Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de garde, par type (actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs et autres), par application (investisseurs institutionnels, particuliers fortunés, fiducies personnelles ou familiales et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE

Le marché mondial des services de garde commence à une valeur estimée de 51,74 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 99,05 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 7,5 % de 2026 à 2035.

Le marché des services de garde est la pierre angulaire de l'entreprise financière, assurant la garde et l'administration des actifs financiers pour les acheteurs institutionnels et institutionnels. Le marché connaît un essor rapide, poussé par l'adoption croissante d'actifs virtuels et d'opportunités tels que les crypto-monnaies, élargissant la portée des solutions de garde au-delà des unités monétaires traditionnelles. Des technologies avancées telles que la blockchain et l'IA sont incluses pour améliorer la transparence, les performances et la sécurité des opérations de conservation. De plus, les exigences réglementaires croissantes dans le monde obligent les institutions financières à rechercher des offres de garde solides pour garantir la conformité et atténuer les risques. L'intérêt croissant pour la diversification internationale des actifs renforce encore l'appel à des réponses en matière de conservation transfrontalière.

Malgré son essor, le marché est confronté à des défis tels qu'une opposition accrue, une diminution des marges bénéficiaires en raison de la compression des frais et la complexité de la gestion de diverses classes d'actifs. Cependant, la transition croissante vers la numérisation sur les marchés économiques et la prolifération des innovations fintech offrent des opportunités considérables aux acteurs du marché. À mesure que les attentes d'achat évoluent, les entreprises exploitent la technologie pour fournir des services sur mesure et renforcer l'engagement des consommateurs, en utilisant le marché pour une croissance et une innovation durables. 

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de garde a eu un effet négatif en raison de la concentration sur la transformation numérique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact notable sur la part de marché des services de garde, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché mondial a été témoin d'une prise de conscience accélérée de la transformation virtuelle alors que les entreprises cherchaient à maintenir la continuité à un moment donné dans le cadre de confinements étendus. Cela a conduit à l'adoption accélérée de solutions de conservation numérique, en particulier pour les biens d'opportunité, notamment les crypto-monnaies. Les institutions financières ont également donné la priorité à des réponses plus solides en matière de contrôle des menaces et de conformité, ce qui a suscité une demande en matière d'offres de conservation avancées. La pandémie a en outre souligné l'importance de mesures de conservation fiables dans un contexte de volatilité accrue des marchés et d'inquiétudes des investisseurs concernant la protection des actifs.

DERNIÈRE TENDANCE

Intégration de la blockchain pour stimuler la croissance du marché

Une tendance importante sur le marché des offres de garde est l'intégration croissante des réponses blockchain et de garde d'actifs virtuels. Avec l'adoption croissante des crypto-monnaies et des actifs tokenisés, les dépositaires sont de plus en plus nombreux à tirer parti de la technologie blockchain pour améliorer la transparence, la protection et l'efficacité de la gestion des actifs. Cette tendance est portée par les acheteurs institutionnels à la recherche de solutions sécurisées et conformes à la réglementation pour gérer les actifs virtuels. Les sociétés de conservation traditionnelles, ainsi que les banques et les institutions monétaires, forment des partenariats avec des sociétés de l'ère de la blockchain ou lancent des structures propriétaires de conservation d'actifs numériques. Par exemple, les principaux acteurs ont commencé à présenter des solutions de stockage sans effusion de sang pour protéger les actifs numériques des cybermenaces. De plus, les améliorations apportées à l'authentification multi-signature et à la protection biométrique renforcent également la confiance dans les offres de garde numérique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs et autres.

• Equity : services de garde pour une conscience des biens équitables concernant la présentation d'un stockage sécurisé, le règlement des échanges et la déclaration des actions et des stocks. La demande est stimulée par l'augmentation des investissements en actions internationales et par l'accent croissant mis sur l'accès en temps réel à la performance du portefeuille et au contrôle de la conformité.

• Revenu fixe : les services de garde de cette section s'adressent aux obligations, aux bons du Trésor et à d'autres titres à revenu fixe, garantissant une gestion stable, une collecte de loisirs et des paiements à l'échéance. L'augmentation des investissements institutionnels dans les actifs à revenu constant souligne l'importance de solutions de conservation efficaces et solides.

• Actifs alternatifs : les dépositaires de la section des propriétés d'opportunité manipulent les investissements en capitaux propres non publics, en budget de couverture, en immobilier et en infrastructures. Le développement de stratégies de diversification parmi les acheteurs a renforcé la demande de services de garde spécialisés qui fournissent une aide à l'évaluation et à la mise en conformité de cette propriété complexe.

• Autres : Cette classe englobe un certain nombre de services, notamment la garde de produits dérivés, les ETF et le budget mutuel. Les exigences réglementaires renforcées et la demande d'intégration transparente dans toutes les instructions d'actifs stimulent les innovations sur ce segment.
   

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en investisseurs institutionnels, particuliers fortunés, fiducies personnelles ou familiales, etc.

• Investisseurs institutionnels : les traders institutionnels incluent le budget mutuel, la fourchette de prix des retraites et la forte demande des compagnies d'assurance sur le marché des offres de garde, nécessitant une protection des actifs à grande échelle, une conformité réglementaire et des rapports transparents. Leur accent croissant sur la diversification des portefeuilles et l'adoption de biens immobiliers alternatifs accélère également la demande de solutions de conservation solides.

• Particuliers fortunés : les HNWI s'appuient de plus en plus sur les services de garde pour protéger leurs vastes et nombreux portefeuilles d'actifs, y compris les titres traditionnels et les investissements alternatifs comme l'art et la propriété numérique. Une confidentialité améliorée, une protection et des services sur mesure répondent à leurs souhaits personnalisés en matière de contrôle de patrimoine.

• Fiducies personnelles ou familiales : les fiducies utilisent des services de garde pour garantir la protection des actifs à long terme, la conformité légale et la gestion rationalisée des successions familiales complexes. La tendance croissante au transfert de richesse intergénérationnel amplifie le besoin de solutions de garde personnalisées au cours de cette phase.

• Autres : Cette classe comprend les sociétés à but non lucratif, les fonds de dotation et les petites sociétés d'investissement à la recherche d'offres de garde pour une gestion efficace de portefeuille, le respect de la réglementation et une aide opérationnelle, nécessitant souvent des solutions rentables et spécialisées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmenter les investissements institutionnels pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans la croissance du marché des services de garde. Les investisseurs institutionnels, y compris les budgets de retraite, les gammes de prix mutuelles et les compagnies d'assurance, continuent d'amplifier la taille et la complexité de leurs portefeuilles, alimentant ainsi la demande de services de conservation avancés. Ces sociétés ont besoin d'un garage stable, de mécanismes de reporting solides et du respect des cadres réglementaires pour contrôler leurs énormes actifs financiers. Avec la croissance des investissements internationaux et un désir croissant d'externaliser le contrôle des actifs, les dépositaires sont devenus essentiels pour fournir des solutions fiables pour protéger et manipuler la richesse institutionnelle.

Adoption croissante des actifs numériques et alternatifs pour élargir le marché

La diversification des portefeuilles d'investissement a entraîné une augmentation des actifs numériques et d'opportunités, tels que les crypto-monnaies, les titres de capitaux propres et le budget de couverture. Cela a obligé les dépositaires à évoluer en proposant des solutions révolutionnaires telles que des portefeuilles numériques, une gestion d'actifs basée sur la blockchain et des protocoles de conservation plus stricts pour les actifs non conventionnels. Ces tendances permettent aux dépositaires de satisfaire les besoins des acheteurs en quête de diversification et de capitaliser sur l'intérêt croissant pour la formation actuelle sur les actifs.

Facteur de retenue

Des coûts opérationnels élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché
 

Les services de garde nécessitent un financement continu de la génération moderne, des mesures de cybersécurité avancées et un personnel professionnel pour assurer la gestion régulière des biens. Ces besoins opérationnels créent des charges économiques énormes, principalement pour les petits dépositaires, ce qui rend difficile la concurrence avec les grandes entreprises bien établies. De plus, l'augmentation des frais de conformité due à l'évolution des politiques pèse encore davantage sur les marges de revenus, limitant la capacité des dépositaires à évoluer ou à innover avec succès.

Opportunité

Intégration de la technologie Blockchain pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

La génération de blockchain offre transparence, protection et performance dans la gestion des transactions économiques et la conservation des documents. Les dépositaires peuvent tirer parti de la blockchain pour réduire les risques opérationnels, embellir la surveillance des actifs et fournir des solutions contemporaines pour les biens numériques. À mesure que l'adoption de la blockchain se développe, les dépositaires qui incluent cette technologie peuvent se différencier en présentant des offres plus stables et plus transparentes, attirant chaque investisseur conventionnel et virtuel.

Défi

La complexité de la réglementation pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché des offres de conservation évolue dans un panorama régi par des réglementations diverses et souvent fragmentées. Les dépositaires sont confrontés à la tâche d'adhérer à des directives juridiques en constante évolution dans plusieurs juridictions, dont la portée et l'application peuvent varier considérablement. Cela nécessite d'importants investissements dans les connaissances pénitentiaires et les infrastructures de conformité pour naviguer dans les paysages réglementaires internationaux, tout en garantissant la continuité opérationnelle, ce qui constitue un projet constant pour les acteurs du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DES SERVICES DE GARDE

• Amérique du Nord

Le marché des services de garde en Amérique du Nord est robuste, tiré par l'importante base d'investisseurs institutionnels et l'infrastructure financière avancée de la région. Le marché américain des services de garde est un contributeur clé, bénéficiant de la forte demande de solutions de gestion d'actifs sécurisées de la part des fonds de pension, des fonds communs de placement et des family offices. De plus, l'attention croissante accordée aux services de garde de cryptomonnaies a stimulé la croissance du marché dans le pays.

• Europe

Le marché européen des offres de conservation se caractérise par des cadres réglementaires stricts et un accent croissant sur les investissements axés sur le développement durable. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête avec des solutions de conservation révolutionnaires conçues sur mesure pour contrôler de nombreux portefeuilles, y compris des actifs centrés sur l'ESG. Le marché bénéficie en outre des activités de financement transfrontalières au sein de l'Union européenne, en s'appuyant sur la demande d'expertise en matière de conservation.

• Asie

Le marché asiatique des offres de garde connaît une croissance rapide, alimentée par la croissance des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'adoption croissante par la région des actifs numériques et sa participation aux marchés mondiaux des capitaux sont de formidables moteurs d'essor. Le marché asiatique, extrêmement inexploité, offre un potentiel important aux dépositaires mondiaux pour établir leur présence et répondre aux besoins d'une base d'investisseurs croissante.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'organisation façonnent le marché des offres de garde grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Ces organisations adoptent des solutions virtuelles avancées pour améliorer la sécurité, les performances et l'accessibilité de leurs offres de conservation, répondant ainsi à la demande croissante d'une gestion transparente des actifs. De plus, les entreprises étendent leurs services pour inclure des leçons d'actifs croissantes ainsi que des crypto-monnaies, des investissements ciblés ESG et des instruments monétaires transfrontaliers pour répondre à l'évolution des options d'achat et des tendances d'investissement internationales.

Liste des principales entreprises de services de garde

• Royal Bank of Canada (Canada)
• Deutsche Bank (Germany)
• Pictet Group (Switzerland)
• Mizuho Bank (Japan)
• BNP Paribas (France)
• Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ (Japan)
• State Street Corporation (U.S.)
• Sumitomo Mitsui Banking (Japan)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

octobre 2023: BNY Mellon a apporté « HyperConnect », une solution alimentée par l'intelligence synthétique (IA) et l'étude des systèmes (ML). Cette plateforme se concentre sur l'automatisation et l'optimisation des opérations de conservation, la réduction des frais opérationnels et l'amélioration des performances universelles. Ces tendances reproduisent la mode croissante consistant à tirer parti de la génération pour améliorer la sécurité, les performances et la perspicacité des offres de garde en réaction à la demande croissante et à la complexité du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services de garde est sur la bonne voie pour connaître une forte croissance, alimentée par une demande accrue de la part des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés qui recherchent un contrôle sûr et efficace de leurs actifs. Les progrès technologiques en matière d'analyse des faits, de gestion des menaces et d'automatisation révolutionnent la manière dont les offres de garde sont proposées, rationalisant ainsi les opérations et réduisant les frais. À mesure que les marchés monétaires deviennent de plus en plus complexes, le besoin d'offres de conservation vertes garantissant la sécurité, la conformité et la transparence devient critique. Les acteurs du secteur capitalisent sur ces avancées pour proposer des services à des prix plus élevés, améliorant ainsi le plaisir des consommateurs et profitant également de la croissance du marché.