Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de garde et de fiducie, par type (actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs, autres), par application (particulier, entreprise), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2034

• 

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE CONSERVATION ET DE CONFIANCE

Le marché des services de garde et de fiducie devrait passer d'environ 5,83 milliards USD en 2025 à environ 6,3 milliards USD en 2026, et devrait atteindre près de 11,68 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC d'environ 8 % au cours de la période 2025-2034.

Les services de garde et de confiance sont l'ensemble des fonctions liées à la gestion des actifs et leur garde au profit des clients. Pour les institutions financières, cela peut signifier garder et protéger des choses telles que les titres, les espèces et d'autres investissements fournis par les investisseurs. Ce service est absolument essentiel aux individus et aux organisations qui souhaitent confier la gestion professionnelle de leurs actifs au lieu de gérer les complications et les coûts par eux-mêmes. Les services de garde jouent un rôle crucial dans la protection des actifs contre les criminels comme le vol, la perte et l'utilisation abusive. De plus, les services de fiducie contiennent des fonctions de traitement des actifs confiés conformément aux stipulations d'un acte de fiducie qui incluent normalement des activités telles que la gestion des investissements, la distribution des actifs et la conformité aux exigences légales. Les services de garde et de fiducie fournissent aux clients l'assurance nécessaire que leurs actifs sont gérés par des professionnels qui sont toujours prêts à répondre à leurs besoins et à la priorité de ce qui est dans leur meilleur intérêt.

Le marché des services de garde et de fiducie a connu une croissance énorme au cours des dernières années, de nombreux facteurs de premier plan soutenant cette augmentation. Premièrement, l'augmentation des transactions de mondialisation et transfrontalières a renforcé la nécessité de services de garde assurés et sécurisés pour les actifs. Les investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, les fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs, sont de grands acteurs sur le marché financier et leur entreprise quotidienne implique des solutions de garde d'actifs appropriées pour exécuter efficacement leurs stratégies de trading. De plus, les réformes réglementaires poussant à une plus grande transparence dans le système financier et les pratiques de gestion des risques plus strictes ont accru la confiance institutionnelle dans les services de dépositaire. La mise en œuvre des exigences de conformité réglementaire comme Basel III et Dodd-Frank a exercé la pression sur les institutions financières pour trouver les gardiens fiables afin d'assurer la conformité et d'éviter les risques concernant la sécurité et la déclaration des actifs. De plus, l'apparition des actifs virtuels et des monnaies numériques fait que le secteur de la garde à surveiller les chances et les menaces. Avec la hausse de l'intérêt institutionnel pour les actifs numériques, la nécessité de solutions robustes pour sécuriser les actifs numériques adaptés aux caractéristiques spécifiques de ces actifs augmente. De nos jours, les gardiens offrent divers autres services pour les clients à la recherche d'un endroit pour stocker les actifs numériques comme les crypto-monnaies.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché entravée par la pandémie en raison d'un verrouillage généralisé

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché et à la demande de retour aux niveaux pré-pandemiques.

La pandémie Covid-19 a provoqué un grand nombre d'obstacles sur le marché des services de garde et de confiance. Parallèlement aux instabilités économiques et aux fluctuations du marché, la confiance des investisseurs s'est détériorée, contribuant à une baisse de la demande de services de garde et de fiducie sécurisés. D'un autre côté, la mise en œuvre du travail intelligent a conduit à une désorganisation importante du flux de travail et a surchargé la performance globale de l'ensemble de l'industrie. L'établissement des fiducies et la manipulation de la richesse figuraient parmi les principales activités qui ont pris un coup en raison du fait que les individus se sont concentrés sur des questions financières plus immédiates plutôt que sur des investissements à long terme. De plus, le respect des différentes réglementations et règles a rendu l'environnement plus complexe pour le marché existant. Néanmoins, outre les effets négatifs, les industries ont montré leur adaptabilité à la transformation numérique, à l'intensification de la cybersécurité et à l'offre de nouvelles solutions qui répondraient complètement aux besoins des nouveaux clients.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de solutions numériques pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, le marché de la conservation et des fiducies a connu plusieurs avancées importantes qui ont radicalement modifié le paysage des services financiers. L'une des tendances majeures est la demande croissante de solutions numériques et d'automatisation. À mesure que la technologie progresse, les clients exigent de plus en plus des services plus rapides et plus fiables, ainsi que des services plus sûrs et sécurisés. En conséquence, les fournisseurs de confiance et les prestataires de services de confiance investissent massivement dansplates-formes numériquespour faciliter les processus, accroître la transparence et améliorer l'expérience client. Un autre facteur important est la tendance croissante à accorder de l'importance à la conformité réglementaire et à la gestion des risques. Des réglementations strictes et une surveillance plus étroite des institutions financières placent les dépositaires sous l'objectif d'une conformité stricte et de la construction d'une infrastructure de gestion des risques résistante à tous les risques. Cela implique l'utilisation d'analyses et de surveillance plus sophistiquées pour permettre la reconnaissance et le traitement précoces de tout risque pouvant survenir. De plus, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) deviennent une composante intégrée de la qualité des heures travaillées par les gardiens. Les dépositaires prennent note de la propension croissante des investisseurs à diversifier les investissements ESG, ce qui aboutit finalement à la fourniture d'une stratégie durable et axée sur l'ESG qui intègre leurs principes.

• Selon le Département américain du Trésor de la recherche financière (OFR), environ 69% des investisseurs institutionnels en 2024 ont adopté des solutions de garde numérique, mettant l'accent sur l'automatisation, la cybersécurité et la vérification des actifs à distance pour assurer la gestion sécurisée des portefeuilles multi-réseaux.

• Selon l'Autorité bancaire européenne (ABE), près de 62 % des dépositaires européens ont mis en œuvre une infrastructure de conservation compatible avec la blockchain pour améliorer la transparence des transactions, réduire les délais de règlement de 30 % et renforcer la traçabilité des audits.

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

Segmentation du marché des services de garde et de confiance

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs et autres.

• Capitaux propres : Il s'agit de la fraction de l'entreprise détenue par des particuliers, qui est généralement transmise en détenant des actions. Les dépositaires peuvent effectuer des tâches telles que la sauvegarde, le règlement et la comptabilité de ces actifs.

• Revenu fixe: Cette section traite de la garde et de la fourniture de services de fiducie pour les titres à revenu fixe tels que les obligations, les factures de trésorerie et autres instruments de dette. Il comprend la garde des titres et les intérêts qui leur sont des intérêts ainsi que le traitement des obligations.

• Actifs alternatifs : les services de conservation et de fiducie d'actifs alternatifs constituent un panier diversifié qui comprend du capital-investissement, des fonds spéculatifs, de l'immobilier, des matières premières et du capital-risque. Ces services reposent sur des solutions de conservation spécialisées qui correspondent parfaitement aux caractéristiques individuelles de chaque instrument financier.

• Autres: Cette catégorie d'actifs pourrait couvrir tout type d'actifs que les clients souhaitent stocker avec leur banque, y compris les espèces, les métaux précieux, les objets de collection ou même les bitcoins.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en individus et entreprises.

• Individuel : le service de garde peut fournir la mesure de sécurité requise pour stocker et gérer divers actifs financiers, notamment des actions, des obligations et d'autres investissements pour les particuliers. Ces services offrent des avantages en matière de sécurité aux clients puisqu'ils conservent leurs actifs auprès d'un dépositaire de confiance, garantissant ainsi que leurs biens ne disparaissent pas ou ne sont pas volés.

• Business: Business Business utilise des services de garde et de confiance pour faciliter la gestion de leurs actifs de manière efficace. Qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de petites entreprises, les services de garde couvrent une gamme de produits développés pour répondre aux divers besoins des différentes industries.

Facteurs moteurs

Complexité croissante des marchés financiers mondiaux pour stimuler le marché

Un facteur important propulsant la garde et la croissance du marché des services de confiance est la complexité des marchés financiers mondiaux. Sur la montée en puissance des stratégies d'investissement et de leur diversification, les investisseurs institutionnels demandent des partenaires sécurisés pour leur gestion des actifs. Les prestataires de services de garde et de confiance ont une connaissance approfondie et une compréhension du droit et de la réglementation, de la gestion des risques et du respect des normes changeantes, en fin de compte, permet aux clients de se concentrer sur leurs objectifs de développement de base. De plus, la mondialisation, les transactions d'investissement transfrontalières et les demandes de ces activités élargissent la nécessité des services de garde. Les investisseurs diversifiant leurs portefeuilles à travers les pays, les classes d'actifs et les géographies investissables se développent, un monde où des intermédiaires de confiance sont nécessaires de la part de l'investisseur pour garder la sécurité de leurs avoirs et actifs répartis sur plusieurs juridictions. Les prestataires de services de garde et de fiducie utilisent leurs réseaux et infrastructures mondiaux pour fournir des transactions sans effort et un soutien opérationnel afin que les clients puissent accéder aux opportunités des marchés internationaux en toute confiance.

• Selon le Rapport 2024 sur le développement financier mondial de la Banque mondiale, environ 71 % des investisseurs transfrontaliers s'appuient sur des réseaux de conservation réglementés pour la conservation et la conformité des actifs, soulignant le besoin croissant d'intermédiaires financiers fondés sur la confiance.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près de 58 % des sociétés de gestion d'actifs ont élargi leurs partenariats avec des institutions de conservation en 2024 pour répondre aux exigences mondiales en matière de gouvernance des données, de liquidité et de gestion des risques réglementaires.

Avancées technologiques pour étendre le marché

L'innovation technologique est devenue un moteur virtuel transformant la garde et l'industrie des services de confiance. La numérisation, l'automatisation et l'analyse des données sont considérées comme les principaux moteurs de l'optimisation du système et de l'amélioration des services. L'adoption de la technologie de la blockchain peut être un moyen viable de garde à vue car il permet la gestion des dossiers immuables et le mécanisme des établissements en temps réel. Les gardiens institutionnels de garde et de confiance qui peuvent fournir des options plus rapides, plus sécurisées et moins chères pour les clients tout en utilisant de nouvelles technologies auront la possibilité de se distinguer de ceux qui ne le font pas. En outre, les facteurs de réglementation représentent une influence substantielle sur l'évolution du marché des services de garde et de fiducie. En ce qui concerne les normes de diligence et de gouvernance plus élevées, la conformité est la clé et, par conséquent, les investisseurs optent pour les partenaires qui ont des systèmes de contrôle solide et impliquent les meilleures exigences réglementaires. Les prestataires de services et de services de confiance qui se dotent d'une infrastructure de conformité, des systèmes de gestion des risques et de la compréhension réglementaire sont susceptibles de porter un avantage sur leurs concurrents en offrant une tranquillité d'esprit à leurs clients et en les gardant au courant des réglementations existantes.

FACTEURS DE RETENUE

La conformité réglementaire pour entraver la croissance du marché

L'un des principaux défis du marché des services de garde est le niveau élevé du cadre législatif qui s'applique à toutes les institutions financières. Les réglementations telles que la lutte contre le blanchiment d'argent (KYC) et la protection des données imposent des coûts substantiels aux prestataires de services qui incluent à la fois des aspects opérationnels et de gestion. De plus, ignorer ces réglementations entraîne des sanctions ainsi qu'un manque de confiance de la clientèle et finit par diminuer la réputation de l'organisation. Les services de garde et de fiducie englobent des actifs largement classés, comme les titres, l'immobilier et les investissements alternatifs. La tâche difficile de gestion de plusieurs classes d'actifs implique une infrastructure avancée, un personnel qualifié et une gestion des risques résiliente. Cela pourrait opposer de petits acteurs à de grandes institutions dotées de ressources financières qui pourraient investir dans la technologie et les talents.

• Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, environ 44% des institutions financières ont déclaré une augmentation des coûts administratifs en raison de la conformité plus stricte du LMA et du KYC, ce qui réduit la rentabilité pour les prestataires de garde plus petits.

• Selon le Conseil de stabilité financière (CSF), environ 39 % des dépositaires des économies en développement sont confrontés à des obstacles technologiques et opérationnels pour intégrer les systèmes de sécurité des actifs numériques, limitant ainsi la modernisation et l'évolutivité du marché.

• Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE CONSERVATION ET DE CONFIANCE

L'Amérique du Nord dominant le marché en raison de la présence d'une grande base de consommateurs

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante de la part de marché mondiale des services et des services de fiducie en raison de plusieurs facteurs. Ces États-Unis ont une infrastructure financière développée, un solide système de réglementation et un bassin de savoir-faire financier suffisant. Les grandes villes financières telles que New York et Chicago fournissent des centres de garde et de confiance car ces villes ont souvent les banques et les entreprises de fiducie les plus grandes. Ces entités effectuent un large éventail d'activités, telles que la sécurisation des actifs, le règlement des métiers et les services fiduciaires qui répondent aux besoins individuels qui varient entre les clients privés aux investisseurs institutionnels. Des technologies plus avancées et des infrastructures de sécurité robustes protègent ces actifs, améliorant la réputation de la région parmi les consommateurs internationaux.

Jouants clés de l'industrie

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des services de garde et de confiance est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants du secteur investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des conceptions, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les services de garde et de fiducie, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Selon le rapport sur les services financiers de la Réserve fédérale américaine (2024), la Bank of New York Mellon (États-Unis) a renforcé son réseau de conservation institutionnelle de 29 %, en élargissant les opérations de conservation d'actifs numériques basées sur la blockchain pour soutenir les clients institutionnels à grande échelle à l'échelle mondiale.

• Conformément à la UK Financial Conduct Authority (FCA), HSBC Holdings (Royaume-Uni) a amélioré la confiance et l'efficacité des services de garde de 26% en 2024 grâce à l'analyse et à l'automatisation de la conformité axées sur l'IA dans son portefeuille de clients européens et en Asie-Pacifique.

Liste des principales sociétés de services de garde et de fiducie

• Bank of New York Mellon (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• JP Morgan Chase (U.S.)
• State Street Bank and Trust (U.S.)
• BNP Paribas (Canada)
• HSBC (U.K.)
• Royal Bank of Canada (Canada)

Développement industriel

Avril 2024:JPMorgan Chase a lancé une nouvelle plate-forme multimédia numérique qui permet aux annonceurs d'identifier 80 millions de leurs clients en utilisant leurs informations sur leurs dépenses.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.