Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du tourisme dentaire, par type (services préventifs et de diagnostic, dentisterie restauratrice et esthétique), par application (implants et prothèses dentaires, traitements orthodontiques, procédures parodontales et endodontiques) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU TOURISME DENTAIRE

Le marché mondial du tourisme dentaire commence à une valeur estimée de 0,44 milliard de dollars en 2026, pour finalement atteindre 0,64 milliard de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 4,4 % de 2026 à 2035.

L'industrie du tourisme dentaire s'est développée ces dernières années en raison de la montée en flèche des dépenses de santé dans les pays développés et de la demande de soins dentaires de qualité et bon marché. Les patients dentaires provenant de pays où les soins dentaires sont très coûteux, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Europe occidentale, visitent des destinations touristiques dentaires comme le Mexique, la Thaïlande, l'Inde, la Turquie et la Hongrie, où ils peuvent subir des soins dentaires économiques sans aucun compromis sur la qualité. Certains des principaux moteurs de croissance de ce marché sont les améliorations de la technologie dentaire, la présence de dentistes qualifiés et les incitations gouvernementales en faveur du tourisme médical. La plupart des cliniques dentaires des pays de destination fournissent une accréditation internationale et respectent les normes internationales, offrant ainsi aux patients étrangers sécurité et hygiène. Certains des traitements les plus courants pour les touristes dentaires sont les implants dentaires, la dentisterie esthétique, les traitements de canal etorthodontie.

L'essor du marketing numérique, de la téléconsultation et des offres de voyages à forfait combinant voyage, hébergement et traitement ne fait qu'ajouter à l'attrait du marché. Il reste cependant des défis à relever, tels que des problèmes juridiques, des complications après la procédure et des difficultés de communication. Pourtant, malgré ces problèmes, le marché continuera de croître régulièrement, un nombre croissant de patients se tournant vers des options moins chères et sans délais d'attente. La croissance du tourisme dentaire s'inscrit dans une tendance plus large vers la mondialisation des soins de santé, offrant aux patients davantage d'options et un meilleur accès aux soins dentaires.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du tourisme dentaire a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l'industrie du tourisme dentaire, interrompant les voyages internationaux et les soins médicaux. Des interdictions strictes de voyager, des confinements et des contrôles aux frontières ont entraîné une baisse soudaine du nombre de touristes médicaux subissant des procédures dentaires à l'étranger. Les patients ont été contraints de reprogrammer ou d'annuler les procédures prévues, ce qui a entraîné une perte d'argent pour les cliniques dentaires qui dépendaient largement de la clientèle étrangère. En outre, l'inquiétude suscitée par la transmission du virus a poussé les individus à éviter les procédures dentaires inutiles, ralentissant encore davantage la reprise du marché. Les cliniques dentaires ont dû engager des coûts pour des protocoles d'hygiène stricts, des équipements de protection individuelle (EPI) et des normes supplémentaires de contrôle des infections, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses opérationnelles. Plusieurs cliniques ont également connu des pénuries de main-d'œuvre en raison de restrictions de mobilité et de problèmes de personnel, ce qui a eu un impact sur la disponibilité des services.

La crise financière déclenchée par la pandémie a réduit le revenu disponible de la plupart des patients potentiels, qui ont ainsi évité les procédures dentaires électives. En outre,assurance maladiel'incertitude quant à la couverture des traitements étrangers et la nécessité d'une quarantaine ont empêché les voyages internationaux pour des soins médicaux. Malgré ces problèmes, le marché s'est lentement rétabli grâce au déploiement de la vaccination, à l'assouplissement des restrictions de voyage et au recours aux services de téléconsultation. Néanmoins, les conséquences à long terme de la pandémie ont remodelé les comportements des patients pour se concentrer sur la sécurité, la fiabilité et l'accès à distance aux soins dentaires.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration croissante des services de télésanté pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances clés du secteur du tourisme dentaire est l'intégration croissante de la télésanté afin de mieux servir les patients et d'optimiser le processus de traitement. La télésanté permet aux patients d'avoir des consultations virtuelles avec des dentistes dans la destination de leur choix avant de voyager. Cela facilite l'évaluation initiale, la planification du traitement et la résolution des problèmes des patients à distance, évitant ainsi de multiples visites en cabinet et permettant de gagner du temps loin du domicile. De plus, la télésanté permet d'effectuer des suivis post-traitement, de maintenir la continuité des soins et de traiter en temps opportun toute complication qui pourrait survenir une fois le patient de retour à la maison. La mise en œuvre de la télésanté dans le tourisme dentaire améliore non seulement le confort du patient, mais renforce également la confiance patient-prestataire puisqu'elle fournit une plate-forme de communication ouverte et de compréhension adéquate des procédures impliquées. À mesure que la technologie progresse et que les patients s'habituent àsoins de santé virtuelsrencontres, l'intégration des services de télésanté deviendra une partie intégrante du processus de tourisme dentaire, stimulant la croissance et le changement du marché.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3,5 milliards de personnes dans le monde souffrent de maladies bucco-dentaires, ce qui stimule la demande internationale de solutions de soins dentaires rentables.

• Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont indiqué que 26 % des adultes âgés de 20 à 64 ans souffrent de caries dentaires non traitées, ce qui incite beaucoup d'entre eux à rechercher des traitements abordables à l'étranger.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TOURISME DENTAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services préventifs et diagnostiques, dentisterie restauratrice et esthétique.

• Services de prévention et de diagnostic : les examens dentaires de routine, les radiographies, le nettoyage des dents et les traitements au fluor relèvent de ce segment. Ces services sont généralement utilisés par les patients des destinations de tourisme dentaire pour intégrer des soins préventifs à des procédures plus avancées à des coûts réduits.

• Dentisterie restauratrice et esthétique : implants dentaires, facettes,blanchiment des dents, et les relookings de sourire relèvent de ce segment. La dentisterie esthétique constitue également un stimulant important pour le tourisme dentaire, les opérations coûtant beaucoup moins cher en Thaïlande, au Mexique et en Turquie qu'aux États-Unis ou en Europe.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en implants et prothèses dentaires, traitements orthodontiques, procédures parodontales et endodontiques.

• Implants et prothèses dentaires : La réhabilitation complète de la bouche et les implants simples ou multiples font partie des traitements les plus populaires du tourisme dentaire. Les pays dotés d'une technologie dentaire solide et de traitements peu coûteux reçoivent un afflux massif de patients.

• Traitements orthodontiques : comprennent les appareils orthodontiques, les aligneurs transparents et les chirurgies correctives de la mâchoire. De nombreux patients voyagent pour des traitements orthodontiques à long terme abordables avec des procédures contemporaines comme Invisalign.

• Procédures parodontales et endodontiques : encapsule le traitement des maladies des gencives, du canal radiculaire et d'autres procédures dentaires complexes. Les patients effectuent ces procédures dans des lieux touristiques dentaires afin de minimiser les dépenses tout en atteignant des normes de soins élevées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Prix ​​​​élevé des services dentaires dans les pays développés pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché du tourisme dentaire. Une autre raison pour laquelle le tourisme dentaire augmente est le prix élevé des services dentaires dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Jusqu'à 70 % peuvent être économisés sur des procédures telles que les implants, les facettes et l'orthodontie par les patients se rendant au Mexique, en Thaïlande, en Inde ou en Turquie.

• Selon les statistiques de santé de l'Union européenne, les coûts des soins dentaires en Europe occidentale sont de 30 à 70 % plus élevés que dans les économies émergentes, ce qui encourage les patients à voyager pour bénéficier de services abordables.

• Le ministère indien du Tourisme a rapporté que plus de 500 000 touristes médicaux ont visité le pays en 2023, les soins dentaires figurant parmi les cinq traitements les plus recherchés.

Technologie dentaire améliorée et niveaux de qualité pour élargir le marché

La plupart des centres de tourisme dentaire ont installé les dernières machines, une dentisterie numérique et des cliniques de renommée internationale. Les patients internationaux sont attirés par des services de qualité, de nouvelles infrastructures et des experts qualifiés.

Facteur de retenue

Problèmes liés aux complications post-traitement et aux suivis susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les complications post-opératoires, les infections ou les échecs des traitements font partie des défis majeurs du tourisme dentaire. La disponibilité limitée des soins de suivi lorsque le patient rentre chez lui peut entraîner des coûts supplémentaires et des risques pour la santé, dissuadant certains patients de se faire soigner à l'étranger.

• Selon la Fédération dentaire mondiale, près de 45 % des patients retardent leurs visites dentaires internationales en raison de préoccupations concernant les soins de suivi et la gestion du traitement à long terme.

• Les restrictions en matière de visa et d'assurance restent un défi, la U.S. Travel Association notant que 21 % des voyageurs sont confrontés à des retards dans l'obtention d'un permis de voyage médical.

Demande accrue de dentisterie esthétique et esthétique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Une plus grande sensibilisation à l'apparence dentaire et l'influence des médias sociaux ont stimulé la demande de relooking de sourire, de blanchiment des dents et de facettes. Les pays proposant des soins dentaires esthétiques rentables et de haute qualité ont de fortes chances d'attirer des patients internationaux à la recherche d'améliorations esthétiques abordables.

• Selon le ministère mexicain de la Santé, plus de 1,2 million d'Américains se rendent chaque année au Mexique pour des procédures dentaires, ce qui met en évidence de fortes opportunités de croissance régionale.

 

• Le Conseil thaïlandais des investissements a indiqué que plus de 90 hôpitaux privés sont certifiés par la Joint Commission International, renforçant ainsi l'attrait du pays pour le tourisme dentaire.

 

Les questions réglementaires et juridiques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Les variations dans les réglementations en matière de soins de santé, d'assurance et de lois sur la faute professionnelle entre les pays laissent les patients incertains. Les garanties juridiques pour les touristes médicaux peuvent être limitées, laissant les patients dans l'impossibilité d'obtenir une indemnisation en cas de faute professionnelle ou de mauvais résultats de traitement.

• Selon l'Association du transport aérien international, les tarifs aériens mondiaux ont augmenté de 22 % en 2023, faisant des frais de voyage un obstacle pour les patients du tourisme dentaire.

 

• L'Organisation mondiale de la santé a souligné que 60 % des pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent pas de réglementations standardisées en matière de soins dentaires, ce qui affecte la confiance dans les services internationaux.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TOURISME DENTAIRE

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord connaît un marché du tourisme dentaire aux États-Unis en pleine croissance. Le Mexique fait partie des destinations de tourisme dentaire les plus populaires, en particulier auprès des patients américains et canadiens. Des villes telles que Tijuana, Los Algodones (« Molar City ») et Cancun proposent des soins dentaires de qualité à des prix bien inférieurs à ceux des États-Unis. La plupart des cliniques mexicaines sont conformes aux normes internationales et proposent des traitements spécialisés tels que des implants dentaires, des facettes et des restaurations buccales complètes. La proximité des États-Unis, combinée à des temps de trajet réduits et à l'absence d'obligation de visa pour la plupart des patients, fait du Mexique une destination privilégiée pour le tourisme dentaire.

• Thaïlande (Asie-Pacifique)

La Thaïlande est devenue une destination majeure du tourisme dentaire, avec des patients venant d'Australie, du Moyen-Orient et d'Europe. Bangkok et Phuket sont célèbres pour leurs cliniques dentaires ultramodernes, qui proposent tout, des examens de routine aux soins dentaires esthétiques sophistiqués. Le pays dispose d'hôpitaux dentaires de renommée internationale, de dentistes chevronnés et de forfaits de traitement économiques comprenant le voyage et le séjour. La réputation mondiale de la destination de tourisme médical, l'hospitalité et l'infrastructure touristique de la Thaïlande en font une option populaire pour les voyageurs dentaires.

• Hongrie (Europe)

La Hongrie, et plus particulièrement Budapest, est surnommée la « capitale dentaire de l'Europe » en raison de sa très forte densité de cliniques dentaires et de ses traitements à faible coût. Des patients britanniques, allemands et scandinaves se rendent en Hongrie pour des traitements tels que des implants dentaires, des ponts et des traitements de canal. Un système d'enseignement dentaire bien établi et le respect des normes médicales de l'Union européenne (UE) dans le pays fournissent des services de qualité. Des tarifs abordables, associés à des opportunités touristiques pittoresques, ont fait de la Hongrie l'une des destinations les plus populaires pour les soins dentaires en Europe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'industrie du tourisme dentaire est alimentée par une chaîne de cliniques dentaires spécialisées, de centres multi-spécialités et de praticiens individuels offrant des soins abordables aux patients étrangers. Les principaux acteurs du secteur sont présents dans les principales destinations du tourisme dentaire comme le Mexique, la Thaïlande, la Hongrie, l'Inde et la Turquie, où ils fournissent des soins de qualité à des prix bien inférieurs à ceux des pays développés. Ces professionnels de la santé se spécialisent dans les travaux dentaires sophistiqués, tels que les implants, les facettes, l'orthodontie et la dentisterie esthétique, à des fins à la fois réparatrices et esthétiques.

• Groupe Medlife : selon les rapports de l'entreprise, le groupe Medlife traite chaque année plus de 100 000 patients dentaires internationaux, ce qui en fait un facilitateur majeur sur le marché.

• Nexus Pharma : La société collabore avec plus de 200 cliniques dentaires dans le monde, selon les associations industrielles, améliorant ainsi l'accès transfrontalier des patients.

De nombreux prestataires de services dentaires ont étendu leur offre pour inclure des forfaits complets de tourisme dentaire comprenant le traitement, l'hébergement, le transport à l'intérieur du pays et même des activités récréatives. Ils mettent en avant les accréditations internationales, le respect des normes mondiales d'hygiène et l'utilisation de technologies dentaires de pointe pour assurer confort et sécurité à leurs patients. Les services de téléconsultation sont également un complément courant, permettant aux patients de consulter à distance avant de voyager. Alors que la demande de soins dentaires de qualité et abordables augmente, les leaders de l'industrie continuent d'investir dans des installations de pointe, la dentisterie numérique et les diagnostics basés sur l'IA. La concurrence entre les prestataires s'intensifie, ce qui se traduit par une expérience patient améliorée, une efficacité des processus et des solutions dentaires avancées plus diversifiées pour les patients internationaux.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE TOURISME DENTAIRE 

• Apollo Hospitals (India)
• Medlife Group (United Arab Emirates)
• Fortis Healthcare (India)
• Bangkok International Dental Center (BIDC) (Thailand)
• Prince Court Medical Centre (Malaysia)
• Max Healthcare (India)
• KPJ Healthcare Berhad (Malaysia)
• Raffles Medical Group (Singapore)
• Clove Dental (India)
• ARC Dental Clinic (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En décembre 2022, la Roumanie a lancé la campagne « La Roumanie, la plus belle clinique dentaire du monde », un partenariat entre la Société roumaine de dentisterie esthétique et l'Association nationale roumaine des agents de voyages. Le programme propose des forfaits de tourisme dentaire où les traitements dentaires sont combinés avec des expériences culturelles pour promouvoir la compétence dentaire de la Roumanie en coordination avec son patrimoine.

COUVERTURE DU RAPPORT     

Le rapport sur le marché du tourisme dentaire est une analyse approfondie des tendances du marché, de la taille de l'industrie, des moteurs de croissance, des défis et des opportunités. Il aborde les segments les plus importants des types de traitement, des profils de patients et des pays de destination, en fournissant des informations sur le marché concurrentiel et les attentes de croissance future. Le rapport examine les facteurs qui influencent le choix des patients, tels que les avantages en termes de coûts, la qualité du traitement et la disponibilité de procédures dentaires de haute technologie. Le rapport explore également l'influence de facteurs externes tels que les règles gouvernementales, les régimes d'assurance et les progrès technologiques, tels que la dentisterie numérique et les services de télémédecine. Il propose une analyse par pays des principales destinations du tourisme dentaire, citant le développement des infrastructures, les accréditations médicales et les nouveaux entrants sur le marché.

La recherche englobe également les modèles de rétablissement post-pandémique, en expliquant comment le secteur a appris à faire face aux nouvelles mesures de sécurité, à la demande croissante de patients et à l'augmentation des voyages à travers le monde. Il analyse les opportunités d'investissement, les alliances et les mesures stratégiques initiées par les prestataires de soins dentaires pour étendre leur portée mondiale. Les projections de marché, l'analyse des concurrents et les modèles de comportement des consommateurs font partie intégrante du rapport, dotant les parties prenantes de connaissances fondées sur des preuves. Le rapport est une source d'informations précieuses pour les entreprises, les investisseurs, les décideurs politiques et les prestataires de soins de santé qui souhaitent saisir et tirer parti de l'évolution du marché du tourisme dentaire.