Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des camions électriques, par type (hybride, rechargeable électriquement, pile à combustible), par application (logistique, municipale, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES CAMIONS ÉLECTRIQUES

La taille du marché mondial des camions électriques est estimée à 116,52 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 189,79 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,57 % de 2026 à 2035.

Le marché des camions électriques a enregistré une forte expansion en 2025 avec plus de 980 000 camions électriques opérant dans le monde dans les catégories légères, moyennes et lourdes. La Chine représentait plus de 61 % du total des déploiements de camions électriques, tandis que l'Europe représentait 19 % de l'adoption de la flotte. Les camions électriques à batterie de plus de 16 tonnes ont atteint des taux d'utilisation de leur flotte de 84 % dans les opérations de logistique urbaine. Plus de 420 centres de recharge publics de mégawatts pour véhicules utilitaires sont devenus opérationnels dans le monde en 2024. Les batteries au lithium fer phosphate représentaient 58 % des installations de batteries de camions électriques en raison de leur stabilité thermique et de leurs taux de maintenance inférieurs. Les exploitants de flottes ont signalé une réduction de la consommation de diesel de 72 % après avoir remplacé les camions à combustion interne par des alternatives électriques dans les applications de transport régional.

Le marché des camions électriques aux États-Unis a connu une commercialisation rapide avec plus de 165 000 camions électriques enregistrés en 2025. La Californie a contribué à 39 % de l'adoption nationale des camions électriques en raison de la réglementation sur le fret zéro émission et des incitations à la recharge. Plus de 18 000 camions électriques lourds circulaient sur les routes logistiques interétatiques au Texas, au Nevada et en Arizona. L'infrastructure publique de recharge pour les véhicules utilitaires compte plus de 9 400 points de recharge aux États-Unis. Les camions de livraison électriques à batterie ont parcouru des distances quotidiennes moyennes de 210 miles dans les applications de fret urbain. Les projets d'électrification de flotte se sont développés parmi les entreprises de vente au détail et de colis, les camions électriques représentant 17 % des véhicules du parc municipal nouvellement achetés en 2025.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Les fabricants de camions électriques se sont fortement concentrés sur l'efficacité des batteries, la vitesse de charge et les technologies d'optimisation de la flotte en 2025. Plus de 68 % des camions électriques nouvellement lancés utilisaient des systèmes de batteries au lithium fer phosphate en raison de taux de dégradation plus faibles et d'une gestion thermique améliorée. Des systèmes de recharge mégawatts capables de recharger des poids lourds en 35 minutes se sont développés en Europe et en Amérique du Nord. Les opérateurs de flotte ont signalé une réduction de 46 % de leurs coûts opérationnels après avoir adopté des camions de livraison électriques à batterie dans les réseaux de transport urbain.

Les camions électriques à pile à combustible à hydrogène ont pris de l'ampleur dans le transport longue distance, avec plus de 12 000 camions commerciaux alimentés à l'hydrogène déployés dans le monde en 2025. L'autonomie des camions à pile à combustible a dépassé 620 milles dans le cadre de plusieurs programmes pilotes. La capacité de recyclage des batteries a augmenté de 39 % en raison de la demande croissante de batteries pour camions électriques et des objectifs de conformité environnementale. L'intégration de la télématique intelligente a atteint 71 % sur les camions électriques nouvellement déployés, permettant une maintenance prédictive et une optimisation des itinéraires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Les mandats gouvernementaux croissants pour le transport commercial zéro émission.

Les gouvernements du monde entier ont renforcé les réglementations sur les émissions pour le transport commercial en 2025, soutenant directement l'adoption des camions électriques. Plus de 43 pays ont mis en œuvre des normes plus strictes en matière d'émissions de marchandises, tandis que 31 gouvernements nationaux ont étendu les subventions aux véhicules commerciaux électriques. Les mandats de camions zéro émission ont influencé 49 % des décisions d'achat de flottes de poids lourds dans le monde. Les restrictions d'émissions urbaines ont touché plus de 310 zones logistiques métropolitaines, encourageant l'utilisation de camions électriques dans les réseaux de distribution de fret.

Retenue

Infrastructure de recharge limitée pour les itinéraires de transport longue distance.

Les lacunes en matière d'infrastructure de recharge restent un obstacle majeur à l'adoption des camions électriques dans les opérations de fret lourd. Près de 42 % des entreprises de logistique ont identifié une couverture de recharge inadéquate comme le principal défi affectant l'électrification de leur flotte. La disponibilité des recharges commerciales publiques est restée concentrée dans les zones urbaines, tandis que les corridors de fret interétatiques manquaient de centres de recharge de grande capacité. Les dépenses de remplacement des batteries ont touché 34 % des exploitants de flotte gérant des poids lourds électriques. Les temps d'arrêt de recharge ont réduit l'efficacité opérationnelle de 26 % dans le transport de marchandises longue distance.

Expansion de la logistique urbaine et électrification de la livraison du dernier kilomètre

Opportunité

L'électrification de la logistique urbaine a créé d'importantes opportunités pour les fabricants de camions électriques en 2025. Plus de 52 % des flottes de livraison du commerce électronique ont planifié des programmes d'intégration de camions électriques pour atteindre les objectifs de développement durable. Les camions électriques à batterie ont dominé les itinéraires de fret urbains de moins de 180 miles en raison de dépenses d'exploitation inférieures et d'émissions réduites.

Les projets de modernisation de la flotte municipale se sont développés rapidement, les camions électriques d'assainissement et utilitaires représentant 23 % des nouveaux contrats d'approvisionnement dans le monde.

Coûts initiaux élevés de fabrication et d'intégration de la batterie

Défi

Les coûts de fabrication des camions électriques sont restés considérablement plus élevés que les dépenses de production des camions diesel en 2025. Les systèmes de batteries représentaient environ 47 % du total des coûts de fabrication des camions électriques lourds. Les pénuries de semi-conducteurs ont touché 18 % des calendriers de production de véhicules commerciaux dans le monde. La volatilité de l'offre de matières premières a affecté l'approvisionnement en lithium, nickel et cobalt pour les batteries des camions électriques.

Les prix des matériaux pour batteries ont fluctué de 22 % en 2025, créant une incertitude pour les constructeurs de camions et les acheteurs de flottes.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAMIONS ÉLECTRIQUES

Par type

• Hybride : les camions électriques hybrides ont maintenu une adoption significative dans les flottes de transport de poids moyen en 2025. Les modèles hybrides représentaient 17 % des déploiements mondiaux de camions électriques en raison de leur flexibilité opérationnelle et de leur moindre dépendance en matière de recharge. Plus de 84 000 camions commerciaux hybrides sont exploités sur les réseaux logistiques de la région Asie-Pacifique. Les améliorations du rendement énergétique ont atteint 33 % par rapport aux camions diesel conventionnels, tandis que les systèmes de freinage par récupération ont amélioré les taux de récupération d'énergie de 18 %. Les camions électriques hybrides sont restés populaires parmi les flottes de distribution régionales parcourant des distances quotidiennes supérieures à 320 miles.

• Chargeables électriquement : les camions électriques à batterie rechargeables ont dominé le marché mondial avec une part de 74 % en 2025. Plus de 720 000 camions électriques à batterie ont fonctionné dans le monde pour le fret urbain, les services municipaux et les activités de transport régional. L'efficacité de la charge s'est considérablement améliorée, grâce aux technologies de charge rapide permettant une recharge de la batterie à 80 % en 40 minutes. Les flottes de livraison urbaines représentaient 61 % des déploiements de camions électriques à batterie, car les distances de livraison quotidiennes moyennes restaient inférieures à 220 miles. Les opérateurs logistiques ont obtenu une réduction de leurs coûts opérationnels de 46 % après avoir remplacé leurs flottes diesel par des alternatives électriques à batterie.

• Pile à combustible : les camions électriques à pile à combustible ont pris de l'ampleur sur les marchés du transport longue distance en 2025. Les camions à pile à combustible représentaient 9 % des déploiements de camions électriques dans le monde, avec une forte expansion dans les projets de corridors de l'hydrogène. Plus de 12 000 camions lourds fonctionnant à l'hydrogène ont fonctionné dans le monde en 2025. L'autonomie des camions à hydrogène a dépassé 620 milles dans les programmes pilotes commerciaux. Les temps de ravitaillement étaient en moyenne de 18 minutes, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle des opérateurs de fret. Le Japon et la Corée du Sud ont contribué à hauteur de 41 % à l'adoption mondiale de camions électriques à pile à combustible grâce à des projets d'infrastructure à hydrogène soutenus par le gouvernement.

Par candidature

• Logistique : les applications logistiques ont dominé le marché des camions électriques avec une part de 52 % en 2025. Plus de 430 000 camions électriques opéraient dans les réseaux de commerce électronique, de distribution de détail et de livraison de colis à l'échelle mondiale. Les routes de livraison urbaines ont atteint des taux d'électrification de leur flotte de 36 % dans les économies développées grâce à des réglementations plus strictes en matière d'émissions et à des réductions des coûts de carburant. Les camions logistiques électriques ont réduit les dépenses d'exploitation de 44 % par rapport aux flottes de livraison diesel. Les installations de dépôts de recharge ont augmenté de 38 % dans les entrepôts logistiques et les centres de distribution.

• Municipal : les applications municipales représentaient 28 % de l'utilisation des camions électriques en 2025. Les camions électriques d'assainissement, les véhicules d'entretien des rues et les camions de services publics se sont développés rapidement dans les programmes d'infrastructures urbaines. Plus de 64 000 camions électriques municipaux ont fonctionné dans le monde en 2025. Les flottes municipales électriques ont réduit la consommation de carburant de 67 % par rapport aux flottes diesel conventionnelles. Les niveaux de réduction du bruit se sont améliorés de 41 %, rendant les camions électriques adaptés aux opérations résidentielles et à la collecte nocturne des déchets.

• Autres : d'autres applications représentaient 20 % de l'utilisation de camions électriques dans le monde en 2025. Les activités minières, de logistique aéroportuaire, de fret industriel et de construction ont de plus en plus adopté des véhicules commerciaux électriques pour des tâches de transport spécialisées. Les camions de transport miniers électriques ont réduit les émissions opérationnelles de 74 % dans le cadre de projets pilotes. Les opérateurs de logistique aéroportuaire ont déployé plus de 8 000 camions électriques de manutention de fret et de bagages dans le monde. Les installations de fabrication industrielle ont intégré des véhicules de fret électriques dans des systèmes de transport en boucle fermée, réduisant ainsi la consommation de carburant de 53 %.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES CAMIONS ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a représenté 21 % des déploiements mondiaux de camions électriques en 2025. Les États-Unis ont dominé l'adoption régionale, contribuant à 81 % des immatriculations de camions électriques en Amérique du Nord. La Californie représentait le plus grand marché au niveau de l'État, représentant 39 % de l'activité régionale des camions électriques en raison de la réglementation des flottes zéro émission et des incitations pour les véhicules commerciaux.

L'infrastructure de recharge publique s'est développée rapidement dans les corridors de fret, avec plus de 9 400 bornes de recharge commerciales opérationnelles dans toute l'Amérique du Nord en 2025. Les déploiements de camions électriques lourds ont dépassé 22 000 unités, en particulier au sein des flottes de logistique régionale et de transport municipales. Les camions de livraison électriques à batterie ont atteint des taux d'utilisation moyens de la flotte de 84 % dans les opérations urbaines.

• Europe

L'Europe représentait 19 % du marché mondial des camions électriques en 2025. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les pays nordiques sont restés des contributeurs majeurs à l'adoption des camions électriques. Plus de 148 000 camions électriques circulaient sur les réseaux européens de transport de marchandises et municipaux. La réglementation du fret zéro émission a influencé 54 % des décisions d'achat de flottes commerciales en Europe.

L'infrastructure publique de recharge pour les poids lourds électriques s'est développée de 42 % en 2025. Les corridors de recharge rapide soutenant le transport de marchandises s'étendaient sur plus de 7 000 milles d'autoroutes au sein de l'Union européenne. L'utilisation des camions municipaux électriques a atteint 34 % des nouveaux achats de véhicules d'assainissement urbain. Les camions logistiques électriques à batterie ont réduit les émissions du transport urbain de 48 % dans les principaux centres de distribution métropolitains.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des camions électriques avec une part de 64 % en 2025. La Chine a contribué à elle seule à 61 % des immatriculations mondiales de camions électriques et a maintenu son leadership dans la fabrication de batteries et la production de véhicules utilitaires. Plus de 610 000 camions électriques ont été exploités dans les secteurs de la logistique, des transports municipaux et industriels de la région Asie-Pacifique.

Les flottes logistiques chinoises représentaient 58 % des déploiements régionaux de camions électriques en raison de fortes subventions gouvernementales et de politiques de transport zéro émission. L'infrastructure de recharge publique a dépassé les 18 000 bornes de recharge commerciales à travers la Chine en 2025. Les déploiements de camions lourds électriques à batterie ont considérablement augmenté dans les opérations logistiques minières et portuaires.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont représenté 6 % de l'activité mondiale de déploiement de camions électriques en 2025. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont mené des initiatives d'électrification régionales en raison de projets d'infrastructures de villes intelligentes et d'objectifs de transport durable. Les camions électriques municipaux et logistiques ont gagné du terrain dans les systèmes de transport urbain.

Les installations d'infrastructures de recharge commerciales ont augmenté de 33 % dans les principaux centres logistiques du Moyen-Orient en 2025. L'utilisation des camions électriques dans les opérations logistiques aéroportuaires a augmenté de 24 %, en particulier à Dubaï et à Riyad. Les projets d'électrification de la flotte ont soutenu des stratégies de transport à faibles émissions liées aux programmes nationaux de développement durable.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CAMIONS ÉLECTRIQUES

• Dongfeng
• Hino Motors
• Daimler (Mitsubishi Fuso)
• PACCAR
• Isuzu
• Navistar
• Renault
• BYD
• Smith Electric Vehicles
• Zenith Motors
• Alke XT
• Voltia

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• BYD held approximately 24% of global electric truck deliveries during 2025, supported by strong battery manufacturing capacity, large-scale commercial fleet contracts, and leadership in heavy-duty battery-electric truck deployment.
• Daimler accounted for nearly 18% of global electric truck market activity during 2025 through extensive freight partnerships, advanced heavy-duty electric truck platforms, and expanding charging infrastructure collaborations.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements dans les camions électriques se sont considérablement accélérés en 2025, à mesure que les gouvernements et les opérateurs logistiques privés ont élargi leurs initiatives d'électrification de leur flotte. Les investissements dans les infrastructures de recharge commerciales ont augmenté de 44 % à l'échelle mondiale, soutenant le transport de marchandises long-courrier et régional. Plus de 310 entreprises de logistique ont annoncé des programmes d'achat de camions électriques au cours de l'année 2025.

Les investissements dans la fabrication de batteries se sont développés en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules commerciaux. La capacité de production de batteries au lithium fer phosphate a augmenté de 36 %, car les opérateurs de flotte ont donné la priorité à une maintenance réduite et à l'amélioration des performances thermiques. Les partenariats public-privé en matière d'infrastructures de recharge représentaient 41 % des projets de recharge commerciale récemment annoncés.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les fabricants de camions électriques se sont fortement concentrés sur les technologies de batterie avancées, les systèmes de charge et les plates-formes de véhicules utilitaires légers en 2025. Plus de 46 modèles de camions électriques nouvellement lancés sont entrés sur les marchés commerciaux du monde entier. Les améliorations de la densité énergétique de la batterie ont dépassé 24 %, permettant aux poids lourds d'atteindre une autonomie opérationnelle supérieure à 450 miles.

Les projets de tests de batteries à semi-conducteurs ont amélioré l'efficacité de charge de 31 % dans des prototypes de camions électriques lourds. Les matériaux légers du châssis ont réduit le poids total du véhicule de 16 %, augmentant ainsi l'efficacité de la charge utile dans les opérations de fret. Les systèmes de freinage régénératifs avancés ont amélioré la récupération d'énergie de 18 % sur les itinéraires de livraison urbains.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• En 2025, BYD a augmenté de 28 % sa capacité de production de camions électriques lourds et a introduit des camions logistiques électriques à batterie capables de parcourir plus de 400 miles par charge.
• En 2024, Daimler a lancé des camions de fret électriques lourds de nouvelle génération avec une compatibilité de charge en mégawatts et une amélioration de l'efficacité de la batterie de 21 %.
• En 2025, PACCAR a augmenté la production de fabrication de camions électriques de 19 % tout en élargissant les partenariats de recharge commerciale dans les corridors de fret nord-américains.
• En 2023, Renault a déployé des camions municipaux électriques à batterie avancés sur les réseaux d'assainissement urbains européens, réduisant ainsi les émissions opérationnelles de 47 %.
• En 2024, Hino Motors a accéléré les programmes pilotes de camions à pile à combustible à hydrogène avec des autonomies commerciales dépassant 600 milles sur des itinéraires logistiques long-courriers.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES CAMIONS ÉLECTRIQUES

Le rapport sur le marché des camions électriques fournit une analyse approfondie des technologies de véhicules commerciaux à batterie, hybrides et à pile à combustible à hydrogène dans les secteurs de la logistique, des municipalités, de l'industrie et du transport de marchandises. Le rapport évalue plus de 35 pays et analyse les tendances en matière de déploiement de véhicules commerciaux, l'expansion des infrastructures de recharge, les programmes d'électrification des flottes et les développements technologiques des batteries au cours de 2025.

Le rapport comprend des données opérationnelles couvrant plus de 980 000 camions électriques déployés dans le monde et examine les infrastructures de recharge publiques dépassant les 29 000 bornes de recharge commerciales. Les taux d'utilisation de la flotte, les mesures d'efficacité des batteries, les réductions des coûts opérationnels et les indicateurs de performance du transport de marchandises sont analysés pour plusieurs catégories de véhicules.