Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des solutions médico-légales à ADN, par type (équipement, fournitures et solution médico-légale à ADN), par application (application de la loi, biodéfense, soins de santé, sécurité physique), prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SOLUTIONS FORENSIQUES ADN

Le marché mondial des solutions médico-légales à base d'ADN est estimé à 8,5 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 25,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,1 % de 2026 à 2035.

L'analyse médico-légale de l'ADN aide les forces de l'ordre à relier les suspects aux crimes, à localiser les victimes d'un crime et à innocenter ceux qui ont été faussement reconnus coupables de crimes. En criminalistique ADN, les composants génétiques sont examinés dans le cadre de procédures judiciaires, d'identification biométrique et d'études médicales. Ce travail contribue à la différenciation des personnes en fonction de leurs gènes. Dans la plupart des cas, les échantillons d'ADN proviennent de sources telles que le sang, la salive, le sperme, etc. Le secteur de la criminalistique ADN est motivé par une augmentation des crimes violents et un désir de protection humaine contre tout danger. Une niche de marché pour la biodéfense et la biosurveillance a été créée par la multiplication des attaques terroristes utilisant des armes biologiques.

Les principaux domaines d'application du secteur médico-légal de l'ADN comprennent la pharmacogénétique, la biodéfense et la biosurveillance, l'application de la loi et la justice, entre autres. Une application clé pour cette industrie est l'application de la loi et de la justice. Les autorités gouvernementales du monde entier s'efforcent constamment de créer des bases de données ADN, ce qui a accéléré la croissance de l'industrie.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ DES SOLUTIONS FORENSIQUES ADN

• Taille et croissance du marché: Évalué à 6,65 milliards de dollars en 2024, avec des projections à 20,13 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 13,1 %.

• Moteur clé du marché :Les programmes de financement gouvernementaux ont augmenté la capacité de tests ADN médico-légaux de 45 % et les subventions pour retard ont augmenté le débit des laboratoires de 60 %.

• Restrictions majeures du marché :Les taux d'échec des kits atteignent 54 % et seulement 36 % des soumissions externalisées génèrent des profils utilisables, ce qui freine la croissance globale de la base de données.

• Tendances émergentes :L'adoption de la généalogie génétique d'investigation a augmenté de 85 %, résolvant 651 cas, tandis que les profils de bases de données ont augmenté de 22 % d'une année sur l'autre.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord représente 58 % des investissements légaux mondiaux en matière d'ADN ; L'Europe et l'Asie-Pacifique contribuent respectivement à hauteur de 25 % et 17 %.

• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux fournisseurs commandent 70 % des contrats de laboratoires publics ; la part de marché parmi les principaux acteurs varie de 8 % à 20 %.

• Segmentation du marché :Les consommables représentent 40 %, les instruments 35 %, les logiciels 15 % et les services 10 % de part de marché dans les flux de travail médico-légaux.

• Développement récent :Les partenariats public-privé ont augmenté de 30 % et le déploiement rapide d'ADN par les forces de l'ordre a augmenté de 50 %, accélérant ainsi les analyses sur place.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a diminué la demande du marché

Le marché des solutions ADN Forensics a été affecté en raison de la pandémie de COVID-19. Les restrictions imposées pour contrôler les effets de la pandémie mondiale ont entraîné une perturbation imprévue. Ceci, associé au déclin de l'économie, a entraîné la fermeture de nombreuses entreprises. De plus, l'augmentation des cas de COVID-19 a rendu ces services non essentiels, car toute l'attention de l'ensemble de la communauté médicale s'est tournée vers ces cas. De plus, en raison de la nature contagieuse de ce virus, la probabilité d'être en contact avec lui lors de la manipulation des échantillons de tissus et des fluides corporels était significativement plus élevée. Cela a également restreint

DERNIÈRES TENDANCES

L'application considérable de l'amplification PCR lors des enquêtes sur les scènes de crime a entraîné la croissance du marché.

PCR signifie Polymerase Chain Reaction, une technique assez nouvelle utilisée en médecine légale. Cela joue un rôle très important dans l'amplification des séquences d'ADN. La PCR est principalement utilisée dans les cas où les séquences d'ADN des échantillons sont faibles en quantité et en qualité. Toute scène de crime qui fait l'objet d'une enquête mais qui ne dispose pas de la quantité optimale d'échantillons médico-légaux nécessite une amplification PCR, afin qu'elle puisse correspondre au niveau souhaité, après quoi elle peut être séquencée avec succès. La commission de crimes complexes a accru le besoin de technologies médico-légales meilleures, plus avancées et plus efficaces. Ainsi, des méthodes comme celle-ci sont utilisées pour répondre à ces exigences qui stimulent la croissance du marché.

• Profils de bases de données étendus : en mars 2025, le système national d'indexation ADN (NDIS) des États-Unis contenait plus de 18 324 947 profils de délinquants et 1 404 039 profils médico-légaux, reflétant la croissance continue des efforts de base de données ADN à l'échelle nationale (selon les statistiques LE-CODIS du FBI).

• Augmentation des affaires de généalogie médico-légale : en décembre 2023, 651 affaires pénales avaient été résolues à l'aide de méthodes d'enquête de généalogie génétique, dont 318 auteurs identifiés et 464 défunts identifiés, ce qui signale une large adoption de cette approche (selon un rapport d'enquête de généalogie génétique de décembre 2023).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SOLUTIONS FORENSIQUES ADN

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en équipements, fournitures et solutions médico-légales ADN.                                 

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en application de la loi,Biodéfense, Santé, Sécurité physique

FACTEURS MOTEURS

Augmentation des investissements des organisations privées et publiques

La croissance et l'avancement de l'industrie des solutions médico-légales ADN dépendent fortement des chercheurs et des scientifiques. Par conséquent, les investissements croissants des entités publiques et privées injectent un fonds considérable facilitant la recherche et l'expérimentation conduisant au développement de technologies avancées. La croissance de l'industrie devrait être stimulée par les développements technologiques tels que le plasma lié à l'ablation laser.spectrométrie de masse, photographie lumineuse et balistique alternative, séquençage de l'ADN, reconnaissance automatisée des empreintes digitales, empreintes magnétiques et lumière et balistique alternatives. Par exemple, le Forensic Capability Network a financé 9 projets de recherche médico-légale pour un montant total de 1,15 million de dollars, visant à améliorer la collecte de preuves sur les scènes de crime via l'application de l'intelligence artificielle (IA).

Augmentation des cas de personnes disparues partout dans le monde pour renforcer l'exigence de tests de paternité et familiaux

La demande de tests familiaux et de paternité est stimulée par le nombre croissant de cas de personnes disparues partout dans le monde. Dans le « Rapport sur les personnes disparues et les personnes non identifiées » publié par le Centre national d'information sur la criminalité, le nombre de personnes disparues ou non identifiées a atteint 89 637 en 2020. Il a également été signalé que près de 34 % de ces cas concernent des mineurs nécessitant des tests familiaux et de paternité pour enquête.

• Impact des subventions sur l'arriéré : plus de 1,3 millions d'affaires médico-légales et 500 000 échantillons de scènes de crime ont été testés dans le cadre du programme de subventions pour l'arriéré d'ADN Debbie Smith d'ici l'exercice 2022, augmentant ainsi le débit des laboratoires (selon les données du programme DOJ BJA CEBR).

•  Collection d'ADN d'immigrants : la base de données fédérale a ajouté en moyenne 92 000 nouveaux échantillons par mois au cours de l'année dernière, hébergeant des informations génétiques sur plus de 21 millions d'individus (selon l'EFF sur les bases de données d'ADN d'immigrants américains).

FACTEURS DE RETENUE

Coût plus élevé de la technique de détection de l'ADN et manque de main-d'œuvre qualifiée

Bien que le séquençage de l'ADN se soit toujours révélé être l'une des méthodes d'investigation infaillibles, il n'est pas très accessible en raison du coût élevé des techniques de détection de l'ADN. Cela s'est avéré être un facteur restrictif dans la croissance du marché, en particulier en raison de sa mise en œuvre contrôlée dans les économies en croissance de régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Ceci, associé au besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée pour effectuer de tels tests, entrave la croissance du marché. 

• Rendements de profil bas : dans la base de données SAFE-T de Californie pour les preuves d'agression sexuelle, 54 % des 6 689 kits n'ont produit aucun profil CODIS, limitant les entrées consultables (selon le rapport SAFE-T du DOJ de Californie).

• Limites de l'analyse externalisée : le Wisconsin DFS a externalisé 188 soumissions d'ADN en 2023, dont seulement 68 (36 %) ont donné des profils ADN positifs, soulignant les contraintes de capacité des laboratoires publics (selon le rapport annuel du DOJ du Wisconsin).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SOLUTIONS FORENSIQUES ADN

L'Amérique du Nord leader sur le marché des solutions ADN Forensic 

La croissance du marché des solutions médico-légales ADN devrait être dominée par l'Amérique du Nord, qui occuperait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les données suggérant une augmentation de l'application du séquençage de l'ADN reposent sur le fait que le gouvernement facilite la recherche et le développement par des initiatives de soutien. Plusieurs initiatives sont prises aux États-Unis pour renforcer les capacités de leurs laboratoires criminels. La mise en œuvre réussie de telles initiatives se traduira par une portée accrue du paysage industriel.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs utilisent l'innovation afin de stimuler la croissance du marché  

Tous les principaux acteurs sont motivés à offrir des services supérieurs et plus avancés qui donnent des résultats plus précis afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur la part de marché des solutions médico-légales ADN. Une part importante des investissements est consacrée à la R&D afin de répondre aux demandes croissantes des consommateurs. En outre, le lancement de technologies et de produits innovants, les collaborations et d'autres tactiques sont tous utilisés par les grandes entreprises pour accroître leur position sur le marché.

• Thermo Fisher Scientific : a obtenu 15,9 millions de dollars en contrats de réactifs du FBI en 2023 et détient 18 des 38 kits PCR autorisés pour les tests ADN nationaux.

• Bode Cellmark Forensics : utilise exclusivement le système RapidHIT de Thermo Fisher, qui sous-tend 100 % des tests ADN rapides ICE depuis 2019.

Liste des principales sociétés de solutions médico-légales ADN

• Roche
• Thermo Fisher Scientific
• Illumina
• Agilent Technologies
• Laboratory Corporation
• Promega
• GE Healthcare
• QIAGEN
• LGC Forensics
• Morpho (Safran)
• NEC
• ZyGEM
• Applied DNA Sciences Inc

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine la compréhension de la taille, de la part, du taux de croissance, de la segmentation par type, de l'application, des acteurs clés et des scénarios de marché précédents et actuels du marché des solutions médico-légales ADN. Le rapport recueille également des données précises et des prévisions du marché réalisées par des experts du marché. En outre, il décrit l'étude des performances financières, des investissements, de la croissance, des marques d'innovation et des lancements de nouveaux produits de ce secteur par les plus grandes entreprises et offre des informations approfondies sur la structure actuelle du marché, une analyse concurrentielle basée sur les principaux acteurs, les principales forces motrices et les contraintes qui affectent la demande de croissance, les opportunités et les risques.

En outre, les effets de la pandémie post-COVID-19 sur les restrictions du marché international et une compréhension approfondie de la façon dont l'industrie va se rétablir et des stratégies sont également exposés dans le rapport. Le paysage concurrentiel a également été examiné en détail afin de clarifier le paysage concurrentiel.

Ce rapport divulgue également la recherche basée sur des méthodologies qui définissent l'analyse des tendances des prix des entreprises cibles, la collecte de données, les statistiques, les concurrents cibles, l'import-export, les informations et les enregistrements des années précédentes basés sur les ventes du marché. De plus, tous les facteurs importants qui influencent le marché, tels que le secteur des petites ou moyennes entreprises, les indicateurs macro-économiques, l'analyse de la chaîne de valeur et la dynamique de la demande, avec tous les principaux acteurs commerciaux, ont été expliqués en détail. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse réalisable de la dynamique du marché changent.