Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bus électriques, par type (bus électriques à batterie, bus électriques hybrides rechargeables), par application (transports publics, transports en commun, services de banlieue, transport environnemental) et prévisions régionales de 2026 à 2035.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES

Le marché mondial des bus électriques est estimé à 42,73 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 105,12 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 9,42 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 60 à 65 % tirée par les programmes d'électrification gouvernementaux.

Le marché des bus électriques est actuellement en train de connaître un changement transformateur alors que les gouvernements, les villes et les gouvernements du monde entier donnent la priorité aux solutions de mobilité plus propres et plus durables. La prise de conscience croissante de la réduction des émissions de carbone, de l'amélioration de l'air urbain et de la transition loin des combustibles fossiles a considérablement stimulé la demande de bus électriques dans les flottes de transports publics. Les progrès technologiques en matière de capacité de batterie, d'infrastructure de charge plus rapide et de capacités de recharge étendues rendent les bus électriques plus pratiques et plus efficaces pour les opérations quotidiennes. De plus, l'augmentation des investissements dans l'électrification des transports publics et les cadres politiques favorables encouragent les organismes de transport en commun et les exploitants de flottes à adopter des modèles électriques plutôt que des bus traditionnels alimentés au diesel.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique reste la force dominante dans l'adoption des bus électriques en raison de sa solide capacité de production et de ses tâches gouvernementales compétitives. L'Europe suit de près, les villes développant leurs structures de transport public à zéro émission conformément aux souhaits climatiques. En Amérique du Nord, l'élan prend de l'ampleur alors que les programmes fédéraux et nationaux favorisent les autobus scolaires et de transport en commun électriques. Malgré des situations exigeantes telles que des frais initiaux élevés et le besoin d'infrastructures de recharge massives, les perspectives du marché restent solides, soutenues par l'innovation, le soutien politique et une sensibilisation croissante à l'environnement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des bus électriques a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

Le marché a connu des revers dus aux perturbations de la chaîne de livraison mondiale, aux arrêts de fabrication et aux retards dans les projets d'approvisionnement en bus électriques. De nombreuses municipalités ont réaffecté les fonds destinés à l'amélioration des infrastructures et de la mobilité aux soins de santé et aux interventions d'urgence, entraînant des retards ou des annulations dans les applications d'électrification des transports publics. La baisse du recours aux transports publics pendant les confinements a également brièvement réduit l'urgence d'élargir la flotte.

DERNIÈRES TENDANCES

Infrastructure de recharge sans fil pour stimuler la croissance du marché

Des évolutions notables ont eu lieu sur le marché, susceptibles d'augmenter la part de marché des bus électriques. L'un des derniers développements les plus convaincants sur le marché des bus électriques est l'adoption rapide de l'infrastructure de recharge sans fil, qui a commencé à gagner du terrain fin 2023. Les groupes de transport en commun dans les installations urbaines expérimentent des bornes de recharge inductives intégrées aux arrêts ou aux dépôts de bus, permettant aux bus de se recharger régulièrement lors des escales programmées avec un minimum d'intervention humaine. Cette innovation élimine le besoin de câbles aériens lourds ou de problèmes de branchement, réduit les temps d'arrêt opérationnels et permet des batteries embarquées plus petites, ce qui entraîne une réduction des charges du véhicule et un poids plus léger. Les structures de recharge sans fil sont souvent associées à des outils intelligents de contrôle de la puissance qui optimisent la recharge principalement en fonction des horaires, de la charge du réseau et de l'emplacement des bus en temps réel.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les bus électriques représentaient 3 % des ventes mondiales de bus en 2023, avec un stock atteignant environ 635 000 unités dans le monde.

• Les données de l'AIE montrent que la part des ventes de bus électriques en Chine est passée d'environ 90 % en 2020 à environ 60 % en 2023, reflétant une adoption croissante dans d'autres régions.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en bus électriques à batterie et bus électriques hybrides rechargeables.

• Bus électriques à batterie (BEB) : les bus électriques à batterie fonctionnent entièrement grâce à la puissance économisée dans les batteries rechargeables embarquées et ne produisent aucune émission à l'échappement. Ils sont parfaits pour les trajets urbains et sur de courtes distances, grâce à des améliorations de l'infrastructure de recharge rapide et à une capacité de batterie améliorée. Les BEB constituent le segment le plus suivi en raison de leurs performances opérationnelles et de leurs avantages environnementaux.

• Bus électriques hybrides rechargeables (PHEB) : les bus électriques hybrides rechargeables intègrent un moteur électrique avec un moteur à combustion interne conventionnel, leur permettant de fonctionner en mode électrique sur des distances restreintes. Ils conviennent aux itinéraires plus longs ou aux zones dotées d'une infrastructure de recharge restreinte, offrant une flexibilité tout au long de la transition vers une électrification complète. Les PHEB servent de pont, en particulier dans les régions qui construisent encore des écosystèmes de bus électriques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transports publics, transports urbains, services de banlieue, transports environnementaux.

• Transports publics : les bus électriques sont de plus en plus adoptés dans les structures de livraison publiques afin de réduire les émissions de la ville et les frais d'exploitation. Leur fonctionnement silencieux et leurs émissions d'échappement nulles les rendent parfaits pour une utilisation quotidienne dans les villes densément peuplées, améliorant ainsi le plaisir des déplacements et la forme physique du public.

• Transports urbains : les organismes de transport urbain intègrent des bus électriques dans leurs flottes pour atteindre leurs objectifs de mobilité fluide et s'aligner sur les projets de villes intelligentes. Ces bus sont parfaits pour les itinéraires brefs et fréquents en raison de leur consommation d'électricité verte et de leur compatibilité avec les infrastructures de recharge urbaines.

• Services de banlieue : les bus électriques gagnent du terrain dans les offres de banlieue longue distance, en particulier pour les transports scolaires et d'entreprise. Grâce aux progrès en termes de variété de batteries et de vitesse de chargement, ils offrent une alternative durable aux bus diesel tout en garantissant le confort et la réduction du bruit pour les passagers quotidiens.

• Transport environnemental : en tant qu'élément central des techniques de transport durable, les bus électriques soutiennent les plans d'action en matière de neutralité carbone et de lutte contre les intempéries. Leur adoption réduit notamment les émissions de gaz à effet de serre et s'aligne sur les efforts mondiaux visant à créer des réseaux de transports urbains respectueux de l'environnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Soutien du gouvernement et pression réglementaire pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur de croissance du marché des bus électriques. L'une des forces les plus puissantes qui animent le marché des bus électriques est l'intervention active des autorités sous la forme d'incitations économiques, de règles d'émission et d'objectifs de durabilité. De nombreux gouvernements nationaux et voisins se sont engagés à atteindre zéro émission nette au cours des décennies suivantes, les transports publics étant reconnus comme une zone clé pour la décarbonisation. Les subventions pour l'achat de bus électriques, les offres d'infrastructures de recharge et l'exonération des taxes routières ou des péages rendent les bus électriques de plus en plus financièrement accessibles aux exploitants de flottes publiques et privées. Dans certaines villes, les bus diesel et essence sont progressivement abandonnés, avec l'obligation d'avoir une flotte 100 % électrique au cours d'une année dure et rapide. Cet environnement réglementaire non seulement stimule la demande, mais crée également une réalité politique à long terme, encourageant les investissements à grande échelle de la part des marques, des autorités de transport en commun et des constructeurs d'infrastructures.

• Selon NITI Aayog, l'Inde vise à électrifier 70 % des bus commerciaux d'ici 2030. Dans le cadre de FAME II, plus de 7 000 bus électriques ont déjà été attribués aux unités de transport publiques.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les bus électriques représentaient 45,8 % de toutes les nouvelles immatriculations de bus urbains dans l'UE en 2023, contre 30,3 % en 2022.

Progrès dans la technologie des batteries et l'infrastructure de charge pour élargir le marché

Les améliorations technologiques apportées aux batteries lithium-ion ont considérablement accéléré la densité énergétique, réduit les temps de charge et prolongé l'utilisation d'une variété de bus électriques. Ces progrès sont importants pour surmonter les anciennes limites, notamment la tension d'autonomie et les longs intervalles de recharge, qui rendaient autrefois les bus électriques peu pratiques pour les itinéraires à haute fréquence. Les bornes de recharge rapide permettent désormais aux bus de se recharger partiellement pendant de courts arrêts, tandis qu'en une seule journée, la recharge en dépôt permet une recharge complète pendant les heures creuses. De plus, les améliorations apportées au cycle de vie des batteries et aux systèmes de contrôle thermique réduisent le besoin de remplacements courants et diminuent les perturbations opérationnelles. L'essor des infrastructures de recharge intelligentes, capables de gérer le flottement d'énergie principalement en fonction de la charge du réseau et des horaires, aide également les opérateurs de flotte à optimiser leurs dépenses et leurs performances globales, rendant les bus électriques plus attrayants et durables à long terme.

Facteur de retenue

Des coûts initiaux élevés et des investissements dans les infrastructures susceptibles d'entraver la croissance du marché

Même si les bus électriques offrent des économies à long terme grâce à la réduction des frais de carburant et de préservation, leurs coûts d'investissement initiaux restent considérablement plus élevés que ceux des bus diesel conventionnels. Cela inclut désormais non seulement le prix de la voiture elle-même, mais également le financement important requis pour l'infrastructure de recharge, les mises à niveau électriques, les installations de maintenance et la reconversion d'un groupe de travailleurs. Les petites villes et les zones de croissance se battent souvent pour justifier cet investissement préalable, en particulier en l'absence d'un soutien gouvernemental solide ou d'un accès à un financement favorable. De plus, les longs cycles d'approvisionnement et le potentiel de fabrication limité des fabricants peuvent entraîner des retards d'expédition, décourageant encore davantage une adoption précoce. Cet obstacle financier continue de restreindre un déploiement plus large, principalement parmi les opérateurs de flottes non publiques et les municipalités aux budgets limités.

• Selon le département américain de l'Énergie, seuls 1 915 chargeurs de dépôt étaient disponibles pour les bus électriques dans tout le pays en 2023, ce qui est insuffisant pour un déploiement à grande échelle.

• Selon le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, le prix d'achat d'un bus électrique est environ 70 à 80 % plus élevé que celui d'un bus diesel, ce qui crée un obstacle financier pour les agences de transport en commun.

Intégration avec la mobilité intelligente et la planification urbaine verte pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les bus électriques se positionnent de plus en plus comme des éléments essentiels d'écosystèmes de mobilité intelligents et tournés vers l'avenir. Leur intégration avec des systèmes poussés par les records pour l'optimisation des itinéraires, la prévision des visiteurs et le contrôle de l'énergie permet aux opérateurs d'améliorer les performances des services tout en réduisant les émissions. Dans les villes intelligentes, les bus électriques peuvent fonctionner au sein de pôles multimodaux qui rejoignent les structures de métro, les offres de partage de motos et les systèmes d'expérience offrant des solutions de mobilité fluides et durables.

En outre, les villes conçoivent des initiatives d'infrastructure, notamment des couloirs verts, des voies réservées aux bus prioritaires et des bornes de recharge Wi-Fi aux arrêts, adaptées en particulier à la livraison publique électrique. Cela donne une possibilité généralisée aux bus électriques de jouer un rôle essentiel dans la création de structures de transport urbain interconnectées et respectueuses de l'environnement.

• Selon le ministère du Logement et des Affaires urbaines, le programme PM-eBus Sewa soutiendra 10 000 bus électriques dans 169 villes, ciblant les emplacements de niveau 2 et de niveau 3 avec une aide financière et opérationnelle.

• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a alloué des fonds pour plus de 9 000 autobus scolaires électriques dans le cadre de son programme d'autobus scolaires propres à partir de 2024, couvrant près de 2 % de la flotte nationale.

La capacité du réseau et la gestion de l'énergie pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

À mesure que les flottes de bus électriques se développent, elles font peser une charge croissante sur les réseaux urbains, en particulier lorsque plusieurs bus circulent simultanément dans un seul dépôt ou une seule station de recharge. Dans les zones dotées d'infrastructures énergétiques obsolètes ou sous-capacitées, cela peut entraîner des surcharges, des pannes d'électricité ou des dépenses énergétiques excessives en hauteur. La coordination des horaires de bus avec les cycles de recharge nécessite des structures de gestion de l'énergie de pointe pour éviter la pression sur le réseau et optimiser la répartition de la charge.

De plus, alors que quelques flottes commencent à découvrir l'intégration des énergies renouvelables (comme la recharge à l'énergie solaire), la variété de ces actifs complique également l'équilibrage du réseau. Sans investissements à grande échelle dans la modernisation du réseau, les systèmes de garages électriques et les technologies de recharge intelligentes, le boom rapide des bus électriques devrait dépasser la capacité des villes à les aider de manière fiable, posant un projet logistique et opérationnel extrême.

• Selon un rapport de la California Energy Commission, l'adoption massive des bus électriques pourrait augmenter la demande de pointe en électricité de 25 à 30 % dans les dépôts urbains pendant les heures de recharge, mettant ainsi à rude épreuve les infrastructures.

• Selon le Conseil international pour les transports propres (ICCT), les batteries des bus électriques doivent être remplacées tous les 6 à 8 ans, et le coût des batteries représente 40 % du coût total du véhicule, ce qui pose des problèmes de coûts à long terme.

 

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord connaît un boom constant du marché des bus électriques, alimenté par les investissements gouvernementaux, les rêves zéro émission et la modernisation des flottes de transports publics. Le marché des bus électriques aux États-Unis se développe rapidement en raison de projets fédéraux tels que le programme Clean School Bus et de réglementations nationales strictes favorisant l'électrification des structures de transport en commun.

• Europe

L'Europe mène la transition vers des services publics à zéro émission, soutenus par des règles environnementales strictes, des objectifs climatiques et des projets concrets de transport aérien facile. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas investissent massivement dans les flottes de bus électriques et les infrastructures de recharge associées dans le cadre de leurs stratégies de décarbonation.

• Asie

L'Asie domine le marché mondial des bus électriques, la Chine étant leader en matière de fabrication, de déploiement et d'innovation. L'urbanisation rapide, les politiques gouvernementales favorables et les préoccupations environnementales stimulent l'adoption dans des pays comme l'Inde, la Corée du Sud et le Japon, faisant de la région une puissance à la fois pour la production et la consommation de bus électriques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises façonnent le marché des bus électriques grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché concurrentiel. Ces groupes introduisent des technologies de batteries supérieures, des matériaux légers et des conceptions modulaires pour améliorer les performances globales, l'efficacité énergétique et la robustesse des bus électriques.

• BYD (Chine) : Selon le ministère chinois des Transports, BYD a fourni plus de 78 000 bus électriques en Chine en 2023, couvrant plus de 60 % des véhicules de transport en commun électriques dans des villes de niveau 1 comme Shenzhen et Guangzhou.
   
• Proterra (États-Unis) : selon le ministère américain des Transports, Proterra a livré des bus électriques à plus de 130 agences de transport américaines, représentant près de 18 % de tous les bus électriques à batterie en service dans le pays début 2023.

Ils élargissent également leur gamme de produits pour inclure des bus articulés, des bus à impériale et des bus scolaires répondant à de nombreux souhaits de transport urbain et interurbain. De plus, les joueurs exploitent des plates-formes virtuelles pour la gestion de flotte, les diagnostics en temps réel et le suivi à distance afin d'améliorer les performances opérationnelles et l'expérience du consommateur. En investissant massivement dans la recherche et le développement, en renforçant les capacités de production locales, en optimisant les chaînes de livraison et en pénétrant les marchés locaux émergents, ces entreprises ne parviennent pas seulement à accélérer l'adoption, mais établissent également des références pour l'avenir des transports publics propres et intelligents.

Liste des principales compagnies de bus électriques

• BYD (China)
• Proterra (U.S.)
• New Flyer (Canada)
• Yutong Bus (China)
• Solaris Bus & Coach (Poland)
• Volvo Buses (Sweden)
• Alexander Dennis (U.K.)
• MAN Truck & Bus (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

janvier 2023: WiTricity, pionnier américain de la recharge entièrement sans fil, s'est associé à Yutong Bus (Chine) pour provoquer le premier déploiement commercial du secteur de la recharge sans fil pour les bus électriques autonomes. Le projet lancé à Zhengzhou, en Chine, fournit les minibus autonomes Xiaoyu2.0 de quatrième étape de Yutong, équipés de récepteurs embarqués qui évaluent de manière transparente l'ère de la résonance magnétique à partir des chargeurs Halo de WiTricity, sans avoir besoin de câbles. Chaque bus, conçu pour accueillir jusqu'à 10 passagers et parcourant environ cent cinquante kilomètres, circule sur ces aires de stationnement dans les dépôts ou en cours de route et reçoit régulièrement de l'électricité pour assurer l'efficacité des opérations.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des bus électriques est sur le point de connaître un essor considérable, tiré par l'évolution des désirs de transport, la demande croissante de solutions de mobilité durable et l'innovation continue dans les technologies des voitures électriques. Bien que des défis tels qu'une infrastructure de recharge confinée et des dépenses de financement préliminaires élevées puissent également survenir, la croissance du marché est soutenue par l'augmentation de l'aide gouvernementale, les politiques d'émission et l'évolution vers des alternatives de transports publics plus propres. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce à l'amélioration des batteries, aux talents autonomes et aux collaborations stratégiques, améliorant à la fois le potentiel de fabrication et l'accessibilité au marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que les efforts mondiaux en faveur de la décarbonation s'intensifient, le marché des bus électriques devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.