Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels d’accès aux salaires gagnés, par type (basé sur le cloud, sur site), par application (grandes entreprises et SEM) et prévisions régionales de 2026 à 2035

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a donné une impulsion à l'expansion du secteur des logiciels d'accès aux salaires gagnés. Le désir de solutions offrant un accès instantané à l'argent gagné s'est accru à mesure que l'instabilité financière s'est accrue en raison des nombreuses pertes d'emplois, de la réduction des heures de travail et de l'incertitude économique. Les entreprises ont cherché des méthodes pour offrir à leurs employés des choix de rémunération flexibles, ce qui a ensuite encouragé l'utilisation du logiciel EWA. L'épidémie a rendu la santé financière plus importante, ce qui a accru la connaissance de celle-ci et la demande pour ces produits. Poussé par des difficultés économiques persistantes et la nécessité de solutions de rémunération adaptables, le secteur des logiciels EWA devrait se développer encore davantage à mesure que les entreprises affrontent le terrain post-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des plateformes intégrées de bien-être financier pour stimuler la croissance du marché

Le secteur des logiciels d'accès aux salaires gagnés constate une tendance notable dans l'inclusion des services EWA dans des plateformes de bien-être financier plus générales. Ces systèmes fournissent aux travailleurs des outils pour gérer leur épargne, leurs investissements et leur planification financière, ainsi que pour accéder à leur salaire. À mesure que les entreprises comprennent le lien entre le stress financier et la performance des employés, cette approche globale de la santé financière devient de plus en plus populaire. Alors que les entreprises tentent de fournir une assistance complète à leur personnel, il est envisagé que le logiciel EWA soit de plus en plus combiné avec d'autres outils de bien-être financier.

• Selon le Bureau américain de protection financière des consommateurs, le nombre de transactions liées aux salaires a presque doublé entre 2021 et 2022, dépassant les 7 millions de travailleurs empruntant environ 22 milliards de dollars américains au cours de cette période.

• Selon le CFPB, le travailleur moyen a bénéficié d'environ 27 avances de salaire par an, avec une utilisation mensuelle passant de 41 % en 2021 à près de 50 % en 2022.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ACCÈS AU SALAIRE GAGNÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories basées sur le cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : pour les entreprises de tous types, les systèmes d'accès aux salaires gagnés basés sur le cloud offrent un choix évolutif et adaptable. Étant donné que ces solutions sont hébergées sur le cloud, l'accès et la connexion aux systèmes de paie actuels sont simples.

• Sur site : généralement préférées par les entreprises ayant des besoins stricts en matière de sécurité des données, les solutions d'accès aux salaires sur site sont hébergées directement sur les serveurs d'une entreprise.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et SEM.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises sont de grands utilisateurs du logiciel Earned Wage Access car elles disposent de systèmes de paie complexes et d'un effectif important. Souvent, ces entreprises recherchent des solutions sur mesure adaptées à leurs systèmes financiers actuels et qui pourraient y être facilement intégrées.

• SEM : le logiciel Earned Wage Access est de plus en plus utilisé par les petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre de leur programme d'avantages sociaux. En particulier dans les secteurs où la flexibilité des flux de trésorerie et de la paie est vitale, les solutions EWA offrent aux PME un avantage concurrentiel en matière de recrutement et de fidélisation du personnel.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Efforts croissants des entreprises pour attirer des talents de niche et retenir les employés existants afin de dynamiser le marché

L'industrie mondiale des logiciels d'accès aux salaires gagnés devrait se développer à mesure que les entreprises du monde entier tentent de retenir les talents actuels et d'attirer des professionnels plus qualifiés. L'essor de nouvelles entreprises et le mouvement des start-up ont produit de nombreuses entreprises et organisations avec un personnel important travaillant sous direction. En outre, la révolution numérique a donné à toutes les entreprises un droit égal à toutes sortes de ressources, ce qui alimente une compétitivité féroce. Néanmoins, la capacité des ressources humaines de toute entreprise constitue le principal moteur du développement, car sans travailleurs qualifiés, la technologie et les autres ressources ne peuvent être utilisées correctement. Les entreprises du monde entier recherchent des stratégies pour garantir la satisfaction des employés et accroître la valeur de leur marque dans le secteur commercial. Ils mettent en œuvre des idées créatives telles que des régimes d'assurance médicale familiale, des horaires de travail flexibles, de nouveaux congés, une meilleure échelle salariale et d'autres avantages.

• Le centre Mossavar-Rahmani de la Harvard Kennedy School rapporte que plus de 40 % des employés bénéficiant d'un accès à l'EWA l'utilisaient au moins une fois par semaine, et plus de 75 % d'entre eux utilisaient les fonds pour des factures courantes plutôt que pour des urgences.

• Le Government Accountability Office des États-Unis a constaté que les utilisateurs typiques des applications EWA gagnent moins de 50 000 dollars américains par an et qu'entre 2018 et 2020, le volume des transactions a triplé, passant de 3,2 milliards de dollars américains à 9,5 milliards de dollars américains.

La numérisation croissante dans les entreprises et les secteurs facilitera l'adoption par le marché

La transformation numérique est la transformation numérique la plus largement adoptée par les entreprises du monde entier, car elle leur permet de rester compétitives et de se préparer aux changements futurs. Ces dernières années, de petites organisations se sont également ouvertes à la numérisation, grâce à l'introduction de nouveaux logiciels et outils. Le marché mondial des logiciels d'accès aux salaires gagnés devrait connaître une augmentation de la demande à mesure que de plus en plus d'entreprises passent à la numérisation.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts et frais cachés des logiciels d'accès aux salaires pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les nombreuses contraintes de l'outil devraient limiter la croissance du marché mondial des logiciels d'accès aux salaires gagnés. Par exemple, les fournisseurs de logiciels peuvent imposer des frais aux employés pour la prestation de services, tandis que les employeurs peuvent se voir imposer des frais minimes dans certaines circonstances. Les employeurs exercent un contrôle total sur la structure salariale dans le cadre du mode de paiement conventionnel des salaires. Néanmoins, les parties concernées par la transaction peuvent être tenues de payer une redevance spécifique lors de la mise en œuvre de programmes d'accès aux salaires. Une quantité spécifique de salaire gagné peut être perdue sous forme de frais de transaction, à moins que les employés ne soient financièrement responsables et ne possèdent une compréhension globale des risques associés à de tels paiements.

• Le CFPB a conclu que les programmes EWA parrainés par les employeurs subventionnaient moins de 5 % du total des frais, ce qui signifie que plus de 95 % des coûts étaient supportés directement par les utilisateurs.

• Selon le Center for Responsible Lending, les TAEG moyens sur certaines transactions EWA ont atteint environ 367 %, et l'utilisateur moyen a payé 4,09 USD par « pourboire » sur 73 % des transactions, annualisé jusqu'à environ 147 USD.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'ACCÈS AUX SALAIRES

La région Amérique du Nord domine le marché en raison du taux d'adoption élevé parmi les organisations

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

Le taux d'adoption élevé parmi les grandes entreprises et les PME est le principal facteur à l'origine de la croissance de la part de marché des logiciels d'accès aux salaires gagnés en Amérique du Nord. L'utilisation généralisée des solutions d'accès au salaire gagné a été facilitée par l'accent mis par la région sur le bien-être financier et les avantages sociaux des employés, ainsi que par la mise en œuvre de systèmes de paie avancés. Les États-Unis constituent un marché particulièrement important, car ils abritent de nombreux fournisseurs importants d'accès aux salaires. Le marché nord-américain devrait maintenir sa trajectoire ascendante, qui sera soutenue par l'expansion continue des programmes de bien-être financier et de l'innovation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des logiciels d'accès aux salaires gagnés est extrêmement concurrentiel, avec un large éventail de participants, notamment des entreprises innovantes et des sociétés de services financiers établies. Le marché est influencé par les partenariats stratégiques, les progrès technologiques et l'expansion du marché parmi les principaux acteurs de l'industrie. PayActiv est un acteur de premier plan sur le marché des logiciels d'accès aux salaires gagnés, fournissant une plate-forme complète de bien-être financier qui englobe les services d'accès aux salaires gagnés. Afin d'élargir son influence et d'offrir des solutions de rémunération flexibles à des millions d'employés, l'organisation a noué des partenariats avec d'importants employeurs et institutions financières.

• Earnin : Un recours collectif fédéral en août 2024 a indiqué que les utilisateurs se voyaient facturer des TAEG en moyenne de 284 % via des « pourboires » et des frais facultatifs.

• FlexWage : selon les propres statistiques publiées par FlexWage, 48 % des consommateurs gagnant plus de 100 000 $ US vivaient d'un chèque de paie à l'autre au début 2022, et 52 % de ceux gagnant moins de 50 000 US$ vivaient également d'un chèque de paie à l'autre, ce qui met en évidence le vaste stress financier résolu par les services EWA comme FlexWage.

Liste des principales sociétés de logiciels d'accès aux salaires

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Avril 2022 : DailyPay a obtenu 175 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série D. Ce financement a été utilisé pour améliorer la plateforme technologique de DailyPay et étendre ses services à davantage d'employeurs dans différents secteurs. L'investissement visait également à accélérer la croissance et l'innovation de l'entreprise en fournissant des solutions de paiement à la demande, renforçant ainsi la position de DailyPay en tant que leader sur le marché EWA.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.