Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la consolidation de dettes, par type (plans de gestion de la dette, règlement de la dette, prêts de consolidation de dettes) par application (finances personnelles, banque, services financiers, gestion de la dette) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSOLIDATION DE DETTES

Le marché de la consolidation de dettes, évalué à 1,33 milliard de dollars en 2026 et atteindra finalement 2,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 4,67 % de 2026 à 2035.

Le marché de la consolidation de dettes constitue une section importante du marché des services financiers généraux, qui offre aux particuliers et aux entreprises un moyen de traiter avec de nombreux prêteurs en les consolidant ensemble et en payant le tout en utilisant un seul prêt ou un seul plan de remboursement. Cela allégera normalement le fardeau de la dépendance aux différentes dates d'échéance/taux d'intérêt et allégera tous les engagements financiers en payant un seul paiement chaque mois. Des exemples de services de consolidation de dettes sont les prêts personnels, les cartes de crédit avec transfert de solde, les prêts sur valeur domiciliaire et les plans de gestion de la dette fournis par les institutions financières, évitant ainsi toute dette supplémentaire, les coopératives de crédit et autres prêteurs en ligne. La demande de ces services a été aggravée par l'endettement croissant des consommateurs en raison de la hausse du coût de la vie, de la facilité d'accès au crédit et d'une mauvaise planification financière. Le développement des solutions fintech et la popularisation des plateformes numériques ont également changé la donne en termes d'approche des services de consolidation, car ils sont devenus plus rapides, plus personnalisés et plus répandus. La croissance du marché a également été réalisée grâce à l'aide réglementaire apportée au bien-être financier des consommateurs, ainsi qu'à l'utilisation de plus en plus populaire de la sensibilisation aux cotes de crédit. La croissance du marché dépend cependant de la solvabilité des consommateurs, des niveaux actuels des taux d'intérêt et de la situation de l'économie en termes d'emploi et d'inflation. L'Amérique du Nord et l'Europe occupent le territoire géographique et l'Asie-Pacifique est une région en croissance rapide en raison du degré croissant de littératie financière et d'urbanisation. Le marché compte également une série d'acteurs, parmi lesquels des banques traditionnelles ainsi que des startups favorables à la technologie, qui se concentrent toutes sur la fourniture de taux d'intérêt compétitifs, de conditions flexibles et de plateformes centrées sur le client. Avec l'essor des programmes d'éducation financière, le marché de la consolidation de dettes est appelé à connaître une croissance à long terme, car il apporte une bouée de sauvetage aux emprunteurs surchargés qui ont désespérément besoin d'un soulagement sous forme de finances et d'un mode de remboursement facile.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de la consolidation de dettes a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la part de marché de la consolidation de dettes. Avec la perte de revenus et l'incertitude économique dans son ensemble, de nombreux consommateurs ont pris du retard sur leurs prêts et leurs paiements sur leurs cartes de crédit, ce qui a accru le besoin de recourir aux services de consolidation. Ce boom s'est toutefois heurté à une augmentation des exigences de prêt de la part des établissements de crédit craignant des niveaux accrus de risques de crédit. De nombreux emprunteurs qui avaient le plus besoin des services de consolidation ne les ont pas obtenus en raison de faibles antécédents de crédit ou d'emplois peu fiables, empêchant l'expansion du marché au plus fort de la pandémie. En outre, les institutions financières ont suspendu leurs efforts de restructuration de la dette en raison de l'incertitude réglementaire et des mesures de relance intérimaires du gouvernement telles que les contrôles de relance et l'abstention des prêts. De telles interventions ont apporté un soulagement à court terme, mais au lieu d'éliminer les dettes, elles ont reporté le problème puisqu'elles n'ont fait qu'aggraver les dettes. Cela a laissé peu d'intérêt de la part des consommateurs cherchant à s'engager dans des services de consolidation. Les petites institutions financières et les entreprises de technologie financière ont été confrontées à de légères perturbations dans leurs opérations, à des restrictions de fonds et à un ralentissement dans la génération de prêts. Le rythme lent de l'économie a été caractérisé par l'humeur prudente des consommateurs et les décisions d'emprunt massives et croissantes sont restées suspendues. Malgré ces défis, la crise a attiré l'attention sur la nécessité d'une bonne gestion de la dette et d'outils financiers en ligne. La reprise économique a également conduit à une recrudescence de la demande de consolidation de dettes, car de plus en plus de personnes en ont pris conscience, mais ont été confrontées à un rétrécissement temporaire du marché en 2020 sous la pression de la pandémie, de la pression financière, de l'hésitation des prêteurs et des mesures réglementaires.

DERNIÈRES TENDANCES

Personnalisation basée sur l'IA : la révolution des parcours d'apprentissage centrés sur l'étudiant dans l'apprentissage en ligne stimule la croissance du marché

L'un des développements les plus notables visant à remodeler le secteur de la consolidation de dettes est l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans les applications financières. Les prêteurs et les sociétés de technologie financière utilisent de plus en plus activement des applications basées sur l'IA pour automatiser les contrôles d'éligibilité aux prêts, la segmentation des risques et la planification des objectifs financiers individuels. De telles technologies permettront d'accélérer le processus d'approbation des prêts, d'élaborer des plans de consolidation individuels et de proposer des taux d'intérêt variables en fonction du comportement des utilisateurs et de leur capacité d'emprunt. À titre d'illustration, une entreprise telle que Tally ou Upstart utilise des algorithmes d'IA pour considérer la solvabilité de manière plus complète que les modèles de notation actuels en élargissant l'accès aux programmes de prêt aux emprunteurs mal desservis. L'engagement client est également renforcé grâce aux chatbots et aux conseillers financiers virtuels qui suivent les comportements des consommateurs et donnent des conseils clients 24h/24 et 7j/7, des suggestions budgétaires et des rappels de paiement. De plus, l'analyse prédictive aide également les prêteurs à prévoir le risque de défaut et à modifier les conditions de remboursement en temps opportun. Cette pratique fondée sur des données probantes augmente la satisfaction des utilisateurs et la rentabilité des prêteurs. Les technologies d'IA rationalisent non seulement le fonctionnement et minimisent les coûts de l'organisation, mais offrent également aux emprunteurs la possibilité d'avoir des informations en temps réel sur leur bien-être financier. À mesure que la transformation numérique s'accélère dans le secteur financier, le concept d'intégration de l'IA est censé devenir une norme commune pour les services dans le domaine de la consolidation de dettes, poussant le secteur à utiliser des technologies plus intelligentes, plus rapides et plus inclusives. Cette tendance fait des plateformes de consolidation technologiques un remède essentiel aux problèmes d'endettement contemporains.

• Selon la Federal Reserve Bank de New York, 8,5 % des soldes de cartes de crédit étaient en souffrance depuis plus de 90 jours au premier trimestre 2024, ce qui représente la part la plus élevée depuis 2012.

• Le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB) rapporte que 27 % des nouveaux prêts personnels non garantis en 2023 ont été contractés pour consolider des dettes existantes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSOLIDATION DE DETTES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en plans de gestion de la dette, règlement de la dette, prêts de consolidation de dettes.

• Plans de gestion de la dette (DMP) : Les plans de gestion de la dette sont des plans de remboursement qui nécessitent généralement la création d'agences de conseil en crédit. Ils combinent les dettes non garanties en un seul montant de paiement standard qui aura des taux d'intérêt réduits. Les DMP aident les gens à rembourser des prêts d'une durée de 3 à 5 ans sans avoir besoin d'en contracter de nouveaux.

• Règlement de la dette : le règlement de la dette est un accord avec les créanciers pour recevoir un paiement forfaitaire, inférieur au solde impayé en échange. Cela contribuera également à rembourser une grande partie de la dette, mais cela peut nuire aux notations de crédit. Il est normalement adopté comme mesure provisoire lorsqu'il existe une impossibilité de payer les dettes.

• Prêts de consolidation de dettes : les prêts de consolidation de dettes sont ceux qui sont utilisés pour combiner diverses dettes en une seule dans l'espoir de générer un taux d'intérêt inférieur. Les emprunteurs paient une fois par mois et non plusieurs paiements, ce qui aide ensuite la personne à gérer ses finances. Il s'agit de prêts garantis (garantis) et de prêts non garantis.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en finances personnelles, services bancaires, services financiers et gestion de la dette.

• Finances personnelles : les finances personnelles impliquent les opérations d'un individu en termes d'efforts épuisants, d'épargne, de financement, d'assurance et de gestion des dettes. Cela permet aux individus de porter de meilleurs jugements concernant l'argent pour devenir financièrement stables. Une bonne finance personnelle est importante pour créer de la richesse à long terme.

• Banque : La banque est le domaine des institutions financières qui acceptent les dépôts, accordent des prêts et gèrent des services tels que les comptes chèques, les comptes d'épargne et les cartes de crédit. Les institutions financières telles que les banques jouent un rôle important dans les transactions et la croissance économique. Ils proposent également des produits impliqués dans la consolidation de dettes.

• Services financiers : les services financiers sont des termes généraux utilisés pour décrire les services offerts par les institutions financières, notamment les fintechs et les banques, les sociétés d'investissement et les prestataires d'assurance. Il s'agit des prêts, de la gestion d'actifs, de l'assurance et de la planification financière. L'entreprise aide les particuliers et les entreprises à gérer l'argent et les risques financiers.

• Gestion des dettes : La gestion des dettes fait référence à l'acte réfléchi de gérer les dettes afin d'atteindre le bien-être financier. Cela comprend l'établissement d'un budget, la priorisation des paiements, la négociation avec les créanciers et la sélection des outils de remboursement (consolidation ou règlement). Une bonne gestion des dettes atténue le stress financier et les défauts de paiement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La hausse des niveaux d'endettement des consommateurs stimule le marché

L'explosion mondiale de la dette des consommateurs, et en particulier des segments des cartes de crédit, des prêts étudiants et des prêts personnels, est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la consolidation de dettes. La nécessité de gérer de nombreux échéanciers de remboursement et différents taux d'intérêt conduit de plus en plus les gens à souhaiter obtenir un prêt avec un taux d'intérêt plus bas qui servirait à consolider les dettes actuelles. Ceci est particulièrement important dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où l'endettement des ménages a explosé en raison de l'inflation du niveau de vie et de la facilité d'accès au crédit. La consolidation de dettes offre une échappatoire avec la facilité d'effectuer des paiements et même la possibilité de payer moins d'intérêts. Le fardeau financier accru parmi les consommateurs aux revenus variés entraîne une demande accrue parmi les consommateurs qui choisissent de rembourser de manière méthodique en utilisant des services de consolidation.

• La Réserve fédérale note que la dette totale des ménages a atteint 17 690 milliards de dollars en 2023, avec des soldes de cartes de crédit en hausse de 14 % sur un an, stimulant la demande de solutions de consolidation.

• Selon la Réserve fédérale américaine, le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit a atteint 22,8 % au deuxième trimestre 2024, encourageant les emprunteurs à rechercher des options de consolidation à taux inférieur.

L'expansion des plateformes de prêt numérique élargit le marché

La prochaine force derrière cette croissance rapide est la croissance fulgurante des sociétés de prêt numérique et de technologie financière qui ont modifié l'accessibilité et l'efficacité des offres de consolidation de dettes. Ces marchés utilisent la puissance de l'IA et de l'analyse des données pour approuver rapidement les prêts, la transparence des conditions et la personnalisation des plans de remboursement, qui intéressent les consommateurs férus de technologie. Les prêteurs numériques ont une clientèle plus diversifiée que celle des banques conventionnelles ; ils ont des emprunteurs non desservis et à risque. Elles peuvent se permettre d'offrir des taux bas et des produits de prêt très flexibles en raison de leurs faibles coûts opérationnels. L'utilisation d'applications et de tableaux de bord pratiques qui permettent et aident un consommateur à vérifier et à suivre ses dettes de manière plus efficace est également utilisée par les sociétés Fintech. À mesure que la pénétration des smartphones, les structures de paiement numériques et la culture financière (en particulier dans les pays en développement) augmentent, de plus en plus de particuliers utiliseront un logiciel de consolidation de dettes en ligne.

Facteur de retenue

Potentiellement des exigences strictes en matière de solvabilitéEntraver la croissance du marché

L'un des facteurs qui entravent la croissance du marché est le ratio de solvabilité serré auquel la plupart des prêteurs sont soumis pour accorder des prêts. Les prêts utilisés pour la consolidation des dettes sont principalement accordés à ceux qui ont de bonnes cotes de crédit, dont les revenus sont stables et qui n'auront pas beaucoup de ratios dette-revenu. Cela exclut une grande partie de la population qui vit peut-être déjà dans des difficultés financières. Les emprunteurs les plus défavorisés sont poussés vers la périphérie en raison de la réticence de leurs prêteurs à leur fournir des facilités de consolidation basées sur des possibilités de défaut. Les banques conventionnelles sont particulièrement conservatrices, tandis que les fintechs sont confrontées à des défis réglementaires en matière de prêts subprime. Il s'agit d'un facteur gênant qui réduit les perspectives d'accès aux clients et de développement du marché, en particulier dans les zones où le taux de chômage est élevé ou dans les secteurs informels.

• Le CFPB indique que 32 % des demandes de prêt personnel pour consolidation de dettes sont refusées en raison de cotes de crédit insuffisantes.

• Selon le Département du Trésor américain, 21 % des emprunteurs qui consolident leurs dettes via des programmes fédéraux font à nouveau défaut dans les deux ans.

La croissance des programmes d'éducation financière crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'attention croissante portée aux questions de culture financière offre au marché potentiel de la consolidation de dettes un potentiel d'expansion majeur. Les gouvernements, les établissements d'enseignement et les organisations non gouvernementales proposent de nombreux programmes destinés à permettre aux citoyens de mieux comprendre la budgétisation, les crédits et le traitement des dettes. Le fait que les consommateurs acquièrent des connaissances financières signifie qu'ils sont plus susceptibles de soutenir des facilités de remboursement ordonnées telles que les prêts de consolidation.

Cette tendance est plus encourageante, notamment dans les économies en développement où l'inclusion financière est en hausse. Les applications mobiles et les cours en ligne sont des outils peu coûteux (et évolutifs) pour sensibiliser à l'impact positif de la consolidation de dettes.

• Le ministère américain de la Défense rapporte que 19 % des militaires en service actif ont eu recours à des conseils en matière de gestion de la dette garantis par le gouvernement en 2023, ce qui montre une croissance potentielle pour les services de soutien à la consolidation.

• L'Internal Revenue Service (IRS) note que 72 % des contribuables ont reçu des remboursements en 2023, d'un montant moyen supérieur à 2 700 $, qui peuvent être appliqués stratégiquement aux paiements de consolidation.

L'incertitude réglementaire dans les régions pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'incohérence des règles et réglementations entre les différents pays pose un défi important au secteur de la consolidation de dettes. De nombreuses juridictions ont des structures légèrement différentes en matière de taux d'intérêt maximum, de protection des consommateurs et de prêt d'argent numérique, ce qui rend assez difficile le développement de votre entreprise à l'international. Les entreprises Fintech, en particulier, auront du mal à changer de juridiction en ce qui concerne les régimes de licence et de conformité.

La publicité agressive des prêts hypothécaires de consolidation fait l'objet de critiques d'exploitation des consommateurs dans certains pays. Les organismes de surveillance deviennent également trop stricts dans le contrôle des programmes d'allègement de la dette, ils peuvent donc entrer en conflit avec les programmes de consolidation, laissant ainsi place à la confusion et à l'incertitude juridique. En outre, l'évolution de la politique des taux d'intérêt et des normes d'information sur le crédit peut également influencer la viabilité et la rentabilité du produit de consolidation.

• Selon le ministère américain de l'Éducation, 43 % des emprunteurs fédéraux qui ont emprunté un prêt étudiant ont manqué au moins un paiement après la reprise du remboursement fin 2023, limitant le revenu disponible pour les plans de remboursement de consolidation de dettes.

 

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Marché de la consolidation de dettes APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

Le marché de l'Amérique du Nord, en particulier le marché de la consolidation de dettes aux États-Unis, est dominant. Les pays d'Amérique du Nord sont les plus gros détenteurs de dettes à la consommation. L'utilisation de cartes de crédit, les dettes universitaires et les versements hypothécaires conduisent à la nécessité de plans de remboursement simplifiés. Un système de capacité financière pleinement développé, associé à une densité Internet élevée, a rendu possible la massification des services de consolidation de dettes hérités et en ligne. Les efforts réglementaires tels que la loi sur les cartes de crédit et le nombre croissant de programmes éducatifs sur l'éducation financière encouragent également de bonnes habitudes d'emprunt et le besoin d'outils de consolidation. En outre, des plates-formes conviviales et basées sur l'IA ont été introduites dans les régions grâce à l'innovation fintech, ce qui a encore amélioré l'adoption du marché.

• Europe

L'Europe est un marché fort et en croissance pour le secteur de la consolidation de dettes, en particulier en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'endettement des ménages présent dans la région (en particulier en Europe occidentale) est relativement élevé, ce qui explique donc la demande d'options de remboursement structurées. En outre, les réglementations en matière de crédit à la consommation telles que le RGPD et la directive sur le crédit à la consommation garantissent un environnement de prêt suffisamment honnête et sûr pour promouvoir une gestion judicieuse de la dette. Au Royaume-Uni, l'augmentation de l'endettement des cartes de crédit et des prêts étudiants a contribué à promouvoir des programmes de consolidation à la fois privés et à but non lucratif.

• Asie

Le marché de la dette en Asie connaît une croissance plus rapide, ce qui en fait un marché en croissance sur le marché de la consolidation de dettes. Cela est dû aux taux d'urbanisation rapides ainsi qu'à l'augmentation du revenu par habitant ainsi qu'à l'accès croissant au crédit. Les emprunts à la consommation dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie augmentent fortement, principalement grâce au recours aux cartes de crédit et aux prêts en ligne. C'est pourtant cette inclusion financière qui a contribué à l'aboutissement d'un surendettement dont l'environnement est riche en services de consolidation. Grâce au développement des écosystèmes fintech et des services bancaires mobiles dans la région, les masses ont également pu accéder aux outils de gestion de la dette. Par exemple, en Inde, des prêts de consolidation sont disponibles sur des plateformes telles que Pay Sense et Money Tap et ciblent les jeunes professionnels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché international de la consolidation de dettes propose une large gamme d'institutions financières classiques et fintech, qui visent à séduire un nombre croissant de personnes accablées de dettes. Marcus by Goldman Sachs est l'un des plus grands fournisseurs de prêts personnels permettant de consolider des dettes à des taux d'intérêt attractifs et à des transactions en ligne pratiques. Les autres acteurs majeurs qui proposent également des prêts structurés pour le remboursement de la dette sont Discover Financial Services et Wells Fargo. Des sociétés telles que LendingClub, SoFi et Upstart ont bouleversé le marché de la plate-forme fintech grâce aux capacités d'IA et d'apprentissage automatique pour fournir aux clients des produits de déjeuner personnalisés avec des approbations rapides et des conditions avantageuses.

• Freedom Debt Relief (États-Unis) – Selon la Federal Trade Commission des États-Unis, la société a résolu plus de 60 % des dettes contractées pour des clients qualifiés dans le cadre d'accords de règlement en matière de protection des consommateurs.

• National Debt Relief (États-Unis) – Le Better Business Bureau, accrédité par le Council of Better Business Bureaus, note que l'entreprise maintient un taux de satisfaction des clients de 94 % pour l'aide à la consolidation de dettes.

Tally and Payoff a pour mission de gérer les dettes de cartes de crédit et de systématiser ses opérations en automatisant les paiements et le remboursement des intérêts. Zopa et Avant sont les organisations les plus remarquables en matière de solutions de prêt peer-to-peer et numériques au Royaume-Uni. De nouvelles plateformes en Asie, par exemple MoneyTap en Inde, gagnent rapidement en popularité avec le nombre croissant de demandeurs de crédit. Certains de ces acteurs introduisent constamment des applications mobiles, des logiciels de bien-être financier, des moteurs d'évaluation des risques alimentés par l'IA, pour améliorer l'expérience client et réduire le risque de défaut. Les principales stratégies utilisées par les concurrents pour rester en position concurrentielle sur un marché relativement changeant et en croissance sont les alliances stratégiques, la livraison de produits et l'intégration technologique.

Liste des principales sociétés de consolidation de dettes

• Freedom Debt Relief (U.S.)
• National Debt Relief (U.S.)
• LendingClub (U.S.)
• SoFi (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mars 2025: LendingClub a lancé un nouvel outil d'optimisation de la dette basé sur l'IA qui propose des recommandations personnalisées de consolidation de prêts pour améliorer les résultats de remboursement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial de la consolidation de dettes enregistre un taux de croissance élevé en raison de l'augmentation des emprunts à la consommation, des nouvelles innovations financières telles que les prêts numériques et d'une meilleure compréhension financière. Étant donné que de plus en plus d'emprunteurs ont du mal à s'occuper de diverses dettes comportant des intérêts élevés, de plus en plus d'emprunteurs continuent d'exiger des structures de remboursement simples et formatées. Les progrès de la Fintech ont transformé le secteur, en fournissant des services basés sur l'information et faciles à utiliser à un plus grand nombre de groupes. Les marchés nord-américains et européens sont très développés et compétitifs ; dans le même temps, l'Asie devient un centre de croissance en raison de l'approche de la numérisation et de la diffusion du crédit. Néanmoins, il existe un défi constant en termes de défis réglementaires, de solvabilité et de fluctuations économiques. Malgré cela, les opportunités sont énormes, notamment dans le domaine des programmes d'éducation financière et de personnalisation basée sur l'IA. Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des alliances stratégiques, l'intégration de la technologie et des plates-formes conviviales pour les soutenir et augmenter leur base d'utilisateurs. Les services de consolidation de dettes peuvent être très utiles aux consommateurs, car ils ont commencé à considérer la santé financière et la transparence financière comme l'une de leurs principales priorités. L'avenir du marché sera de pouvoir allier responsabilité financière, innovation et inclusivisme. Alors que les investissements dans la technologie, l'éducation des consommateurs et la collaboration avec les régulateurs se poursuivent, le secteur de la consolidation de dettes peut jouer un rôle très important dans la refonte du bien-être financier du monde au cours des prochaines années.