Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits électroceutiques et bioélectriques par type (dispositifs électroceutiques implantables, dispositifs électroceutiques non invasifs) par application (hôpital, clinique et autres), prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS ÉLECTROCEUTIQUES ET BIOÉLECTRIQUES

Le marché mondial des produits électroceutiques et bioélectriques est estimé à 24,8 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 50,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,9 % de 2026 à 2035.

Les électroceutiques sontdispositifs médicauxqui utilisent la stimulation électrique pour moduler l'activité des nerfs ou des tissus du corps à des fins thérapeutiques. Ils peuvent être utilisés pour traiter un large éventail de pathologies, depuis la douleur chronique jusqu'aux troubles neurologiques. Un exemple de dispositif électroceutique est un stimulateur de moelle épinière (SCS), qui est utilisé pour traiter des affections douloureuses chroniques telles que le syndrome d'échec de chirurgie du dos, le syndrome douloureux régional complexe et la douleur neuropathique. Les appareils SCS fonctionnent en délivrant des impulsions électriques à la moelle épinière, qui interfèrent avec la transmission des signaux de douleur au cerveau. D'autres applications des produits électroceutiques comprennent, entre autres, le traitement de l'épilepsie, de la dépression et des maladies cardiaques. En outre, la médecine bioélectronique est un domaine émergent qui combine les produits électroceutiques avec la biologie moléculaire et cellulaire pour développer des thérapies ciblant des voies pathologiques spécifiques.

Le marché des produits électroceutiques et bioélectriques connaît une croissance rapide en raison de plusieurs facteurs. Un facteur majeur est la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques, qui nécessitent souvent une prise en charge à long terme et peuvent être difficiles à traiter avec des thérapies traditionnelles telles que les médicaments ou la chirurgie. Les électroceutiques offrent une alternative non invasive et sans médicament aux traitements traditionnels, qui peut être particulièrement intéressante pour les patients qui n'ont pas bien répondu à ces autres traitements. De plus, les électroceutiques se sont révélés efficaces dans le traitement de pathologies souvent difficiles à gérer, telles que la douleur chronique et les troubles neurologiques. Un autre facteur à l'origine de la croissance de la taille du marché des produits électroceutiques et bioélectriques est la demande croissante de médecine personnalisée. À mesure que notre compréhension des bases génétiques et moléculaires de la maladie s'améliore, il existe un besoin croissant de thérapies ciblées pouvant être adaptées à chaque patient. Les appareils électroceutiques, qui peuvent être programmés pour délivrer des impulsions électriques spécifiques à des zones ciblées du corps, ont le potentiel d'offrir des traitements hautement personnalisés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES PRODUITS ÉLECTROCEUTIQUES ET BIOÉLECTRIQUES

• Taille et croissance du marché: Évalué à 21,3 milliards en 2024, devrait atteindre 43,48 milliards d'ici 2033, avec un TCAC de 7,9 %.

• Moteur clé du marché: Selon la coalition Ad Hoc Group, une augmentation de 5 % du financement des NIH pour l'exercice 2024 est préconisée pour accélérer l'innovation bioélectronique.

• Restrictions majeures du marché: Un seul établissement américain utilise actuellement des appareils d'électrostimulation aversifs, ce qui limite une utilisation clinique plus large

• Tendances émergentes: 23 % des ensembles de données SPARC se concentrent sur des modèles de nerf vague, ce qui indique un fort élan dans la recherche sur la neuromodulation non invasive

• Leadership régional: Les États-Unis représentent 78 % des soumissions au portail SPARC financées par les NIH, reflétant leur domination dans la génération d'ensembles de données bioélectroniques

• Paysage concurrentiel: 10 acteurs majeurs (Medtronic, Boston Scientific, etc.) détiennent collectivement plus de 500 000 implants ou dispositifs publiés, soulignant la fragmentation du marché

• Segmentation du marché: 47 % des essais cliniques de neuromodulation ciblent les troubles de la douleur, tandis que 33 % abordent les troubles urinaires/gastro-intestinaux et 20 % se concentrent sur les applications psychiatriques.

• Développement récent: 50 nouvelles opportunités de financement de la NIH BRAIN Initiative liées aux dispositifs bioélectroniques sont ouvertes à partir de mai 2025, alimentant les pipelines de R&D

IMPACTS DE LA COVID-19

Bien que la pandémie ait provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et une diminution de la demande pour certains articles, elle a également ouvert de nouvelles perspectives de croissance.

L'un des principaux défis auxquels l'industrie a été confrontée pendant la pandémie a été la perturbation des chaînes d'approvisionnement. La pandémie a entraîné des fermetures d'usines de fabrication et des perturbations dans les transports, ce qui a entraîné des retards dans la production et la distribution de certains produits. Cela a affecté la disponibilité de certains produits électroceutiques et bioélectriques, ce qui a eu un impact sur leurs ventes. Cependant, la pandémie a également créé de nouvelles opportunités de croissance sur le marché. Par exemple, la pandémie a accru la demande de solutions de soins de santé non invasives et à distance, car de nombreux patients ne peuvent ou ne veulent pas se rendre en personne dans les établissements de santé. Cela a conduit à une demande accrue de solutions de télémédecine et de surveillance à distance, qui peuvent être utilisées conjointement avec des appareils électroceutiques et bioélectriques.

En outre, la pandémie a mis en évidence l'importance de développer des thérapies nouvelles et innovantes pour relever les défis de santé émergents. Cela a stimulé les investissements dans la recherche et le développement sur le marché des produits électroceutiques et bioélectriques, alors que les entreprises cherchent à développer de nouveaux traitements contre le COVID-19 et d'autres maladies infectieuses. Dans l'ensemble, si la pandémie a créé certains défis pour le marché des produits électroceutiques et bioélectriques, elle a également créé de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. À mesure que la pandémie continue d'évoluer, il est probable que le marché continue de s'adapter et de développer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins changeants des patients et des prestataires de soins de santé. 

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des produits électroceutiques et bioélectriques présente désormais la technologie portable comme une tendance majeure

Les appareils portables sont des appareils électroniques qui peuvent être portés sur le corps comme vêtements ou accessoires. Ils ont gagné en popularité en raison de leur capacité à fournir des options de traitement non invasives et pratiques pour diverses conditions médicales. Il existe plusieurs types d'appareils portables disponibles sur le marché qui utilisent la stimulation électrique pour traiter différentes conditions médicales. Par exemple, certains appareils portables sont conçus pour traiter la douleur chronique, tandis que d'autres sont utilisés pour gérer les symptômes de troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson et l'épilepsie. L'un des avantages des appareils portables est qu'ils peuvent être portés tout au long de la journée, offrant ainsi un traitement continu et permettant aux patients de mener à bien leurs activités quotidiennes sans interruption. De plus, de nombreux appareils portables sont non invasifs, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas de chirurgie ou d'autres procédures invasives pour être implantés.

Les principaux acteurs du marché des produits électroceutiques et bioélectriques sont également activement impliqués dans le développement de nouveaux produits et technologies. Par exemple, Medtronic a récemment lancé un nouveau système de stimulation cérébrale profonde pour le traitement de la maladie de Parkinson, qui utilise des sondes directionnelles pour délivrer une stimulation plus précise. Boston Scientific a également récemment lancé un nouveau système de stimulation de la moelle épinière conçu pour améliorer la précision et la prévisibilité du soulagement de la douleur. En outre, plusieurs startups émergent sur le marché, se concentrant sur le développement de nouveaux dispositifs électroceutiques et bioélectriques innovants. Par exemple, Nēsos, une startup basée au Royaume-Uni, développe un appareil portable qui utilise la stimulation électrique pour traiter la douleur chronique.

• Explosion des ressources de données ouvertes : selon le portail SPARC du Fonds commun des NIH, le nombre d'ensembles de données bioélectroniques disponibles a atteint 315, dont 226 ensembles de données de recherche, 49 modèles informatiques et 40modèles anatomiquesen août 2024, ce qui souligne la croissance rapide des données précliniques accessibles

• Utilisation clinique limitée des produits électroceutiques aversifs : selon la FDA, un seul établissement américain (Judge Rotenberg Education Center) utilise actuellement des appareils de stimulation électrique pour les comportements d'automutilation, avec des plans de traitement pour environ 50 personnes, soulignant à quel point les produits électroceutiques aversifs restent réglementés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ ÉLECTROCEUTIQUE ET BIOÉLECTRIQUE

Par type

En fonction des produits électroceutiques et bioélectriques, il existe des types : dispositifs électroceutiques implantables, dispositifs électroceutiques non invasifs. Le type de dispositifs électroceutiques implantables capturera la part de marché maximale au cours de la période de prévision.

Par candidature

Le marché est divisé en hôpitaux, cliniques et autres en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial des produits électroceutiques et bioélectriques dans un segment de couverture comme l'hôpital domineront la part de marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS MOTEURS

L'incidence croissante des maladies et affections chroniques est l'une des raisons qui alimentent la croissance de l'industrie électroceutique et bioélectrique

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché des produits électroceutiques et bioélectriques est la prévalence croissante de maladies et affections chroniques, telles que la douleur chronique, les troubles neurologiques et les maladies cardiovasculaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques sont la principale cause de décès et d'invalidité dans le monde, représentant 71 % de tous les décès dans le monde. Les maladies et affections chroniques peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne, et les traitements traditionnels pour ces affections, tels que les médicaments et la chirurgie, peuvent souvent être invasifs, coûteux et avoir des effets secondaires importants. Cela a conduit à une demande croissante d'options de traitement non invasives et rentables, telles que les appareils électroceutiques et bioélectriques.

Les appareils électroceutiques et bioélectriques peuvent fournir des traitements ciblés et personnalisés pour une gamme de conditions médicales, avec moins d'effets secondaires et de meilleurs résultats par rapport aux traitements traditionnels. Par exemple, les appareils de stimulation cérébrale profonde (DBS) peuvent être utilisés pour traiter la maladie de Parkinson, tandis que les appareils de stimulation de la moelle épinière (SCS) peuvent être utilisés pour gérer la douleur chronique. De plus, la prévalence croissante des maladies et affections chroniques nécessite des traitements plus avancés et plus efficaces, ce qui alimente le développement de technologies électroceutiques et bioélectriques nouvelles et innovantes. En conséquence, le marché des produits électroceutiques et bioélectriques devrait continuer de croître à mesure que la demande pour ces produits augmente.

L'investissement accru dans les activités de recherche et développement (R&D) par les principaux acteurs de l'industrie est un autre facteur qui alimente l'expansion du marché

Ces dernières années, le financement des activités de R&D liées aux appareils électroceutiques et bioélectriques a considérablement augmenté. Ce financement est utilisé pour développer des produits et des technologies nouveaux et innovants pouvant fournir des traitements efficaces et personnalisés pour une gamme de conditions médicales. Un exemple en est le programme SPARC (Stimulating Peripheral Activity to Relieve Conditions) des National Institutes of Health (NIH). Ce programme se concentre sur le développement de dispositifs bioélectroniques capables de moduler le système nerveux périphérique pour traiter une gamme de maladies et d'affections.

De plus, les principaux acteurs du marché de l'électroceutique et de la bioélectricité, tels que Medtronic, Boston Scientific et St. Jude Medical, investissent massivement dans des activités de R&D pour développer de nouveaux produits et technologies. Par exemple, Medtronic a récemment lancé le système Percept PC Deep Brain Stimulation (DBS), qui permet aux cliniciens de suivre les signaux cérébraux en temps réel afin d'optimiser les résultats du traitement pour les patients atteints de la maladie de Parkinson et d'autres troubles du mouvement. L'investissement croissant dans les activités de R&D devrait stimuler le développement de produits et de technologies électroceutiques et bioélectriques nouveaux et innovants, ce qui stimulera encore la demande pour ces produits sur le marché. Ceci, à son tour, contribuera à la croissance du marché des produits électroceutiques et bioélectriques dans les années à venir.

• Multiplicateur économique élevé du financement de la recherche : selon United for Medical Research, chaque dollar de financement de recherche du NIH a généré 2,56 $ d'activité économique en aval en 2024, générant plus de 94,6 milliards de dollars de production économique aux États-Unis et soutenant plus de 400 000 emplois.

• Plaidoyer pour une augmentation du budget de base des NIH : selon le groupe ad hoc pour la recherche médicale, les membres de la coalition ont appelé à une augmentation d'au moins 5 % du budget de base des NIH pour l'exercice 2024, ce qui représente une augmentation de 3,465 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2023, afin de maintenir l'élan de la R&D bioélectronique.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de ces appareils et des thérapies associées est l'une des raisons limitant la croissance de l'industrie électroceutique et bioélectrique.

Les appareils électroceutiques et bioélectriques sont souvent coûteux, et leur coût élevé peut constituer un obstacle important pour les patients, en particulier ceux qui ne sont pas ou sous-assurés. De plus, le coût de ces appareils peut limiter le nombre d'établissements médicaux capables de proposer ces traitements, limitant ainsi davantage l'accès des patients. De plus, le coût de la formation des professionnels de santé sur l'utilisation et l'entretien de ces appareils peut également être important. Cela peut limiter l'adoption de ces technologies dans certaines régions ou établissements médicaux, restreignant encore davantage l'accès des patients à ces traitements.

De plus, certains prestataires de soins de santé peuvent hésiter à adopter ces nouvelles technologies en raison de préoccupations concernant le remboursement et la couverture d'assurance. La couverture d'assurance et le remboursement de ces appareils et traitements peuvent varier en fonction du lieu, ce qui peut créer une incertitude pour les prestataires de soins de santé et limiter l'adoption de ces technologies. Le coût élevé des appareils électroceutiques et bioélectriques et des traitements associés devrait continuer à être un facteur limitant la croissance du marché des produits électroceutiques et bioélectriques, en particulier dans les régions où les coûts des soins de santé sont déjà élevés. Cependant, les efforts visant à accroître la couverture d'assurance et le remboursement de ces traitements et appareils pourraient contribuer à atténuer ce facteur restrictif au fil du temps.

• Adoption thérapeutique éparse : un seul centre américain utilise actuellement certains appareils électroceutiques aversifs pour modifier le comportement, limitant l'accès des patients à de telles thérapies.

• Croissance trimestrielle lente des ensembles de données : au cours du trimestre le plus récent, le portail SPARC n'a ajouté que cinq nouveaux ensembles de données de recherche, signalant que la conservation des données pourrait être dépassée par les besoins expérimentaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRODUITS ÉLECTROCEUTIQUES ET BIOÉLECTRIQUES

L'Amérique du Nord devrait maintenir sa croissance rapide et conserver la position de leader du marché dans un avenir prévisible

L'Amérique du Nord est actuellement la région leader sur le marché des produits électroceutiques et bioélectriques et devrait continuer à croître à un rythme rapide dans les années à venir. La croissance de la région est tirée par des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement croissant de la population et la présence d'acteurs clés du marché. Les États-Unis sont le plus grand détenteur de parts de marché des produits électroceutiques et bioélectriques en Amérique du Nord, grâce aux investissements importants dans les activités de recherche et développement, ainsi qu'à l'adoption croissante de ces appareils par les prestataires de soins de santé. La région abrite également plusieurs acteurs clés du marché, tels que Medtronic, Boston Scientific et St. Jude Medical, qui ont une présence significative dans la région et stimulent la croissance grâce au lancement de nouveaux produits et à des partenariats. De plus, la demande croissante de soins de santé personnalisés et l'adoption de technologies de pointe dans le domaine des soins de santé contribuent également à la croissance du marché en Amérique du Nord. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé bien établie et d'un cadre réglementaire solide, qui devraient stimuler davantage la croissance du marché des produits électroceutiques et bioélectriques dans les années à venir.

L'Europe est actuellement la deuxième région du marché de l'électroceutique et de la bioélectricité, avec un potentiel de croissance important dans les années à venir. La croissance de la région est tirée par des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement croissant de la population et l'adoption de technologies de soins de santé avancées. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les plus grands marchés d'appareils électroceutiques et bioélectriques en Europe, avec un investissement important dans les activités de recherche et développement et une adoption croissante de ces appareils par les prestataires de soins de santé. La région abrite également plusieurs acteurs clés du marché, tels que BIOTRONIK, LivaNova et Sonova, qui ont une présence significative dans la région et stimulent la croissance grâce au lancement de nouveaux produits et à des partenariats. En outre, l'attention croissante portée aux soins de santé personnalisés, la demande croissante de procédures non invasives et mini-invasives et la prise de conscience croissante des avantages des appareils électroceutiques et bioélectriques contribuent également à la croissance du marché en Europe. La région dispose d'une infrastructure de soins de santé bien établie et d'un cadre réglementaire solide, qui devraient stimuler davantage la croissance de la part de marché des produits électroceutiques et bioélectriques dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Medtronic : les systèmes de neuromodulation sacrée InterStim™ ont été implantés chez plus de 425 000 patients dans le monde, avec plus de 1 000 publications cliniques évaluées par des pairs évaluant leur efficacité à long terme

• Cochléaire : en décembre 2019, environ 736 900 implants cochléaires avaient été implantés dans le monde, dont 118 100 adultes et 65 000 cas pédiatriques aux États-Unis.

Liste des principales entreprises électroceutiques et bioélectriques

• Medtronic (Ireland)
• Boston Scientific (U.S)
• St. Jude Medical (U.S)
• Cochlear (Australia)
• LivaNova (U.K)
• Sonova (Switzerland)
• BIOTRONIK (Germany)
• SECOND SIGHT (U.S)
• Nevro (U.S)
• ElectroCore (U.S)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.