Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs de véhicules électriques, par type (moteurs à aimants permanents et moteurs à induction), par application (BEV, PHEV et HEV), par canal de vente (canal direct et canal de distribution) et aperçu régional et prévisions 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ MOTEUR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le marché mondial des moteurs de véhicules électriques devrait passer d'environ 42,21 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 282,18 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 23,5 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 52 à 56 % dirigée par l'industrie chinoise des véhicules électriques ; L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent ensemble environ 40 à 44 % pour les constructeurs OEM et le marché secondaire.

Le marché des moteurs de voitures électriques (VE) connaît une forte croissance, tirée par l'adoption croissante des voitures électriques et la pression mondiale en faveur du développement durable et de la réduction des émissions de carbone. Alors que les gouvernements internationaux mettent en œuvre des règles environnementales plus strictes et offrent des incitations pour les technologies vertes, la décision en faveur des automobiles électriques se développe régulièrement. La croissance du marché des moteurs électriques est souvent alimentée par les progrès technologiques en matière d'efficacité des moteurs, de densité électrique et de réductions de prix. Les constructeurs se spécialisent également dans l'amélioration des performances des automobiles électriques afin d'améliorer l'autonomie et les temps de recharge des véhicules électriques, qui constituent des problèmes clés pour les clients. De plus, l'expansion des infrastructures de recharge et la réduction du prix des batteries soutiennent également la croissance du marché.

En termes de dynamique communautaire, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie sont en tête de l'adoption des véhicules électriques, avec d'importantes contributions de pays comme les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. La Chine, en particulier, est le plus grand marché pour les véhicules électriques et les véhicules automobiles électriques en raison de ses solides compétences de fabrication, des réglementations gouvernementales promouvant les véhicules électriques et de la croissance rapide des infrastructures de recharge. De plus, alors que les constructeurs automobiles, avec Tesla, BMW et Nissan, continuent d'innover à l'ère des voitures électriques, le marché des moteurs électriques devrait connaître une croissance soutenue.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie automobile des véhicules électriques a eu un effet positif grâce à l'adoption de technologies vertes pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

À mesure que les gouvernements ajoutaient des plans de relance et faisaient des objectifs environnementaux une préoccupation, l'adoption des technologies vertes et des voitures électriques s'est accélérée. La demande d'alternatives nettoyantes a augmenté à mesure que les humains sont devenus plus conscients de l'environnement, également stimulés par les incitations gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques. Cette évolution vers le transport durable, combinée à la hausse des prix du pétrole et à une prise de conscience croissante du commerce climatique, a mis l'accent sur l'adoption de l'automobile électrique, ce qui a eu un impact positif sur le marché des moteurs électriques.

DERNIÈRES TENDANCES

Moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu des développements notables sur le marché qui pourraient potentiellement stimuler le part de marché des véhicules électriques. L'une des tendances actuelles sur le marché des moteurs de véhicules électriques (VE) est l'adoption croissante des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) en raison de leur rendement élevé et de leur configuration compacte. Ces véhicules gagnent en réputation auprès des constructeurs automobiles pour leur capacité à fournir une meilleure densité de couple et des performances moyennes améliorées dans les moteurs électriques. L'utilisation de PMSM réduit le poids total de la voiture, contribuant ainsi à une plage d'utilisation étendue, ce qui est un élément essentiel pour les consommateurs. De plus, les progrès dans l'utilisation de matériaux de terres rares pour les PMSM améliorent également leur efficacité énergétique et leur puissance de sortie. Alors que l'ère des batteries continue de s'améliorer, les constructeurs automobiles se concentrent sur l'optimisation de la combinaison des PMSM pour équilibrer les frais, les performances globales et l'efficacité énergétique des moteurs électriques.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), 24 nouveaux modèles de voitures électriques ont été lancés dans le monde en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023. Cette expansion offre aux consommateurs plus de choix et intensifie la concurrence sur le marché.

• L'AIE rapporte que 17,3 millions de voitures électriques ont été produites dans le monde en 2024, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023. La Chine a produit 12,4 millions de ces unités, soit plus de 70 % de la production mondiale.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ AUTOMOBILE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moteurs à aimant permanent et moteurs à induction.

• Moteurs à aimant permanent (PMM) : Ces moteurs sont incroyablement verts et compacts, ce qui les rend idéaux pour les voitures électriques (VE). Ils offrent une densité de couple et une efficacité de résistance plus élevées par rapport aux autres types de moteurs, contribuant ainsi à élargir l'autonomie du véhicule tout en réduisant le poids. Les PMM sont largement utilisés dans les voitures électriques actuelles en raison de leur capacité à fonctionner à des vitesses excessives et avec une perte d'électricité minimale.

• Moteurs à induction : Les véhicules à induction sont souvent utilisés dans les véhicules électriques en raison de leur conception robuste et de leur coût inférieur par rapport aux moteurs à aimants permanents. Bien que moins écologiques que les PMM, ils offrent des performances fiables et sont recherchés pour leur simplicité et leur durabilité. Ces véhicules sont régulièrement trouvés dans des modèles EV plus abordables, offrant une solution économique sans compromettre trop les performances.
   

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en BEV, PHEV et HEV.

• Véhicules électriques à batterie (BEV) : Les BEV sont des automobiles électriques qui dépendent uniquement d'un moteur électrique alimenté par une batterie. Ces voitures sont très demandées sur le marché des moteurs électriques en raison de leur nature zéro émission et sont souvent équipées de moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) à haut rendement, qui contribuent à des phases de conduite plus longues et à une accélération plus rapide.

• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) : les PHEV combinent chacun un moteur à combustion interne traditionnel (ICE) et un moteur électrique. Le moteur électrique des PHEV est conçu pour fonctionner efficacement lors de trajets brefs, tandis que l'ICE prend en charge les trajets plus longs, créant ainsi une demande équilibrée de véhicules électriques offrant à chaque force efficacité et flexibilité en matière de transport maritime.

• Véhicules électriques hybrides (HEV) : les HEV utilisent un moteur à combustion interne en plus d'un moteur électrique, mais contrairement aux PHEV, ils ne nécessitent plus de recharge externe. Le moteur électrique des VHE contribue à améliorer l'efficacité énergétique, et leur essor sur le marché des moteurs électriques est dû à l'intérêt des acheteurs pour les automobiles qui offrent une meilleure économie de carburant sans dépendre totalement de l'énergie électrique.

Par canal de vente

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en canal direct et canal de distribution

• Canal direct : sur le marché des moteurs de véhicules électriques (VE), le canal direct fait référence aux constructeurs qui vendent immédiatement leurs véhicules électriques aux constructeurs automobiles (fabricants d'équipement d'origine) ou aux utilisateurs stop. Cette technique permet aux entreprises de continuer à manipuler les prix, les relations avec les clients et la combinaison de leurs automobiles en voitures électriques, favorisant ainsi une collaboration et une personnalisation plus étroites.

• Canal de distribution : le canal de distribution sur le marché des véhicules électriques implique un tiers de vendeurs ou d'associés qui facilitent la vente de voitures électriques à diverses entreprises automobiles ou prestataires de services. Ces distributeurs jouent souvent un rôle essentiel en atteignant un marché géographique beaucoup plus large, en réduisant les complexités logistiques et en présentant des offres localisées pour répondre aux demandes et aux situations du marché à proximité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

Politiques et incitations gouvernementalespour dynamiser le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans croissance du marché des moteurs de véhicules électriques. Les gouvernements du monde entier encouragent activement l'adoption des voitures électriques pour lutter contre le changement climatique, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché des moteurs de voitures électriques (VE). En plus des subventions, des crédits d'impôt et des rabais offerts aux acheteurs, de nombreux gouvernements fixent des objectifs audacieux pour segmenter les automobiles à essence fossile en faveur des véhicules électriques, y compris l'engagement de l'Union européenne à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Les investissements dans les infrastructures, ainsi que les bornes de recharge, sont également renforcés par le biais du budget public, favorisant ainsi l'adoption des véhicules électriques. En conséquence, les constructeurs automobiles investissent de plus en plus dans la technologie des moteurs électriques pour répondre à ces demandes croissantes. Dans des pays comme la Norvège et les Pays-Bas, où l'adoption des véhicules électriques est élevée, la demande en faveur de véhicules électriques écologiques et puissants se développe, incitant les producteurs à innover et à développer leurs talents en matière de fabrication.

• Le ministère américain des Transports souligne que les subventions, prêts et autres incitations fédérales et étatiques continuent de jouer un rôle important dans la réduction des coûts et la stimulation du marché des véhicules électriques.

• L'Edison Electric Institute prévoit que le nombre de véhicules électriques sur les routes américaines atteindra 26,4 millions d'ici 2030, soit plus de 10 % des véhicules en circulation, ce qui indique une évolution significative vers la mobilité électrique.

Progrès dans la technologie des moteurs pour élargir le marché

Les développements continus dans la technologie des moteurs électriques constituent un autre moteur important de croissance sur le marché des moteurs électriques. À mesure que les véhicules deviennent plus écologiques, plus légers et plus efficaces, ils deviennent un élément clé de l'amélioration des performances globales des moteurs électriques. Par exemple, les innovations dans les voitures synchrones à aimant permanent (PMSM) et les véhicules à réticence de transfert offrent une densité électrique plus élevée, un fonctionnement plus fluide et une diminution des pertes de résistance, améliorant ainsi l'autonomie et les performances du véhicule. La prise de conscience des voitures à haut rendement garantit que les véhicules électriques peuvent voyager plus loin avec une seule charge, répondant ainsi au souci d'autonomie et renforçant la confiance en soi des consommateurs. De plus, à mesure que les coûts de fabrication des moteurs diminuent en raison des progrès technologiques, les constructeurs automobiles peuvent proposer des voitures électriques encore moins chères, ce qui stimule également l'adoption par les consommateurs.

Facteur de retenue

Le coût élevé des matières premières pourrait entraver la croissance du marché

Le coût élevé des matériaux bruts, en particulier des métaux des terres rares comme le néodyme, utilisés dans la production de véhicules électriques, constitue un frein important à la croissance du marché des moteurs électriques. Ces métaux sont essentiels à la production de voitures à aimants permanents hautes performances, qui peuvent être courantes dans les voitures électriques. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations du prix des matières premières, notamment en raison de tensions géopolitiques ou de déséquilibres du marché, peuvent entraîner une multiplication des coûts de production pour les constructeurs automobiles. Cela, à son tour, augmente le prix général des véhicules électriques, les rendant beaucoup moins accessibles aux consommateurs sensibles aux tarifs. En outre, le recours à des actifs confinés pour ces substances rares devrait poser des situations exigeantes à long terme pour garantir une production durable et rentable de véhicules électriques à grande échelle.

• Le ministère américain des Transports note qu'un volume plus élevé de véhicules électriques sur les routes augmente la demande de bornes de recharge publiques, soulignant la nécessité d'une infrastructure élargie pour soutenir l'adoption généralisée des véhicules électriques.

• Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis rapporte que le parc automobile fédéral est confronté à des difficultés lors de la transition vers des véhicules zéro émission (VZE) en raison de facteurs tels que la disponibilité des véhicules et les limitations de l'infrastructure de recharge.

Croissance sur les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché des véhicules électriques dans les économies émergentes offre une possibilité prometteuse pour le marché des moteurs électriques. Les pays d'Asie-Pacifique, d'Afrique et d'Amérique latine commencent à intégrer la transition vers les véhicules électriques, entraînée par l'urbanisation, l'essor démographique et l'attention accrue portée aux problèmes environnementaux. Par exemple, la Chine a été le plus grand adepte des véhicules électriques au monde, mais des pays comme l'Inde et le Brésil rattrapent rapidement leur retard. À mesure que les gouvernements de ces régions introduisent des incitations ainsi que des allégements fiscaux, des subventions et des politiques favorables aux véhicules électriques, la demande de véhicules électriques augmentera, entraînant le besoin d'automobiles peu coûteuses et écologiques. Les constructeurs automobiles devront même adapter leur offre de produits pour satisfaire les besoins spécifiques de ces marchés, créant ainsi des possibilités pour les producteurs d'innover dans la conception et la fabrication des moteurs. Cela offre un potentiel considérable d'élargissement du marché, principalement dans la mesure où la demande de voitures électriques dans ces régions dépasse la livraison actuelle.

• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) souligne que les émissions moyennes de CO₂ et la consommation de carburant des véhicules neufs continuent de s'améliorer, aidées par la production croissante de véhicules électriques, offrant ainsi des opportunités d'innovation et de croissance dans le secteur des véhicules électriques.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne que les politiques visant à promouvoir le déploiement des véhicules électriques sont de plus en plus importantes pour atteindre les objectifs, favorisant l'adoption des véhicules électriques et créant des opportunités d'expansion du marché.

L'anxiété liée à l'autonomie et l'infrastructure de recharge pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Malgré les progrès technologiques dans le domaine des voitures électriques et des batteries, l'anxiété liée à l'autonomie reste une préoccupation importante pour le marché des moteurs de véhicules électriques. Les consommateurs hésitent encore à passer entièrement aux véhicules électriques en raison d'inquiétudes concernant l'autonomie limitée et la fourniture de bornes de recharge. Même si les moteurs électriques actuels ont amélioré les niveaux de conduite, le manque d'infrastructure de recharge complète et fiable, en particulier dans les zones rurales ou moins développées, reste un obstacle majeur à une adoption à grande échelle. Dans les régions où les stations de recharge sont rares, les clients peuvent également avoir du mal à utiliser des moteurs électriques pour les voyages longue distance ou dans la vie ordinaire, ce qui complique encore davantage la transition des automobiles à moteur à combustion interne. Jusqu'à ce qu'il y ait une refonte mondiale des réseaux de recharge et que les capacités des batteries n'augmentent pas en outre, l'anxiété liée à la variété persistera, ce qui pourrait entraver l'essor du marché des moteurs électriques.

• Le ministère américain de l'Énergie rapporte que les facteurs affectant l'adoption des véhicules électriques comprennent les progrès technologiques, les coûts de carburant compétitifs, l'abondance des infrastructures de recharge des véhicules électriques et la prise de décision des consommateurs, soulignant l'importance du développement des infrastructures pour surmonter les obstacles à l'adoption.

• Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis note que les facteurs contribuant à la croissance du marché des véhicules électriques comprennent l'intérêt accru des consommateurs, les politiques gouvernementales et l'adhésion de l'industrie automobile, ce qui indique que la sensibilisation et l'acceptation des consommateurs sont cruciales pour la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ AUTOMOBILE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord 

Le marché américain des véhicules électriques connaît une croissance considérable en raison de la multiplication des incitations fédérales, de directives plus strictes en matière d'émissions et d'une demande accrue des consommateurs pour les automobiles électriques. Les principaux constructeurs automobiles, notamment Tesla, Ford et General Motors, investissent massivement dans l'amélioration et la fabrication de moteurs électriques afin d'élargir leur portefeuille de voitures électriques et de répondre à la demande croissante du marché.

• Europe

L'Europe est à l'avant-garde de l'adoption de l'automobile électrique, poussée par l'utilisation de normes d'émissions strictes et de réglementations gouvernementales prônant la durabilité. Le marché est soutenu par des projets tels que le Green Deal européen, qui encourage la production de véhicules électriques et l'intégration d'une technologie de moteur avancée, avec des acteurs clés tels que Volkswagen et BMW menant la charge dans le développement de moteurs de véhicules électriques.

• Asie

L'Asie, en particulier la Chine, domine le marché des moteurs de véhicules électriques, représentant une part substantielle de la fabrication mondiale de véhicules électriques. Les vastes subventions et initiatives de développement des infrastructures des autorités chinoises ont accru l'adoption des moteurs électriques, incitant des fabricants comme BYD et NIO à innover et à élargir leurs compétences en matière de moteurs électriques. De plus, des pays comme le Japon et la Corée du Sud progressent dans la technologie des moteurs automobiles électriques, avec des sociétés comme Toyota et Hyundai à la tête de l'innovation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché des moteurs de voitures électriques grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces agences introduisent des technologies supérieures, notamment des véhicules aux performances excessives et des conceptions légères, pour améliorer les performances, l'efficacité électrique et la valeur-efficacité de leurs voitures électriques. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des moteurs spécialisés conçus sur mesure pour des segments particuliers du marché des véhicules électriques, répondant aux divers souhaits des clients en termes d'autonomie de véhicule, de production d'électricité et de longueur. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement, embellir les canaux de distribution et rationaliser les approches de production, améliorant ainsi la portée commune du marché.

• Bosch : Bosch a investi plus de 6 milliards de dollars à l'échelle mondiale dans le développement de l'électromobilité. En 2021, les commandes mondiales de l'entreprise pour les composants de véhicules électriques, notamment les moteurs et l'électronique de puissance, ont dépassé pour la première fois les 10 milliards de dollars.

• Denso : Denso collabore avec Honeywell pour développer des systèmes de propulsion électrique propres et efficaces pour les avions actuels et futurs, en se concentrant sur le segment émergent de la mobilité aérienne urbaine.

Liste des principales entreprises automobiles de véhicules électriques

• Bosch (Germany)
• Denso (Japan)
• Aisin Seiki (Japan)
• Hitachi Automotive Systems (Japan)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Baldor Electric (U.S.)
• Nidec Corporation (Japan)
• Emerson Electric (U.S.)
• Continental (Germany)
• Siemens (Germany)
• Toshiba (Japan)
• Magna International (Canada)
• Johnson Electric Holdings (Hong Kong)
• Yaskawa Electric (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2023 :Bosch a dévoilé son nouveau gadget moteur eAxle conçu spécifiquement pour les moteurs électriques. Ce dispositif moteur progressif combine le moteur, l'électronique de puissance et la transmission dans une unité unique et compacte, améliorant les performances énergétiques et réduisant le poids. L'eAxle est un élément clé permettant aux constructeurs automobiles d'améliorer les performances globales et la variété des voitures électriques, tout en réduisant également les coûts de production. La nouvelle génération eAxle de Bosch est appelée à jouer un rôle essentiel dans l'accélération de l'adoption des voitures électriques, car elle offre une densité énergétique et une efficacité améliorées, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans une large gamme de programmes automobiles électriques, des automobiles compactes aux camions lourds. Cette amélioration témoigne de l'engagement de Bosch à faire progresser les solutions de mobilité durable et à élargir son rôle sur le marché des moteurs de véhicules électriques en croissance rapide.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des moteurs de véhicules électriques est sur le point de connaître une croissance considérable, en raison de l'évolution des préférences des consommateurs pour des solutions de mobilité durables et écologiques, de la demande croissante de moteurs électriques (VE) et des améliorations continues de la technologie des moteurs. Bien que des situations exigeantes telles que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une pénurie de matières premières et des coûts de production plus élevés puissent également survenir, la croissance du marché est soutenue par l'utilisation de directives gouvernementales croissantes, de directives d'émissions plus strictes et de l'adoption croissante des véhicules électriques à travers le monde. Les principaux acteurs commerciaux progressent grâce aux améliorations technologiques, notamment les véhicules hautes performances, les groupes motopropulseurs intégrés et les conceptions légères, tout en développant leurs compétences en matière de fabrication pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques.