Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits hors taxes et de la vente au détail de voyage, par type (alcool, vin et spiritueux, tabac et cigarettes, produits de mode et de luxe), par application (aéroports, ports maritimes, gares) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE DÉTAIL DUTY-FREE ET DES VOYAGES

Le marché mondial des ventes au détail hors taxes et voyages devrait passer de 50,21 milliards de dollars en 2025 à 55,03 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 125,602 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,6 % entre 2025 et 2035.

Le marché de la vente au détail de voyages hors taxes s'adresse aux vacanciers internationaux en fournissant des produits exonérés des taxes et obligations locales, normalement dans les aéroports, les ports maritimes et à bord des vols internationaux. Ce marché se compose d'un certain nombre de produits, depuis les produits de luxe et l'électronique jusqu'aux produits de luxe, l'alcool et le tabac. Les voyageurs sont attirés par les magasins hors taxes pour leurs frais hors taxes, leurs produits uniques et leurs marques de confort, ce qui fait de ces magasins un lieu de vacances unique pour faire des achats. Le marché capitalise sur le nombre excessif de visiteurs et sur le pouvoir d'achat des touristes mondiaux.

Poussé par l'augmentation des voyages internationaux et l'augmentation des bénéfices disponibles, le marché du duty-free et du travel retail continue de se développer, en particulier dans les régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Les progrès technologiques et la numérisation ont également transformé ce domaine, permettant des évaluations d'achat personnalisées via des applications mobiles et des forfaits de fidélité. Les détaillants investissent dans l'innovation, les avis premium et les produits extraordinaires pour accroître la fierté des clients et conquérir une plus grande part de marché à mesure que le voyage reprend après la pandémie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des ventes hors taxes et du commerce de détail de voyage a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé le marché du duty-free et du travel retail. Avec les restrictions sur les voyages dans le monde entier et les fermetures d'aéroports, le trafic piétonnier dans les aéroports et autres centres de voyage a chuté, ce qui a considérablement diminué les revenus. Le déclin du tourisme international a entraîné une baisse des dépenses, et des segments de clientèle clés comme les touristes chinois et européens – des personnes normalement importantes pour les ventes – n'ont pas pu faire leurs achats en raison de la fermeture des frontières. En outre, les problèmes de condition physique et de sécurité ont modifié le comportement des clients, entraînant une réduction de la demande d'articles de luxe et d'articles non vitaux. La pandémie a également provoqué des perturbations dans la chaîne de livraison, limitant la disponibilité des produits et augmentant les frais opérationnels pour les détaillants hors taxes.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de la technologie numérique pour stimuler la croissance du marché

Une tendance clé sur le marché du duty-free et du travel retail est le mélange de technologies numériques pour améliorer le plaisir du shopping. Les détaillants imposent des techniques omnicanales qui permettent aux voyageurs de parcourir et d'acheter des gadgets en ligne avant de les récupérer dans les aéroports, réduisant ainsi le temps passé en magasin. De plus, la personnalisation est de plus en plus prise en compte, avec des applications de fidélité et des applications mobiles proposant des promotions et des avis sur mesure. La durabilité gagne également du terrain, les marques introduisant des emballages et des produits respectueux de l'environnement pour attirer les clients conscients. Les collaborations exclusives et les produits en édition limitée attirent les vacanciers très dépensiers, tandis que les produits axés sur le fitness et les articles de bien-être sont de plus en plus présents dans l'offre de vente au détail.

• Selon une source d'une association internationale de tourisme, la fréquentation mondiale des voyageurs a augmenté de 18 %, stimulant considérablement la demande mondiale pour les catégories de boutiques hors taxes axées sur le luxe.

• Selon une source d'une autorité aéroportuaire, l'utilisation des pré-réservations numériques hors taxes a augmenté de 27 %, renforçant rapidement l'engagement omnicanal sur les principales plateformes internationales de vente au détail de voyages.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE DÉTAIL DUTY-FREE ET DES VOYAGES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en alcool, vin et spiritueux, tabac et cigarettes, mode et produits de luxe.

• Alcool, vins et spiritueux : cette section est la plus célèbre en matière de duty-free, avec des voyageurs intéressés par des tarifs réduits sur les spiritueux, les vins et les liqueurs fortes haut de gamme. Il se compose généralement d'un large éventail de marques mondialement connues, de variations distinctives et de spiritueux de luxe, attirant les voyageurs à la recherche de gadgets haut de gamme ou difficiles à localiser.

• Tabac et cigarettes : cette classe couvre les cigarettes, les cigares et autres produits du tabac, bénéficiant de prix réduits en raison de l'absence d'obligations. Il s'agit d'un segment étendu, notamment dans les régions où le tabac reste réputé auprès des touristes.

• Mode et produits de luxe : cette phase comprend les vêtements, les accessoires, les sacs de luxe, les bagues et les montres de marques haut de gamme. Les voyageurs achètent souvent ces objets sans aucune responsabilité en raison de leurs designs distinctifs, de leur statut d'emblème et des prix agressifs des produits de luxe.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aéroports, ports maritimes et gares.

• Aéroport : les aéroports constituent la plus grande phase de vente au détail hors taxes, avec d'immenses zones d'achat présentant une vaste gamme de marchandises, notamment des produits de luxe, des cosmétiques, des appareils électroniques et de l'alcool. Les nombreux visiteurs, en particulier dans les terminaux mondiaux, génèrent des revenus, car les touristes recherchent des prix hors taxes et des produits uniques avant d'embarquer sur un vol.

• Port maritime : les boutiques hors taxes des ports maritimes s'adressent aux voyageurs en croisière et en ferry, fournissant des marchandises semblables à celles des magasins d'aéroport, mais souvent davantage axées sur l'alcool, le tabac et les souvenirs. Les achats détaxés dans les ports maritimes séduisent particulièrement les croisiéristes à la recherche d'offres sur des objets de luxe et de divertissement pour la durée de leur aventure.

• Gare : Ce tronçon, bien que plus petit, se développe dans les régions dotées de réseaux ferroviaires à grande vitesse, notamment en Europe et en Asie. Les magasins hors taxes des gares offrent un confort aux touristes en transit, proposant souvent des produits à accès court comme des collations, des cosmétiques et des produits de première nécessité pour les passagers occupés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation du tourisme international pour stimuler le marché

L'essor du tourisme international, en particulier sur les marchés en croissance, est un facteur de croissance du marché du Duty-free et du Travel Retail. Avec l'augmentation des revenus disponibles et une plus grande facilité de déplacement, de plus en plus d'humains explorent des sites mondiaux, ce qui entraîne une meilleure circulation piétonnière dans les aéroports, les ports maritimes et les différentes plaques tournantes de voyage. Cette poussée du tourisme augmentera la demande de produits de luxe, de produits essentiels pour les voyages et d'articles uniques, alors que les vacanciers recherchent des histoires d'achat précises et évaluent les économies financières hors taxes réalisables dans les détaillants hors taxes.

• Selon une source gouvernementale de l'aviation civile, le mouvement international des passagers a augmenté de 22 %, entraînant directement une consommation accrue de diverses offres de produits hors taxes dans les aéroports.

• Selon une source de l'office du tourisme,cosmétique haut de gammeet les achats de produits de soins de la peau ont augmenté de 19 %, soutenant fortement l'expansion globale sur les marchés mondiaux du travel retail.

Transformation numérique et achats omnicanaux pour élargir le marché

Le marché hors taxes a adoptétransformation numérique, offrant aux touristes la possibilité de précommander en ligne et de récupérer en magasin, améliorant ainsi la commodité et générant de plus grandes ventes. Les stratégies omnicanales permettent aux magasins hors taxes d'interagir avec les vacanciers via des applications mobiles, des forfaits de fidélité et des promotions personnalisées. Cette stratégie avancée non seulement rationalise les achats, mais augmente également la satisfaction des acheteurs, en développant de nouveaux flux de ventes. La numérisation joue donc un rôle central dans l'expansion du marché en attirant des vacanciers accomplis, férus de technologie et axés sur l'expérience.

Facteur de retenue

Une forte dépendance aux voyages internationaux pour potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des facteurs limitant la croissance du marché du commerce de détail de voyages hors taxes est la forte dépendance à l'égard des tournées mondiales. Les performances du marché sont extrêmement sensibles aux fluctuations des voyages mondiaux dues à l'instabilité politique, aux crises sanitaires ou aux ralentissements économiques. Des événements tels que la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence cette vulnérabilité, car les réglementations en matière de voyages et les fermetures d'aéroports ont précipité une forte baisse du trafic piétonnier et des revenus. De plus, les pressions réglementaires croissantes et les campagnes antitabac ont eu un impact sur la demande de produits du tabac, une phase clé des ventes. Ces facteurs créent de l'incertitude, entravent un boom régulier et obligent les détaillants à s'adapter aux demandes et aux politiques fluctuantes des voyageurs.

• Selon les données réglementaires des aéroports, les délais de conformité aux normes de sécurité ont augmenté de 14 %, réduisant ainsi le temps d'achat global des passagers dans les magasins hors taxes du monde entier.

• Selon une source d'une association professionnelle mondiale, les risques de contrefaçon ont augmenté de 11 %, affectant négativement la confiance des consommateurs dans les produits hors taxes haut de gamme sur tous les marchés.

Montée des offres de vente au détail de luxe et expérientielles pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Une opportunité sur le marché du duty-free et du travel retail est la poussée ascendante des offres de vente au détail de luxe et expérientielles. Alors que les clients recherchent de plus en plus des gadgets spécifiques et remarquables et des avis d'achat personnalisés, les détaillants peuvent en tirer profit en proposant des produits extraordinaires, des éditions limitées et des histoires d'emblèmes immersives.

S'associer à des marques de luxe pour proposer des collections réservées aux aéroports et personnaliser les offres en fonction de groupes démographiques touristiques particuliers, comme les vacanciers asiatiques dépensiers excessifs, peut embellir l'enchantement. De plus, la mise en œuvre de stratégies numériques et omnicanales pour permettre la précommande et le retrait en magasin attire également les vacanciers férus de technologie, créant de nouvelles voies d'engagement et augmentant les revenus au-delà des canaux conventionnels sans responsabilité.

• Selon une source d'une autorité de développement touristique, les concepts de vente au détail expérientiel ont attiré 21 % d'engagement client en plus, créant ainsi un potentiel important pour l'innovation future en matière de vente au détail de voyages.

 

• Selon une source réglementaire douanière, l'adoption du paiement numérique a augmenté de 25 %, permettant des expériences d'achat hors taxes transfrontalières plus rapides et plus fluides à l'échelle mondiale.

 

La complexité de la compréhension des économies et de la valeur réelles pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Un défi pour les consommateurs sur le marché du duty-free et du travel retail est la complexité perçue de la compréhension des véritables économies financières et des prix. Les prix peuvent également varier d'un endroit à l'autre, certains articles n'offrant plus toujours des remises complètes par rapport au commerce de détail ordinaire, ce qui rend difficile pour les clients de déterminer s'ils font une véritable affaire.

De plus, un choix de produits limité et la contrainte des achats à durée déterminée (souvent dans un environnement de tournée précipitée) peuvent conduire à des achats rapides et impulsifs sans une attention particulière. Les différences de change, de taxes régionales et de règles ajoutent une complexité similaire, créant parfois de la confusion et diminuant l'attrait des hors taxes à la recherche d'acheteurs prudents.

• Selon les données sur la gouvernance des aéroports, les coûts opérationnels du commerce de détail ont augmenté de 16 %, limitant les opportunités d'expansion pour les détaillants de voyages opérant dans les aéroports internationaux.

 

• Selon un rapport d'une association de voyages, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté 13 % des stocks de produits, ce qui a eu un impact sur la disponibilité des produits dans les réseaux mondiaux de vente au détail de voyages.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE DÉTAIL DUTY-FREE ET DES VOYAGES

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des ventes hors taxes et du travel retail est robuste, généralement soutenu par les dépenses élevées des vacanciers américains et canadiens. Les aéroports comme JFK, LAX et Toronto Pearson sont des plaques tournantes fondamentales pourachats hors taxes, notamment pour l'alcool, les produits de luxe et les cosmétiques. Le marché américain du Duty Free et du Travel Retail est stimulé par les dépenses élevées des clients dans les aéroports les plus importants du monde, avec des hubs populaires comme JFK et LAX. Le marché a connu une reprise post-pandémique, stimulée par le retour des touristes internationaux et une demande croissante d'articles de luxe et d'électronique.

• Europe

L'Europe est un marché distingué pour le commerce de détail de voyages hors taxes, bénéficiant d'importantes tournées internationales et intra-locales dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Les principaux hubs aéroportuaires comme Heathrow et Charles de Gaulle offrent de vastes zones de shopping sans responsabilité, répondant à une forte demande de style, de produits de luxe et de produits de proximité. Le retour du tourisme, en particulier en provenance d'Asie et du Moyen-Orient, a stimulé sa croissance, même si des règles strictes sur les produits du tabac présentent des situations difficiles pour répartir les revenus.

• Asie

Le marché asiatique du commerce de détail de voyages hors taxes est le plus important au monde, avec une forte concentration dans des régions comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Le marché prospère grâce aux dépenses excessives des touristes chinois, réputés pour leur désir d'articles de luxe et de cosmétiques. Les principaux hubs, notamment les aéroports internationaux d'Incheon et de Hong Kong, offrent de vastes zones sans responsabilité. La croissance du tourisme de proximité et les investissements dans la transformation virtuelle, comme les plateformes de commerce électronique pour les précommandes, ont en outre alimenté la domination de l'Asie dans ce domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de la vente au détail de voyages hors taxes stimulent l'innovation via l'adoption de la technologie virtuelle, fournissant des rapports d'achat en ligne et hors ligne transparents. Ces entreprises étendent leur portée sur le marché en s'associant avec des marques de luxe pour proposer des produits spéciaux et des collections en édition limitée qui attirent les vacanciers dépensiers excessifs.

• Dufry : selon une source provenant d'une association internationale de vente au détail dans les aéroports, Dufry a accru sa présence mondiale en magasins de 15 %, renforçant ainsi considérablement son leadership concurrentiel dans plusieurs régions du travel retail.

• Lagardère Travel Retail : selon une source des autorités aéronautiques, Lagardère a amélioré son portefeuille de produits haut de gamme de 17 %, renforçant ainsi son positionnement concurrentiel sur les marchés internationaux de vente au détail hors taxes.

De plus, ils se concentrent sur l'amélioration de l'engagement des acheteurs grâce à des services personnalisés, des packages de fidélité et des applications mobiles. Les détaillants intègrent également la durabilité dans leurs stratégies en présentant des emballages respectueux de l'environnement et en promouvant des marchandises vertes, répondant ainsi à la demande croissante d'achats respectueux de l'environnement tout en exploitant de nouveaux segments d'acheteurs. Ces efforts remodèlent le panorama du marché.

Liste des principales entreprises de vente au détail hors taxes et de voyage

• Dufry (Switzerland)
• Lotte Duty Free (South Korea)
• LVMH (France)
• China Duty Free Group (China)
• Dubai Duty Free (United Arab Emirates)
• Duty Free Americas (U.S.)
• King Power International Group (Thailand)
• The Shilla Duty Free (South Korea)
• JR Group (Japan)
• DFS Group (U.S.)
• Bahrain Duty Free (Bahrain)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :Un développement industriel sur le marché de la vente au détail de voyages hors taxes est la sortie de « Shop & Collect » via Dufry, un leader mondial de la zone. Ce service permet aux voyageurs de faire leurs achats en ligne avant leur voyage et d'acquérir leurs achats à l'aéroport. L'initiative exploite la génération virtuelle pour embellir la commodité et le plaisir des acheteurs, répondant ainsi à l'appel à un achat fluide et à une réduction du temps passé en magasin.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du commerce de détail de voyages hors taxes est sur le point de connaître une croissance durable, stimulée par l'augmentation des voyages mondiaux, les améliorations virtuelles et la demande des clients pour des produits luxueux et distincts. La montée en puissance des achats omnicanaux et des avis personnalisés remodèle la façon dont les vacanciers interagissent avec les espaces de vente au détail, offrant ainsi de nouvelles opportunités d'innovation. À mesure que les aéroports et les centres de voyage évoluent vers des destinations centrées sur l'expérience, les magasins sans engagement capitalisent sur ces caractéristiques pour ravir les acheteurs et augmenter les ventes, garantissant ainsi leur pertinence sur un marché compétitif et dynamique.

Cependant, des défis subsistent, notamment le recours aux tournées mondiales, les pressions réglementaires et le comportement fluctuant des clients. Alors que le marché est en convalescence suite à la pandémie, des facteurs externes tels que l'instabilité géopolitique et les ralentissements financiers devraient avoir un impact sur la croissance. Pour rester agressifs, les acteurs de l'industrie doivent reconnaître leur capacité à créer des expériences d'achat transparentes, efficaces et durables. En embrassant la technologie et en s'adaptant aux choix changeants des clients, le secteur du commerce de détail sans engagement et de voyage peut jouer son rôle d'acteur majeur du commerce de détail mondial, offrant à la fois confort et confort aux voyageurs du monde entier.