Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de détail discount, par type (magasin franchisé, magasin direct), par application (collations, boissons, aliments pour animaux de compagnie), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE DÉTAIL DISCOUNT

La taille du marché mondial du commerce de détail discount s'élève à 12,39 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 13,72 milliards USD en 2026, pour atteindre 108,6 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 10,5 % de 2026 à 2035.

Le marché de détail discount prospère en proposant des produits à des prix considérablement réduits par rapport aux magasins standards, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leurs finances. Ce marché comprend divers formats tels que les magasins à billets verts, les points de vente d'unités de fabrication, les magasins à prix réduits et les clubs-entrepôts. En s'approvisionnant en surplus de stocks, en marques privées et en achats en gros, ces magasins maintiennent leur rentabilité tout en garantissant un prix abordable. L'attractivité de la zone ne cesse de croître, portée par des consommateurs en quête de bon rapport qualité-prix, en particulier dans une période d'incertitude financière, ce qui rend les magasins discount résilients et des acteurs essentiels dans le paysage mondial de la vente au détail. 

Les progrès technologiques et l'évolution des options des consommateurs remodèlent le marché de la vente au détail à bas prix. De nombreux magasins à prix réduits adoptent désormais le commerce électronique, mélangeant des rapports en ligne et hors ligne pour améliorer le confort et toucher un public plus large. De plus, les développements en matière de durabilité poussent les points de vente à proposer des produits à prix réduit, en surstock ou presque périmés, réduisant ainsi le gaspillage. La polyvalence de ce marché lui permet de répondre à diverses données démographiques – des ménages soucieux de leur valeur aux millennials soucieux de l'environnement – ​​garantissant ainsi son élargissement et son impact continus dans de nombreux secteurs du commerce de détail.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de la vente au détail à rabais a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché des prix de détail, malgré une demande accélérée pour les articles de faible valeur. Les ruptures de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des ruptures de stock, affectant la disponibilité et les prix des produits. Les fermetures de magasins et les restrictions sur les achats en personne ont réduit le nombre de visiteurs piétonniers, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes des magasins dépendants d'emplacements physiques. De plus, la hausse des prix d'exploitation – notamment les mesures sanitaires et la pénurie de main-d'œuvre – ont réduit les marges bénéficiaires. L'incertitude économique a également modifié le comportement des clients, certains d'entre eux privilégiant les produits essentiels aux achats discrétionnaires, ce qui a eu un impact sur les ventes dans les segments à prix réduits autres que les repas. Même si le commerce électronique a constitué une bouée de sauvetage, de nombreux magasins de bonnes affaires ont pris du retard dans la transformation numérique, ce qui a encore ralenti leur croissance.

DERNIÈRES TENDANCES

Des avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

Le marché du commerce de détail discount connaît de grands changements poussés par l'évolution des options de consommation et les progrès technologiques. Les détaillants intègrent de plus en plus les systèmes de commerce électronique pour fournir des rapports omnicanaux transparents, répondant ainsi à la demande croissante de commodité d'achat en ligne. La technologie d'automatisation, ainsi que l'IA et la robotique, sont suivies pour embellir les performances opérationnelles et la gestion des stocks. De plus, on assiste à un progrès considérable vers la durabilité, les magasins augmentant les traces de produits verts et mettant en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement pour satisfaire l'appel des clients à une vente au détail responsable. Ensemble, ces tendances façonnent un paysage de vente au détail à prix réduits dynamique et réactif.

• Les ventes totales du commerce de détail aux États-Unis (hors automobile) ont augmenté de 5,0 %, ce qui indique une croissance modeste dans l'environnement plus large du commerce de détail et soutient les détaillants discount axés sur la valeur.
• Les visites à la chaîne d'épiceries discount ALDI ont augmenté de 18 %, tandis que les visites chez Trader Joe's ont augmenté de 6 %, mettant en évidence le trafic croissant des acheteurs vers les formats discount et à assortiment limité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE DÉTAIL DISCOUNT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en magasin franchisé, magasin direct

• Magasin franchisé : les magasins discount franchisés fonctionnent sous un nom de logo plus grand, mais sont détenus et gérés de manière indépendante. Ils profitent de la popularité de leur marque, de chaînes d'approvisionnement connectées et de modes commerciales démontrées, ce qui les rend attrayants pour les spécialistes du marketing. Ces magasins proposent des prix et des niveaux de produits réguliers sur tous les sites, garantissant ainsi la familiarité des clients. Cependant, les franchisés doivent adhérer aux politiques de l'entreprise et payer des coûts permanents, ce qui pourrait limiter la flexibilité opérationnelle, indépendamment de l'avantage d'un logo fiable et reconnaissable.

• Magasin direct : les magasins de bonnes affaires numériques font la promotion de produits en ligne à des coûts réduits, atteignant ainsi un public beaucoup plus large sans les frais généraux des lieux physiques. Ils exploitent l'analyse des dossiers pour personnaliser les transactions, optimiser les stocks et rationaliser les opérations. Ces magasins proposent souvent des ventes flash, des réductions en gros et des offres à durée limitée pour stimuler l'urgence. Cependant, les coûts logistiques, les délais de transport et le manque d'expérience en magasin peuvent constituer des défis. Pourtant, les habitudes croissantes en matière de commerce électronique et d'achat mobile continuent d'alimenter la croissance rapide de cette phase.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en collations, boissons et aliments pour animaux de compagnie.

• Snacks : la phase des snacks dans le commerce de détail discount couvre une grande variété de produits abordables et à consommation rapide comme les chips, les biscuits et les bonbons. Ces gadgets attirent les consommateurs impulsifs, notamment dans les zones très fréquentées proches des caisses. Les détaillants discount proposent souvent des collations en surstock ou presque périmées provenant des principaux fabricants, ce qui représente des économies financières importantes. Les options de collations de marque privée gagnent également en réputation, offrant des alternatives économiques sans sacrifier la saveur, attirant aussi bien les ménages soucieux du rapport qualité-prix que les clients en déplacement.

• Boissons : les boissons vendues au détail à prix réduits comprennent des boissons douces, de l'eau en bouteille, des jus de fruits et même des boissons fortes, régulièrement proposées en vrac ou en emballages multiples pour réaliser de plus grandes économies. Les détaillants exploitent leurs stocks excédentaires et leurs étiquettes personnelles pour maintenir des frais bas, ce qui attire les consommateurs à petit budget et les clients en gros. Les boissons saisonnières et promotionnelles – comme les saveurs en édition limitée ou les boissons sur le thème des fêtes – fonctionnent également bien. La demande de boissons bon marché et plus saines, comme l'eau aromatisée et les jus de café et de sucre, remodèle ce segment.

• Aliments pour animaux de compagnie : repas pour animaux de compagnie sur les marchés de détail bon marché, depuis les croquettes et les aliments en conserve jusqu'aux friandises et aux régimes alimentaires forts, destinés aux propriétaires de chiots à la recherche d'alternatives nutritionnelles bon marché. De nombreux points de vente proposent à la fois des marques diagnostiquées et des marques privées à moindre coût pour couvrir de nombreux budgets. L'emballage en vrac est populaire pour réaliser des économies. De plus, l'augmentation du nombre de propriétaires de chiots et l'attention croissante accordée à la santé des animaux de compagnie nécessitent des alternatives plus saines et plus économiques – comme des formulations sans céréales ou riches en protéines – dans cette phase.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Incertitude économique et sensibilité aux prix pour stimuler le marché

Un facteur dans la croissance du marché du commerce de détail discount est que pendant les périodes de ralentissement économique ou d'inflation, les acheteurs se révèlent plus sensibles aux frais, recherchant des approches pour étirer leur budget. Ce changement alimente la demande de magasins discount, qui proposent des articles essentiels et non essentiels à moindre coût. Les acheteurs donnent la priorité aux coûts sans sacrifier l'exceptionnel, ce qui conduit à une augmentation du nombre de visiteurs et de ventes. De plus, les clients des centres de revenus et même des revenus plus élevés se tournent vers les magasins à prix réduits pour les objets normaux, élargissant ainsi la clientèle et renforçant la résilience du secteur – en particulier pendant que les détaillants traditionnels se battent contre des coûts croissants et une diminution des dépenses. 

• La part des marques de distributeur dans les ventes unitaires chez les épiciers discount est la plus élevée pour ALDI (80 %) et TraderJoe's (69 %), ce qui permet à ces détaillants de maintenir de fortes propositions de valeur et de contrôler leurs marges.
• Les ventes du commerce électronique représentent 16,3 % du total des ventes au détail aux États-Unis, soutenant les détaillants discount qui investissent dans des formats omnicanaux ou hybrides pour une portée plus large.

Expansion des produits de marque privée pour élargir le marché

Les produits de marque privée – des options de marque réservée pour les fabricants nationaux – constituent un moteur de croissance de premier ordre pour les détaillants discount. Ce produit est généralement vendu à un prix inférieur, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour les acheteurs tout en garantissant de meilleures marges aux détaillants. Les améliorations apportées à la qualité, à l'emballage et à la gamme ont fait passer les étiquettes personnelles d'alternatives de prix à des options compétitives. Les magasins discount proposent désormais des collations, des boissons, des produits de première nécessité pour la famille ou même des articles standards uniques en leur genre, sans marque publique, attirant des clients fidèles et se différenciant des détaillants traditionnels, augmentant ainsi leur rentabilité et leur pourcentage de marché.

Facteur de retenue

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des principaux facteurs limitants sur le marché de détail à prix réduits est la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Les points de vente discount s'appuient étroitement sur des stocks excédentaires, des achats en gros et des approvisionnements à faible valeur pour maintenir des prix compétitifs. Lorsque les chaînes d'approvisionnement sont perturbées – en raison d'événements internationaux, de pénuries de tissus bruts ou de problèmes de transport – la disponibilité des produits devient incohérente, ce qui a un impact sur les niveaux de stocks et les techniques de tarification. De plus, l'augmentation des frais d'essence et de logistique peut éroder les marges bénéficiaires, obligeant les magasins à augmenter les prix, ce qui contredit leur enchantement basé sur les coûts. Ces perturbations peuvent également retarder les arrivées de produits saisonniers ou à forte demande, affectant les performances des ventes et la satisfaction des clients, limitant finalement la capacité de croissance du marché.

• Les ventes au détail mensuelles des grands magasins discount ne représentent qu'une petite partie (~ 0,9 %) des ventes au détail totales, ce qui suggère une marge de croissance limitée.
• Les rapports du secteur indiquent un déclin de la taille du marché de certains grands magasins discount, reflétant des défis structurels tels que l'évolution du comportement des consommateurs et la concurrence.

Élargir les offres de produits durables et respectueux de l'environnement pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité croissante sur le marché de détail à prix réduit réside dans l'augmentation de l'offre de produits durables et écologiques. À mesure que les clients deviennent plus soucieux de l'environnement, la demande d'options abordables et durables se développe, notamment des emballages recyclés, des produits surcyclés et des articles provenant de sources éthiques. Les points de vente discount peuvent capitaliser sur cette tendance en s'associant avec des fournisseurs inexpérimentés ou en proposant des surplus à prix réduit de marques respectueuses de l'environnement. La promotion de la durabilité attire non seulement des acheteurs soucieux de l'environnement, mais complète également la reconnaissance et la fidélité de la marque. De plus, la promotion d'aliments presque périmés ou de stocks supplémentaires auprès des producteurs contribue aux efforts de réduction des déchets, en s'alignant sur les désirs environnementaux et les stratégies de réduction des coûts, créant ainsi un avantage commercial gagnant-gagnant.

• Les visites piétonnières chez ALDI ont augmenté de 7,1 % et chez TraderJoe's de 11,9 %, surperformant la croissance globale du segment de l'épicerie de 1,8 %, ce qui indique une forte dynamique pour les formats axés sur la valeur.
• Le trafic piétonnier pour ALDI a augmenté de 51,2 % et pour Grocery Outlet de 48,7 %, démontrant l'intérêt croissant des consommateurs pour le commerce de détail discount, créant des opportunités d'expansion.

 

L'incohérence dans la disponibilité et la qualité des produits pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Une tâche énorme pour les consommateurs sur le marché de la vente au détail à prix réduits est l'incohérence dans la disponibilité et la qualité des produits. De nombreux magasins discount dépendent d'articles en surplus, en surstock ou en liquidation, ce qui entraîne des stocks imprévisibles. Les acheteurs peuvent également découvrir une bonne affaire sur un produit une semaine, seulement pour découvrir qu'il n'est pas disponible la semaine suivante. De plus, des prix plus bas signifient parfois moins de plaisir, principalement avec des marques inconnues ou de marque non publique. Cela crée une incertitude quant aux performances globales et à la durabilité du produit. Pour les biens vitaux, comme la nourriture ou les objets de soins non publics, cette incohérence pourrait rendre difficile pour les acheteurs de dépendre des magasins à bas prix pour leurs achats ordinaires et répétés.

• Le trafic piétonnier vers ALDI a augmenté de 12,3 %, contre 6,2 % pour TraderJoe, ce qui montre une intensité concurrentielle et des défis opérationnels pour maintenir les niveaux de service.
• La croissance hebdomadaire des visiteurs de 6 % pour TraderJoe's et de 9 % pour ALDI exerce une pression sur la chaîne d'approvisionnement et les opérations des magasins, posant des défis en matière de gestion des coûts et de la logistique.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE DÉTAIL DISCOUNT

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain du commerce de détail discount, en particulier aux États-Unis, a toujours exercé une pression dominante, représentant environ 80 % de la phase mondiale de ventes hors prix, d'une valeur d'environ 50 milliards de dollars. Des acteurs majeurs comme TJX Companies, Ross Stores et Burlington ont capitalisé sur la sensibilité des prix des acheteurs. Le marché du commerce de détail discount aux États-Unis, évalué à environ 102,1 milliards de dollars en 2025, a connu une baisse par rapport aux 104,5 milliards de dollars de 2023. Malgré cela, les magasins à bas prix ont dominé la zone de vente au détail, avec des visites en croissance au cours de la plupart des mois de 2024, ce qui indique un intérêt soutenu des consommateurs pour les achats à prix réduits.

• Europe

Le marché européen du commerce de détail discount a atteint 41,92 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 55,2 millions de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 3,5 %. La sensibilité économique et le désir de prix des clients ont stimulé cette croissance, les consommateurs recherchant des options à bas prix pour leurs achats réguliers. Cependant, la saturation du marché pose des problèmes, entraînant une opposition excessive aux frais et de faibles marges bénéficiaires. Les détaillants réagissent en augmentant les étapes des produits et en améliorant les rapports des magasins pour fidéliser leurs clients. Notamment, des chaînes comme Poundland ont été confrontées à des difficultés monétaires, ce qui a entraîné la fermeture de magasins et mis en évidence la volatilité du secteur.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en train de devenir une région de croissance généralisée pour le commerce de détail à bas prix, poussée par une urbanisation rapide, des revenus disponibles en hausse et une classe moyenne croissante. Des pays comme la Chine et l'Inde offrent d'énormes opportunités, les acheteurs recherchant de plus en plus de produits payants. Le marché de détail du site devrait représenter environ 40 à 45 % du marché de détail mondial. Les détaillants internationaux à bas prix se développent sur ces marchés, tirant parti de l'absence de concurrence nationale fondamentale. Cependant, les défis consistent à naviguer dans les différents choix des clients et à organiser des chaînes de livraison vertes dans des zones géographiques variées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les entreprises leaders sur le marché de la vente au détail discount stimulent l'innovation et l'expansion grâce à diverses stratégies. Beaucoup adoptent la génération, mettent en œuvre des structures de gestion des stocks avancées et améliorent les plateformes en ligne pour offrir des études d'achat omnicanal transparentes. D'autres se multiplient à l'échelle mondiale et pénètrent sur les marchés émergents pour conquérir de nouvelles bases d'acheteurs. Le développement de produits de marque privée a également explosé, offrant des options abordables et brillantes aux marques nationales. Les détaillants remodèlent l'agencement des magasins, en développant des espaces organisés et plus attrayants pour améliorer l'expérience client. Les efforts de développement durable, ainsi que la réduction des déchets d'emballage et l'approvisionnement en produits verts, deviennent un domaine compétitif, s'alignant sur l'évolution des choix des acheteurs et des besoins du marché.

• ALDI : les visites piétonnières ont augmenté de 18 %, démontrant un fort engagement des consommateurs dans un commerce de détail axé sur la valeur.
• Trader Joe's : La pénétration des marques maison représente environ 69 % des ventes unitaires, ce qui en fait l'une des plus élevées du secteur américain de la vente au détail de produits alimentaires.

Liste des meilleures entreprises de vente au détail discount

• Aldi (Germany)
• Lidl (Germany)
• Trader Joe's (U.S.)
• Save-A-Lot (U.S.)
• Grocery Outlet (U.S.)
• X5 Retail Group (Russia)
• Mercadona (Spain)
• Biedronka (Poland)
• Netto Marken-Discount (Germany)
• Penny (Germany)
• Action (Netherlands)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : Le magasin discount Five Below a annoncé son intention d'ouvrir 150 nouveaux magasins au cours de l'année, dont 50 d'ici mars. Cette croissance vise à étendre leur empreinte au-delà des 1 807 sites actuels répartis dans 45 États. Le PDG Winnie Park a souligné l'engagement de l'organisation à maintenir de faibles dépenses, distinguant Five Below de ses concurrents comme Dollar Tree, qui a été critiqué pour ses augmentations de frais et ses fermetures. Cette augmentation stratégique souligne la détermination de Five Below à proposer des produits à faible coût et à renforcer la confiance des clients sur le marché de la vente au détail discount.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du commerce de détail discount continue de s'adapter, sous l'effet du comportement changeant des acheteurs, des pressions financières et des techniques commerciales modernes. Les détaillants s'adaptent à une sensibilité croissante aux tarifs, augmentent les services de marques non publiques et améliorent les études d'achat en ligne et hors ligne pour être compétitifs. La résilience du marché, en particulier en période de ralentissement économique, met en évidence son importance dans la présentation de produits essentiels et discrétionnaires moins chers. Malgré des situations exigeantes telles que des perturbations de la chaîne de livraison et des fluctuations des stocks, les magasins à bas prix continuent de jouer un rôle essentiel dans le paysage mondial de la vente au détail, répondant aux divers souhaits des clients dans diverses régions. 

À l'avenir, le marché recèle des opportunités prometteuses, notamment grâce aux offres de produits durables et à la transformation virtuelle. Les détaillants spécialisés dans les options respectueuses de l'environnement et améliorant l'efficacité opérationnelle via la production sont bien placés pour une croissance future. De plus, l'élargissement mondial aux marchés émergents offre de nouvelles sources de revenus, même si l'évolution des formats de conservation améliore l'engagement des consommateurs. En équilibrant la rentabilité avec le prix et la commodité, les détaillants discount peuvent conserver leur pertinence sur le marché, garantissant un boom durable et un nombre croissant de consommateurs inébranlables dans un environnement de vente au détail en constante évolution.