Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients laitiers, par types (ingrédients laitiers, ingrédients de lactosérum), par application (boulangerie et confiserie, produits laitiers, plats cuisinés, lait infantile, nutrition sportive, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS LAITIERS

La taille du marché mondial des ingrédients laitiers était de 50,75 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 75,46 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des ingrédients laitiers comprend également un grand nombre de produits laitiers, à savoir les poudres de lait, les protéines de lactosérum, la caséine, le lactose et les graisses laitières utilisées dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels. L'augmentation de la demande des consommateurs d'aliments riches en protéines, clean label et fonctionnels est également un facteur majeur puisque les ingrédients laitiers offrent des avantages nutritionnels, une amélioration du goût et une texturation. L'expansion du marché est due à l'utilisation accrue de produits laitiers dans les boulangeries, les confiseries, les préparations pour nourrissons, la nutrition sportive et les produits prêts à consommer. L'augmentation du revenu disponible des économies émergentes, l'augmentation du niveau de sensibilisation à la santé et l'urbanisation sont quelques-unes des raisons qui contribuent à l'augmentation de la consommation. Autrement, les progrès technologiques dans la transformation des produits laitiers et la stratégie d'approvisionnement durable soutiennent l'innovation et la croissance des marchés mondiaux.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des ingrédients laitiers a eu un effet négatif en raison des interruptions de la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté le transport du lait cru et des produits laitiers, entraînant des retards de production et du gaspillage pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a affecté la part de marché des ingrédients laitiers en raison de divers défis, en particulier au début des confinements. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont eu un impact sur le mouvement du lait cru et des produits laitiers, ce qui a entraîné des inefficacités de production et des gaspillages. Les fermetures d'hôtels, de restaurants et de cafés ont également réduit considérablement la consommation de produits laitiers dans les applications de restauration. Les faiblesses de l'offre de main-d'œuvre dans les usines de transformation ont entraîné des pertes d'efficacité dans les opérations des usines, tandis que les barrières à l'exportation et les difficultés de transport ont entravé le commerce mondial. La demande manquait de cohérence, obligeant de nombreux fabricants à connaître des retards dans les stocks et des fluctuations des prix. De plus, la disponibilité imprévisible du lait et les habitudes d'achat des consommateurs ont nui à la rentabilité et ont dû entre-temps réduire leur activité et décourager l'innovation de nouveaux produits.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante d'ingrédients laitiers riches en protéines et fonctionnelsStimule la croissance du marché

La dernière tendance sur le marché des ingrédients laitiers est également la demande croissante de formulations riches en protéines et fonctionnelles de la part des consommateurs soucieux de leur santé. Certains des produits ajoutés à la nutrition sportive, aux compléments alimentaires, aux substituts de repas et aux aliments enrichis comprennent les isolats de protéines de lactosérum, les concentrés de protéines de lait et la caséine. Les étiquettes devraient également être plus propres, plus faciles à digérer et plus nutritives, ce qui incite les fabricants à créer des mélanges de protéines sans lactose, faibles en gras et sur mesure. Ce changement est également renforcé par les préoccupations accrues concernant la gestion du poids, la récupération musculaire et les aliments renforçant l'immunité. De plus, faire progresser l'innovation des nouvelles technologies en matière de filtration membranaire et de microencapsulation ouvre la perspective de produire des produits laitiers de haute qualité et polyvalents, capables de satisfaire les tendances nutritionnelles souhaitées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS LAITIERS

Par types

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en ingrédients laitiers, ingrédients de lactosérum

• Substances laitières : Certaines des substances laitières comprennent des poudres de lait, des concentrés de protéines de lait (caséine, caséinates et autres poudres de lait). Leurs utilisations à grande échelle incluent les émulsifiants, les agents fixant les graisses et les agents de texture dans la boulangerie, la confiserie, les préparations pour nourrissons et les boissons à base de produits laitiers. Ces produits ont une valeur nutritionnelle dans leurs ingrédients car ils sont des sources de protéines, de vitamines et de minéraux essentiels.

• Ingrédients de lactosérum : Le lactosérum contient du concentré de protéines de lactosérum, de l'isolat de protéines de lactosérum, du lactose et des perméats de lactosérum. Ce qui les rend populaires dans le secteur de la nutrition sportive, des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels, c'est qu'ils sont riches en protéines et faciles à digérer. Les avantages supplémentaires de l'utilisation d'ingrédients de lactosérum sont qu'ils ont une solubilité, une saveur et une récupération musculaire plus élevées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en boulangerie et confiserie, produits laitiers, plats cuisinés, lait infantile, nutrition sportive, etc.

• Boulangerie et confiserie : Les produits laitiers sont utilisés dans la préparation de gâteaux, de chocolats, de biscuits et de pâtisseries pour améliorer la texture et la saveur et pour retenir l'humidité. Ils complètent l'existence de la couleur et de la texture des produits de boulangerie. Les poudres de lait et les protéines de lactosérum sont des formulations courantes de garnitures, d'enrobages et de pâtes.

• Produits laitiers : Les poudres de lait, la caséine et les protéines de lactosérum sont des constituants essentiels du fromage, du yaourt, de la glace et du lait aromatisé. Ils contribuent à la satiété, à la consistance et à la nutrition. Elle est réalisée en utilisant les ingrédients pour donner une durée de conservation et une cohérence accrues aux produits laitiers transformés.

• Plats cuisinés : Les plats préparés, les soupes, les sauces et les collations sont également épaissis, aromatisés et enrichis à l'aide d'ingrédients laitiers. Ils ont également l'avantage de conserver leur texture pendant le traitement et le stockage. Les mélanges instantanés et les surgelés ont l'avantage d'avoir des propriétés émulsifiantes.

• Lait infantile : Les ingrédients laitiers qui sont des ingrédients essentiels dans le lait pour bébé comprennent les protéines de lactosérum, la concentration de lactose et les protéines du lait. Ils reproduisent les protéines nutritionnelles du lait maternel, ce qui facilite la croissance et le développement. Ces suppléments leur confèrent une alimentation digeste, sûre et équilibrée.

• Nutrition sportive : Les barres, shakes et suppléments protéinés ont été appliqués avec succès aux isolats, concentrés et caséines de protéines de lactosérum. Ils sont utiles pour la récupération musculaire, le renforcement de la force et l'amélioration des performances. Ils sont idéaux pour les athlètes et autres consommateurs de fitness car ils sont rapides à absorber et contiennent des acides aminés.

• Autres : les applications dans le domaine des produits pharmaceutiques, des soins personnels et de l'alimentation animale entrent dans cette catégorie. Les comprimés, les produits de soin de la peau et les suppléments nutritionnels sont quelques-unes des applications des ingrédients laitiers. Leurs caractéristiques fonctionnelles et leur valeur nutritive sont utiles dans diverses industries.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante d'aliments nutritionnels et fonctionnels stimule le marché

L'augmentation de la consommation d'aliments nutritionnels, de bien-être et fonctionnels à l'échelle mondiale est l'un des facteurs moteurs de la croissance du marché des ingrédients laitiers. On observe une tendance vers des produits enrichis en protéines de haute qualité, en acides aminés essentiels, en vitamines et en minéraux qui renforcent l'immunité, l'énergie et la bonne santé en général. Le lactose, les concentrés de protéines du lait et le produit laitier, la caséine, sont couramment utilisés dans les aliments enrichis, les substituts de repas, les suppléments sportifs, les aliments pour nourrissons et les collations saines. Les produits fonctionnels contenant des produits laitiers sont également devenus une pression sur la consommation en raison de l'éducation sanitaire accrue, de l'urbanisation et du changement de mode de vie. Les fabricants de produits alimentaires reconditionnent également les produits laitiers pour répondre à la demande croissante de régimes ou d'aliments clean label, riches en protéines et en nutriments.

L'expansion des applications dans les industries alimentaires et des boissons élargit le marché

L'autre facteur déterminant est l'application croissante des ingrédients laitiers dans une large application dans l'alimentation et les boissons. Les poudres de lait, les protéines de lactosérum, les caséines et les graisses laitières sont utilisées dans la boulangerie, la confiserie, les produits laitiers, les plats cuisinés, les préparations pour nourrissons et la nutrition sportive pour ajouter de la saveur, émulsionner, créer de la texture et retenir l'humidité. Les fabricants utilisent ces ingrédients pour prolonger la durée de conservation, la cohérence des produits et la qualité supérieure des produits. L'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des habitudes de consommation sur les marchés émergents soutiennent également la demande. Les ingrédients laitiers gagnent également en importance dans le développement de produits en raison de leur polyvalence et de leur fonctionnalité. De plus, les progrès technologiques dans la transformation des aliments et dans le développement de solutions alimentaires augmentent l'utilisation d'ingrédients laitiers dans de nouveaux produits alimentaires et dans des solutions alimentaires préparées.

Facteur de retenue

La volatilité des prix du lait et l'instabilité de l'offre entravent la croissance du marché

L'une des plus grandes contraintes du marché des ingrédients laitiers est la variabilité des prix du lait cru en raison de l'évolution des conditions météorologiques, du coût des aliments pour animaux et des déséquilibres entre l'offre et la demande dans la région. L'approvisionnement en lait peut être limité par les sécheresses, les épidémies de maladies parmi le bétail et les incertitudes du commerce international, rendant ainsi l'approvisionnement en lait imprévisible pour les fabricants. Les coûts de production, les marges bénéficiaires et les changements de stratégies de prix font partie des effets de l'instabilité des prix sur les entreprises. Les PME subissent une pression accrue parce qu'elles sont incapables d'absorber les augmentations de coûts. En outre, la chaîne d'approvisionnement imprévisible en période de troubles géopolitiques et les limitations de transport interfèrent également avec la transformation des ingrédients. Les défis ont tendance à ralentir la commercialisation des produits, à diminuer la compétitivité et à compliquer la planification à long terme des acteurs de l'industrie.

La demande croissante de produits Clean Label et enrichis en protéines crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La demande croissante d'aliments propres et riches en protéines ainsi que d'aliments fonctionnels est l'une des opportunités que présente le marché des ingrédients laitiers. Les ingrédients naturels, peu transformés, dont l'approvisionnement est transparent et présentent des avantages nutritionnels, sont recherchés par les personnes soucieuses de leur santé. La nutrition sportive, les préparations pour nourrissons, les compléments alimentaires et les collations enrichies sont quelques-uns des domaines dans lesquels des ingrédients laitiers tels que les isolats de protéines de lactosérum, la caséine et le lactose sont incorporés.

Les fabricants peuvent profiter de ce changement et proposer des produits sans lactose, biologiques et riches en protéines, adaptés aux besoins d'un certain régime alimentaire. L'innovation en matière de produits est propulsée par les produits à base de lait de qualité supérieure, les substituts de repas complets et les boissons protéinées prêtes à boire riches en nutriments. Les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine ont un bon potentiel de croissance puisque le revenu disponible et le mode de vie augmentent.

La concurrence des protéines végétales et alternatives pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des ingrédients laitiers est confronté à l'un des défis les plus importants avec l'émergence de sources de protéines végétales et alternatives à un rythme alarmant. Les consommateurs préoccupés par l'intolérance au lactose, le bien-être animal et la durabilité se tournent vers les ingrédients à base d'amandes, de soja, d'avoine et de pois. Ces alternatives sont largement présentées comme étant plus saines et moins préjudiciables à l'environnement, ce qui exerce des pressions concurrentielles sur les fournisseurs de produits laitiers.

Les portefeuilles non laitiers sont également étendus par les fabricants de produits alimentaires pour répondre aux marchés végétaliens, flexitariens et sans allergènes. Cette tendance accrue à l'utilisation d'ingrédients d'origine végétale a la capacité de diminuer l'utilisation d'ingrédients laitiers dans les boissons, les confiseries et les produits nutritionnels. Pour rester compétitive, l'industrie laitière doit être plus innovante en créant des formulations plus respectueuses de l'environnement, plus réactives et plus transparente sur les produits.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS LAITIERS

• Amérique du Nord

Le marché américain des ingrédients laitiers représente une part importante de l'Amérique du Nord, car la région possède des usines de transformation laitière bien établies et abrite des fabricants de premier plan au monde. Les protéines de lactosérum, les poudres de lait, la caséine et le lactose sont très demandés aux États-Unis et au Canada et peuvent être utilisés dans la nutrition sportive, les préparations pour nourrissons, la boulangerie et les aliments prêts à manger. Les nouveaux suppléments et boissons à base de produits laitiers sont développés avec une concentration accrue sur des produits clean label, riches en protéines et fonctionnels. Les innovations technologiques et la diversification de ses produits aident les entreprises à soutenir les consommateurs soucieux de leur santé. Les exportations stratégiques vers l'Amérique latine et l'Asie servent également à renforcer le rôle de la région au niveau mondial. Un autre facteur qui continue de soutenir la croissance du marché et la compétitivité des ingrédients laitiers est les programmes de production laitière et de durabilité actuellement soutenus par le gouvernement.

• Europe

L'Europe est un acteur important sur le marché des ingrédients laitiers dans le monde entier en raison de ses produits laitiers bien développés et de ses cadres réglementaires bien établis. Les principaux fabricants et exportateurs de poudres de lait, de protéines de lactosérum et de caséinates sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Irlande. La région se concentre sur la qualité élevée, la traçabilité et la durabilité des normes de transformation laitière. La demande de produits laitiers sans lactose, biologiques et enrichis est en augmentation en raison de l'évolution des préférences des consommateurs. La boulangerie, la confiserie, la nutrition infantile et les aliments fonctionnels ont une grande influence sur le marché. En outre, les fabricants européens bénéficient d'une technologie hautement développée, de systèmes de coopération très développés et de réseaux commerciaux bien développés qui leur permettent de répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux.

• Asie

L'Asie est en train de devenir l'un des marchés à la croissance la plus rapide en termes d'ingrédients laitiers en raison de l'augmentation de la population, de l'augmentation des revenus et de l'évolution des tendances alimentaires. La consommation croissante de produits laitiers dans les préparations pour nourrissons, les produits de boulangerie, les boissons et les suppléments nutritionnels est constatée dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est. La sensibilisation croissante à la santé et l'urbanisation stimulent la consommation d'aliments riches en protéines et enrichis ainsi que d'aliments prêts-à-servir. Les poudres de lait et les produits à base de lactosérum sont également importés en grandes quantités pour répondre à la demande intérieure puisque la région n'a pas la capacité de les produire en grandes quantités. Les investissements infrastructurels dans la transformation des produits laitiers et la collaboration avec des acteurs internationaux aident les marchés asiatiques à accroître leur contribution à l'offre et à la consommation mondiales d'ingrédients laitiers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des ingrédients laitiers se caractérise par plusieurs acteurs clés qui assurent l'innovation, la production et la distribution à travers le monde. Fonterra Co-Operative Group Limited, FrieslandCampina, Arla Foods Ingredients, Saputo Inc. et Dairy Farmers of America sont des sociétés clés proposant diverses gammes de produits en poudres de lait, protéines de lactosérum, caséinates et lactose. Kerry Group et Glanbia plc sont des acteurs clés dans les formulations nutritionnelles et fonctionnelles destinées aux secteurs de la nutrition sportive, des préparations pour nourrissons et de la transformation alimentaire. La production à grande échelle et la couverture internationale confèrent également à Nestlé et Danone des fonctions importantes. Ces entreprises se consacrent à la durabilité, à la diversification des produits et aux alliances stratégiques pour satisfaire la demande croissante d'ingrédients laitiers riches en protéines et de marque propre et d'ingrédients de spécialité sur les marchés internationaux.

Liste des principales sociétés du marché des ingrédients laitiers

• Fonterra (New Zealand)
• Lactalis Ingredients (France)
• FrieslandCampina (Netherlands)
• Dairy Farmers of America (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2025 :La division Ingrédients de Fonterra a enregistré une augmentation de son bénéfice d'exploitation de 17,4% grâce à l'augmentation des marges bénéficiaires et à une rationalisation du mix de produits. Le marché des ingrédients laitiers affiche une bonne demande et des stratégies de production efficaces.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des ingrédients laitiers connaît une croissance stable avec une demande croissante des consommateurs pour des produits riches en protéines, fonctionnels et clean label dans les segments de l'alimentation, des boissons et de la nutrition. Les principaux marchés identifiés comme étant les plus importants sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie en raison de la robustesse de la production laitière, du développement technologique et de l'évolution des habitudes alimentaires. L'innovation, la durabilité et les alliances stratégiques sont trois domaines sur lesquels les principaux acteurs, dont Fonterra, FrieslandCampina, Lactalis Ingredients et Dairy Farmers of America, se concentrent pour augmenter leur part de marché. Des problèmes tels que l'instabilité des prix du lait et des substituts à base de produits végétaux demeurent, mais il existe encore des opportunités dans les aliments enrichis, la nutrition sportive et les préparations pour nourrissons qui continuent de stimuler la croissance. En général, le marché devrait connaître une croissance mondiale.