les pétroliers Aframax sont fréquemment utilisés sur des trajets régionaux plus courts où la taille du port ou les limitations de tirant d'eau limitent les navires plus grands.

• Panamax : ils devraient s'adapter à l'étendue originale du canal de Panama, permettant l'accès à un large éventail de ports et jouant un rôle important dans l'approvisionnement régional en brut.

Par candidature

Selon l'application, le marché peut être segmenté en transport de pétrole, stockage flottant et réserves stratégiques.

• Transport du pétrole : les pétroliers transportent du pétrole brut des régions de production vers les usines du monde entier. Cela englobe à la fois les voyages internationaux long-courriers, certifiant un approvisionnement constant en matières premières pour le raffinage etpétrochimiqueindustries.

• Stockage flottant : les négociants et les sociétés pétrolières ancrent les pétroliers au large pour fournir temporairement du brut, dans l'attente de conditions de marché plus favorables. Cela diminue la capacité de transport disponible, ce qui fait souvent grimper les tarifs d'affrètement et représente une source de revenus ingénieux pour les propriétaires de navires.

• Réserves stratégiques : les gouvernements maintiennent les réserves pétrolières planifiées pour certifier la sécurité énergétique en cas de catastrophe. Certains pétroliers sont loués ou acquis précisément pour exploiter ces réserves en mer. L'application SPR est plus spécialisée mais importante pour la stabilité géopolitique, influençant la demande de pétroliers lors de fortes pressions géopolitiques ou de perturbations de l'approvisionnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande mondiale croissante de pétroleÀStimuler la croissance du marché

La consommation de pétrole brut reste un moteur important de la demande de pétroliers. Tant que les économies clés feront confiance au pétrole pour le transport, le commerce et la production d'électricité, la nécessité d'expédier le brut des fabricants aux raffineurs restera forte. Les marchés en développement stimulent le développement des importations, renforçant l'utilisation des pétroliers, en particulier sur les trajets long-courriers. Ces régions connaissent une urbanisation rapide, une augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et des segments commerciaux en croissance.

• Selon l'Energy Information Administration des États-Unis (EIA, 2023), les volumes mondiaux de transport de pétrole brut ont augmenté de 28 % en 2023, stimulant ainsi l'utilisation des pétroliers.

• Selon l'OMI (2023), 31 % des nouvelles constructions de pétroliers respectaient des réglementations plus strictes en matière de sécurité et d'émissions, favorisant ainsi la modernisation de la flotte.

Avancement technologique et innovation pour dynamiser le marché

Les progrès technologiques et l'innovation activent une opportunité unique d'augmentation des revenus qui stimulera la croissance du marché des pétroliers. L'investissement croissant dans les activités de recherche et développement et la prise de conscience croissante des avantages devraient offrir des opportunités rentables pour le marché. Les réglementations écologiques incitent à l'abandon progressif des pétroliers plus anciens et improductifs. Cela génère une perspective pour les compagnies maritimes de financer des navires de nouvelle génération équipés de moteurs économes en carburant, de carburants de substitution et d'outils numériques de suivi des performances.

Facteur de retenue

Incertitude de la demande de pétroleÀEntraver la croissance du marché

Même si la demande de pétrole reste robuste à court terme, la poussée mondiale vers la décarbonation eténergie propredevrait stagner ou diminuer la consommation durable. Alors que les pays mettent en œuvre des stratégies de libération strictes et capitalisent surénergie renouvelable, la demande future de pétrole brut et, avec retard, les pétroliers pourraient se déprécier. Si le pétrole reste vital pour les transports et l'industrie, des questions telles que la transition accélérée vers les énergies renouvelables, l'augmentation de l'efficacité énergétique et la mise en œuvre des véhicules électriques jettent le doute sur les niveaux de consommation futurs.

• Selon l'Administration maritime des États-Unis (MARAD, 2023), 27 % des exploitants de pétroliers bruts ont signalé que les coûts élevés de carburant et de maintenance constituaient un obstacle à l'expansion de leur flotte.

• Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA, 2023), 23 % des exploitants de pétroliers ont été confrontés à des amendes ou à des responsabilités potentielles en raison de déversements accidentels ou de non-conformité réglementaire.

Utilisation accrue de pétroliers pour le stockage flottant afin de créer des opportunités sur le marché

Opportunité

Le marché des pétroliers a connu une recrudescence notable de l'utilisation de navires pour le stockage fluctuant, en particulier pendant les périodes de disparité sur le marché pétrolier. Le stockage flottant se produit lorsque des négociants ou des sociétés pétrolières ancrent des pétroliers au large pour accepter temporairement le pétrole brut au lieu d'une livraison instantanée aux raffineries.

En utilisant les pétroliers comme stockage flottant, les acteurs du marché pourraient tirer parti du prix du report, où les prix futurs du pétrole dépasseront les prix au comptant actuels, en attendant des conditions de marché plus favorables pour vendre ou améliorer le pétrole. Cela a condensé la possibilité d'obtenir des pétroliers pour le transport, resserrant l'offre sur le marché du transport maritime et poussant les tarifs d'affrètement à la hausse.

• Selon l'OMI (2023), 29 % des pétroliers existants ont été modernisés avec des technologies de réduction des émissions et des systèmes de surveillance numérique.

La dépendance de la chaîne d'approvisionnement à l'acrylonitrile pourrait constituer un défi majeur

Défi

Les pétroliers sont des actifs à forte intensité de capital avec des coûts fixes et variables élevés. Construire de nouveaux navires ou entretenir des navires plus anciens coûte cher, et les rendements peuvent être très sensibles aux fluctuations des taux. Cette exposition financière peut limiter les investissements en période de ralentissement économique.

Le respect de réglementations environnementales de plus en plus strictes et des objectifs à venir de réduction des émissions de carbone augmente encore les coûts en raison de la nécessité de recourir à des carburants spécialisés ou de moderniser les navires avec des épurateurs et d'autres technologies de contrôle des émissions.

• Selon l'EIA américaine (2023), 32 % des exploitants de pétroliers ont signalé des difficultés de planification opérationnelle en raison de la fluctuation des prix du pétrole brut en 2023.

• Selon le Département d'État américain (2023), 21 % des itinéraires des pétroliers bruts ont été confrontés à des retards ou à des réacheminements en raison de conflits régionaux ou de sanctions en 2023.

 

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 APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CITERNES DE PÉTROLE BRUT 

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position de premier plan sur le marché, attribuée à ses énormes capacités de production de pétrole brut et à son infrastructure progressiste pour les processus de transport par pétrolier.  Les États-Unis sont l'un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole brut, ce qui nécessite une flotte de pétroliers efficace pour transporter le pétrole à l'échelle nationale et vers les marchés universels. L'infrastructure robuste de la région et les progrès technologiques dans les processus de transport de pétroliers soutiennent sa présence importante sur le marché, ce qui motive la part de marché des pétroliers bruts.

• Asie

L'Asie-Pacifique domine le marché en raison de la croissance rapide de ses économies et de sa consommation importante de pétrole brut. L'importante base industrielle de la région et ses besoins énergétiques croissants déterminent la demande de transport de pétrole brut.  Ces pays comptent énormément sur le pétrole brut importé pour répondre à leurs besoins énergétiques liés au transport, au commerce et à la production.production d'énergie.

• Europe

L'Europe est un important importateur et une plaque tournante de la purification sur le marché mondial des pétroliers, avec une demande importante déterminée par sa base industrielle et son segment de transport. Les désirs croissants de l'Europe en matière d'approvisionnement et de raffinage de brut perdurent pour stimuler l'activité des pétroliers régionaux, tandis que les pressions gouvernementales stimulent la modernisation de la flotte et le développement de l'efficacité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs contribuent de manière dynamique aux événements stratégiques visant à maintenir une position forte sur le marché et à augmenter la part de marché par le biais de fusions, de partenariats et autres. Les acteurs clés sont motivés à introduire de nouveaux produits innovants. Ils dépensent énormément en recherche et développement afin de proposer davantage de nouvelles technologies afin de pouvoir maintenir et améliorer leur marché existant.

• Frontline Ltd. (Bermudes) : Selon la Bermuda Shipping Association (2023), Frontline Ltd. exploitait plus de 65 pétroliers bruts en 2023, avec un tonnage de port en lourd combiné dépassant 12 millions de DWT.

• DHT Holdings (Bermudes) : Selon l'Organisation maritime internationale (OMI, 2023), DHT Holdings gérait 27 pétroliers dans le monde en 2023, desservant les principales routes maritimes internationales.

Les changements du marché sont dynamiques, tels que l'expansion du marché, les partenariats et les fusions. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact expressif sur le paysage concurrentiel et l'évolution future du marché.

Liste des principales entreprises de pétroliers bruts

• Frontline Ltd. (Bermuda)
• Teekay Tankers (Bermuda)
• Nordic American Tankers (Bermuda)
• Tsakos Energy Navigation (Greece)
• AET Tankers (Malaysia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2023 :  Teekay reçoit fièrement le prix « Opérateur de pétrolier de l'année » lors des Shiptek International Maritime Awards 2023 à Singapour. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un examen minutieux et des informations selon les secteurs du marché. L'aperçu de l'entreprise, l'aperçu financier, le portefeuille de produits, le lancement d'un nouveau projet, l'enquête de développement récente sont les facteurs inclus dans le profil. Le rapport intègre des preuves entièrement examinées et évaluées sur les acteurs notables et leur position sur le marché par des méthodes pour divers outils descriptifs. Le rapport couvre la taille et les prévisions du marché aux niveaux national et régional. Le rapport donne aux entreprises la possibilité de rechercher de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Le rapport se révèle être un outil opérationnel que les acteurs peuvent utiliser pour acquérir une supériorité concurrentielle sur leurs adversaires et assurer une réussite durable sur le marché.