Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs électriques, par type (moteur à courant alternatif, moteur à courant continu, moteur hermétique, micromoteurs), par application (machines industrielles, véhicules automobiles, équipements CVC, aérospatiale et transport, appareils électroménagers) et par aperçu régional et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Le marché mondial des moteurs électriques est évalué à 160,98 milliards de dollars en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 223,25 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,7 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des moteurs électriques aux États-Unis est projetée à 54,42 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des moteurs électriques en Europe est projetée à 45,21 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des moteurs électriques en Chine est projetée à 59,16 milliards de dollars en 2025.

Poussé par la demande croissante de technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement dans de nombreux secteurs, le secteur des moteurs électriques est en plein essor. Parmi plusieurs utilisations, notamment l'aérospatiale, les transports, les appareils électroménagers, les équipements CVC, les systèmes automobiles et les machines industrielles, les moteurs électriques sont essentiels. Les industries utilisent de plus en plus de moteurs électriques pour améliorer les performances, réduire la consommation d'énergie et réduire les émissions de carbone à mesure que le monde se tourne vers l'électrification, l'automatisation et la durabilité environnementale. L'acceptation croissante des voitures électriques (VE), dans lesquelles les moteurs électriques sont essentiels à la propulsion du véhicule, constitue une force majeure de croissance du marché. La demande agressive de technologies de moteurs électriques sophistiquées ralentit l'adoption des véhicules électriques par les gouvernements du monde entier, qui utilisent des politiques et des incitations. En outre, l'automatisation croissante du lieu de travail ; les usines et les installations de fabrication intègrent des moteurs électriques dans les systèmes de production automatiques pour améliorer l'efficacité et l'efficacité opérationnelle.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie des moteurs électriques

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie mondiale des moteurs électriques a subi de graves perturbations au niveau de la production, des chaînes d'approvisionnement et de la demande générale du marché en raison de l'épidémie de COVID-19. Une baisse de la fabrication et des ventes résultant de fermetures d'usines, de la rareté de la main-d'œuvre et des contraintes d'approvisionnement en matières premières a nui aux secteurs dépendant des moteurs électriques, notamment l'aérospatiale, les équipements industriels et l'automobile. Les limites imposées au commerce et aux transports n'ont fait qu'aggraver la volatilité du marché, retardant ainsi les calendriers des projets et diminuant les fonds destinés à la nouvelle technologie des moteurs. Les initiatives de revitalisation post-pandémique ainsi que les politiques gouvernementales soutenant l'automatisation industrielle et l'adoption des véhicules électriques (VE) ont toutefois relancé l'expansion du marché à mesure que l'économie commençait à rebondir. L'industrie médicale a également joué un rôle clé dans la stabilisation du marché, car le besoin croissant d'équipements médicaux, notamment de respirateurs et d'outils de diagnostic, a nécessité une fabrication accrue de moteurs électriques. De plus, une augmentation des ventes d'appareils électroménagers résultant de la tendance au travail à distance et au maintien à la maison a indirectement accru la demande de moteurs électriques présents dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et les machines à laver.

DERNIÈRES TENDANCES

Des normes strictes entraînant un besoin accru de moteurs économes en énergie

L'accent croissant mis sur la durabilité et la préservation de l'énergie a amené les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier à appliquer des critères stricts d'efficacité énergétique, augmentant ainsi le besoin de moteurs électriques hautement efficaces. Les industries sont invitées à remplacer les moteurs traditionnels par des moteurs sophistiqués et économes en énergie par des réglementations conçues pour réduire les émissions de carbone, notamment les normes minimales de performance énergétique (MEPS) et les cotes d'efficacité mondiales IE3 et IE4. Une efficacité supérieure, une consommation d'énergie inférieure et une production de chaleur moindre sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les moteurs tels que les moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) et les moteurs à courant continu sans balais (BLDC) sont de plus en plus utilisés. Ces développements sont particulièrement importants dans les secteurs tels que l'automobile, le CVC et la fabrication, où la maximisation de la consommation d'énergie entraîne une réduction substantielle des coûts. Les entreprises augmentent leurs activités de recherche et développement pour inventer des modèles de moteurs qui répondent aux normes mondiales changeantes en réponse à la demande du marché et aux pressions réglementaires. Le marché est en passe de connaître une croissance future soutenue grâce à ce mouvement vers des moteurs électriques économes en énergie, qui augmente également les performances opérationnelles dans de nombreuses industries et réduit l'impact environnemental.

• Selon un bureau gouvernemental d'efficacité énergétique, plus de 60 % des expéditions de moteurs électriques industriels sont désormais constitués de modèles basse tension économes en énergie (IE2 et supérieur), signalant un abandon des systèmes existants.
• Les moteurs électriques à haut rendement disponibles aujourd'hui offrent un rendement environ 3 à 5 % supérieur à celui des moteurs IE1 antérieurs, conformément aux normes nationales établies pour les performances industrielles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, moteurs hermétiques et micromoteurs.

• Moteur à courant alternatif Leur longue durée de vie, leur efficacité et leur capacité à gérer des charges de puissance élevée rendent les moteurs à courant alternatif très répandus dans les usages industriels et commerciaux. Les industries comme la fabrication, le CVC et le traitement de l'eau, où des performances constantes et un entretien minimal sont essentiels, les préfèrent. L'utilisation croissante de variateurs de fréquence (VFD) améliore encore davantage leur efficacité énergétique et leurs capacités de contrôle.

• Moteur DC Réputés pour leur couple élevé et leur contrôle précis de la vitesse, les moteurs DC sont donc parfaits pour les utilisations exigeant des performances dynamiques. La robotique, les véhicules électriques (VE) et les systèmes d'automatisation industrielle en font un usage intensif. Les améliorations apportées à la technologie des batteries rendent les moteurs à courant continu de plus en plus répandus dans les énergies renouvelables et les applications portables.

•  Moteur hermétique Moteur hermétique où ils sont scellés pour arrêter les fuites de gaz ou de liquide, les moteurs hermétiques sont principalement utilisés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération. Dans les systèmes CVC, ces moteurs sont essentiels pour un refroidissement et un contrôle efficaces de la température. Dans ce secteur, la popularité croissante des produits de climatisation économes en énergie dans les zones commerciales et résidentielles est en croissance.

• Micromoteurs Les micromoteurs sont de petits moteurs de haute précision utilisés dans l'électronique grand public, les systèmes automobiles et les équipements médicaux. Les appareils modernes, notamment les drones, les brosses à dents électriques et les appareils portables, en dépendent. Leur utilisation se développe dans plusieurs domaines grâce aux avancées technologiques en matière d'automatisation et de miniaturisation.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en machines industrielles, véhicules automobiles, équipements CVC, aérospatiale et transports, appareils électroménagers.

• Machines industrielles Les moteurs électriques alimentés par des machines électriques d'automatisation industrielle sont utilisés dans la manutention, la transformation et la fabrication des matériaux. Alors que les entreprises s'efforcent d'améliorer leur production et d'utiliser au mieux l'énergie, la demande en moteurs à haut rendement augmente.

•  Véhicule automobile Surtout avec la popularité croissante des véhicules électriques (VE) et des voitures hybrides, l'industrie automobile connaît un boom de l'utilisation des moteurs électriques. La propulsion du véhicule, la direction assistée et les capacités auxiliaires, notamment les essuie-glaces et les ventilateurs de refroidissement, dépendent toutes des moteurs. La demande de moteurs électriques légers et de grande puissance commence à monter en flèche à mesure que les constructeurs automobiles s'orientent vers le développement durable.

• Équipement CVC Pour faire fonctionner les compresseurs, les ventilateurs et les pompes, les systèmes CVC ont besoin de moteurs électriques ; ceux-ci garantissent un chauffage, une ventilation et un refroidissement efficaces. La recherche de systèmes CVC économes en énergie entraîne une utilisation accrue de moteurs intelligents à sensibilité de vitesse variable.

•  Aérospatiale et transport Pour les systèmes de propulsion, d'actionnement et supplémentaires, les moteurs électriques sont installés dans les applications marines, ferroviaires et aéronautiques. Le besoin de moteurs légers et à haut rendement augmente à mesure que le secteur aéronautique étudie les avions électriques et hybrides. Les chemins de fer et les transports publics utilisent également des moteurs électriques pour améliorer les performances et réduire les émissions.

• Appareils électroménagers Des réfrigérateurs et climatiseurs aux machines à laver, les appareils électroménagers utilisent beaucoup de moteurs électriques pour bien fonctionner. La demande croissante des consommateurs pour des appareils intelligents et économes en énergie stimule les progrès des moteurs. Leur grande efficacité et leur fonctionnement silencieux font que les moteurs à courant continu sans balais et les moteurs à onduleur deviennent plus populaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

Demande croissante de voitures électriques (VE)

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des moteurs électriques est le secteur en développement rapide des véhicules électriques. La demande de moteurs électriques performants et économes en énergie est en plein essor alors que les gouvernements du monde entier imposent des normes d'émission strictes et offrent des incitations en faveur de la mobilité électrique. Les dépenses croissantes des constructeurs automobiles en matière de transmissions électriques et de technologies de propulsion alimentées par batterie sont un autre facteur déterminant de la part de marché des moteurs électriques. L'évolution vers des voitures zéro émission devrait maintenir la demande de longue date en matière de technologie de moteur créative.

• On estime que 70 % de la consommation industrielle d'électricité provient des systèmes moteurs, et le secteur industriel lui-même représente environ 45 % de la consommation énergétique nationale totale, ce qui fait des moteurs électriques un domaine critique pour les interventions en matière d'efficacité.
• Dans le cadre des programmes nationaux d'économie d'énergie, le gouvernement vise à remplacer des millions de moteurs inefficaces, avec des initiatives axées sur le remplacement des moteurs IE1 par des unités IE2/IE3 afin d'améliorer l'efficacité à l'échelle du système.

Fabrication intelligente et automatisation industrielle

Pour accroître l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts de production, les entreprises s'orientent vers l'automatisation et la fabrication intelligente. La demande croissante de moteurs précis et économes en énergie conduit à leur intégration dans la robotique, les systèmes de convoyeurs, les machines CNC et les lignes de production automatisées. Les moteurs intelligents équipés de l'Internet des objets et de capacités d'intelligence artificielle, qui permettent une maintenance prédictive et une surveillance des performances en temps réel, sont très demandés sur le marché des moteurs électriques à mesure que les technologies de l'industrie 4.0 sont de plus en plus adoptées.

Facteur de retenue

Les moteurs électriques avancés ont un prix de départ élevé

Bien qu'ils présentent des avantages à long terme en matière d'économie d'énergie, les moteurs électriques avancés ont un coût initial élevé qui pourrait constituer un obstacle majeur pour les petites et moyennes entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les matières premières coûteuses, notamment les métaux des terres rares, sous-tendent la production de moteurs à haut rendement, notamment les moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) et les moteurs à courant continu sans balais (BLDC). Les coûts variables des matériaux et les coûts élevés de recherche et de développement influencent également les prix, limitant ainsi l'utilisation de ces moteurs dans les secteurs soucieux des coûts. Les entreprises pourraient choisir des options moins coûteuses malgré les avantages en termes d'efficacité à long terme ; par conséquent, ce défi de tarification étouffe la croissance de l'industrie des moteurs électriques.

• Environ 90 % des moteurs industriels installés restent à des niveaux d'efficacité IE1 ou inférieurs, malgré les normes mises à jour exigeant des puissances nominales plus élevées, ce qui limite le plein potentiel de modernisation.
• Dans les petites industries, le remplacement d'un moteur plus ancien peut entraîner une période de récupération d'environ 1,5 à 2 ans, décourageant de nombreux utilisateurs de procéder à une mise à niveau en raison des obstacles à l'investissement initial.

Développement de l'industrie des énergies renouvelables

Opportunité

L'augmentation des investissements dans les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire offre une opportunité importante pour la croissance de l'industrie des moteurs électriques. Les éoliennes s'appuient sur des moteurs électriques pour entraîner les systèmes de rotation et produire de l'énergie, ainsi que sur des dispositifs de suivi solaire pour maximiser la capture de l'énergie des panneaux solaires. La demande de moteurs robustes et performants dans les projets d'énergies renouvelables devrait augmenter à mesure que les entreprises et les gouvernements accordent la plus grande importance à l'adoption d'énergies propres pour atteindre les objectifs de développement durable. En améliorant l'efficacité de conversion de l'énergie, l'incorporation de technologies de moteurs intelligents dans les systèmes renouvelables renforce la part de marché des moteurs électriques dans l'industrie de l'énergie propre.

• La modernisation des installations existantes avec des moteurs à haut rendement (IE3 et supérieur) pourrait permettre d'économiser jusqu'à 5 % de l'électricité totale consommée chaque année dans les secteurs industriels.
• Les plateformes de financement nationales sont exploitées pour soutenir des projets d'efficacité énergétique, avec des objectifs d'investissement futurs dépassant 100 % de croissance par rapport aux niveaux de financement actuels pour la mise à niveau des systèmes moteurs.

 

Déficits de matières premières et échecs de la chaîne d'approvisionnement

Défi

Toutes soumises aux changements de prix et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les matières premières, notamment les éléments des terres rares, le cuivre, l'aluminium et l'acier, définissent l'industrie des moteurs électriques. Les troubles géopolitiques, les barrières commerciales et les restrictions sur l'exploitation minière ont entraîné une disponibilité irrégulière de l'approvisionnement, ce qui augmente encore les coûts de production des fabricants. Ces interruptions rendent difficile la satisfaction des besoins croissants dans tous les secteurs et le maintien de prix automobiles cohérents. Les entreprises étudient des matériaux alternatifs, des programmes de recyclage et des stratégies de chaîne d'approvisionnement régionales pour maintenir une production constante et une moindre dépendance à l'égard de produits limités afin de contrôler les risques en cours.

• Malgré les normes rendant obligatoire IE2 à partir de 2018, l'adoption d'IE3 et versions ultérieures reste limitée. Une partie importante des utilisateurs préfèrent toujours les modèles plus anciens en raison de l'inertie d'achat et de la sensibilité aux coûts.
• Les moteurs plus anciens qui sont rembobinés ou mal entretenus affichent un rendement inférieur de 1,5 à 4 % par rapport aux unités d'origine, ce qui entraîne des pertes d'énergie continues dans les systèmes existants.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord

Les dépenses croissantes dans la fabrication de véhicules électriques et l'automatisation industrielle stimulent l'industrie nord-américaine des moteurs électriques. La présence sur le marché américain des moteurs électriques de grands producteurs de moteurs électriques et son secteur automobile robuste dominent le marché. Les initiatives gouvernementales soutenant l'efficacité énergétique et la durabilité sont également un moteur de l'expansion de l'industrie des moteurs électriques. En outre, le besoin croissant de moteurs électriques économes en énergie dans la région est dû à l'utilisation croissante d'appareils domestiques intelligents et d'unités CVC.

• Asie-Pacifique

La forte demande des secteurs de l'électronique grand public, de l'industrie et de l'automobile stimule l'industrie mondiale des moteurs électriques, principalement dans la région Asie-Pacifique. Les programmes gouvernementaux permettant l'expansion de la mobilité électrique et de l'automatisation industrielle font de la Chine, du Japon et de l'Inde les principaux moteurs de la croissance du marché des moteurs électriques. De plus, en tant que moteur de la production et des exportations de moteurs électriques à l'échelle mondiale, la région bénéficie d'une production à faible coût et d'un réseau logistique bien développé, devenant ainsi un centre pour celle-ci.

• Europe

Le développement considérable du secteur européen des moteurs électriques est stimulé par des règles strictes en matière d'émissions et par la volonté d'utiliser les énergies renouvelables. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne construisent à grands frais des infrastructures pour les véhicules électriques, ce qui rend le besoin de propulsion électrique accru. De plus, la croissance du marché est stimulée par l'attention accrue portée par la région aux équipements industriels économes en énergie et au développement de réseaux intelligents.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

plusieurs grandes entreprises encouragent l'innovation et la croissance du marché des moteurs électriques, le secteur des moteurs électriques est extrêmement compétitif. Pour répondre aux besoins croissants d'industries telles que l'automobile, l'automatisation industrielle, le CVC et les énergies renouvelables, des entreprises notables se concentrent sur la création de moteurs électriques économes en énergie et hautes performances. De nombreuses entreprises financent la recherche et le développement pour intégrer des technologies modernes telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les systèmes de commande de moteur intelligents afin d'améliorer l'efficacité et les capacités de maintenance prédictive. Un paysage agressif également façonné par des alliances stratégiques, des fusions et des acquisitions permet aux entreprises d'accroître leur portée mondiale ainsi que leur capacité de production. La mise en place d'installations de production et de partenariats avec des distributeurs locaux aide également les grands acteurs du marché à accroître leur présence dans les pays en développement. Ces entreprises influencent de manière cruciale la croissance du marché des moteurs électriques et soutiennent leur part du moteur électrique grâce à l'automatisation industrielle et à la popularité croissante des voitures électriques.

• Broad-Ocean : L'entreprise produit environ 80 % de ses unités motrices pour les appareils électroménagers, avec des lignes de production supplémentaires prenant en charge les composants de véhicules électriques et les systèmes énergétiques, démontrant une diversification significative des produits.
• Allied Motion : Allied Motion fonctionne avec une main-d'œuvre répartie dans 24 installations mondiales, fournissant des moteurs électriques et des systèmes de contrôle de mouvement hautes performances dans des secteurs tels que l'aérospatiale, le médical et la défense.

Liste des meilleures entreprises

• Broad-Ocean
• Allied Motion
• ABB
• Franklin Electric
• Johnson Electric
• Bosch
• Ametek
• Regal Beloit
• GE
• Siemens
• Denso
• Toshiba
• Rockwell Automation
• Emerson
• Nidec
• Hitachi

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :Nidec Corporation révèle son intention d'agrandir considérablement ses sites de production de moteurs électriques au Mexique pour répondre à l'utilisation croissante par les constructeurs automobiles. L'adoption rapide des voitures électriques partout en Amérique du Nord a alimenté ce changement tactique. Destinée à la fabrication de moteurs de traction sophistiqués que l'on retrouve dans les automobiles électriques et hybrides, la nouvelle usine est spécialement créée. Les moteurs de nouvelle génération de Nidec ont moins de composants de terres rares, une meilleure densité de puissance, une meilleure efficacité et une meilleure gestion thermique, a souligné l'entreprise. Alors que les constructeurs automobiles mondiaux augmentent leurs capacités de production de véhicules électriques, cette croissance souligne l'engagement de Nidec à renforcer sa position sur le marché des moteurs électriques en évolution rapide.

COUVERTURE DU RAPPORT   

Couvrant les phénomènes industriels, les moteurs de croissance, les difficultés et les possibilités, ce document propose un examen approfondi du secteur des moteurs électriques. Il couvre les informations régionales, la segmentation du marché, une analyse du paysage concurrentiel et les principaux influenceurs du secteur. Les parties prenantes, les investisseurs et les acteurs du marché trouveront que le rapport fournit des perspectives précieuses pour les aider à prendre des décisions commerciales judicieuses.