Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules électriques à 2 roues, par type (24 V, 36 V, 48 V, autres (12 V, 60 V, 72 V)), par application (course, déplacements quotidiens, utilisation tout-terrain, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 2 ROUES

La taille du marché mondial des véhicules électriques à 2 roues est estimée à 20,11 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 37,78 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,26 % de 2026 à 2035.

Le marché des véhicules électriques à 2 roues connaît une transformation substantielle à mesure que les gouvernements promeuvent la mobilité propre et que les fabricants développent des solutions de transport avancées alimentées par batterie. En 2024, les ventes mondiales de deux-roues électriques ont dépassé 71 millions d'unités, les scooters alimentés par batterie représentant près de 79 % des expéditions totales. Plus de 85 pays ont introduit des incitations à la mobilité électrique, tandis que plus de 1,3 million de points de recharge publics soutiennent l'adoption de véhicules dans le monde. Les batteries lithium-ion représentent environ 93 % des systèmes de batteries installés dans les deux-roues électriques nouvellement fabriqués. La technologie des véhicules connectés est disponible dans plus de 46 % des modèles haut de gamme nouvellement lancés, tandis que les systèmes intelligents de gestion de la batterie sont intégrés dans près de 91 % des véhicules électriques à deux roues nouvellement développés.

Le marché américain des véhicules électriques à deux roues continue de se développer à mesure que les navetteurs urbains recherchent des alternatives de transport efficaces. En 2024, plus de 520 000 véhicules électriques à deux roues circulaient dans tout le pays, soutenus par plus de 74 000 bornes de recharge publiques. La Californie représentait environ 34 % des inscriptions à l'échelle nationale, suivie par la Floride avec 9 % et le Texas avec 8 %. Les modèles alimentés par batterie lithium-ion représentaient près de 95 % des achats de véhicules électriques neufs à deux roues. Plus de 310 villes ont mis en œuvre des programmes de micromobilité soutenant les scooters et motos électriques, tandis que plus de 62 % des consommateurs préféraient les deux-roues électriques intelligents et connectés, équipés d'un suivi GPS, d'applications mobiles et de systèmes de freinage à récupération d'énergie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des véhicules électriques à 2 roues connaît des progrès technologiques rapides grâce à l'innovation en matière de batteries, aux plates-formes de véhicules légers, à la connectivité numérique et aux systèmes de mobilité intelligents. En 2024, les batteries lithium-ion alimentaient environ 93 % des véhicules électriques à deux roues nouvellement fabriqués, remplaçant ainsi les technologies de batteries conventionnelles dans presque tous les segments haut de gamme. La capacité de charge rapide est devenue disponible dans près de 67 % des nouveaux lancements, réduisant la durée de charge à moins de 90 minutes pour de nombreux modèles. La technologie d'échange de batteries s'est étendue à plus de 18 000 stations d'échange opérationnelles dans le monde, améliorant ainsi le confort des véhicules dans les villes densément peuplées.

La mobilité connectée continue de remodeler les préférences des consommateurs, avec près de 64 % des deux-roues électriques haut de gamme prenant en charge l'intégration des smartphones, le suivi GPS, les diagnostics à distance et les mises à jour logicielles en direct. La surveillance de la batterie assistée par l'intelligence artificielle est apparue dans environ 41 % des véhicules haut de gamme nouvellement lancés, améliorant ainsi l'utilisation de la batterie et la maintenance prédictive. Des cadres en aluminium léger sont désormais intégrés dans près de 38 % des modèles avancés, réduisant ainsi le poids du véhicule tout en améliorant l'efficacité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Demande croissante de transports urbains durables et de mobilité électrique soutenue par le gouvernement.

L'urbanisation, la sensibilisation à l'environnement et les politiques publiques favorables restent les principaux moteurs de croissance du marché des véhicules électriques à 2 roues. Plus de 56 % de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines, ce qui accroît la demande de solutions de transport compactes. Plus de 85 pays ont mis en place des politiques de mobilité électrique encourageant les transports à faibles émissions. Environ 74 % des acheteurs de véhicules électriques à deux roues identifient la baisse des coûts d'exploitation comme principal facteur d'achat. L'adoption des batteries lithium-ion dépasse 93 %, permettant une efficacité plus élevée et une durée de vie opérationnelle plus longue.

Retenue

Infrastructure de recharge limitée et problèmes de remplacement des batteries.

La disponibilité de la recharge continue d'influencer les décisions d'achat malgré l'expansion des infrastructures. Environ 47 % des acheteurs potentiels restent préoccupés par l'accessibilité de la recharge, tandis que 42 % expriment des hésitations quant aux futures dépenses de remplacement des batteries. Les régions rurales continuent de connaître des réseaux de recharge limités par rapport aux zones métropolitaines. Près de 39 % des consommateurs considèrent la commodité de la recharge avant d'acheter un véhicule électrique à deux roues. L'infrastructure de recyclage des batteries reste en développement dans de nombreuses économies malgré l'augmentation des investissements.

Expansion de l'infrastructure d'échange de batteries et des technologies de mobilité connectée

Opportunité

L'échange de batterie représente l'une des opportunités les plus importantes pour le marché des véhicules électriques à 2 roues. Plus de 18 000 stations d'échange de batteries fonctionnent actuellement dans le monde, réduisant ainsi les interruptions de charge pour les utilisateurs commerciaux. Les opérateurs de flotte préfèrent de plus en plus les systèmes de batteries remplaçables, car le remplacement des batteries ne nécessite que quelques minutes.

Environ 64 % des véhicules électriques à deux roues haut de gamme intègrent désormais des services numériques connectés, notamment la navigation, le diagnostic du véhicule, la surveillance des vols et les mises à jour logicielles à distance. La maintenance prédictive basée sur l'intelligence artificielle améliore l'efficacité opérationnelle et la surveillance de l'état de la batterie.

Disponibilité des matières premières et stabilité de la chaîne d'approvisionnement des batteries

Défi

Le marché des véhicules électriques à 2 roues continue de faire face à des défis liés à la disponibilité des matières premières pour les batteries et à la capacité de fabrication. Les batteries lithium-ion nécessitent des minéraux essentiels, notamment le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite, dont la demande augmente chaque année. Environ 61 % de la fabrication de batteries reste concentrée en Asie, ce qui crée des risques de concentration de l'offre.

Les infrastructures de recyclage continuent de se développer mais restent insuffisantes pour récupérer pleinement les précieux matériaux des batteries. Les fabricants sont également confrontés à l'évolution rapide des technologies de batteries qui nécessitent des investissements continus en recherche.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 2 ROUES

Par type

• 24V : Le segment 24V représente environ 11 % du marché des véhicules électriques à 2 roues et cible principalement les vélos électriques légers et les scooters compacts conçus pour le transport sur de courtes distances. Les vitesses moyennes de fonctionnement restent inférieures à 30 km/h, ce qui rend ces véhicules adaptés aux communautés résidentielles, aux campus éducatifs et aux installations industrielles. Environ 81 % des modèles 24 V utilisent des batteries lithium-ion, améliorant ainsi la durabilité et l'efficacité de la charge. Les fabricants continuent d'introduire des châssis légers pesant moins de 55 kg, augmentant ainsi la portabilité et la maniabilité.

• 36V : La catégorie 36V représente près de 22 % de la demande du marché en raison de son prix abordable et de ses performances de fonctionnement équilibrées. La plupart des véhicules de ce segment atteignent des distances de déplacement supérieures à 45 km par charge tout en maintenant des vitesses moyennes proches de 40 km/h. Environ 88 % des nouveaux modèles 36 V sont dotés de systèmes de freinage par récupération, améliorant ainsi l'efficacité de la batterie. Les entreprises de livraison urbaine utilisent de plus en plus de scooters électriques 36 V car les besoins de maintenance restent relativement faibles. Les batteries compactes réduisent également la complexité de fabrication, permettant une adoption plus large par les consommateurs débutants à la recherche d'une mobilité électrique abordable.

• 48V : Le segment 48V domine le marché des véhicules électriques à 2 roues avec environ 44 % de part de marché. Ces véhicules offrent une accélération améliorée, des distances de déplacement étendues dépassant 90 km dans des conditions de conduite standard et une capacité de montée améliorée. Plus de 69 % des scooters électriques urbains haut de gamme utilisent des systèmes de batterie 48 V car ils offrent un équilibre efficace entre performances et durée de vie de la batterie. Près de 63 % des véhicules électriques à deux roues connectés fonctionnent sur des plates-formes 48 V prenant en charge la navigation GPS, la connectivité mobile et les systèmes intelligents de gestion de batterie.

• Autres (12 V, 60 V, 72 V) : La catégorie Autres (12 V, 60 V, 72 V) représente environ 23 % du marché des véhicules électriques à 2 roues. Alors que les systèmes 12 V restent limités aux appareils de mobilité légers spécialisés, les configurations 60 V et 72 V alimentent des motos hautes performances capables de dépasser 100 km/h. Environ 76 % des motos électriques conçues pour le transport sur de longues distances utilisent des systèmes de batteries à plus haute tension. Une gestion thermique avancée, des blocs-batteries haute capacité et des contrôleurs de moteur intelligents améliorent l'efficacité globale.

Par candidature

• Courses : L'application de course représente environ 5 % du marché des véhicules électriques à 2 roues. Les motos électriques hautes performances participent de plus en plus aux compétitions professionnelles de sport automobile, avec des systèmes de batteries avancés délivrant des puissances supérieures à 100 kW. Environ 91 % des modèles de course sont dotés d'une technologie de batterie refroidie par liquide pour une stabilité thermique. Les composants en fibre de carbone réduisent le poids du véhicule, tandis que le freinage par récupération améliore l'efficacité de la course. Les améliorations continues des performances de la transmission électrique élargissent les courses électriques compétitives dans le monde entier.

• Déplacements quotidiens : les déplacements quotidiens représentent la plus grande application avec environ 82 % de part de marché. Les navetteurs urbains adoptent de plus en plus les scooters électriques car les distances de déplacement quotidiennes moyennes restent inférieures à 35 km, ce qui correspond aux capacités des batteries. Plus de 70 % des conducteurs privilégient de faibles coûts d'exploitation et un entretien réduit par rapport aux motos conventionnelles. La navigation intelligente, les systèmes antivol et la connectivité mobile sont disponibles dans environ 61 % des modèles destinés aux navetteurs. Les incitations gouvernementales et l'expansion des infrastructures de recharge continuent de soutenir une adoption généralisée.

• Utilisation tout-terrain : les applications tout-terrain représentent environ 8 % du marché des véhicules électriques à 2 roues. Les motos tout-terrain électriques et les motos d'aventure intègrent de plus en plus de systèmes de batterie 72 V et de moteurs électriques à couple élevé adaptés aux terrains accidentés. Environ 58 % des motos électriques tout-terrain comprennent des systèmes de suspension réglables et des boîtiers de batterie étanches. La transmission améliorée du couple et le fonctionnement silencieux rendent les véhicules tout-terrain électriques attrayants pour la conduite récréative, les opérations forestières et les activités écotouristiques.

• Autres : Le segment Autres représente environ 5 % du marché des véhicules électriques à 2 roues et comprend les services de livraison commerciale, le transport sur les campus, les opérations touristiques, les flottes de location et la mobilité industrielle. Environ 46 % des exploitants de flotte utilisent des systèmes de gestion de véhicules connectés pour l'optimisation des itinéraires et la surveillance de la batterie. Les scooters cargo électriques continuent de se développer dans la logistique urbaine en raison de leurs dimensions compactes et de leurs faibles besoins d'entretien. La demande croissante de l'hôtellerie, des campus de soins de santé et des projets de transport urbain intelligent soutient la diversification continue du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 2 ROUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 5 % du marché mondial des véhicules électriques à 2 roues, soutenu par l'augmentation des programmes de mobilité urbaine, les réglementations environnementales et la sensibilisation croissante des consommateurs. Les États-Unis dominent la demande régionale avec près de 82 % des immatriculations de véhicules électriques à deux roues en Amérique du Nord, tandis que le Canada contribue à environ 13 % et le Mexique à environ 5 %.

Plus de 74 000 bornes de recharge publiques fonctionnent dans toute la région, soutenant l'expansion des infrastructures de mobilité électrique. Les motos électriques ont gagné en popularité auprès des conducteurs récréatifs, tandis que les scooters électriques continuent de se développer dans les zones métropolitaines telles que New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle et Toronto.

• Europe

L'Europe représente environ 8 % du marché mondial des véhicules électriques à 2 roues, stimulé par des normes d'émission strictes, des initiatives de transport durable et un fort intérêt des consommateurs pour la mobilité électrique. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas représentent collectivement près de 72 % des immatriculations régionales de véhicules électriques à deux roues.

Plus de 620 000 bornes de recharge publiques sont disponibles dans toute l'Europe, améliorant ainsi l'accessibilité pour les propriétaires de véhicules électriques. La congestion urbaine et les zones à faibles émissions ont encouragé les consommateurs à adopter les scooters électriques pour leurs déplacements quotidiens. Environ 69 % des nouveaux modèles haut de gamme sont dotés de systèmes de freinage par récupération, tandis que près de 61 % intègrent des tableaux de bord numériques intelligents et une connectivité pour smartphone.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché des véhicules électriques à 2 roues avec une part de marché mondiale d'environ 84 %, soutenue par une vaste capacité de fabrication, une forte demande intérieure et des politiques d'électrification soutenues par le gouvernement. La Chine reste le plus grand producteur et consommateur, représentant près de 76 % de la production régionale de véhicules électriques à deux roues.

L'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, le Japon et Taiwan contribuent collectivement à environ 20 % de la demande régionale. Plus de 60 millions de scooters et motos électriques sont vendus chaque année dans la région Asie-Pacifique, ce qui en fait le plus grand marché mondial de mobilité électrique. L'adoption des batteries lithium-ion dépasse 92 % parmi les nouveaux modèles haut de gamme, tandis que l'infrastructure d'échange de batteries continue de se développer rapidement dans les grands centres urbains.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 3 % du marché mondial des véhicules électriques à 2 roues et continue de se développer grâce à des initiatives de villes intelligentes, des projets touristiques et des investissements dans les transports durables. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc représentent près de 71 % de la demande régionale de véhicules électriques à deux roues.

Les stratégies gouvernementales de développement durable encouragent une plus grande adoption des transports alimentés par batterie. Les scooters électriques sont de plus en plus utilisés dans les destinations touristiques, les campus universitaires, les opérations logistiques et les communautés résidentielles. Environ 54 % des véhicules électriques à deux roues nouvellement importés utilisent des batteries lithium-ion dotées d'une capacité de charge rapide.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 2 ROUES

• Yadea Tech. Group Co., Ltd.
• Zhejiang Luyuan Electric Vehicle
• AIMA Technology Co., Ltd.
• Li Ma Bicycle Industry Group Co., Ltd.
• Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd.
• Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd.
• Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
• Bodo Electric Vehicle Group
• Byvin Corporation
• Zero Motorcycles Inc.
• Gogoro, Inc.
• Torrot Electric Europa S.L.
• Govecs GmbH
• Lohia Auto Industries
• YO Bykes

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• Yadea Tech. Group Co., Ltd. – Approximately 18% global market share, supported by annual production exceeding 10 million electric two-wheel vehicles, extensive exports to more than 100 countries, and continuous investment in lithium-ion battery technologies and connected mobility solutions.
• AIMA Technology Co., Ltd. – Approximately 13% global market share, driven by large-scale manufacturing facilities, advanced smart electric scooters, nationwide dealer networks, and product availability across more than 50 international markets with expanding battery-powered mobility portfolios.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

L'activité d'investissement sur le marché des véhicules électriques à 2 roues continue de s'accélérer à mesure que les gouvernements et les fabricants développent la production de batteries, les infrastructures de recharge et les écosystèmes de mobilité intelligente. Plus de 85 pays ont mis en place des programmes de soutien à la mobilité électrique encourageant la fabrication nationale et les technologies avancées de batteries. Plus de 160 nouveaux projets de fabrication de batteries ont été annoncés dans le monde, renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et réduisant la dépendance à l'égard des composants importés.

L'infrastructure d'échange de batteries présente l'une des opportunités d'investissement les plus importantes, avec plus de 18 000 stations d'échange opérationnelles prenant en charge les flottes commerciales et les navetteurs urbains. Les fabricants continuent d'investir dans les batteries au lithium fer phosphate, les anodes enrichies en silicium et la recherche sur les batteries à semi-conducteurs pour améliorer la sécurité et la densité énergétique. Environ 64 % des véhicules électriques à deux roues haut de gamme intègrent désormais des services numériques connectés, créant ainsi des opportunités d'investissement supplémentaires dans le développement de logiciels, la cybersécurité et la gestion de flotte basée sur le cloud.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les constructeurs continuent de présenter des véhicules électriques à deux roues technologiquement avancés, dotés de performances de batterie améliorées, d'une connectivité intelligente et d'une sécurité accrue du conducteur. Environ 69 % des modèles haut de gamme nouvellement lancés incluent une capacité de charge rapide, réduisant le temps de charge en dessous de 90 minutes. Les systèmes intelligents de gestion de batterie sont désormais intégrés dans près de 91 % des scooters et motos électriques haut de gamme nouvellement développés. L'intelligence artificielle prend en charge la maintenance prédictive de la batterie, optimisant les cycles de charge et prolongeant la durée de vie de la batterie.

Plus de 63 % des modèles haut de gamme disposent d'applications pour smartphone permettant la navigation, les diagnostics à distance, le suivi des véhicules et les mises à jour logicielles. Des systèmes de freinage régénératifs sont disponibles sur environ 72 % des motos électriques nouvellement introduites, améliorant ainsi la récupération d'énergie lors de la conduite urbaine. Les fabricants développent également un châssis en aluminium léger, des systèmes de freinage ABS intégrés, des technologies de contrôle de traction et un éclairage LED adaptatif pour améliorer la sécurité du pilote. Les boîtiers de batterie étanches certifiés selon des normes de protection élevées continuent d'augmenter la durabilité du produit dans des conditions météorologiques défavorables.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• Décembre 2023 : Gogoro, Inc. a lancé son scooter intelligent CrossOver GX250 fabriqué en Inde et a ouvert un écosystème d'échange de batterie à Delhi et Goa pour le marché des véhicules électriques à 2 roues. L'initiative s'est concentrée sur les batteries échangeables, les opérations de flotte connectée et les livreurs commerciaux, renforçant la localisation en Inde et améliorant la disponibilité des flottes de mobilité électrique urbaine.
• Avril 2024 : Ather Energy a présenté le scooter électrique de la famille Rizta pour le marché des véhicules électriques à 2 roues avec 2 options de batterie, un stockage de 34 litres, un tableau de bord connecté, une navigation et des fonctions de sécurité intelligentes. Le lancement ciblait les usagers domestiques, élargissait le positionnement d'Ather sur le marché de masse et augmentait la concurrence sur le segment des scooters électriques pour les déplacements quotidiens en Inde.
• Juillet 2024 : Zero Motorcycles Inc. a introduit des modèles de motos électriques améliorés pour le marché des véhicules électriques à 2 roues avec des batteries lithium-ion de plus grande capacité, une gestion thermique améliorée, des modes de conduite améliorés et des fonctionnalités mobiles connectées. Le développement a renforcé les performances des motos électriques haut de gamme et amélioré l'attrait du marché auprès des conducteurs de longue distance et de loisirs.
• Septembre 2024 : BMW Motorrad a élargi son portefeuille de mobilité urbaine électrique pour le marché des véhicules électriques à 2 roues grâce à la technologie de scooter électrique CE mise à jour, des interfaces numériques pour le conducteur, des systèmes de freinage avancés et des fonctionnalités de mobilité connectée. L'initiative a soutenu les déplacements urbains haut de gamme, renforcé le positionnement des deux-roues électriques de BMW et amélioré l'adoption par les usagers urbains.
• Février 2025 : AIMA Technology Co., Ltd. a présenté des scooters électriques intelligents de nouvelle génération pour le marché des véhicules électriques à 2 roues avec une surveillance de la batterie assistée par l'IA, un freinage par récupération, une connectivité cloud et une conception de châssis léger. Le lancement a amélioré l'intelligence des véhicules, l'efficacité des batteries et la commodité des déplacements urbains tout en renforçant la position concurrentielle d'AIMA sur les marchés internationaux de la mobilité électrique.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 2 ROUES

Le rapport sur le marché des véhicules électriques à 2 roues fournit une analyse complète couvrant les technologies de batterie, les catégories de tension, les applications, les développements régionaux, la capacité de fabrication, le paysage concurrentiel, l'innovation technologique et les évolutions réglementaires. Le rapport évalue les plates-formes de véhicules 24 V, 36 V, 48 V et à tension supérieure tout en examinant les applications, notamment les déplacements quotidiens, les courses, la conduite tout-terrain et les opérations commerciales. L'étude analyse les tendances de production dans plus de 30 principaux pays fabricants et évalue les technologies de batteries, notamment le lithium-ion, le lithium fer phosphate et les nouveaux systèmes de batteries à semi-conducteurs.

Plus de 15 principaux fabricants sont évalués en fonction de leurs portefeuilles de produits, de leurs capacités de fabrication, de leur innovation technologique et de leur positionnement sur le marché. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence la part de marché, l'infrastructure de recharge, l'expansion de la fabrication et l'adoption par les consommateurs. Le rapport examine également l'infrastructure d'échange de batteries, la mobilité connectée, l'intégration de l'intelligence artificielle, les technologies de freinage régénératif, les matériaux légers, les systèmes numériques de gestion des véhicules et les initiatives de développement durable.