Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fer à réduction directe (DRI), par type (à base de gaz, à base de charbon), par application (fours à arc électrique, hauts fourneaux) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU FER RÉDUIT DIRECT

Le marché mondial du fer à réduction directe (DRI) devrait passer de 31,8 milliards de dollars en 2025 à 33,71 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 56,18 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % entre 2025 et 2035.

Le marché du fer à réduction directe (DRI) est stimulé par la demande mondiale croissante de métal, en particulier dans des secteurs comme la création, l'automobile et les infrastructures. Le DRI, produit en diminuant le minerai de fer sans le faire fondre, offre une opportunité électrique verte et plus respectueuse de l'environnement que les hauts fourneaux traditionnels. Ses émissions de carbone réduites et sa compatibilité avec les fours à arc électriques (EAF) le rendent de plus en plus attrayant, s'alignant sur la volonté de l'industrie métallurgique d'adopter des techniques de fabrication plus écologiques dans un contexte de directives environnementales plus strictes et de transition vers la décarbonisation. 

Les principaux moteurs du marché comprennent la disponibilité croissante du gaz naturel – un agent de réduction de premier plan – et les améliorations technologiques améliorant l'efficacité de la production. Des régions comme le Moyen-Orient, l'Inde et l'Amérique du Nord deviennent des acteurs clés en raison de l'abondance de leurs combustibles naturels et de l'essor de leurs industries métallurgiques. De plus, l'adoption croissante de technologies à bas prix basées sur l'hydrogène positionne DRI comme un élément important de l'avenir de la production sidérurgique durable, favorisant l'innovation et l'investissement sur le marché mondial.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du fer à réduction directe a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché du fer à réduction directe (FRI) en raison de pannes de la chaîne d'approvisionnement, de pénuries de main-d'œuvre et de l'arrêt des activités industrielles. Les confinements ont entraîné une forte baisse de la demande d'acier dans des secteurs clés comme la création et l'automobile, réduisant ainsi la production et les revenus de DRI. De plus, la volatilité des prix de l'essence naturelle et les contraintes logistiques ont affecté la disponibilité des matières premières essentielles, augmentant ainsi les coûts de production. Les retards dans les projets et les investissements limités dans les nouvelles installations de DRI ont encore ralenti l'essor du marché. Le ralentissement économique a également limité les investissements dans une technologie DRI plus verte à base d'hydrogène, bloquant ainsi les efforts de l'entreprise vers des stratégies de fabrication de métaux plus durables.

DERNIÈRES TENDANCES

Transition vers la durabilité pour stimuler la croissance du marché

Le marché du fer à réduction directe (DRI) connaît une évolution généralisée vers la durabilité, avec un accent marqué sur les technologies vertes. Des entreprises comme Fortescue sont pionnières dans la production de fer vert de haute pureté à l'aide d'hydrogène vert, dans le but de commencer leurs opérations d'ici 2026. De même, le consortium Green Iron SA en Australie-Méridionale prévoit d'utiliser les énergies renouvelables et l'hydrogène pour produire du fer vert destiné à l'exportation, s'alignant ainsi sur les efforts internationaux de décarbonation. Malgré ces améliorations, le marché est confronté à des défis en raison des incertitudes politiques. Par exemple, ArcelorMittal n'a pas investi à temps dans l'acier vert en Europe, invoquant des politiques de soutien insuffisantes et des inquiétudes concernant l'opposition aux importations moins chères.

• Selon la World Steel Association, plus de 65 % de la production mondiale d'acier intègre le DRI comme matière première en raison de son efficacité et de ses faibles émissions.

• Le ministère américain de l'Énergie rapporte que l'utilisation de procédés DRI à base de gaz naturel a augmenté de 22 % ces dernières années, favorisant ainsi une fabrication d'acier plus propre.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FER RÉDUIT DIRECT (DRI)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories à base de gaz et à base de charbon.

• À base de gaz : le fer à réduction directe à base de gaz est produit en utilisant du combustible végétal comme principal agent abaissant, convertissant le minerai de fer en éponge de fer sans fondre. Cette approche est assez efficace et émet moins de dioxyde de carbone que les hauts fourneaux traditionnels. Il est largement adopté dans les régions contenant une quantité considérable de combustibles naturels, notamment au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, soutenant la production de purificateurs métalliques et s'alignant sur les efforts mondiaux visant à réduire l'empreinte carbone des entreprises.

• À base de charbon : le fer à réduction directe à base de charbon est basé sur du charbon non cokéfiant comme agent décroissant, ce qui le rend plus disponible dans les régions où le gaz naturel est rare, notamment en Inde. Cette méthode est moins compliquée et moins coûteuse à mettre en place, mais produit des émissions de carbone plus élevées que les techniques basées sur les carburants. Malgré les problèmes environnementaux, cela reste crucial dans les économies émergentes dans lesquelles le charbon est abondant et moins coûteux, permettant à la production d'acier de soutenir la croissance des secteurs des infrastructures, de l'automobile et de la création.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fours à arc électrique, hauts fourneaux

• Fours à arc électrique : DansFours à arc électrique, le DRI est une matière première vitale, complétant ou remplaçant la ferraille d'acier pour produire un métal exceptionnel. Ses faibles niveaux d'impuretés améliorent la pureté du métal, ce qui le rend parfait pour la fabrication de pièces automobiles et de produits métalliques résistants. Avec la poussée mondiale en faveur de la décarbonisation, les EAF mélangés au DRI – principalement à base d'hydrogène totalement DRI – gagnent du terrain en raison de leurs émissions de carbone inférieures par rapport aux techniques conventionnelles de haut fourneau.

• Hauts fourneaux : bien que moins courant, le DRI peut être utilisé dans les hauts fourneaux comme matière première supplémentaire pour améliorer la productivité et réduire la dépendance à l'égard du minerai de fer brut. Cette méthode permet d'améliorer l'efficacité du four et de réduire la consommation de coke, contribuant ainsi à réduire les émissions. Cependant, les hauts fourneaux dépendent néanmoins principalement des stratégies traditionnelles de fabrication du fer, ce qui rend ce logiciel beaucoup moins recherché dans les domaines donnant la priorité à des stratégies de fabrication entièrement métallique plus vertes et basées sur l'électricité plutôt que sur des alternatives à forte intensité de carbone.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'acier vert pour stimuler le marché

Un facteur de croissance du marché du fer à réduction directe (DRI) est la poussée mondiale en faveur de la décarbonation, positionnant le DRI comme une solution clé. Sa capacité à réduire le minerai de fer sans émettre de niveaux élevés de carbone – en particulier lorsque l'hydrogène remplace le gaz naturel – répond aux objectifs de durabilité de l'entreprise métallurgique. Les gouvernements et les industries investissent de plus en plus dans l'ère du DRI basée sur l'hydrogène, promouvant les métaux verts pour des secteurs comme l'automobile, la création et l'énergie, où les engagements en matière de réduction des émissions de carbone sont devenus essentiels pour la compétitivité à long terme sur le marché. 

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production de DRI émet jusqu'à 30 % de CO2 en moins par rapport aux méthodes traditionnelles de haut fourneau, ce qui favorise son adoption sur les marchés soucieux de l'environnement.

• L'US Geological Survey note que la disponibilité croissante du minerai de fer, avec des réserves dépassant 800 millions de tonnes, soutient l'expansion du marché du DRI à l'échelle mondiale.

Extension de l'adoption des fours à arc électrique (EAF) pour élargir le marché

Le rapprochement croissant des fours à arc électrique (EAF) stimule la demande de DRI. Les EAF, qui dépendent de la ferraille et du DRI, sont plus écologiques sur le plan énergétique et plus respectueux de l'environnement que les hauts fourneaux conventionnels. Alors que la qualité de la ferraille diminue à l'échelle mondiale, DRI constitue une opportunité fiable, garantissant une qualité constante de l'acier de première qualité. Cette mode est particulièrement forte dans les économies développées et les régions dotées de politiques de décarbonation, où les fabricants donnent la priorité aux méthodes de production de métaux à faibles émissions pour répondre aux objectifs de développement durable et aux pressions réglementaires.

Facteur de retenue

Une forte dépendance au gaz naturel et à l'hydrogène pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Un problème restrictif des plus importants sur le marché du fer à réduction directe (DRI) est la forte dépendance à l'égard des carburants à base de plantes et de l'hydrogène, chacun étant confronté à des situations exigeantes en termes de prix et d'infrastructures. Les tarifs du gaz naturel sont risqués, principalement dans les régions dépourvues d'éléments importants, ce qui fait grimper les tarifs de fabrication. Pendant ce temps, le DRI entièrement basé sur l'hydrogène – crucial pour le métal vert – reste coûteux en raison des coûts élevés de fabrication de l'hydrogène renouvelable et du manque d'infrastructures à grande échelle. De plus, les régions qui dépendent du DRI à base de charbon sont confrontées à des réglementations environnementales croissantes, ce qui restreint la croissance. Ces obstacles économiques et logistiques ralentissent l'essor du marché du DRI, en particulier dans les régions en croissance où l'accès aux actifs énergétiques plus propres est limité.

• Les coûts énergétiques élevés affectent environ 28 % des producteurs de DRI, comme le rapporte l'Energy Information Administration des États-Unis, limitant l'évolutivité de la production.

• L'Institut international du fer et de l'acier souligne que l'accès limité au gaz naturel à faible coût dans certaines régions limite la croissance du DRI de 15 %.

Augmentation de la production d'acier à base d'hydrogène pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Une opportunité sur le marché du fer à réduction directe (DRI) réside dans la poussée ascendante de la fabrication d'acier à base d'hydrogène. Alors que les industries mondiales donnent la priorité à une production neutre en carbone, l'hydrogène offre une opportunité de purification au gaz naturel pour réduire le minerai de fer, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone. Les gouvernements et les secteurs privés investissent dans des infrastructures d'hydrogène vertes, ouvrant ainsi de nouvelles voies permettant aux producteurs de DRI de produire du métal respectueux de l'environnement. De plus, les régions disposant de nombreuses sources d'énergie renouvelables – comme le soleil et le vent – ​​peuvent produire de l'hydrogène de manière plus économique, se positionnant ainsi comme des acteurs clés sur les marchés métalliques durables. Ce changement soutient un boom à long terme et attire des acheteurs et des producteurs soucieux de l'environnement.

• Selon la World Steel Association, l'intégration de méthodes de réduction basées sur l'hydrogène pourrait réduire les émissions jusqu'à 90 %, créant ainsi une opportunité de croissance significative.

 

• L'expansion des mini-aciéries, qui dépendent fortement du DRI, devrait augmenter la demande mondiale de DRI de 20 %, selon le département américain du Commerce.

 

Le coût de production élevé pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Un engagement clé pour les consommateurs sur le marché du fer réduit directement (DRI) est la grande valeur des complexités de la production et de la chaîne d'approvisionnement. Les dépenses DRI sont fortement influencées par la disponibilité du gaz naturel et les tarifs d'électricité, qui varient en fonction de l'emplacement, créant ainsi une instabilité des tarifs. De plus, le DRI à base d'hydrogène – essentiel pour l'acier vert – reste coûteux en raison d'une infrastructure d'hydrogène sous-développée et d'une capacité de production limitée. Les consommateurs sont également confrontés à des obstacles logistiques, notamment celui du transport adéquat des DRI sans réoxydation. Ces éléments font qu'il est plus difficile pour les producteurs de métaux d'équilibrer leurs rêves de durabilité et leurs tarifs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix et dans les régions où l'accès aux actifs énergétiques est limité.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la qualité inégale des matières premières a un impact sur l'efficacité de la production dans 25 % des installations de DRI dans le monde.

 

• Les défis réglementaires concernant le contrôle des émissions affectent 18 % des producteurs de DRI, selon les données de l'Environmental Protection Agency.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FER RÉDUIT DIRECT (DRI)

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des DRI repose sur de nombreuses sources d'essence à base de plantes, en particulier aux États-Unis, qui soutiennent une production rentable de DRI à base d'essence. L'adoption croissante par le pays des fours à arc électrique (EAF) alimente la demande de DRI de haute pureté pour produire un métal plus propre. De plus, les entreprises investissent dans les technologies DRI basées sur l'hydrogène pour atteindre des objectifs plus stricts de réduction des émissions de carbone. Le marché américain du fer à réduction directe (DRI) a généré environ 1 547,4 millions de dollars de ventes, avec des projections estimant un boom à 2 160,1 millions de dollars jusqu'en 2030, reflétant un prix de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % de 2025 à 2030. boom tout au long de la période de prévision

• Europe

Le marché européen du DRI est propulsé par des règles de décarbonation agressives et par la transition de l'industrie sidérurgique vers l'hydrogène vert. Des pays comme l'Allemagne et la Suède investissent principalement dans le DRI à base d'hydrogène pour remplacer les procédures traditionnelles de haut fourneau. Les mécanismes de tarification du carbone et les objectifs de durabilité de l'Union européenne poussent les producteurs à adopter des stratégies de production métallique à faibles émissions. Cependant, les coûts de résistance excessifs et les limitations des infrastructures d'hydrogène présentent des défis. Malgré cela, l'Europe reste à l'avant-garde de l'innovation et de la mise à l'échelle de solutions DRI durables pour acquérir une production sidérurgique neutre en carbone. 

• Asie

L'Asie domine la production mondiale d'acier, ce qui en fait une région clé pour le marché du DRI. Des pays comme l'Inde dépendent fortement du DRI à base de charbon en raison de leurs vastes réserves de charbon et de la demande croissante d'acier pour les secteurs des infrastructures et de l'automobile. Pendant ce temps, la Chine explore progressivement des techniques DRI plus vertes pour atteindre ses objectifs d'émissions. L'énorme base industrielle du pays et l'urbanisation continue stimulent la demande, mais la consommation d'énergie excessive et les réglementations environnementales entraînent une transition lente vers des technologies DRI entièrement à base de gaz et à base d'hydrogène pour la production d'acier plus propre.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise stimulent l'innovation sur le marché du fer à réduction directe (DRI) en faisant progresser la technologie DRI à base d'hydrogène pour fournir du métal à faibles émissions. Les entreprises investissent massivement dans l'intégration des énergies renouvelables et les systèmes de capture du carbone pour atteindre les objectifs internationaux de décarbonation. De plus, ils augmentent leurs capacités de fabrication, en mettant en place des usines DRI dans des zones disposant de ressources considérables en essence végétale ou en hydrogène.

• Kobe Steel Ltd exploite plusieurs usines DRI d'une capacité annuelle combinée supérieure à 3 millions de tonnes, améliorant ainsi l'efficacité de la production de 12 %.

• Tosyali Algérie A.S a investi dans une technologie DRI de pointe, augmentant ainsi sa capacité de production de 15 % tout en réduisant son empreinte environnementale.

Les collaborations stratégiques avec les fournisseurs de génération et les fabricants de métaux stimulent également le développement. L'objectif est d'amplifier les performances, de réduire les dépenses et de répondre à la demande croissante en faveur de métaux plus verts dans les secteurs de l'automobile, des infrastructures et de l'industrie, remodelant ainsi le marché vers un avenir plus durable.

Liste des principales entreprises de fer réduit directement

• Kobe Steel Ltd (Japan)
• Tosyali Algeria A.S. (Algeria)
• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (Oman)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• NUCOR (U.S.)
• Essar Steel (India)
• Midrex Technologies Inc. (U.S.)
• Khouzestan Steel Company (Iran)
• Voestalpine AG (Austria)
• Qatar Steel (Qatar)
• Welspun Group (India)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2025 :Le sidérurgiste chinois HBIS Group a signé un protocole d'accord avec Vale, l'un des principaux producteurs de minerai de fer, pour collaborer à la décarbonisation de la chaîne de valeur métallique. Ce partenariat se spécialise dans l'exploration de l'utilisation du four Tecnored, qui vise à gérer les déchets stables et à extraire les métaux précieux, contribuant ainsi à une transition bas carbone dans la production d'acier. Les deux sociétés se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et inspecteront les technologies de pointe, notamment la métallurgie de l'hydrogène et le captage, l'utilisation et le garage du carbone (CCUS), afin de réduire les émissions au sein de l'industrie sidérurgique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du fer à réduction directe (DRI) évolue rapidement, stimulé par la poussée mondiale en faveur d'une production de métaux purificateurs et plus durable. Avec la demande croissante de produits métalliques de première qualité à faibles émissions, le DRI est apparu comme une opportunité importante pour les méthodes conventionnelles de haut fourneau. Les progrès dans les tactiques de réduction basées sur l'hydrogène et l'intégration des fours à arc électriques remodèlent le marché, ouvrant la voie à une réduction notable de l'empreinte carbone. Alors que les gouvernements appliquent des réglementations environnementales plus strictes, la fonction de DRI en matière de soutien aux efforts de décarbonation continue de croître, la positionnant comme la pierre angulaire de la future industrie métallurgique. 

À l'avenir, le marché des DRI est sur le point de s'élargir, grâce aux améliorations technologiques et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures vertes. Les entreprises se battent pour améliorer leurs performances de fabrication, étendre les procédures DRI basées sur les énergies renouvelables et élargir leur portée sur le marché. Les économies émergentes, principalement en Asie et au Moyen-Orient, offrent des possibilités d'augmentation prometteuses grâce à leur expansion industrielle et à la disponibilité de l'aide. Alors que la durabilité reste une priorité absolue à l'échelle mondiale, la transformation du marché du DRI va s'accélérer, favorisant un paysage de fabrication métallique agressif, plus propre et résilient.