Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vaccins contre la dengue, par type (CYD-TDV, Tak-003, autres), par application (hôpitaux, instituts gouvernementaux, organisations non gouvernementales (ONG)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA DENGUE

La taille du marché mondial des vaccins contre la dengue est estimée à 0,77 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 3,26 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 17,36 % de 2026 à 2035.

Le marché des vaccins contre la dengue se développe en raison du fardeau croissant des infections par la dengue dans les régions tropicales et subtropicales. Plus de 5,2 millions de cas de dengue ont été signalés dans le monde en 2024, tandis que plus de 129 pays restaient exposés au risque de transmission de la dengue. La demande de vaccins a augmenté de 31 % dans les pays d'endémie en raison d'épidémies récurrentes et d'hospitalisations. CYD-TDV est resté actif dans plus de 20 pays, tandis que Tak-003 a élargi l'accès réglementaire à l'Asie et à l'Amérique latine. Les campagnes publiques de vaccination ont couvert près de 18 millions de personnes appartenant à des populations à haut risque en 2025. Les initiatives de vaccination soutenues par le gouvernement ont augmenté de 27 %, tandis que la demande de vaccination pédiatrique représentait 61 % du total des doses de vaccin contre la dengue administrées dans le monde.

Le marché américain des vaccins contre la dengue fait l'objet d'une attention croissante en raison des cas de dengue importés et de l'exposition croissante aux moustiques dans les États du sud. En 2024, les États-Unis ont enregistré plus de 3 800 infections de dengue associées aux voyages et plus de 1 900 cas acquis localement à Porto Rico. La Floride représentait 14 % des infections signalées sur le continent, tandis que le Texas en représentait 9 %. Les programmes de sensibilisation aux vaccins ont augmenté de 24 % dans les cliniques de voyage et les centres de maladies infectieuses. Le financement de la recherche pour la prévention des arbovirus a traversé 18 projets soutenus par le gouvernement fédéral en 2025. Les programmes de surveillance hospitalière se sont développés de 21 %, tandis que les activités de surveillance de la lutte contre les moustiques ont augmenté de 17 % dans les régions côtières à haut risque. Les consultations pédiatriques en maladies infectieuses liées à la dengue ont augmenté de 13 %.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des vaccins contre la dengue connaît une transformation significative en raison de la prévalence croissante des infections et de l'augmentation des programmes de déploiement de vaccins. Plus de 3,9 milliards de personnes vivent actuellement dans des régions à risque de dengue, les populations urbaines représentant 72 % des communautés exposées. La demande de vaccins tétravalents contre la dengue a augmenté de 37 % en 2025, car les quatre sérotypes du virus de la dengue continuent de circuler en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les campagnes de vaccination pédiatrique représentaient 59 % du total des programmes de vaccination, en particulier dans les pays dotés de systèmes de santé en milieu scolaire.

Les activités de développement clinique se sont intensifiées en 2024, avec plus de 14 études sur un vaccin actif contre la dengue progressant vers des essais à un stade avancé. L'adoption du Tak-003 s'est étendue dans toute l'Asie du Sud-Est, tandis que les accords d'achat de vaccins ont augmenté de 32 % au Brésil, en Indonésie et aux Philippines. Les instituts de recherche ont signalé des investissements 43 % plus élevés dans l'innovation en matière de vaccins contre les maladies à transmission vectorielle. Les formulations de vaccins à dose unique ont retenu l'attention car les schémas thérapeutiques multidoses existants ont connu des taux d'abandon des patients de 18 %.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Prévalence croissante des infections par la dengue dans le monde.

L'incidence croissante de la dengue est le principal moteur de croissance du marché des vaccins contre la dengue. Plus de 500 millions de personnes sont exposées chaque année à un risque d'exposition dans les régions urbaines densément peuplées. En 2024, le Brésil a signalé plus de 6 millions de cas suspects de dengue, tandis que l'Asie du Sud-Est représentait 38 % des infections mondiales. Les hospitalisations liées à la dengue sévère ont augmenté de 23 %, notamment chez les enfants de moins de 15 ans. Les campagnes de vaccination gouvernementales se sont étendues de 31 % parce que les programmes de lutte contre les moustiques à eux seuls n'ont pas réussi à réduire efficacement les épidémies.

Retenue

Éligibilité limitée au vaccin et problèmes de sécurité.

Le marché des vaccins contre la dengue est confronté à des contraintes car plusieurs vaccins restent réservés à des groupes d'âge spécifiques et à des individus précédemment infectés. Les directives d'éligibilité CYD-TDV ont réduit le bassin de bénéficiaires potentiels de près de 44 % dans certains pays. Les exigences en matière de surveillance de la sécurité ont augmenté les délais de déploiement des vaccins de 22 %, tandis que les inquiétudes du public concernant les risques graves de dengue chez les personnes séronégatives ont réduit la participation à la vaccination de 17 %. Les systèmes de surveillance des événements indésirables ont augmenté les coûts opérationnels des programmes de vaccination de 14 %.

Expansion des programmes de vaccination dans les économies émergentes

Opportunité

Les économies émergentes présentent des opportunités de croissance substantielles pour le marché des vaccins contre la dengue en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé et de l'expansion des infrastructures de vaccination. Les pays d'Asie-Pacifique ont augmenté leurs budgets d'achat de vaccins de 28 % en 2025, tandis que les agences de santé publique d'Amérique latine ont étendu leurs campagnes de vaccination en milieu scolaire de 24 %.

La croissance de la population urbaine a dépassé 3,1 % par an dans les régions sujettes à la dengue, augmentant les risques d'exposition et la demande de solutions de santé préventives. Les partenariats internationaux soutenant la lutte contre les maladies tropicales ont augmenté de 32 %, permettant un accès plus large aux vaccins dans les communautés mal desservies.

Complexité de distribution élevée dans les régions tropicales

Défi

Le marché des vaccins contre la dengue est confronté à des défis opérationnels en raison des limitations de distribution dans les zones tropicales et à faibles ressources. Les exigences de transport dans la chaîne du froid ont augmenté les dépenses logistiques des vaccins de 23 %, en particulier dans les pays insulaires éloignés et les communautés rurales. Plus de 34 % des établissements de santé dans les régions où la dengue est endémique ne disposent pas de systèmes de réfrigération avancés pour le stockage des vaccins.

L'imprévisibilité des épidémies saisonnières a entraîné des ruptures de stocks dans 18 % des programmes gouvernementaux de vaccination en 2024. La sensibilisation du public à la vaccination contre la dengue reste limitée, avec seulement 41 % des populations à haut risque connaissant les options vaccinales disponibles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA DENGUE

Par type

• CYD-TDV : CYD-TDV est resté le type de vaccin dominant sur le marché des vaccins contre la dengue, représentant près de 57 % des doses administrées dans le monde en 2025. Le vaccin a maintenu une forte adoption en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, où les épidémies de dengue ont augmenté de 28 %. Plus de 20 pays ont intégré le CYD-TDV dans leurs programmes nationaux de vaccination, tandis que les campagnes de vaccination pédiatrique représentaient 63 % de son volume total d'administration. Les achats de soins de santé publics pour CYD-TDV ont augmenté de 24 % en 2024 en raison de l'augmentation rapide des populations urbaines à haut risque.

• Tak-003 : Tak-003 représentait environ 34 % du marché des vaccins contre la dengue en raison de l'augmentation des approbations et des profils d'efficacité plus larges. Des études cliniques ont démontré des niveaux d'efficacité supérieurs à 73 % contre les infections symptomatiques de la dengue, augmentant ainsi son adoption en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les accords de marchés publics pour le Tak-003 ont augmenté de 29 % en 2025, tandis que les initiatives de vaccination pédiatrique se sont développées de 22 %. Le vaccin a démontré une meilleure protection contre l'hospitalisation, réduisant l'incidence de la dengue grave de près de 84 % dans les populations surveillées.

• Autres : Les autres candidats vaccins contre la dengue représentaient près de 9 % du marché des vaccins contre la dengue, soutenus par les essais cliniques en cours et les technologies vaccinales expérimentales. Plus de 14 vaccins en cours de développement étaient en cours de développement actif en 2025, notamment des formulations à base d'ARNm et vivantes atténuées. Les investissements dans la recherche sur les vaccins alternatifs contre la dengue ont augmenté de 33 %, tandis que les partenariats public-privé ont augmenté de 21 %. Plusieurs candidats ont démontré des réponses en anticorps neutralisants supérieures à 70 % dans les études de phase II.

Par candidature

• Hôpitaux : Les hôpitaux représentaient près de 49 % du marché des vaccins contre la dengue en raison du nombre élevé d'admissions de patients lors des épidémies saisonnières. Plus de 61 % des cas graves de dengue ont nécessité une hospitalisation en 2024, augmentant ainsi l'approvisionnement institutionnel en vaccins. Les hôpitaux urbains de la région Asie-Pacifique ont augmenté leurs unités de vaccination contre la dengue de 26 %, tandis que les services de maladies infectieuses ont augmenté leurs stocks de vaccins de 18 %. Les services pédiatriques représentaient 44 % des activités d'administration de vaccins au sein des hôpitaux. Les campagnes de sensibilisation en milieu hospitalier ont amélioré la participation des patients à la vaccination de 21 %.

• Instituts gouvernementaux : Les instituts gouvernementaux ont représenté environ 36 % de la distribution du vaccin contre la dengue en raison des campagnes nationales de vaccination et des initiatives publiques de contrôle de la maladie. Les programmes publics de vaccination ont couvert plus de 18 millions de personnes dans le monde en 2025. Les campagnes de vaccination en milieu scolaire ont augmenté de 27 %, tandis que les programmes de sensibilisation en santé communautaire se sont développés de 19 %. Les gouvernements des pays endémiques ont alloué 31 % plus de ressources de santé publique aux activités de prévention des maladies transmises par les moustiques.

• Organisations non gouvernementales (ONG) : Les organisations non gouvernementales ont contribué à près de 15 % des activités de sensibilisation au vaccin contre la dengue en soutenant l'accès aux soins de santé dans les communautés à faibles ressources. Les campagnes de vaccination soutenues par les ONG ont augmenté de 23 % en 2025, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les campagnes de sensibilisation communautaires menées par des ONG ont amélioré les connaissances sur la prévention de la dengue de 28 % parmi les populations rurales. Plus de 3 000 agents de santé locaux ont reçu une formation sur l'administration du vaccin contre la dengue grâce à des partenariats avec des ONG internationales. Les camps de vaccination mobiles ont augmenté la participation rurale à la vaccination de 17 %.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA DENGUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait environ 11 % du marché des vaccins contre la dengue en raison des cas de dengue importés, des épidémies régionales et de l'expansion des programmes de soins de santé préventifs. Les États-Unis ont signalé plus de 3 800 infections de dengue associées aux voyages en 2024, tandis que Porto Rico a enregistré plus de 1 900 cas acquis localement. La Floride représentait 14 % des rapports sur la dengue sur le continent, car les climats subtropicaux favorisaient l'activité des moustiques.

Les programmes de surveillance des moustiques financés par le gouvernement ont augmenté de 22 %, tandis que les consultations de vaccination en voyage ont augmenté de 19 %. Les programmes de surveillance des maladies infectieuses pédiatriques se sont également étendus aux États du sud. Le Canada a augmenté de 16 % le financement de la recherche sur les maladies tropicales, contribuant ainsi à sensibiliser les voyageurs internationaux au vaccin contre la dengue. Les initiatives de préparation des hôpitaux en Amérique du Nord ont augmenté la capacité de diagnostic de la dengue de 21 %.

• Europe

L'Europe représentait près de 8 % du marché des vaccins contre la dengue en raison de l'augmentation des infections importées et de l'augmentation des activités de surveillance des vecteurs. Plus de 4 000 cas importés de dengue ont été enregistrés dans les pays européens en 2024. L'Europe du Sud a connu une augmentation de 12 % des opérations de surveillance des moustiques, car les températures plus chaudes ont élargi les habitats des vecteurs.

La France et l'Espagne représentaient 39 % des activités régionales de surveillance de la dengue en raison des territoires d'outre-mer et des risques d'exposition liés au tourisme. Les cliniques de voyage à travers l'Europe ont augmenté leurs consultations pour le vaccin contre la dengue de 23 %, tandis que les programmes de sensibilisation aux maladies tropicales se sont développés de 18 %. Les systèmes de santé publics ont amélioré de 21 % la capacité de dépistage des maladies infectieuses dans les principaux aéroports et établissements de santé frontaliers.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des vaccins contre la dengue avec près de 52 % de part de marché en raison de la forte prévalence de la dengue, de l'importance des populations tropicales et des fortes initiatives gouvernementales de vaccination. Plus de 2,8 millions d'infections par la dengue ont été signalées dans toute l'Asie du Sud-Est en 2024. L'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et l'Inde représentaient 61 % de la demande régionale de vaccins.

Les programmes de vaccination en milieu scolaire ont augmenté de 31 %, tandis que les campagnes publiques de lutte contre les moustiques ont augmenté de 24 %. Les achats publics de vaccins contre la dengue ont considérablement augmenté dans toute la région Asie-Pacifique en raison des épidémies récurrentes et de la surpopulation des hôpitaux. Les populations pédiatriques représentaient 66 % des personnes vaccinées dans les programmes régionaux de vaccination.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient environ 5 % du marché des vaccins contre la dengue en raison de l'augmentation des épidémies de dengue et de l'expansion des habitats des moustiques. La croissance de la population urbaine dans les régions tropicales d'Afrique a dépassé 4 %, augmentant ainsi l'exposition aux maladies transmises par les moustiques. Plus de 17 pays africains ont signalé des épidémies de dengue en 2024, tandis que les régions côtières d'Afrique de l'Est ont connu une augmentation de 14 % des infections signalées.

Les organismes de santé publique ont étendu leurs campagnes de sensibilisation à la dengue de 22 %, améliorant ainsi la participation à la vaccination dans les zones à haut risque. Les initiatives gouvernementales de lutte contre les moustiques ont augmenté de 19 %, tandis que les programmes mobiles de sensibilisation aux soins de santé ont élargi l'accès aux vaccins dans les communautés mal desservies. Les partenariats internationaux de santé ont soutenu plus de 2 millions d'interventions de prévention de la dengue en 2025.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VACCINS CONTRE LA DENGUE

• Sanofi
• Takeda Pharmaceutical

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Sanofi détenait environ 57 % de part de marché sur le marché des vaccins contre la dengue en raison de l'adoption généralisée du CYD-TDV dans plus de 20 pays et de sa forte participation aux campagnes publiques de vaccination.
• Takeda Pharmaceutical représentait près de 34 % de part de marché, soutenue par l'expansion de Tak-003, l'augmentation des approbations réglementaires et de solides performances d'efficacité contre les hospitalisations et les infections symptomatiques de la dengue.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

L'activité d'investissement sur le marché des vaccins contre la dengue a considérablement augmenté en 2025, car les cas mondiaux de dengue ont continué d'augmenter dans les régions tropicales. Les agences de santé publique ont augmenté leurs investissements dans l'achat de vaccins de 28 %, tandis que les partenariats biotechnologiques liés au développement de vaccins contre les arbovirus ont augmenté de 24 %. Plus de 14 études cliniques actives sur le vaccin contre la dengue ont reçu un soutien financier institutionnel en 2024. Les initiatives de prévention des maladies infectieuses soutenues par le gouvernement ont augmenté de 31 %, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Les fabricants de produits pharmaceutiques ont agrandi leurs installations de production de 22 % pour améliorer la disponibilité des vaccins pendant les périodes d'épidémie. Les partenariats manufacturiers régionaux ont réduit la dépendance à l'approvisionnement de 18 % dans les pays en développement. Les instituts de recherche ont également augmenté de 26 % le financement de la technologie du vaccin contre la dengue à base d'ARNm. Les programmes de développement de vaccins à dose unique ont attiré des investissements privés 19 % plus élevés, car les calendriers de vaccination simplifiés améliorent les taux de conformité.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des vaccins contre la dengue vise à améliorer l'efficacité, à réduire la complexité du dosage et à renforcer la protection contre les quatre sérotypes de la dengue. Plus de 14 vaccins candidats sont restés en cours de développement actif en 2025, notamment des technologies vivantes atténuées, recombinantes et basées sur l'ARNm. Les programmes de recherche sur les vaccins à dose unique ont augmenté de 33 % car les calendriers actuels de doses multiples présentent des écarts de conformité supérieurs à 20 %.

Les entreprises de biotechnologie ont augmenté de 27 % leurs initiatives de développement de vaccins tétravalents pour améliorer la cohérence de la réponse immunitaire entre sérotypes. Des études cliniques ont rapporté des taux de réponse en anticorps neutralisants supérieurs à 70 % pour plusieurs vaccins candidats de nouvelle génération. Les formulations stables à la température ont amélioré l'efficacité du stockage des vaccins de 15 %, soutenant ainsi les programmes de vaccination dans les zones tropicales reculées dotées d'infrastructures de réfrigération limitées.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• En 2023, Takeda Pharmaceutical a étendu les approbations réglementaires du Tak-003 à d'autres pays d'endémie, augmentant ainsi la couverture mondiale de l'accès aux vaccins de 18 %.
• En 2024, Sanofi a renforcé sa capacité de production de vaccins contre la dengue de 21 % pour répondre à la demande croissante de vaccination du public en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.
• En 2024, plusieurs entreprises de biotechnologie ont lancé plus de 6 essais cliniques avancés pour des vaccins tétravalents contre la dengue de nouvelle génération ciblant une protection améliorée contre les sérotypes.
• En 2025, les accords de marchés publics pour les vaccins contre la dengue ont augmenté de 31 % dans la région Asie-Pacifique en raison de l'augmentation des épidémies saisonnières et des taux d'hospitalisation pédiatriques.
• En 2025, les instituts de recherche ont élargi de 26 % leurs collaborations pour le développement d'un vaccin à ARNm contre la dengue, accélérant ainsi les évaluations des plateformes de vaccins expérimentaux et les études d'immunogénicité.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA DENGUE

Le rapport sur le marché des vaccins contre la dengue fournit une analyse détaillée des technologies vaccinales, de la prévalence de la maladie, des programmes de vaccination et des initiatives régionales en matière de soins de santé. Le rapport évalue les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique à l'aide de données épidémiologiques et de vaccination vérifiées. Plus de 129 pays où la dengue est endémique sont analysés dans le cadre du rapport, tandis que plus de 5,2 millions de cas de dengue signalés sont pris en compte pour l'évaluation du marché.

Le rapport comprend une analyse de segmentation par type de vaccin et application, couvrant CYD-TDV, Tak-003, les hôpitaux, les instituts gouvernementaux et les ONG. L'évaluation des parts de marché souligne que l'Asie-Pacifique représente 52 % de la demande mondiale de vaccins, tandis que les hôpitaux contribuent à près de 49 % des activités d'administration des vaccins. Les populations pédiatriques représentant 61 % des individus vaccinés sont également examinées en détail.