Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des plateformes bancaires numériques, par type (sur site et cloud), par application (banque en ligne et banque mobile) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PLATEFORMES BANCAIRES NUMÉRIQUES

Le marché mondial des plateformes bancaires numériques est estimé à environ 13,56 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 43,81 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 13,8 % de 2026 à 2035.

Les plateformes bancaires numériques sont un outil qui numérise et automatise les opérations bancaires, permettant aux banques de proposer des produits fiscaux numériques et facilitant les relations clients numériques. L'adoption d'une plateforme bancaire numérique contribue à accélérer les services bancaires. Grâce à cette plate-forme, les existants peuvent vérifier le solde de leurs comptes, conclure couramment des transactions et transférer des ploutocrates d'un simple clic sur un bouton depuis leur appareil numérique. L'adoption de la plateforme bancaire numérique est considérablement élevée parmi la classe ouvrière et les personnes âgées, car elle permet de gagner du temps de déplacement et offre la commodité d'effectuer leurs tâches bancaires dans le confort de leur foyer. En outre, le marché est désintégré en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs sur le marché et d'une concurrence violente entre eux alimente la croissance du marché. En raison de ces avantages, la demande de plateformes bancaires numériques augmente parmi les individualités, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Part de marché des plateformes bancaires numériques, faits et chiffres

Répartition régionale

• L'Amérique du Nord détient une part de marché de 35 %, évaluée à 3,67 milliards de dollars en 2024, et devrait croître à un TCAC de 12,5 %. Cette croissance est attribuée à une infrastructure bancaire avancée et à la présence d'acteurs clés du secteur.

• L'Asie-Pacifique détient une part de marché de 30 %, soit environ 3,14 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 15,6 %. La pénétration croissante d'Internet, l'adoption croissante des smartphones et les initiatives gouvernementales dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie sont des facteurs clés.

• L'Europe représente 25 % de la part de marché, évaluée à 2,62 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 13,2 %. L'adoption de technologies bancaires innovantes dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni stimule la croissance.

• Le reste du monde détient les 10 % restants, soit 1,04 milliard de dollars en 2024, avec une croissance de 10,8 % en TCAC, tirée par l'adoption croissante du numérique en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Répartition des segments de produits

• Les plateformes bancaires numériques dominent le marché avec environ 60 % des ventes, s'élevant à environ 6,28 milliards de dollars en 2024. Le segment devrait croître à un TCAC de 14,1 %, tiré par l'adoption rapide de solutions bancaires multicanaux.

• Les plateformes sur site représentent environ 25 % du marché, évalué à 2,62 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 12,3 %. Ce segment séduit les institutions financières exigeant une sécurité rigoureuse.

• Les plateformes basées sur le cloud représentent 40 % du marché, soit environ 4,19 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 16,4 %. Le segment bénéficie d'une demande croissante d'évolutivité et de facilité de déploiement.

Ces données soulignent la dynamique significative du marché des plateformes bancaires numériques, en mettant l'accent sur les tendances régionales et les innovations de produits qui stimulent l'évolution du secteur.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des plateformes bancaires numériques a eu un effet positif en raison de l'augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a eu un impact positif sur le marché des plateformes bancaires numériques. Les plateformes bancaires numériques ont aidé le secteur bancaire du monde entier en fournissant des solutions bancaires mobiles et en ligne plus rapides et plus pratiques. Pendant la période pandémique, de nombreux instituts financiers dans le monde ont été temporairement fermés. L'utilisation de la plateforme bancaire mobile et en ligne permet aux clients d'accéder à leurs comptes 24h/24 et 7j/7 et d'effectuer des tâches bancaires. Ainsi, il est analysé que la demande de plateformes bancaires numériques après COVID-19 a considérablement augmenté parmi les utilisateurs finaux à travers le monde et qu'elle devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor de la personnalisation basée sur l'IA pour stimuler la croissance du marché

Les tendances récentes au sein du secteur des plateformes bancaires numériques incluent l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) pour offrir des expériences client personnalisées. Les banques influencent les algorithmes d'IA pour analyser les données des clients, leur permettant ainsi de proposer des produits financiers adaptés, des publicités ciblées et des recommandations individualisées. Ce changement améliore l'engagement et la satisfaction des clients en répondant plus efficacement aux exigences individuelles. À mesure que la concurrence s'intensifie, les banques donnent la priorité à l'intégration de l'IA pour rester applicables et offrir des services à valeur ajoutée, favorisant ainsi un parcours bancaire plus personnalisé pour les utilisateurs.

• Selon le rapport 2023 de la Réserve fédérale, 83 % des adultes américains ont utilisé des applications bancaires mobiles en 2023, contre 74 % en 2020.

• Selon le Global Findex 2022 de la Banque mondiale, 69 % des adultes dans le monde ont effectué au moins une transaction financière numérique au cours de l'année écoulée, ce qui reflète la pénétration croissante des plateformes bancaires numériques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PLATEFORMES BANCAIRES NUMÉRIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sur site et dans le cloud.

• Sur site : le modèle sur site est favorisé par de nombreux utilisateurs et il est plus sûr que l'utilisation d'un logiciel cloud. De plus, le personnel de sécurité et informatique a un accès direct au logiciel car il est installé et utilisé simplement au sein du réseau de l'utilisateur. Le personnel contrôle totalement sa configuration, son fonctionnement et sa sécurité.

• Cloud : L'environnement bancaire inclusif est un défi, mais cela est en grande partie compensé par les avantages du Cloud et du SaaS destinés aux communautés disposant de services financiers limités. L'insécurité financière provoquée par la crise du COVID-19 a rendu les technologies Cloud et SaaS attrayantes également pour le monde développé.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en services bancaires en ligne et services bancaires mobiles.

• Banque en ligne : le système le plus récent de fourniture de services bancaires de détail est la banque en ligne. Les services bancaires en ligne font référence à une variété de services, similaires aux transferts entre comptes, aux rapports équilibrés et à d'autres tâches courantes de banque de détail.

• Services bancaires mobiles : ces services sont utilisés par les clients avec lesquels ils peuvent commercialiser des informations et utiliser un réseau de télécommunications pour payer des factures, etc., sans quitter leur domicile ou leur lieu de travail. Le membre des services bancaires mobiles devrait afficher un TCAC de 22,1 % au cours de la période de distribution. Les facteurs cruciaux favorisant le succès des services bancaires mobiles comprennent la baisse des frais de service et l'augmentation de la pénétration des smartphones.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de commodité des consommateurs pour stimuler le marché

La demande croissante des consommateurs en matière de commodité et d'accessibilité est un facteur de croissance du marché des plateformes bancaires numériques. Les clients s'attendent désormais à ce que les services bancaires soient disponibles 24h/24 et 7j/7 via les appareils mobiles et les plateformes en ligne. Ce changement oblige les banques à emprunter des résultats numériques qui rationalisent les opérations et améliorent l'expérience utilisateur. Le désir de transactions rapides, de gestion de compte à distance et d'assistance client efficace pousse les banques à investir dans des plateformes bancaires numériques complètes pour répondre à l'évolution des prospects des consommateurs.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT) 2023, la pénétration mondiale d'Internet a atteint 66,2 % en 2023, permettant à davantage d'utilisateurs d'accéder aux plateformes bancaires numériques.

• Le GSMA Mobile Economy Report 2023 fait état de plus de 7,7 milliards de connexions mobiles dans le monde, soutenant un engagement accru envers les solutions bancaires numériques.

Accroître les progrès technologiques et l'innovation pour élargir le marché

Les progrès et innovations technologiques croissants constituent un autre aspect clé du marché des plateformes bancaires numériques. Des inventions telles que le cloud computing, l'intelligence artificielle et la blockchain transsubstantient le paysage bancaire, permettant d'améliorer la sécurité, l'efficacité et l'évolutivité. Ces technologies permettent aux banques d'offrir des résultats innovants, tels que des paiements instantanés, des conseils financiers étayés et une meilleure détection des fraudes. À mesure que les banques empruntent de plus en plus de technologies de pointe, elles peuvent répondre aux demandes des consommateurs possédant une expertise technologique et maintenir leur compétitivité dans un secteur des services financiers en constante évolution.

Facteur de retenue

Des défis élevés en matière de conformité réglementaire qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les défis élevés en matière de conformité réglementaire constituent un facteur restrictif important pour la croissance du marché des plateformes bancaires numériques. Les institutions financières doivent se conformer à des réglementations strictes concernant la protection des données, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la séquestration des consommateurs. S'y retrouver dans ces réglementations peut s'avérer long et coûteux, ce qui entrave souvent la mise en œuvre rapide de solutions numériques. En outre, les différents cadres réglementaires selon les régions ajoutent au défi, car les banques doivent assurer leur conformité tout en prenant simultanément des mesures pour répondre aux exigences des consommateurs. Cela peut ralentir la croissance du marché et limiter l'agilité.

• Selon Europol 2022, plus de 200 000 incidents de cybercriminalité ciblant les services financiers ont été signalés en Europe en 2022.

• L'UNESCO 2022 souligne qu'environ 37 % des adultes dans les pays en développement ont une faible culture numérique, ce qui limite l'adoption des plateformes bancaires numériques.

Expansion sur les marchés émergentscréer une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité clé sur le marché des plateformes bancaires numériques réside dans l'expansion sur les marchés émergents. Avec la pénétration croissante des smartphones et l'accessibilité d'Internet, les populations mal desservies des régions en développement représentent une clientèle potentielle importante. Les solutions bancaires numériques peuvent fournir des services financiers essentiels, tels que des comptes d'épargne et des microcrédits, à ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. En adaptant leurs offres aux besoins locaux et en tirant parti d'une technologie à faible coût, les banques peuvent favoriser l'inclusion financière, stimuler la croissance de la clientèle et améliorer la rentabilité sur ces marchés inexploités.

• Selon l'étude 2022 de la Banque mondiale, 1,4 milliard d'adultes dans le monde ne sont toujours pas bancarisés, ce qui offre aux plateformes bancaires numériques la possibilité d'élargir l'accès.

• L'Open Banking Implementation Entity (OBIE), UK 2023, rapporte 3,2 millions de connexions API actives entre les banques et les fintechs au Royaume-Uni, ouvrant des opportunités d'innovation en matière de plateforme.

Les menaces de cybersécurité Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des défis majeurs du marché des plateformes bancaires numériques est la menace croissante d'incidents de cybersécurité. À mesure que les banques se tournent vers les plateformes numériques, elles deviennent des cibles privilégiées pour les cybercriminels cherchant à exploiter les vulnérabilités des systèmes et des données. L'évolution rapide de la technologie signifie également que les mesures de sécurité doivent continuellement s'adapter pour contrer les attaques sophistiquées. Cette situation nécessite des investissements importants dans des mesures de cybersécurité robustes et une formation continue du personnel, ce qui met à rude épreuve les ressources alors que les banques s'efforcent à la fois de protéger les informations sensibles des clients et de maintenir la confiance.

• Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 2023 rapporte que 62 % des institutions financières trouvent les rapports de conformité numériques complexes et gourmands en ressources.

• Selon le rapport 2022 du FBI sur la criminalité sur Internet, 847 376 cas de fraude ont été signalés aux États-Unis, dont beaucoup étaient liés aux activités bancaires en ligne.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PLATEFORMES BANCAIRES NUMÉRIQUES

• Amérique du Nord

La région domine la part de marché des plateformes bancaires numériques. Le secteur bancaire nord-américain, qui abrite de nombreuses grandes banques, est le moteur de la croissance des plateformes bancaires numériques. Ces entreprises proposent des logiciels en tant que service, facilitant la transformation des systèmes traditionnels en solutions numériques. Un acteur notable, Temenos, permet aux nouvelles banques numériques américaines de lancer leurs services dans un délai de 90 jours, offrant ainsi un résultat bancaire numérique SaaS front-to-back complet et technologiquement avancé. Cette perpétration rapide soutient la modernisation des services bancaires dans un marché concurrentiel.

• Europe

Le marché des plateformes bancaires numériques connaît une expansion significative en Europe, portée par la demande croissante des consommateurs pour des services bancaires accessibles et accessibles. Les fintechs européennes innovent rapidement, proposant des solutions telles que des opérations bancaires mobiles et des systèmes de paiement sans faille. En outre, le soutien réglementaire, à l'instar de l'Initiative européenne d'Open Banking, encourage la concurrence et la transparence. Cet environnement favorise la croissance, permettant aux banques traditionnelles et aux nouveaux entrants de proposer des expériences numériques améliorées et de mieux répondre aux besoins des consommateurs sur tout le continent.

• Asie

Le marché des plateformes bancaires numériques connaît une expansion rapide en Asie, alimenté par une population croissante technologiquement intelligente et par la pénétration accrue des smartphones. Les consommateurs recherchent des résultats bancaires accessibles, incitant les banques traditionnelles et les sociétés de technologie financière à les introduire. Les entreprises gouvernementales soutenant la finance numérique et l'addition financière stimulent davantage la croissance du marché. Alors que les pays d'Asie du Sud-Est adoptent la métamorphose numérique, les plateformes proposant des paiements mobiles, des prêts en ligne et des services justifiés gagnent du terrain, améliorant la disponibilité et révolutionnant l'expérience bancaire pour des millions de personnes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des plateformes bancaires numériques grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Ces agences introduisent des stratégies de mouture supérieures pour embellir le profil fin et nutritionnel. Ils augmentent également leurs gammes de produits pour inclure des versions spécialisées comme l'agriculture biologique et verticale, répondant aux diverses préférences des acheteurs. De plus, ils peuvent tirer parti des systèmes virtuels pour une plus grande portée sur le marché et des performances de distribution accrues. En investissant dans la recherche et l'amélioration, en améliorant la gestion de la chaîne de livraison et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs profitent d'un boom et établissent des caractéristiques au sein de l'entreprise des plateformes bancaires numériques.

• Base arrière :Selon le communiqué de presse Backbase 2023, la plateforme dessert plus de 75 millions d'utilisateurs finaux dans le monde.

• Finastre :Selon le rapport Finastra 2023, plus de 90 % de leurs clients utilisent des solutions basées sur le cloud pour les services bancaires numériques.

Liste des principales entreprises de plateformes bancaires numériques

• Backbase (Amsterdam)
• EdgeVerve Systems (India)
• Temenos (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• TCS (India)
• Appway (Switzerland)
• NETinfo (Cyprus)
• Worldline (France)
• SAP (Germany)
• BNY Mellon (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Sopra (France)
• CREALOGIX (Switzerland)
• Fiserv (U.S.)
• Intellect Design Arena (India)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL CLÉ

janvier 2024: Backbase, le leader mondial de l'Engagement Banking, s'est associé à Danske Bank, une importante banque nordique basée à Copenhague. Cet accord donne à Danske Bank l'accès à la plateforme bancaire d'engagement de Backbase, qui sera progressivement intégrée à ses canaux numériques au cours des années à venir. Cette collaboration vise à améliorer l'expérience client numérique de Danske Bank en offrant une plus grande flexibilité pour adapter les opérations commerciales aux parcours clients. Ainsi, les clients bénéficieront d'une expérience bancaire progressivement améliorée et personnalisée.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.