Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction de centres de données, par type (construction électrique, construction générale), par application (finance, Internet, télécommunications) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

Le marché mondial de la construction de centres de données démarre à une valeur estimée de 36,42 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 92,44 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10,8 % entre 2026 et 2035.

Le marché de la construction de centres de données connaît un essor rapide, poussé par la demande croissante de cloud computing, d'analyses de données massives et de croissance des centres de données hyperscale. Les entreprises de divers secteurs dépendent des centres d'information pour sauvegarder, systématiser et gérer des enregistrements numériques critiques, alimentant ainsi les investissements dans de nouveaux centres dans le monde entier. L'adoption croissante de l'informatique de pointe et de la technologie 5G a également intensifié le besoin de centres de statistiques évolutifs, économes en énergie et durables, encourageant les innovations dans les systèmes de refroidissement, les infrastructures électriques et les techniques de production modulaires. 

Les principaux acteurs du marché de la création de centres d'information comprennent des entrepreneurs généraux, des architectes et des sociétés d'ingénierie spécialisées qui conçoivent et construisent de toutes nouvelles installations. Le marché est influencé par des facteurs tels que l'augmentation du trafic d'informations, les exigences réglementaires en matière d'efficacité énergétique et le besoin d'infrastructures stables et résilientes. Des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique connaissent un essor considérable, les entreprises donnant la priorité aux projets de centres d'information inexpérimentés et au mélange de technologies avancées pour optimiser les performances opérationnelles et la durabilité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la construction de centres de données a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l'essor du marché de la construction de centres de données en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, en retardant les tâches et en augmentant les frais de construction. Les confinements et les réglementations en matière de déplacements ont entraîné des pénuries de main-d'œuvre, ralentissant les installations et la préservation. La pénurie de composants vitaux comme les semi-conducteurs et les systèmes de refroidissement a encore freiné les progrès. De plus, l'incertitude monétaire a contraint certaines organisations à retarder ou à réduire leurs investissements dans de nouveaux centres d'information. La hausse des prix des tissus et les exigences logistiques ont également contribué aux dépassements de budget. Alors que la demande de services numériques a augmenté, l'incapacité à exécuter les tâches de construction a effectivement provoqué un ralentissement temporaire de la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Progrès technologiques et initiatives de développement durable pour stimuler la croissance du marché

Le marché de la construction de centres de données est témoin de vastes tendances motivées par les améliorations technologiques et les initiatives de développement durable. L'essor des packages d'intelligence synthétique (IA) a conduit au développement de méga centres de données, nécessitant des solutions de refroidissement avancées et des capacités de résistance élevées. Par exemple, les agences explorent des méthodes de refroidissement liquide pour gérer la chaleur générée par les serveurs à densité excessive, améliorant ainsi les performances de résistance et réduisant l'empreinte corporelle des installations. La durabilité reste un point central, avec un accent croissant sur les installations de statistiques vertes qui utilisent des technologies économes en énergie et des ressources électriques renouvelables. Des innovations telles que le refroidissement par air libre, le confinement des allées chaudes et sans effusion de sang et la réutilisation de la chaleur des déchets sont mises en œuvre pour réduire l'impact environnemental.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, les centres de données mondiaux ont consommé près de 240 à 340 TWh d'électricité en 2022, ce qui représente environ 1,3 % de la consommation mondiale d'électricité, alimentant la tendance vers une construction économe en énergie.

• L'Uptime Institute a rapporté que 70 % des entreprises ont été confrontées à au moins une panne de courant en 2022, créant une demande pour des conceptions d'infrastructures résilientes dotées de systèmes de sauvegarde avancés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en construction électrique, construction générale

• Construction électrique : La construction électrique dans les installations d'archives implique une infrastructure électrique, ainsi que des turbines, des transformateurs, des composants à résistance ininterrompue (UPS) et des systèmes de secours pour garantir un fonctionnement continu. Face à la demande énergétique croissante, les centres de statistiques modernes intègrent des gadgets de distribution d'électricité (PDU) haute performance et des ressources d'énergie renouvelables pour réduire l'empreinte carbone. La montée en puissance des charges de travail basées sur l'IA a encore intensifié le besoin de cadres électriques solides, mettant l'accent sur la redondance et les performances électriques pour éviter les temps d'arrêt et optimiser les opérations. 

• Construction générale : la création générale dans les centres d'information couvre le choix du site Web, l'aménagement du bâtiment, les cadres structurels et les contrôles environnementaux. Il comprend les structures CVC,suppression des incendies, sécurité et conceptions résistantes aux séismes pour garantir la stabilité et la sécurité du centre d'enregistrement. Avec l'évolution vers des pratiques durables, les méthodes de construction préfabriquées et modulaires gagnent en reconnaissance, permettant un déploiement et une évolutivité plus rapides. De plus, des matériaux de construction verts et des conceptions résistantes et écologiques aident à répondre aux exigences réglementaires tout en réduisant les dépenses opérationnelles et l'impact environnemental.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en finance, Internet, télécommunications.

• Finance : le quartier financier s'appuie sur des installations factuelles pour les achats et les ventes à haute fréquence, les transactions en temps réel et un garage d'informations stable. Les établissements financiers exigent une latence ultra-faible, une connectivité à haut débit et des systèmes robustes de reprise après sinistre pour assurer des opérations non-stop. La sécurité est une priorité absolue, conduisant à la mise en œuvre d'un cryptage supérieur, de pare-feu et du respect de politiques strictes telles que PCI-DSS. Les banques et les sociétés monétaires investissent fréquemment dans des systèmes de dossiers personnels ou hybrides pour conserver le contrôle des statistiques sensibles. 

• Internet : les entreprises basées sur Internet, y compris les fournisseurs d'opérateurs cloud, les structures de commerce électronique et les réseaux de médias sociaux, imposent des centres d'information hyperscale et secondaires. Ces installations de statistiques nécessitent une puissance de calcul élevée, des compétences de garage considérables et des solutions de refroidissement écologiques pour prendre en charge un trafic d'informations massif. L'évolutivité et la flexibilité sont cruciales, ce qui incite à l'adoption de la création modulaire et de l'automatisation basée sur l'IA. Les projets d'efficacité énergétique et de durabilité, qui incluent l'intégration de l'électricité renouvelable, sont également des développements clés sur ce segment. 

• Télécommunications : le domaine des télécommunications dépend des centres d'enregistrement pour la gestion du réseau, la transmission des statistiques et le support de l'infrastructure 5G. Ces centres de données traitent des quantités importantes de statistiques en temps réel, ce qui nécessite une connectivité par fibre optique à haut débit et des solutions informatiques fonctionnelles pour réduire la latence. À mesure que les sociétés de télécommunications élargissent leurs offres, elles investissent dans des centres d'enregistrement distribués pour embellir l'assurance et la fiabilité. La sécurité, la redondance et l'efficacité sont des facteurs importants qui garantissent un fonctionnement transparent des offres de voix, de vidéo et d'information à l'échelle mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de cloud computing et d'IA pour stimuler le marché

L'adoption croissante des services cloud, de l'intelligence artificielle (IA) et d'énormes analyses statistiques est un facteur de croissance du marché de la construction de centres de données. Des entreprises comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud étendent leur infrastructure pour répondre aux besoins virtuels croissants. Les charges de travail d'IA nécessitent des performances informatiques globales excessives, des systèmes de refroidissement supérieurs et une infrastructure énergétique robuste. Cette demande alimente les investissements dans les centres d'enregistrement hyperscale et à facettes, améliorant les capacités de traitement de l'information, réduisant la latence et améliorant l'efficacité opérationnelle standard. 

• Selon l'Union internationale des télécommunications, le nombre d'internautes a atteint 5,4 milliards en 2023, stimulant ainsi la demande de construction de nouveaux centres de données dans le monde.

• Le Bureau du recensement des États-Unis a indiqué que les ventes du commerce électronique ont augmenté de 7,6 % en 2023, intensifiant ainsi le besoin de centres de données évolutifs pour gérer l'augmentation des transactions numériques.

Focus sur les infrastructures durables et économes en énergie pour élargir le marché

Face aux préoccupations croissantes concernant la consommation d'énergie et les émissions de carbone, la production des centres d'information s'oriente vers des solutions durables. Les entreprises intègrent des sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, pour réduire leur empreinte environnementale. Des innovations telles que le refroidissement liquide, le refroidissement par air libre et les centres d'information modulaires améliorent l'efficacité énergétique. Les gouvernements et les organismes de réglementation imposent également des exigences plus strictes en matière de performance énergétique, encourageant les opérateurs de centres d'information à adopter des pratiques de construction inexpérimentées et à optimiser l'efficacité énergétique (PUE).

Facteur de retenue

Des investissements en capital et des coûts opérationnels élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Un facteur restrictif clé sur le marché de la production des centres de statistiques est le financement élevé en capital et les frais de fonctionnement. La construction d'un centre de données nécessite d'énormes frais anticipés pour le terrain, l'infrastructure énergétique, les structures de refroidissement et les dispositifs de sécurité. De plus, les dépenses continues liées à la consommation de force, à la protection et au respect de directives strictes mettent également l'accent sur la rentabilité. La complexité croissante de la conception des centres d'information, poussée par les besoins de l'IA et du calcul haute performance, ajoute aux défis de construction. De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le manque de main-d'œuvre professionnelle retardent les initiatives, ce qui fait augmenter les tarifs. Ces limites monétaires et logistiques rendent difficile l'entrée sur le marché des petites entreprises, limitant ainsi l'expansion universelle de l'industrie.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, les centres de données émettent près de 0,9 gigatonne de CO2 par an, ce qui fait du respect de la durabilité une contrainte importante pour la construction.

• Les réglementations gouvernementales sur l'utilisation des terres et de l'eau montrent que les centres de données consomment plus de 1,7 milliard de litres d'eau par jour dans le monde, ce qui limite la flexibilité de localisation.

Croissance de l'Edge Computing et des réseaux 5G pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Une opportunité émergente sur le marché de la construction de centres d'information est le boom de l'informatique locale et des réseaux 5G. Alors que les entreprises ont besoin d'une latence plus faible et d'un traitement des dossiers plus rapide, la demande de centres d'information plus petits et décentralisés à proximité des utilisateurs augmente. Ces installations d'aspect prennent en charge des packages tels que l'IoT, l'IA et les automobiles autonomes, en investissant dans la production intermédiaire de disques locaux et modulaires. De plus, la croissance des réseaux 5G nécessite que les centres d'information traitent efficacement les visiteurs des sites d'informations élargies. Les entreprises qui investissent dans des réponses évolutives, économes en énergie et préfabriquées peuvent capitaliser sur cette tendance, en baissant les prix tout en répondant au besoin croissant d'un traitement statistique localisé et à grande vitesse.

• Selon la Commission européenne, plus de 150 milliards d'euros sont alloués aux investissements dans les infrastructures numériques jusqu'en 2030, créant ainsi de fortes opportunités pour de nouveaux projets de centres de données.

 

• Le gouvernement indien a indiqué que plus de 50 nouveaux projets de centres de données sont prévus dans tout le pays d'ici 2027, offrant un fort potentiel sur les marchés émergents.

 

Équilibrer la rentabilité et les progrès technologiques pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Une tâche importante pour les consommateurs sur le marché de la construction de centres statistiques consiste à équilibrer la performance des coûts et les améliorations technologiques. Les entreprises doivent investir dans une infrastructure moderne, composée d'un calcul à hautes performances, d'une automatisation basée sur l'IA et d'un refroidissement économe en énergie, tout en gérant des budgets serrés. L'évolution technologique rapide rend les centres plus anciens obsolètes, nécessitant des améliorations fréquentes. De plus, la gestion complexe de la conformité réglementaire, des mandats de développement durable et des dangers de cybersécurité ajoute aux situations opérationnelles exigeantes. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le manque de main-d'œuvre professionnelle compliquent également la mise en œuvre des projets. Pour les organisations, garantir l'évolutivité, la fiabilité et la pérennité tout en maîtrisant les dépenses reste une tâche difficile, ce qui a un impact sur leur capacité à optimiser efficacement les investissements dans les centres de statistiques.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le secteur de la construction sera confronté à une pénurie de plus de 430 000 travailleurs qualifiés en 2024, ce qui retardera les projets de centres de données à grande échelle.

 

• L'Uptime Institute a souligné que 60 % des pannes coûtent aux entreprises plus de 100 000 USD, ce qui fait des risques opérationnels un défi crucial dans la conception des constructions.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la construction de centres de données valait plus de 1,10 milliard de dollars, avec un prix annuel composé (TCAC) prévu de 7,53 % à un moment donné de la période de prévision. Ce boom est alimenté par la demande accrue de services d'intelligence artificielle et de cloud computing, entraînant une augmentation de 70 % de l'offre de production moyenne record, atteignant un record de 3,9 gigawatts. Le marché américain de la construction de centres de données est évalué à environ 24,59 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 47,72 dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,69 %. Ce boom est motivé par la demande croissante de solutions en matière de cloud computing, d'intelligence artificielle et de stockage de données. Notamment, la Virginie du Nord reste une plaque tournante formidable, représentant environ 20 % des statistiques nationales sur les sports de construction intermédiaire.

• Europe

Le marché européen de la construction de centres de statistiques est en expansion, avec une augmentation de capacité de 22 % attendue en 2025. Malgré cette augmentation, la région est confrontée à des défis tels que la congestion du réseau électrique et la pénurie de sites Web adaptés, en particulier dans les pôles les plus importants comme Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin. Ces contraintes incitent à une expansion sur les marchés secondaires, notamment à Milan, Varsovie et Berlin. Les analystes préviennent que l'Europe risque de prendre du retard sur les États-Unis et la Chine en matière de leadership en matière d'IA en raison de ces frontières.

• Asie

Le marché de la construction de centres de données en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, avec un TCAC prévu de 8,9 % de 2024 à 2030. Cette croissance est alimentée par une numérisation rapide, une adoption accrue du cloud et la mise en œuvre de technologies émergentes telles que la 5G et l'Internet des objets (IoT). Les investissements importants de la part des acheteurs internationaux sont flagrants, poussés par l'appel croissant pour des offres basées sur l'IA. Cependant, la région est confrontée à des situations exigeantes, caractérisées par des valorisations élevées et des dangers d'exécution liés à la capacité électrique et aux infrastructures.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Des entreprises de premier plan dynamisent le marché de la construction de centres d'information grâce à une innovation continue et à une expansion stratégique. Ils investissent massivement dans des centres d'information hyperscale et à facettes, intégrant l'automatisation poussée par l'IA pour les performances. Les progrès dans les conceptions de centres d'information modulaires et préfabriqués réduisent les délais et les coûts de production. Les entreprises se spécialisent également dans les réponses durables, intégrant l'électricité renouvelable, le refroidissement liquide et l'infrastructure électrique verte.

• Whiting-Turner Contracting : selon les données de l'entreprise, l'entreprise gère plus de 50 projets de construction de centres de données en cours à travers l'Amérique du Nord, démontrant ainsi son rôle de leader.

• Turner Construction : La société a livré plus de 80 centres de données hyperscale dans le monde, selon les rapports du secteur, renforçant ainsi son portefeuille mondial.

L'expansion sur les marchés en hausse constitue une autre tendance clé, avec des investissements dans des régions à forte demande. De plus, les collaborations avec les opérateurs de services cloud, les sociétés de télécommunications et les entreprises d'IA façonnent le marché, garantissant l'évolutivité, la sécurité et le calcul haute performance pour répondre aux besoins croissants en matière de traitement des statistiques.

Liste des principales entreprises de construction de centres de données

• Whiting-Turner Contracting (U.S.)
• Turner Construction (U.S.)
• Holder Construction (U.S.)
• DPR Construction (U.S.)
• Fortis Construction (U.S.)
• HITT Contracting (U.S.)   
• STO Building Group (U.S.)
• JE Dunn Construction (U.S.)
• Hensel Phelps (U.S.)
• Rogers-O'Brien Construction (U.S.)
• Clune Construction (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 : L'un des développements industriels sur le marché de la construction de centres de données est l'annonce par Meta Platforms d'une croissance à grande échelle des prix du capital, prévoyant d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 70 % par rapport à l'année précédente. Cette poussée est en grande partie due aux progrès de l'intelligence artificielle (IA) et au développement d'un nouveau centre d'information massif en Louisiane. Le PDG Mark Zuckerberg a souligné que ce financement vise à propulser les produits du centre, à favoriser l'innovation et à maintenir la gestion technologique américaine.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché de la construction de centres de données connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante de cloud computing, d'IA et de transformation virtuelle. Les innovations qui incluent des installations statistiques modulaires, des solutions d'alimentation durable et des aspects informatiques remodèlent l'entreprise. Même si les exigences élevées en matière de capital et les situations exigeantes en matière d'infrastructures constituent des obstacles, les opportunités sur les marchés émergents et les progrès technologiques soutiennent l'expansion du gaz. Les entreprises donnent la priorité aux conceptions économes en énergie, aux systèmes de refroidissement avancés et à l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle, s'assurant que le secteur reste la pierre angulaire de l'économie virtuelle. 

À l'avenir, le marché devrait connaître une croissance soutenue à mesure que les entreprises et les gouvernements investissent dans une infrastructure d'archives évolutive et résiliente. La poussée ascendante de la 5G, de l'IoT et du calcul à haute performance globale améliorera également les caractéristiques des centres de données. Cependant, la résolution des contraintes énergétiques, du respect des réglementations et des dangers liés à la cybersécurité peut être vitale pour un succès à long terme. Avec une dépendance mondiale croissante à l'égard des applications axées sur les statistiques, l'industrie de production intermédiaire de statistiques devra s'adapter, en utilisant les progrès économiques et technologiques mondiaux.